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LE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO Il clima degli investimenti in Repubblica Ceca 1 Contenuti Le principali ragioni per investire in Repubblica Ceca 2 Il clima di attrazione degli investimenti 4 I notevoli risultati IDE 6 Gli investitori selezionati 7 I settori IDE in crescita 8 Il sostegno finanziario agli investimenti 10 Le opportunità di partnership 12 Il mercato immobiliare altamente sviluppato 13 Le associazioni internazionali 14 Le testimonianze degli investitori di successo 15 I servizi di CzechInvest 16 www.czechinvest.org Ultimo aggiornamento: Marzo 2015 2 Le principali ragioni per investire in Repubblica Ceca 1.93 Bulgaria Romania 3.28 4.16 Ungheria Slovacchia 4.44 4.19 4.57 Spagna Slovenia 5.02 Giappone Repubblica Ceca 5.72 5.84 Regno Unito Stati Uniti Germania 5.89 7.59 Il Sistema educativo ceco soddisfa le esigenze di un’economia competitiva (2014) 75 77 Media EU21 Media OCSE 78 Ungheria Regno Unito 82 86 Germania Stati Uniti 89 90 Polonia 92 Slovacchia Repubblica Ceca 92 Percentuale della popolazione che ha raggiunto almeno un’istruzione superiore secondaria a partire dal 2012 (% di gruppo tra 25-64 anni) Fonte: Education at a Glance, indicatori OCSE 2014 Conoscenza delle lingue straniere a seconda dell‘età degli intervistati Inglese 75% 38% 26% Tedesco 48% 44% 39% 39% 18 – 29 Fonte: STEM 2014 30 – 39 40 – 49 50 – 59 Ambiente sicuro per gli investimenti Manodopera esperta e qualificata Costi del lavoro favorevoli e stabilità dei prezzi Posizione centrale in Europa Infrastrutture solide e di alta qualità Sistema trasparente di incentivi agli investimenti Grande attenzione alla R&D Stabile sistema politico-sociale Membro dell’Unione Europea Mentalità, cultura e assetto simili a quelli dei paesi occidentali Alta qualità della vita Manodopera esperta e qualificata IMD Executive Opinion Survey sulla base di un indice fra 0 e 10 Fonte: IMD World Competitiveness Online, 1995-2014 60% ------------ Secondo l’Annuario della competitività mondiale 2013, pubblicato dall‘International Institute for Management Development (IMD), il sistema educativo ceco soddisfa le esigenze di un‘economia competitiva. La Repubblica Ceca può fornire ai produttori livelli di produttività rimarchevoli e manodopera altamente qualificata. Nell‘anno accademico 2013/2014, più di 94.000 studenti si sono iscritti in diversi campi tecnici presso le università ceche. Il numero di studenti universitari è aumentato da 118.000 nel 1990-1991 a 368.304 nel 2013/2014, non solo grazie ai cambiamenti del sistema educativo, ma anche a un rigonfiamento demografico tra i 18 e i 26 anni di età, che significa un gruppo promettente di dipendenti per i potenziali investitori stranieri. Il 72% dei cechi in età compresa tra i 18 e i 59 anni parla almeno una lingua straniera e, secondo un sondaggio condotto da STEM per CzechInvest nel 2014, tale conoscenza sta rapidamente migliorando. Comprovata capacità nella R&D La Repubblica Ceca spende più risorse in ricerca e sviluppo rispetto a molti Paesi concorrenti. Nel corso degli ultimi quindici anni, la spesa della Repubblica Ceca per la R&D è aumentata dal 0,95% al 1,88% del PIL (2012). Molte multinazionali gestiscono il settore di R&D ceco o centri di progettazione, tra cui Panasonic, Honeywell, Mercedes-Benz, Motorola, Rockwell Automation e Visteon. Dietro alcune ben note scoperte e brevetti mondiali ci sono scienziati cechi, come nel caso delle lenti a contatto morbide, della polarografia (un metodo di misura analitica quantitativa che ha vinto il Premio Nobel), e dei farmaci anti-HIV cidofovir (Vistide®) e tenofovir (Viread®), per citarne solo alcuni. Attraverso le risorse finanziarie ottenute dai fondi strutturali dell‘UE, sono stati istituiti nuovi parchi scientifici e tecnologici con l‘obiettivo di diventare prestigiosi centri scientifici europei, con condizioni e infrastrutture allo stato dell’arte, permettendo così di impiegare i ricercatori migliori. Tra questi, l‘Istituto Tecnologico dell’Europa Centrale a Brno che si concentra sulle scienze naturali e su tecnologie e materiali avanzati; il Centro Internazionale di Ricerca Clinica a Brno mirato alla prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie cardiovascolari e neurologiche; IT4Innovation a Ostrava, una grande struttura informatica che unisce la ricerca informatica e le sue applicazioni; due parchi scientifici situati nei pressi di Praga: il Centro di Biotecnologie e Biomedicina e la Extreme Light Infrastructure che manovra i laser più potenti al mondo. 3 Costi favorevoli del lavoro Studenti e laureati delle università tecniche Studenti Laureati 8,397 2006/2007 62,975 11,876 65,562 2007/2008 66,304 2008/2009 80,245 2009/2010 83,626 2010/2011 98,736 2011/2012 93,313 2012/2013 94,579 2013/2014 14,198 17,109 17,249 21,622 20,077 20,573 Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione, Gioventù e Sport, 2014 Posizione centrale in Europa e infrastrutture avanzate Salari medi annuali nel 2013 (USD) La Repubblica Ceca ha una posizione strategica al centro dell‘Europa, con un ottimo accesso agli affermati mercati occidentali e quelli emergenti orientali. Praga è a solo due ore di volo dalla maggior parte delle altre capitali europee. Il ruolo della Repubblica Ceca come snodo di transito è cresciuto da quando il Paese è diventato membro del mercato unico dell‘Unione europea. La rete stradale e autostradale (un totale di 55.717 km, di cui 1.193 km di autostrade e superstrade) è già una delle più dense in Europa orientale, e attualmente sono in corso diversi progetti di modernizzazione ferroviaria centrale per collegare la Repubblica Ceca con la rete paneuropea delle ferrovie ad alta velocità. Repubblica Ceca 15,441 Giappone 40,725 Francia 47,248 Regno Unito 50,357 Germania 54,157 Stati Uniti 56,340 Fonte: MarketLine Advantage, 2014 La vita in Repubblica Ceca