Rapporto Unioncamere v13
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Rapporto Unioncamere v13
Progetti europei nei Balcani: quali opportunità per le PMI lombarde? Unioncamere a sostegno della presenza imprenditoriale Lombarda nei Balcani: analisi dei contratti assegnati e strategia per servizi mirati Prefazione* I*Balcani*fanno*parte*dei*Paesi*in*accessione*o*già*candidati*a*diventare*stati*membri* dell’Unione* Europea.* Un* volume* rilevante* di* finanziamenti* internazionali* sono* emessi* a* bando* nella* Regione* per* sostenere* i* processi* di* riforma* istituzionale,* la* messa* in* conformità* delle* infrastrutture,* la* messa* a* norma* europea* del* quadro* giuridico,* la* sensibilizzazione* all’acquis' dell’Unione* Europea.* Tra* le* imprese* selezionate* per* portare* a* termine* questi* contratti* ce* ne* sono* alcune* italiane.* Un* approccio*strategico*e*un*sostegno*tecnico*mirato*potrebbero*favorire*una*maggiore* partecipazione* e* migliori* tassi* di* successo* nell’appropriazione* di* fondi* e* finanziamenti*da*parte*delle*imprese*italiane.* Questo* studio* realizza* un’analisi* quantitativa* e* qualitativa* su* novanta* contratti* di* forniture,* servizi* e* lavori* nei* settori* definiti* di* ambiente,* energia* e* trasporti,* assegnati* tra* il* 2011* e* il* 2012* in* Croazia,* Serbia* e* Montenegro* dalle* tre* principali* istituzioni*finanziarie*europee.*Le*conclusioni*suggeriscono*una*strategia*e*una*serie* di* servizi* pratici* da* fornire* alle* imprese* per* sostenere* i* loro* sforzi* nella* competizione*internazionale.* Cinquantenaire* Partners!è!una!società!di!consulenza!con!sede!a!Bruxelles!e!antenne!nei!Balcani,!in!Italia!e!! Inghilterra,! con! forte! esperienza! delle! istituzioni! finanziarie! europee! e! specializzata! nell’assistenza! alla! preparazione!di!progetti,!proposte!e!consorzi!internazionali.!www.50partners.eu. 1 ! ! ! ! ! Indice' Introduzione.......................................................................................................................................... 4! Capitolo*I:*Analisi*e*tassonomia*dei*contratti*assegnati......................................................... 8! Geografia ............................................................................................................................................................8! Settori............................................................................................................................................................... 10! Tipologie*di*finanziamento*della*UE*e*delle*istituzioni*finanziarie*europee*BEI*e*BERS .... 14! Unione!Europea:!Fondi!IPA......................................................................................................................................14! Prestiti!BEI.......................................................................................................................................................................14! Prestiti!BERS:!volumi!di!finanziamento,!modalità!e!settori.......................................................................17! Programmazione*nazionale*e*finanziamenti*europei:*ruolo*del*WBIF ..................................... 20! Altre*fonti*Europee*di*finanziamenti:*il*sostegno*alla*Ricerca*e*Innovazione......................... 23! Capitolo*II:*La*‘Scheda*Impresa’*Requisiti*di*Partecipazione..............................................24! Requisito*1.*Il*criterio*economico/finanziario................................................................................... 24! Requisito*2.