ottobre 2012 - Consorzio Netcomm

Transcript

DIGITAL FASHION
Multicanalità, eCommerce e Customer
Engagement per le aziende della Moda
Roberto liscia
Presidente Netcomm
Milano, 7/11/2012
Le attività del Consorzio Netcomm
ATTIVITA’ DI LOBBYNG
RICERCHE
WORKSHOP
EVENTI
NETWORKING
AREA LEGALE
AREA BLOG
COMUNICAZIONE SUI MEDIA
RASSEGNA STAMPA
IL SIGILLO NETCOMM
Le attività di Netcomm Services
Partnership
Formazione
Online
Marketing
Consulenze
Pubbliche
relazioni
Tecnologie
abilitanti
Export
Outsourcing e servizi
Ricerche
Sviluppo
competenze
SOCI
SEGMENTI DI ACQUIRENTI ONLINE NELL’UTENZA INTERNET
AGGIORNAMENTO: OTTOBRE 2012
Totale campione
28,5 M di individui 15+
61,0% dell’universo Internet
pari a 17,4 M di individui
27,5% dell’universo
pari a 7,8 M individui
Universo Internet
italiano
Acquirenti online
almeno una volta
Acquirenti online
negli U3M
43,3% dell’universo
pari a 12,3 M di individui
Acquirenti online
abituali
Struttura a cipolla del mercato analizzato: all’interno dell’utenza Internet, il segmento di utenti Internet che ha fatto
esperienza di acquisto online almeno una volta è poco più della metà del totale e quanti hanno fatto acquisti online
negli ultimi tre mesi sono – a Ottobre 2012 – il 43,4% dell’utenza, pari a 12,3 milioni di individui.
OTTOBRE 2012
2
41
TREND ACQUIRENTI ONLINE
ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE (IN MILIONI)
12,3
12,5
12,0 12,0 12,0
12,0
11,2
11,5
11,4
11,0
10,4
10,5
9,5
9,8
9,8
10,0
9,3
9,0
9,0
10,1
9,0
9,3
9,2
8,9
9,3
8,8
8,6
8,5
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Numero degli acquirenti online attivi negli ultimi tre mesi (in milioni), da Aprile 2011 a Ottobre 2012. I dati di agosto
e dicembre non sono rilevati e sono stimati sulla base della differenza tra i valori dei mesi contigui. Si nota un chiaro
trend crescente, al netto delle fluttuazioni statistiche del dato campionario e della componente stagionale.
OTTOBRE 2012
3
41
ATTI DI ACQUISTO ONLINE NEGLI ULTIMI TRE MESI (IN MILIONI)
TRANSAZIONI ORIGINATE DA INDIVIDUI ITALIANI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE
43,1
39,6 40,0
40,7 41,3
36,7
35,0
33,3
32,3
31,1
30,5
29,5
29,9 29,9
28,0
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
33,3
32,2
31,0
28,7
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Trend del numero di transazioni online prodotte da acquirenti italiani nei tre mesi precedenti il mese della rilevazione
(in milioni di unità). I dato di agosto e di dicembre non sono rilevati e sono stimati sulla base della differenza tra i
valori dei mesi contigui. Si nota un chiaro trend crescente, al netto delle inevitabili fluttuazioni statistiche del dato
campionario e della stagionalità del fenomeno
OTTOBRE 2012
4
41
TIPOLOGIA DI BENI ACQUISTATI
TRA GLI ACQUIRENTI DEGLI ULTIMI TRE MESI
Base: acquirenti online ultimi
3 mesi a Ottobre 2012, 661
casi
Pensando al tuo ultimo acquisto di prodotti e servizi su Internet, di cosa si trattava?
