LA GTA - The Greater Toronto Marketing Alliance

Greater Toronto Area
Opportunità per il Business Italiano
1
Indice
1. Greater Toronto Marketing Alliance
2. Quadro Generale sull’Economia Canadese
3. Panoramica sull’Economia della GTA
4. Caratteristiche e Opportunità Industriali nella
GTA:
• Settore Energetico
• Settore Agroalimentare
• Settore Manifatturiero
5. Next Step: Meeting Individuali
2
Mississauga Civic Centre, PEEL REGION
Greater Toronto Marketing
Alliance (GTMA) – Chi siamo
Mandato: Attrarre Investimenti
Esteri Diretti all’interno della
Greater Toronto Area (GTA)
L’unico punto di riferimento per lo sviluppo di
un business all’interno della GTA.
Rappresenta 29 comuni.
Ente no-profit, pubblico-privato
Personale: sei persone.
Consiglio Direttivo: 24 membri.
Consiglio di amministrazione onorario: 35
membri.
Fornisce informazioni di carattere economico,
e sociale.
Coordina incontri e programmi di visite.
Fornisce servizi di consulenza gratuiti e
confidenziali.
www.greatertoronto.org
3
GTMA: Assistere le Compagnie a Livello Globale
nell’Espansione nel Mercato Nord Americano
- Tra il 1999-2013, la GTMA ha
fornito assistenza a 113 aziende
straniere a stabilirsi nella GTA
(Greater Toronto Area)
- Più di 4,871 nuovi posti di
lavoro
- 185,806 metri quadri
- Più di $535 milioni all’anno per
il PIL della GTA
4
CANADA
I più bassi costi aziendali tra i Paesi
del G-7, secondo uno studio di KPMG.
• Al primo posto tra iPaesi del G-7 per fare busness
(2011 – 2015) (Economist Intelligence Unit).
• Il Paese con il più basso indebitamento fra i G-7.
• Il più solido sistema bancario del mondo (World
Economic Forum).
• Dal 2015 creazione di un Area di Libero Scambio.
• Bassa inflazione e bassi tassi d’interesse.
5
Niagara Falls, Ontario
Rapporto Debito Netto – PIL dei Paesi Appartenenti al G-7
6
Source: INVEST IN CANADA — 2011 EDITION
Ontario
L’Ontario è il centro industriale ed
economico del Canada.
Investimenti esteri diretti in rapporto alla
popolazione
1
Numero Complessivo di investimenti esteri
diretti
2
Ammontare del Capitale Investito mediante
Investimenti Esteri Diretti
3
in Nord
America
Rapposrti percentuali Ontario - Canada
Popolazione
Occupazione
nel Settore
Finanziario
39%
46%
PIL
Occupazione
nel Settore HighTech
38%
49%
Esportazioni
Scambi
Commerciali
37%
45%
7
Wonderland, Vaughan, YORK REGION
La Greater Toronto Area
La popolazione della GTA è composta da
6.1 milioni di abitanti, di cui 2.3 milioni di
origine straniera. La GTA è una delle aree
più multiculturali al mondo.
La GTA è la più grande
area metropolitana del
Canada, e la quinta in
tutto il Nord America.
La GTA è composta da 25
municipalità, compresa la
Città di Toronto con le sue
4 Regioni.
La popolazione della GTA
aumenterà del 50% tra il
2009 e il 2036, passando
da 6.1 a 9.1 milioni di
abitanti.
Area:
• 7,000 chilometri quadrati
8
LA GTA
Accesso al Mercato Nord Americano
135 milioni di abitanti in un raggio di
800 km (500 miglia).
La straordinaria vicinanza
a New York, Chicago,
Boston e Washington,
rende Toronto un punto di
riferimento strategico per il
business in Canada e negli
USA.
Un mercato da 17 trilioni di
dollari regolato dal “North
American Free Trade
Agreement”.
L’ammontare giornaliero
di scambi commerciali
reciproci tra Canada e
USA è valutato oltre i 600
milioni di dollari.
9
LA GTA
Carichi Fiscali Competitivi e Decrescenti sui Profitti
Aziendali
Secondo KPMG, Toronto è la sesta regione al mondo (tra quelle
con una popolazione superiore ai 2 milioni di abitanti) per
quanto riguarda la convenienza in termini di costi d’impresa.
Competitive Corporate Income Tax
Rates, Ontario vs. Stati USA (2011)
Ontario
Ohio*
Texas*
Michigan*
New York
Wisconsin
Indiana
California
Illnois
Pennsylvania
15
11.5
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Federal
Provincial/State
4.95
7.1
7.9
8.5
8.84
9.5
9.99
• A partire dal 2013 le
imposte sui profitti
aziendali scenderanno
del 26.5%, raggiungendo
un livello inferiore rispetto
a quelle degli Stati Uniti.