*Criterio*professionale ........................................................................................................ 24! Requisito*3.*Composizione*del*consorzio,*partenariati*e*subappalti ......................................... 25! Azioni*e*operazioni*strategiche*risultanti*dall’analisi*dei*requisiti ........................................... 27! 1.!Analizzare!quale!sia!il!proprio!profilo!d’impresa. .....................................................................................27! 2.!Identificare:!settori!e!attori!prioritari!per!l’impresa................................................................................27! 3.!Influenzare..................................................................................................................................................................28! 4.!Rispondere!ai!bandi!in!modo!professionale!e!concorrenziale.............................................................29! Capitolo*III:*Strumenti*informatici*e*meccanismi*di*partecipazione ...............................34! Meccanismi*di*partecipazione*nel*contesto*italiano ........................................................................ 36! Raggiungere*la*massa*critica,*influenzare*i*policymakers............................................................. 39! Conclusioni...........................................................................................................................................41! Allegati...................................................................................................................................................44! Allegato*1Z*Cicli*di*gestione*di*progetto*presso*le*IFE...................................................................... 44! Allegato*2Z*Strumenti*giuridici*UE*di*messa*in*comune*risorse*tra*imprese ........................... 47! Allegato*3Z*Modello*curriculum*Europaid ........................................................................................... 49! Allegato*4Z*Lista*compagnie*italiane*aggiudicatarie*dei*contratti*del*campione ................... 51! ! 2 ! ! ! ! Indice*dei*riquadri,*tabelle*e*delle*figure* ! ! ! Figura!1:!Progetti!contrattati!(2011R12):!percentuale!di!appropriazione!italiana...................... 4! Figura!2:!Finanziamenti!erogati!per!istituzione!finanziaria .................................................................. 6! Figure!3:!Volume!contratti!per!Paese!beneficiario!(2011R12)!MEUR ............................................... 8! Figure!4:!Finanziamenti!totali!attribuiti!per!settore,!in!percentuale.............................................. 10! Figura!5:!Distribuzione!contratti!aggiudicati!da!imprese!italiane ................................................... 18! Figura!6:!Finanziatori!principali,!per!Settori,!in!MEUR!(1998R2012), ........................................... 22! Figure!7:!Budget!execution!by!year!(2007R2013)................................................................................... 23! Figure!8:!Work!Programme!comparison!by!theme!!(2012R2013)................................................... 23! Figure!9:!Distribuzione!dei!progetti!assegnati!per!tipologia!(forniture,!lavori,!servizi)........ 27! Figura!10:!Il!ciclo!di!gestione!di!progetto!presso!l’UE........................................................................... 45! Figura!11:!Il!ciclo!di!gestione!di!progetto!alla!BEI .................................................................................. 