La proposta di legge di LOGiCO

LEGGE DI BILANCIO 2017 – AC4127-bis
PROPOSTE LOGiCO – Lega Operatori Gioco (su) Canale Online
Novembre 2016
LOGICO
“LOGiCO”, Lega Operatori Gioco su Canale Online, è un’associazione che riunisce i
principali players internazionali che operano nel mercato italiano del gioco online
attraverso regolare licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fanno
attualmente parte dell’Associazione: Bet365, Betclic, Betfair, Bwin, Paddy Power,
PokerStars,Winga,WilliamHill,SkyBeteTombola(vediappendice).
LOGiCO, costituitasi a marzo 2016, intende affermare nei confronti dei policy makers,
deimediaedell’opinionepubblica,l’altovaloredellegaranzieoffertedaiconcessionari
italianitracuiilrispettodellelineeguidasulgiocoresponsabileesullacomunicazione
commerciale,latracciabilitàdeiflussifinanziaripercontrastareirischidiriciclaggio,la
tutela dei diritti del consumatore, la vigilanza sul match-fixing e gli strumenti di
prevenzione del gioco problematico a disposizione di ogni cliente per limitare,
sospendereobloccarel’accessoalgiocoinqualsiasimomentoloritengaopportuno.
I soci fondatori di LOGiCO, forti dell’esperienza sul campo e delle competenze
internazionali maturate, hanno sentito l’esigenza di costituirsi in associazione con la
certezza di poter contribuire alla discussione in atto sul gioco, attraverso incontri
istituzionali,campagnedicomunicazione,eventieiniziativeconUniversità,Fondazioni
eIstitutidiRicercaperlaredazioneeladiffusionedistudieanalisidisettore.
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PREMESSA
Il presente documento nasce dalla volontà dei membri di LOGiCO di offrire un
contributo–inoccasionedell’esamedellaLeggediBilancio2017–alrilanciodelsettore
ippicoitaliano,compartocheormaidaanniversainunasituazionedifortecrisi.
Siamo infatti convinti che l’attuale, drammatica condizione dell’ippica italiana non sia
irreversibile e che possano essere adottate delle misure per migliorare la qualità del
prodottoippicoinItaliaestimolareunrinnovatointeressesianellosportinsé,sianelle
relativescommesse.
Nel presente documento vengono quindi presentate delle proposte che, qualora
venisserointrodotte,potrebberoaverericadutepositivesupiùfronti(dagliintroitiper
l’erario,alritornoalivellooccupazionale).
Anchealivelloistituzionalestagradualmentecrescendolasensibilitàneiconfrontidella
tematica: all’art. 15 del recente Collegato Agricoltura (Legge 28 luglio 2016, n. 154) è
stato infatti previsto che il Governo debba provvedere al riassetto dell’intero settore
ippico. In considerazione dei tempi previsti dal provvedimento per l’emanazione dei
Decreti attuativi (dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge) e del timore che
l’EsecutivodecidadinonemanareilDecreto–cosìcomeaccadutoinpassatoperlac.d.
Delega Fiscale, ci sembra opportuno poter affrontare questa tematica all’interno della
LeggediBilancio.
Va inoltre considerato che, nonostante la concorrenza da parte di altri sport ed altre
forme di intrattenimento, in altri Paesi l’ippica conserva un profilo molto alto (ad
esempio in Francia e nel Regno Unito) e il volume di scommesse generato da questo
sportinaltrettantiPaesièdigranlungasuperioreailivellibassissimichesiregistrano
oggiinItalia.
IlRegnoUnitoèunbuonesempio:
•
•
•
La Racecourse Association (RCA) ha recentemente annunciato un incremento
nelle presenze del pubblico presso gli ippodromi d’oltremanica del 5,3% nel
2015,arrivandoadoltreseimilionidiingressi.
La scommessa ippica rimane sempre una parte integrante del prodotto offerto
dai bookmaker. La British Horseracing Authority ha pubblicato una stima della
raccolta delle scommesse ippiche nel 2015 che equivale a non meno di 12
miliardidiEuro.Sistima,inoltre,chelamaggiorpartedellescommessesiastata
effettuataonlineodamobile.