Voli da Praga ogni settimana (programma di volo estate 2014) Amsterdam Brussels Una delle principali attrazioni dell’economia ceca è la sua manodopera qualificata e istruita disponibile a un costo frazionato rispetto a quello delle altre economie occidentali. Inoltre, l‘attrattiva del Paese è radicata nelle infrastrutture solide e di alta qualità così come nella vicinanza geografica e culturale all’Europa occidentale. Anche se il costo del lavoro è più alto rispetto ad alcuni Paesi asiatici, i fattori sopra menzionati superano di gran lunga gli aspetti negativi e rendono la Repubblica Ceca una destinazione attraente per gli investitori stranieri. Al contrario, l’IDE influenza positivamente i mercati locali e le imprese locali, che operano come fornitori e subappaltatori di servizi e prodotti per gli investitori stranieri. Le differenze salariali tra le regioni ceche raggiungono circa il 20%. I dipendenti a Praga sono generalmente più pagati che in altre regioni (attualmente il 25% al di sopra della media ceca). Budapest Copenhagen Dubai 48 33 20 19 8 Dublino Francoforte Amburgo Helsinki Istanbul 10 52 14 17 14 Londra Madrid Milano Mosca Monaco 64 7 30 59 28 New York Oslo Parigi Roma Seoul 7 9 66 32 8 S. Peietroburgo Stoccolma Toronto Tel Aviv Vienna 13 10 1 14 32 Fonte: Aeroporto di Praga-Ruzyně, 2014 La Repubblica Ceca è diventata una meta turistica molto tempo dopo la Rivoluzione di velluto avvenuta nel 1989. Decine di migliaia di stranieri si sono felicemente stabiliti qui, godendo contemporaneamente di un elevato standard di vita e bassi costi. Anche se per molti aspetti la Repubblica Ceca si è rapidamente avvicinata agli standard occidentali, il costo della vita rimane sostanzialmente inferiore rispetto all‘Europa occidentale. Praga e molte città della Repubblica Ceca sono famose per il loro patrimonio architettonico, musei, teatri, cinema, gallerie, giardini storici e caffetterie. È offerta un’ampia scelta di eventi culturali che abbracciano tutti i tipi di musica e una tradizione teatrale eccellente. Vi è inoltre un certo numero di centri di cultura straniera, dal British Council al Goethe-Institut, che offrono anch’essi una vasta gamma di eventi e servizi. Infrastrutture in Repubblica Ceca Posizione centrale in Europa Fonte: Czech Airport Authority, 2014 Fonte: Strade e Autostrade della Repubblica Ceca, 2014; CzechInvest 2014 4 Il clima di attrazione degli investimenti Il rating della Repubblica Ceca Paese Standard And Poor’s Moody’s Fitch Repubblica Ceca AA- A1 A+ Slovacchia A A2 A+ Polonia A- A2 A- Russia BBB- Baa1 BBB Bulgaria BBB Baa2 BBB- Romania BB+ Baa3 BBB- Ungheria BB Ba1 BB+ Fonte: Banca Nazionale Ceca, 17 settembre 2014 Reddito delle società ( % ) 26 24 24 21 2005 2006 2007 Fonte: CzechInvest, 2014 2008 20 2009 19 2010 19 2011 19 2012 19 2013 19 2014 La Repubblica Ceca è una democrazia parlamentare a tutti gli effetti e anche uno dei nuovi membri più avanzati dell‘Unione Europea. La sua politica economica è coerente e prevedibile. Un clima di investimento aperto è stato un elemento chiave nella transizione economica della Repubblica Ceca, che ha attirato una grande quantità di investimenti diretti esteri (IDE) dal 1990, facendo sì che diventasse il paese transitorio di maggior successo in termini di investimenti diretti esteri per abitante. Il posto nella classifica degli investimenti nazionali da parte delle agenzie di rating internazionali e la sua precoce adesione all‘OCSE testimoniano le sue basi economiche vantaggiose. Vantaggi competitivi della Repubblica Ceca Secondo il Global Competitiveness Report 2014-2015 pubblicato dal World Economic Forum, la Repubblica Ceca si classifica al 37° posto tra 144 economie mondiali in termini di competitività (posizione/144). -- Inflazione (1) -- Tariffe commerciali (5) -- Prevalenza di proprietà straniera (7) -- Intensità della concorrenza locale (17) -- Retribuzione e produttività (19) -- Qualità della fornitura di energia elettrica (19) -- Importazioni in percentuale al PIL (20) -- Qualità delle infrastrutture ferroviarie (21) -- Qualità fornitori locali (22) -- Quantità fornitori locali (23) -- Solidità delle banche (24) -- Larghezza di banda Internet Int‘l (25) -- Accesso Internet nelle scuole (27) -- Disponibilità di servizi di ricerca e di formazione (27) -- Rating del Paese (27) -- Capacità di innovazione (28) -- Etc. Protezione degli investimenti La Repubblica Ceca è un membro dell’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), un‘organizzazione internazionale per la protezione degli investimenti che fa parte del gruppo della Banca Mondiale e del FMI. Il Paese ha firmato una serie di accordi bilaterali che sostengono e proteggono gli investimenti esteri, ad esempio con gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito, la Francia, l‘Austria, la Svizzera, l‘Italia, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca e la Cina. La Repubblica Ceca ha inoltre concluso accordi per evitare la doppia imposizione. 5 Dati principali PIL pro capite in EUR (2013) Informazioni chiave sulla Repubblica Ceca 14,200 Repubblica Ceca 13,300 Slovacchia 78,864 km2 Popolazione 10.5 milioni Forza lavoro 5.3 milioni Capitale 10,100 Polonia Area Prague Lingua Ungheria 9,900 Città principali (popolazione 2014) Fonte: Eurostat, 2014 Czech Praga (1,243,201), Brno (377,508), Ostrava (295,653), Plzeň (168,034), Liberec (102,301), Olomouc (99,489), Ustí nad Labem (93,523), České Budějovice (93,253), Hradec Králové (92,904), Pardubice (89,432) Fuso Orario GMT +1, summer time GMT +2 Fonte: Ufficio statistico ceco, 2014 Indicatori economici della Repubblica Ceca Debito lordo delle amministrazioni pubbliche in Q1 2014 (% del PIL) Indicatori Repubblica Ceca Polonia Slovacchia Ungheria Fonte: Eurostat, 2014 45.6 Crescita del PIL (prezzi costanti %) 58.4 84.3 2011 2012 2013 2014* 2015* 2.5 2.3 2.0 -0.8 -0.7 2.4 44.7 46.7 48.2 54.2 54 54 Tassi di interesse