45! Figura!12:!Il!ciclo!di!progetto!BERS............................................................................................................... 46! ! ***! ! Tabella!1:!Percorso!di!accesso!all’UE............................................................................................................... 9! Tabella!2:!Fondi!IPA!programmati!dall’UE!nel!periodo!2007R2013,!MEUR!per!Paese ........... 10! Tabella!3:!Articolazione!dati!per!settore!e!sottosettore....................................................................... 12! Tabella!4:!Prestiti!BEI!nei!Balcani!(2011R12) ........................................................................................... 16! Tabella!5:!Lista!di!assistenze!tecniche!in!corso,!settore!trasporti ................................................... 21! Tabella!6:!Azioni!!Strategiche!(Progetto!TED).......................................................................................... 32! Tabella!7:!Fonti!di!informazione!sui!bandi!pubblicati .......................................................................... 34! ! ***! ! Riquadro!1:!Regolamentazione!europea!riguardo!al!settore!ambiente,!sottosettore!acqua 13! Riquadro!2:!Enterprise!Development!and!Innovation!facility........................................................... 15! Riquadro!3:!EBRD!RItaly!Local!Enterprise!Facility.................................................................................. 17! Riquadro!4!Un!esempio!di!successo:!internazionalizzazione!di!una!azienda!lombarda........ 19! Riquadro!5:!Esempio!dei!criteri!di!eleggibilità!per!progetto!di!servizi!di!valore!€1.4M........ 25! Riquadro!6:!Associazioni!di!municipalita!e!autorita!locali.................................................................. 35! Riquadro!7:!Pubblicati!su!TED......................................................................................................................... 36! Riquadro!8:!Fondo!StartRup!(25.10.2012).................................................................................................. 38! 3 Introduzione* L’obiettivo! di! questo! rapporto! è! fornire! a! Unioncamere! Lombardia! (UCL)! un! consiglio! tecnico! per! costruire,! assieme! e! per! le! imprese,! uno! strumento! che! favorisca! la! loro! concorrenzialità! nell’appropriazione! di! contratti! e! finanziamenti! internazionali.! Unioncamere! Lombardia! (UCL)! conta! contribuire! attivamente! a! un! aumento! del! coinvolgimento!dell’imprenditoria!lombarda!ai!finanziamenti!europei,!sia!attraverso!bandi! di! gara,! sia! attraverso! la! migliore! comprensione! delle! aree,! volume! e! modalità! di! aggiudicazione.! Figura*1:*Progetti*contrattati*(2011Z12):*percentuale*di*appropriazione*italiana* 100%! 90%! 11! 80%! 70%! 60%! 147! 50%! 69! 79! 3! 5! 40%! 18! 30%! 20%! 10%! 27! 0%! HR! ME! RS! Reg! Valore!contratti!vinti!da!imprese!nonRita! Valore!contratti!vinti!da!imprese!italiane!! Fonti:!Elaborazione!50partners! * Unioncamere* Lombardia* lancia* sforzo* integrato* per* sostenere* l’internazionalizzazione* dell’imprenditoria* Lombarda.* Secondo!il!campione!di!analisi,! il!volume!di!appalti!messi!in!gara!da!istituzioni!finanziarie!europee!è!rilevante,!circa!€360M! di! finanziamenti! assegnati! in! dodici! mesi! su! tre! Paesi:! Croazia,! Serbia! e! Montenegro.! Il!! campione! copre! contratti! aggiudicati! in! tre! settori! d’infrastruttura! (ambiente,! energia! e! trasporti),! dalle! tre! principali! istituzioni! finanziarie! europee! (IFE):! Commissione! Europea! 4 (EC),!Banca!Europea!degli!Investimenti!(BEI)!e!Banca!Europea!di!Ricostruzione!e!Sviluppo! (BERS)!tra!agosto!2011!e!luglio!2012.!L’analisi!e!la!descrizione!dettagliata!dei!dati!raccolti! saranno! presentate! nel! capitolo' I.! La! tassonomia! dei! progetti! in! corso! ha! permesso! l’identificazione!di!numerose!attività!in!corso!nella!regione,!e!dei!punti!di!contatto!nazionali,! settoriali!e!nelle!IFEs.! * Un* approccio* mirato,* pratico* e* operativo:* la* “Scheda* impresa”.