messico - Simest

MESSICO
DATI MACROECONOMICI
Reddito pro-capite
euro
13.983
Tasso di inflazione
%
4
Tasso di disoccupazione
%
4,25
Tasso di variazione del PIL (2014 su 2013)
%
3,7
Previsione di crescita del PIL per il 2015
%
3,5
Totale import
Miliardi di euro
310,1
Totale export
Miliardi di euro
307,9
Saldo bilancia commerciale
Miliardi di euro
-2,2
Totale importazioni dall’Italia
Miliardi di euro
3,7
Totale esportazioni verso l’Italia
Miliardi di euro
1,2
Saldo interscambio Italia
Miliardi di euro
-2,5
Investimenti esteri verso il paese
Miliardi di euro
13
Investimenti del paese all’estero
Miliardi di euro
24
Investimenti italiani nel paese
Miliardi di euro
0,77
Investimenti del paese in Italia
Miliardi di euro
0,64
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Banco de México; Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP); ISTAT
Business Atlas Nord America
Messico
Città del Messico
CARATTERISTICHE DEL PAESE
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -7
Superficie: 1.964.375 kmq
Popolazione: 118.000.000
Comunità italiana: 20.000
Capitale: Città del Messico
Città principali: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Querétaro, Ciudad Juárez, León.
Moneta: Peso messicano (MXN)
Tasso di cambio1: 1 euro=17,655 MXN
Lingua: Spagnolo e 62 lingue indigene
Religioni principali: Cattolici (89%), Protestanti (6%), atei (5%)
Ordinamento dello Stato: Repubblica federale, in cui il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica,
eletto a suffragio universale, in carica per 6 anni e non rieleggibile. L’attuale Presidente, Enrique Peña, è stato eletto nel 2012
dalle fila del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Gli altri due partiti maggiori sono il Partido de la Rivolucion Democratica (PRD) e il Partido de Accion Nacional (PAN). Il potere legislativo è esercitato dal Congresso dell’Unione, composto
dalla Camera dei Deputati (500 membri) e dal Senato della Repubblica (128 membri). Il potere giudiziario è esercitato dalla
Suprema Corte di Giustizia della Nazione.
Suddivisione amministrativa: 31 Stati autonomi e il Distretto Federale, sede dei poteri supremi della Repubblica.
Ogni Stato ha una propria Costituzione (soggetta alla Costituzione degli Estados Unidos Mexicanos), un Governatore e un
Parlamento eletti a suffragio universale. Dal 1997 il Distretto Federale ha un Capo di governo, eletto a suffragio universale che
ha sostituito la figura del Reggente, prima nominato direttamente dal presidente della Repubblica.
QUADRO DELL’ECONOMIA
Quadro macroeconomico2
Il Messico è uno dei Paesi emergenti a più alta crescita e
potenzialità; rientra, inoltre, tra le prime 15 economie
mondiali (fa parte dell’OCSE) ed è la seconda dell’America
Latina. Con un PIL di mld/USD 1.327,021, per il periodo
2013-2018 si prevede una crescita media del Pil del 3,54%
con un’inflazione media del 3%.
Principali settori produttivi
3
L’attività industriale nel 2014 è cresciuta, nel complesso,
dell’1,7%. Tra le migliori performance, quelle dell’industria
manifatturiera ed elettrica. Da registrare un calo del 2,1%
nel settore petrolifero. Il settore sanitario e quello farmaceutico sono in forte crescita, registrando un aumento di
investimenti del 10% nell’ultimo decennio. Il settore terziario ha registrato una crescita importante nel commercio,
informazione e media, servizi finanziari ed assicurazioni,
trasporti e logistica, servizi immobiliari, servizi professionali, scientifici e tecnici.
Infrastrutture e trasporti4
La rete stradale si estende per 374.000 km, di cui 49.000
km di vie federali (circa 8.400 km di tratto autostradale). La
rete ferroviaria si estende per ca. 27.000 km.
