Mobile VAS nel mercato italiano

Mobile VAS nel mercat o italiano Relatore: Fabio Pascuzzo
Resp. Offerta MKT-VAS
14 Marzo 2007
1
INDICE
•
Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione:
- peculiarità del mercato italiano;
- dal monopolio all’ipercompetizione;
- evoluzione tecnologica.
•
Scenario competitivo attuale
–
Il mercato multimediale e i mercati di riferimento
•
La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006
•
Scenario futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e
mobile
2
Peculiarità del mercato italiano
Secondo il CENSIS* i GIOVANI (tra i 14 e i 30 anni) rappresentano il segmento
più interessato all’uso del telefonino. La penetrazione raggiunge il 94% ma
Passaggio dal
monopolio
all’ipercompetizione
Evoluzione
tecnologica di reti e
terminali
Saturazione del
mercato in termini di
clienti
Peculiarità del
mercato italiano
l’aspetto più interessante è relativo alle modalità di utilizzo, molto specifica:
• certamente lo usano per necessità (67.7% dei casi) e per abitudine (24.1%)
• ma è soprattutto uno strumento di svago (13.6%) e
• di compagnia (il 13.9% telefona e il 7.7% ci gioca)
• addirittura viene utilizzato per passione (3.3% che sale a 4% tra i giovanissimi)
E’ un mezzo di comunicazione completo
non solo uno strumento per telefonare!
Caratteristiche particolarmente apprezzate sono:
• la possibilità per i giovani di diventare attori del processo comunicativo;
• l’interattività, soprattutto quando legata agli altri media preferiti.
3
*CENSIS Giovani & Media, Terzo Rapporto sulla comunicazione in Italia, 2003
Ampliamento del Business System
12
Passaggio dal
monopolio
all’ipercompetizione
Evoluzione
tecnologica di reti e
terminali
Saturazione del
mercato in termini di
clienti
Peculiarità del
mercato italiano
Creazione di nuovi competitor che rappresentano allo stesso
tempo una minaccia e una opportunità
4
La saturazione del mercato rende più aspra la competizione tra gli operatori e
spinge la necessità di trovare nuovi bacini per drenare valore.
La tecnologia permette di sfruttare la trasmissione dati per l’erogazione di
contenuti e funzionalità.
L’interesse del mercato per le NTI e in particolare per il telefonino spinge gli
operatori ad investire verso nuove aree. Gli operatori entrano in
competizione con altri comparti industriali che a loro volta competono con
gli operatore nell’erogazione di servizi
Moltiplicazione delle funzioni d’uso e individuazione di
nuovo ruolo del telefonino TELEFONINO COME MEDIA
5
•Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione:
- peculiarità del mercato italiano
- dal monopolio all’ipercompetizione;
- evoluzione tecnologica;
•Scenario competitivo attuale
–Il mercato multimediale e i mercati di riferimento
•La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006
•Scenario futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e
mobile
6
Importanza servizi non voice nei ricavi operatori mobili italiani
Milioni di Euro, percento
Cagr
+6%
(23%)
(18%)
(21%)
Servizi non
voice**
(16%)
Servizi voice*
(84%)
(82%)
(79%)
(77%)
2004
2005E
2006E
2007E
45%
67%
78%
Crescita Servizi non
voice/Crescita totale ***
+21%
+3%
I servizi non voice
rappresentano la
principale fonte di
crescita futura del
mercato (5 miliardi
di euro nel 2007)
7
Caratteristiche distintive dei Servizi Multimediali
Servizi Multimediali
Contenuto
Valore ai clienti
Mobile Video
Info- Publishing
Mobile Gaming
Mobile Music
Community
Fattori critici di successo
- Contenuti appealing e
aggiornati
- Innovazione continua
- Look and Feel accattivante
- Elevata usability
VAS Tradizionali
- Piano tariffario conveniente
- Qualità del servizio
SMS P2P
MMS P2P
Comunicazione Lungo
Ciclo di vita
Corto
I Servizi Multimediali si differenziano dai VAS
tradizionali per alto valore del contenuto e breve
ciclo di vita
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•
Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione:
- peculiarità del mercato italiano;
- dal monopolio all’ipercompetizione;
- evoluzione tecnologica.