10
LA GTA
Il più favorevole Trattamento Fiscale per la Ricerca e
Sviluppo tra i Paesi del G8
Costi di R&S pari a 100$
possono essere ridotti a
36.72$ una volta
applicati gli incentivi
fiscali vigenti in Ontario.
Il Canada si colloca al 2
posto tra I Paesi G7 per
quanto concerne la
qualità della ricerca
scientifica attuata dal
Governo e dalle
Università.
11
SOURCE: Ministry of Economic Development and
Innovation, 2011
LA GTA
Banca Mondiale – Ease of doing business index
Statistiche:
•Su 183 Paesi il Canada si
colloca al 13° posto per la
facilità con cui si può
implementare un business a
livello globale
140
120
100
80
•Sono necessari solo 5 giorni
per la creazione di un
business
60
40
20
0
Canada Australia Germany France
Canada
United
Arab
Emirates
Spain
Mexico
Turkey
Italy
Brazil
•Per la registrazione di una
ditta individuale si
impiegano meno di 48 ore
con un costo pari a 50
dollari (37 euro).
Per facilità di fare Business si intende un contesto normativo che
favorisce la nascita e la gestione di nuove imprese locali.
12
LA GTA
Forza Lavoro Altamente Qualificata
Ogni anno, nella sola Città di Toronto, 83,000
neolaureati e 47,000 stranieri in possesso di un
titolo di studio riconosciuto entrano a far parte
della forza lavoro.
Esempi di programmi offerti da
College e Università:
Esempi di collaborazioni e parterships tra
College, Università e Imprese :
Energetico
• Tecnico delle Energie
Rinnovabili
• Tecniche di controllo
energetico
Agroalimentare:
• Agricoltura Artigianale
• Scienza delle Technologie
Alimentari
Manifatturiero:
• Ingegneria Automobilistica
• Ingegneria della Produzione
• Robotica
Colleges Ontario Network for Industry
Innovation (CONII)
• Finanzierà nel 2013 la R&S di Imprese
e Università con un ammontare pari a
10 milioni di dollari.
Durham College e Beyond Covers Inc.
• Sinergia per lo sviluppo di materiali
funzionali da Ply-me, unico prodotto
dell’azienda realizzato da vari tipi di
plastica reciclata.
13
OCAD University, Toronto
LA GTA
Forza Lavoro Concentrata e Numerosa
Forza Lavoro nel raggio di 50km da
Toronto: 3.300.000 abitanti.
1 p.to blu = 300 lavoratori
Forza lavoro nel raggio
della distanza di Toronto
km
Forza Lavoro
10
835,000
25
2,015,000
50
3,300,000
14
Source: Atlas Stevens Inc. 2010
LA GTA
Elevata Qualità della Vita
Toronto
Classificata al 1˚posto per la qualità
della vita (FDI Intelligence, Financial
Times, 2009).
Migliore città Internazionale
per il lavoro e le famiglie
(Fortune Magazine).
Seconda città del Nord
America in cui vivere
(Mercer, 2009).
Quarta città per la varieta’
culturale (Global Cities
Index).
Quinta città più vivibile nel
Mondo; il Canada è il
Paese più vivibile del
Mondo (The Economist).
Harbourfront WaveDeck,
CITY OF TORONTO
15
LA GTA
Popolazione Multiculturale
Toronto e’ una delle città più
internazionali del pianeta, con più del
50% della sua popolazione nata al di fuori
dei confini canadesi
Piu’ di 100 diverse lingue e dialetti parlati nella zona
Chinese
Other
Italian
Punjabi
1,445,335 Canadesi (4.6% sul
totale della popolazione)
dichiarano di avere origini
Italiane.
Spanish
Dutch
Ukrainian
German
Vietnamese
Greek
Polish
Arabic
Portugese
Tagalog
467,000 Italiani sono presenti
all’interno della GTA (8% sul
totale della popolazione). 16
Source: OSEC, Canadian Food Retail Sector, 2011
LA GTA
Centro Economico del Canada
La GTA genera il 45% del PIL dell’
Ontario e il 20% (pari a 323 milioni
di dollari) del PIL complessivo del
Canada
Il 40% delle Imprese
Canadesi (con profitti
superiori ai 600 milioni di $
annuali) ha il proprio
Quartier Generale a
Toronto.
Principali settori
IIndustria
Automobile
Food & Beverage
Servizi Finanziari
Film & Media
ICT
Design
Biotecnologia
Financial District,
CITY OF TORONTO
17
ENERGIA
Settore Energetico – “Ontario’s Green Energy Act”
•Chiudere, entro il
2014, gli impianti di
generazione di
carbone.