Libri
16,5%
12,0%
Capi di abbigliamento
11,3%
Biglietti di viaggio (aereo, treno, nave etc.)
8,2%
Ricariche telefoniche
7,5%
Computer o periferiche per PC
6,0%
Telefonino/ Smartphone
4,9%
Cosmetici
Biglietti per cinema/ teatro/ eventi
4,5%
Soggiorni (Hotel, villaggi, pacchetti vacanze etc.)
4,5%
4,0%
Software/ Servizi online/ Apps
Musica/ DVD
Accessori
3,3%
3,1%
Coupon
2,5%
Alimentari
2,4%
Distribuzione della categoria merceologica in cui è stato prodotto l’ultimo acquisto
OTTOBRE 2012
5
41
LIVELLO DI DECISIONE DI CANALE E PRODOTTO
TOTALE ACQUISTI DEGLI ULTIMI TRE MESI
Continuiamo a parlare del tuo ultimo acquisto online: quando hai pensato di acquistare un prodotto
di questo tipo avevi già chiaro in mente quale sarebbe stato? Ed eri già deciso a comprarlo online?
Tutte le categorie
Base: acquirenti online ultimi 3
mesi a Ottobre 2012, 661 casi
Ed eri già deciso a comprarlo online?
Quando hai pensato di acquistare un
prodotto di questo tipo avevi già chiaro in
mente quale sarebbe stato?
Sì, cercavo esattamente quel prodotto, di quella
marca
Avevo in mente diversi prodotti, più o meno
simili
Sapevo cosa mi serviva ma non avevo ancora
scelto né il prodotto né la marca
Non ero intenzionato a comprare quel prodotto,
è capitato senza che lo cercassi
Preferivo comprarlo
online ma non
escludevo il modo
tradizionale
Preferivo comprarlo in
modo tradizionale ma
non escludevo l’online
Pensavo di comprarlo
in modo tradizionale
75% erano 6,1%
già
13,4%orientati4,0%
3,5%
1,5%
3,2%
0,7%
9,7%
2,0%
0,3%
Pensavo già di farlo
online
51,6%
2,2%
1,7%
54,8%
Convinti su canale e prodotto
23,3%
Già orientati verso canale e prodotto
8,5%
Indecisi sul canale ma non sul prodotto
1,1%
‘’Shopping victims’’
10,7%
Orientati sul canale ma non sul prodotto
1,6%
Indecisi sia sul canale che sul prodotto
Prodotto già deciso prima dell’acquisto: 62,7%
Prodotto individuato online cercando informazioni prima dell’acquisto: 23,2%
Segmentazione degli acquirenti per livello di decisione di prodotto e canale. Si individuano cinque segmenti
contrassegnati dal diverso colore delle celle della tabella. In quasi un caso su quattro (23,2%) il prodotto acquistato
online viene identificato con precisione sempre online: in questo caso la Rete agisce non solo come canale di vendita
ma anche come ambiente di ricerca, informazione e comparazione dei possibili prodotti da acquistare
OTTOBRE 2012
6
41
GRADIMENTO DELL’ESPERIENZA DI ACQUISTO
DISTRIBUZIONE DELLO SCORE DI SODDISFAZIONE – OTTOBRE 2012
«Negli ultimi tre mesi hai acquistato prodotti e servizi su Internet?» + «Pensa a tutti gli acquisti su
Internet che hai fatto finora e a come sei stato servito nel processo di acquisto, pagamento e consegna:
quale voto daresti alla tua esperienza di acquisto online, considerando che 1 = pessima e 10 = ottima?»
Sì, ma più
di 3 M fa
17,7%
1
0,3%
2
0,1%
3
0,7%
4
1,0%
5
No
39,0%
Sì
43,3%
6
7
8
9
10
