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Comunicato Stampa
Mediobanca acquisisce il controllo di Cairn Capital,
credit asset manager londinese
Mediobanca SpA (“Mediobanca”) e Cairn Capital Group Ltd (“Cairn Capital”) hanno raggiunto un
accordo di partnership strategica che vedrà Mediobanca acquisire una partecipazione di controllo
nella società londinese di asset management ed advisory specializzata nel credito.
Cairn Capital, costituita nel 2004, offre un ampio spettro di servizi di gestione ed advisory nel
credito, con un specifico focus sull’Europa. Al 30 giugno 2015, Cairn Capital aveva USD 5,6 miliardi
di masse in gestione e USD 9,1 miliardi connessi a mandati di advisory a lungo termine.
I termini dell’operazione prevedono che Mediobanca acquisisca il 51% del capitale di Cairn Capital al
closing, principalmente dagli azionisti finanziari tra cui The Royal Bank of Scotland che uscirà
completamente dal capitale. Mediobanca avrà l’opzione di acquisire il rimanente 49%, in larga parte
in capo al management, a partire dal terzo anno.
In attuazione delle linee evolutive delineate nel Piano Strategico Mediobanca è attivamente
impegnata nello sviluppo di un business di Alternative Asset Management (“MAAM”), attraverso
partnership strategiche con primari asset managers internazionali con un forte track record,
management team con ottima reputazione e piattaforme scalabili. Cairn Capital, che avrà un ruolo
centrale nell’attività di credito della piattaforma MAAM, è perfettamente posizionata per
beneficiare dell’accesso ai canali distributivi, al network di relazioni istituzionali nonché del
supporto organizzativo e dell’infrastruttura istituzionale di Mediobanca.
Nell’ambito dell’operazione, Mediobanca supporterà Cairn Capital nel lancio di nuove strategie di
investimento mediante l’apporto di seed capital, con l’obiettivo di mantenere la leadership
nell’innovazione di prodotto. Il management di Cairn Capital continuerà a gestire l’operatività
quotidiana e sarà autonomo nei processi di investimento.
Paul Campbell manterrà il ruolo di CEO della società e, unitamente al resto del management team,
ha sottoscritto contratti a lungo termine che garantiscono continuità strategica ed operativa al
business.
In considerazione del valore contenuto della transazione non sono previsti impatti rilevanti sul CET1
di Gruppo.
Il closing dell’operazione, atteso entro la fine dell’anno, è soggetto alle consuete condizioni
sospensive tra cui l’autorizzazione da parte delle autorità competenti.
Per il CEO di Mediobanca Alberto Nagel "Questa operazione conferma il nostro focus strategico nel
costruire una piattaforma di asset management con interessanti prospettive di ritorno sul capitale
e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo internazionale di Mediobanca. Cairn Capital è un
eccellente società, con un management di primo livello e grande complementarietà strategica con
Mediobanca. Il credito rappresenta per noi un asset class molto interessante con importanti
sinergie di business con la nostra attività CIB. L’expertise di Cairn Capital nel mondo del credito ci
consentirà di offrire ai nostri clienti prodotti di investimento ed advisory di grande valore”.
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Secondo Paul Campbell, CEO di Cairn Capital, “Siamo entusiasti di questa partnership con
Mediobanca che riteniamo rappresenti il partner strategico ideale per sviluppare Cairn come una
delle principali società di gestione ed advisory in Europa. Questa partnership consentirà un
costante sviluppo del nostro business e conferma il continuo impegno nel realizzare importanti
ritorni per i nostri clienti”.
Milano e Londra, 5 agosto 2015
Mediobanca
Mediobanca è un gruppo bancario quotato diversificato, leader in Italia nell’investment banking.
Fondato nel 1946 per supportare la ricostruzione del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale,
Mediobanca fornisce servizi di advisory e finanziamenti ai propri clienti da circa 70 anni. Con il
Piano Strategico 2014–16, Mediobanca si è rifocalizzata sulle proprie attività bancarie core
espandendo la propria attività di Investment Banking in Europa e nel mondo.
Cairn Capital
Cairn Capital, costituita nel 2004 e basata a Londra, è una società indipendente che offre un range
completo di servizi nel credito, inclusi asset management, advisory e restructuring. Cairn Capital ha
una conoscenza completa dei mercati del credito, beneficiando di linee di business diversificate, di
un’approfondita attività di ricerca, nonché di conoscenze tecniche e strumenti di gestione analitici
nel trading di credito. Cairn Capital ha un focus particolare, ma non esclusivo, sui mercati di credito
europei. La società ha USD 14,7 miliardi di masse in gestione o connesse a mandati di advisory a
lungo termine.
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