I principali aeroporti si trovano a Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mexicali, Cancùn.
Principali scali marittimi sono: Veracruz, Tampico e Campeche sul Golfo del Messico e Manzanillo, Acapulco, Salina
Cruz e Lazaro Cardenas sull’ Oceano Pacifico.
Commercio estero5
Totale import: mld/euro 310,19
Totale export: mld/euro 307,90
Principali prodotti importati: (%) beni intermedi
(74,7); beni di consumo (15); beni capitali (10,3).
Principali prodotti esportati: (%) beni manifatturieri (82,7); prodotti petroliferi (13,1); prodotti agropecuari
(3), altro (1,2).
Principali partner commerciali:
Paesi Clienti: (%) Stati Uniti (80,04); Cina (1,54); Giappone
(0,67); Corea (0,52); Germania (0,90); Italia (0,45).
1 Tasso di cambio medio 2014
2 Fonte: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Banco
de México; Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
3 Fonte: INEGI
4 Fonte: Secretaria de Comunicaciones y Transportes
5 Fonte: Banco de México e Secreteria de Economia
Business Atlas Messico
Paesi Fornitori: (%) Stati Uniti (48,9); Cina (16,4); Giappone (4,6); Corea (3,4); Germania (3,5); Canada (2,4); Italia
(1,3); Brasile (1,1); Spagna (1,2).
Interscambio con l’Italia
6
A livello mondiale l’Italia è il nono partner commerciale e
l’ottavo fornitore del Messico. Mentre a livello europeo è
il secondo fornitore, dopo la Germania, ed il terzo partner
commerciale, dopo la Germania e la Spagna.
Saldo commerciale: mld/euro -2,5
Principali prodotti importati dall’Italia (%):
macchinari, prodotti metallurgici, chimici, plastica e apparecchiature elettriche (80); beni di consumo, come abbigliamento, tessili, calzature, gioielli e medicine (20).
Principali prodotti esportati in Italia (%): veicoli
con motore a pistoni, tra i 1500 e 2500 cm3 (30,8); petrolio
e suoi derivati (16,5); acido tereftalico e suoi sali (4,9); frumento duro (4,3).
Investimenti esteri (principali Paesi)7
Paesi di provenienza (%): USA (58,5); Giappone
(13,1); Canada (8,2); Germania (5,9); Paesi Bassi (5,7);
Francia (2,6).
Paesi di destinazione: America Latina, Canada, USA
e Cina.
Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese: industria manifatturiera e automotive,
commercio, costruzioni, settore aerospaziale, salute.
Italiani verso il Paese: principali investimenti nei settori automotive e alimentare.
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione:
per le merci provenienti dall’Italia, oltre alla documentazione tradizionale, è necessario il Modello EUR1 che permette
di usufruire dei benefici del Trattato di Libero Scambio Messico-UE (in vigore dal 1.7.2000).
Classificazione doganale delle merci: Sistema
Armonizzato.
Restrizione alle importazioni: nel settore agroalimentare previste per latte e alcuni formaggi, alcune carni e
insaccati, etc., tuttavia, secondo quanto deciso dal Ministero dell’Agricoltura (SAGARPA), dal 2005 il prosciutto crudo
italiano può essere esportato nel Paese dalle imprese che
già godono di autorizzazione. Per il trattato di libero commercio intercorso tra Messico ed Europa anche caffè e cacao
sono esenti da dazi.
Importazioni temporanee: consentite solo in caso
di partecipazione a fiere internazionali per fini espositivi.
La fattura proforma deve essere intestata all’ente organizzatore.
6 Fonte: ISTAT
7 Fonte: Banco de México
Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: regolati
dalla Ley de Inversión extranjera del 27.12.1993 nella quale
si equipara, per la prima volta, l’investimento straniero a
quello locale. Alcuni settori sono, tuttavia, di esclusiva competenza statale (petrolio e derivati, petrolchimico, elettricità
ed energia, telecomunicazioni).