Base: acquirenti online
almeno una volta nella
vita a Ott 2012, 864 casi
3,0%
5,3%
14,0%
90% dà un voto superiore
22,3%
a 7 all’acquisto online
23,8%
29,5%
Distribuzione dello score di soddisfazione assegnato dagli acquirenti alla loro esperienza di acquisto online
OTTOBRE 2012
7
41
INDICATORE DI PROPENSIONE AL PRIMO ACQUISTO ONLINE
TREND MENSILE DELLA QUOTA DI «HOT PROSPECTS» TRA I NON ACQUIRENTI
12,6%
12,4%
11,7%
11,7%
11,3%
11,0%
12,1%
11,0%
10,5%
10,4%
9,8%
11,6%
11,2%
10,8%
10,7%
11,5%
11,1%
10,7%
10,1%
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
Trend della quota di «hot prospects» dell’eCommerce italiano nei mesi della rilevazione. Si tratta della percentuale di
non acquirenti che dichiara ‘’probabile’’ il primo acquisto online nei prossimi tre mesi, una quota piuttosto stabile in
tutte le rilevazioni mensili
OTTOBRE 2012
8
41
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in
Italia (2005-2012)
Valore delle vendite da siti italiani
10000
9000
+19%
8000
19%
7000
17%
+0%
6000
+14%
5000
9.621
+23%
8.081
4000
+45%
6.779
3000
5.032
4.107
2000
2.822
1000
5.754
5.772
mln €
mln €
2008
2009
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
0
2005
2006
2007
I consumi 2012 in Italia: -2% offline, +18% online... ma la partita è multicanale!
2010
25 Ottobre 2012
2011
2012
www.osservatori.net
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per
comparto merceologico (2011-2012)
Y
5000
Crescita 2012 su 2011
Crescita media annuale (2008-2012)
x
+9%
4500
4000
3500
3000
2500
2000
+14%
+33%
4.389
• Crescita molto positiva rispetto agli ultimi
anni
• Bene i principali operatori, quasi tutti con
tassi di crescita superiori al 15%
• Complici i risultati del canale offline, si
riscontra una maggiore consapevolezza
della rilevanza strategica del canale online
per i grandi retailer
• Funzionano bene le esperienze multicanale (scegli online e ritira offline)
3.841
+27%
+45%
+17%
1500
1.049
1000
1.008
789
792
500
0
2011 2012
2011 2012
Abbigliamento
Altro
2011 2012
2011 2012
Assicurazioni Editoria, Mus. E
Aud.
I consumi 2012 in Italia: -2% offline, +18% online... ma la partita è multicanale!
2011 2012
2011 2012
2011 2012
Grocery
Informatica ed
elettronica
Turismo
25 Ottobre 2012
www.osservatori.net
ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI FASHION
CATEGORIE DI PRODOTTI ACQUISTATI ONLINE ALMENO UNA VOLTA
Base: Totale campione,
864 casi
Pensando a tutti gli acquisti online che hai effettuato in passato, ti è mai capitato di acquistare online...
43,7%
Scarpe
34,0%
Accessori (es., guanti, calze,
cappelli, sciarpe etc.)
Borse da donna
Non ho mai comprato
nessuno di questi prodotti
31,6%
18,1%
36,5%
I prodotti ‘fashion’ più acquistati online sono capi di abbigliamento (43,7%), seguiti da scarpe e accessori e, infine,
borse da donna. Il 36% degli acquirenti online dichiara di non aver mai acquistato alcun prodotto di queste categorie.
OTTOBRE 2012