* Le! modalità! di! aggiudicazione! degli! appalti! sono! molto! concorrenziali! e! vedono! la! partecipazione! di! numerose! imprese! grandi! e! medie.! Le! micro! e! piccole! imprese! sono! sfavorite! in! questo! processo!a!causa!dei!requisiti!di!partecipazione!legati!al!giro!d’affari,!combinati!a!contratti! di!volume!significativo!(capitolo!II).!La!partecipazione!delle!imprese!lombarde!è!limitata!e! mostra!un!potenziale!d’incremento.!Su!novanta!progetti,!sedici!sono!stati!vinti!da!consorzi! che!hanno!come!leader,!partner,!o!unico!contraente!un’impresa!italiana,!delle!16!imprese,! una!è!lombarda.!Il!corrispondente!volume!di!finanziamenti!attribuito!a!imprese!italiane!è! circa!53!milioni!di!Euro!!(rif.!Figura!1)."La!tipologia!dei!finanziamenti!varia!a!seconda!delle! autorità! contraenti.! Il! loro! spettro! copre! dai! finanziamenti! a! fondo! perduto! dell’UE! ai! prestiti!globali!e!prodotti!più!sofisticati!(progetti!di!volume!superiore!a!€25M)!della!BEI,!a! prestiti! offrenti! una! componente! di! assistenza! tecnica! della! BERS.! Alcuni! accorgimenti! strategici! e! pratici! saranno! accennati! nel! capitolo' II,! che! presenta! in! maniera! sintetica! i! requisiti! di! partecipazione! e! gli! elementi! necessari! a! rinforzare! la! concorrenzialità! d‘impresa.!! Conoscere* e* utilizzare* gli* strumenti* d’informazione* e* i* meccanismi* partecipativi:* l’importanza* del* lobbying.* Secondo! il! campione! selezionato,! i! tempi! medi! che! intercorrono! tra! l’annuncio! di! un! bando! su! Tenders! Electronic! Daily! (TED)! e! la! sua! pubblicazione! può! variare! tra! uno! e! ventiquattro! mesi,! con! una! media! di! nove.! Questo! periodo! deve! essere! sfruttato! strategicamente! per! identificare! e! costituire! consorzi! qualificati,!raccogliere!informazioni!sugli!obiettivi!del!progetto!presso!il!Paese!beneficiario! o!l’Istituzione.!Lo!studio!e!la!sua!disseminazione!vogliono!instaurare!un!dialogo!attivo!tra! Unioncamere,! le! imprese! a! essa! affiliate! e! gli! organismi! di! governo! Regionali! e! Nazionali! all’estero.!In!aggiunta,!per!l’impresa,!Unioncamere!prevede!di!utilizzare!le!conclusioni!dello! studio! per! trasformarle! in! uno! strumento! operativo! che! contribuisca! a! comporre! una! modalità! di! sostegno! pratico! all’imprenditoria! italiana! per! aumentare! il! tasso! di! appropriazione!di!contratti!e!finanziamenti!internazionali.!Linee!guida!per!uno!strumento! mirato!saranno!presentate!nel!capitolo'III.' 5 Anticipazione* dei* progetti* attraverso* il* monitoraggio* degli* studi* in* corso.* Sulla!base! delle! informazioni! raccolte! e! dall’esperienza! maturata! dal! consulente! presso! le! IFE,! lo! studio! fornisce! in! maniera! sintetica,! complementi! d’informazione! e! suggerisce! linee! di! strategia! (rif.! Tabella! Strategia! d’Azione,! pag.! 30R31).! Il! rapporto! descrive! e! rimanda! alle! fonti! per! le! procedure! di! appalto! specifiche! a! diverse! IFE,! alle! implicazioni! legate! alla! tipologia!dei!contratti!e!all’autorità’!contraente,!all’importanza!di!lavorare!sul!terreno,!agli! elementi! chiave! che! rinforzano! la! concorrenzialità! reale! o! percepita! dell’impresa! in! un! contesto!di!concorrenza!internazionale.!Il!rapporto!presenta!schede!riassuntive!sulle!fonti! di! finanziamento! produttivo! da! parte! delle! IFE,! con! possibilità! di! organizzare! una! conferenza! esplicativa! delle! modalità! di! funzionamento! presso! le! IFE! stesse.! Questi! strumenti!d’informazione!saranno!forniti!nel!capitolo'IV.' ! Figura*2:*Finanziamenti*erogati*per*istituzione*finanziaria* Migliorando* la* comprensione* del*contesto:*donatori*bilaterali* CoR EIB;!11%! e* domanda* locale.