L’Ontario è alla continua ricerca di nuove
fonti di energia alternativa con un piano
per annullare l’utilizzo di combustibili
fossili.
2010 Projected Capacity Mix (36,975 MW)
• Promuovere energie
rinnovabili con
programmi basati su
incentivi vantaggiosi.
2030 Projected Capacity Mix (48,000 MW)
5%
12%
15%
22%
4%
19%
25%
25%
22%
31%
25%
Hydroelectric
Other Renewables
Hydroelectric
Other Renewables
Nuclear
Gas
Nuclear
Gas
Coal
Conservation
Coal
Conservation
Source: 2010 Ontario Long Term Energy Plan, proposed November 23, 2010
18
ENERGIA
Ontario Green Energy Act
2009 e oggi
• Cosa offre il Green Energy Act • Vantaggi per il business
• Diritto di connessione
•
• Autorizzazioni semplificate
• Programma Feed-in-tariff
(FIT)
•
• Semplificazione delle
energie rinnovabili
• Tutela ambientale
• Rete smart power
•
•
•
•
Diritto di connessione per I progetti di energie
rinnovabili al sistema di trasmissione e distrubuzione
in base a dei test economici;
Il Renewable Energy Approval (REA) fornisce ai
candidati informazioni su regole e requisiti richiesti;
Il programma FIT dell’Ontario e’ il primo strumento di
pricing garantito del Nord America per la produzione
di elettricita’rinnovabile. Offre prezzi stabili con
contratti a lungo termine (20 anni per l’elettricita’
generata grazie al vento);
Il Renewable Energy Facilitation Office (REFO) offre
assistenza e supporto alle imprese;
Instaura una cultura di tutela ambientale assistendo I
clienti, il governo, le scuole a l’industria nella
transizione ad uno uso minore ma piu’ efficiente
dell’energia;
Rendere moderno il sistema di trasmissione per
aumentare l’affidabilita’ e la capacita’ di aggiungere
19
energia rinnovabile nella gamma delle fonti di energia.
ENERGIA
FIT Review- 2012
•
•
Obiettivo FIT :produzione di
10,700 MW da energie
rinnovabili.
Da rianalizzare nel 2013 per
fissare nuovi obiettivi di
domanda e offerta.
2012 ed oltre:
•
Tempi definiti per l’accettazione della domanda dei candidati.
•
Candidature analizzate con un sistema a punti.
•
Contratti FIT vantaggiosi, basati sul numero di punti.
•
Valutazione del risultato dei test trasmissione-distribuzione.
•
Priorita’ al convolgimento di scuole, universita’, ospedali.
•
Pricing basato sul valore del prezzo al momento del contratto, non al
momento della candidatura.
•
Un progetto solare “a tetto” ha piu’ probabilita’ di successo, seguito poi da
quello eolico e dagli impianti solari a terra.
•
Produzione Nazionale - OPA review
50% per l’eolico
60% per il solare
20
ENERGIA
Sistema di Assegnazione del
Punteggio
Punti
Descrizione
3
Fornire una partecipazione del 15% alle cooperative
locali.
3
Fornire una partecipazione del 15% ad una Comunità
Aborigena. Prendere in considerazione maggiori
partnership grazie a dei fondi aborigeni.
2
Fornire la partecipazione, con un minimo del15%, a
Università, College, Scuole, Ospedali o Case di Cura a
Lungo Termine.
2
Ottenere aiuto dai Comuni per sostenere il progetto.
2
Ottenere una soluzione che supporti il progetto da
parte di ogni Comunità Aborigena con diritti sulla
proprietà, se applicabili.
2
Situare il progetto su terreni di proprietà di Università,
College, Scuole, Ospedali o Case di Cura a Lungo
Termine.
2
Progettare la disponibilità del progetto(es. Leases,
opzioni, MOUs, accesso al sito etc.).
21
ENERGIA
Generazione di Energia Eolica
Obiettivo
•
I Progetti idonei devono essere
vicini al loro punto di connessione
Opportunità
•
L’obiettivo di 10,700 MW non può
essere raggiunto senza la
generazione di vento
Creazione di Tetti Solari
Obiettivo
• Maggiori costi iniziali (Certificazione di
costruzione scritta fornita da un
ingegnere)
• Tempi di costruzione ridotti- 18 mesi
per le operazioni commerciali
anziche’ 3 anni
Opportunità
• Ci saranno tetti solari! Una capacità
di 200 MW per progetti FIT di minori
dimensioni
• Partecipazione a progetto del settore
MUSH - maggior successo
22
ENERGIA
Silfab Ontario Inc.