La medesima organizzazione stima infine che oltre 85.000 posti di lavori nel
paesesianodirettamentericonducibileaquestosport.
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ILSETTOREIPPICOINITALIA
Da alcuni anni, il comparto ippico italiano è soggetto ad un lento ma costante
indebolimento. Nonostante alcuni interventi di sostegno, non si è infatti riusciti ad
impedire il crollo di un sistema che nella sua attuale organizzazione non è più
autosufficiente.
Tralecausedellacrisi,inparteconsequenzialitraloro,sisegnala:
• labassaqualitàdellospettacoloedellecorse:ilsistemaproducemoltecorsema
di basso livello e con montepremi ridotti. Gli ippodromi in molti casi non sono in
grado di investire e quindi non sono adeguati sia in termini di valorizzazione della
competizione (cavalli partenti, riprese, pubblicità, etc..) sia di offerta di servizi di
intrattenimentofunzionaliall’attrazionedipubblico;
• scarsa visibilità ed interesse: diminuzione di visibilità (gli eventi non sono più
trasmessi e pubblicizzati) e calo dell’interesse verso l’ippica come sport e
intrattenimento.LecorseippicheinItaliasonosemprepiùristretteadunpubblicodi
specialisti e lontane dai giovani. L’ippica, a differenza di altre discipline, non ha
trovato le chiavi per rinnovarsi ed offrire un sistema in grado di attrarre
costantemente nuovi appassionati e di competere sia con gli altri giochi sia con gli
altrieventisportivichesiaffaccianodicontinuonelpanoramamediatico;
• immaginedell’ippicaassociataafattorinegativi:ilprogressivoabbassamentodel
livello degli eventi e gli altri fattori negativi (doping, corse clandestine…) hanno
diffuso in Italia una “demonizzazione” dell’ambiente delle corse ippiche in
contrapposizioneconquanto,invece,accadeinaltriPaesi;
• modellodigiocononsostenibileneltempo:caratterizzatodaunprelievoelevato
incapacediattrarrenuoviappassionatiegiocatorinonbasatosueventidiqualitàche
sfruttano le peculiarità della corsa ippica (tecnica, breve durata, spettacolarità ed
imprevedibilitàtutteinsieme)rispettoaglialtrigiochiescommesse.
Pertalimotivi,l’associazionedesiderapoterdareilpropriocontribuitonelfarrinascere
l’industria ippica attraverso il potenziamento dell’offerta delle scommesse online. Si
constatichelaraccoltadellescommesseippicheèdiminuitanel2013,rispettoal1998
dicircail70%,cheèattualmentepresidiatadallaretefisicamentrelavenditasucanale
online,contrariamenteallescommessesportive,èpraticamenteinesistenteepresidiata
dapochissimioperatori.
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Evoluzionedeivolumidellescommesseedelgettito(1995-2013),milionidi€.
Fonte:elaborazioneTheEuropeanHouse–AmbrosettisudatiUNIRE-2014
LEPROPOSTEDILOGICO
IlsuccessodellescommessesportiveinItaliatestimoniacomeunefficacesviluppodel
prodottopossagarantirevantaggieconomiciatuttiilivelli.Diconseguenza,sipropone
che vengano replicate per le scommesse ippiche le medesime riforme che hanno
interessatoilcompartodellescommessesportiveinItaliaattraverso:
a) una riforma della tassazione più congrua calcolata sul margine e non più
sullaraccolta;
b) un aumento delle offerte degli avvenimenti attraverso l’adozione del
palinsestocomplementare;
c) un ampliamento della tipologia di scommesse attraverso l’offerta del betting
exchange.
Questeriformehannopermessodiregistrareperlescommessesportiveiseguenti
risultatineiprimisettemesidel2016:
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Laraccoltaècresciutadel45%inconfrontoalmedesimoperiododel2015;
Laspesaècresciutadel42%;
Ilnumerodigiocatoriattiviècresciutodel26%.1
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Fonte: Osservatorio sul Gioco Online, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano,
dall’AmministrazioneAutonomadeiMonopolidiStatoedaSogei–ottobre2016.
