Scarica il documento

Transcript

Osservatorio Internet Media
Internet Media: il dato è tratto
8 giugno 2016
#ONMI16
L’Osservatorio Internet Media
8 giugno 2016
#ONMI16
L’Osservatorio Internet Media: la missione
L’Osservatorio “Internet Media” ha una triplice missione:
 Contribuire ad una migliore comprensione dei molteplici fenomeni di innovazione che
riguardano il composito mondo degli Internet Media (con particolare attenzione alle
componenti più innovative), attraverso una base empirica ampia ed un insieme di
letture a valore aggiunto
 Contribuire ad un confronto aperto e costruttivo tra i molteplici ed eterogenei attori
coinvolti nel mercato degli Internet Media
 Sensibilizzare le aziende investitrici sulle opportunità offerte da Internet
… con l’intento ultimo di supportare lo sviluppo del mercato
8 giugno 2016
www.osservatori.net
L’Osservatorio Internet Media:
gli obiettivi e le metodologie della Ricerca
Obiettivi
Metodologie
Stimare il mercato degli Internet Media (pay e advertising) in tutte le
sue declinazioni, con particolare attenzione alle componenti più
innovative di Internet
Analizzare criticamente l’evoluzione della catena del valore e delle
strategie dei diversi attori dell’offerta
Analizzare l’approccio dei marketer italiani a iniziative innovative e
identificare i principali trend dell’Internet advertising
• Raccolta diretta dai player italiani
• Stima sugli Over The Top
• Fonti secondarie
• Case study su oltre 70 aziende
dell’offerta
• Case study su oltre 30 aziende
della domanda
• Survey online (134 rispondenti)
Studiare il comportamento dell’utente nella fruizione dei Media su
Internet e nell’utilizzo dei nuovi device
• Survey online con Doxa (1000
rispondenti rappresentativi
della popolazione Internet)
Comprendere le dinamiche imprenditoriali (startup) a livello italiano e
internazionale nel settore degli Internet Media
• Censimento online (460
startup)
Identificare i fenomeni emergenti a livello internazionale e tratteggiare
possibili scenari futuri per il panorama italiano
• Interviste dirette
8 giugno 2016
www.osservatori.net
Il mercato dei Media in Italia
8 giugno 2016
#ONMI16
La dinamica del mercato dei Media
(adv&pay) in Italia
Mld €
20,0
18,4
mld di €
17,0
16,5
-11% mld di €
17,5
16,9
mld di €
mld di €
-1%
+3%
16,0
-6%
15,4
mld di €
-4%
15,0
15,3
mld di €
mld di €
-1%
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Si includono solo i Media che offrono contenuti non esclusivamente pubblicitari in modalità continua (Stampa, Radio, Tv, Sms e Internet Media)
8 giugno 2016
www.osservatori.net
(adv&pay) in Italia
Mld €
-16%
20,0
17,5
persi 3
mld di €
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8 giugno 2016
www.osservatori.net
(adv&pay) in Italia
Mld €
20,0
18,4
mld di €
17,0
16,5
-11% mld di €
17,5
16,9
mld di €
mld di €
-1%
+3%
16,0
-6%
15,4
mld di €
-4%
15,0
15,3
mld di €
mld di €
-1%
≈
15,3
+1/+2%
2015
2016*
mld di €
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* Dati stimati
8 giugno 2016
www.osservatori.net
La dinamica del mercato dei Media (adv&pay):
il peso dei diversi mezzi
100%
90%
18,4
mld di €
16,5
mld di €
17,0
mld di €
16,9
mld di €
16,0
mld di €
15,4
mld di €
15,3
mld di €
15,3
mld di €
2%
2%
5%
1%
3%
6%
1%
3%
7%
1%
3%
8%
1%
2%
10%
1%
2%
1%
2%
12%
14% +11% 15%
40%
36%
35%
34%
33%
+9% 1%
2%
Delta
in 7 anni
Altro
-0,1 mld
Radio
-0,1 mld
Internet
Media
+1,3 mld
Stampa
-3,2 mld
Tv
-1,0 mld
80%
70%
31%
30%
-5%
29%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
≈
51%
54%
54%
54%
54%
54%
53%
53%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0%
8 giugno 2016
www.osservatori.net