Sussidiaria Canadese della Silfab
Spa, azienda verticalmente
integrata e fornitrice nel settore del
fotovoltaico.
Settore:
Paese di Origine:
Presenza in Ontario:
Tecnologia Pulita
Padova, Italia
Mississauga
Tipo di Business:
Produce moduli solari con una capacità annuale che verrà
gradualmente distribuita per garantire il raggiungimento di 180 MW entro
il 2012. Come licenziataria del leader del fotovoltaico italiano Espe
Spa, Silffab Ontario assembla e distribuisce sistemi di tracciamento solari
mono-assiali, attualmente sul mercato
Tipo di investimento:
assumerà
13.5 milioni di dollari. Sede centrale in una struttura di 100,000 sq. ft. e
200 nuovi dipendenti
Benefici derivanti
dall’Investimento:
Incentivi per il “FIT Program” e contratti.
23
ENERGIA
Martifer Solar
Il network di alleanze della GTMA spiana la
strada agli investimenti della “Portugal’s
Martifer Solar” all’interno della Greater
Toronto Area.
Settore:
Paese di Origine:
Presenza in Ontario:
Energia
Portogallo
Toronto
Tipo di Business:
Specializzata nell’offerta di tutti I tipi di soluzioni fotovoltaiche. Trasformano le radiazioni
solari in energia elettrica , e consegnano un prodotto finito al cliente.
Tipo di investmento:
Instaurata nel gennaio del 2010, ha istituito un ufficio vendita composto da due persone
a Toronto nell’Ottobre del 2010 con futuri piani di espansione
Coinvolgimento del GTMA: Ha facilitato la loro espansione introducendoli ai propri partners operanti nel settore
pubblico e privato, e fornendo loro dati e informazioni che evidenziavano I benefici
derivanti da una possibile attività di investimento all’interno della GTA.
Benefici derivanti
dall’Investimento:
Green Energy Act, opportunità nel mercato della GTA, incentivi FIT
GTMA-Investimenti Assistiti
Paese d’Origine
Tipologia
Generazione di Lavoro
Sinovel Wind
China
Wind
100
Siliken
Spain
Solar
5
Centro Solar AG
Germany
Solar
15
24
ENERGIA
Incentivi per l’Industria dell’Energia Rinnovabile
PROGRAMMI DI
SOSTEGNO / INCENTIVi
CRITERI
QUANTITA’
Ontario Power Authority
Feed-in Tariff Program
Progetti di energia solare ed eolica su vasta scala in
Ontario. I progetti di energia solare superiori ai 10kW,
sottostavano a dei requisiti di dimensione nazionale
pari al 50% prima del 1°Gennaio 2011, e al 60%
dopo questa data. Per i progetti eolici superiori ai
10kW invece: 25% prima del 2 Gennaio 2012 e 50%
dopo
Il prezzo corrente varia dai
10.3 Cdn ¢/kWh per il gas
di discarica agli 80.2 Cdn
¢/kWh per il fotovoltaico
solare residenziale
Ontario Emerging
Technologies Fund
Guidano gli investimenti delle start-ups operanti nella
green economy e gli investimenti in altri business
high-tech in grado di soddisfare I requisiti di
dimensione nazionali
Fino a 5 milioni di dollari a
titolo di investimento
iniziale per far si che il
settore privato delle
tecnologie pulite venga
finanziato
Ontario Innovation
Demonstration Fund
Per la commercializzazione di tecnologie green
innovative, con una particolare attenzione verso i
prodotti bio, l’ idrogeno, le tecnologie ambientali e di
energie alternative
Fino a 4 milioni di dollari
per sostenere la
commercializzazione di
tecnologie innovative
Ontario Power Authority
Development Fund
Assiste, nella fase pre-commerciale, le tecnologie di
energia innovativa che consentono di migliorare
l’offerta e la conservazione dell’energia elettrica.
Fino a 250,000 dollari
per progetto.
