00186 Roma Iscritta all`Albo delle Banche al n

BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI
Sede sociale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775
Codice Fiscale: 00694710583 - Partita I.V.A.: 00923361000
Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 30.090.060,95
CONDIZIONI DEFINITIVE
RELATIVE ALL’ OFFERTA DI OBBLIGAZIONI DENOMINATE
“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO MISTO FISSO E
VARIABILE ”
CODICE ISIN IT0005125346
emesse a valere sul Programma di Offerta di cui al Prospetto di Base depositato presso la Consob in
data 14 Novembre 2014 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0089312/14 del
13 Novembre 2014 (il “Prospetto di Base”)
Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, disciplinano il
Prestito Obbligazionario.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse in Consob in data 10 Settembre 2015
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
L’investimento nelle obbligazioni subordinate Tier II comporta per l’investitore il rischio che, in caso di
liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il ceto creditori riesca a soddisfare
soltanto i crediti che devono essere soddisfatti con precedenza rispetto alla obbligazioni subordinate e che
pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di
debito non subordinati. Le Obbligazioni in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso
1
maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso Emittente ed aventi la medesima Data di
Scadenza. E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo
averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve
considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si
consideri che , in generale, l’investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è
adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione e
l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore ai sensi della normativa
vigente.
L’Emittente attesta che:
a)
le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”), sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla
CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva Prospetto ed al
regolamento CE n. 809/2004 come successivamente modificato ed integrato e devono essere lette
congiuntamente al Prospetto di Base, ai suoi eventuali supplementi e ai documenti in esso incorporati
per riferimento;
b)
il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono stati pubblicati a norma
dell’articolo 14 della Direttiva Prospetto e sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede
legale della Banca (Via Tomacelli n. 107, Roma), nonché consultabili sul sito internet
www.bancafucino.it.;
c)
per ottenere informazioni complete sull’investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il
Prospetto di Base - costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di
Sintesi - che le presenti Condizioni Definitive;
d)
la Nota di Sintesi dell’Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.
INFORMAZIONI ESSENZIALI
Ulteriori conflitti di interesse
Non sono presenti ulteriori conflitti di interesse
Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi
Le
Obbligazioni
saranno
emesse
nell’ambito
dell’ordinaria attività di raccolta della Banca.
L’ammontare ricavato dall’emissione obbligazionaria,
sarà destinato all’esercizio dell’attività creditizia
dell’Emittente. In particolare, i proventi derivanti dalla
vendita
delle
Obbligazioni
saranno
utilizzati
dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle
sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare
credito a favore della clientela di riferimento della Banca,
nonché l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo
della zona di competenza.
L’Offerta delle Obbligazioni Subordinate ha anche lo
scopo di patrimonializzare la Banca, in quanto trattasi di
un prestito subordinato Tier 2/Classe 2 che confluirà nel
“capitale di classe 2” Tier 2 (ex patrimonio
supplementare) ai fini del calcolo del dei Fondi Propri (ex
2
patrimonio di vigilanza) secondo le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
Descrizione del tipo e della classe degli
strumenti finanziari offerti al pubblico:
“Banca del Fucino obbligazioni subordinate Tier II a
tasso misto fisso e variabile”
Codice Isin
IT0005125346
Valore Nominale
Il valore nominale delle Obbligazioni è pari ad
Euro 5.000,00.
Tasso di interesse nominale
Periodo con interessi a Tasso Fisso (dal 15/9/2015 al
14/9/2017): le Obbligazioni fruttano interessi
predeterminati fissi calcolati ad un tasso annuo lordo del
2,50% (1,85% al netto dell’effetto fiscale).
Periodo con interessi a Tasso Variabile (dal 15/9/2017
al 14/9/2022): le Obbligazioni fruttano interessi variabili
calcolati sulla base del parametro di indicizzazione
maggiorato di un Margine (spread) pari al 2,75%
Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione:
quarto giorno di apertura del sistema Target antecedente
la data di inizio di ciascun periodo di interessi
L’ammontare lordo di ciascuna Cedola sarà calcolato
secondo la formula riportata al Paragrafo 4.7 della Nota
Informativa
Data di Godimento degli Interessi
15/9/2015
Descrizione del sottostante
Tasso Euribor base 360 a 6 mesi
Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla
performance passata e futura del sottostante
Il tasso Euribor è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24
Ore” oppure rilevato sul circuito Bloomberg., oppure
sul sito www.euribor-ebf.eu.
Eventi di turbativa ed eventi straordinari /
Regole di adeguamento applicabili in caso di
fatti aventi un’incidenza sul sottostante
Qualora il Parametro di Indicizzazione non fosse
disponibile alla data di rilevazione dello stesso come
sopra previsto, si applicheranno le modalità previste nel
Capitolo 4, Paragrafo 7 Romanino (x) della Nota
Informativa
Le Cedole saranno pagate in via posticipata, con
periodicità semestrale, in occasione delle seguenti Date
di Pagamento:
15/3/2016;
15/9/2016; 15/3/2017; 15/9/2017;
15/3/2018; 15/9/2018; 15/3/2019;
15/9/2019;
15/3/2020; 15/9/2020; 15/3/2021; 15/9/2021; 15/3/2022;
15/9/2022
Data di Pagamento e di scadenza degli Interessi
3
Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere di interessi
dal 15/9/2022.
Target
Calendario
Base di calcolo
Actual/Actual (ICMA)
Convenzione di calcolo
Following unadjusted Business Day Convention
La Data di Scadenza del Prestito è il 15/9/2022.
