“Il settore agroalimentare in Cina” VII Mostra nazionale ovini di razza
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“Il settore agroalimentare in Cina” VII Mostra nazionale ovini di razza
“Il settore agroalimentare in Cina” 14 maggio 2011 Macomer VII Mostra nazionale ovini di razza sarda Copyright Fondazione Italia Cina China’s economic size Total GDP 2009, million USD Ranking EconomY USD/000 1 USA 14.256.300 2 Japan 5.067.526 3 China 4.984.731 4 Germany 3.346.702 5 France 2.649.390 6 United Kingdom 2.174.530 7 Italy 2.112.780 8 Brazil 1.571.979 9 Spain 1.460.250 10 Canada 1.336.067 11 Taiwan n.a. 38 Hong Kong 215.355 Copyright Fondazione Italia Cina 99 Macao 18.599 8,6% World 58.228.178 China economic size GDP in PPP, million USD Ranking Economia USD/000 1 USA 14.256300 2 China 9.104.181 3 Japan 4.138.481 4 India 3.783.578 5 Germany 2.984.440 6 Russian Federation 2.687.298 7 United Kingdom 2.256.830 8 France 2.172.097 9 Brazil 2.020.079 10 Italy 1.921.576 37 Hong Kong 307.212 101 Macao 31.345 20 Taiwan Copyright Fondazione Italia Cina 735.000 12,6% World 72.536.974 Un secolo cinese? Dieci economie più grandi del mondo, 2010-2050, milioni USD Source: Goldman Sachs, 2007 Copyright Fondazione Italia Cina La Cina e il settore agroalimentare • Popolazione ca. 1,4 mld • Area coltivabile 122 milioni di ettari • Area coltivabile per lavoratore agricolo 0,4 ettari • Valore della produzione agricola (2008): 540 miliardi USD • Agricoltura/PIL (2009): 10,6% • Valore delle importazioni (2010): 66 miliardi Secondo importatore al mondo dopo gli USA. Importatore netto di prodotti agricoli dal 2003. Deficit continuerà con una crescita della domanda di cibo più elevata della produzione interna, Copyright Fondazione Italia Cina Importazioni In particolare soia e cotone (50% ca); olio di palma (8%); pellami (4%), prodotti caseari (3%) e lana (3%). Durante il 2005-2010 la Cina ha importato volumi molto bassi di carne di manzo; carne di maiale e cereali (politiche di autosufficienza) Partner principali: USA, Brasile, Argentina, UE-27, Australia. Esportazioni Prodotti relativamente ad alto contenuto di lavoro: frutta fresca e frutta e verdura trattata. Nel 2009 la Cina era il quarto esportatore di prodotti agricoli. Partner principali: Giappone, UE-27, Hong Kong, USA, S. Corea Copyright Fondazione Italia Cina Bilancia commerciale Bilancia commerciale nel settore agricolo, 2005-2010 Copyright Fondazione Italia Cina Consumi e driver di crescita Il consumo di prodotti agricoli cresce in Cina in quanto la sua enorme popolazione con redditi cresciti richiede una maggiore quantità e qualità di prodotti. La Cina consuma un terzo della produzione di riso; un terzo della produzione di grano; metà della carne di maiale e del cotone. Il paniere di consumi cinesi si sta modificando per l’urbanizzazione, redditi crescenti e per l’importanza che stanno assumendo la qualità e la sicurezza dell’alimentazione . Con il reddito pro capite in crescita beni tradizionali della dieta cinese come i cereali ed i tuberi stanno lasciando strada a beni non tradizionali come la carne e la frutta Copyright Fondazione Italia Cina Consumi e driver di crescita I cittadini urbani cinesi con redditi più elevati dei consumatori delle aree rurali consumano maggiori quantità di alimenti ed in particolare più frutta e verdura fresca , oli e grassi. Tipicamente acquistano anche beni congelati e surgelati, prodotti deperibili in quanto detengono frigoriferi e congelatori. I lavoratori rurali che migrano verso le città sono esposti ad alcuni prodotti specifici delle aree urbane quali snack confezionati e alimenti processati e adottano perciò nuove tipologie di consumo. La qualità e la sicurezza dell’alimentazione incidono in maniera significativa sulle preferenze dei consumatori cinesi, soprattutto alla luce di recenti scandali alimentari. Come conseguenza i cittadini urbani consumano una maggiore proporzione del proprio reddito in prodotti di elevata qualità e in prodotti più sicuri come i prodotti biologici e quelli importati. Copyright Fondazione Italia Cina Commercio internazionale Importazioni in Cina di alimenti e bevande Fonte: World Trade Atlas Copyright Fondazione Italia Cina Commercio internazionale Importazioni in Cina di alimenti e bevande Fonte: World Trade Atlas Copyright Fondazione Italia Cina Fonti d’importazione Fonte: GTIS: Global Trade Atlas Database Copyright Fondazione Italia Cina Commercio prodotti animali Cina: import ed export di prodotti animali USD mn 12.000,000 11.000,000 10.000,000 9.000,000 8.000,000 7.000,000 6.000,000 5.000,000 4.000,000 3.000,000 2.000,000 CN: Export hs: Live Animal: Animal Product (AP) (f 107) ( China) CN: Import hs: Live Animal: Animal Product (AP) (f 110) ( China) Fonte: CEIC, CeSIF Copyright Fondazione Italia Cina 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1.000,000 Import prodotti animali ICina: importazione prodotti agricoli, 2005-2010 Fonte: GTIS, Global Trade Atlas Database Copyright Fondazione Italia Cina Commercio con l’Italia Cina: Commercio con l’Italia di prodotti animali USD mn 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 CN: Export hs: Italy: Live Animal, Animal Product (f 113) ( China) CN: Import hs: Italy: Live Animal, Animal Product (f 114) ( China) Fonte: CeSIf, CEIC Copyright Fondazione Italia Cina 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,000 Commercio con l’Italia USD mn 20.000,000 19.000,000 18.000,000 17.000,000 16.000,000 15.000,000 14.000,000 13.000,000 12.000,000 11.000,000 10.000,000 9.000,000 8.000,000 7.000,000 6.000,000 5.000,000 4.000,000 3.000,000 2.000,000 CN: Export hs: Prepared Foodstuff: Beverage, Spirit (FB) (f 118) ( China) CN: Import hs: Prepared Foodstuff: Beverage, Spirit (FB) (f 119) ( China) Fonte: CeSIf, CEIC Copyright Fondazione Italia Cina 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1.000,000 Commercio con l’Italia USD mn 160,000 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 CN: Export hs: Italy: Prepared Foodstuff, Beverage & Tobacco (f 120) ( China) CN: Import hs: Italy: Prepared Foodstuff, Beverage & Tobacco (f 121) ( China) Fonte: CeSIf, CEIC Copyright Fondazione Italia Cina 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 10,000 Elementi che limitano export italiano •Barriere tariffarie e non-tariffarie: restrizioni sanitarie, divieti assoluti, procedure amministrative onerose ed incerte, certificazioni complesse, sistema di autorizzazioni frammentario e stratificato •Forte legame della popolazione locale con le proprie tradizioni gatsronomiche •Insufficienza dei canali distributivi locali •Scarsa conscenza del sistema cinese da parte delle imprese italiane •Assenza di grande distribuzione e strutture alberghiere italiane Copyright Fondazione Italia Cina