a lungo termine (titoli di Stato) 3.7 3.7 2.8 2.1 1.7 1.7 Bilancia dei beni e servizi (% Pil) 3.3 3.7 5.2 5.9 6.9 7.3 Tasso medio di inflazione (%) 1.5 1.9 3.3 1.4 0.5 1.5 Produttività del lavoro (aumento in %) 3.4 2.2 -1.2 -1.1 2.1 2.1 527 Debito estero lordo (% PIL) 49.5 2010 Disoccupazione (media su mille persone) 528.7 507.8 504.7 564.4 565 Tasso di disoccupazione (% media) 7.3 6.7 7.0 7.0 6.3 6.1 Salario medio lordo nominale (aumento in %) 2.2 2.5 2.5 0.0 2.6 3.8 Salario medio lordo reale (aumento in %) 0.7 0.5 - 0.8 - 1.4 2.1 2.2 Salario medio mensile lordo nominale (CZK) 23,858 24,452 25,063 25,075 25,700 26,700 Salario medio mensile lordo nominale (USD) 1,248 1,382 1,279 1,281 1,254 1,259 Salario medio mensile lordo nominale (EUR) 943 994 997 965 935 971 Tasso di cambio - CZK / USD (media) 19.11 17.69 19.59 19.57 20.5 21.2 Tasso di cambio - CZK / EUR ( media ) 25.29 24.59 25.14 25.98 27.5 27.5 *previsione Fonte: Ministero delle Finanze, Ottobre 2014 La legislazione UE è stata adottata in vista dell‘adesione all’Unione Europea. Le leggi commerciali, contabili e di fallimento sono compatibili con gli standard occidentali. La corona ceca è totalmente convertibile. Tutti i trasferimenti di fondo internazionali (es. conti economici e royalties) relativi a un investimento possono essere effettuati liberamente e senza indugio. I soggetti giuridici esteri, sia europei che di altri Paesi, possono acquistare beni immobili in Repubblica Ceca senza restrizioni e alle stesse condizioni dei soggetti giuridici cechi. Pertanto, sono state eliminate le disposizioni di legge originali sulla location della società o la costituzione di una succursale e il diritto d’impresa in Repubblica Ceca. 6 I notevoli risultati IDE Afflusso Cumulativo IDE per settore, 1993-2011 (77.800 milioni di euro totali) (Totale USD 91,5 miliardi) Altro Costruzioni Construction Other Electricity, 1% 1% Energia elettrica, 1% 3% 2% gas, and water acqua e gas supply 4%4% 6% Trasporti, Transport, storage Logistica and ecommunications Comunicazioni 14% 12% 14% Financial Industria intermediation 25% 25% Trade,Attività hotels and restaurants commerciali, 13% 14% alberghi e ristoranti 14% Manufacturing 22% Intermediazione Finanziaria 25% RealSettore estate andImmobiliare business activities 16% 17% 16% Fonte: Banca Nazionale Ceca, 2012 Afflusso Cumulativo IDE per nazione, 1993-2011 (EUR Totale 77.800 milioni) (Totale 91,5 miliardi di dollari) Afflusso di investimenti diretti dall’estero La Repubblica Ceca è uno dei Paesi CEE di maggior successo in termini di attrazione degli investimenti esteri diretti. Secondo la Banca Nazionale Ceca, dal 1993 è stato registrato un importo complessivo di oltre 85 miliardi di euro di investimenti esteri diretti. L‘introduzione di incentivi agli investimenti nel 1998 ha stimolato un massiccio afflusso di investimenti esteri diretti in progetti vergini (greenfield). Le modifiche alla normativa su investimenti-incentivi hanno ulteriormente facilitato l‘attrazione di nuovi investitori. Secondo l‘Istituto di Vienna per gli studi economici internazionali, la Repubblica Ceca ha sempre attirato un alto tasso di investimenti diretti esteri pro capite, che conferma una forte attrattiva del Paese per gli investitori stranieri. La Repubblica Ceca si profila un Paese maturo che ospita un IDE con una bassa inflazione, tassi di interesse modesti, una valuta relativamente stabile e un buon tasso di crescita economica che forniscono condizioni favorevoli agli investitori. Stock di investimenti esteri diretti pro capite (EUR) Altro 20% Italy 1% Germania 23% Denmark 1% Svezia 1% Giappone 1% Regno Unito 3% Belgio 4% Svizzera 5% Olanda 15% Stati Uniti 6% Francia 6% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Repubblica Ceca 7,380 7,798 8,347 9,169 8,870 9,838 9,383 Ungheria 6,475 6,226 6,851 6,804 6,654 7,921 8,163 Polonia 3,043 2,895 3,184 4,002 3,816 4,427 4,687 Slovacchia 5,405 6,731 6,766 6,985 7,434 7,818 7,903 Bulgaria 3,428 4,240 4,604 4,796 4,998 5,123 5,266 Romania 2,073 2,387 2,463 2,603 2,744 2,953 3,070 Fonte: The Vienna Institute for International Economic Studies, 2014 Austria 13% Fonte: Banca Nazionale Ceca, 2012 I servizi superano la produzione industriale Progetti di investimento che presentano un valore aggiunto 2013 Servizi di supporto alle imprese 4 rafforzarsi nei prossimi anni. Il Paese, infatti, sta sperimentando l‘introduzione di un nuovo e prezioso tipo di economia: anni di investimenti in R&D e in servizi a sostegno alle imprese hanno superato quelli dedicati a progetti di produzione industriale. Centri Tecnologici 3 Performance delle società straniere in Repubblica Ceca La Repubblica Ceca ospita oltre 100.000 imprese straniere di tutte le dimensioni. Famose multinazionali come ABB, Continental, Danone, Ford, Nestlé, IBM, DHL, Astra Zeneca, Rockwell, Procter & Gamble, Renault, Siemens, Tyco, Honeywell e Volkswagen hanno tutte filiali importanti in Repubblica Ceca. Industria 101 Fonte: Czechinvest, 2012 7 Gli investitori selezionati Il cambiamento della struttura degli investimenti esteri diretti mostra un nuovo trend in Repubblica Ceca. Il numero di progetti impegnativi nei settori della ricerca, sviluppo e servizi di supporto alle imprese è in rapido aumento. Nuovi investitori, così come quelle imprese che all’inizio arrivarono in Repubblica Ceca solo con un programma di produzione, ora stanno trasferendovi le loro attività di sviluppo a elevato valore aggiunto (centri tecnologici o centri di servizi a sostegno delle imprese). Investitori selezionati in Repubblica Ceca Settore Investitore Paese di origine Centri tecnologici IBM USA Servizi Software&ICT Servizi di supporto alle imprese Industria automobilistica avanzata Macchinari industriali, attrezzature e utensili Scienze naturali Elettrotecnica/Elettronica Tecnologie pulite Fonte: CzechInvest, 2014 Skype USA RedHat USA NetSuite USA Tieto Finland