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L’ultimodatoèparticolarmentesignificativoinquantoillustracomelacompetitivitàdel
prodotto italiano abbia convinto gli scommettitori a giocare sui siti dei concessionari
italianisottopostialcontrollodell’AgenziedelleDoganeedelMonopoli,anzichésusiti
illegali.
Perrendereilprodottoippicopiùappetibilealpubblicoe,diconseguenza,contribuire
alrilanciodelsettoreippico,èessenzialeinterveniresupiùfrontinelpiùbrevetempo
possibile, auspicabilmente prima del riordino del settore previsto dal c.d. Collegato
Agricoltura-Legge28luglio2016,n.154(vedisopra).Nellospecifico:
1. Introduzione della tassazione sul margine per le scommesse ippiche a
quotafissa.
Mentreperlescommessesportivel’aliquotaèinmediadel20%sulmargine,per
l’ippica si riconosce la necessità di assicurare un contributo a sostegno del
settore, per cui si ritiene opportuno considerare un’aliquota del 30% sul
marginenelcasodicorseitaliane(chetienecontodelfattochelecorsesono
organizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – e, in
futuro, dal soggetto che verrà individuato a tal fine – e che il MIPAAF mette le
immaginirelativeadettecorseadiposizionedeiconcessionari)edel20%sul
margine nel caso di quelle estere (che tiene conto del fatto che i costi per
l’organizzazione di tali corse – ivi inclusi i premi – non sono sostenuti dal
MIPAAF e che i diritti di trasmissione delle immagini relative alle stesse corse
devonoessereacquisitidirettamentedalsingoloconcessionario).
2. Introduzione di un palinsesto complementare per le corse ippiche.
Un’espansione del calendario permetterebbe infatti al pubblico di puntare su
un buon numero di prestigiose corse internazionali creando maggior
coinvolgimentoedinteresseneiconfrontidelprodotto.
3. L’ampliamento dell’offerta attraverso l’introduzione del Betting Exchange
sull’ippica.
Da aprile 2014 il betting exchange è regolato nel mercato italiano solo
limitatamente alle scommesse sportive. Da stime effettuate risulta che le
scommesse ippiche veicolano a livello mondiale circa il 35% della raccolta di
scommesseeffettuatainmodalitàexchange.
Il betting exchange è infatti una formula di gioco innovativa all’interno del
panoramadioffertaesistente.Lecaratteristicheintrinsechedellaformula,vicine
per certi versi alla scommessa ippica a quota fissa, possono rappresentare un
volanoperrinnovareulteriormenteilparcoscommettitori.
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Inbaseall’esperienzasullescommessesportiveinItaliaeinaltriPaesieuropei,si
puòstimareche:
- l’introduzione del palinsesto complementare potrebbe portare ad un aumento della
raccolta,nelprimoannodall’entratainvigore,dioltre20%;
- la modifica della tassazione potrebbe incrementare di un ulteriore 20% la raccolta
grazieall’entratanelmercatodinuovioperatorieilrimpatriodellescommessedasiti
offshore;
- l’introduzione del betting exchange incrementerebbe di un ulteriore 10% la raccolta
globale.
Insintesi,l’adozionedellemisurerichiestepotrebbeportarefinoadunincrementotra
il40%eil50%interminidiraccolta,ilqualesignificherebbemaggioriintroitiperil
settoreippicoeperilfisco.
LAPROPOSTAEMENDATIVAALDISEGNODILEGGEDIBILANCIO
AC4127-bis
Emendamento
Art.x
Dopol'art.x,inserireilseguente:
Art.x-bis(Disposizioniperilrilanciodelsettoreippiconazionale)
1.Aifinidiaccelerareilrilanciodelsettoreippico,nellemoredell'attuazionedell'art.15
dellalegge28luglio2016,n.154,recante"DeleghealGovernoeulterioridisposizioniin
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", a decorrere dal primo
gennaio2017:
a) alle scommesse ippiche a quota fissa, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte nella misura del 30 per cento relativamente alle corse da disputarsi sul
territorioitalianoorganizzatedalMinisterodellePoliticheAgricole,AlimentarieForestali
ovvero,unavoltaistituito,dall’organismodicuiall’art.15,comma3,letterab),dellalegge
28luglio2016,n.154edel20percentoconriferimentoallealtrecorse.IlMinisterodelle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, l’organismo
competenteperlagestionedeidirittitelevisivisullecorseippiche,dicuiall’art.15,comma
3,letteraa),dellalegge28luglio2016,n.154forniscegratuitamenteaiconcessionarile
immaginirelativeallecorsedadisputarsisulterritorioitalianooinclusenelprogramma
ufficiale.
