Diapositive 1 - Centro Estero delle Camere di Commercio della

Morocco, more business
Adil Chikhi
Director of Business Development
1
Ottobre 2012
Indice
I
Il Marocco : un paese allettante per gli investitori
 Una stabilità politica propizia all'investimento
 Delle basi macroeconomici solide
 Delle strategie settoriali ambiziose
 Delle infrastutture « world class »
Una proposta di valore allettante
II
Il Marocco: priorità agli investitori
III
2
Il Marocco : un clima politico stabile
Una dinamica costante di apertura e di democratizazzione
 Una monarchia fondata nel 788 (12 secoli di esistenza)
 Un sistema parlamentare bicamerale
 Tutte le leggi sono sottomesse al voto delle 2 camere
 Un Consiglio Costituzionale che veglia alla conformità delle leggi con la Costituzione
 Un potere giudiziario indipendente dai poteri legislativi ed esecutivi
 Un regime multipartitismo
 Più di 85 000 associazioni e ONG
 Nel luglio del 2011, una nuova Costituzione è stata adotta con un referendum,
consacrando:
• Pluralità dell'identità marocchina
• Stato di diritto delle istituzioni
• Libertà individuale e collettiva
3
• Diritti dell'uomo
• Moralizzazione della vita pubblica
Indicatori macroeconomici solidi
Crescita del PIL (%)
Crescita
sostenuta del
PIL
10
5
1998-2000
2002-2009
2010
2011
6,2
5
2,0
0
Mean 2002009
Tasso di disoccupazione (%)
40
22,0
13,9
20
0,9
0,9
2010
2011
Urbain
12,7
National
13,4
8,2
Maintient
la note A4
du Maroc- 2011
8,9
0
1999
2010
2011
IDE ( en MM DH)
Aumento delle
IDE
Successfully
meeting the major
challenges, 2011.
Inflazione (%)
Mean 19901995
Diminuzione
del tasso di
Disoccupazione
5,0
3,7
0
10
Inflazione
sotto controllo
5,2
3,2
29,5
30
17
20
10
4
8
Affirms
Morocco's
Investment rating2011
0
95-99
00-04
05-09
2010-2011
Debbito pubblico (% del PIL)
Controllo del
Debito Pubblico
100
68,1
50
52
0
2000
4
50
2010
2011
N°1
In Africa
African Country of the
future 2011-2012
Sources: Haut Commissariat au Plan & Ministère de l’Economie et des Finances
Delle strategie settoriali ambiziose
INDUSTRIA: PATTO EMERGENZA
Lanciata nel 2009
Obiettivi :
• 1,6 % di crescita del PIL addizionale
• 220 000 creazioni di posti di lavoro
• Settori-chiavi: Automobile; aeronautica; elettronica;
offshoring ; tessile
NTIC: MAROCCO NUMERIC 2013
Lanciata nel 2008
Obietivi :
• Accesso generalizzato internet banda larga
• E-gouverno
•Incorraggiare all'utilizzo dei IT nelle PMI
 Il più forte aumento del numero degli internauti
nel Nord Africa nel 2011
5
Delle strategie settoriali ambiziose
LOGISTICA
Lanciata nel 2010
Obiettivi :
•migliorare la competitività logistica del paese
• Ridurre il costo logistico del 20% al 15% del PIL
• Rete nazionale integrata di 70 aree logistiche
multiflusso
TURISMO: VISIONE 2020
Lanciata nel 2010
Obiettivi :
• 20 Millioni di turisti nel 2020
• 200 000 nuovi letti
• PIL Turismo : di 6 milliardi US$ nel 2010 a 14
milliardi US$ nel 2012
6
Delle strategie settoriali ambiziose
AGRICOLTURA: PIANO MAROCCO VERDE
Lanciata nel 2008
Obiettivi :
• Modernizzare il settore agricolo
• 10 milliardi US$ di PIL addizionale di origine
agricola
• 15 milliardi US$ d’investimenti pubblici e privati
PESCA: HALIEUTIS
Lanciata nel 2008
Obiettivi :
• 1,5 milliardo US$ di PIL addizionale
• Creazione di 75 000 posti di lavoro per 2020
7
Delle strategie settoriali ambiziose
COMMERCIO: RAWAJ 2020
Lanciata nel 2008
Obiettivi :
• Un PIL commerciale di 98 Milliardi di DH ossia
un contributo del 12,5% al PIL del Marocco.
