PRESENTAZIONE IRAN_Petrucci e Cordiner

Strumenti SACE per l’internazionalizzazione delle imprese
Pietro Petrucci – Responsabile Trentino Alto Adige e Verona
Raffaele Cordiner – Relations Officer for Iran
CONFINDUSTRIA Verona, 4 Marzo 2016
1
Sosteniamo la competitività delle imprese
SACE è una società del Gruppo CdP attiva nell’export credit, nell’assicurazione del
credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e
nel factoring.

Offriamo soluzioni per
la gestione integrale
dei rischi commerciali e politici
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

2
Credito all’esportazione e project finance
Protezione degli investimenti all’estero
Garanzie finanziarie
Assicurazione del credito
Cauzioni e rischi della costruzione
Factoring
Esperienza
Solidità
Flessibilità
Valutiamo e assicuriamo
rischi da oltre 30 anni
€ 3,5 miliardi di patrimonio
netto e rating A- (Fitch)
Con le imprese di ogni
settore e dimensione in 189
Paesi
SACE: vicini alle imprese in Italia …
Monza
Milano
Rete Domestica

4 sedi territoriali con deleghe
operative

Roma

Milano

Modena

Venezia
Torino
Brescia
Venezia-Mestre
Verona
Modena
Lucca
Firenze
Pesaro
Roma

10 uffici territoriali commerciali
Napoli
Palermo
Presenza nel territorio significa maggiore
vicinanza e sensibilità verso i bisogni del
cliente
3
Bari
… e all’estero
Mosca
Bucarest
Istanbul
MENA
Città del Messico
Hong Kong
Mumbai
Nairobi
San Paolo
Johannesburg
Rete estera

