La Hand-Tv: il primato italiano e le sfide per il

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La Hand-Tv: il primato italiano e le
sfide per il futuro
Osservatorio Mobile Content - Ricerca 2007
in collaborazione con
25 Gennaio 2008
www.osservatori.net
Le New TV
Partner Culturale
Partner
Sponsor
La Mobile Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro
25 Gennaio 2008
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Il censimento
Filtri
Canali “nazionali”
Sat Tv: canali inclusi nell’EPG di SKY
Web-Tv: lingua italiana, dominio .it,
società con presenza in Italia, no
download completo del contenuto
Rete cellulare: no download o upload
contenuti da parte di utenti
No Corporate Tv e Outdoor Tv
Analisi
Tipologia operatore
Modalità di erogazione
Piattaforma nativa
Tipologia del contenuto
Genere del canale
Revenue model
Sat
Sat Tv
Tv
249 canali
DTT
DTT
40 canali
IpTv
IpTv
155 canali
Dvb-h
Dvb-h
28 canali
Rete
Rete cellulare
cellulare
123 canali
Web-Tv
Web-Tv
515 canali
25 Gennaio 2008
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New Tv: una visione d’assieme
550
Il numero di canali e le
modalità di erogazione
500
400
303
300
Altro
On demand
Flusso
2
200
2
35
247
212
100
12
28
0
Sat Tv
DTT
Sofa-Tv
118
IpTv
93
3
25
30
Dvb-h
Rete
cellulare
Hand-Tv
25 Gennaio 2008
Web Tv
Desktop-Tv
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La Hand-Tv
25 Gennaio 2008
La Ricerca 2007
Le Metodologie
Censimento
Censimento
439
439 fornitori
fornitori identificati
identificati e
e quasi
quasi 22.000
22.000 servizi
servizi analizzati,
analizzati, di
di
439
fornitori
identificati
e
quasi
22.000
servizi
analizzati
439
fornitori
identificati
e
quasi
22.000
servizi
analizzati
cui
cui 134
134 di
di Hand
Hand TV
TV
Filiera
Filiera
Case
; le
Case Study
Study su
su oltre
oltre 110
110 imprese
imprese;
le più
più rilevanti
rilevanti di
di questa
questa
filiera
filiera
Stima
Stima Mercato
Mercato
Tramite
Tramite fonti
fonti primarie
primarie ee secondarie
secondarie relative
relative ai
ai principali
principali
player
player della
della filiera
filiera
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140
Hand-Tv: il numero di canali/servizi e le modalità di
erogazione
I canali
120
100
93
80
60
40
20
0
3
25
30
Dvb-h
Rete cellulare
Altro
On demand
Flusso
Per servizio si intende un
canale offerto da uno
specifico fornitore e
attraverso una specifica
piattaforma tecnologica
I servizi
140
Dvb-h: 3 Broadcaster rappresentati
da 3 Telco
120
Rete cellulare: 4 Operatori
rappresentati da 4 Telco (più due
player marginali tramite Mobile site
indipendenti)
60
100
100
80
40
20
0
4
29
34
Dvb-h
Rete cellulare
13
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Gennaio 2008
2007
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Hand-Tv: i servizi a Flusso
Nativi vs trasposti
50
40
30
10
20
19
10
0
Nativo
Trasposto
Dvb-h
12
22
Rete cellulare
Le tipologie di “produzione”
Dvb-h
Progettato Ad Hoc
Nativo
24%
Rete cellulare
Tale e quale
24%
Trasposto