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25
ENERGIA
Growth & Business Opportunities
in the Energy Sector
•
•
•
•
•
Still need to drive Government’s Green Energy Act
policy
Some FIT attrition-applications “dropping off”
Rapid Growth Wind sector – average annual growth in
excess of 27% between 2006-2012
Phasing out of coal- generation (3,500 MW)
Nuclear Units out of service for upgrades – capacity
gap starts in 2016
•
The 900 MW currently on the horizon under FIT 2.0 for
experienced wind project developers
•
Biomass/Biodiesel development and applications
•
Ontario hydrogen and fuel cell industry
26
Wind tunnel, OSHAWA
ENERGIA
Crescita & Opportunità di Business nel Settore
Energetico
Opportunità a
Breve Termine
Opportunità
Emergenti
Gestione della
Domanda
Energia derivante
da Rifiuti
Nuova
Generazione
Celle a Idrogeno
Combustibile
District Energy
Sistemi avanzati di
Trasporti
Energia
Problemi e Drivers
Globali, Nazionali, Regionali &
Locali
Ambiente
Sistemi di Gestione
delle Acque Reflue
e non
Energia
Rinnovabile
Gestione
Integrata dei
Rifiuti
Prevenzione
dell’aridità
climatica 27
AGROALIMENTARE
Mercato Agroalimentare in Canada
In Canada le vendite nel settore
agroalimentare e del “foodservice”
hanno raggiunto nel 2010 valori pari a
29 e 23 miliardi di dollari.
Vendite al dettaglio nel settore agroalimentare
 Principali aziende: Loblaw, Sobeys and Metro:
66% delle vendite.
 Crescita prevista del 2% tra il 2009 e il 2013.
Industria del “foodservice” in Canada
 Principali aziende: Tim Hortons 16.2%,
McDonalds 10.7%.
28
AGROALIMENTARE
Giganti del Settore Agroalimentare in Nord
America
Più di 3000 imprese che producono
generi alimentari all’interno della GTA.
Principali Imprese in base ai Ricavi di
Vendita, Ontario 2010
Bakeries & Tortilla Mfg
Other Food Mfg
Beverage & Tobacco
Product Mfg
Seafood Product
Preparation & Packaging
Food Mfg
Meat Product Mfg
• Vendite pari a 34 miliardii di dollari; una
parte rilevante di queste vendite deriva
dalle esportazioni di prodotti alimentari.
• Mercato in Crescita: 120 miliardi di
dollari in investimenti dal 2003.
Dairy Product Mfg
Grain & Oilseed
Milling
Fruit & Veg Preserving
& Speciality Food Mfg
Sugar & Confectionery
Product Mfg
• Sede di numerosi giganti del settore
come la
Nestle, Kellogg, Saputo, Kraft, Arla, e
Parmalat.
Animal Food Mfg
Source: http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/food/manuf_all10.htm
• Ricavi agricoli lordi complessivi
all’interno della GTA nel 2006:
29
AGROALIMENTARE
Distretto Agroalimentare della GTA
• La presenza di aziende alimentari nella GTA
è rappresentata dai punti rossi.
• Le zone scure rappresentano invece le zone
agricole presenti all’interno della GTA.
Source: GTMA Agri Study
30
AGROALIMENTARE
Competitivita’ dei costi
Costi incredibilmente vantaggiosi,
se paragonati alle economie degli
altri Paesi del G7.
Confronto dei costi tra il Canada e le altre
Economie del G7
Settore
Agroalimentare
Costi Complessivi
Risultato
Complessivo
CANADA FRANCE GERMANY
ITALY
JAPAN
U.K.
U.S.
96.9 (1)
97.8
101.4
99.5
105.3
98.6
100
95
98.3
102.6
100
107.6
98.2
100
1
3
6
4
7
2
5
Questi risultati riflettono l’impatto congiunto di 26 componenti di
costo che variano a seconda di:
-Lavoro
-Infrastrutture
-Trasporti
-Costo del Capitale
-Imposte sul Reddito
-Altri tipi di Imposte
Source: KPMG. Competitive Alternatives. 2010.
31
City of Burlington, HALTON REGION
AGROALIMENTARE
Bakkavor Foods
“Siamo profondamente grati al governo provinciale
per il supporto fornitoci durante la nostra fase di
espansione in Ontario, per l’opportunità concessaci di
utilizzare i prodotti freschi locali, di aver favorito lo
sviluppo della comunità , e di aver intrattenuto
strette relazioni con il nostro mercato target qui
presente.”
John Dutton, Presidente, Bakkavor Foods Canada Inc.
Settore:
Agroalimentare
Paese di Origine:
Islanda
Presenza in Ontario: Cobourg
Natura del Business: Leader internazionale nella produzione di cibi precotti
Lavora con i principali rivenditori, a livello mondiale, di generi alimentari
57 operazioni in 10 Paesi differenti
Produce oltre 6,000 tipologie di cibi precotti in 18 diverse categorie
alimentari.
Tipo di investimento: Ha istituito un centro di produzione, assumendo 50 persone, con l’intenzione
di espandersi tra il 2012 e il 2015.
Benefici derivanti
dall’Investimento:
L’ “Eastern Ontario Development Fund” (fase due) e il programma
denominato “Rural Economic Development” (RED).