• Creare più di 200 000 posti di lavoro
ALLOGGIO
Lanciata nel 2009
Obiettivi :
• Ridurre il deficit delle unità
• Costruirne 100 000 all'anno
• Sviluppare gli alloggi sociali
8
Delle strategie settoriali ambiziose
ENERGIA: PIANO SOLARE MAROCCHINO
Lanciata nel 2009 (Solare) e nel 2010 (Eolica) con un
budget di 15 milliardi US$
Obiettivi :
• >40% della produzione nazionale di origine
rinnovabile nel 2020
• Capacità : 2 000 MW solare + 2 000 MW eolico
FINANZA: CASABLANCA FINANZA CITY
Lanciata nel 2010
Obbiettivi :
• Fare di Casablanca un hub regionale verso il
Maghreb e l’Ovest Africa.
• Creazione di oppportunità d'impiego
9
Importante adeguamento delle infrastrutture
Aeroporti
• 15 aeroporti internazionali
• Casablanca #1 Europa-Africa hub
Tramways
• Rabat e Casablanca
• 1 milliardo €
Tangeri Med: infrastruttura di classe mondiale
in una situazione geografica strategica
• Capacità attuale di 3 millioni di
container
• Capacità di 8,5 millioni di container nel
2017
• Obiettivo : figurare nel World Top 15
• Offerta integrata di zone industriali,
logistiche e commerciale vicino al
porto
Autostade (in Km)
• 2000 - 2010: 150 à 1 000 km (≈ x 7)
• 2010 -2015 : 1 000 à 1 800 km (≈ x 2)
10
Rete ferroviaria
• Primo TGV in Africa
(Tangeri-Casablanca) nel 2015 –
1,8 milliardo €
Piattaforma portuale ideale per servire
l’Europa e i paesi dell'Ovest Africa
22 Piattaforme Industriali Integrate (P2I)
TANGER FREE ZONE
TANGER AUTOMOTIVE CITY
ATLANTIC FREE ZONE
TANGER
TECHNOPOLIS
TETOUAN
KENITRA
RABAT
CASANEARSHORE
CASABLANCA
BERKANE
TETOUAN SHORE
OUJDA SHORE
OUJDA
CLEANTECH
FES
MEKNES
FES SHORE
NOUASSEUR
AEROSPACE CITY
MARRAKECH
AGROPOLIS
AGADIR
Foncière Emergence (FE)
LAAYOUNE
MARRAKECH SHORE
DAKHLA
P2I OFFSHORING
P2I GENERALISTE
11
P2I AERONAUTICA
P2I AUTOMOBILE
P2I ENERGIA
RINOVABILE
P2I AGROPOLE
Missione principale : assicurare il
conferimento fiduciario (ricerca e
localizzazione fondiaria, creazione
amministrativa e giuridica, consegna
« chiavi in mano » e gestione di siti).
 Investimenti tra 100 e 300 millioni
MAD che copre tra 5 000 m² e 20 000 m²
 60% fondi assegnati ai P2I e 40% alle
zone fuori P2I.
I
Il Marocco : un paese allettante per gli investitori
II
Una proposta allettante di valore
 Una posizione geostrategica ideale
 Una destinazione competitiva
 Una rete unica di Accordi di libero scambio
 Le risorse umane: gioventù e qualifica
Il Marocco: priorità agli investitori
III
12
Marocco: una posizione geostrategica
Europa
14 km
Tangier
Med
Port
Tangeri
Med
Marocco
13
Il Marocco, un incrocio tra i diversi continenti
7h
10j
NEW YORK
3h
3j
2h
2j
PARIGI
FRANCOFORTE
2h
2j
1h
1j
ROMA
MADRID
4h
5j
ACCRA
3h
4j
DAKAR
18h
25j
SAN PAOLO
Durata di volo
Via stradale/marittima
14
22h
30j
4h
4j
IL CAIRO
PECHINO
Il Porto di Tangeri Med: Collegamenti con 130 porti in 65 paesi
Un traffico globale di 27 millioni di tonnellate nel 2011, in aumento di 17% rispetto 2010
Indice di trasporto marittimo
di linea in Marocco
23
18
18
2010
2011
33
77
2004
15
83
84
2005
2006
80
2007
2008
2009
Dei costi competitivi
Prezzo all'esportazione*
Aliquota d'imposta delle
società
Stipendi competitivi
(di media)
US$ al container
US$ al mese
990
3787
884
700
730
737
773
2736
3046
41,70%
43%
44,50%
Egitto
Turchia
62,80%
63,80%
Tunisia
Cina
+ 47%
1081 1226
302
360
393
530
Marocco
16
Source: Banque Mondiale 2012
Accesso senza dazi doganali
Accordo in corso con il Canada
Accordo d'Associazione con l'U.E (1996)
Situato a 14 km
dell'Europa
Accordo con la Turchia (2003)
Accordo con gli Stati uniti
d’America (2005)
Accordo di Agadir (2004)
Accordo Emirati Arabi Uniti (2003)
Accordo della Lega Araba(1998)
Accordo in corso con l’ Unione economica
e monetaria Ovest Africana (UEMOA &
CEMAC)
17
Delle Risorse Umane di qualità
Una popolazione giovane ed educata
• 64% dei marocchini ha meno di 34 anni
• 6 millioni di giovani (tra 18 e 35 anni)