11
41
ACQUISTI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO
FREQUENZA DI PRODOTTI ACQUISTATI - PRIME 15 CITAZIONI
Base: acquirenti di capi
di abbigliamento, 395
casi
Ripensa un momento ai tuoi acquisti online di questi prodotti, di cosa si trattava?
Maglie/Magliette
20,3%
7,5%
Jeans
5,8%
Giacca/Giaccone
5,5%
Pantaloni
4,9%
Maglioni
4,4%
Camicie
4,2%
Felpa
3,9%
Vestito
3,8%
Giubbotto
3,3%
Abito
Polo
2,8%
2,6%
Abiti per bambini
T-shirt
Altri
acquirenti
online
56,3%
2,3%
Tuta
1,8%
Costumi da bagno
1,7%
Gonne
Acquirenti
online di
abbigliam
ento
43,7%
1,6%
Altro, e cioè:
7,8%
Il tipo di capo di abbigliamento più acquistato è la maglietta/maglia (20,3%), seguito dai Jeans (7,5%), Giacche/Giacconi (5,8%) e
Pantaloni (5,5%). Il 7,8% di coloro che ci hanno detto di aver acquistato capi di abbigliamento online in passato non cita un prodotto ma
bensì un brand specifico (es. Trussardi, Dolce&Gabbana, Promod, Guess, Nike, etc…).
OTTOBRE 2012
12
41
ACQUISTI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO
FREQUENZA DI MARCHE ACQUISTATE - PRIME 15 CITAZIONI
Base: acquirenti di capi
di abbigliamento, 395
casi
Parlando ancora di questi prodotti, puoi indicarci di quale marca erano?
Bon Prix
6,5%
4,5%
Nike
2,6%
Lacoste
2,0%
Adidas
1,6%
Woolrich
1,6%
Desigual
1,5%
Dolce&Gabbana
Guess
1,4%
Moncler
1,4%
La Redoute
1,3%
Diesel
1,3%
Silvian Heach
1,2%
Conte of Florence
1,2%
Carhart
1,2%
Just Cavalli
1,2%
Nessuna marca famosa
Acquirenti
online di
abbigliam
ento
43,7%
Altri
acquirenti
online
56,3%
2,1%
La marca più acquistata è Bon Prix (6,5%), seguita da Nike (4,5%) e Lacoste (2,6%). Il 2,1% di coloro che ci hanno detto di acquistare capi
di abbigliamento online non acquista prodotti di marca.
OTTOBRE 2012
13
41
ACQUISTI DI SCARPE
Base: acquirenti di
scarpe, 303 casi
Scarpe da ginnastica
14,7%
Scarpe da uomo
3,5%
Scarpe da bambino
3,1%
Mocassini
2,1%
Sneaker
2,1%
Stivali
1,6%
Infradito
1,6%
Sandali
Scarponi anti infortunistica
1,4%
1,1%
Ciabatte
0,8%
Scarponi da neve
0,8%
Scarpe da calcio
Acquirenti
online di
scarpe
34,0%
Altri
acquirenti
online
66,0%
0,7%
Tronchetti
0,5%
Scarpe da tennis
0,5%
Scarpe da basket
0,5%
Solo il 38% circa di coloro che hanno acquistato online in passato scarpe cita il tipo di prodotto, in particolare il tipo di scarpe più
acquistato online sono quelle da ginnastica (14,7%), seguito da scarpe da uomo (3,5%) e le scarpe per bambino (3,1%). Il restante 62% ha
risposto invece citando brand famosi, come Hogan, Geox, Merrel, Melluso, Birkenstock, ecc…
OTTOBRE 2012
14
41
ACQUISTI DI SCARPE
Base: acquirenti di
scarpe, 303 casi
Nike
17,5%
4,9%
Adidas
4,0%
Geox
Crocs
2,1%
Le Coq Sportif
2,0%
Merrel
2,0%
Nerogiardini
1,9%
Deichmann
1,8%
Converse
1,8%
Hogan
1,5%
Melluso
1,5%
Andrea Morelli
Acquirenti
online di
scarpe
34,0%
1,4%
Vans
1,0%
Bon Prix
1,0%
MBT
1,0%
Altri
acquirenti
online
66,0%
4,0%