* Oltre! questo! linanced;! 4%! scopo!primario,!lo!studio!fornisce! EBRD;! 11%! informazioni! sul! contesto! nel! quale! il! campione! di! analisi! EC;*74%* s’iscrive! (limitato! a! dodici! mesi,! tre! istituzioni,! Paesi! beneficiari! e! settori).! ! Tot!EUR!358M! Fonte:!Elaborazione!50partners! ! Nel!capitolo!IV,!il!rapporto!suggerisce!fonti!che!permettono!di!definire!un!quadro!più!ampio,! dal! punto! di! vista! dei! settori! di! attività,! donatori! e! finanziatori,! meccanismi! di! finanziamento!e!di!preparazione!progetti!al!fine!!di!anticipare!con!buona!approssimazione! quale! sarà! la! richiesta! di! lavori! e! servizi! nella! regione.! Meccanismi! regionali! di! finanziamento! quali! il! Western! Balkan! Investment! Framework! (WBIF)! o! banche! dati! di! infrastrutture! municipali! quali! lo! SLAP1!Information! System! ! sono! elementi! essenziali! da! conoscere!per!definire!una!strategia!mirata!di!sostegno!alle!imprese!italiane!interessate!a! lavorare!nei!Balcani.! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!banca!dati!di!infrastrutture!municipali"in!Serbia,!!http://www.slap.skgo.org/?lang=en!! 6 ! Allargando!il!campione!di!indagine!all’attività!di!cooperazione!internazionale!dell’Italia!nei! Balcani,! si! misura! un! contribuito! di! finanziamenti! a! fondo! perduto! paragonabile! ad! altri! donatori2.! In! termini! relativi! si! tratta! di! circa! il! 5%! del! 20%! rappresentato! da! tutta! la! cooperazione!bilaterale!avvenuta!nello!stesso!periodo!(escluso!l’UE!che!da!sola!rappresenta! circa!l’80%).!In!parallelo!al!supporto!tecnico!fornito!alle!imprese,!è!necessario!strutturare! un!discorso!politico,!sostenuto!da!Unioncamere,!dalle!autorità!Regionali!Lombarde!e!altre! eventuali! organizzazioni! di! categoria! nazionali,! a! sostegno! di! un’attività! maggiormente! coordinata!tra!il!donatore!Italia!e!le!imprese!italiane!e!lombarde.! ' Le* conclusioni' presenteranno! le! raccomandazioni! estrapolate! dall’analisi.! ! Con! un! taglio! operativo,! forniranno! opzioni! e! suggerimenti! strategici! per! inserirsi! attivamente! nella! competizione!per!fondi!e!progetti!a!finanziamento!internazionale.!Negli!allegati!si!trovano! le!tabelle!che!riassumono!i!dati!dei!progetti!analizzati.! * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!I!dati!di!comparazione!si!riferiscono!al!periodo!2007R2012,!tutti!i!settori,!tutti!gli!attori!finanziari,!e!sono!tratti!dalla!banca!dati!di! investimenti!nei!Balcani,!la!cui!realizzazione!e’!stata!finanziata!dall’UE,!e!pubblicamente!consultabile!su!!http://wbif.eu/Investment+Data! 7 Capitolo*I:*Analisi*e*tassonomia*dei*contratti*assegnati* ! L’analisi! effettua! una! campionatura! degli! appalti! assegnati! su! un! periodo! di! 12! mesi!! intercorsi!tra!il!1!agosto!2011!e!il!31!luglio!2012.!! ! Figure*3:*Volume*contratti*per*Paese*beneficiario*(2011Z12)*MEUR* Su! 90! progetti! assegnati,! per! un! valore!totale!di!circa!€360M,!16! ! sono! stati! vinti! da! imprese! italiane!nella!posizione!di!leader! 84* o! partner! di! consorzi,! per! un! 174* valore!approssimativo!di!€53M.! Di!queste,!una!è!lombarda.! 72* ! 29* La! distribuzione! dei! volumi! di! finanziamento! totali! relativi! ai! progetti!è!di!