34%
10%
Assemblato Ad Hoc
66%
42% Leggermente
modificato
base: 29 servizi
a Flusso
Progettato Ad Hoc
15%
Nativo
Tale e quale
27%
35%
20%
Assemblato
Ad Hoc
Trasposto
65%
38%
base: 34 servizi
a Flusso
13
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Gennaio 2008
2007
Leggermente
modificato
www.osservatori.net
Le tipologie di contenuto
Dvb-h
Rete cellulare
Generalista
24%
Tematico
55%
18% Generalista
Tematico
21%
Segmentato
base: 29 servizi
a Flusso
base: 34 servizi
a Flusso
Le tipologie di genere
Dvb-h
Altro
13%
Rete cellulare
Musica
Sport
37%
News
25%
25% Cinema & Intrattenimento
base: 16 servizi
tematici a Flusso
15%
Segmentato
67%
News
4%
4% Scienza & Cultura
35% Cinema &
Intrattenimento
17%
18%
Altro
22% Sport
base: 23 servizi
tematici a Flusso
13
25dicembre
Gennaio 2008
2007
www.osservatori.net
I servizi a pagamento
Dvb-h
Rete cellulare
3% Free
3% Free
A Pagamento
A Pagamento
97%
97%
base: 29 servizi
a Flusso
La presenza di advertising
Dvb-h
38%
Assenza
di Advertising
base: 34 servizi
a Flusso
Sono pochissimi i casi
di raccolta
pubblicitaria diretta
sul canale Mobile e
fanno riferimento
solo al Dvb-h
62%
Presenza
di Advertising
base: 29 servizi
a Flusso
Rete cellulare
29%
Presenza
di Advertising
base: 34 servizi
a Flusso
25 Gennaio 2008
71%
Assenza
di Advertising
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Hand-Tv: i servizi On demand (rete cellulare)
Le tipologie di contenuto
Generalista
7% Segmentato
5%
Le tipologie di genere
Scienza & Cultura
Musica
2%
12%
Altro
Tematico
88%
News
30%
I servizi a pagamento
base: 100 servizi
On demand
A Pagamento
94%
Free
6%
14%
Sport
16%
26% Cinema & Intrattenimento
base: 88 servizi
On demand tematici
base: 100 servizi
On demand
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Le tipologie di contenuti dei servizi di contenuti Video
24%
Altro tempo libero
14%
Love & sex
13%
14%
6%
Sport
Musica
7%
8%
8%
News
0%
0%
Glamour & fashion
Economia & finanza
2% 4%
Astrologia
Gossip
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0
19%
20%
9%
18%
13%
3%
2%
2%
3%
2% 4%
Meteo
Utilità
2006
2005
2004
15%
Cinema & Tv
Tematiche
21%
12%
7%
29%
9%
7%
3%
5
10
15
20
25
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30
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La Ricerca 2007
Le Metodologie
Censimento
Censimento
439
439 fornitori
identificati ee quasi
quasi 22.000
22.000 servizi
servizi analizzati,
analizzati, di
di
cui
cui 134
134 di
di Hand
Hand TV
TV
Filiera
Case
Filiera
Case Study
Study
Oltre
110
, tra
le
di
filiera,
OltreStudy
110 imprese
imprese,
tra
le più
più rilevanti
rilevanti
di questa
questa
filiera,
Case
sulle
110
imprese
più
rilevanti
di
questa
filiera
Case
Study
sulle
110
imprese
più
rilevanti
di
questa
filiera
studiate
studiate
Stima
Stima Mercato
Mercato
Tramite
Tramite fonti
fonti primarie
secondarie relative
relative ai
ai principali
principali
player
player della
della filiera
filiera
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I casi di studio

