Prospettive politiche e quadro economico

Nord Africa e Medio Oriente:
opportunità commerciali e di investimento
18 marzo 2014
Prospettive politiche e quadro economico
Valeria Talbot, ISPI
Nord Africa e Medio Oriente:
una regione in profonda trasformazione
La Primavera araba
Pil procapite
(migliaia di $)
2012
Crescita del Pil (%)
2012
Popolazione
(milioni)
Popolazione al
di sotto dei 24
anni (%)
2013
(proiez.
FMI)
2012
2010
I
Algeria
5.348
3,3
3,1
38,48
45,6
Arabia Saudita
Bahrein
29.783
5,1
3,6
28,29
50,2
24.224
4,8
4,4
1,3
36,7
Egitto
3.256
2,2
1,8
80,72
51,8
EAU
55.102
4,4
4,0
9,2
34,6
Giordania
4.909
2,8
3,3
6,3
56,1
Iraq
6.455
8,4
3,7
32,58
58,6
Kuwait
Libano
38.167
9.705
6,2
1,5
0,8
1,5
3,2
4,4
41,7
42,2
-
104,5
-5,1
6,1
51,5
4.099
2,7
5,0
5,1
5,1
32,52
3,3
47,3
52,4
6,2
5,1
2,0
37,2
3,6
2,4
3,0
6,0
22,4
10,7
28,8
57,5
41,6
64,7
Libia
Marocco
Oman
Qatar
Siria
Tunisia
Yemen
23.612
101.426
3.289
4.500
1.494
Fonte: FMI, World Bank, Economist Intelligence Unit.
Indice di democrazia 2010
Rank
1
Regimi ibridi
Libano
Territori palest.
Iraq
1 su
2
Rank 1
Score2
Regimi ibridi
86
93
111
5,82
5,44
4,00
Tunisia
Libia
Libano
Territori palest.
90
95
99
103
5,67
5,15
5,05
4,80
114
116
117
122
125
137
138
143
144
146
148
152
158
160
3,88
3,79
3,74
3,49
3,44
3,09
3,07
2,86
2,79
2,64
2,52
2,31
1,94
1,84
Egitto
Iraq
Marocco
109
113
115
4,56
4,10
4,07
Regimi autoritari
Kuwait
Marocco
Giordania
Bahrein
Algeria
Qatar
Egitto
Oman
Tunisia
Yemen
EAU
Siria
Libia
Arabia Saudita
Indice di democrazia 2012
Score2
167 paesi
da 0 a 10, 10 più democratico
Fonte: Economist Intelligence Unit
Regimi autoritari
Algeria
Kuwait
Giordania
Oman
Qatar
Yemen
EAU
Bahrein
Arabia Saudita
Siria
118
119
121
135
138
140
149
149
163
164
3,83
3,78
3,76
3,26
3,18
3,12
2,58
2,58
1,71
1,63
Diritti politici
Libertà civili
2012 punteggio 2012 punteggio
(1-7)
(1-7)
Libertà di stampa
2013
punteggio (0-100)
Indice di corruzione
percepita
Classifica su 178 2013
(punteggio 0-10)
Algeria
Egitto
6, non libero
6, non libero
5, non libero
5, non libero
61, non libero
62, non libero
94
114
Giordania
6, non libero
5, non libero
63, non libero
66
Kuwait
4, parzial. libero
4, parzial. libero
59 parzial. libero
69
Libano
5, parzial. libero
3, parzial. libero
53, parzial. libero
127
Libia
7, non libero
7, non libero
59, parzial. libero
172
Marocco
5, parzial. libero
4, parzial. libero
66, non libero
91
Oman
Qatar
Arabia S.
6, non libero
5, non libero
7, non libero
6, non libero
71, non libero
67, non libero
84, non libero
61
28
63
Siria
Tunisia
7, non libero
7, non libero
6, non libero
5, non libero
88, non libero
52, parzial. libero
168
77
EAU
6, non libero
5, non libero
74, non libero
26
Fonte: Freedom House; Transparency International.
