SUD AFRICA Rapporto Congiunto Ambasciate

SUD AFRICA
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2015
Sud Africa
1
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
Sud Africa
2
1. Analisi del quadro socio-economico
Il Sud Africa e’ il paese di gran lunga più sviluppato del continente. Dopo la fine dell’apartheid,
l’economia nazionale ha subito un processo di profonda trasformazione, passando da una
struttura fondata sul settore primario ad un modello di sviluppo in cui terziario e manifatturiero
hanno progressivamente accresciuto la loro importanza: stando ai dati del 2013, tali settori
contribuiscono rispettivamente per il 29% e il 68,4% alla formazione del PIL del Paese, mentre
l’agricoltura concorre per il restante 2,6%. Dopo il rallentamento legato alla crisi internazionale,
la crescita economica è stata moderatamente sostenuta a partire dal 2010 (3,1% nel 2010,
3,6% nel 2011 e 2,5% nel 2012) scendendo tuttavia all’1,9% nel 2013. Per il 2014, il National
Treasury prevede un incremento del PIL del 2,7%. Il Sud Africa ha un sistema finanziario e
bancario di primissimo livello, una struttura produttiva avanzata (automotive, difesa, ICT,
medicina, farmaceutica), eccellenti infrastrutture in via di potenziamento, buona regolazione,
radicate tradizioni industriali, un settore terziario efficiente e alcune punte di eccellenza in
comparti non tradizionali (alta tecnologia – vedi i radiotelescopi Meerkat e SKA, elettronica ed
informatica). E’ inoltre il Paese più ricco del globo di riserve minerali non-energy, è di gran
lunga il maggior produttore di cromo, platino, vanadio, manganese, ed il terzo di oro. Il Sud
Africa rappresenta inoltre una base operativa che offre vantaggi non riscontrabili nel resto del
panorama africano. Rilevanti sono pertanto le prospettive di sviluppo del Paese non solo come
mercato in sé, ma anche come hub per la più vasta area sub-sahariana: certamente in campo
commerciale, ma soprattutto per la creazione di partnership produttive.
1.a Principali indicatori economici
(in dollari)
PIL (milioni)
PIL pro-capite
Crescita del PIL reale (var %)
Consumi privati su PIL (var %)
Debito pubblico (% su PIL)
Investimenti diretti stranieri (miliardi)
Bilancia commerciale (milioni)
Rating OECD sul rischio Paese
Fonti: EIU
Sud Africa
2011
2012
2013
2014
2015
403.976
382.656
351.027
349.611
407.428
11.835
3.6
4.9
39,04
4
6.486
3
12.236
2.5
3.5
42.5
5
-4.825
3
12.562
1.9
2.6
46.1
8
-7.630
3
12.988
2.3
2.8
46.9
6
-4.839
3
13.617
3.7
3.6
45.9
6
-4.030
3
3
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2013)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
52.98 milioni (stime ufficiali 2013)
11 lingue ufficiali: Afrikaans, Inglese, Ndebele,
Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda,
Xhosa, Zulu
Religione
Cristiani 68%, Musulmani 2%, Hindu 1,5%,
Animisti 28,5%
0-14 anni: 31,3% 15-64 anni: 63,7% over 65 anni:
Struttura demografica (quota %) 5%
54,9 uomini – 59,1 donne
Età media
Tasso di crescita della pop (in
0,4
%)
48,5 maschi – 51,5 femmine
Rapporto maschi/femmine
Altro …
Fonti: EIU 2014
Sud Africa
4
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Nella statistica sudafricana non sono menzionati i paesi di destinazione e lo scopo della visita dei
residenti - ossia dei cittadini sudafricani e dei cittadini non-sudafricani ma con permesso di