3 Italia
21Media
Acotel
Agcom
Alcatel-Lucent
Amobee
Anfy Mobile
ANICA
ANSA
Arcadia Design
Azzurra Music
A-Tono
Beeweeb
Bim Distribuzione
Buongiorno
Calciomercato.com
Class Editori
Dada
David 2
De Agostini
Digital Chocolate
Digital Magics
Disney Italia
Dylogic
eBay
Einstein Multimedia
Elemedia - Gruppo
Editoriale L’Espresso
EMC Group

EMI
Endemol
Ericsson
fabbricadigitale
Fastweb
FIMI
For-side.com
Gameloft
Glu Mobile
Goallars
Google
Grif.inter@ctive
HandyGames
Il Sole 24 ORE
Il Village
Impressionware
Infobyte
In-Fusio
Interpreting.it
Jamba
Jet Multimedia Italia
Keitai
Kiver
LaNetro Zed
LogicaCMG
mBlox
Medusa Film
MEF
Messaggerie Musicali

Microsoft
Mitsui & Co., Ltd.
Mobaila
Mobango
MobiSofia
Mondadori
Motorola
MP Web
Multiplayer.it
(Wirelessgaming)
Musiwave
MyTV
Nec Mobile Platform
Neo Network - Magnolia
Neodata Group
Neomobile
Netsize
Nokia Italia
One Italia
Panini
Qualcomm
Player X
Rai
RCS Digital
Reitek
Reply
R.T.I. Interactive Media
Samsung
SIAE

SKY Italia
SMS Italia
Sony BMG Music
Entertainment Italia
Sony Ericsson
Sugar
Sybase 365
Tele Atlas
Tim
Tiscali
Tix Production
tj net (Arvato Mobile)
Turner Broadcasting
Tuttogratis – MrTones
Twistbox
Txt Polymedia
Ubiquity
Universal Music Group
Ustream.it
ViaMichelin
Vodafone Italia
Warner Music Italia
Wind
Xaltia
Xiam Technologies
Yahoo!
Zeng
Zero9
25 Gennaio 2008
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Hand-Tv: la filiera e i principali player
Dvb-h
Broadcaster
ed Editori
tradizionali
Rete cellulare
Mediaset
Altri
3 Italia
Telco
Altri
Altri editori
tradizionali
Editori web
Pure player
Produzione
Produzione
Contenuti
Contenuti
Packaging
Packaging
&
& Programmazione
Programmazione
Distribuzione
Distribuzione
&
& Diffusione
Diffusione
Gestione
Gestione
del
del Servizio
Servizio
ee dei
dei Clienti
Clienti
25 Gennaio 2008
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La Ricerca 2007
Le Metodologie
Censimento
Censimento
439
439 fornitori
identificati ee quasi
quasi 22.000
22.000 servizi
servizi analizzati,
analizzati, di
di
cui
cui 134
134 di
di Hand
Hand TV
TV
Filiera
Filiera
Case
Case Study
Study sulle
sulle 110
110 imprese
imprese più
più rilevanti
rilevanti di
di questa
questa filiera
filiera
Stima
Stima Mercato
Mercato
Tramite
Tramite fonti
fonti primarie
secondarie relative
relative ai
ai principali
principali
player
player della
della filiera
filiera
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La dinamica
Milioni di euro
ca +20%
1200
Perché?
+14%
Il mercato sta diventando più riflessivo e razionale
1000
soppesando valore e costo del servizio
903 (*)
+47% più
Saturazione di alcuni segmenti di mercato
800
“maturi” (es. Personalizzazione)
Esaurimento dell’effetto+51%
“novità”615
in alcuni
600 segmenti (es. Video)
“Competizione” con408
canali free (side-loading,
+61%
400 p2p-loading)
1031
253
Grande attenzione posta nel 2006 sul lancio dei servizi
200
più innovativi - Dvb-h e Mobile Internet-Web in primis
Minore focus sui servizi più “tradizionali”, con
0 minore innovazione e comunicazione
Limitato
effetto sul 2003
mercato, per2004
ora, dei nuovi
2005
2002
servizi – come fisiologico
2006
2007
(*) Valore rettificato
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Le tipologie di servizi
100
90
<1%
2%
5%
<1%
2%
8%
23%
Altro
Servizi di Interazione
Giochi
+130%
80
35%
+10%
<1%
4%
1,5%
8%
35%
70
+4%
+4%
+19%
35%
30%
+45%
Personalizzazione
-1%
22%
60
50
7%
2%
7%
+30%
7%
25%
40
+21%
30
52%
47%
38%
+850%
+850%
20
10
0
<1%
2%
2004
1%
9%
2005
+605%
Comunicazione
& community
2%
41%
34%
15%
1,5%
11%
Altro
Infotainment
(Sms, Mms,
Micro-browsing)
+18%
+20%
+54%
+54%
Musica
Video & Tv
(Infotainment )
+38%
25 Gennaio 2008
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2006
Hand-Tv: scenari
140
120
+38%
100
ca. 117 Mln
ca. 85 Mln
80
+605%
60
40
20
ca. 12 Mln
0
2004
2005
2006
Le determinanti della dinamica