€174M!per!progetti! Croatia! Montenegro!! in! Croazia,! €84M! per! progetti! Serbia! MultiRbeneliciario! multiRbeneficiario 3 ,! €72M! per! ! Fonte:!Elaborazione!50partners! progetti! in! Serbia,! e! €29M! per! progetti!in!Montenegro.! * Geografia* ! I!Paesi!scelti!per!l’analisi!sono!Croazia,!Montenegro!e!Serbia.!Questi!risultano!di!particolare! interesse! per! l’imminente! ingresso! e! il! processo! di! accessione! all’Unione! Europea,! per! la! contiguità!geografica!articolata!attorno!allo!sviluppo!del!corridoio!di!trasporti!adriatico4!,!e! per! la! tipologia! di! attività! industriale! della! Lombardia.! I! 3! Paesi! mostrano! uno! stato! di! avanzamento!molto!diverso!rispetto!al!processo!d’integrazione!europea!(Tabella!1).!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!I!progetti!multiRbeneficiario!riguardano!molteplici!paesi!appartenenti!anche!a!aree!geografiche!diverse!dal! gruppo!in!accessione!all’UE,!incluso!Africa!e!MedioROriente.! 4!SivigliaRBratislava!passando!da!Milano,!Venezia,!Trieste!e!interconnesso!con!i!corridoi!V!e!X. 8 ! * * * Tabella*1:*Percorso*di*accesso*all’UE.** Paese* Richiesta* accesso*EU* Tempistiche* negoziazioni* Data* accessione* Fondi*IPA*2012* (MnEUR)* Fondi*IPA*2013* (MnEUR)* Fondi*EU* analizzati* Croazia! 02/2003! 2003R2012! 07/2013! 156! !!94! 174* Montenegro! 12/2008! 2008Rongoing! /! !!35! !!35! **27* Serbia! 12/2009! 2009Rongoing! /! 202! 208! **69* Fonte:!http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailedRcountryRinformation/croatia/index_en.htm! ! Il! processo! di! adesione! della! Croazia! (4,3! milioni! di! abitanti5)! inizia! nel! marzo! 2003,! e! dovrebbe! permetterle! di! diventare! il! 28esimo! stato! membro! dell’UE! nel! luglio! 2013.! Il! volume! dei! finanziamenti! IPA! forniti! dallo! strumento! di! assistenza! preRadesione! dell’UE6! elargiti!dal!2007!al!2012!ammonta!a!€900M,!ammontare!distribuito!in!diverse!componenti! di!intervento!e!destinato!ad!essere!sostituita!dai!finanziamenti!tradizionalmente!riservati! agli!stati!membri!(fondi!di!coesione,!strutturali,!politica!agricola!comune).!L’accelerazione! nella! contrattazione! dei! servizi,! lavori! e! forniture! è! ben! rappresentato! nel! campione! di! analisi! dal! numero! elevato! di! fondi! contrattati,! che! sono! circa! 2.3! volte! superiori! a! quelli! degli!altri!Paesi!(Figura!2)!nel!periodo!analizzato.! ! In! Montenegro! (600,000! abitanti),! il! processo! di! adesione! è! iniziato! alla! fine! del! 2008! e! l’avviamento!ufficiale!delle!negoziazioni!è!stato!intrapreso!nel!giugno!del!2012.!Il!volume! totale! dei! finanziamenti! IPA! dal! 2007! al! 2012! ammonta! a! €200M.! Relativamente! alla! dimensione! geografica! e! demografica! (600,000! abitanti)! del! paese,! i! finanziamenti! in! termini!proRcapite!rimangono!significativi.!! ! La!Serbia!(7,2!milioni!di!abitanti)!ha!presentato!richiesta!di!accesso!all’unione!Europea!nel! dicembre! 2009! e! nel! marzo! del! 2012! il! Consiglio! Europeo! le! ha! confermato! lo! status! di! candidato.! Il! volume! di! finanziamenti! IPA! nel! periodo! 2007R12! ammonta! a! €1,2Bn.! Il! processo! di! integrazione! richiede! ancora! un! grosso! impegno! da! parte! delle! istituzioni! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5!I!dati!demografici!provengono!dal!Croatian(2011),!Montenegrin!(est.!2012)!Serbian!(2011)!statistical!offices.!! 6!I!fondi!di!preRadesione!dell’UE!(IPA)!sono!destinati!a!sostenere!l’approssimazione!dei!Paesi!in!via!di!accessione!all’Unione,!dal!2007!lo! strumento!IPA!riunisce!una!moltitudine!di!strumenti!precedentemente!frammentati!quali!CARDS,!SAPHARD,!PHARE,! 