ALPHA II il Gestionale per Agenzie di Assicurazione

Incontro Regionale -­‐ Firenze, 27 Gennaio 2015
❑Versione CLOUD
❑ Accessibile via Web (da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet) ❑ Versione RESIDENZIALE
Installabile su server di Agenzia (Windows Server 2003, 2008, 2012) 2
SOLUZIONE TECNOLOGICA ❑ E’ un applicativo cloud accessibile ovunque e in qualsiasi momento tramite browser (Explorer, Chrome, Mozilla)
❑ Ambienti di Sviluppo: Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server
❑ E’ utilizzabile su qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet
❑ Consente alle Agenzie di ridurre considerevolmente i costi hardware (acquisto di un server dedicato) e software (manutenzione e aggiornamento applicativo)
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STRUTTURA APPLICATIVO ❑ NON sostituisce gli applicativi di Compagnia MA li affianca
❑ E’ un applicativo modulare, ideale per consentire all’Agenzia di comporre il mosaico piu’ idoneo a soddisfare le proprie esigenze
❑ PORTAFOGLIO CLIENTI ❑ CONTABILITA’ ❑ GESTIONE DOCUMENTI
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CARATTERISTICHE
❑ E’ un GESTIONALE completo
❑ Strumento di back office da affiancare agli applicativi di Compagnia
❑ Risponde alle esigenze che un’Agenzia plurimandataria/monomandataria deve continuamente gestire ❑ Si integra con gli applicativi di Compagnia
❑ Accorpa all’interno di un unico applicativo la gestione dei processi amministrativi, gestionali e commerciali
❑ Consente la gestione multicanale della comunicazione con i Clienti (e-­‐mail, sms)
❑ Consente la profilazione di accessi riservati ai Subagenti
❑ Consente la profilazione di accessi riservati ai Clienti (se in versione CLOUD)
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PORTAFOGLIO CLIENTI
OBIETTIVI ❑
❑
❑
❑
Gestione centralizzata del Cliente
Statistiche
Gestione delle Scadenze
Comunicazioni
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PORTAFOGLIO CLIENTI
ALIMENTAZIONE ❑ Automatica tramite importazione dati da applicativi di Compagnia ○
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ALLIANZ
ARAG AUGUSTA AVIVA
AXA
DONAU
EUROP ASSISTANCE
FONDIARIA-­‐SAI
HELVETIA NATIONALE SUISSE
ROYAL SUN & ALLIANCE
SASA
TUA
TUTELA LEGALE UNIPOL SAI
UNIQA
❑ Manuale attraverso l’inserimento di Anagrafica Cliente, Polizze, Titoli, Sinistri
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PORTAFOGLIO CLIENTI
SCHEDA CLIENTE: CONTATTI ❑ Anagrafica Clienti centralizzata ❑ Memorizzazione delle modalita’ di contatto preferenziali attraverso le quali interfacciarsi con ogni singolo Cliente ❑ Evidenza autorizzazione al trattamento dei dati ❑ Gestione dei Clienti Collegati ❑ Evidenza Polizze Concorrenza 8
PORTAFOGLIO CLIENTI
SCHEDA CLIENTE: PORTAFOGLIO POLIZZE ❑ Portafoglio Polizze centralizzato
❑ Evidenza Sinistri ❑ Evidenza Arretrati e Scadenze
❑ Generazione e invio Avvisi di Scadenza
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PORTAFOGLIO CLIENTI
SCHEDA CLIENTE: COMUNICAZIONI ❑ Storico di tutti i contatti avvenuti con il Cliente al fine di migliorare le attivita’ di comunicazione riducendone i tempi di gestione e migliorandone la qualita’ ❑
❑
❑
❑
Note e Impegni Documenti Archiviati Mail / SMS Iniziative Promozionali
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PORTAFOGLIO CLIENTI
SCHEDA CLIENTE: MODULISTICA ❑ Gestione e generazione di modulistica personalizzabile
❑
❑
❑
❑
Modello Privacy Modello 7A Questionario di Adeguatezza …
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PORTAFOGLIO CLIENTI
MONITOR PRIVACY ❑ Monitoraggio consenso al trattamento dei dati ❑ Generazione modulo stampa “raccolta dati” su carico del mese e/o su portafoglio
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PORTAFOGLIO CLIENTI
ARCHIVIO STATISTICO CENTRALIZZATO ❑
❑
❑
❑
❑
❑
Cruscotto Statistiche Analisi Portafoglio Produzione Analisi Incassi Analisi Sinistri Estrazioni personalizzabili
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PORTAFOGLIO CLIENTI
AVVISI DI SCADENZA e GESTIONE SOLLECITI ❑ Controllo e gestione degli avvisi di scadenza / solleciti ❑ Possibilita’ di inviare avvisi cartacei, tramite e-­‐mail o SMS in base alle preferenze espresse dai Clienti con conseguente abbattimento dei costi di gestione legati a queste attivita’
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PORTAFOGLIO CLIENTI