soggiorno permanente - in quanto le rilevazioni si basano sulla sola scansione del passaporto alle
frontiere. Dobbiamo quindi attenerci al numero dei viaggiatori sudafricani che hanno oltrepassato
le frontiere riportati dall’ufficio statistico sudafricano, pari a 3.341.323 . Nel 2013 le statistiche sul
turismo e sulla emigrazione rilevano che il 72,7% ha viaggiato su strada oltrepassando le frontiere
terrestri dei paesi limitrofi ed oltre la metà dei viaggiatori sudafricani hanno raggiunto il Lesotho e
lo Swaziland; il 24,2% ha lasciato il paese utilizzando i vettori aerei dagli aeroporti internazionali. Di
questi, l’82% ha utilizzato l’aeroporto internazionale Oliver Tambo di Johannesburg e molto
probabilmente e’ qui che possono concentrarsi le partenze dei sudafricani sia verso le mete
internazionali extra-africane, sia verso i paesi dell’area sub-sahariana. Secondo i piu’ recenti dati
Eurostat, aggiornati al 2013 il numero degli arrivi dei viaggiatori sudafricani nelle strutture ricettive
dell’area euro posizionano in testa il Regno Unito, seguito da Germania e Francia. Fuori del
territorio europeo gli Stati Uniti, Cina, Australia e Dubai (Emirati Arabi Uniti) risultano tra le
principali mete dei viaggiatori sudafricani soprattutto per motivi legati al business e allo studio. La
Cina, considerata anche la vitalità dei rapporti economici con il Sud Africa e l’apertura di un vettore
diretto tra i due paesi ha sensibilmente incrementato il turismo sudafricano verso quella meta (e
viceversa). Non abbiamo ancora i dati 2013 sugli arrivi dei viaggiatori sudafricani nelle strutture
ricettive italiane, ma la spesa turistica, rilevata da Banca d’Italia relativa agli stessi e’ stata pari a
Euro 70.045.000, il che segnala una ripresa positiva dell’outgoing verso l’Italia da parte dei
viaggiatori provenienti da questo Paese. Come già segnalato nelle precedenti edizioni del
Rapporto Turismo per il Sud Africa, da questo osservatorio risulta difficoltosa la puntuale
rilevazione del numero dei turisti sudafricani diretti in Italia, in virtu’ della normativa Schengen che
permette ai cittadini sudafricani, che decidono di recarsi in viaggio in Europa, di richiedere il visto
nel paese europeo dove sosteranno piu’ a lungo, senza pero’ escludere eventuali periodi di
soggiorno in Italia. Nel 2013 la rete consolare italiana in Sud Africa ha comunque rilasciato 37.107
visti ingresso in Italia (turismo e affari +2,8% sul 2012). Le prospettive future dell’outgoing possono
essere comunque sensibilmente influenzate dall’attuale volatilità del cambio del Rand sudafricano
con l’’Euro, che incide sulla quotazione delle tariffe aeree verso l’Europa, dalle condizioni
economiche delle famiglie alla luce della crisi internazionale che ricade sulle economie dei paesi
emergenti, dall’introduzione della “carbon tax” da parte del Governo sudafricano che andrebbe a
gravare ulteriormente sul prezzo delle tariffe aeree.
Sud Africa
5
2.b Composizione target
TARGET (viaggiatore tipo)
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti (auto,
pullman, aereo, treno, ecc., con
relative quote %)
prodotti turistici preferiti ed
emergenti (arte, mare, montagna,
laghi, ecc.)
Fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni (prezzi, livello di
organizzazione, conoscenza delle
lingue, sicurezza, efficienza dei
servizi, ecc.)