Legislazione societaria: in base alla Ley General de
Sociedades Mercantiles, un’impresa straniera può legalmente operare in Messico attraverso una succursale. Tutte le funzioni svolte in Messico dalla succursale saranno
realizzate in nome e per conto della ditta straniera. Da
varie disposizioni legali messicane, si desume anche la
possibilità della creazione di uffici di rappresentanza. Per
questi, la legge prevede norme specifiche solo nel caso
di attività bancarie, finanziarie e assicurative, in base alle
quali un istituto finanziario estero può stabilire in Messico
un ufficio di rappresentanza per fini di promozione delle
sue attività commerciali. Le succursali e gli uffici di rappresentanza dovranno richiedere un’autorizzazione alla Commissione Nazionale degli Investimenti Esteri e presentare
copia dello statuto della società italiana, copia dell’ultimo
bilancio e la procura della persona che rappresenta la società in Messico.
L’iscrizione nel Registro Pubblico del Commercio e nel
Registro Nazionale degli Investimenti Esteri è una condizione essenziale per i soggetti che intendano operare
nel Paese.
Brevetti e proprietà intellettuale
Ente competente alla registrazione è l’Instituto Mexicano de
la Propriedad Industrial. Il Messico aderisce alla Convenzione Internazionale di Ginevra.
Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre
Imposta sui redditi delle persone fisiche
Reddito (USD)
Valore d’Imposta
1,92 %
0,01 - 496,07 496,08 - 4.210,41 6,40 %
4.210,42 - 7.399,42 10,88 %
7.399,43 - 8.601,50 16,00 %
17,92 %
8.601,51 - 10.298,35 21,36 %
10.298,36 - 20.770,29 20.770,30 - 32.736,83 23,52 %
32.736,83 – 62.500
30,00 %
32,00%
62.500,01 – 83.333,33
83.333,33 – 250.000
34,00%
Oltre 250.000,01
35,00%
Tassazione sulle attività di impresa: 28%.
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 16%.
Business Atlas Nord America
NOTIZIE PER L’OPERATORE
Rischio Paese Categoria OCSE8: 3/7
Condizioni di assicurabilità SACE9 apertura senza
condizioni
Sistema bancario
Il sistema bancario è controllato dalla Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Nel Paese operano 17 banche straniere grazie all’accordo Nafta e in particolare al capitolo sui
servizi finanziari. L’unica borsa valori del Paese si trova a
Città del Messico.
Attualmente in Messico non ci sono uffici di rappresentanza
di banche italiane.
Le principali banche operanti nel settore pubblico sono la
Nacional Financiera (NAFIN), che, fra le differenti attività
svolte, include anche l’offerta di programmi di appoggio
per investimenti diretti e alleanze produttive, e il Banco
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) che svolge la
duplice funzione di banca commerciale e di ente promotore
del commercio estero. NAFIN dispone di linee di credito a
medio e lungo termine con tassi di interesse preferenziali
per il finanziamento di importazioni di macchinari, accessori, ricambi, beni intermedi del settore agroindustriale,
materie prime e servizi. Nafin e Bancomext sono state recentemente inglobate in Proméxico.
