Veicoli Commerciali - Piaggio player globale

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Veicoli Commerciali
2010
2009
Fatturato
Volumi Sell
(milioni di
in (unità/000)
euro)
Fatturato
Volumi Sell
(milioni di
in (unità/000)
euro)
Volumi Fatturato Volumi Fatturato
13,3
107,1
15,5
134,2
-14,0%
-20,1%
(2,2)
(27,0)
70,3
10,9
98,1
-22,5%
-28,4%
(2,5)
(27,9)
0,4
1,2
0,1
0,6
202,7% 122,9%
0,3
0,7
India
219,6
388,9
181,7
286,8
20,9%
35,6%
37,9
102,1
Totale
233,4
497,3
197,4
421,5
18,3%
18,0%
36,1
75,8
Ape
217,7
363,6
178,8
268,6
21,7%
35,4%
38,9
95,0
Porter
5,2
55,6
7,4
80,8
-29,5%
-31,2%
(2,2)
(25,2)
Quargo/Ape
Truk
10,5
36,3
11,1
34,7
-5,4%
4,7%
(0,6)
1,6
Altro
0,0
0,0
0,0
0,2
-82,1%
-100,5%
0,0
(0,2)
EMEA
(di cui Italia) 8,4
America
41,7
Ricambi e
Accessori
Totale
233,4
497,3
Variazione %
37,1
197,4
421,5
Variazione
12,2%
18,3%
18,0%
4,5
36,1
75,8
Ricavi Veicoli Commerciali
Il business Veicoli Commerciali comprende veicoli a tre e quattro ruote con un peso a terra inferiore a 3,5 tonnellate
(categoria N1 in Europa) concepiti per un utilizzo commerciale e privato, con il relativo indotto di ricambi ed accessori.
Mercato di riferimento e posizionamento
Il Gruppo Piaggio opera in Europa e in India nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una offerta di veicoli
pensati come soluzioni ad esigenze di mobilità di corto-raggio sia per aree urbane (centri urbani europei) sia extraurbane
(con la gamma prodotti indiana).
Il mercato europeo di categoria N1 si è attestato nel 2010 a 1,5 milioni di unità, in crescita rispetto al 2009, di cui oltre
180.000 in Italia. In Europa, il Gruppo distribuisce i propri prodotti principalmente in Italia (che rappresenta il 63,9%
dei volumi del Gruppo in Europa nel 2010), ma anche in Germania (18%), Spagna (3,9%) e Francia (3,9%). In questi
mercati, il Gruppo si presenta come un operatore su un segmento di nicchia (urbano), grazie alla propria gamma di
prodotti a basso impatto ambientale.
Il mercato indiano delle tre ruote è passato da 411.000 unità nel 2009 a 502.000 nel 2010 con un incremento del 22%.
All?interno di tale mercato, il sottosegmento veicoli passeggeri ha continuato a manifestare un trend espansivo
raggiungendo le 408.000 unità, con una variazione del 23,8%, mentre il sottosegmento cargo ha presentato una crescita
del 14,8% passando da 82.000 a 94.000 unità.
In questo mercato, Piaggio detiene attualmente la posizione di leadership con una quota nel settore tre ruote del 39%,
consolidata nel corso del 2010 grazie al proprio posizionamento sia nel sottosegmento cargo sia passenger.
Oltre al tradizionale mercato indiano delle tre ruote si deve inoltre considerare il mercato del light commercial vehicle
(LCV) a quattro ruote destinato al trasporto merci (cargo) in cui Piaggio Vehicles Private Limited è presente con Ap?
Brand e prodotti
Il più diffuso brand del Gruppo nel settore dei veicoli commerciali è l?Ape: molto apprezzato per la sua elevat a
versatilità, rappresenta una soluzione perfetta per le consegne porta a porta cosi come per tutte le esigenze di mobilitài d
corto raggio.