SolarWinds USA DHL Germania Accenture USA Exxon Mobil USA SAP Germania Infosys India Honeywell Aerospace USA GE Aviation USA Latecoere Francia Hyundai Corea del Sud Johnson Controls USA Volkswagen Germania Toyota/PSA Giappone/Francia Robert Bosch Germania Valeo Francia Ingersoll Rand USA Siemens Germania Edwards UK Daikin Giappone Sanofi Francia TEVA Israele Lonza Svizzera Otsuka Giappone Asahi Glass Giappone Saint-Gobain Francia FEI USA Doosan Korea Vyncke Belgium Solar Turbines USA Bilfinger Germania 8 I settori di destinazione degli IDE CzechInvest sostiene quei settori in cui si denota un notevole potenziale di sviluppo. Qui di seguito vengono riportati i punti salienti dei principali settori della crescita economica della Repubblica Ceca. Per ognuno di questi settori, CzechInvest dispone di uno specialista in grado di fornire informazioni dettagliate e specifiche del settore agli investitori. Aerospaziale La Repubblica Ceca è diventata un partner indispensabile nella filiera aerospaziale mondiale. La forza del settore locale, che lo rende attraente per le grandi imprese aerospaziali, consiste nella capacità di sviluppare e integrare componenti strutturali in una vasta gamma di aeromobili, motori e sistemi. La combinazione di un forte background di ingegneria, ottime strutture di R&D e l’eccezionale reputazione e alta affidabilità del prodotto in diverse condizioni climatiche, rafforza la competitività nel mercato globale e consente l‘ulteriore sviluppo di velivoli particolari di alta qualità, delle singole parti, di motori o di tecnologie spaziali. La Repubblica Ceca è un membro attivo dell’Agenzia Spaziale Europea e ospita a Praga la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. Automobilistico L‘industria automobilistica ceca è un marchio globale sinonimo di affidabilità. Grazie alla sua lunga tradizione industriale e alla capacità di competere a livello mondiale, detiene le più alte concentrazioni di produzione automobilistica, design e R&D del mondo. Nel 2014, la Repubblica Ceca ha mantenuto la sua posizione di punta tra i leader mondiali del settore automobilistico in termini di produzione pro-capite, con una produzione di autovetture a 107 veicoli per 1.000 persone. È anche tra i quindici maggiori produttori di autovetture, in termini di volume, a livello globale e il maggiore dell‘Europa centrale ed orientale. L‘industria automobilistica ceca impiega più di 150.000 persone e rappresenta più del 20% della produzione e delle esportazioni ceche. Dopotutto, la presenza di più della metà dei fornitori di prima categoria tra la Top-100 del mondo, evidenzia come il settore automobilistico si concentrato sull‘eccellenza a lungo termine. Servizi di sostegno alle imprese Mentre la concorrenza tra Paesi e regioni per gli investimenti transnazionali si intensifica, la Repubblica Ceca è riuscita a mantenere la sua posizione come uno dei luoghi più appetibili del mondo. I servizi condivisi con più frequenza sono quelli finanziari, contabili, informatici e di assistenza clienti. I servizi condivisi in rapida crescita includono le risorse umane, gli acquisti, la logistica e i servizi legali. La Repubblica Ceca ha un mercato di servizi maturi con progetti di aziende globali come DHL, Accenture, IBM, SAP, Infosys, Johnson & Johnson e molti altri; a lungo è stata considerata uno dei luoghi più attraenti in Europa per gli investimenti nel settore BPO ed è più avanti dei suoi concorrenti grazie alla forza lavoro qualificata e multilingue, la posizione strategica e le infrastrutture. Energia e Ambiente La Repubblica Ceca rispetta il piano europeo di sviluppo sostenibile dal nome „Europa più intelligente e pulita“. Le politiche adottate sono supportate sia dall‘UE che dai bilanci nazionali e creano una vasta gamma di opportunità per gli investitori ai fini di progettare, produrre e fornire nuove tecnologie rivolte alla protezione e al risparmio energetico ambientale per oltre 700 milioni di consumatori nel mercato europeo. Di fondamentale importanza sono le tecnologie per il riciclo dei rifiuti industriali, il maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili e il supporto per il risparmio energetico attraverso l‘introduzione di nuovi prodotti e tecnologie in sistemi intelligenti di distribuzione dell‘energia. La Repubblica Ceca offre agli investitori di queste aree sia competenza tecnica sia produzione ottimizzata che, combinati con l‘efficacia dei costi, creano le condizioni favorevoli per nuovi investimenti. 9 Ingeggneria meccanica Hi-Tech Il know-how tecnico di più alto livello del Paese è stato condiviso nel corso dei secoli, producendo un’odierna classe di ingegneri meccanici di rilievo mondiale che sono i componenti più importanti del settore. L’ingegneria meccanica svolge un ruolo importante per l‘economia ceca e la grande concentrazione di aziende di ingegneria meccanica rende la Repubblica Ceca un snodo ingegneristico. Il settore fornisce attrezzatura completa e macchinari tra cui turbine, attrezzature di trasporti e condizionamento dell’aria; macchinari agricoli, alimentari ed edili; macchine utensili. La Repubblica Ceca è l‘unico paese della CEE membro del prestigioso CECIMO (Comitato europeo per la cooperazione nel settore delle macchine utensili). La competitività sempre crescente di aziende ceche in questo settore è dovuta in particolare alla loro capacità di coprire una vasta gamma di attività che vanno dalla costruzione e progettazione alla produzione, e alla completezza dei loro prodotti e servizi complementari. Il settore conta oltre il 13% dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi dell‘industria manifatturiera, e più dell’80% della produzione del settore viene esportato. Technologie dell informazione della comunizacione La Repubblica Ceca è una dei luoghi migliori in Europa per gli investimenti ICT. Si tratta di un dato costantemente riconosciuto da vari