•
Scenario competitivo attuale
–
Il mercato multimediale e i mercati di riferimento
•
La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006
•
Scenario futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e
mobile
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Penetrazione mobile web
Giappone: l’esempio del marketplace di DoCoMo
Penetrazione mobile-web sul totale clienti mobili
2003, Percento
79,2
Japan
China
33,9
Argentina
33
29,1
Finland
Germany
13,8
Singapore
12
Italia
12
United
States
- Modello
marketplace
I-Mode
- Soluzione
tecnologica
- Offerta
20
Canada
France
Principali driver di sviluppo Caratteristiche
11,7
8,9
- Gestione da parte dell’operatore della piattaforma, del
trasporto, del billing e promozione dello sviluppo dei
- contenuti
Processo di creazione, sviluppo e gestione dei contenuti
a carico dei CSP
- Sviluppo dell’i-mode, tecnologia proprietaria per
l’accesso a siti internet compatibili in linguaggio cHTML
- Standardizzazione della piattaforma tecnologica per
l’offerta di contenuti
- Interoperabilità tra la piattaforma del MNO e l’offerta dei
Content Service Provider
- Offerta dati flat (es. “all you can eat” che consente
l’invio di e-mail con 2 megapixel immagini o filmati
dovunque nel mondo con un abbonamento fisso 35 US
- $)
Opzione di scelta per l’accesso ad internet:
. Siti “Official Menu” disponibili sul terminale
. Accesso diretto all’open internet
- Modello di
business “WinWin” MNO content service
provider
- Integrazione del
“mobile service”
nella vita sociale
ed economica del
paese
- Commissione del 10% su transazioni rispetto al 50% di
Europa e 80% di USA
- Sviluppo di funzionalità innovative:
. Transazioni bancarie
. Chiave ingresso appartamento
. Daily payment (es. supermercato)
. Air ticket
- Continua innovazione - Transizione al 3G quasi completata (dicembre ’05)
tecnologica
- In corso la transizione al 4G
Fonte: the Telecommunications Review 2005, Analisi Value Partners
10
Driver di sviluppo del web mobile
In Europa si sviluppano progressivamente le condizioni per la crescita
del mobile-web
• Roll out di sistemi 3G/UMTS
• Transizione dal modello WAP all’open internet:
- Miglioramento della user experience mediante applicazioni
dedicate di rendering (es. Infogin, Opera)
- Terminali evoluti che consentono opportunità di
navigazione diretta in internet attraverso l’inserimento
dell’indirizzo web
• Miglioramento qualità ed ampiezza della gamma del
contenuto
•
Sviluppo di piani offerte bundle terminali-servizi mobile web
(es. T-Mobile “Web ‘n Walk”)
11
Il social networking (internet) si sta spostando sul mobile
Online
mobile
players
ex panding
onto
Recruitment of head of mobile
for UK and Europe
Development
se rvice s
of
mobile-foc use d
Twitter is a SMS -based social
networking service gaining traction in
Silicon Valley
Deal with Vodafone to provide
mobile access
Recently passed 1 m messages sent
Range
of mobile
services
including mobile internet access,
SMS alerts and uploads
Flirtomatic is a dating-focused mobile
+ web social network based in the UK
1 year old with165,000 members
Offers mobile content uploads –
currently
seeking
operator
deals…
3 Uk offers the Kink community service
mobile social networking service
Claims 52 k paying members
So urce
Spectrum analysis, press reports
:
12
I principali player europei stanno puntando verso modelli più aperti e Internet Like
Operatori
Operatori
Iniziative in corso
“Nel 2007 internet comincierà ad essere usato
sul telefonino…. in Vodafone abbiamo deciso
che non potevamo limitarci a fornire il
collegamento e basta, ma dare un servizio più
accurato… ecco gli accordi con i sei grandi
protagonisti di internet (Microsoft, eBay, Google
Maps, YouTube, MySpace e Yahoo!), ”
Paolo Bertoluzzo, Direttore generale Vodafone Italia
La nostra posizione è diventare il principale
fornitore di servizi di connettività mobile a
larga banda e l’offerta ai nostri clienti di
un’esperienza sempre più ricca ed
interattiva. Questa include la possibilità di
accedere in mobilità a servizi come il
browsing internet, scambio di email con
allegati e scambio di file in mobilità”
VIncenzo Novari, CEO 3 Italia
“… vogliamo sviluppare nuovi ricavi diventando il
primo portale internet mobile che include
