Tendenze e prospettive dell`internazionalizzazione piemontese
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Tendenze e prospettive dell`internazionalizzazione piemontese
Tendenze e prospettive dell’internazionalizzazione piemontese Roberto Strocco Coordinatore Area Studi e Sviluppo del Territorio Unioncamere Piemonte Import-export in Piemonte 45.000 Export 2011 38.533 milioni di euro 40.000 -3,5% 35.000 30.000 25.000 -1,9% -3,5% 20.000 Import 2011 28.975 milioni di euro +0,3% 15.000 +0,9% 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1997 -1,9% 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1998 5.000 Esportazioni I trimestre 2012: 9.717 milioni di euro +0,9% (+5,1%) 2001 +2,1% 2000 10.000 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 1 Export per regione su totale export Italia Anno 2011 0% 5% 10% 15% 20% 25% Lombardia Veneto 13,4% Emilia Romagna 10,3% Toscana 8,0% Lazio 4,5% Friuli-Venezia Giulia 3,3% Sicilia 2,2% +0,9% Abruzzo 1,9% Trentino-Alto Adige 1,8% Liguria Valle d'Aosta +0,3% 2,5% Puglia Umbria -3,5% 2,6% Campania Basilicata -1,9% 2,9% Marche Diverse o non specificate 12,8% -3,5% Piemonte Sardegna 30% 27,7% +2,1% 1,8% +0,9% 1,4% 1,2% 0,9% -1,9% 0,4% 0,2% Molise 0,1% Calabria 0,1% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Export su Pil delle prime 5 regioni esportatrici Anno 2011 0% 5% 10% 15% Lombardia 20% 25% 30% 35% 40% 31,3% -3,5% Veneto 34,3% -1,9% -3,5% Emilia Romagna 34,7% +0,3% +0,9% Piemonte 31,2% +2,1% +0,9% Toscana 28,1% -1,9% Italia 23,6% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat e Prometeia 2 Esportazioni per prodotti Esportazioni per prodotti Anno 2011 Variazione % 2011/2010 -3,5% -1,9% -3,5% +0,3% +0,9% +2,1% +0,9% -1,9% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat La propensione all’export dei quadranti Il quadrante nord-est 37,1% Il quadrante metropolitano -1,9% -3,5% +0,3% 31,1% +0,9% 39,7% +2,1% +0,9% 41,9% -1,9% Il quadrante sud-est Il quadrante sud-ovest Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat, Prometeia 3 Esportazioni per prodotti Il quadrante nord-est (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli) Export 8,0 mld € (20,8% del totale regionale) -3,5% Altri prodotti tessili 3,5% Altri prodotti 22,7% -3,5% Articoli di abbigliamento 7,0% +0,3% +0,9% Prodotti tessili, dell'abbigliamento, pelli e accessori 28,1% Macchinari ed apparecchi 23,2% Tessuti 8,3% +0,9% -1,9% Articoli in gomma e materie plastiche 6,6% Filati di fibre tessili 5,5% Altri prodotti 3,7% Prodotti alimentari, bevande e tabacco 6,8% Sostanze e prodotti chimici 12,6% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Esportazioni per prodotti Il quadrante metropolitano (Torino) Export 18,0 mld € (46,7% del totale regionale) -3,5% Altri prodotti 20,8% -1,9% -3,5% Macchinari ed apparecchi 23,0% +0,3% +0,9%Mezzi di trasporto 37,1% +2,1% +0,9% Apparecchi elettrici 4,8% Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 19,8% -1,9% Articoli in gomma e materie plastiche 7,0% Autoveicoli 10,9% Aeromobili e veicoli spaziali 5,8% Altri mezzi di trasporto 0,6% Metalli di base e prodotti in metallo 7,4% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 4 Esportazioni per prodotti Il quadrante sud-est (Alessandria, Asti) Export 6,1 mld € (15,8% del totale regionale) Macchinari ed apparecchi 15,0% Altri prodotti 22,7% -1,9% -3,5% Gioielleria e bigiotteria 14,2% Prodotti delle altre attività +2,1% manifatturiere 15,0% Metalli di base e prodotti in metallo 24,8% Altro 0,8% +0,9% -1,9% Sostanze e prodotti chimici 10,7% Prodotti alimentari, bevande e tabacco 11,8% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Esportazioni per prodotti Il quadrante sud-ovest (Cuneo) Export 6,4 mld € (16,7% del totale regionale) -3,5% Altri prodotti 23,8% -1,9% -3,5% +0,3% +0,9% Altri prodotti alimentari 15,7% Prodotti alimentari e bevande +2,1% 28,9% Mezzi di trasporto 18,5% Bevande 10,9% +0,9% -1,9% Macchinari ed apparecchi Articoli in gomma e 12,7% materie plastiche 11,0% Legno e prodotti in legno; carta e stampa 4,9% Prodotti da forno e farinacei 2,3% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 5 Esportazioni per Paesi I primi otto mercati di sbocco della Ue-27 Var. % 2011/2010 (% sul