Tunisia
• Transizione lunga e complessa
• Nuova Costituzione a fine gennaio 2014
• Elezioni legislative e presidenziali a metà 2014
• Criticità:
- divisioni politiche interne
- islamismo radicale
- disoccupazione elevata
- disparità regionali
• Relazioni esterne:
POPOLAZIONE
10,7 milioni
- rapporti privilegiati con la Ue
- rafforzamento legami con il Golfo
POPOLAZIONE
24 ANNI
SOTTO
41,6%
Il quadro macroeconomico
8
6
5,7
Crescita Economica
6,3
4,5
4
3,1
3,6
3,1
4
2
-1,9
0
-2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Partita Corrente (% GDP)
2012
2013
0
-2
-4
-4
Tasso di Disoccupazione
-6
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18,9
16,7
12,5
2006
12,4
2007
12,4
2008
13,3
2009
13
2010
2009
2010
2012
2013
2011
2012
2013
-2,8
-3,8
-4,8
-8
-7,4
-10
13
2011
2008
Fonte: FMI
-8
-7,3
Interscambio commerciale
Provenienza dell'Import tunisino
Destinazioni dell'Export tunisino
20,8%
24,7%
Francia
Italia
47,7%
Francia
Italia
44,0%
Germania
17,5%
Germania
Cina
15,1%
Altri
6,3%
7,7%
Libia
Altri
7,4%
8,8%
Tunisia - IDE
Investimenti Esteri
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
Tot. Investimenti Esteri
Fonte: InvestinTunisia.tn
2010
Portfolio
IDE
2011
2012
Marocco
• Stabilità della monarchia
• Riforma costituzionale 2011
• Criticità:
-Governo di coalizione instabile
- Analfabetismo
- Disoccupazione
• Relazioni esterne:
- Status avanzato nelle relazioni con
l’Unione europea
POPOLAZIONE
32,52 milioni
POPOLAZIONE SOTTO
24 ANNI
47,3%
PIL
$140 miliardi (2011)
PIL PRO CAPITE
$4.099 $ (2012)
- Partner degli USA
- Rafforzamento relazioni con il GCC
Il quadro macroeconomico
Crescita economica (Pil %)
Partite correnti
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4
2
0
-2
2006
2007
2008
-4
-6
-8
-10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-12
Disoccupazione Marocco
10
9,5
9
Fonte: FMI
8,5
8
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Interscambio commerciale
Importazioni Marocco
(milioni $)
2387
1346
Fonte: UNCTAD
4105
Cina
1512
11148
Esportazioni Marocco
(milioni $)
888
581
577
Francia
Stati Uniti
Spagna
Germania
India
Giappone
9543
3570
Brasile
Corea
Stati Uniti
Francia
Italia
Altri
1245
774 944 1236
Altri
Marocco - IDE
IDE in milioni $
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
IDE in entrata
Fonte: UNCTAD
Ide in uscita
2010
2011
2012
Emirati Arabi Uniti
• Stabilità politica
• Criticità interne:
- Tensioni tra emirati
- Expatriate
- Repressione Fratelli musulmani
• Criticità esterne:
- Tensioni con il Qatar
- Tensioni con l’Iran
POPOLAZIONE
9,2 milioni
POPOLAZIONE SOTTO 24 ANNI
34,6%
PIL
$269,8 miliardi (stime
2013)
PIL PRO CAPITE
$55.102
Khalifa bin Zayed al-Nahyan, EAU
Il quadro macroeconomico
Crescita economica EAU
12
10
8
6
4
2
0
2006
-2
-4
Fonte: FMI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Interscambio commerciale
Importazioni EAU (milioni $)
42551
Importazioni EAU (milioni $)
42551
India
India
Cina
Cina
Stati Uniti
114805
34647
Germania
Stati Uniti
114805
34647
Giappone
26440
13404
9577
10497
Fonte: UNCTAD
Germania
Giappone
Turchia
26440
Altri
Turchia
Altri
13404
9577
10497
Emirati Arabi Uniti - IDE
IDE in milioni $
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006
2007
2008
IDE in entrata
Fonte: UNCTAD
2009
IDE in uscita
2010
2011
2012
Qatar
• Stabilità politica
Tamim al-Thani, Qatar
• Criticità interne:
- Elevata presenza e condizione degli expatriate
• Criticità esterne:
-Tensioni con Arabia Saudita e EAU
- Preoccupazione per programma nucleare
iraniano
•Relazioni esterne:
POPOLAZIONE
(FMI)
2,0 milioni
POPOLAZIONE
SOTTO 24 ANNI
37,2%
PIL
$198.7
(stime 2013)
PIL PRO CAPITE
(FMI)
$101.426
- Attivismo regionale
- US partner strategico
- Rafforzamento relazioni con l’Asia
Il quadro macroeconomico
Crescita economica Qatar
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Disoccupazione Qatar
1
0,8
0,6
0,4
0,2
Fonte: FMI
0
2006
2007
2008
2009
2010 NA
2011
2012
Qatar - IDE
IDE in milioni $
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
2008
2009
-1000
Ide in entrata
Fonte: UNCTAD
Ide in uscita
2010
2011
2012
Interscambio commerciale
Importazioni Qatar (milioni $)
Esportazioni Qatar (milioni $)
EAU
6911
29165
Stati Uniti
Giappone
37846
Arabia Saudita
14567
4456
2565
16101895 2196
Fonte: UNCTAD
Corea
India
Regno Unito
6025
Singapore
Giappone
7664
Cina
Germania
Taiwan
8080
26911
Altri
17276
Altri
Oman
• Stabilità di governo
• Criticità:
- Successione
- Dissenso interno
• Relazioni esterne:
-
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE
SOTTO
ANNI
3,2 milioni
24
52,4%
PIL
$94.86 miliardi
(stime 2013)
PIL PRO CAPITE (FMI)
$23.612
US e UK partner strategici
Buone relazioni con l’Iran
Qaboos al Said,Oman
Il quadro macroeconomico
Crescita economica Oman
14
12
10
8
6
4
2
0
2006
Fonte: FMI
2007
2008
2009
2010
Partita corrente Oman
2011
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 NA
Interscambio commerciale
Esportazioni Oman
(milioni $)
Importazioni Oman
(milioni $)
EAU
7109
11151
2961
Giappone
1189
1667 1771
Fonte: UNCTAD
13965
16226
Giappone
India
EAU
Cina
Corea
Stati Uniti
Brasile
2269
Cina
Altri
2318
Taiwan
2827
6449
5030
5323
India
Altri
Oman - IDE
IDE in milioni $
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
-500
IDE in entrata
Fonte: UNCTAD
IDE in uscita
2010
2011
2012
Interscambio dell'Italia 2012 (milioni $)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
EAU
Marocco
Qatar
Esportazioni Italia
Importazioni Italia
Oman
Tunisia