UNIVERSITA` DI BOLOGNA

Università
diCatania
Università
diL’Aquila
Università
diUdine
Università
diBologna
Università diModena
&ReggioEmilia
Gruppo di ricerca Uni-CLUB MoRe Back-reshoring
Back-reshoring e Near-reshoring:
motivi ed evidenze
8 Giugno 2016
Andrea Zanoni
[email protected]
Chisiamo?
Ungruppodiricercasultemadellarilocalizzazione delleattività
manifatturiere(internalizzataedesternalizzata)
Università diCatania
AlessandroAncarani- CarmeladiMauro
Università diL’Aquila
LucianoFratocchi– LelioIapadre
Università diUdine
GuidoNassimbeni- MarcoSartor– GuidoOrzes
Università diBologna
AndreaZanoni- PaoloBarbieri
Università diModena&ReggioEmilia
MatteoVignoli
L’attualitàdell’argomento
Idueconcettidiriferimento
Back-reshoring: decisione con cui si riportano nel paese di origine le
produzioni manifatturiere precedentemente delocalizzate in paesi
esteri.
Near-reshoring: decisione con cui si trasferiscono in paesi «vicini»
(per l’Italia, bacino del Mediterraneo, Europa dell’Est) le produzioni
manifatturiere precedentemente delocalizzate in paesi esteri molto
distanti.
IldatabaseUni-CLUBMoRe
• 728 evidenze relative a 600 aziende italiane e straniere
• focus sulla singola decisione (in media 1,2 decisioni per ogni
azienda)
Fonti
• articoli scientifici
• stampa (es. WSJ, FT, The Economist, Sole 24Ore, Corriere
della sera, la Repubblica, …)
• white paper di società di consulenza
• ricerche su siti internet tramite motori di ricerca
Lenostre evidenze (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Areageografica
Paese
Decisioni Aziende Media
USA
326
278 1,2
NordAmerica
Canada
3
3 1,0
Totale
329
281 1,2
Italia
121
88 1,4
UK
68
63 1,1
Germania
63
47 1,3
Francia
42
33 1,3
Spagna
23
15 1,5
PaesiBassi
12
11 1,1
Finlandia
10
9 1,1
Svezia
9
6 1,5
Svizzera
7
6 1,2
Europa
Slovenia
5
5 1,0
Belgio
4
4 1,0
Austria
3
3 1,0
Danimarca
3
2 1,5
Norvegia
2
1 2,0
Polonia
2
1 2,0
RepubblicaCeca
1
1 1,0
Lussemburgo
1
1 1,0
Slovacchia
1
1 1,0
Totale
377
297 1,3
India
1
1 1,0
Coreadelsud
5
5 1,0
Taiwan
2
2 1,0
Giappone
6
6 1,0
Asia
Cina(inclusaHK)
2
2 1,0
Singapore
1
1 1,0
India
3
3 1,0
Totale
20
20 1,0
Australia
1
1 1,0
Oceania
Totale
1
1 1,0
Egitto
1
1 1,0
AfricaeMediooriente
Totale
1
1 1,0
Totale
728
600 1,2
%sutotale
45,2%
51,8%
2,7%
0,1%
0,1%
100,0%
Lenostre evidenze:l’area geografica dovehasede la
casamadre (fonte:Uni-CLUBMoRe)
45,2%
51,8%
NordAmerica
Europa
Asia
Oceania
AfricaeMedioOriente
Lenostre evidenze:uningrandimento peri Paesi europei
dovehasede lacasamadre (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Italia88
Germania47
UK63
Italia
UK
Germania
Francia
Spagna
PaesiBassi
Finlandia
Svezia
Svizzera
Slovenia
Belgio
Austria
Danimarca
Norvegia
Polonia
Rep.Ceca
Lussemburgo Slovacchia
Iflussi (fonte:Uni-CLUBMoRe)
AreageograficaHQ
Europa
NordAmerica
Asia(esclusaCinaeGiappone)
Giappone
Cina
AfricaeMedioOriente
Oceania
Totale
%sultotale
Cina
127
214
4
3
1
349
47,9%
Areageograficadidelocalizzazione
Asia Europa
America
Europa
Nord
(diversa Estedex
centralee
occidentale America
daCina) URSS
meridionale
39
64
116
9
5
46
2
24
23
14
1
1
5
1
1
1
2
2
1
87
12,0%
70
9,6%
149
20,5%
32
4,4%
19
2,6%
Africae
Medio Oceania n.d. Totale
oriente
11
5 376
1
2
3 329
11
6
2
3
1
12
2
8 728
1,6%
0,3% 1,1% 100,0%
Isettori interessati (fonte:Uni-CLUBMoRe)
CodiceNACE
26
27
14
28
32
29
25
15
22
30
31
10
20
21
23
13
24
17
16
11
18
12
Totale
Descrizione
Fabbricazionedicomputereprodottidielettronicaedottica
Fabbricazionediapparecchiatureelettriche
Confezionediarticolidiabbigliamento
Fabbricazionedimacchinarieapparecchiaturen.c.a.