La marca di scarpe più acquistata online è Nike (17,5%), seguita da Adidas (4,9%) e Geox (4%). Il 4% di coloro che ci hanno detto di
acquistare scarpe online decide di non acquistarle di marca.
OTTOBRE 2012
15
41
ACQUISTI DI BORSE DA DONNA
Base: acquirenti di
borse da donna, 175
casi
<Borsa>
30,0%
7,6%
Tracolla
3,1%
Pochette
Valigia
1,5%
Zaino 1,3%
Guess
4,1%
Gucci
3,9%
2,9%
Louis Vuitton
Dolce&Gabbana
2,5%
Mandarina Duck
2,4%
Pinko Bag
2,2%
Le Pandorine
2,2%
Calvin Klein
1,9%
Coccinelle
1,8%
Pollini
Acquirenti
online di
borse da
donna
18,1%
Altri
acquirenti
online
81,9%
1,6%
…
Il 43,5% circa di coloro che in passato ha acquistato online borse da donna cita il tipo di prodotto, in particolare il 30% dice
genericamente di aver comperato una borsa, il 7,6% risponde una tracolla e il 5,9% o una pochette o una valigia o uno zaino. Dall’altro
lato il restante 56,5% risponde alla domanda citando direttamente un brand, in particolare Guess, Gucci, Louis Vuitton e tanti altri.
OTTOBRE 2012
16
41
ACQUISTI DI BORSE DA DONNA
Base: acquirenti di
borse da donna, 175
casi
Guess
5,7%
5,0%
Gucci
3,9%
Dolce&Gabbana
3,4%
Kipling
Liu Jo
3,3%
Louis Vuitton
3,2%
3,0%
Pinko
Mandarina Duck
2,4%
Calvin Klein
2,2%
Adidas
2,2%
Le Pandorine
2,2%
Pollini
2,1%
Alviero Martini
2,1%
Braccialini
Carpisa
Acquirenti
online di
borse da
donna
18,1%
Altri
acquirenti
online
81,9%
1,9%
1,7%
5,4%
La marca di borse da donna più acquistata è Guess (5,7%), seguita da Gucci (5%) e Dolce&Gabbana (3,9%). Il 5,4% di coloro che ci hanno
detto di acquistare borse da donna online non acquista prodotti di marca.
OTTOBRE 2012
17
41
ACQUISTI DI ACCESSORI
Base: acquirenti di
accessori, 300 casi
Cinture
20,1%
7,8%
Sciarpa
7,6%
Guanti
6,3%
Portafoglio
4,8%
Cappello
4,7%
Bracciali
3,8%
Orologio
Vari
3,3%
Borsa
3,3%
Anello
3,1%
Collane
2,4%
Bigiotteria
Marsupio
Altri
acquirenti
online
68,4%
2,6%
Calze
Gioielli
Acquirenti
online di
accessori
31,6%
2,2%
1,4%
1,1%
Altro, e cioè:
6,9%
Tra le tipologie di accessori che è possibile acquistare online, i più gettonati sono le cinture (20,1%), seguite da sciarpa (7,8%), guanti
(7,6%) e portafogli (6,3%). Solo il 6,9% risponde citando direttamente un brand (es. Gucci, Guess, Tiffany, Just Cavalli, North Sails, ecc…).
OTTOBRE 2012
18
41
ACQUISTI DI ACCESSORI
Base: acquirenti di
accessori, 300 casi
Guess
6,6%
5,6%
Dolce&Gabbana
2,7%
Nike
2,3%
Armani
Breil
1,9%
Calvin Klein
1,9%
Bon Prix
1,8%
Burberry
1,6%
Swarovski
1,4%
Bikkembergs
1,1%
Brosway
1,1%
Adidas
1,1%
Ditta Merano
1,1%
Rayban
1,0%
El Charro
1,0%
Acquirenti
online di
accessori
31,6%
Altri
acquirenti
online
68,4%
9,3%
La marca di accessori più acquistata è Guess (6,6%), seguita da Dolce&Gabbana (5,6%) e Nike (2,7%). Il 9,3% di coloro che ci hanno detto
di acquistare accessori (es. guanti, sciarpe, cappelli, etc…) non acquista prodotti di marca.
OTTOBRE 2012
19
41
ACQUISTI ONLINE
INTENSITÀ DI SPESA PER TIPO DI PRODOTTO
Base: tutti gli acquirenti di prodotti
fashion, 570 casi
…