• Una popolazione attiva di 12 millioni
• 175 000 studenti della scuola secondaria di 2 grado
• 10 000 ingegneri laureati all'anno
• Più di 100 Università e scuole pubbliche
• Più di 200 scuole second. di 2 grado private
Una gioventù aperta sul mondo
• 13 millioni d'internauti
• 4,1 millioni di navigatori di Facebook (39^ posto mondiale), di
cui 80% hanno meno di 30 anni
• Crescita continua dell'apprendimento dell'inglese, Spagnolo e
tedesco
• Forte affinità culturali e linguistiche con l’Europa
18
I
Il Marocco : un paese allettante per gli investitori
II
Un proposta alletante di valore
III Il Marocco: priorità agli investitori
 Un package d’incentivi allettanti
 Delle Zone Franche
 Un clima favorevole per gli affari
 L’AMDI, il vostro interlocutore
19
Un package allettante d'incentivi
Fondo per la Promozione
dell'Investimento
FPI
 Condizioni di eligibilità:
• Investimento ≥ 200
millioni DH
• 250 ≥ posti di lavoro
 Aiuto fondiario : Una presa in
carico che può raggiungere fino
al 20% delle spese per l'acquisto;
 Infrastrutture esterne : aiuto
fino al 5% dell' importo globale
del programma d'investimento
 Formazione : una presa in carica
fino al 20% del costo della
formazione professionale.
20
Fondo Hassan II
 Condizioni di eligibilità:
•Importo totale
d’investimento ≥ 5 millioni
DH
• Importo dell'investimento
per la produzione ≥ 2,5
millioni DH
• Settori: Automobile,
aeronautico, elettronico,
nanotecnologia, microelettronica
e biotecnologia.
 Aiuto fondiario : Finanziamento del
30 % del costo degli edifici professionali
per 2 000 DH/m².
Attrezzattura: 10% del costo
d’acquisto delle attrezzature
nuove (escluso i dazi d'importazione
e tasse)
Fondo Energia
 Condizioni di eligibilità:
•Importo dell'investimento
per la produzione ≥ 2,5
millioni DH
• Firma di un contratto
di investimento con lo Stato
 Fondo dotato di una cassa di
52 Milliardi di DH
 Obiettivi :
• Finanziare nuovi
impianti di produzione
di energia, in particolare
nel ambito delle energie
rinovabili.
• Offrire delle sovvenzioni ai
portatori di progetti.
Zone Franche in Marocco
Vantaggi incentivanti nelle
zone franche
TANGERI FREE ZONE
TANGERI AUTOMOTIVE CITY
ATLANTIC
FREE ZONE
TANGER
 Liberi di dazi doganali e
procedure doganali semplificate
 Esonero totale dell'imposta sugli utili
delle società (IS) per i primi 5 anni,
poi un tasso del 8,75% per i 20 anni
successivi
 Esonero totale dell'imposta sul
Reddito (IR) per i primi 5 anni
e riduzione del 80% per i 20
anni successivi
 Alcune restrizioni per il rimpatrio
dei dividendi o del capitale
21
TETOUAN
KENITRA
BERKANE
OUJDA
RABAT
FES
MEKNES
CASABLANCA
TECHNOPOLIS RABAT
MARRAKECH
AGADIR
NOUASSER AEROSPACE
CITY
LAAYOUNE
DAKHLA
OUJDA SHORE
CLEANTECH
Un clima negli affari favorevole all’investimento
Protezione del
investitore
• 51 accordi di non doppia imposizione
• 62 accordi per la portezione degli investimenti stranieri
• Membro del Comitato degli investimenti dell'OCSE
• Membro del Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie relative agli
investimenti (CIRDI)
• Membro del MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
Riforma
sul Cadro Legale
• Creazione del Comitato Nazionale del l’Environnement degli affari (CNEA) per facilitare le
procedure, facilitare l'accesso all'informazione e fare riforme giuridiche
•Modernizzazione del diritto delle società
• Rinforzo della protezione della proprietà intellettuale
• Nuova legge sull'arbitrato e la mediazione
• Una nuova regolamentazione bancaria
• Semplificazione amministrativa
Una fiscalità
incentivante
• Riduzione del carico fiscale
• Creazione di fondi specifici per l’incorraggiamento all'investimento
Strumenti
internazionali
• Il Marocco ha sottoscritto la Dichiarazione dell'’OCSE sulla probità, l’integrità e la
trasparenza nella gestione degli affari e della finanza internazionali e la
Dichiarazione sulla Crescita Verde.
