L`editoria professionale nell`era digitale

pwc.com /it
L’editoria professionale
nell’era digitale
Evoluzione dei modelli di business
4° Forum
ANES
[email protected]
6 ottobre 2010
Indice
1
Editoria: il mercato del B2B in Italia
03
2
Gli sviluppi tecnologici
12
3
Evoluzione nei modelli di business
17
PwC
6 ottobre 2010
2
1
PwC
Il mercato del B2B in Italia
6 ottobre 2010
3
Il mercato B2B è stato significativamente
impattato dalla recente recessione
•
Italian B2B Publishing market by Component
3.000
forecast
2.500
Professional
Books
•
2.000
Trade
Magazines
1.500
L’effetto di sostituzione della componente
pubblicitaria del mercato tra online e
tradizionale avrà un effetto negativo causato
da un minor valore dei listini.
•
La componente legata al “directory
advertising” sarà l’unica che continuerà a
decrescere fino al 2014.
•
Il comparto dei “Professional Book” sarà
rivitalizzato dalla diffusione dell’editoria
elettronica a partire dal 2013 proseguendo la
sua crescita anche nel 2014.
Business
Information
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates 2010
PwC
2014
L’aspettativa per il 2010 è di una ulteriore
diminuzione del volume del mercato, che
potrebbe proseguire anche nel 2011; dal
2012 si potrà ipotizzare una lieve ripresa.
•
Directory
Advertising
1.000
Nel 2009 la recessione ha determinato
una significativa contrazione del mercato.
Complessivamente lo spending è
diminuito del 12,6%, tuttavia la
componente pubblicitaria ha segnato una
decrescita del 15,6%.
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4
...tuttavia è prevista una ricrescita dal 2013
forecast
Italian B2B Publishing growth (%)
10,0%
6,4%
5,0%
4,0%
2,6%
1,7%
Growth (%)
0,0%
0,0%
-0,7%
-1,9%
-5,0%
-6,5%
-10,0%
-12,6%
-15,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PwC forecast 2010
Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
PwC
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5
Le previsioni di quest’anno
sono orientati a una maggiore prudenza
Italian B2B publishing 2010 vs 2009 Growth (%) forecast, 2009 -2014
forecast
6,0%
4,0%
2,0%
Growth (%)
0,0%
2009p
2010
2011
2012
2013
2014
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
PwC f orecast 2010
Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
PwC
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6
Il mercato si dirige sempre più verso il digitale
Directory
Italia
Global B2BAdvertising
publishing - Directory
advertising
1.600

Il comparto italiano delle “directory” è uno
dei più rilevanti del continente europeo. Le
forme tradizionali stanno conoscendo una
rapida contrazione del mercato
prevalentemente dovuta alla recessione e
all’ingresso di formule digitali. Si prevede che
nel complesso entro il 2014 ci sia una
diminuzione della forma tradizionale del 7%
medio annuo.

La componente digitale nello stesso periodo
crescerà ad un tasso del 16% medio annuo.

La componente pubblicitaria del comparto
“trade magazine” crescerà di un tasso medio
ponderato del 4% tra il 2009 ed il 2014. La
parte digitale rappresenterà il 20% del mercato
nel 2014.

La componente end user spending crescerà ad
un tasso medio ponderato del 3% arrivando ad
un valore assoluto di 72 € mio nel 2014
forecast
1.400
1.200
1.000
800
Digital
600
Print
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1/2
Global
publishing - Trade Magazines
TradeB2B
Magazines
Italia
200
forecast
End user
Spending
150
Digital
Advertising
100
Print
Advertising
50
0
2005 2006 2007 20082009p2010 2011 2012 2013 2014
Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
PwC
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Il mercato si dirige sempre più verso il digitale
2/2
Professional
Books
Global B2B publishing
- ProfessionalItalia
Books
forecast
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

La comparsa degli e-reader sta generando
grande interesse nei confronti dell’editoria
digitale anche professionale

Prevediamo che il comparto crescerà del 5%
nel 2013 e 2014 attestando la crescita media
del periodo intorno al 2,5%