La gamma del Gruppo Piaggio include anche i veicoli Porter e Quargo che si caratterizzano per la loro compattezza e
robustezza. I motori che sino allo scorso anno equipaggiavano la gamma veicoli commerciali del Gruppo erano
acquistati da altri costruttori; oggi il Gruppo dispone di un moderno motore diesel 1.200cc sviluppato internamente e
prodotto nel nuovo stabilimento di Baramati, India.
I veicoli della gamma europea sono attualmente prodotti negli stabilimenti di Pontedera, mentre la gamma di veicoli
destinati al mercato indiano è realizzata interamente nello stabilimento di Baramati.
Europa
I veicoli commerciali del Gruppo Piaggio sono dedicati alla nicchia di mercato del cosiddetto trasporto intracity,
tipicamente entro un raggio di 40 km dal centro storico.
La gamma prodotto, composta dai modelli Ape 50, Ape TM, Quargo e Porter, ha come denominatore comune i bassi
costi operativi, la grande capacità di carico specifica e l?estrema agilità e facilità di manovra, che consente di accedere
a
luoghi normalmente preclusi ai veicoli di dimensioni standard, specialmente nei centri storici. Punta di diamante è
Porter, equipaggiato con una gamma motori che copre numerose opzioni di carburante, diesel, benzina con una
particolare attenzione a quelle ecologiche (gamma ?EcoSolution?): benzina, bifuel benzina + GPL, bifuel benzina +
metano, fino al Porter Elettrico, primo veicolo commerciale sul mercato fin dal 1995. Ape Calessino Electric Lithium,
lanciato nel 2009, è anch?esso una proposta a zero emissioni, la prima con batterie al litio. Il Quargo, un quadriciclo
pesante guidabile dall?età di 16 anni con patente A1, sfrutta importanti sinergie di componentistica e processo produttivo
con Porter, estendendo l?offerta di soluzioni intracity a quel bacino di clienti che, tradizionalmente coperto da Ape 50 e
TM, richiede il passaggio a un veicolo equivalente ma a 4 ruote.
La gamma prodotto europea ha visto, nel corso del 2010, il completamento dell?iter di sviluppo della nuova gamma
propulsori Euro 5. Tale gamma si articola nel motore ?MultiTech? (1.300cc 4 cilindri 16 valvole, disponibile
alimentato a benzina, o bifuel benzina + GPL, o bifuel benzina + metano) e nel motore diesel D120 (1.200cc 2 cilindri
8 valvole, turbodiesel common rail iniezione diretta con sistemi di contenimento emissioni EGR e DPF).
Queste novità tecniche rappresentano una svolta importante, dato che l?alimentazione diesel, prima non disponibile,
rappresenta oltre il 95% del mercato dei clienti autocarri e telai cabinati (il tipo di veicolo su cui Porter è competitivo).
La nuova gamma motori rende ora possibile scegliere tra ben quattro alternative di carburante termico (diesel, benzina,
benzina + GPL, benzina + metano), oltre ovviamente all?elettrico. Ciò permette di soddisfare ogni tipologia di cliente,
sia privato sia flotta pubblica, e di cogliere eventuali trend favorevoli ai carburanti alternativi (tensioni sui prezzi alla
pompa, campagne di incentivazione).
A livello di veicolistica, il 2010 ha visto l?importante adozione dei sistemi ABS (anti bloccaggio) e EBD (ripartitore
elettronico di frenata) sull?impianto frenante gamma Porter. Un aumento del fattore sicurezza molto importante e
sentito dalla clientela.
Per quanto riguarda Porter Elettrico, si è provveduto, invece, al rinnovo del motore e dei sistemi di controllo e guida,
per un veicolo ancora più confortevole e gestibile per i suoi clienti tipici (gestori flotte).