b) con decreto del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le
modalitàperilversamentodell’impostaunicadapartedeiconcessionari;
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c)qualoradall’applicazionedellelettereprecedentinonsirealizzinoentratesufficientia
garantireungettitopariaquellodell’anno2016,ilMinistrodell’economiaedellefinanze,
conpropriodecreto,puòstabilirel'aumentodell’aliquotad’impostadicuiallaletteraa)in
misurataledaassicurareilconseguimentodelpredettoammontaredientrate;
d)entro30giornidall’entratainvigoredellapresentelegge,l’Agenziadelledoganeedei
monopoli provvede con proprio decreto dirigenziale all’adozione delle opportune
modifiche del decreto 14432/GIOCHI/UD del 30 luglio 2013, anche mediante
l’abrogazionedelproprioProvvedimenton.55797del1luglio2014,alfinediintrodurre
espressamente le corse dei cavalli fra gli avvenimenti che possono essere oggetto di
scommesse del programma complementare previsto dall’art. 12 comma 1 lettera m) del
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009,n.77;
e)alfinedigarantireparitàditrattamentotraglioperatoridelsettoredellescommessea
distanzaaquotafissa,aiconcessionariautorizzatiallaraccoltadiscommesseadistanzaa
quota fissa con interazione diretta fra giocatori è consentita anche la raccolta delle
scommesserelativeallecorsedicavallicompresenelprogrammaufficialedellecorsedei
cavallienelprogrammadiavvenimentipersonalizzatiecomplementari.Allescommessea
distanzaaquotafissaconinterazionedirettafragiocatorirelativeallecorsedicavallisi
applica l’imposta unica di cui alla lettera a), in luogo dell’imposta di cui all'articolo 12,
comma1,letterag)deldecreto-legge28aprile2009,n.39,laqualecontinuaadapplicarsi
inrelazioneallealtrescommesseivipreviste.
f) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 12, della legge7 luglio 2009, n.
88,entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede
all’adeguamentodelDecretodelMinistrodell’EconomiaedelleFinanze18marzo2013,n.
47, conformemente a quanto previsto alla lettera e). E’ consentita la raccolta delle
predettescommesserelativeallecorsedeicavallianchenellemoredell’adozionedelcitato
decretoministerialediadeguamento.
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APPENDICE
Bet365
bet365èl’operatoredigiocoescommesseonlinepiùgrandedelmondo.
bet365 è costituita da un gruppo di società private fondato nel Regno Unito che offre
unicamente scommesse e giochi online. Nel 2001 ha iniziato con soli otto impiegati e
può ora contare su 2.900 dipendenti. Bet365 è interessata ad operare in mercati
regolamentati e, oltre che in Italia, è in possesso di licenze nel Regno Unito, in
Danimarca,inSpagna,aGibilterraenelTerritoriodelNord,inAustralia.
InItaliailconcessionarioèrappresentatodalGrahamWood,espertodelsettoreeattivo
nelmercatoregolamentatodal1998.
Betclic
Betclic Everest Group è un operatore europeo di gioco online creato a Parigi nel
settembre2007daStephaneCourbit.Haunportafogliounicochecomprende5diversie
complementari marchi internazionali : Betclic, bet-at-home.com, Everest, Expekt e
CasinòdiMonteCarlo.
BetclicEverestGroupèdiproprietàdidueimportantiattorieuropeidiintrattenimento:
LovGroupeLaSociétédesBainsdeMer.
Il Gruppo gestisce una vasta offerta di gioco on-line: scommesse sportive, scommesse
ippiche,pokerecasinòeadattalasuaoffertaeirelativisitiwebperciascunodeisuoi
mercati.
BetclicEverestGroupoperainpiùdi30paesinelmondoedimpiegaoltre600persone,
dicui20inItalia.InFranciadetieneunaquotadimercatochesiavvicinaal45%.