ricercatori, confermato dal forte afflusso di progetti ad alto valore aggiunto delle migliori aziende ICT del mondo, nonché alimentato dalla tradizione nazionale per l’eccellenza nei settori tecnici. La lista di investitori di successo nel Paese coinvolge Microsoft, Skype, DHL, Tieto, Red Hat, SolarWinds e IBM. Inoltre, le aziende ICT di origini ceche sono rinomate in tutto il mondo per i loro prodotti, come ad esempio il software antivirus di AVG Technologies e AVAST, che proteggono milioni di computer in tutto il mondo. Scienze naturali Essendo il Paese che ha stabilito le principali leggi sull’ereditarietà, che ha introdotto le lenti a contatto nel mondo e che ha sviluppato con successo i composti su cui si basano i farmaci anti-AIDS odierni, la Repubblica Ceca è diventata un polo d’attrazione per l’industria e i progetti di R&D. Lo sviluppo del settore è sostenuto da una protezione efficace dei brevetti, l‘adozione di GMP, GLP e standard GCP, l‘ingegneria genetica relativamente non restrittiva e obiettivi politici di governo che includono la continuazione del sostegno alla R&D e l‘accelerazione del trasferimento di conoscenze tra le comunità scientifiche e d’affari. L‘adesione del Paese all‘Unione Europea garantisce che i titoli rilasciati nella Repubblica Ceca siano validi in tutti i paesi dell’UE, che comprendono un mercato di consumo di oltre 500 milioni di clienti nel giro di un paio d’ore di volo da Praga. Nanotecnologie e materiali Negli ultimi dieci anni l‘area delle nanotecnologie ha attirato sempre più l’attenzione di tutto il mondo con un sacco di nuove applicazioni promettenti. La Repubblica Ceca ha stabilito la propria posizione di tutto rispetto nel mondo delle nanotecnologie grazie alla sua tradizione industriale e alla crescita delle infrastrutture di ricerca allo stato dell’arte con le istituzioni che cooperano sui progetti più prestigiosi (ad esempio CEITEC, Centro Regionale di tecnologie avanzate e materiali, Università Tecnica di Liberec). Un certo numero di aziende sviluppano prodotti finiti e presentano molte idee innovative in molti settori tra i quali le nanofibre (Elmarco, NAFIGATE, Pardam), la guarigione delle ferite (Contipro), la litografia (IQ Structures), i materiali in silicio monocristallino (Crytur), la microscopia (Tescan ORSAY HOLDING), i materiali polimerici (SYNPO) o le nanoparticelle per scopi speciali (NANO IRON). 10 Il sostegno finanziario agli investimenti La Repubblica Ceca offre sia a nuovi che agli attuali investitori un sostegno che copre fino al 25% dei costi associati ai progetti d‘investimento. L‘aiuto è fornito principalmente dal piano nazionale di incentivi agli investimenti, qui di seguito descritto. Alcune attività possono essere sostenute anche da fondi strutturali dell‘UE, ad esempio nel caso della creazione di centri di R&D, tecnologie dell’informazione e comunicazione, attività di innovazione e di sviluppo software. Incentivi agli investimenti Aree supportate Gli incentivi agli investimenti sono offerti alla creazione o espansione di progetti nei seguenti settori: -- Produzione industriale -- Centri tecnologici e di R&D -- Centri di servizi a sostegno delle imprese: servizi condivisi, riparazione high-tech e centri di sviluppo software I sostegni sono elargiti a tutte le regioni, ad eccezione di Praga, ai sensi della legge sugli incentivi agli investimenti, e si compongono dei seguenti incentivi: Forme di incentivazione Incentivo fiscale Fino a dieci anni di totale esonero dall’imposta sul reddito della società per le nuove imprese. Fino a dieci anni di esonero parziale dall’imposta sul reddito della società per le imprese esistenti. Finanziamenti per la creazione di posti di lavoro Sostegno finanziario per la creazione di nuovi posti di lavoro in regioni selezionate (7.400 EUR per ogni nuovo posto di lavoro). Formazione e riqualificazione Sostegno finanziario per la formazione e la riqualificazione professionale dei nuovi dipendenti in regioni selezionate (il 25% dei costi di formazione ammissibili per le grandi imprese). Contributi in denaro per gli investimenti Sostegni finanziari disponibili per grandi progetti di investimento strategici solo in area industriale e tecnologica (fino a 5% dell‘importo dell‘investimento) soggetti a precisi criteri di idoneità (vedi sotto). Fonte: Legge sugli Incentivi agli investimenti – modificato a Luglio 2012 Costi ammissibili I costi ammissibili, in base ai quali viene calcolata l‘intensità massima delle sovvenzioni statali, sono quelli delle attività a lungo termine quando il valore delle macchine comprende almeno la metà del valore dei beni acquisiti, o dei salari lordi biennali per nuovi posti di lavoro. L‘investitore deve selezionare una opzione; nel caso di un investimento nel settore della produzione, solo le attività a lungo termine prevedono costi ammissibili. 11 Criteri generali di ammissibilità Produzione industriale Centri Tecnologici Servizi di supporto alle imprese Produzione industriale Centri Tecnologici Servizi di supporto alle imprese Investimento minimo di 2-4 milioni di euro a seconda del tasso di sviluppo della regione. Investimento minimo di 0,4 milioni di euro Nessuna condizione in materia di investimento minimo, nuovi macchinari o capitale proprio Almeno il 50% dei costi ammissibili deve comprendere nuovi macchinari. Almeno il 50% dei costi ammissibili deve comprendere nuovi macchinari Investimento minimo di 1-2 milioni di euro (a seconda del ritmo di sviluppo della regione) che deve essere finanziato con capitale proprio. Investimento minimo di 0,2 milioni di euro che deve essere finanziato con capitale proprio. Nessuna condizione per la creazione di posti di lavoro Creazione di almeno 40 nuovi posti di lavoro Creazione di almeno 40 nuovi posti di lavoro Lavoro nei centri di sviluppo software; almeno 100 nuovi posti di lavoro in altre aree di servizi di supporto Nessun lavoro potrà essere avviato