La diminuzione del comparto avvenuta nel
2009 proseguirà nel 2010, con tassi purtroppo
ancora sostenuti. Nel 2011 la discesa si
fermerà, con una inversione di tendenza,
secondo le nostre previsioni, a partire dal
2012.
Electronic
Print
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Business Information
Italia
Global B2B publishing - Business Information
900
forecast
850
Business
Busines
information
s
800
Informa
tion
750
700
650
2005 2006 2007 2008 2009p 2010 2011 2012 2013 2014
Sources: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
PwC
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SINTESI
Il punto di vista del mercato
• L’online è il mezzo principe per il settore B2B, sia che si tratti di News,
Ricerche settoriali, Strumenti di supporto o Directory
• La stampa rimane sicuramente uno dei mezzi principali, pur non
supportando i nuovi servizi resi disponibili grazie alla digitalizzazione
• Il mercato predilige prodotti multipiattaforma e combinati
• La maggioranza degli utilizzatori di servizi di editoria professionale utilizza
portali di informazioni settimanalmente, alla luce della crescente qualità e
facilità nel reperimento delle informazioni
• L’acquisto di servizi via portale non rappresenta un’attrattiva per il mercato: i
portali sono visti come fonte di informazione, non come vetrine di prodotto
PwC
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SINTESI
Il punto di vista degli editori
Focus su maggiore efficienza nella produzione dei contenuti, maggiore
attenzione alle necessità del mercato e innovazione
Impatto
Crisi economica
• Diminuzione del potere di spesa da parte del mercato di
riferimento
Reazione
• Maggior focus sui costi
• Consolidamento
• Riduzione del numero dei clienti dovuto a fallimenti e
operazioni straordinarie
Impatto della
riduzione dei
costi sulla qualità
Nuovi competitor
Sviluppi
tecnologici
• A causa della recessione alcuni editori hanno adottato
programmi di riduzione dei costi con un approccio cosiddetto
“good enough policy”.
• Questo non deve comportare una riduzione della qualità dei
contenuti, ma focalizzarsi sull’efficientamento dei processi core
e razionalizzazione delle attività di back office
• Entrano nel mercato nuovi competitor non tradizionali,
specialmente sull’online grazie alle scarse barriere
tecnologiche all’ingresso
• La proliferazione dei contenuti gratuiti spinge gli editori a
produrre e distribuire contenuti ad alto valore
• Alcuni editori si sono spostati dalla produzione di contenuti
all’aggregazione
• Congiuntamente al contenuto il mercato richiede strumenti e
applicazioni che consentano un utilizzo degli stessi
PwC
• Non diminuzione della
qualità, ma
compromessi
• Nuovi modelli di
business per trattenere
e attrarre clienti
• L’innovazione e
l’utilizzo della
tecnologia diventano
cruciali
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SINTESI
Il punto di vista degli editori
Focus su maggiore efficienza nella produzione dei contenuti, maggiore
attenzione alle necessità del mercato e innovazione (seguito)
Impatto
User generated
content
Le preferenze del
mercato
Reazione
• I contenuti autogenerati iniziano a diventare significativi
anche sul segmento B2B. Anche alla luce della
progressione esponenziale del fenomeno dei Social
Media
• Maggior focus sulle
necessità del mercato.
• I modelli di business basati su abbonamento rimangono
uno standard per il settore, ma la pressione sui prezzi
richiede agli editori nuovi modelli maggiormente creativi
• Creazione di nuovi
modelli di business.
• La componente di ricavi generata dalla pubblicità continuerà
a diminuire spostando il focus su nuovi modelli di business.
Keitai Novels
Maho iLand: 3,5bn PVs/m, 1M+ UGN
Love Sky: 12M copie, 5/10 mobile, 3 new
PwC
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PwC
Gli sviluppi tecnologici
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Rivoluzione digitale:
iniziale complicazione, ma anche nuove opportunità per un
mercato editoriale in radicale cambiamento
PwC
•
L’ecosistema digitale sta evolvendo con grande
rapidità, le società devono adattare le proprie
strategie al nuovo ambiente
•
Il mercato si divide in “digital natives” e
“digital immigrants”. I digital native rientrano
nella fascia di età fino ai 27 anni, sono crescuti
nell’era di internet e sono coscienti delle
potenzialità dell’era digitale. I digital immigrant
hanno maggiore familiarità con i mezzi
tradizionali.
•
Il modello di business dell’editoria B2B si sta
spostando da un approccio tradizionale dove il
mercato è guidato dai produttori a un modello dove