Google e garantendo l’accesso in tempo
reale a mail e instant messaging …”
- I principali players si
stanno muovendo verso
modelli “internet like”
con piattaforme
tecnologiche aperte e
scalabile
- La chiave di successo
passa per una user
experience che sia
caratterizzata da:
. Semplicità
. Velocità
. Interfaccia intuitiva
. Offerta ampia/ricca
Antonio Viana-Baptista, CEO Telefonica Mobile
“La nostra intenzione è rendere il web’n’walk la
scelta per ogni utente di telefoni cellulari che
voglia accedere ad internet in mobilità”
Phil Chapman, Direttore Marketing
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3 X-Series: Overview dell’offerta
-
Chiamate gratuite verso utenti
Skype mobile 3 e Skype fisso
-
-
Accesso in mobilità ai
contenuti digitali
memorizzati sul proprio
PC di casa* (musica,
video, file office,…)
-
Servizi di messaggistica
Nokia
N73
Sony
Ericsson
W950i
-
Possibilità di interagire con
Video Home-devices in
mobilità** (E’ possibile vedere
la TV di casa anche, avviare
o interrompere una
videoregistrazione, …)
Ricerca e navigazione
gratuita delle offerte di eBay
Nuovo Concept:
- Contenuto e servizi sono
core con la voce “a supporto“
- Applicazioni e funzionalità
tipiche di Internet a banda
larga (Yahoo!, Windows Live
Messenger, Google, Skype,
eBay…)
- Tariffazione flat (5£/mese per
il pacchetto Silver, 10 £/mese
per quello Gold)
- Terminali abilitati: Nokia N73
e Sony Ericsson W950i
Accesso e surfing in
Internet
* Collegato a un accesso broadband
** Device video collegati a un’accesso broadband allways on (Sling box)
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3 X-Series: dettaglio tariffa
Tariffa
X Series
Silver
X Series
Gold
- 5£/Mese
- 10£/Mese
Principali Servizi Abilitati
- Illimitato Windows Live Messenger
- Chiamate illimitate Skype to Skype
- Traffico dati illimitato per:
. Web surfing (Yahoo! Search, Yahoo! Go)
. Mobile Mail (Yahoo! Mail, Gmail, …)
. Podcasts
. eBay - Free
- Illimitato Windows Live Messenger
- Chiamate illimitate Skype to Skype
- Traffico dati illimitato per:
. Web surfing (Yahoo! Search, Yahoo! Go)
. Mobile Mail (Yahoo! Mail, Gmail , …)
. Podcasts
. eBay – Free
- Accesso illimitato a Slingbox e Orb
Non include il piano
tariffario voce, Sling
box e handset
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Evoluzione del mercato “mobile” in Italia e penetrazione dei principali servizi
VAS Content
Mercato Mobile in Italia
Penetrazione dei VAS in Italia
Milioni di €
Penetrazione servizio su totale subscribers*
25.625
24.017
21.979
Content
IM, email
SMS
942
225
2.452
1.095
475
2.629
1.252
769
2.695
26.687
1.437
1.072
2.642
27.940
1.897
1.201
2.523
CAGR
’05-’07
CAGR
’07-’10
8,0%
4,2%
2.092
15,3%
18,7%
1.642
85,0%
28,8%
2.383
4,8%
-4,0%
29.001
Voce
20,6%
24,3%
9,3%
Gaming
10,5%
6,5%
Browsing
19.817
20.909
21.536
22.319
22.884
6,7%
2006
2007
8,4%
4,5%
6,0%
Graphics
2008
2009
2010
- In un mercato tradizionale che entra sempre
più in progressiva saturazione (Voce, SMS) i
VAS multimedia (Content, messagging
evoluto) diventano un’area di sviluppo ricavi
fondamentale
7,0%
3,6%
4,2%
Music/Audio
-
VAS
Content
7,4%
3,1%
Voting
2005
64,9%
Ringstones
Video TV
18.361
63,1%
Messagging
0,2%
0,4%
Nessun “content” si è ancora affermato
come vera “killer application”
Fonte:OVUM 2006; Yankee Group Research 2006; Analisi Value Partners
*Numero di user che hanno utilizzato il servizio almeno una volta in 30 giorni
16
Cosa vogliono i clienti: trend di consumo emergenti sui VAS Content
Francia
Germania Italia
Spagna
USA
UK
Come ti piacerebbe navigare
tra i vari siti WAP?
Attraverso motori di ricerca,
come Google su Internet
79%
78%
80%
77%
77%
80%
Chiara preferenza verso un
modello “Internet-like”
Da chi ti aspetti verranno
prodotti i principali contenuti
su WAP?
Da chiunque, anche da me
64%
71%
64%
70%
60%
65%
Crescente interesse per i
contenuti autoprodotti
66%
Grande potenzialità del
contenuto musica sui
cellulari in modelli sempre
più aperti
65%
Una parte significativa deo
consumatori vorrebbe
ritrovare i contenuti
tradizionali televisivi sul
cellulare
Come ascolterai la musica sul
cellulare in futuro?
Ascolterò radio interattive da
dove potrò scaricare i miei brani
preferiti
Quali saranno i programmi di
maggior successo sulla
mobile-TV?
