Milano 2016 Morningstar Direct™ Forum

Morningstar
Direct™ Forum
Milano
2016
(*) riservato ai Giornalisti
Dati di portafoglio,
ricerca indipendente e
nuovo rating sostenibile
a supporto della notizia
economico-finanziaria
Uffici Morningstar Italy
Palazzo Montedoria
Via Pergolesi 25
20124 Milano
Martedì, 3 Maggio 2016
10:30–11:00
Registrazione & Welcome Cofee
11:00–11:30
Il nuovo Morningstar Sustainability Rating per i fondi.
Come funziona e quali sono le caratteristiche del giudizio basato sui fattori ESG. Dove si può visualizzare e
come si legge.
Sara Silano, Responsabile editoriale Morningstar Italy
11:00–11:50
La ricerca Morningstar.
Come sono classificati i fondi din investimento, quali sono le metodologie di assegnazione dei rating Morningstar
e le ultime ricerche del team di analisti.
Francesco Paganelli, Fund Analyst Morningstar Italy
11:50–12:45
Portfolio Analysis: calcolare l’active share di un panel di fondi e la sua evoluzione nel tempo.
Un percorso guidato per l’analisi di uno o più portafogli, dalla costruzione di un peer group di riferimento, alle
style analysis di tipo return-based e holding-based.
Mauro Zambotti, Client Solution Consultant Morningstar Italy&Iberia
12:45–13:00 Q&A
Lunch & Networking