9 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti

1 Desk operativo presso African Trade Insurance a
Nairobi
4
Presenza internazionale per
accompagnare l’Export Italiano e
favorire la penetrazione in
mercati strategici
In generale i nostri prodotti
1
2
3
Esportare offrendo condizioni
di pagamento vantaggiose?
Credito all’esportazione e project
finance
Assicurazione del credito
Investire in paesi ad alto
rischio?
Partecipare a gare in Italia e
all’estero?
5
Protezione degli investimenti
all’estero
Cauzioni e rischi della costruzione
Difficoltà di accesso al
credito domestico?
Trasformare in liquidità i
crediti?
Garanzie finanziarie
5
4
Necessità di concedere
dilazioni di pagamento?
6
Factoring
SACE supporta le imprese nel proprio ciclo di vendita
Spedizione /
Installazione
Pagamento
differito
Produzione
Firma
Contratto
Rischio
esportatore
Negoziazione
Polizza Rischio
Credito
Polizza Rischio
Produzione
Parere
Preliminare
Credit Enhancement
Preshipment
Polizza Fideiussioni
Voltura di Polizza
Liquidità
Garanzie Finanziarie SACE a supporto degli investimenti
6
Rischio
acquirente
Servizi Informativi: Exportplus, la piattaforma on line di SACE
La piattaforma online
www.exportplus.it soddisfa le
esigenze di rapidità e semplicità
di risposta nella valutazione delle
controparti.
3.300 aziende e 250 istituzioni finanziarie sono accreditate sulla piattaforma ExportPlus
7
1
Le politica operativa di SACE
e la nostra esperienza in Iran
Evoluzione storica del portafoglio SACE in Iran
€/mln
Industrial Sector
Chemical/Petrochemical
Metallurgic Industry
Mechanical Industry
Oil&Gas
Power
Other
TOTAL
9
2006
18%
24%
20%
17%
15%
6%
100%
2007
37%
22%
12%
11%
16%
3%
100%
2008
22%
28%
15%
15%
18%
2%
100%
2009
20%
32%
16%
12%
18%
2%
100%
2010
20%
39%
11%
14%
15%
2%
100%
2011
18%
43%
10%
14%
13%
1%
100%
Italia-Iran: analisi dei flussi commerciali (2014-2018, euro/mln)
Vehicles -90%
Agricultural commodities
-59%
Steel and other metal works
-56%
Fashion
-56%
Appliances
-49%
Wood and paper
-46%
ICT
-38%
Chemical products
-36%
Refined products
-30%
Tool machines
-29%
Furnitures and consumer goods
-27%
Rubber & plastics
-15%
Pharmaceutical
-9%
Food & Beverages
-6%
2000-2010
70%
194%
112%
377%
Il trasferimento tecnologico ha
avuto un rallentamento…
62%
135%
16%
49%
28%
2.544
219%
459%
2.089
69%
1.715
80%
1.408
1044%
2011-2014
… un enorme potenziale è ora
pronto per essere sbloccato
1.156
1.183
1.210
1.237
1.266
2014
2015
2016
2017
2018
La proiezione dell’export italiano
10
IRAN
 A partire da dicembre 2015, l'esposizione di SACE verso il paese ammontava a circa a
circa 650 milioni di €, principalmente relativi a transazioni nel settore Oil&Gas e acciaio.
 SACE sta valutando ulteriori progetti nei settori Acciaio, Mining, Oil&Gas, Automotive e
Infrastrutture, coinvolgendo istituti bancari di medie e grandi dimensioni in qualità di
finanziatori. Sono in corso due diligence creditizie su 11 controparti bancarie Iraniane, sia
private che pubbliche, al fine definirne la capacità di credito.
 SACE ha stipulato protocolli d'intesa con 3 primarie banche private in Iran, al fine di
supportare operazioni di piccola taglia (Bank Pasargad – Saman Bank e Bank Parsian).
 Ben prima dell’Implementation Day, SACE ha proattivamente iniziato a elaborare soluzioni
tecniche per assecondare due tendenze principali rilevate nel mercato iraniano: da un lato
la necessità di rinnovare la maggior parte degli impianti industriali esistenti attraverso
l'importazione di pezzi di ricambio, componenti e materiali di consumo e, dall'altro, la
necessità di ripristinare la liquidità e capacità di penetrazione del mercato bancario
attraverso soluzioni di credito a breve termine.
 Accanto allo sviluppo di nuove opportunità di business, SACE sta perseguendo il ​rientro
dell'esposizione in essere nei confronti di alcune delle più importanti banche iraniane.
11
Opportunità
SACE offre una vasta gamma di mezzi e strumenti per agevolare ulteriormente le
relazioni commerciali tra i due paesi e fornire sostegno finanziario addizionale per le
transazioni commerciali, ad oggi disponibili in seguito all’Implementation Day.
In particolare, SACE sta valutando l’implementazione delle seguenti misure :
 Linee di credito a breve termine a favore delle aziende Iraniane, del settore privato,
che importano dall’Italia, assistiti da garanzie da parte di primarie banche Iraniane .
 Linee di credito a medio-lungo termine per il finanziamento di grandi progetti, con il
sostegno del Ministero delle Finanze dell'Iran, in settori quali Oil&Gas, Petrolchimico,
infrastrutture, macchinari industriali, Ingegneria Meccanica e Mining, dove gli
esportatori italiani eccellono sia in termini di know-how che come qualità della
produzione. Sono inoltre disponibili soluzioni finanziarie su base Project Finance.
Il finanziamento dei costi locali (costruzione, montaggio, procurement locale) è
limitato al 30% del valore delle quote importate nell’ambito del progetto, come da
normativa OCSE
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Linee di Credito a breve termine: sconto L/C (1/2)
Polizza
Struttura
Banca estera
Banca italiana /SACE FCT
2 Conferma e finanziamento del
credito documentario
1 Richiesta apertura L/C e
rimborso finanziamento
4 Pagamento
contratto
commerciale
3 Esportazione di beni e servizi
Esportatore
Acquirente
La polizza copre, per quanto riguarda i pagamenti delle transazioni commerciali, il rischio di mancato
pagamento da parte della banca estera che emette la LC .
A chi si rivolge
Le banche italiane o internazionali coinvolte in operazioni di credito documentario collegate all’attività di
export
Caratteristiche
 Copertura fino al 100% del credito per rischi di natura politica e/o commerciale
 Credito a vista e/o dilazionato/post financing
Vantaggi
13
 L'esportatore è pagato dopo la verifica formale dei documenti di spedizione
 L’esportatore non entra nella negoziazione del finanziamento interbancario
Credito a breve termine: credito fornitore e cessione di
polizza (2/2)
1
Esportatore
Acquirente
2
L’esportatore fornisce le merci/servizi
all’acquirente iraniano
Polizza assicurativa
Struttura
Garanzia della
banca
iraniana/LC
L’acquirente accetta le fatture
3
Banca italiana /SACE
FCT
La Banca/società di factoring effettua il
pagamento delle fatture alla data di
scadenza o in anticipo
4
L’acquirente iraniano effettua il
pagamento delle rate a scadenza
La nostra linea di credito a breve termine consente al fornitore di offrire un credito dilazionato invece di
richiedere il pagamento anticipato. Come risultato, c’è un maggiore disponibilità di risorse liquide per
l’acquirente che possono essere impiegate in altre operazioni di acquisto o investimento
A chi si rivolge
Caratteristiche
Vantaggi
14
Aziende italiane e/o loro controllate estere che esportano beni e servizi e che sono interessate a concedere
dilazioni di pagamento ai propri clienti iraniani




Acquirente: governi stranieri, banche, enti pubblici e privati
Rischi coperti: mancato pagamento a cause politiche o commerciali
Copertura: fino al 100% dell’importo dilazionato
L'esportatore ha la possibilità di incassare immediatamente il valore del contratto tramite lo sconto della
polizza di assicurazione
 L'acquirente potrebbe beneficiare di una garanzia da parte di una banca iraniana
 L'esportatore viene pagato non appena i beni sono spediti e le fatture accettate;
 L'acquirente ha più tempo per pagare e anche la possibilità di beneficiare di tassi di interesse inferiori a
quelli offerti dalle banche iraniane
Grazie per l’attenzione!
Pietro Petrucci
Responsabile Trentino Alto Adige e Verona
[email protected]
045/8099436
Raffaele Cordiner
Relations Officer for Iran
[email protected]
+98 9339463645
Tel.: +39 06.6736413 - 234
[email protected]
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