prima del rilascio della conferma di iscrizione al Progetto CzechInvest (l‘investitore non dovrà acquistare beni, incluso ordini di macchine e attrezzature, e non dovrà iniziare lavori di costruzione). Tutte le condizioni devono essere soddisfatte entro tre anni dalla data in cui vengono concessi gli incentivi agli investimenti. Fonte: Legge sugli Incentivi agli investimenti - modifica di Luglio 2012 I criteri di ammissibilità per i progetti di investimento strategici È considerato un investimento strategico nel settore della produzione industriale un investimento in cui il valore minimo investito in immobilizzazioni materiali e immateriali a lungo termine sia pari o superiore a 20 milioni di euro, di cui almeno 10 milioni siano investiti in nuovi macchinari insieme alla creazione di almeno 500 nuovi posti di lavoro. È considerato un investimento strategico nelle aree del settore tecnologico un investimento in cui l‘importo minimo investito in immobilizzazioni materiali e immateriali a lungo termine sia di 8 milioni di euro, di cui almeno 4 milioni investiti in nuovi macchinari unitamente alla creazione di almeno 120 nuovi posti di lavoro. 12 Le opportunità di partnership CzechLink Mergers and Acquisitions Esempio del prospetto Struttura degli attivi 100% 1 034 2 210 1 096 2 024 16 149 17 183 12 296 3 695 7 493 6 852 80% Il mercato delle fusioni e acquisizioni della Repubblica Ceca offre una grande opportunità per espandere la propria impronta societaria in una posizione competitiva con una struttura favorevole dei costi e manodopera qualificata. Dopo il boom degli ultimi anni nel settore industriale e informatico, molti proprietari cechi stanno prendendo in considerazione l‘espansione delle proprie fabbriche in collaborazione con un forte partner straniero, o di vendere il proprio patrimonio netto e andare in pensione. Al fine di sostenere le attuali tendenze del mercato, CzechInvest ha lanciato il progetto CzechLink per facilitare la ricerca di investitori qualificati e attivare la fase di controllo preliminare del progetto. 9 611 15 138 60% 40% 19 430 22 692 28 773 2006 2007 28 934 17 570 20% 0% 2004 2005 Le informazioni sulle aziende ceche (solo del settore industriale e informatico) che operano una ricerca attiva di investitori sono riassunte nel prospetto societario. I dati sono preparati in una configurazione internazionale e in lingua inglese. I dati finanziari sono conformi alla metodologia locale di imposta sul reddito aziendale e con indicatori trasparenti internazionali. Il prospetto societario è a disposizione dei potenziali investitori (aziende manifatturiere, fondi di partecipazioni private, consulenti incaricati, etc.) dietro la firma di un accordo di non divulgazione. 2008 Inventario Credito a breve termine Attivi finanziari a breve termine Credito a lungo termine EBIT 5 145 1 508 1 730 2 208 EBITDA 8 446 4 444 4 870 5 080 -260 NOPAT 5 242 1 449 1 703 2 026 -3 228 Debito netto 15 336 30 541 39 195 43 893 45 948 Capitale 16 087 14 757 18 312 23 701 20 580 L‘elenco delle società è disponibile presso www.czechinvest.org/en/czechlink ed è costantemente aggiornato. Le nuove aziende sono ancora in fase di aggiornamento. Per ulteriori informazioni e profili aziendali, contattateci all‘indirizzo [email protected]. -3256 circolante http://suppliers.czechinvest.org Email: [email protected] Identificazione del fornitore Il compito di CzechInvest è quello di promuovere i collegamenti tra la Repubblica Ceca e le imprese straniere. Siamo pronti ad aiutarvi a sfruttare al massimo le opportunità di partnership in Repubblica Ceca, fornendo i seguenti servizi: -- Individuazione dei fornitori cechi in base alle vostre esigenze; -- Preparazione di profili dettagliati dei fornitori; -- Visite personalizzate agli impianti di produzione dei fornitori; -- Organizzazione di forum con fornitori specializzati a cui invitiamo imprese ceche in base alle vostre esigenze (possibilità di incontrare i vostri potenziali fornitori in un giorno e in un luogo). Strumento fondamentale di CzechInvest per la ricerca di partner adeguati è il suo database completo di tutte le aziende ceche nei vari settori. Questo database contiene più di 3.500 iscrizioni di aziende di alta qualità e un ampio spettro di informazioni sui fornitori cechi interessati alla cooperazione a lungo termine con partner stranieri. Regolarmente aggiornati e integrati in base alle esigenze delle aziende straniere, le banche dati comprendono le industrie del settore automobilistico, aerospaziale, elettronico ed elettrotecnico, ICT, ingegneristico, di subfornitura plastica, subfornitura metallo, materiali e imballaggio, assistenza sanitaria. I database sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e vi sarà possibile effettuare facilmente la ricerca di partner e fornitori in base a diversi filtri: caratteristiche del settore, moduli, tecnologie chiave e posizione, nonché utilizzando la ricerca generica. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci all‘indirizzo [email protected]. 