L`arte di plasmare valori esclusivi: la vera natura del

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
CONSULENZA - UN APPROCCIO DISTINTIVO CONSENTE DI GUARDARE ‘OLTRE IL TEMPO’
L’arte di plasmare valori
esclusivi: la vera natura del
Private Banking di UniCredit
La ricerca dell’eccellenza è la chiave
per gestire i patrimoni nel tempo,
di generazione in generazione
N
egli ultimi anni, la dinamica economica e l’andamento dei mercati hanno
proposto nuove sfide per il
settore Private Banking. La
stessa evoluzione tecnologica, infatti,
consente di aumentare la personalizzazione delle soluzioni e delle modalità di
contatto con i clienti.
Il patrimonio delle famiglie italiane è
spesso culmine di storie personali nelle quali convergono imprenditorialità,
passione, gusto per l’eccellenza e la
performance, capacità di tramandare il
valore e di adottare una visione a lungo
termine.
In questo contesto la gestione del patrimonio non riguarda solo la dimensione
economica ma anche la sfera personale e si realizza innanzitutto attraverso
un’analisi approfondita degli obiettivi
e solo in una fase successiva mediante la ricerca delle soluzioni più adatte.
11 PARTNER AD ALTA FEDELTÀ
La capacità di selezionare i migliori asset
manager è uno degli elementi chiave per offrire
un servizio di qualità. I Preferred Partner sono
primarie case di gestione internazionali, scelti
dal Private Banking di UniCredit come partner
privilegiati per un’offerta che fa dell’eccellenza
un valore costantemente in primo piano.
I criteri di selezione dei fondi sono stai inoltre
sottoposti ad una certificazione ad opera di
Mercer, società indipendente leader a livello
mondiale in materia di consulenza sugli
investimenti e due diligence*, che li ha giudicati
chiari, trasparenti e ad ampio spettro.
*Fonte Mercer - dati a dicembre 2012.
UniCredit Private Banking, leader del
mercato italiano, interpreta questa missione plasmando per ciascun singolo
cliente un percorso individuale per la
gestione del patrimonio.
La capacità di dare forma ad aspettative sofisticate e articolate deriva dall’adozione di un modello di servizio altamente distintivo, basato su quattro
pilastri: presenza di Private Banker
dedicati, supporto di Specialisti, presentazione
di una view indipendente e selezione di
“Preferred Partner” per
un’offerta d’eccellenza.
Sono più di 800 i Private
Banker di UniCredit dedicati all’ascolto delle esigenze del cliente, sempre in
equilibrio tra obiettivi immediati
e prospettive di lungo periodo, un’attività nella quale l’attenzione al rischio è
un elemento discriminante nelle scelte.
I professionisti UniCredit possono contare inoltre sul supporto di oltre 100
Specialisti (Global Advisor, Financial
Advisor e Wealth Advisor) per assistere i clienti con bisogni più complessi dal punto di vista finanziario o per
la gestione delle componenti reali,
aziendali e personali del patrimonio
familiare.
In una logica di completa condivisione
delle scelte di investimento, i clienti
del Private Banking di UniCredit possono contare sulla visione dei mercati
finanziari internazionali della Direzione
Investimenti di UniCredit.
Con un approccio orientato alla diversificazione, la view di mercato è
frutto di una ricerca rigorosa orientata
alla protezione e alla crescita del patrimonio in tutte le sue componenti.
Tutto questo consente al Private Banker
di concentrarsi sui bisogni del Cliente con la libertà di proporre
le soluzioni più adeguate
e tra le migliori a livello
internazionale. Attraverso
la selezione di ‘Preferred
Partner’, il Private Banking
di UniCredit ha scelto proprio
questa strada, individuando primarie case di gestione
come partner privilegiati per
un’offerta che fa dell’eccellenza
il proprio fiore all’occhiello.
Questo background culturale si integra
con avanzate metodologie di analisi e
monitoraggio dei mercati e consente di
avere a disposizione un’ampia gamma
di soluzioni, requisito fondamentale
per poter personalizzare al meglio il portafoglio da consigliare a ciascun cliente:
dalle gestioni patrimoniali agli investimenti assicurativi, dalla consulenza ad
ampio spettro al supporto specialistico
per il passaggio generazionale.
Il Private Banking si è trasformato nel
tempo in una vera e propria arte. Una
disciplina che ha bisogno di interpreti
competenti, al passo con i tempi e
capaci di fornire un valore tangibile.
DIVERSIFICAZIONE DI QUALITÀ
PER GLI INVESTIMENTI
ASSICURATIVI
Possedere un patrimonio è una responsabilità che riverbera i propri effetti ben oltre la
vita stessa. Per una pianificazione successoria
efficace nel tempo è quindi importante scegliere con molta attenzione gli strumenti più
adeguati, privilegiando quelle strategie che
consentano che quanto costruito e conservato nel corso degli anni possa tramandarsi alle
nuove generazioni.
Meglio ancora se la scelta ricade su soluzioni
che si possono trasformare in opportunità.
Le soluzioni assicurative distribuite dal Private
Banking di UniCredit consentono di utilizzare
strumenti particolari, come le Unit Linked, capaci di unire due diverse nature, quella finanziaria e quella assicurativa, proprio per gestire il patrimonio guardando il lungo termine e
agevolare la trasmissione del valore alle nuove
generazioni.
Con Life Selection, polizza assicurativa
sulla vita di tipo Unit Linked, realizzata da
CREDITRAS Vita S.p.A., il Private Banking di
UniCredit mette a disposizione il proprio
know how, la propria expertise e il valore aggiunto di molteplici eccellenze internazionali
selezionate (i ‘Preferred Partner’) per costruire
insieme ad ogni cliente delle vere e proprie
“storie di investimento”, con l’obiettivo di protrarre oltre il tempo quello che è
stato costruito
lungo un’intera
vita.
PER APPROFONDIMENTI CONTATTARE
IL SERVIZIO CLIENTI PRIVATE
AL NUMERO 800.710.710
www.unicredit.it/privatebanking
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce raccomandazione o attività di consulenza da parte di UniCredit S.p.A. né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. UniCredit e le altre società del Gruppo UniCredit possono avere uno specifico interesse riguardo
ai Preferred Partner, emittenti dei fondi, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della pubblicazione. Si invita pertanto a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria. UniCredit S.p.A. distribuisce la polizza assicurativa Life
Selection di CREDITRAS VITA S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte “UniCredit Private Banking”. Il Contratto comporta rischi finanziari per l’Investitore - Contraente.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCICOLO INFORMATIVO DISPONIBILE PRESSO LE FILIALI CONTRADDISTINTE UNICREDIT PRIVATE BANKING E SUL SITO INTERNET DI CREDITRAS VITA S.P.A. WWW.CREDITRASVITA.IT
Si evidenzia che CreditRas Vita S.p.A. è una Società del Gruppo Allianz S.p.A. ed è pariteticamente partecipata da Allianz S.p.A. (50%) ed UniCredit S.p.A. (50%).