programmi didattici
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GENERAL MANAGEMENT 1 BILANCIO DELLE COMPETENZE E ORIENTAMENTO Presentazione del corso; orientamento dei partecipanti Presentazione del master Sida e delle sue Specializzazioni. Bilancio delle competenze. Orientamento alle tematiche e alle professioni. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Teoria dell’organizzazione aziendale: Organizzazione aziendale e PMI - Le aziende di produzione e le aziende di servizi. Le strutture organizzative e l’organigramma. Il management by vision: metodologie di definizione della vision, della mission, delle strategie, dei piani e dei programmi Percorsi di carriera, ruoli professionali: Casi a confronto: confronto tra tra azienda organizzata e azienda di medie dimensioni. Riflessioni su punti di forza e di debolezza dell’una e dell’altra e sulle differenti prospettive in termini di carriera professionale all’interno dei diversi contesti. PROGRAMMI DIDATTICI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Il bilancio: Presentazione del sistema azienda. Approccio strategico alle tematiche aziendali. La lettura del bilancio e il suo ruolo strategico nelle decisioni e nel monitoraggio aziendale. Lo stato patrimoniale. Le dimensioni patrimoniali e finanziarie dell’azienda. L’equilibrio tra Equity e Debito. I cicli finanziari e le strategie di investimento. Il conto economico: struttura, significati e funzioni. Le aree gestionali, le aree strategiche d’affari e gli equilibri economici in azienda. Le riclassificazioni dello stato patrimoniale. Le riclassificazioni del conto economico. L’analisi per margini, per indici e per flussi. Budgeting e Controllo di gestione: La contabilità industriale e la struttura dei costi. I criteri di localizzazione ed attribuzione dei costi. Il Direct Costing e l'approccio marginalistico per la determinazione dei prezzi. Ruoli e significati del controllo di gestione in azienda. Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo di gestione. Significato, obiettivi e criteri di formazione del budget economico-finanziario. Strategia e controllo di gestione: casi aziendali. LEGISLAZIONE FISCALE Gestione strategico fiscale d’impresa Imposte dirette e imposte indirette. Il sistema fiscale: organizzazione e pianificazione. GENERAL MANAGEMENT FINANZA AZIENDALE Analisi e pianifica finanziaria Pianificazione finanziaria a m/l termine. I finanziamenti di m/l termine. Pianificazione di tesoreria. Formazione del rendiconto finanziario. Esercitazione: determinazione del fabbisogno finanziario. Strategia e gestione finanziaria I principali servizi offerti dalle banche. La concessione del credito: gestione e criteri di assegnazione. Varie forme tecniche nella concessione di credito nel breve termine. Le garanzie reali e personali. La valutazione del merito creditizio. La valutazione degli investimenti. FONDAMENTI DI MARKETING La funzione marketing Il contenuto delle decisioni strategiche. Il processo di definizione di una strategia. Il Marketing Analitico, Strategico e Operativo. La segmentazione strategica. La segmentazione operativa. Le Leve Strategiche tradizionali del Marketing. Il Modello delle 4P di Kotler. Le nuove Leve Strategiche e i nuovi approcci al mercato. I nuovi canali e le reali innovazioni nel marketing. PROGRAMMI DIDATTICI DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIETARIA Diritto del lavoro Il rapporto di lavoro autonomo e subordinato. Cenni di contrattualistica. Le forme di lavoro cosiddette “flessibili”. Diritto societario Società e forme giuridiche: organi di controllo e poteri. Lo statuto. I titoli di credito di formazione giudiziale e stragiudiziale. Il recupero credito. Costituzione della società. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI Supply Chain Funzioni e ruoli della Supply Chain. La Funzione Acquisti e la negoziazione con i fornitori. Produzione Pianificazione e programmazione della produzione. Il sistema MRP. Tempi e metodi Il concetto di produttività aziendale. I criteri di recupero delle efficienze. I fondamenti dell'analisi tempi e metodi. STRATEGIA AZIENDALE APPLICATA Pianificazione industriale Il business plan: ruolo, significati, composizione. Le proiezioni numeriche: schemi, procedure, interpretazione dei modelli. Esemplificazioni ed esercitazioni numeriche. Approccio strategico integrato e casi aziendali L'approccio strategico integrato: analisi e risoluzione multidisciplinare delle criticità aziendali. La ricerca della sinergia tra le funzioni aziendali. Modelli strategico-competitivi