AVVISI DI SCADENZA – Modulo Recupero Dati ❑ Stampa Moduli per aggiornamento dati anagrafici Clienti (E-­‐Mail, Cellulari, Telefono, Privacy) suddivisi per Subagenzia e riferiti al carico mensile in elaborazione
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PORTAFOGLIO CLIENTI
E/C COLLABORATORI •
•
Questa funzione permette di ottenere la stampa dell’estratto conto, relativa ad un determinato intervallo temporale, con evidenza del totale premi e provvigioni, e l’importo effettivo da liquidare al netto della ritenuta d’acconto. Inoltre si possono anche inserire ulteriori registrazioni di carattere gestionale (rappel, assestamenti provvigionali) non collegate ad un titolo specifico. 16
PORTAFOGLIO CLIENTI
E/C COASSICURATRICI ❑ Questa funzione permette di ottenere la stampa dell’estratto conto delle coassicuratrici. La funzione è attiva in relazione al flusso dati trasmesso dalla Compagnia
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PORTAFOGLIO CLIENTI
GESTIONE ANTICIPI CLIENTI ❑ Funzione per il controllo e la gestione completa degli Anticipi Clienti ❑ Evidenza disponibile sia sulla Scheda Cliente che nella funzione GESTIONE ANTICIPI CLIENTI
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PORTAFOGLIO CLIENTI
ATTIVITA’ COMMERCIALE ❑ C o n t r o l l o e g e s t i o n e d i c a m p a g n e commerciali effettuate via telefono, e-­‐mail o sms
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PORTAFOGLIO CLIENTI
SCADENZE e AGENDA ELETTRONICA ❑ Verifica scadenze legate a Clienti, Polizze, Titoli, Sinistri ❑ Verifica scadenze inserite in Agenda Elettronica ❑ Verifiche amministrative
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CONTABILITA’
ANALISI GESTIONALE REGISTRAZIONI CONTABILI ❑
❑
❑
❑
❑
Prima Nota Gestione Fatture Versamento ritenute Gestione E/C Subagenti Quadratura giornaliera ❑
❑
❑
❑
Analisi Costi / Ricavi Budget Redditività Agenzia Margini di Agenzia CHIUSURE CONTABILI ❑ Chiusura e Apertura Esercizi Contabili STAMPE FISCALI ❑
❑
❑
❑
❑
❑
Libro giornale Bilanci Schede contabili Certificazioni annuali Registri IVA Spesometro
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CONTABILITA’
GESTIONE RITENUTE / STAMPA CERTIFICAZIONI ❑ Monitoraggio mensile ritenute da versare ❑ Stampa Certificazioni annuali ❑ Estrazione dati per redazione Modello 770 22
CONTABILITA’
GESTIONE BUDGET ❑ Da Consuntivo Anni Precedenti / Manuale ❑ Indicazione variazione percentuale Costi/
Ricavi ❑ Possibilita’ di ricalcolo in percentuale per mese
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CONTABILITA’
ANALISI COSTI / RICAVI ❑ Confronto con Budget e Anni precedenti ❑ Analisi per periodo (Trimestre/Quadrimestre/
Semestre) ❑ Visione Analitica / Saldo
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CONTABILITA’
REDDITIVITA’ AGENZIA ❑ Integrazione tra PORTAFOGLIO CLIENTI e CONTABILITA’ ❑ Analisi per ANNO, FONTE PRODUTTIVA, COMPAGNIE, PRODOTTI, CLIENTI
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CONTABILITA’
MARGINI AGENZIA ❑ Incidenza rispetto al totale dei RICAVI di Agenzia ❑ Consuntivo, Anno Precedente, Budget
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GESTIONE DOCUMENTI
❑ E’ lo strumento che consente di gestire, archiviare e consultare tutto il flusso documentale aziendale e rappresenta la soluzione ai problemi derivanti dalla gestione documentale cartacea. ❑ E’ stato implementato in modo tale che l’utente possa sfruttare le potenzialità del documentale in maniera semplice ed intuitiva ❑ Sono state predisposte alcune CLASSI documentali al fine di consentire l’archiviazione per categorie di documenti: CLIENTI, POLIZZE, SINISTRI, CONTABILITA’, CLASSI PERSONALIZZABILI
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AGENDA ELETTRONICA
❑ Gestione centralizzata di note/scadenze di Agenzia ❑ Condivisione informazioni con gruppi di utenti personalizzabili
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MOBILITA’
❑ Anagrafiche, Polizze, Sinistri e Arretrato sono sempre disponibili sul tuo dispositivo portatile (Tablet, Cellulari) ❑ Interessanti funzioni come la mappa centrata sull’indirizzo del Cliente; la chiamata sul suo cellulare o l’invio di un SMS avvengono tramite un semplice touch sullo schermo. ❑ Accesso diretto al database di Agenzia
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