India
Nel 1999 il Gruppo Piaggio, attraverso Piaggio Vehicles Private Limited, ha fatto il suo ingresso nel mercato indiano,
producendo due versioni di Apé, l?Apé 501 e l?Apé 601. Grazie a queste, il Gruppo ha raggiunto negli anni un
notevole livello di brand awareness e sviluppato una rete di concessionari in tutta l?India, nonché un?ottima
reputazione a livello di customer service, qualità e stile, guadagnando fin da subito un?ampia fetta di mercato (negli
ultimi due anni i volumi di vendita sono cresciuti del 63,1%, passando dalle 158.900 unità registrate nel 2008 alle
259.291 del 2010).
Il 2010 ha visto l?introduzione del modello Apé City Passenger con motore benzina, diesel, gas e metano. Apé Cit y
Passenger, con i suoi propulsori benzina, da 275cc, e in versione diesel, da 395cc, rappresenta l?ideale combinazione di
potenza, comfort ed affidabilità richiesti dal mercato domestico indiano e dai principali mercati export. Le sue peculiari
caratteristiche ne fanno un prodotto particolarmente adatto ai Paesi emergenti dell?Africa e del Sud America. Sul
versante 4 ruote, la gamma indiana Apé Truk si è recentemente arricchita grazie all?aggiunta del veicolo Apé Min i.
Derivata direttamente dalla gamma europea, la linea Apé Truk combina un eccellente rapporto capacità di carico/peso
veicolo, ottima manovrabilità e dimensioni compatte. Il nuovo Apé Mini, in particolare, è equipaggiato da un motore
diesel da 441cc, caratterizzato da un consumo medio tra i più contenuti, riuscendo a raggiungere i 29 Km/l.
La rete distributiva
Europa
In Europa, il Gruppo Piaggio dispone di oltre 300 dealer. Lo sviluppo della rete commerciale europea ha visto
l?apertura di 80 dealer in grado di gestire l?intera linea prodotto e che hanno migliorato la copertura nei principali
mercati europei. Tale ampliamento ha interessato in particolare Francia, Germania e Italia. Inoltre, nuovi importatori e
distributori sono stati attivati in Croazia, Portogallo, Danimarca, Polonia e in altri mercati minori europei.
Molta cura è stata poi dedicata allo sviluppo ed all?accrescimento degli standard qualitativi della rete commerciale, con
particolare attenzione all?efficienza della rete di assistenza, agli standard di corporate identity, alla preparazione di
venditori e tecnici, all?attitudine verso la customer care.
Nel mercato italiano, invece, il Gruppo ha 130 dealer, il 70% dei quali distributori esclusivi di veicoli Piaggio. Il resto
della rete è costituito da dealer di marchi auto e veicoli commerciali. I 130 operatori italiani gestiscono a loro volta una
sottorete, composta da più di 550 punti vendita e officine dedicate, con lo scopo di fornire un servizio professionale e
un alto livello di vicinanza al cliente finale.
India
In India, Piaggio Vehicles Private Limited dispone di 280 dealer primari, vale a dire operatori che vendono in più di un
distretto, e 280 dealer che operano all?interno di un singolo distretto. A questi si aggiungono 250 centri autorizzati per
il post-vendita.Nel 2010 particolare focus è stato dato alla razionalizzazione della rete, che ha riguardato
principalmente il network primario.
Inoltre, nel corso del 2010 si sono attivati nuovi progetti di distribuzione in quattro Paesi dell?America Latina
(Messico, Ecuador, Colombia e Guatemala) ed avviati nuovi contatti con interlocutori di mercato ed istituzionali in 10
Paesi attualmente non coperti. Il Sud America rappresenta un?area di rilevanza strategica, nella quale il Gruppo punta a
cogliere nuove opportunità di business, derivanti da esigenze di mobilità differenti, sia nei mercati emergenti, attravers
o
la gamma indiana, che in quelli più evoluti, con la gamma europea. La recente introduzione di nuovi prodotti nella
gamma indiana, come l?Apé City Passenger, e del nuovo propulsore Multitech nella gamma europea, hanno poi
rappresentato nel corso del 2010 un valore aggiunto nell?approcciare le nuove iniziative commerciali. In particolare, il
veicolo Apé City Passenger ha rappresentato e rappresenta sempre più un elemento fondamentale per consentir e
l?avvio di nuovi progetti di distribuzione ed il consolidamento di quelli esistenti.