Altreindustriemanifatturiere
Fabbricazionediautoveicoli
Fabbricazionediprodottiinmetralloesclusimacchinariedattrezzature
Confezionediarticoliinpelleesimili
Fabbricazionediarticolidigommaematerieplastiche
Fabbricazionedialtrimezziditrasporto
Fabbricazionedimobili
Industriealimentari
Fabbricazionediprodottichimici
Fabbricazionediprodottifarmaceutici
Fabbricazionedialtriprodottidamineralinonmetalliferi
Industrietessili
Attivitàmetallurgiche
Fabbricazionedicartaeprodottidicarta
Industriadellegno(esclusimobili)
Produzionedibevande
Stampaeriproduzionesusupportiregistrati
Industriadeltabacco
Decisioni
97
78
67
64
64
53
50
49
42
35
32
22
19
11
11
10
9
5
4
3
2
1
728
Isettori interessati:uningrandimento (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Computer,elettronica
eottica
Apparecchielettrici
Abbigliamento
Settoriinteressati
97
206
78
Macchinari
Altremanifatturiere
Autoveicoli
Articoliinmetallo
67
49
Articoliinpelle
Altrisettori
64
50
63
64
Lemotivazioni (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Motivazione
Decisioni
Costilogistici
136
Effettomadein
124
Qualitàproduzionidelocalizzate
122
Differenzialecostodellavoro
103
Costitotali
101
Miglioramentoservizioalcliente
97
Tempidiconsegna
82
Incentivipubblici
69
Focalizzazionesull'innovazioneprodotto/processo
68
evicinanzaProduzione/Ricerca
Riorganizzazioneglobaleazienda
68
Costicoordinamentounitàestere
63
Scalaminimaproduzione
40
InadeguatezzaRUlocali
33
Crisieconomicaglobale
29
Perditaflessibilitàorganizzativa
28
Wallmart(soloperaziendeUSA)
26
Attaccamentoemotivopaesediorigine
17
Contraffazionemarchio
16
Disponibilitàcapacitàproduttivapaesediorigine
15
Scarsaattrattivitàmercatoestero
15
Pressionisocialipaesediorigine
12
Scarsadifesaproprietàintellettuale
12
Dazidoganalire-importazioni
10
Automazionediprocesso/Nuovatecnologia
9
Costienergia
8
Assenzaretidifornituralocali
6
Decisionisenzamotivazionedichiarata
167
%sutotaledecisioni
22,9%
%sudecisionicon
motivazione
24,2%
22,1%
21,7%
18,4%
18,0%
17,3%
14,6%
12,3%
12,1%
12,1%
11,2%
7,1%
5,9%
5,2%
5,0%
4,6%
3,0%
2,9%
2,7%
2,7%
2,1%
2,1%
1,8%
1,6%
1,4%
1,1%
Lemotivazioni: uningrandimento (fonte:Uni-CLUBMoRe)
1466risposte multiple
300
266
250
200
150
100
50
0
136 124
167
122 103 101
97
82
69
68
68
63
Nuovalocalizzazione delnear-reshoring (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Nuovalocalizzazione
Europaoccidentale
4
EuropaorientaleeRussia
NordAfricaeMedio
oriente
Americacentraleedel
Sud
AmericadelNord
23
5
9
Africa
Asia(esclusoCina)
ND
13
Regioniitalianeincuièavvenutoilback-reshoring
(fonte:Uni-CLUBMoRe)
Areageografica
Nord_Est
Nord_Ovest
Centro
Sud
Totale
Regione
Decisioni
Veneto
36
FriuliVeneziaGiulia
6
TrentinoAltoAdige
3
Totale
45
EmiliaRomagna
21
Lombardia
18
Piemonte
7
Liguria
4
Totale
50
Marche
9
Toscana
9
Umbria
2
Lazio
1
Abruzzo
1
Totale
22
Campania
2
Puglia
2
Totale
4
121
Areediprovenienzadelback-reshoring italiano
(fonte:Uni-CLUBMoRe)
Areageograficaabbandonata Decisioni %sutotale
Cina
41
33,9%
Asia(eccettoCina)
15
12,4%
Europadell'EstedexURSS
29
24,0%
Europaoccidentale
27
22,3%
NordAfricaeMedioOriente
4
3,3%
NordAmerica
2
1,7%
Americacentraleemeridionale
1
0,8%
n.a.