Il Marocco è il paese che ha "migliorato di più" la sua regolamentazione degli affari
nel 2011 +21 posizioni nella classificazione mondiale
22
L’AMDI, al servizio dell'investitore
Vi aiuta ad insediarvi
ed a crescere
Vi aiuta nella riuscita del
vostro progetto
 Vi aiuta a trovare un luogo che
corrisponde alle esigenze specifiche
del vostro progetto.
 Vi fornisce delle informazioni
dettagliate sulle regolamentazioni che
si applicano al vostro investimento.
 Vi mette in contatto con le zone
franche/industriali per beneficiare
delle opportunità migliori.
 Vi aiuta ad identificare i vantaggi
finanziari disponibili per il vostro
progetto a livello regionale e nazionale
 Facilita l'integrazione della vostra
società nella rete economica
locale.
 Vi da l'aiuto di cui avete bisogno per
accelerare le procedure e per aiutarvi
nei contatti governativi.
23
Vi accompagna
Vi accoglie e vi da i consigli
necessari per il vostro investimento.


L’AMDI, tramite il suo servizio
after-care, si assicura della
soddisfazione dopo l'insediamento
degli investitori.
Grazie per la vostra Attenzione
www.invest.gov.ma
24
ALLEGATI
L’evoluzione dei IDE in Marocco (MM DH/an)
Evoluzione dei IDE (milliardi di DH)
Mediano 1999-2011 = 20,5
38
32
27
26
2005
2006
23
16
16
6
5
1999
2000
2001
2002
28
4,1%
23,8%
8,0%
14,9%
19,2%
18,6%
26
30
24
23
9
2003
2004
2007
Per SETTORE
1,5%
1,7%
2,1%
2,4%
2,3%
32
TELECOMUNICAZIONI
INDUSTRIA
EDILIZIA
TURISMO
BANCA
ALTRI
ENERGIA E MINE
COMMERCIO
HOLDING
TRASPORTO
ASSICURAZIONE
GRANDI OPERE
VARIE
AGRICOLTURA
PESCA
STUDI
PETROLIO
2008
2009
2010
2011
PAR PAYS
1,2%
1,9%
2,2%
2,7%
2,9%
3,1%
3,3%
3,6%
6,2%
17,1%
47,9%
FRANCIA
SAPGNA
EMIRATI ARABI UNITI
SVIZZERA
REGNO UNITOI
GERMANIA
STATI UNITI
U.E.B.L
KUWAIT
ARABIA SAUDITA
ITALIAi
PORTOGALLO
PAESI BASSI
BELGIO
QATAR
SVEZIA
TUNISIA
INDIA
EGITTO
BAHRAIN
Source: Office des Changes
I grandi progetti d’investimento realizzati nel 2011
• 160 M € d'investimenti per lo sviluppo di un stabilimento per la fabbricazione nel
settore dell'aerospaziale
• Inizio della messa in opera nel 2012 e della fabricazione nel 2013.
• Thales ha scelto il Marocco per installazione della sua nuova sede in Africa
(prima in Francia)
• Marocco = 15% del fatturato in Africa
• 50/50 JV: nuovo stabilimento per la produzione di cavi ed armadi elettrici per
treni a grande velocità e tramways
• 30 M €
• 400 posti di lavoro
• 1er Four Seasons nel Nord Africa
• 160 M € d’investimento su 15 ettari
• Inaugurato nel novembre 2011.
• Investimento di 90 millioni €
• Acquisto di 63.9% delle quote di PROMOPHARM
27
I grandi progetti d’investimento annunciati nel 2012
• Utilizzazione della sua nuova piattaforma logistica di 13 000 m² situata nel
parco industriale di Sapino.
• Investimento di 3,5 M €
• Inaugurazione di un nuovo stabilimento di 3 000 m² a Berrechid
• Investimento di 3,2 M € + Investimento supplementare di 11 M € per 2014.
• Questa nuova unità di Leoni dovrebbe dare lavoro a 2 500 persone.
• Numero 1 indiano nel settore della fabbricazione di medicine generiche
si installa a Casablanca.
• Investimento di circa 2 M €.
• Investimento di 20 M €
• Stabilita a Tangiers Automotive City, vicino a Tangeri
•Investimento di 40 M € nella sua fabbrica di Nouaceur per una nuova linea di
produzione dell'ultimo nato della sua marca MIAMI, il succo « Pulpy »
•Investimento totale di 80 M € per tutte le sue attività in Marocco nel 2012
28