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
Sud Africa
Medio-alto in particolare per i viaggi verso le destinazioni
internazionali (fuori dell’area sub-sahariana)
Medio-Alto
30-60 anni
Generalmente molto alta. In parte per motivi culturali ed in parte
per il fatto di essere abituati a lunghe distanze nello stesso Sud
Africa, non si lasciano scoraggiare dalle ore di volo che li
separano dagli altri continenti
Turismo, a volte combinato a viaggi d’affari
(Statistiche locali viaggiatori sudafricani ): 72,7% hanno
utilizzato trasporti su strada verso i paesi limitrofi al Sud Africa;
Aereo (24,2%); Nave (2,4%); Treno (0,7%)
Pacchetti offerti dalle agenzie di viaggio aventi come
destinazioni le maggiori citta’ d’arte, ma anche vacanze in
montagna, al mare, ai laghi
Il fattore principale nella scelta della destinazione e’ il prezzo
combinato all’efficienza dei servizi. La questione della sicurezza
del paese gioca naturalmente un ruolo determinante nella
scelta di un gruppo familiare di recarsi in un dato luogo. Tuttavia
anche il marketing strategico puo’ meglio posizionare l’offerta
italiana verso il potenziale cliente sudafricano, abbinando anche
percorsi per lo shopping ed enogastronomici, questi ultimi
incrementati da brevi moduli di formazione nella preparazione di
piatti tipici della cucina italiana che mantiene sempre un ottimo
appeal tra i sudafricani. La conoscenza della lingua potrebbe
risultare determinante nella lettura di portali italiani di
promozione turistica, qualora questi non siano i bilingue
(italiano e inglese) come le brochures informative, meno
determinante potrebbe risultare durante il soggiorno
considerato che il turista si reca essenzialmente negli alberghi,
segue itinerari con l’ausilio di guide bilingue o si reca nei
ristoranti tipici che in genere presentano menu bilingue
Alberghi
Mesi di punta del turismo sudafricano in Italia (da maggio a
settembre- stagione invernale in questo Paese); mesi di media
presenza del turismo sudafricano in Italia (novembre, febbraio,
marzo); mesi di bassa presenza del turismo sudafricano in Italia
(dicembre e gennaio). In questi ultimi due mesi, la chiusura
delle scuole e l’estate africana portano i sudafricani a spostarsi
all’interno del Paese con forte presenza nelle zone balneari del
Western cape (Cape Town e Wild Coast), Eastern Cape (Port
Elizabeth) e Kwazulu Natal (Durban) dove i sudafricani si
recano da parenti, amici o generalmente nella residenza estiva
di proprieta’.
6
fonti di informazione preferiti
(cataloghi, siti web, stampa
specializzata, ecc.)
canali d’acquisto utilizzati
(Agenzie di viaggio, Tour
Operators, Internet, ecc.)
Altro…
I siti web sono tra le maggiori fonti di informazione e diretto link
con l’organizzatore. Le agenzie di viaggio ed i tour operators
svolgono un ruolo importante per la decisione del pacchetto
viaggio in particolare per i viaggi itineranti all’estero.
Vale come sopra
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”
Punti di forza
Arte, cultura, shopping, prelibatezze
gastronomiche, ricchezza di bellezze naturali
(mare, montagna laghi).
Punti di debolezza
Mancanza di una linea aerea diretta che
colleghi Roma a Johannesburg.
Opportunità
L’Italia continua a mantenere le caratteristiche
di un paese ideale in Europa, dove recarsi in
viaggio d’affari o turistico.
Rischi/Difficoltà Potenziali.
Prezzi e competitività nei servizi degli esercizi
ricettivi italiani
Sud Africa
7
2.d Analisi della domanda organizzata
MEEDVACATIONS
MEDVACATIONS
Fatturato (anno 2013)
R 4 120 800.00
Quota di mercato (anno 2013)
Annuale dal Sud Africa verso destinazioni
internazionali = 558 986 pax
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita per l’anno 2014
Tipologia operatore
(tour operator, bus operator, wholesale,
agenzia di viaggi, ecc.)
Canali di vendita
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di
viaggio, internet, telemarketing, ecc.)
Tipologia pacchetti venduti
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da
catalogo, "su misura", con volo di linea,
con volo charter, con volo low cost, tour con
pullman, last minute, fly & drive, ecc)
Tipologia clienti
(giovani, studenti, terza età, famiglie con
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)
Strutture ricettive proposte
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e
appartamenti, castelli/dimore storiche,
campeggi, ecc)
Prodotti turistici venduti
(business e MICE, enogastronomia, grandi
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,
montagna estiva, montagna invernale,
natura e parchi, terme & benessere, turismo
religioso,
turismo sportivo, ecc)
Sud Africa
Circa 8% dei viaggi verso l’Italia – business or
leisure.