Scarpe
Borse da donna
34,8%
33,6%
17,3%
9,1% 3,1%
Spesa
media:
80€
28,5%
38,4%
19,1%
8,8%
4,6%
Spesa
media:
78€
29,3%
31,5%
14,3%
11,6%
5,2% 5,6%
Spesa
media:
107€
Accessori (es., guanti, calze,
cappelli, sciarpe etc.)
52,7%
26,2%
11,9%
4,2% 4,3%
Spesa
media:
63€
Meno di 40€
Tra 200€ e 300€
Tra 40€ e 80€
Tra 300€ e 400€
Tra 80€ e 120€
Tra 400€ e 500€
Tra 120€ e 200€
Piu' di 500€
I prodotti per cui in media si spende di più sono le borse da donna, seguito dalle scarpe e dai capi di abbigliamento. Per gli accessori si
tende a spendere in media l’ammontare più basso (circa 63 euro).
OTTOBRE 2012
20
41
IMPORTANZA DI CINQUE FATTORI ALLA BASE DELLA SCELTA DI ACQUISTO
fashion, 570 casi
Infine, ripensando ai tuoi acquisti online di abbigliamento e accessori, quanto diresti che sono
stati importanti i seguenti aspetti per la tua decisione di acquisto?
La credibilità del sito che me li
vendeva
2,2%
La marca del prodotto in vendita
7,1%
13,9%
La convenienza (buon rapporto
qualità prezzo)
2,5%
21,3%
La difficoltà a trovare quel
prodotto in un altro modo
8,3%
Poco importante
24,9%
32,5%
32,6%
13,9%
37,4%
38,4%
24,1%
33,0%
20,0%
L'occasione che mi si presentava e
3,3% 11,6%
che non avrei piu' avuto in futuro
Per nulla importante
45,6%
26,4%
33,7%
33,0%
Abbastanza importante
Molto importante
14,6%
18,3%
È stata determinante!
Gli aspetti ritenuti più importanti dai rispondenti, mentre si effettuano acquisti online.
OTTOBRE 2012
21
41
IMPORTANZA DEI CINQUE FATTORI – PERCENTUALE DI ‘’E’ STATO DETERMINANTE’’
qualità prezzo)
38,4%
vendeva
24,9%
fashion, 570 casi
18,3%
14,6%
13,9%
Percentuale di citazione del ‘’top box’’ in termini di importanza, corrispondente alla risposta ‘’E’ stato determinante’’.
Il fattore che raccoglie il maggior numero di citazioni del genere è il rapporto qualità / prezzo del prodotto in vendita
OTTOBRE 2012
22
41
IMPORTANZA DEI CINQUE FATTORI – PERCENTUALE DI ‘’E’ STATO DETERMINANTE’’
fashion, 570 casi
41%
qualità prezzo)
29%
35%
45%
15%
16%
vendeva
30%
28%
23%
8%
13%
22%
15%
Abbigliamento
11%
10%
Scarpe
17%
11%
Accessori
7%
12%
19%
Borse da donna
L’analisi della distribuzione per tipo di prodotto mostra che Abbigliamento e Borse da donna sono le due categorie
per le quali alcuni dei fattori presi in esame sono decisivi nel generare l’acquisto online : in particolare, si nota il
fattore ‘’occasione da cogliere al volo’’ per l’abbigliamento e ‘’la marca del prodotto in vendita’’ per le borse da donna
OTTOBRE 2012
23
41

ottobre 2012 - Consorzio Netcomm

Transcript

Documenti analoghi

DIGITAL FASHION - Consorzio Netcomm

caratteristiche virtuemart

Deodorante per scarpe SHOE DEO Sea Breeze Collonil ® 150 ml

Dal 2006 la Samples Divise distribuisce divise scolastiche

Che cos`è lo shopping on lo shopping on – line?, è un fenomeno in

Richieste Nordstrom

L`inventore giapponese di gadget, Kenji Kawakami, mostra le sue

Milano 28-10-2016 - Tender Service srl