2
1,7%
Totale
121
100,0%
Settoridiappartenenzadelback-reshoring italiano
(fonte:Uni-CLUBMoRe)
CodiceNACE
14
15
26
27
28
31
30
20
22
25
32
29
10
21
24
Totale
Descrizione
Confezionediarticolidiabbigliamento
Confezionediarticoliinpelleesimili
Fabbricazionedicomputereprodottidielettronicaedottica
Fabbricazionediapparecchiatureelettriche
Fabbricazionedimacchinarieapparecchiaturen.c.a.
Fabbricazionedimobili
Fabbricazionedialtrimezziditrasporto
Fabbricazionediprodottichimici
Fabbricazionediarticolidigommaematerieplastiche
Fabbricazionediprodottiinmetalloesclusimacchinariedattrezzature
Altreindustriemanifatturiere
Fabbricazionediautoveicoli
Industriealimentari
Fabbricazionediprodottifarmaceutici
Attivitàmetallurgiche
Decisioni
29
21
15
15
12
6
5
4
3
3
3
2
1
1
1
121
Motivazioniallabasedelback-reshoring italiano
(fonte:Uni-CLUBMoRe)
Motivazione
%suscelte
Decisioni
con
decisione
42
41,6%
25
24,8%
18
17,8%
15
14,9%
14
13,9%
Effettomadein
Miglioramentoservizioalcliente
Qualitàproduzionidelocalizzate
Riorganizzazioneglobaleazienda
Crisieconomicaglobale
Focalizzazionesull'innovazioneprodotto/processo
13
evicinanzaProduzione/Ricerca
Costilogistici
13
Costitotali
10
InadeguatezzaRUlocali
8
Pressionisocialipaesediorigine
8
Differenzialecostodellavoro
6
Disponibilitàcapacitàproduttivapaesediorigine
6
Decisionisenzamotivazionedichiarata
20
%sutotaledecisioni
16,5%
12,9%
12,9%
9,9%
7,9%
7,9%
5,9%
5,9%
Gli anni dipermanenza all’estero (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Gli anni dipermanenza all’estero delle imprese italiane inbase
all’area didelocalizzazione (fonte:Uni-CLUBMoRe)
Cina
Asia(esclusa
Cina)
Europa
Est
Europa
Ovest
da1a5
10
3
5
5
da6a10
6
1
3
3
da11a20
10
1
9
5
oltre20
1
2
3
1
n.d.
14
8
9
13
3
Totale
41
15
29
27
4
Anni
Africa&
M.O.
1
America AmericaC.&
n.d. Totale
N.
M.
1
24
1
15
1
26
7
2
1
2
49
2
121
Gli anni dipermanenza all’estero delle imprese italiane
(fonte:Uni-CLUBMoRe)
calcolato come%dei casi incuisi disponedeldato
EuropaOvest
EuropaEst
Asia(esclusaCina)
Cina
0,0%
5,0%
oltre20
10,0%
15,0%
da11a20
20,0%
25,0%
30,0%
da6a10
35,0%
40,0%
da1a5
45,0%
50,0%
Università
diCatania
Università
diL’Aquila
Università
diUdine
Università
diBologna
Università diModena
&ReggioEmilia
Gruppo di ricerca Uni-CLUB MoRe Back-reshoring
Back-reshoring e Near-reshoring:
motivi ed evidenze
8 Giugno 2016
Andrea Zanoni
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