Gli stessi che normalmente
guardo sulla TV di casa
76%
69%
60%
73%
71%
72%
76%
61%
64%
58%
La aspettative future dei consumatori sono orientate ad un
utilizzo del cellulare sempre più internet like in cui sarà
possibile cercare e trovare tutte le informazioni utili,
pubblicare e condividere i propri contenuti,
ascoltare/vedere musica e video
Fonte: Indagine di Mercato commissionata da Buongiorno (Panel di oltre 5.000 persone tra I 14 e I 44 anni )
17
Evoluzione del posizionamento di TIM nei VAS Content
Da…
- Leader su premium messaging (VAS
content tradizionali)
- Offerta multimedia basata su approccio
“make”/ editorialista (“Walled Garden”)
- ~ 200 Content partners
- Presidio innovazione percepito dal
mercato più da follower che da leader
(es: DVBH)
…A
- Leader Mobile Broadband Player che
assicuri:
. La migliore “User Experience”:
-
Profondità d’offerta (>1.000 mobile
sites,)
Semplicità d’uso
Qualità di fruizione
Semplificazione tariffaria
. Convergenza dei servizi TI (Alice
everywhere anytime)
- Leader nel mobile media content con focus
su Music & Video, attraverso:
. Valorizzazione asset media di gruppo (rete
DVBH, TIMedia)
. Piattaforme aperte e convergenti
. Politiche di diffusione dei terminali abilitanti
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Scenario macroeconomico e Analisi dei fattori della competizione:
- peculiarità del mercato italiano;
- dal monopolio all’ipercompetizione;
- evoluzione tecnologica.
Scenario competitivo attuale
–Il mercato multimediale e i mercati di riferimento
La tecnologia UMTS e l’evoluzione dell’offerta multimediale 2006
Futuro: convergenze multimediali IPTV, DVBH e Broadband fisso e mobile
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Il DVB-H: che cos’è
 Il
Dal Digitale Terrestre (DVB-T) …
24 Mbps / MUX
• 4-5
Mbps/program
• 3-5
TV Canali per schermi
di grandi dimensioni
cliente deve disporre di terminale DVB-H/EDGE
(/UMTS) e sottoscrivere il servizio TIM TV
 Il cliente potrà fruire anche in mobilità (es. autobus) e
indoor di
 programmazione della TV generalista e Premium
 distribuzione massiva di contenuti digitali (es.
music downloading, filecasting)
 VAS e servizi interattivi collegati ai servizi
broadcast (es. Voting,Chatting, Instant Messaging,
…)
 il costo di erogazione del servizio con tecnologia DVB-H è
… al Digitale su terminali mobili (DVB-H)
11 Mbps / MUX
sostanzialmente indipendente dal numero di utilizzatori (a
differenza dei servizi video fornibili su rete mobile)
 il DVB-H utilizza le stesse frequenze del DVB-T, assegnate
con l’attuale assetto regolatorio solo ai broadcaster
• 200-500
• 10-55
Kbps/program
TV Canali per schermi di
piccole dimensioni
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[DVB-H] Concept Servizio TIM TV
TELEFONINO TV
PALINSESTO da VERA TV
- Mediaset
Tasto on/ off
Zapping con tastiera
Ovunque e
sempre con te
MOBILITÀ
edge : 38 4 kbps umts : 2 Mbps te orici ma limitati commercialmente a 38 0 Kb
Mb
- La7
- MTV
- SKY
Approfondimenti da Portale Mobile
Download contenuti
INTERATTIVITÀ
hsdpa : 2 Mbps
isdn : 64 kb adsl : dai 64 0 Kbps ai 10
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[DVB-H] Palinsesto e offerta TIM TV
PROMOZIONE CALCIO:
Per attivazioni TIM TV entro il 31/12/06
Campionato di Calcio e il meglio del calcio europeo
inclusi per tutta la stagione 2006/2007.
OFFERTA
PALINSESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Canale 5
Italia 1
La7
MTV
SKY Meteo 24
SKY News 24
SKY Sport 24
Sport Italia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
TIM TV (BASE)
Abilitazione alla fruizione della TV digitale mobile di TIM.
Incluso nel servizio base:
• Canali generalisti non a pgamento
• Canali Premium SKY in promozione fino al 31/12/2006
Costo: 5 Euro (IVA inclusa) al mese
+ A partire dal 1/1/2007
ABB. PREMIUM
CALCIO
ABB. PREMIUM
SQUADRA DEL CUORE
Per vedere le partite del
Campionato di Calcio Serie A
TIM, il meglio del Calcio
Europeo e le partite interne
della Juventus.
Per vedere le partite della
Per vedere la singola
propria Squadra del Cuore
partita del Campionato di
nel Campionato di Calcio
Calcio Serie A TIM e il
Serie A TIM (incluse eventuali meglio del Calcio Europeo).
partite di Calcio Europeo)
Costo: 10 € i.i./ mese
Costo: 5 € i.i./ mese
PARTITA PAY PER VIEW
(PPV)
Costo: 2,5 € i.i./ evento
Canali Generalisti
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