13 Un mercato immobiliare altamente sviluppato Gli affitti nei siti industriali, per regione (EUR / m2 / mese) Affitto* (EUR/m2/mese) Regione Boemia Centrale 3.50 - 4.25 Hradec Králové 3.50 - 4.00 Karlovy Vary 3.50 - 4.00 Liberec 3.75 - 4.25 Moravia-Slesia 3.50 - 4.00 Olomouc 3.50 - 4.00 Pardubice 3.50 - 4.00 Plzeň 3.50 - 4.25 Praga 3.50 - 4.00 Boemia Meridionale 3.50 - 4.00 Moravia del Sud 3.50 - 4.25 Ústí nad Labem 3.50 - 4.25 Vysočina 3.50 - 4.00 Zlín 3.50 - 4.00 *2,000 – 5,000 m2 Fonte: CBRE Research 2014 Grazie al continuo interesse degli investitori immobiliari, la Repubblica Ceca presenta un mercato immobiliare molto sviluppato e dinamico. La disponibilità di spazio per impianti di produzione è stata sostenuta da un importante programma di governo volto a sostenere lo sviluppo delle proprietà e delle zone comunali industriali. Un aspetto importante che influenza la crescita della domanda di proprietà industriali è il tredicesimo posto della Repubblica Ceca nella classifica in Ernst & Young dell’indice globale annuale riguardo la capacità attrattiva degli investimenti (European Attractiveness Survey 2013), ponendo il Paese allo stesso livello di potenze quali Gran Bretagna, Francia e Cina. Lo sviluppo delle zone industriali è stato sostenuto dallo Stato a partire dal 1998 attraverso vari programmi e aiuti a carico del bilancio statale. Le priorità principali nella preparazione delle zone industriali sono una struttura patrimoniale chiara dei lotti di terreno nella zona data e la presenza di infrastrutture tecniche e di trasporto su tali terreni. L‘agenzia gestisce un ampio database di proprietà, in cui offre: -- zone industriali (più di 360) -- parchi industriali (più di 230) -- parchi scientifici (più di 20) -- edifici per uffici (più di 160) -- aree dismesse (oltre 500) Come vi possiamo aiutare ------- Consulenza pertinente il mercato immobiliare in Repubblica Ceca Consulenza relativa al sostegno finanziario da fonti pubbliche e fondi UE Scelta del sito all‘interno della Repubblica Ceca in base alle vostre esigenze Ispezioni personalizzate del sito Registrazione degli immobili nel database degli immobili commerciali Monitoraggio del mercato immobiliare Headline rent di un ufficio classe A (EUR/m2/mese) Posizione 2011 2012 2013 Q3 2014 Centro di Praga 20-21 20-21 19.5-20.5 18.5-19.5 Centro città di Praga 15-17.5 15-17.5 15-17.5 15-17.0 Periferia di Praga 13-14.5 Brno Ostrava Plzeň Principali indicatori del mercato industriale in Repubblica Ceca Anno 10-14 10-12 10-11 13-14.5 10-13.5 10-11.5 10-11 13-14.5 10-13.5 10-11.5 10-11 13-14.5 10-12.5 10-11.5 10-10.5 Olomouc 9-10 9-10 9-10 9-10 Hradec Králové 9-10 9-11.5 9-11.5 9-10.5 Ústí nad Labem 9-10 Fonte: CBRE Research, 2014 9-10 9-10 9-10 Nuove capacità (m2) Tasso lordo di utilizzo (m2) 2007 732,600 718,000 2008 646,300 767,800 2009 424,800 2010 Principali indicatori del mercato degli uffici a Praga Fabbisogno annuale (m2) Tasso lordo di utilizzo (m2) 2007 163,000 195,200 2008 321,000 260,300 375,300 2009 162,000 246,300 150,000 924,500 2010 42,000 214,700 2011 222,900 819,600 2011 100,000 325,600 2012 212,600 907,800 2012 98,100 273,300 2013 269,000 1,175,100 2013 78,400 298,600 H1 2014 169,100 499,000 Q1-Q3 2014 77,100 222,500 Fonte: CBRE Research, Industrial Research Forum, 2014 Anno Fonte: CBRE Research, Industrial Research Forum, 2014 14 Le associazioni internazionali La Repubblica Ceca è stato il primo Paese in Europa centrale e orientale a essere ammesso nell’OCSE. Il Paese è un membro della NATO ed è completamente integrato in altre organizzazioni internazionali, come il WTO, FMI, BERS e l‘Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). La Repubblica Ceca ha aderito all‘UE il 1° maggio 2004 e fa parte del Trattato di Schengen dal 21 dicembre 2007. Obblighi doganali A partire dal primo giorno di adesione all‘Unione europea, i controlli doganali delle merci che attraversano le frontiere interne, vale a dire la frontiera comune con altri Stati membri, sono stati aboliti. Poiché la Repubblica Ceca non ha una frontiera esterna all‘UE, i controlli delle merci a fini doganali e fiscali, che oltrepassano il confine di Stato, sono condotti esclusivamente nei principali aeroporti internazionali di Praga, Brno, Karlovy Vary e Ostrava. Le merci sono liberamente trasportate attraverso le frontiere interne dell‘UE. Requisiti di visto Paesi membri dell‘UE È stata concordata la libera circolazione delle persone tra tutti i Paesi membri attuali dell‘UE, più la Norvegia, l‘Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera. Ciò significa che vi è la possibilità di lavorare in tutti questi Paesi senza visto o permesso di lavoro. Dal 1° maggio 2004, i cittadini europei sono autorizzati a soggiornare e lavorare in Repubblica Ceca senza visti o permessi di lavoro: sono solo tenuti a registrarsi presso l‘ufficio locale di polizia degli stranieri. Paesi non UE La graduatoria generale rilascia visti Schengen (noto anche come visti di breve durata) che possono essere emessi per soggiorni massimi di 90 giorni entro 180 giorni nell’area del Trattato di Schengen (tra cui la Repubblica Ceca). Visti a lungo termine e permessi di lavoro sono disponibili per gli stranieri che intendono soggiornare in Repubblica Ceca più di 90 giorni (e possono essere ripetutamente estesi). Il permesso di lavoro ha doppia validità (di soggiorno e di lavoro) ed è rilasciato per motivi di lavoro a lungo termine. È rilasciato, inoltre, a tutti i tipi di lavoratori indipendentemente dal livello di qualificazione professionale richiesta. La domanda deve essere presentata di persona presso l‘Ambasciata locale della Repubblica Ceca. Il permesso di lavoro sarà rilasciato per la durata del rapporto contrattuale di lavoro in base ai documenti presentati (come ad esempio un contratto di lavoro), ma non per più di 2 anni, con la possibilità di ripetere l‘estensione della sua validità. Inoltre, alcuni cittadini stranieri, come americani e giapponesi, possono entrare e soggiornare in Repubblica Ceca senza visto per un massimo di 90 giorni. Questo vale per brevi soggiorni di natura senza scopi di lucro. Esiste anche la carta blu, un permesso con doppia valenza per dipendenti altamente qualificati. Essa è destinato a soggiorni a lungo termine associati a prestazioni di lavoro altamente qualificate. Il contratto di lavoro deve contenere uno stipendio mensile o annuale lordo che è pari ad almeno 1,5 volte il salario mensile o annuale lordo medio in Repubblica Ceca. La validità della carta blu dura fino a tre mesi dopo la scadenza del contratto di lavoro (periodo massimo di due anni, con possibile proroga). 