32
AGROALIMENTARE
Dr. Oetker
”Dopo 50 anni di insediamenti in Canada, siamo entusiasti
di espandere le nostre operazioni in Ontario e creare
centinaia di nuovi posti di lavoro nella città di London. Con
una serie di ingredienti freschi e di elevata qualità, originari
dell’Ontario, ci auguriamo di poter supportare il business
delle imprese che si occupano della produzione e
trasformazione degli alimenti locali, in modo da poterli
utilizzare come ingredienti per le nostre pizze” Dr. Martin
Reintjes, Executive Vice President, Dr. Oetker GmbH
Settore:
Paese di Origine:
Presenza in Ontario:
Agroalimentare
Germania
Mississauga & London
Natura del Business:
Produce pizza surgelata di elevata qualità. L’impianto si avvale di circa 24
milioni di kg di ingredienti originari dell’Ontario, risparmiando quindi sui
costi d’importazione. 50 milioni di pizze surgelate prodotte
annualmente pronte per essere distribuite in Canada e negli USA a partire
dal 2012.
Investimento da 50 milioni di dollari per creare 130 posti di lavoro nel
reparto produzione a sostegno di ulteriori 300 posti di lavoro spinofft.
Tipo di investimento:
Benefici derivanti
dall’Investimento:
“Rural Economic Development Program of Ontario”
33
AGROALIMENTARE
Incentivi Fiscali per il Settore Agroalimentare
PROGRAMMI DI
SOSTEGNO/INCENTIVI
CRITERIO
QUANTITA’
Agri-Processing
Initiative (API)
Principalmente impegnati nel settore della
trasformazione (fisica o chimica) di materie
prime agricole o di ingredienti “agri-based”
- Contributi fino a 2 milioni di dollari per
progetto o fino al 50% dei costi totali
ammissibili, con riferimento al costo di
acquisto e installazione di macchinari e
attrezzature per le nuove società
operanti in strutture canadesi
Canadian Dairy
Commisssion’s
Matching Investment
Fund (MIF)
Sono idonee le Aziende Canadesi Registrate
o riconosciute dai “Food Technology
Centres” (FTCs) che sviluppano, producono
e/o utilizzano prodotti e ingredienti caseari
originari del Canada.
- E’ possibile ricevere fino a 50.000
dollari per consultazioni e fino a 250.000
per lo sviluppo di nuovi prodotti. Questo
finanziamento deve essere corrisposto
in contanti o in base alla natura del
proprio business
Agriculture Innovation
Program
Se si è in possesso di un’azienda agricola, è
possibile richiedere una sovvenzione per la
R&S oppure un prestito per commercializzare
un nuovo prodotto o tecnologia
- Una sovvenzione fino a 4 milioni di
dollari per la R&S (non rimborsabile)
- Un prestito fino a 10 milioni di dollari, o
fino al 50% dei costi totali ammissibili per
la commercializzazione di un nuovo
prodotto o tecnologia (rimborsabile)
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34
AGROALIMENTARE
Crescita & Opportunità di Business nel Settore
Agroalimentare
Drivers Principali
Invecchiamento della Popolazione
• I trend di invecchiamento della popolazione
causano un incremento nella domanda di cibi sani e
naturali.
Crescente Popolazione Multiculturale
• Il 27% della crescita si verificherà a Toronto, e il 75%
nelle regioni circostanti.
Trend di Automazione
• I consumatori e le imprese sono alla ricerca continua
di soluzioni semplici e innovative per semplificare,
migliorare e ridurre i costi delle loro operazioni ed
esperienze.
• Trend crescenti verso pasti più veloci, piccoli e a
basso costo in opposizione ai pasti tradizionali.
Crescita e Opportunità
Cibo Organico
• Attualmente la gran parte proviene dalle
importazioni.
• I drivers principali del Mercato Biologico sono l’Età e il
Reddito; questo è inoltre un mercato che varia al
variare delle aree urbane e delle loro caratteristiche.
• Catturare nuove quote in un mercato in crescita.
Cibo Etnico
•Influenzato da nuovi immigrati, con specifiche
richieste e domande di prodotti, che si insediano in
determinate aree delle città.
• Automazione dei processi di trasformazione dei
prodotti alimentari
• Automazione del food packaging
• Automazione delle vendite al dettaglio / “stock floor”
e inventario.
• Automazione per l’ e-commerce e crescita del
consumo on-line e di tecnologie mobile/tablet.
35
ADVANCED MANUFACTURING
Advanced Manufacturing Ampio e
Diversificato
Più di 280,000
posti di lavoro
36
ADVANCED MANUFACTURING
Advanced Manufacturing
- Forza lavoro altamente qualificata ed esperta resa
disponibile dalle 44 Università e dai College di Ingegneria
qui presenti.