TASSI BANCARI10
TIPOLOGIAVALORE
Tasso d’interesse ufficiale 3,7919%
3,2991%
TTIE (28 giorni)
TTIE (91 giorni)
3,31%
Buoni Tesoro (28 giorni) 2,79%
Buoni Tesoro (91 giorni) 2,90%
3%
Fondo bancario
Principali finanziamenti e linee di credito
ATTIVITÀ SIMEST
Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica
collegati agli investimenti
art. 6, c. 2 lettera b della L. 6/10/2008 n° 133
Investimenti esteri Legge 100/90
Fondo di Venture Capital
Crediti all’esportazione Dlgs. 143/98 (già Legge 227/77)
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri
art. 6, c. 2 lettera a della L. 6/10/2008 n° 133
Finanziamenti per la prima partecipazione a fiere/mostre
Servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale
Ricerca partner/opportunità d’investimento
Per ulteriori informazioni si vedano le pagg. 10-11
Parchi industriali e zone franche
Nel 2003, nello Stato di Nuevo Leon, è stata inaugurata la
prima zona franca del Messico. Da allora ne sono state create più di ottanta, alcune in ex porti franchi (La Paz e Cancùn)
e in altre città, tra cui Ensenada, Guaymas, Mazatlàn e Progreso, considerate porti prioritari dove gli importatori pos-
sono immagazzinare le merci in esenzione fiscale fino alla
loro immissione sul mercato nazionale (magazzino fiscale).
È inoltre consentita la costituzione, su tutto il territorio, di
impianti di assemblaggio di manufatti industriali operanti
in regime di zona franca.
Numerosi parchi industriali sono sorti in tutto il Paese, tra
i quali si segnalano in particolare quelli di Querétaro, Toluca, Naucalpan-San Andres Atoto, Puebla, Guadalajara e
Monterrey.
Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia
di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale
(12.03.1995); Accordo generale di cooperazione (1995);
Cooperazione tecnica e scientifica (14.09.1997); Accordo
bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti (AP-PRI, 24.11.1999) che elimina il rischio di espropri dell’investimento italiano nel Paese, evita discriminazioni di trattamento, etc.
Costo dei fattori produttivi
MANODOPERA (valori medi mensili in €)11
CATEGORIADA
A
Operaio 110
116
Impiegato358 1.000
Dirigente1.700 7.900
Organizzazione sindacale
Le principali organizzazioni sindacali sono il Congreso del
Trabajo (CT) e la Confederación de Trabajadores de México
(CTM). In particolare, al CTM fanno capo alcuni importanti
sindacati come quello dei lavoratori del settore petrolifero
ed il Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). Il CT è invece l’organizzazione
sindacale più grande e raggruppa la maggioranza dei sindacati nazionali.
ELETTRICITÀ AD USO INDUSTRIALE (euro/Kw/h)12
Valore medio
Piccola Industria
0,04
0,09
Media Industria
Grande Industria
0,10
PRODOTTI PETROLIFERI (euro/litro)13
Valore medio
Benzina0,79
Diesel0,83
Combustibile industriale 1,05
8 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il
grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0=rischio minore e 7=rischio
maggiore), ovvero la probabilità che si verifichi un default.
9 Per maggiori informazioni www.sace.it
10 Fonte: Banco de México
11 Fonte: Istituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
12 Fonte: Comisión Federal de Electricidad (CFE)
13 Fonte: Secretaría de Energía de México
Business Atlas Messico
ACQUA (in €/m3)14
daa
Ad uso industriale
1,27
1,81
IMMOBILI (canone mensile in €/m2)15
Affitto locali uffici Valore medio
Classe A/A+
28,82
23,88
Classe B
Classe C
15,46
INFORMAZIONI UTILI
Indirizzi Utili NEL PAESE
RETE DIPLOMATICO CONSOLARE16
Ambasciata d’Italia
Paseo de las Palmas, 1994 – 11000, Città del Messico
tel +52 55 55963655 - fax +52 55 55967710
www.ambcittadelmessico.esteri.it
[email protected]
ALTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITALIANI
Istituto italiano di cultura
Av. F. Sosa 77, Coyoacán - 04000 Città del Messico
tel +52 55 55540044 - fax +52 55 55546662
Ufficio ICE17
Campos Eliseos 385 - Piso VI
Colonia Polanco 11560 Città del Messico
tel +52 55 808425/528139-28-43-50/+39 06 59925978
fax +52 55 52802324 • [email protected]
ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI
BNL c/o BNP Paribas
per informazioni su progetti di sviluppo internazionale:
[email protected]
Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario il passaporto. All’arrivo in aeroporto è richiesta
la compilazione di un certificato ai fini dell’ottenimento
del permesso turistico (della durata massima di 90 giorni e
rinnovabile fino a un totale di 180 giorni) da riconsegnare
al momento della partenza.