i contenuti sono definiti dal mercato.
•
Il mercato richiede maggiore interazione con
autori e editori
•
Le comunità digitali assumono sempre
maggiore rilevanza: rivoluzione sì digitale, ma
anche e soprattutto sociale
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Rivoluzione digitale:
una continua ricerca di servizi sempre più diversificati e
orientati a uno specifico target (digitali e tradizionali)
•
•
•
•
•
PwC
E-book e e-magazine assumono sempre
maggiore rilevanza, spinti dall’introduzione di
nuovi device di notevole usabilità...
...e in particolare per un utilizzo anche in mobilità.
Piattaforme elettroniche che supportano User
Generated Content assumeranno sempre
maggiore rilevanza per l’utenza target. Esempi di
nuovi servizi per nuovi utenti:
- Synonym search
- “Did you mean” search engines
- Terms suggesting
- Metadata clustering
- “Key word in context”
- Dynamic summary
L’editoria professionale dovrà investire nello
sviluppo di nuovi modelli operativi e nella
gestione di innovative infrastrutture tecnologiche,
trovando un equilibrio tra vecchi e nuovi media
Produzione e distribuzione di contenuti digitali
sono decisamente più economici: per i professionisti
la possibilità di acquisire sottoscrizioni e avere un
superiore accesso alle informazioni
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L’evoluzione dei device abilita nuove possibilità di servizio
per l’editoria (anche) professionale
Esempi di revenue model per e-Reader
• Produttori che forniscono
solamente l’hardware
• Fornitori di hardware e contenuti
• Gli eReaders si stanno evolvendo
da single purpose device verso multi
purpose colour display device che
combinano video, apps e contenuti
tradizionali. Nel breve/medio
termine coesisteranno, quindi
andranno a convergere.
• In questo contesto si possono già
considerare diversi modelli di
business
› vendita del solo hardware
› freemium
• Fornitori di hardware, contenuti e
applicazioni
› pay per view (online book stores),
abbonamenti (giornali, riviste,
verticali)
› pubblicità
› apps
PwC
Il fenomeno: Sony Reader [300K in 26 mesi, dal 2007], Kindle [550K in 13 mesi, dal 2008],
Apple iPad [3M in 80 giorni, dal 2010]
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Le potenzialità dei nuovi media,
esempio di un “nuovo mercato” aperto da Apple
Ferrovie
NL 2013…
New products
Extra tools
e-Books
24/7 B2B
news updates
New sale channels
Interactivity
(chat)
iBooks (iPad)
e-Magazines
Online archive
B2B Publisher
Video’s
•
Prodotti innovativi / portable
consentono di ottenere i servizi quando
si vuole dove si vuole ed attraverso
diverse piattaforme
•
Prodotti come l’iPad (o analoghi device
in fase di lancio) offrono agli editori
nuove opportunità:
◦
vendita di ebook e emagazine via
iBooks o piattaforme alternative
◦
integrazione di contenuti diversi
◦
collegamento costante con i propri
clienti
◦
ricerche di informazioni facilitate
◦
creazione di comunità digitali
◦
uso delle App per lo sfruttamento
immediato dei contenuti
◦
...e cmq il 35% dei nuovi cellulari...
Audio
App Store (iPhone,
Ipod Touch, iPad)
B2B apps
Search tool
Web links
PwC
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3
PwC
Evoluzione nei modelli di business
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Contenuti di qualità, semplicemente fruibili, sempre più
integrati e vicini alle esigenze professionali
Integrated Workflow Solutions
• Software e contenuti integrati
• E2E workflow solutions
Executable
Smart Tools
• Compliance
• Strumenti di workflow
• Reference content integrated into
tools
“…La vera opportunità per
gli editori è quella di scalare la
catena del valore entrando
– con tecnologie innovative – in una
partnership virtuale con i nostri clienti
integrando I nostri contenuti nei
processi core dei clienti.
Creando così relazioni stabili e di valore tra
le nostre piattaforme e le esigenze
dei nostri Clienti…”
(Reed Elsevier)
Dynamic Content
• Contenuti multimediali on-line
• Contenuti “collegati” e navigabili
• Contenuti sempre aggiornati, anche
in real time
Static Content
• Contenuti tradizionali on-line
• Web funzionante come una “super
libreria”
Rich
PwC
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Con l’evoluzione del mercato il valore dei semplici contenuti
si riduce, mentre si manifesta il vero ruolo dell’editore
Catena del valore integrata
Catena del valore disaggregata
Passato / Carta
Presente / On-line
Altezza:
Indicazione
del profitto
Contenuto
Contenuto
Packaging
Editori
tradizionali
Packaging
Distribuzione
• Gli editori tradizionali possiedono i
layer principali della catena del valore