La dinamica del mercato dei Media (adv&pay):
100%
90%
18,4
mld di €
16,5
mld di €
17,0
mld di €
16,9
mld di €
16,0
mld di €
15,4
mld di €
15,3
mld di €
15,3
mld di €
2%
2%
5%
1%
3%
6%
1%
3%
7%
1%
3%
8%
1%
2%
10%
1%
2%
1%
2%
12%
14% +11% 15%+10/+12%
+1/+2%
+9% 1% +2/+5%
2%
80%
70%
Altro
Radio
40%
36%
35%
34%
33%
31%
30%
-5%
29%
-3/-6%
60%
Internet
Media
50%
40%
Stampa
30%
20%
10%
≈
+2/+5%
51%
54%
54%
54%
54%
54%
53%
53%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tv
0%
2016*
* Dati stimati
8 giugno 2016
www.osservatori.net
Il mercato dei Media a pagamento in
Italia
8 giugno 2016
#ONMI16
La dinamica del mercato pay:
-3%
100%
9,2
mld di €
8,3
mld di €
8,7
mld di €
8,8
mld di €
8,7
mld di €
8,4
mld di €
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
8,1
mld di €
1%
1%
1% +24% 1%
90%
80%
50%
43%
43%
42%
41%
40%
Delta
in 7 anni
7,9
mld di €
40%
70%
Altro
±0,0 mld
Internet
Media
+0,1 mld
Stampa
-1,5 mld
Tv
+0,1 mld
39%
-4%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
-1%
48%
55%
55%
56%
57%
58%
58%
59%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0%
8 giugno 2016
www.osservatori.net
La dinamica del mercato pay:
-3%
100%
9,2
mld di €
8,3
mld di €
8,7
mld di €
8,8
mld di €
8,7
mld di €
8,4
mld di €
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
8,1
mld di €
-1/-3%
7,9
mld di €
1%
1%
1% +24% 1% +25/+35%
Altro
90%
80%
50%
43%
43%
42%
41%
40%
40%
70%
39%
-3/-5%
-4%
Internet
Media
60%
50%
Stampa
40%
30%
20%
10%
Tv
≈
-1%
48%
55%
55%
56%
57%
58%
58%
59%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0%
2016*
* Dati stimati
8 giugno 2016
www.osservatori.net
Internet Media a pagamento:
la vista per tipologia di contenuto
Mln €
112
120
+24%
mln €
90
+36%
mln €
22%
Musica in streaming
in abbonamento
32%
News online
46%
Video in streaming
in abbonamento
+87%
80
66
15%
mln €
+283%
-2%
5%
40%
+8%
40
51%
44%
+39%
45%
+27%
0
2013
2014
2015
8 giugno 2016
www.osservatori.net
Il mercato dell’Internet advertising in
Italia
8 giugno 2016
#ONMI16
La dinamica del mercato pubblicitario:
+3%
9,2
mld di €
8,2
mld di €
8,3
mld di €
8,1
mld di €
7,3
mld di €
7,0
mld di €
100%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
<1%
5% +9% 5%
90%
10%
13%
15%
16%
20%
25%
27%
80%
70%
31%
28%
25%
24%
60%
23%
20%
7,2
mld di €
Delta
in 7 anni
7,4
mld di €
+11%
Altro
-0,1 mld
Radio
-0,1 mld
Internet
Media
+1,2 mld
Stampa
-1,7 mld
Tv
-1,1 mld
29%
18% -6% 17%
50%
40%
30%
+1%
20%
10%
53%
53%
54%
54%
51%
50%
50%
49%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0%
8 giugno 2016
www.osservatori.net
<1%
100%
<1%
5%
10%
<1%
5%
90%
Altro
29%
80%
36%
35%
70%
60%
Radio
17%
50%
16%
25%
40%
Internet
Media
Stampa
30%
20%
39%
33%
10%
49%
Tv
0%
2008
2009
2010
2011
2012 US 2013
2014
EU27
2015
Fonte: rielaborazione su dati IAB US/PwC e IAB Europe/IHS Technology
8 giugno 2016
www.osservatori.net
-3%
9,2
mld di €
8,2
mld di €
8,3
mld di €
8,1
mld di €
7,3
mld di €
7,0
mld di €
100%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
5%
<1%
<1%
5% +9% 5% +2/+5%
90%
10%
13%
15%
16%
20%
25%
27%
80%
70%
31%
28%
25%
24%
60%
23%
20%
7,2
mld di €
+3/+6%
18%
7,4
mld di €
29%
+11%
+10/+12%
-6%
17%
Radio
Internet
Media
-3/-5%
50%
Altro
40%
Stampa
30%
20%
10%
+4/+6%
+1%
53%
53%
54%
54%
51%
50%
50%
49%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tv
0%
2016*
* Dati stimati
8 giugno 2016
www.osservatori.net
La dinamica del mercato
Internet advertising
+10/12%
2.500
mln €
+14%
1.000
+13%
1,06
mld €
0,95
mld €
2008
2009
2010
mld €
1,53
1,35
1,21
mld €
1,75
+13%
+12%
mld €
1,95
+13%
2.000
mld €
2,15
+12%
1.500
≈ 2,4
+11%
mld €
mld €
mld €
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e IAB Italia - * Dati stimati