Se si fa scalo negli Stati Uniti è obbligatorio munirsi del
permesso ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Corrente elettrica: 110 / 220 V
Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven spesso oltre le 40 ore settimanali
Negozi: lun-dom 10.00-19.00/20.00
Banche: lun-ven 9.00-16.00/17.30 (alcune aperte anche il sabato)
Festività
1 gennaio, 5 febbraio, 21 marzo, 2-5 aprile, 1 maggio, 16
settembre, 2 e 20 novembre, 24 e 25 dicembre.
Assistenza medica
Presente un servizio pubblico (IMSS/ISSSTE) e un servizio
privato con strutture altamente specializzate. La Secretaria
de Salud assicura un servizio gratuito (Seguro Popular) in
tutti gli ospedali pubblici del Paese. Il servizio sanitario
pubblico si articola in due sezioni: l’ISSSTE rivolto ai lavoratori statali e l’IMSS, per i lavoratori del privato. Per i
turisti stranieri il programma di assistenza previsto nelle
cliniche private prevede un costo del servizio di circa USD
80 al giorno.
RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE
Ambasciata
via L. Spallanzani 16 - 00161 Roma
tel 06 4416 061- fax 06 44292703
http://portal.sre.gob.mx/italiano/
[email protected]
MEZZI DI TRASPORTO
Compagnia aerea di bandiera: Aeromexico
Altre compagnie che effettuano collegamenti
con l’Italia: Air France, Blu-Express, United Airlines,
Delta, Lufthansa, British Airways, Iberia.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di
Città del Messico, vicino al centro, è raggiungibile con
i comuni mezzi di trasporto; si consiglia l’utilizzo del Taxi
Autorizado e l’acquisto del biglietto nei negozi (Taquilla)
presenti in aeroporto (€15-25).
ISTITUTI DI CREDITO
Bancomext
via A. Sangiorgio, 12 - 20445 Milano
tel 02 3108381 - fax 02 34537838
[email protected]; [email protected]
Siti di interesse
Economia: www.economia.gob.mx;
Turismo: www.mexico-travel.com;
Istituto Nazionale Statistica e Geografia:
www.inegi.gob.mx
IN ITALIA
14 Fonte: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
15 Fonte: CB Richard Ellis de México (i prezzi indicati sono riferiti a
Città del Messico, in particolare nel quartiere di Polanco gli uffici
sono di classe A/A+, a Reforma Centro di classe B)
16 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (www.esteri.it)
17 Fonte: Agenzia ICE
Business Atlas Nord America
Cámara de Comercio Italiana en Mexico, A.C.
Città del Messico
ANNO DI FONDAZIONE: 1948
ANNO DI RICONOSCIMENTO: 1972
PRESIDENTE: Alberico Peyron
SEGRETARIO GENERALE: Giancarlo Quacquarelli
INDIRIZZO: Av. Presidente Masarik, 490-int 801 Colonia Polanco, 11550-México D.F.
TELEFONO: +52 55 52822500
FAX: +52 55 52822500 int.102
WEB: www.camaraitaliana.com.mx
EMAIL: [email protected];
ORARIO: 09.00 -18.00
NUMERO DEI SOCI: 196
QUOTA ASSOCIATIVA: Persone fisiche: MXN 3.500; piccole imprese: MXN 6.900; medie imprese: MXN 12.500; grandi
imprese: MXN 22.000; soci all’Estero: euro 600
NEWSLETTER: Bollettino del Direttore (formato elettronico); CCIM (mensile, riservata ai soci)
PUBBLICAZIONI: Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico
ACCORDI DI COLLABORAZIONE: CCIAA: Milano, Modena, Padova, Roma