- Salari meno onerosi per le imprese del Nord America: un
operaio specializzato guadagna in Michigan, negli
U.S.A., 44,200 dollari l’anno mentre in Ontario 39,200 dollari
l’anno.
- Un network di incubatori, centri di ricerca e uffici di
trasferimento tecnologico in tutta la provincia favorisce la
commercializzazione delle innovazioni.
37
Manufacturing plant in Whitby
ADVANCED MANUFACTURING
Materie Plastiche

L’industria di materie plastiche in Canada ha un fatturato di 26.2 miliardi di dollari

L’Ontario è il punto di riferimento in Canada per le aziende operanti in questo
settore e il 3˚ in tutto il Nord America.

Reputazione internazionale per la stampa ad iniezione di elevata qualità,
macchinari per termoformatura, “blown film extrusion system”, estrusori per tubi e
altri profilati in plastica .
38
ADVANCED MANUFACTURING
Metalli

L’industria canadese di metalli e leghe metalliche ha un valore pari a 30 miliardii di dollari.

Più della metà delle imprese hanno stabilimenti produttivi in Ontario.

Una forza lavoro esperta e altamente qualificata è impiegata per le diverse fasi di fucinatura,
stampaggio, formatura, tornitura e unione dei processi per la produzione di prodotti metallici
ferrosi e non.
39
ADVANCED MANUFACTURING
PATI
PATI sta prendendo in considerazione l’area
del GTA come centro di produzione del
Nord America.
Settore:
Manifatturiero Avanzato
Paese d’Origine:
Italia
Presenza in Ontario: Sta considerando la Greater Toronto Area per espandersi
Natura del Business: Il più grande trasformatore in Europa del copolimero E.V.A.
Attiva su una vasta gamma di polimeri nelle applicazioni industriali e
agricole, tra cui imprese produttrici di componenti per l’industria
Aerospaziale e di composti in fibra di carbonio per le auto da corsa, così
come per oggetti ad uso domestico per la conservazione di cibi.
Tipo di investimento: Alla ricerca di strutture a basso costo, incentivi fiscali e di R&S e un vasto
mercato in Nord America
Interessi Chiave: Partnerships e Joint Ventures all’interno della GTA
Benefici derivanti
dall’Investimento:
Efficienza nei costi di produzione, sgravi fiscali per la R&S
40
ADVANCED MANUFACTURING
Sumitomo Precision
Products Co., Ltd.
“Questo investimento presenta benefici per entrambe le parti: creazione di nuovi posti di
lavoro e vantaggi per il Giappone che beneficia dell’esperienza e del ruolo di leader che il
Canada riveste nel settore Aerospaziale”
Hon. Edward Fast, Minister of International Trade.
Settore:
Paese di Origine:
Natura del Business:
Manifatturiero Avanzato/ MRO (Manutenzioni, Riparazioni, Ristrutturazioni) Aerospaziali
Giappone
Progettazione e Produzione di attrezzature aerospaziali e di componentistica.
Tipo di investimento:
Istituire entro il 2013 una struttura focalizzata sul processo finale di assemblaggio di prodotti per
l’atterraggio per i veivoli regionali. I prodotti da assemblare saranno forniti principalmente
dal suo quartier generale in Giappone
Coinvolgimento del
GTMA:
Organizzare Incontri coordinati con i partner del GTMA operanti nel settore privato e tour
organizzati per tutta la GTA. Fornire informazioni mediante una costante operazione di
comunicazione a partire da Luglio 2011
Benefici derivanti
dall’Investimento:
1) Forza lavoro esperta e con elevate competenze ingegneristiche
2) Controllo Qualità, Efficienza nella Produzione e Maggiori Competenze nel Marketing
3) Individuare all’interno di un cluster importante dell’industria aerospaziale:
 Vantaggi Competitivi (Leverage Intelligence)
 Logistica
GTMA- Investmenti Assistiti
Paese d’Origine
Tipologia
Generazione di Lavoro
Fronius Canada
Austria
Fonti di alimentazione per la
saldatura
15
Lisi Automotive
France
Componenti Auto
100
TOS Trade
Czech Republic
Mulini orizzontali
5
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ADVANCED MANUFACTURING
Incentivi per il Settore del Manifatturiero Avanzato
PROGRAMMI DI
SOSTEGNO/INCENTIVI
CRITERI
QUANTITA’
Apprenticeship Training
Tax Credit (Ontario)
Aziende e Imprese prive di personalità
giuridica che impiegano tirocinanti in
determinate operazioni specializzate durante i
primi 48 mesi di un programma di
apprendistato
Rimborsa i datori di lavoro per il 35%
delle spese complessive ammissibili e le
piccole imprese per il 45%. L’importo
massimo annuale di credito d’imposta
concesso è di 10.000 dollari per ogni
apprendista qualificato, durante i primi
48 mesi di un programma di
apprendistato
Export Market Access A Global Expansion
Program -
- Piccole e medie imprese che intendono
accedere e accrescere le proprie dimensioni
in mercati stranieri.