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in
un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Data di Scadenza e modalità di ammortamento
Delibere e autorizzazioni all’emissione delle
Obbligazioni
Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo è pari a
2,71627% calcolato ipotizzando la costanza del
Parametro di Indicizzazione rilevato alla data delle
presenti Condizioni Definitive per tutta la durata del
prestito.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto in base alla
normativa fiscale vigente alla data delle presenti
Condizioni Definitive è pari a 2,00761% calcolato
ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione
rilevato alla data delle presenti Condizioni Definitive
per tutta la durata del prestito.
Il tasso di rendimento effettivo al lordo e al netto
dell’effetto fiscale, è calcolato con il metodo del tasso
interno di rendimento in regime di capitalizzazione
composta (cioè nell’ipotesi che i flussi di cassa siano
reinvestiti allo stesso tasso fino alla scadenza), sulla
base del prezzo di emissione nonché dell’entità e della
frequenza dei flussi di cassa cedolari e del rimborso a
scadenza.
Il tasso di rendimento effettivo annuo netto è calcolato
sulla base dell’aliquota fiscale applicabile alla data di
pubblicazione delle Condizioni Definitive (26,00%).
L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti
Condizioni Definitive è stata autorizzata dal CdA in
data 29/7/2015.
Data di Emissione
15/9/2015
Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e
netto
CONDIZIONI DELL'OFFERTA
Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata
Le Obbligazioni Subordinate Tier II 15/9/2015 –
15/9/2022 a Tasso misto fisso e variabile possono essere
sottoscritte rispettando le seguenti condizioni (le
“Condizioni dell’Offerta”):
4
• il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia
già titolare, all’apertura di un conto corrente e di
custodia titoli presso l’Emittente;
Ammontare totale dell’Offerta
L’Ammontare Totale dell’Emissione è pari a Euro
8.000.000,00, per un totale di n. 1.600 Obbligazioni, del
valore nominale unitario di Euro 5.000,00. L’Emittente
nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare
l’Ammontare Totale tramite comunicazione mediante
apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell’Emittente
stesso
www.bancafucino.it
e,
contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Periodo di Offerta
Le Obbligazioni saranno offerte dal 15/9/2015 al
10/11/2015, salvo chiusura anticipata del Periodo di
Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da
pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito
internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e,
contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
E’ fatta salva la facoltà dell’Emittente di estendere il
periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico
con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente,
sul
sito
internet
dell’Emittente
stesso
www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla
CONSOB.
Descrizione della procedura di sottoscrizione
Non è previsto un collocamento fuori sede attraverso
promotori finanziari nè online attraverso tecniche di
comunicazione a distanza delle Obbligazioni.
Descrizione della possibilità di ridurre la
sottoscrizione e delle modalità di rimborso
dell’ammontare
eccedente
versato
dai
sottoscrittori
Lotto Minimo
Si applica il Paragrafo 5.1.4 della Nota Informativa.
Lotto Massimo
Modalità e termini per il pagamento e la
consegna delle Obbligazioni
Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere
presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo
pari a n. 1 Obbligazioni. Qualora il sottoscrittore
intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è
consentito per importi multipli di Euro 5.000,00, pari a
n. 1 Obbligazioni.
L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere
superiore all’ammontare massimo previsto per
l’emissione.
La data di regolamento del Prestito è il 15/9/2015 (la
“Data di Regolamento”). Per le sottoscrizioni
effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data
di Godimento all’Investitore sarà addebitato il rateo
interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e
la relativa Data di Regolamento (inclusa).
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Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori
dell’ammontare assegnato e indicazione
dell’eventuale possibilità di iniziare le
negoziazioni prima della comunicazione
Prezzo di Emissione
Denominazione ed indirizzo degli organismi
incaricati del servizio finanziario
Commissioni di
sottoscrizione/collocamento/altre spese
Soggetti incaricati del collocamento
Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di
sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla
base di accordi particolari
Accordo di sottoscrizione e commissioni di
sottoscrizione/collocamento
Non sono previsti criteri di riparto; si applica quanto
previsto al Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa.
Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore
nominale unitario, e quindi Euro 5.000,00 per ogni
Obbligazione di Euro 5.000,00 di valore nominale
unitario. Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni è
pari al Prezzo di Emissione.
Societe’ Generale, Via Benigno Crespi 19/A 20159
Milano .
Non vi sarà alcun aggravio di commissioni di
sottoscrizione/collocamento/altre spese esplicite a carico
del sottoscrittore.
L’Offerta delle Obbligazioni sarà effettuata tramite la
Rete di Filiali della Banca.
Non applicabile
Non è prevista la sottoscrizione di alcun accordo di
sottoscrizione e collocamento
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE
Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni
Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta
presso alcun mercato regolamentato, né presso alcun
l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti
sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore
finanziari
sistematico.
L’Emittente non assume alcun impegno di riacquistare
Modalità di determinazione del prezzo sul
le Obbligazioni prima della scadenza su richiesta
mercato secondario ed eventuali spread di
dell’investitore o di agire quale intermediario nelle
negoziazione
operazioni sul mercato secondario. La modalità di
fissazione dei prezzi di riacquisto delle Obbligazioni,
l’eventuale presenza di spread di credito/negoziazione e
l’eventuale presenza di commissioni sono indicate nella
“Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini
degli strumenti finanziari” della Banca vigente protempore, a disposizione presso la sede e le Filiali della
Banca
e
consultabile
sul
sito
internet
www.bancafucino.it.
Si evidenzia che il riacquisto delle Obbligazioni (anche
con finalità di successivo ricollocamento sul mercato)
richiede il previo ottenimento dell’autorizzazione della
Banca d’Italia ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale di volta in volta vigente e può essere soggetto
6
a limiti quantitativi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun rating.
Rating attribuiti alle Obbligazioni
Roma, 10 Settembre 2015
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