avanzati. L'approccio strategico integrato alla luce di un caso aziendale: analisi, diagnosi, prognosi e terapie. Revisione e ristrutturazione del business, sviluppo aziendale, start up. Prima parte - La professione del consulente finanziario, inquadramento giuridico e aspetti organizzativi: CONSULENZA FINANZIARIA 1 Le origini 2 L’attuale contesto di mercato in Italia 3 Inquadramento Normativo: 3.1 l’evoluzione legislativa : dalla Legge n 1 del 2 gennaio 1991 alla Mifid 3.2 L’organismo di vigilanza 3.3 L’albo dei consulenti finanziari indipendenti 3.4Gli Adempimenti nell’esercizio dell’attivita’ 3.5 Requisiti minimi per una operativitas’ MIFID compliant: 3.6 Altri aspetti rilevanti della normativa MIFID 4 Lo start up dell’attivita’ 4.1 Inquadramento della professione del consulente finanziario 4.2 il contratto d’opera 4.3 Regime fiscale e fatturazione 4.4 Avvio dell’attivita’ 4.5 Le forme giuridiche attraverso cui esercitare la professione: Seconda parte - Aspetti operativi della professione: 1 La Pianificazione finanziaria (cenni) NEWS 2010 2 Il risparmio gestito: tecniche di analisi di fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali e ETF 2.1 Analisi del contesto di mercato 2.2 Tipologie di fondi comuni presenti sul mercato 2.3 Gli ETFs 2.4 Gli stili di gestione: gestione attiva e passiva 2.5 Il concetto di benchmark e problematiche connesse 2.6 Gli indicatori quantitativi di analisi 2.7 La valutazione delle performance 2.8 L’analisi dei costi impliciti ed espliciti 2.9 Analisi di casi pratici 3 La Previdenza e i prodotti assicurativi: 3.1 La previdenza pubblica: La pensione di anzianità e di vecchiaia e le finestre di uscita I metodi retributivo, contributivo e misto Tecniche di stima della pensione Quantificazione del gap previdenziale Fattispecie particolari Analisi di casi pratici 3.2 I prodotti assicurativi Le tipologie di polizze: polizze caso morte polizze caso vita: capitale differito e rendita vitalizia polizze miste polizze unit linked e index linked 3.3 La previdenza complementare La riforma previdenziale in Italia e la portabilita’ del tfr I fondi pensione: I fondi preesistenti, i fondi chiusi, i fondi aperti e i PIP o FIP Gli aspetti fiscali Le caratteristiche delle polizze vita Casi pratici di analisi delle polizze, quantificazione dei costi impliciti ed espliciti, determinazione del rendimento effettivo. 3.4 gli Hedge fund Le caratteristiche distintive e la disciplina normativa I rischi degli HF Gli stili di gestione CONSULENZA FINANZIARIA 3.5 il life settlement: cenni 4 La costruzione del portafoglio finanziario del cliente 4.1 Analisi degli strumenti strumenti finanziari: Le obbligazioni: Le obbligazioni zero coupon, a tasso fisso e a tasso variabile. Le obbligazioni strutturate Le obbligazioni perpetue La relazione tra prezzo e redditivita’ Analisi dei rischi Altri strumenti finanziari:I futures;Le opzioni;I certificates 4.2. Tecniche di stock picking : L’analisi macroeconomica: Relazione tra aggregati macroeconomici, tassi e mercato Descrizione dei principali dati macroeconomici price-sensitive L’analisi fondamentale: la valutazione assoluta e la valutazione relativa 5 Tecniche di trading e di gestione delle posizioni 5.1 Il funzionamento della borsa valori L’organizzazione della borsa italiana, Gli orari di negoziazione,gli ordini,il book di negoziazione NEWS 2010 5.2 L’analisi tecnica: 5.3 Il Trading corso avanzato Le diverse tipologie di traders e i diversi approcci al mercato: Lo scalper,il day trader,l’arbitraggista,lo spread trader,il market maker, L’operativita’ sugli indici di Borsa: L’operativita’ sui singoli titoli: Gli arbitraggi e le operazioni di M&A:cenni Gli spreads o i Pairs: La leva Finanzaria La costruzione di un portafoglio ponderato per il beta La copertura di un portafoglio azionario tramite futures o strategia di opzioni Tecniche di gestione delle posizioni: l’uso delle opzioni 6 La fiscalita’: 6.1 Trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari. 6.2 I paradisi fiscali 7. I mutui e le passivita’ finanziarie: il ruolo del consulente Il contratto di mutuo Le tipologie di mutuo La rinegoziazione, la surroga e la sostituzione Aspetti fiscali Il ruolo del consulente Esempi pratici 8. La consulenza alle imprese e agli enti locali 8.1 Gli enti locali e i derivati 8.2 I derivati: gli IRS (interest rate swap) La determinazione del prezzo corretto L’analisi dello swap Altre tipologie di swap I cap e i floor Le opzioni digitali Esempi pratici di analisi di IRS e prodotti strutturati 8.3 L’iscrizione dei derivati in bilancio