8 giugno 2016
www.osservatori.net
All’interno dell’Internet advertising…
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
8 giugno 2016
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
cresce la concentrazione del mercato
≈ 2,4
mld €
2,15
mld €
1,95
mld €
+16%
66%
63%
37%
34%
+1%
2014
2015
8 giugno 2016
+12%
+7%
67%
OTT
33%
Non OTT
2016*
* Dati stimati
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
cresce il peso del Mobile, ma è ancora
lontano dall’incidenza del traffico
≈ 2,4
mld €
2,15
mld €
1,95
mld €
18%
+51%
82%
+2%
2014
25%
75%
2015
8 giugno 2016
+47%
33%
Mobile
(Smartphone
e Tablet App)
-2%
67%
Altro
2016*
* Dati stimati
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
nella sua accezione più ampia,
più della metà del mercato è Native
≈ 2,4
mld €
2,15
mld €
1,95
mld €
+15%
56%
54%
46%
44%
+6%
2014
2015
8 giugno 2016
+14%
+6%
58%
42%
2016*
Native
Non
Native
* Dati stimati
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
il Programmatic advertising nel 2015
raddoppia, nel 2016 cresce meno delle
aspettative
≈ 310
+≈30%
mln €
234
mln €
+113%
110
mln €
10%
19%
≈22%
Display
Display
Display
2014
2015
2016*
* Dati stimati
8 giugno 2016
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
le DMP aiutano a ottimizzare
la presenza online degli investitori
Individuare cluster di potenziali
clienti
Arricchire il profilo dei propri
clienti con dati di terze parti
Ottimizzare le proprie campagne
pubblicitarie in Programmatic
Unire in un’unica repository le
diverse informazioni sui clienti
Mirare in maniera più efficace
l’advertising online
(up-selling e cross-selling)
Avere le informazioni necessarie
per personalizzare l’offerta
8 giugno 2016
23%
18%
17%
15%
14%
13%
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
iniziano a ritagliarsi un ruolo i player
dell’eCommerce
Altro
Twitter
Tencent
Google
17%
Nel mondo, il 17% della Mobile
Display è in mano ad Alibaba
Facebook
2015
8 giugno 2016
Fonte: IHS
www.osservatori.net
D
M
O
B
I
L
E
A
G
D
T
O
V
O
F
R
A
O
C
E
R
I
N
D
B
Y
A
O
T
E
X
T
T
W
V
I
E
W
A
B
I
L
I
T
Y
G
A
T
A
R
E
S
U
M
T
L
V
H
R
Z
C
O
N
C
E
N
T
R
A
Z
I
O
N
E
E
P
L
A
Y
E
R
A
R
E
S
W
V
C
P
N
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
T
I
E
K
I
Y
K
P
R
O
G
R
A
M
M
A
T
I
C
F
U
G
C
C
I
D
A
S
S
P
S
D
R
R
T
 L’industry deve aiutare gli
investitori a districarsi in questo
puzzle di acronimi e tecnicismi
 Audience, dati e tecnologia sono i
fattori critici di successo su cui si
giocherà la competizione
… e le Media Company?
8 giugno 2016
www.osservatori.net
Le sfide per le Media Company
 Competere su audience, dati e tecnologia
 Conoscere i propri clienti
 Profilare i contenuti e i percorsi di
navigazione per aumentare il tempo speso
 Inseguire l’audience dove si
trova
8 giugno 2016
www.osservatori.net
 Valorizzare l’asset distintivo della produzione di
contenuti
8 giugno 2016
www.osservatori.net
 Valorizzare l’asset distintivo della produzione di
contenuti
occorrono vision, competenze specifiche,
“giuste” partnership (eventualmente M&A)
e open innovation (anche grazie alle startup)
8 giugno 2016
www.osservatori.net
Internet Media: il dato è tratto
8 giugno 2016
#ONMI16

Scarica il documento

Transcript

Documenti analoghi

Industria-4-0-rimini-2

ECONOMIA ITALIA. Settore agrario primario e prioritario è un

Vento in poppa per la diportistica americana

28 gennaio 2016 - BIANCHI CLERICI

Tunisia in cifre - Camera Italo Araba

Mauritania in cifre - Camera Italo Araba

France Telecom: utile netto 2011 cala a 3,89 mld euro

Arabia Saudita in cifre

FinanzaeSviluppo_28giugno2015_Layout 1