-h, per
Limitato
Limitato impatto
impatto della
della Mobile
Mobile Tv
Tv su
su Dvb
Dvb-h,
per
ragioni
ragioni del
del tutto
tutto fisiologiche
fisiologiche

Minore
Minore crescita
crescita dei
dei servizi
servizi Video
Video && Tv
Tv su
su rete
rete
Umts
, aa causa
Umts,
causa di:
di:

minore
attenzione
minore attenzione da
da parte
parte di
di vari
vari player
player
focalizzatisi
sul
Dvb
h
focalizzatisi sul Dvb-h

esaurimento
esaurimento dell’effetto
dell’effetto novità
novità

politiche
politiche di
di pricing
pricing non
non particolarmente
particolarmente
incentivanti
incentivanti
25 Gennaio 2008
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Hand-Tv: gli scenari futuri
Il mercato della Hand-Tv è ancora marginale e le sue dinamiche sono ancora abbastanza lente …
… ma siamo di fronte ad un ecosistema che necessita della messa a punto di molte componenti e
che coinvolge numerosi attori
… e, come per tutte le innovazioni, è necessario che venga percorsa la “solita” curva a S di
adozione, che presenta sempre, nella sua componente iniziale, derivate molto basse
Punti aperti:
gestione dei diritti
pricing
ruolo dell’interattività
disponibilità numero unico breve
Oggi
in Videochiamata
ruolo dell’advertising
Tempo ruolo dei contenuti autogenerati
Alcuni fattori che possono influenzare notevolmente la velocità di percorrenza di questa
curva sono:
la “qualità” in senso lato dei contenuti
la qualità, l’usabilità, il prezzo e l’ampiezza di gamma dei nuovi cellulari
la “qualità” della trasmissione, in particolare per quanto riguarda il Dvb-h e
l’evoluzione della banda disponibile
le politiche di pricing e di comunicazione degli operatori e l’affermarsi o meno di un
modello televisivo free, basato sulla pubblicità
25 Gennaio 2008
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Hand-Tv: gli scenari futuri
Quali saranno i formati Video con maggiore successo?
Video On demand vs canali a Flusso vs contenuti UGC? Formati televisivi “classici”
(derivanti dalle Sofa-Tv) vs contenuti più innovativi (derivanti dalle Desktop-Tv)?
Solo l’apprendimento dall’esperienza – e anche dagli errori (secondo i “sacri” principi
del learning by doing e by failure) – consentirà di rispondere realmente a questa
domanda
Quali attori giocheranno un ruolo rilevante oltre alle Telco?
I Broadcaster televisivi potrebbero giocare una partita indipendente, diretta sull’utente
finale
Gli Editori Web – cavalcando il fenomeno del Mobile Internet - potrebbero diventare
erogatori diretti di contenuti televisivi
Anche i Pure Player potrebbero verticalizzarsi, con un’offerta basata su format
innovativi
Quale sarà il modello di business prevalente?
Premium vs Free (basato su pubblicità)
Walled garden (tipo IpTv) vs Open (tipo DTT)
Quale sarà il ruolo della rete unicast e di quella broadcast?
Complementare vs in sovrapposizione
25 Gennaio 2008
www.osservatori.net
La Hand-Tv: il primato italiano e le sfide
per il futuro
Filippo Renga
[email protected]
25 Gennaio 2008