comunicato stampa

COMUNICATO STAMPA
Strumenti Innovativi di Capitale: incremento dello spread
Siena, 18 gennaio 2011 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha deciso oggi di
incrementare lo spread per gli strumenti del tipo preferred securities effettuate da Mps
Capital Trust I per €350.000.000 (ISIN XS0121342827) e da Antonveneta Capital Trust I
per € 80.000.000 (ISIN XS0122238115) (le “Preferred Securities”), non richiamando tali
strumenti alla prima data utile per il rimborso (rispettivamente, il 7 febbraio 2011 e il 21
marzo 2011).
Il nuovo spread sul tasso EURIBOR a tre mesi sarà pari a 630 punti base e decorrerà, per
ciascuna emissione di Preferred Securities, a partire dalla rispettiva prima data utile per il
rimborso, sostituendo il livello previsto contrattualmente. I dettagli sono riportati nella
seguente tabella:
Emittente
Mps Capital
Trust I
Antonveneta
Capital Trust I
Isin
1a data call
Cedola contrattuale
dopo la 1a data call
Cedola con nuovo
spread
Decorrenza godimento
cedola con nuovo
1a data di pagamento
spread
cedola con nuovo spread
XS0121342827
07/02/11 3m Euribor + 390
3m Euribor + 630
07/02/11
07/05/11
XS0122238115
21/03/11 3m Euribor + 562.5
3m Euribor + 630
21/03/11
21/06/11
La decisione è stata assunta in considerazione di circostanze eccezionali relative
all’estrema incertezza del quadro normativo attuale, che non consente, al momento, di far
riferimento a coordinate puntuali per nuove emissioni di strumenti rientranti nel Tier 1 della
Banca. L’emissione di strumenti di qualità regolamentare almeno equivalente alle
Preferred Securities sarà possibile solo con la messa a punto, da parte dei competenti
organi comunitari e nazionali, dei criteri di dettaglio applicabili ai fini del computo degli
strumenti ibridi nel patrimonio di base delle banche, sulla base delle indicazioni contenute
nel documento pubblicato il 16 dicembre 2010 dal Comitato di Basilea dal titolo Basel III: A
global regulatory framework for more resilient banks and banking systems.
Al riguardo, si rammenta che, secondo la normativa di vigilanza italiana, il rimborso delle
Preferred Securities richiederebbe la loro preventiva e integrale sostituzione con strumenti
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di qualità almeno equivalente. Nel frattempo, per tener comunque conto delle attese del
mercato, la Banca ha deciso di incrementare lo spread applicabile ai fini della
remunerazione delle Preferred Securities.La misura dell’aumento dello spread è stata
stabilita in modo tale da allineare la remunerazione delle Preferred Securities a quella che
risulterebbe dalle attuali condizioni di mercato per titoli con caratteristiche simili, anche alla
luce della durata residua degli strumenti in questione.
L’incremento dello spread avverrà previa adozione da parte degli organi competenti delle
società emittenti delle necessarie deliberazioni ed espletamento delle formalità prescritte
dalla documentazione contrattuale e dalle disposizioni di legge e regolamento applicabili.
La Banca, pur nell’eccezionalità delle circostanze che hanno portato alla decisione di non
richiamare le Preferred Securities, mostra così di tener conto delle aspettative degli
investitori nel massimo grado possibile, coerentemente con la strategia, da sempre
adottata, di vicinanza e attenzione al mercato.
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