totale export regionale) 25,0% (1,7%) 22,1% -3,5% Ue-27: +9,8% (61,7%) 20,0% -1,9% 15,0% -3,5% (14,6%) 13,4% +0,3% (14,5%) +0,9% 10,9% (5,7%) (1,9%) 9,3% 9,5% 10,0% +2,1% +0,9% (5,7%) (2,6%) 5,3% 4,8% 5,0% (5,1%) -1,9% 1,8% 0,0% Germania Francia Spagna Regno Unito Polonia Belgio Austria Paesi Bassi Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Esportazioni per Paesi I primi sette mercati di sbocco extra Ue-27 Variazione % 2011/2010 (% sul totale export regionale) 45,0% 40,0% (7,1%) 38,5% -3,5% extra Ue-27: +15,2% (38,3%) 35,0% 30,0% -1,9% -3,5% 25,0% +0,3% (2,2%) 19,0% +0,9% 20,0% (5,1%) 13,1% 15,0% (2,0%) 21,4% (1,0%) 20,5% +2,1% (2,6%) +0,9% 10,0% -1,9% 5,0% (3,5%) 6,5% 9,5% 0,0% Svizzera Stati Uniti Turchia Cina Brasile Russia Hong Kong Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 6 Esportazioni per modalità di trasporto Anno 2011 -3,5% -1,9% -3,5% +0,3% +0,9% +2,1% +0,9% -1,9% Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat Previsioni Export Real GDP growth (Constant prices, Annual percent change) (Constant prices, Annual percent change) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5% -1,9% 4% -3,5% 4% +0,3% 3% +0,9% 3% 2% +2,1% 2% 1% 1% -1,9% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 France Germany Spain United Kingdom Poland Netherlands Austria Belgium United States China Switzerland +0,9%Turkey Brazil Hong Kong India Japan Russia 0,5 0,6 -1,8 0,8 2,6 -0,5 0,9 0,0 1,0 1,5 0,1 2,0 3,2 0,8 1,8 0,8 1,9 1,3 1,2 2,5 3,6 1,4 2,2 1,3 1,9 1,3 1,6 2,6 3,9 1,8 2,1 1,6 1,9 1,3 1,8 2,7 3,8 1,9 2,1 1,7 2,0 1,3 1,8 2,8 3,8 1,9 1,8 1,7 2,1 8,2 0,8 2,3 3,0 2,6 2,1 2,0 4,0 2,4 8,8 1,7 3,2 4,2 4,2 2,4 1,7 3,9 2,9 8,7 1,8 4,0 4,0 4,3 2,9 1,5 3,9 3,3 8,7 1,9 4,3 4,1 4,3 3,3 1,3 3,9 3,5 8,6 1,9 4,5 4,1 4,4 3,5 1,1 3,8 3,3 8,5 1,9 4,6 4,1 4,4 3,3 1,1 3,8 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Fondo Monetario Internazionale 7 Internazionalizzazione L’indice sintetico di internazionalizzazione del Piemonte Due sottocategorie e sei indici elementari ponderati: -3,5% • Indice di internazionalizzazione economica 1. -1,9% Propensione al commercio internazionale 2. Attrattività degli Ide 3. Lavoro straniero+0,9% -3,5% • +0,3% +2,1% Indice di internazionalizzazione sociale +0,9% 4. Popolazione straniera 5. Turismo internazionale 6. Formazione internazionale -1,9% Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte - 2011 Il diamante dell’internazionalizzazione del Piemonte Formazione internazionale Propensione al commercio internazionale 200,0 180,0 -3,5% 160,0 140,0 120,0 100,0 -1,9%80,0 60,0 -3,5% 40,0 20,0 +0,3% 0,0 Attrattività degli IDE Piemonte Italia +0,9% +2,1% Turismo internazionale +0,9% Lavoro straniero -1,9% Popolazione straniera Fonte: Unioncamere Piemonte 8 L’indice di internazionalizzazione del Piemonte 300,0 -3,5% 250,0 250,4 240,2 197,8 -1,9% 166,9 150,0 -3,5% +0,3% +0,9% 121,0 100,0 215,2 209,1 200,0 100,0 Indice di internazionalizzazione economica 103,3 Indice di internazionalizzazione sociale +2,1% Indice complessivo +0,9% 50,0 -1,9% 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Unioncamere Piemonte Saldi interscambio regionale di beni e servizi tra regioni e con l'estero (media 1995-2007 in % PIL, dove il PIL è pari a 102.082 milioni di euro) 10 7,0 5 0,5 0,5 0,7 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6 Toscana Liguria 0,4 Puglia 0,4 Emilia Romagna 0,3 Campania 0,1 Abruzzo -0,8 0,1 Calabria 0,0 0 Friuli Venezia Giulia -3,5% 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -1,9% -5 -3,5% +0,3% +0,9% -10 -12,7 Estero Sardegna +0,9% Sicilia Basilicata Trentino Alto Adige -1,9% Molise Umbria Marche (a) Extra-Regio Valle d'Aosta Veneto +2,1% Lazio Lombardia -15 (a) il saldo relativo alle Marche è in realtà positivo, anche se risulta pari a zero a causa di arrotondamenti al primo decimale Fonte: Unicredit, La regionalizzazione del modello di sviluppo basato sulle esportazioni a cura di Zeno Rotondi e Paolo Savona, Ed. 2012 9 Indice di dotazione infrastrutturale regionale della Commissione europea e grado di apertura internazionale sul Pil verso paesi extra Ue-27 -3,5% -1,9% -3,5% +0,3% +0,9% +2,1% +0,9% -1,9% Fonte: elaborazioni su dati P. Annoni, K. Kozovska, op. cit. e Istat 10