414
Visitando agenzie locali, Presentazioni, FaceBook,
Social Network, spedizione di Flyers, Internet, referral
business, Agents & Press educational workshop,
Pacchetti Speciali
R 4 - 5 milioni
Wholesale, Tour Operator
Agenzie di Viaggio e Pubblico Privato.
Rappresentanti visitando Agenzie locali
90% Su Misura
Gruppi : Pellegrinaggio: Studenti: Famiglie coppie
senza bambini
Hotel, superior/4, 3 stelle,
grandi città d'arte, agriturismo e tour gastronomia,
gruppi di sport e moda
8
INTERNATIONAL TRAVELS (1980) PTY LTD.
T.O. INTERNATIONAL TRAVELS – 149 JAN SMUTS AVE. Parkwood (Johannesburg)
Fatturato 2013
Rand 114.798.089
Quota mercato 2013
non disponibile
Numero pax venduti 2013
6000
Strategie di mercato
Rappresentanti e comunita’
Previsioni vendita 2014
120.000.000
Tipologia operatore
agenzia viaggi
Canali di vendita
in seno all’agenzia, via internet, contatti con operatori sudafricani ed italiani
Tipologia pacchetti venduti
Business – famiglie – incentivi di gruppo
Tipologia clienti
famiglie con figli, imprenditori, dipendenti contrattuali
Strutture ricettive proposte
prevalentemente in alberghi da 4-5 stelle, villaggi turistici, B&B
Prodotti turistici venduti
grandi citta’ d’arte – Roma, Firenze, Venezia,
ma anche viaggi d’affari, principalmente a Milano
2.e Collegamenti aerei
Nel 2013 la percentuale dei turisti sudafricani che ha scelto il vettore aereo per i loro spostamenti
per recarsi all’estero, e’ stato superiore al 95%.
Non sono presenti collegamenti diretti con il nostro Paese.
Gli scali principali per il trasferimento verso l’Italia sono : Parigi, Amsterdam, Francoforte, Zurigo, Londra, Dubai.
La compagnia aerea South African Airways e’ in procinto di ammodernare la sua flotta aerea
e sta procedendo all’acquisto di 20 nuovi Airbus che le verranno consegnati fra il 2014 ed il 2015.
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
La percezione del “Brand Italia” continua a mantenersi positiva tra i sudafricani.
Tuttavia i prezzi dell’offerta turistica italiana e dei consumi puo’ risultare elevata,
creando difficolta’ nell’ottimizzare una proposta di viaggio secondo le esigenze del cliente.
2.g Nuove tecnologie e turismo
Da parte dei sudafricani vi e’ una forte tendenza all’utilizzo di internet
per ottenere informazioni turistiche e decidere la meta del viaggio.
Tuttavia il booking presso l’agenzia di viaggi rimane l’opzione privilegiata dal turista sudafricano.
Sud Africa
9
3. Le linee strategiche
L’obiettivo principale da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici sudafricani in Italia e’ quello,
in primo luogo, di migliorare i collegamenti tra i due Paesi (possibilmente favorendo l’auspicato ripristino
del collegamento aereo diretto). Altri obiettivi dovranno essere il miglioramento e consolidamento
della competitività dei prodotti turistici tradizionali, in termine di offerta/prezzo, in modo da attirare
una maggiore presenza del turista sudafricano in Italia. La promozione delle Regioni dell’Italia del Sud ,
considerata anche la presenza dei turisti sudafricani nel 2011, in particolare in Sicilia e Puglia,
rappresenta un’interessante opportunità da approfondire per migliorare l’incremento del turismo
sudafricano in Italia.
Sud Africa
10
Bibliografia
Statistic South Africa – Tourism 2013 (www.statssa.org.za)
Eurostat e UNWTO (www.ec.europa.eurostat)
EIU Country report South Africa
Banca d’Italia (www.bancaditalia.it)
Contatti
Ambasciata d’Italia Pretoria
796 George Ave.
0083 Arcadia
Tel: +2712 4230000
Fax: +27124305547
www.ambpretoria.esteri.it
[email protected]
Sud Africa
11