• Il valore del brand è riconosciuto
• Il valore del brand è creato dalla qualità del
contenuto e da come questo è confezionato.
PwC
Dominio dei
contenuti
Navigation,
Analysis and
Execution
Dominio
on-line
Distribuzione
• Contenuto sempre più ricco e “attivabile”
• Contenuto che in se’ riduce il proprio valore
• Navigation, analysis and execution
diventano le principali aree a valore aggiunto
• La catena del valore è disaggragata:
partnership e alleanze diventano vitali per
competere nel mercato
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Gli editori professionali rischiano di essere disintermediati
sia da nuovi entranti che da attori tradizionali che evolvono
i loro modelli di business
Mercato dell’Advertising B2B tradizionale
Mercato dell’Advertising B2B futuro
B2B
Publishers
Digital Ad
Agencies
Advertisers
B2B
Publishers
Consumers/
End Users
Advertisers
Content
Aggregators
Consumers/
End Users
Niche
Websites
Web Portals
(Google, etc.)
Company Website/ DM
Storicamente l’editoria professionale ha sempre
giocato un ruolo cruciale come intermediario
tra gli advertiser e il mercato
PwC
Flusso economico
Sempre più il ruolo tradizionale viene
disintermediato, con nuovi potenziali mezzi per
raggiungere il mercato
Flusso Ads / Content
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Gli editori B2B stanno adottando nuove strategie per creare
e conservare valore online
ALCUNESTRATEGIE
Intento
Strategico
Creare e mantenere una
customer base fedele
Integrare i contenuti nel
workflow aziendale
Incrementare l’offerta per
gli investitori pubblicitari
• Creare valore per I clienti e
per gli advertiser facendo
leva sul brand e sulle captive
audience
• Alzare le barriere
all’ingresso
• Creare valore per gli
investitori pubblicitari in
cerca di un chiaro e realistico
ROI
• Creare ricavi da abonamenti
• Garantire la “stickiness”
degli end user
Esempi di
opportunità
• Web Community sites /
user generated content
• Sistemi di supporto alla
decisioni
• Eccellente usabilità
• Design/specification
software
• Fare leva sui brand
tradizionali
• Espandersi
internazionalmente
PwC
• Mobile-accessible data
• Vertical search options
• Miglioramento delle tracking
capability
• Advertiser generated content
• Advanced customer analytics
/ targeting
• Creare partnership
• Migliorare i marketing
services (media buying)
• Online meetings / webinars
• Geo-localizzazione
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Sviluppi tecnologici e diminuzione dei ricavi pubblicitari
forzano gli editori a trovare nuove opportunità nel mondo
on-line... ma non solo on-line...
Passato
Presente
Contenuti
tradizionali
Advertising
model
“Loose leaf”
model
 Gli editori tradizionali si stanno
concentrando nella ricerca di
nuove fonti di ricavo nel
digitale / multi-mediale
Contenuti
innovativi
(online)
Subscription models, etc.
CONTESTO DIGITALE
CONTESTO FISICO
Maggior Valore
PwC
 L’integrazione tra software
e contenuti diventa chiave nei
nuovi modelli di business
 Anche i contenuti free,
tradizionale minaccia del
mondo on-line, sono spesso
utilizzati per attrarre e
mantenere clienti (cfr. anche
modelli freemium)
 L’integrazione tra i contesti
fisico (tradizionale) e digitale ,
“autoalimentanti” in una sorta
di circolo esperienziale,
diventa sempre più rilevante
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ESEMPLIFICATIVA
Gli sviluppi tecnologici indirizzano gli editori verso una
strategia multipiattaforma
Vogel Business Media
 Molti editori esplorano
modelli di business digitali
per creare nuove
opportunità di ricavo
Print
Online
Software
Services
Events
 Tre nuovi ruoli
organizzativi divengono
fondamentali: CRM,
Customer Experience e
Social Media Officer
 Servizi addizionali quali
software e eventi
trasformano le società in
vere entità multi-mediali,
in ottica di una vera
trasformazione crossmediale...
 ...integrazione come
vera sfida verso modelli
innovativi!
PwC
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23
© 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of
member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and
independent legal entity.
Entertainment & Media publications
The PwC Publishing
Centre of Excellence’s
inaugural thought
leadership, focusing on
the outlook for consumer
magazines
Global Entertainment
and media outlook 2010 2014
Entertainement & Media
Outlook in Italy.
2009 – 2013
2010 – 2014
PwC
(TBA)
The PwC Publishing
Centre of Excellence’s
inaugural thought
leadership, focusing on
the outlook for
newspapers
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