Il Gruppo è costantemente impegnato a promuovere gioco sicuro e responsabile ed è
membrodidiverseassociazioniprofessionaliinternazionali.
Betfair
Betfair è una società Britannica operante nel settore del gaming online dal 1999 e
presentesulmercatoitalianodal2008.ÈquotataallaBorsadiLondradall’ottobre2010.
Betfair conta circa 1.500 dipendenti in tutto il mondo e detiene licenze in Gran
Bretagna, Danimarca, Spagna, Italia, Stati Uniti, Australia, Gibilterra e Malta. Betfair si
contraddistingue dagli altri bookmaker per aver inventato il rivoluzionario "betting
exchange" (letteralmente "la borsa delle scommesse"), gioco ora regolamentato anche
inItalia.
Bwin
Ilgruppobwin.partydigitalentertainmentplc,quotatoallaborsadiLondra,èunodei
maggiorioperatoridigiocoalmondoeoperainItaliaconimarchibwineGiocoDigitale,
che sono fra i leader di mercato da lungo tempo. L’offerta è incentrata sul gioco
ricreativo,destinataaunampiopubblicochegiocaperdivertimento.
Ilgruppobwin.partyhalicenzedigiocoinpiùdi10paesi,fracuiItalia,Francia,Regno
Unito,SpagnaeNewJersey.
Inbwin.partylavoranopiùdi2500personedislocateinpiùdi10sedinelmondo.
PaddyPower
PaddyPowerèungruppointernazionalecheoperanelsettoredeigiochisiaonlineche
con un sistema multicanale. Quotata alla Borsa di Londra e di Dublino con una
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capitalizzazionedimercatoparia4.5miliardidiEuro(anovembre2015),PaddyPower
- con oltre 5.000 dipendenti nel mondo – risponde ai più alti requisiti di corporate
governance internazionale e rappresenta uno dei più grandi bookmaker per fatturato
nelmercatobritannico,irlandeseeaustraliano.
Damaggio2012èpresenteancheinItalianelmercatodelgamingonlineoperandocon
regolare licenza AAMS (No.15236). L’ingresso in Italia è stato contraddistinto dalla
volontàdicrearevaloreinlococostituendounastrutturaoperativadieccellenza(oggi
sonooltre50igiovanitalentiassuntinellasederomanaconunaetàmediadi30anni).
Circail10%dellaforzalavorohasceltodirientrareinItaliatrasferendosidall’Irlandae
daaltrepartidelmondo.
PokerStars
PokerStars è il più grande operatore di poker online al mondo ed è parte del gruppo
Amaya(quotatoalNasdaqealTorontoStockExchange:AYA).
In Italia è presente come concessionario di gioco a distanza ed è accreditato di una
quota di mercato prossima al 75% per i tornei di poker e oltre il 55% per il poker in
modalità"cashgame".Conilsoloprodottopoker,PokerStarsrappresentail13%circa
del GGR del totale del gioco online italiano. PokerStars ha lanciato il casinò online nel
maggio 2015 e lancerà le scommesse entro la fine dell'anno. PokerStars ha licenze di
giocoin12paesi,tracuiItalia,Francia,SpagnaeinNewJersey.Neipaesiincuinonè
previstaunalicenza,PokerStarsnepromuovelosviluppoelaregolamentazione.
In PokerStars lavorano circa 2.100 persone dislocate in 7 sedi nel mondo. In Italia è
rappresentatadalCountryManager,MarcoTrucco.
SkyBet
SkyBetting&Gaming,societàconsedeaLeeds,èstatacreatanel2001edècresciuta
fino a diventare uno dei principali bookmaker online del Regno Unito, con un team di
850 persone. Sky Betting & Gaming è stata una delle prime aziende del settore a
riconoscere il potenziale del mercato online e successivamente delle piattaforme di
telefonia mobile per le scommesse e il gioco. Oggi è presente sul mercato con cinque
principaliprodottionline-Scommesse,Vegas,Casinò,PokereBingo.Attualmenteèla
quartapiùgrandesocietànelmercatodigiocateonlinedelRegnoUnito,partendodalla
nonaposizionecinqueannifa.Nelcorsodellostessoperiodo,l'aziendaharaggiuntouna
crescitaannuadelprofittodioltreil40percentoequadruplicatoiricavi.