Fino al 50% dei costi complessivi
ammissibili sostenuti per aumentare il
livello di esportazioni. I contributi non
rimborsabili variano generalmente da
un minimo di 5.000 dollari ad un
massimo di 30.000.
- Cinque o più dipendenti, e vendite annue di
500.000,00 dollari o piu’.
Scientific Research &
Experimental
Development (SR&ED)
Imprese canadesi di tutte le dimensioni e
operanti in tutti i settori, al fine di condurre
operazioni di R&S che daranno vita a
prodotti/processi più nuovi e/o
tecnologicamente più avanzati
E’ possibile ottenere un credito
d’imposta d’investimento (ITC) del 35%
sui primi 3 milioni di spese imputate a
RS&ED e sostenute in Canada e del
20% per qualsiasi importo in eccesso.
Ontario Business
Research Institute Tax
Credit (OBRITC)
Devono sostenere spese partciolari in materia
di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale
(SR&ED) sulla base di un contratto ufficiale
stipulato con un istituto di ricerca (ERI)
qualificato.
Credito di imposta rimborsabile pari al
20% per le spese imputate a RS&ED
sulla base di un contratto di diritto
stipulato con un ERI. L’importo
massimo che un’impresa può
pretendere è di 4 milioni di dollari
Full listing of federal programs and support: Click here
Full listing of provincial programs and support: Click here
42
ADVANCED MANUFACTURING
Crescita & Opportunità di
Business nel Settore del
Manifatturiero Avanzato
•
Crescita rapida nel campo della robotica e degli
strumenti di automazione, materie
plastiche, packaging e macchine
utensili, attrezzature per la movimentazione dei
materiali e macchinari per le segherie e per la
lavorazione del legno.
•
Consolidato mercato della produzione e
assemblaggio di componenti dei veicoli a
motore, elettronica ed
elettrodomestici, plastica, prodotti chimici e per
l’industria alimentare.
•
Componenti per l’industria aerospaziale e della
difesa.
•
La R&S e la sua commercializzazione sono una
priorità per il Governo dell’Ontario; a testimonianza
di ciò è possibile osservare l’ingente investimento
complessivo pari a 3 miliardi di euro in un arco di
otto anni.
•
Nei prossimi 5 anni, il Governo dell’Ontario investirà
43
Goodrich, OAKVILLE
LA GTA
World’s Top 25 Startup Ecosystem
Toronto si colloca al quarto posto nella
classifica dei migliori ecosistemi di startups nel
mondo, subito dopo la Silicon Valley, New York
City, e Londra.
1. Silicon Valley
2. New York City
3. London
4. Toronto
5. Tel Aviv
6. Los Angeles
7. Singapore
8. Sao Paulo
9. Bangalore
10. Moscow
…
16 Vancouver
24 Washington
25 Montreal
 Start-up Compass Report: ricerca
condotta in California nel 2011
Dati raccolti da “16,000 start-ups- FOR THE
TOP ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM”
Uno sguardo ai principali driver di
successo per le nuove start-ups:
 Crescente numero di VCs a supporto
delle nuove compagnie
 Accesso a una forza lavoro altamente
qualificata
 Comunità a supporto degli
imprenditori e favorevole all’iniziativa
imprenditoriale, installazione,
marketing, finanziamenti.
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Permetteteci di aiutarvi a
raggiungere il successo!
Next Steps: meeting individuali
E’ l’unico punto di riferimento per la GTA.
Fornisce informazioni riguardanti i profili economici,
settoriali e comunitari.
Presenta valide argomentazioni a supporto della scelta di
investire all’interno della GTA.
Fornisce relazioni ai pubblici funzionari e alle singole
imprese private.
Coordina meeting itineranti e programmi di visite ufficiali.
Servizi di consulenza gratuiti e confidenziali riguardanti:
corporate legal / accounting & taxation / immigration
matters / staffing & recruitment / financial services / real
estate
www.greatertoronto.org
Tony G. Romano
Vice President, Corporate and Investor Services
Greater Toronto Marketing Alliance
350 Bay Street, Suite 1200
Toronto, ON, Canada M5H 2S6
T: 416-360-5758
M: 416-844-2405
E: [email protected]
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