Commento ai principali risultati e fatti di rilievo del settore
Il business Veicoli Commerciali ha generato nel corso del 2010 un fatturato pari a circa 497,3 milioni di euro, inclusivi
di circa 41,7 milioni di euro relativi a ricambi ed accessori, in crescita del 18% rispetto allo scorso anno.
Un analogo trend è riscontrabile in relazione alle unità commercializzate nell?anno che, pari a 233.400 pezzi, sono in
crescita del 18,3%.
Sul mercato europeo il Gruppo Piaggio ha commercializzato nel corso del 2010 13.300 unità, per un fatturato netto
totale di circa 107,1 milioni di euro, inclusivo di ricambi ed accessori per 20,6 milioni di euro. Il calo rispetto allo
scorso anno, pari a circa 2.200 unità, ed a circa 27 milioni di euro di fatturato, è dovuto sostanzialmente al venir meno
degli incentivi statali alla vendita di veicoli ?eco-solution?. Infatti, già a partire dal 2009, Piaggio si è fortemente
concentrata sullo sviluppo di veicoli ecologici, che rappresentano ormai una buona parte della gamma Porter. Il termine
degli ecoincentivi è stata la causa principale del citato calo di fatturato. Viceversa, Ape ha registrato un incremento, sia
in termini di unità vendute che in termini di fatturato, rispetto al 2009.
Sul mercato indiano delle tre ruote, cresciuto di circa il 22% rispetto allo scorso anno, Piaggio Vehicles Private Limited
continua a rafforzare il suo ruolo di player di riferimento e leader del mercato, con una quota pari al 39%. Le vendite
dei veicoli a tre ruote sono passate da 171.700 unità del 2009 a 210.100 unità del 2010 registrando una crescita del 22,4%
,
in linea con la citata crescita del mercato. Analizzando in dettaglio il mercato, Piaggio Vehicles Private Limited
consolida il suo ruolo di market leader nel segmento trasporto merci (cargo): grazie in particolare al Piaggio Apé 501 e
alle sue numerose possibilità di personalizzazione la market share di Piaggio Vehicles Private Limited ha raggiunto il
61,9% (55,9% nel 2009). Resta forte la market share anche nel segmento Passenger, con una quota del 33,8% (37,3%
nel 2009). Sul mercato delle 4 ruote, Piaggio Vehicles Private Limited mantiene sostanzialmente i volumi dello scorso
anno, che si attestano a circa 10.000 unità vendute. Particolarmente significativa, infine, la performance dell?export, che
cresce dalle circa 3.000 unità del 2009 alle circa 14.100 unità del 2010.
Investimenti
Le attività di sviluppo si sono concentrate in India dove sono proseguiti gli investimenti di sviluppo dello stabilimento
motori diesel e sono inoltre iniziati i lavori di costruzione del nuovo stabilimento che ospiterà la produzione della Vespa
destinata al mercato indiano. Per quanto riguarda la normale attività, sono iniziati i lavori di potenziamento delle linee di
produzione dei veicoli a 3 ruote, per rispondere alla crescente domanda di mercato.
Le attività di sviluppo prodotto all?interno della gamma europea sono state caratterizzate dal completamento della nuova
gamma di propulsori Euro 5, che si articola nella versione MultiTech (disponibile con alimentazione a benzina, bifuel
benzina e GPL o bifuel benzina e metano) e nella versione Diesel 1200 cc. A livello di veicolistica, il 2010 è stato
caratterizzato dall?adozione dei sistemi ABS (anti bloccaggio di frenata) ed EBD (ripartitore elettronico di frenata)
sull?intera gamma Porter.