Nel 2015 Sky Betting & Gaming è diventata una società indipendente in seguito alla
venditadellasuaquotadimaggioranzadallacasamadreSkyaCVCCapitalPartners,un
leader mondiale nel settore del private equity. Sky ha intrapreso con Sky Betting &
Gaming un accordo a lungo termine per la licenza del marchio e altri accordi
commercialilegatiallavendita.
Recentemente Sky Betting & Gaming è entrata a far parte, come prima società
puramenteonline,delgruppoSenet,un’associazionedeiprincipalioperatoridelsettore
che ha l’obiettivo di promuovere comportamenti di gioco responsabile attraverso
l’adozionedimisurecautelativepiùrestrittiverispettoaquellerichiestedalregolatore.
L’Italia sarà il primo mercato internazionale per Sky Betting & Gaming, con un lancio
previstonellasecondametàdel2016eguidatodaungruppodilavoroitaliano,conbase
aRoma.
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Tombola
Tombola.itèpartediTombola(international)plc,gruppocheoperaneimercatiinglesi,
italiano e spagnolo focalizzandosi esclusivamente sui prodotti di bingo online.
L’Azienda è leader in ogni singolo mercato nel quale opera ed ha vinto per il mercato
italianoipremiEGRcomemiglioresitodibingoonline(2014e2015)ecomemigliore
campagna di marketing (2015). Nel mercato inglese ha vinto per 3 anni consecutivi il
premiocomemiglioresitodibingoonline(2012,2013,2014),mentrenel2015havinto
premicomeSociallyResponsibleOperatoreCustomerServiceOperator.
L’offerta di Tombola, infatti, si caratterizza per un atteggiamento molto sensibile al
gioco problematico ed ha un approccio pro-attivo sul tema ad esempio evitando che
l’utentepossagiocarepiùdi2partiteincontemporaneaeavendounlimitesullaspesa
giornaliera, settimanale e mensile. Infine, tutti i giochi offerti da Tombola sono
sviluppatiinteramentedalteamdiprodottoenonsonodisponibilesualtrisiti.
WilliamHill
Fondato nel 1934, William Hill, The Home of Betting, è leader mondiale nel betting e
gioco online con circa 18.000 dipendenti e una rete capillare di circa 2.400 sale
scommesse nel Regno Unito. Dalla sua nascita l’azienda è sinonimo di gioco
responsabile ed è riconosciuta in tutto il mondo per la qualità del suo servizio clienti.
Dal2012èpresenteanchenegliStatiUniticonpuntifisicieservizionlineinNevadaed
èriskmanagerperlaLotteriadiStatosportivadelDelawareadal2013inAustraliain
seguitoall’acquisizionediSportingbetAustraliaetomwaterhouse.com.
William Hill PLC è quotata al London Stock Exchange (WMH.L) dal 2002. Il Gruppo
generaogniannoricaviper1,6miliardidisterline.
William Hill opera in Italia attraverso la piattaforma www.williamhill.it con licenza
AAMS15038.
Winga
Winga nasce nel 2010 come uno dei pochi player indipendenti e come start-up
all’interno del gruppo Buongiorno, multinazionale digitale italiana. Winga propone
un’offertacompletaincentratasull’interattivitàcrosscanale,ingradodioffrireaipropri
clienti la possibilità di giocare su Internet, su Mobile, su Tablet e TV: Winga è infatti
l'unico operatore in Italia che permette ai propri clienti di giocare e interagire con un
canaleTelevisivodiproprietàchetrasmetteindirettapartedell’offerta.
Nel 2014, Winga è entrata a far parte del gruppo finlandese PAF, attivo dal 1966 nel
settoredeigiochieleaderindiversipaesiscandinavi.PAFèstatafondatadalgoverno
delleisoleautonomeAlandconl’obiettivodigenerareprofittidainvestireinteramente
inattivitàfinalizzatealbenecomuneeoperesociali(solonel2014PAFhainvestito20,7
€milioniinbenicomuni).
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