15 15 Le testimonianze degli investitori di successo “Le ragioni per cui abbiamo scelto Praga come sede della nostra SSC includono una preziosa forza lavoro multilingue, disponibile e forte, la stabilità macroeconomica della Repubblica Ceca e le infrastrutture ben sviluppate.” “Il sostegno e gli investimenti del governo, ottenuti grazie allo stretto lavoro tra Johnson&Johnson e CzechInvest, ha contribuito positivamente al processo decisionale mettendo gli ultimi tasselli al loro posto.” David Mansfeld, Direttore di Johnson & Johnson SSC “Lonza Kouřim Czech Republic è fornitore leader nei servizi tecnologici e industriali di prodotti biofarmaceutici in Europa orientale.” Stephan Borgas, CEO di Lonza “Quando Rolls-Royce decise di entrare nel mercato dell‘Europa centrale e orientale, a metà del 1990, la Repubblica Ceca è stata una scelta naturale. Praga aveva le infrastrutture e la posizione che ci servivano per stabilire il nostro quartier generale in Europa centrale e orientale. Oggi da Praga gestiamo la nostra attività in diciannove paesi all’interno di quest’area europea, nel settore aerospaziale civile, difesa aerospaziale, navale e ingegneria nucleare civile.” Paul Kaye, amministratore delegato di Rolls-Royce Europa centrale e orientale “Il pool ingegneristico di talento all‘interno della open source community del Paese, e la forza delle sue università, forniscono una solida base di eccellenza tecnica su cui far crescere il nostro business.“ Radovan Musil, Direttore Generale per lo Sviluppo, Red Hat Czech s.r.o. “Eaton ha scelto di localizzare il suo Centro europeo per l‘innovazione a Praga per diversi motivi, ma il più importante per noi era la vicinanza della città a molti dei nostri maggiori clienti nella regione, la disponibilità di talenti ingegneristici a livello mondiale così come il supporto continuo delle autorità ceche. Il Centro europeo per l‘innovazione a Praga si basa anche sulla facilità di accesso alle attività di Eaton esistenti in altre parti d‘Europa, tra cui la Repubblica Ceca, che comprendono il nostro impianto di produzione Vehicle Group a Chomutov e le nostre strutture nel settore elettrico a Praga e a Suchdol nad Luznici.” Ramanath Ramakrishnan, Capo Ufficio Tecnologico e Vicepresidente esecutivo, Eaton 16 6 I servizi di CzechInvest I nostri obiettivi: ---- Consigliare e sostenere le imprese esistenti e nuove e gli investitori stranieri in Repubblica Ceca Sostenere la competitività dell‘economia ceca Creare uno spazio per la comunicazione tra gli investitori stranieri, l‘amministrazione statale e le imprese ceche CzechInvest è autorizzato esclusivamente a presentare le domande di incentivi agli investimenti agli organi sociali competenti e prepara bozze di progetti per la concessione di incentivi agli investimenti. Il suo compito è anche quello di fornire ai potenziali investitori dati attuali e informazioni sul clima imprenditoriale, l‘ambiente di investimento e le opportunità di investimento in Repubblica Ceca. I nostri servizi: -- Totale supporto informativo -- Completa assistenza informativa -- Controlli personalizzati -- Massimizzazione della capacità di networking -- Gestione degli incentivi agli investimenti -- Accesso ai fondi strutturali europei -- Individuazione delle proprietà commerciali -- Sviluppo delle infrastrutture commerciali -- Identicazione di fornitori/Join Venture/partner di acquisizione -- Business intelligence -- Consulenza sul sostegno finanziario pubblico disponibile -- Ricerca di proprietà commerciali -- Individuazione di potenziali fornitori, partner di acquisizione e JV -- Visite personalizzate in Repubblica Ceca -- Servizi di assistenza Tutti i servizi di CzechInvest sono gratuiti. Uffici regionali CzechInvest ha una rete di 13 uffici regionali che offrono aiuto a livello regionale. Uffici regionali - contatti: Boemia centrale TEL.: +420 296 342 536 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha Boemia meridionale TEL.: +420 387 962 413 - 6 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/jihocesky-kraj Karlovy Vary TEL.: +420 353 227 919 +420 353 227 921 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj Liberec TEL.: +420 482 313 225 +420 482 710 353 +420 482 710 065 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/liberecky-kraj Olomouc TEL.: +420 587 332 186 +420 587 332 188 +420 587 332 190 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/olomoucky-kraj Hradec Králové TEL.: +420 495 817 711 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj Pardubice TEL.: +420 466 616 705 +420 466 616 147 +420 466 616 706 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/pardubicky-kraj Plzeň TEL.: +420 378 056 630-3 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/plzensky-kraj Moravia meridionale TEL.: +420 543 422 780 - 786 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj Ústí nad Labem TEL.: +420 475 200 960 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/ustecky-kraj Vysočina TEL.: +420 567 155 197 +420 567 155 198 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/kraj-vysocina Zlín TEL.: 573 776 260 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/zlinsky-kraj Moravia-Slesia TEL.: +420 595 198 481 +420 595 198 483-4 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj SEDE CENTRALE CZECHINVEST UFFICI ESTERI CZECHINVEST REPUBBLICA CECA Stepanska 15 120 00 Praga 2 TEL.: +420 296 342 818 E-MAIL: [email protected] WEB: www.czechinvest.org GERMANIA TEL.: +49 211 250 56 190 E-MAIL: [email protected] REGNO UNITO E IRLANDA +44 20 7221 9663 MOBILE: +44 77 8523 1520 E-MAIL: [email protected] TEL.: SCANDINAVIA +420 296 342 540 +358 415 787 432 E-MAIL: [email protected] TEL.: MOBILE: CHINA – SHANGHAI +86 13817792614 E-MAIL: [email protected] MOBILE: GIAPPONE +81 3-5485-8266 E-MAIL: [email protected] MOBILE: TEL.: USA – WEST +1 (415) 794 0665 E-MAIL: [email protected] USA – EAST +1 347 216 93 55 E-MAIL: [email protected] KOREA – SEOUL [email protected] E-MAIL: www.czechinvest.org Questo materiale è distribuito gratuitamente. Ultimo aggiornamento: Marzo 2015