9 nazionali,! per! questo! le! componenti! di! transizione! istituzionale! e! cooperazione! transfrontaliera!rimangono!le!uniche!destinatarie!di!finanziamenti!EU,!mentre!in!Croazia!le! componenti!di!finanziamento!IPA!si!articolano!anche!su!sviluppo!regionale,!risorse!umane! e!sviluppo!rurale.!! ! I! Paesi! oggetto! del! campione! di! analisi! rappresentano! solo! una! parte! dell’insieme! sullo! strumento!IPA!che!nel!periodo!2007R2013!ha!messo!a!disposizione!circa!€11Bn!in!progetti! per! tutti! i! Paesi! in! via! di! accessione! (Tabella! 2).! La! Turchia! (73,6! milioni! di! abitanti)! è! il! Paese!con!la!più!altra!concentrazione!di!finanziamenti.! * Tabella*2:*Fondi*IPA*programmati*dall’UE*nel*periodo*2007Z2013,*MEUR*per*Paese* Year/! Country! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! TOT! ALB! 61,0! 70,7! 81,2! 94,1! 94,4! 94,5! 98,1! 594! BIH! HR! 62,1! 74,8! 89,1! 105,3! 107,4! 107,8! 111,8! 658! 141,2! 146,0! 151,2! 153,5! 156,5! 156,1! 95,4! 1000! FYR*Macedonia! 58,5! 70,2! 81,8! 91,6! 98,0! 101,8! 117,2! 619! IE! R! R! R! R! 12,0! 12,0! 6,0! 30! KOS*! 68,3! 184,7! 106,1! 67,3! 68,7! 68,8! 73,7! 638! ME! 31,4! 32,6! 34,5! 33,5! 34,1! 35,0! 35,4! 237! RS! TR! 189,7! 190,9! 194,8! 197,9! 201,8! 202,0! 214,7! 1392! 497,2! 538,7! 566,4! 653,7! 779,9! 860,2! 935,5! 4832! MB* Program! 129,5! 137,7! 188,8! 141,7! 186,2! 176,2! 177,8! 1138! Fonte:!DG!Allargamento,!http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm! Settori* I! settori! sui! quali! lo! studio! si! concentra! sono! relativi! ad! ambiente,! energia! e! trasporti,! l’analisi! si! concentra! principalmente! sulle! infrastrutture,! inclusiva! di! lavori,! forniture! e! servizi.! Nella! tassonomia! presentata,! ogni! settore! si! articola! in! molteplici! sottosettori! (Figura!4).!! ! Come! dimostrato! dalla! tabella! progetti! Figure*4:*Finanziamenti*totali*attribuiti*per*settore,*in* percentuale* frequentemente! i! progetti! coprono! molteplici!attività!articolate!su!sottoRsettori! diversi,! questo! rende! la! classificazione! dei! progetti! difficoltosa,! e! l’identificazione! automatizzata! dei! bandi! imprecisa.! Per! migliorare! la! qualità! dell’informazione! automatizzata!fornita!dalle!banche!dati!(i.e.! TED)! è! necessario! portare! avanti! discussioni! preparatorie! con! le! autorità! 10 locali! sulla! programmazione! di! progetti! e! sulle!necessità!tecniche!che!questi!progetti! richiedono.!! 22%! 42%! 36%! Energy! Environment! Transport! * * 11 Tabella*3:*Articolazione*dati*per*settore*e*sottosettore* ! Settore*Ambiente* BioRdiversity!/!Eco!Systems! Botany! Climate!/!Cyclone! Coastal!Zone!Management!/!Marine!Biology! Drought!&!Desertification! Environmental!Engineering!/!Science!&! Technology! Historic!&!Cultural!Heritage! Natural!disasters!/!Prevention! Natural!resources!/!Earth!&!Space!sciences!/! Ecology! Policy!&!Strategy!(incl.!Sustainability)! Pollution!(Air!/!Water!/!Soil!/!Noise!/!Industrial!/! Oil)! Procurement! Protected!Areas!/!Parks!/!Reserves! Protection! Remote!Sensing!/!Early!Warning!Systems!/! Surveillance! Standards! Surveys!/!Impact!Assessment! Topography!/!Geology!/!Earth!Observation! Urban!Environment! Waste!/!Toxic!/!Hazardous!/!Solid!/!Clean! Technologies!/!Processing! Wildlife! Settore*Energia* Settore*Trasporti* Conservation!/!Saving!/!Recovery!/! Renewable! Drilling!/!Production!/!Distribution!/! Reserves! Electric! Financials!/!Pricing!/!Tariffs! Geothermal!/!Solar!/!BioRMass!/!Wind!/! Sea! Heating!/!CoRGeneration! Hydroelectric! Mining!/!Coal!/!Lignite!/!Anthracite! Nuclear! Oil!/!Gas!/!Petrol! Planning!/!Policy! Procurement!/!Equipment! Air!/!Aviation!/!Airport! Freight!/!Cargo! InterRmodal!/!MultiRmodal! Investment!/!Finances! Logistics! Navigational!Aids! Policy!&!Planning!/!Models! Procurement!/!Equipment!/! Vehicles!/!Maintenance! Rail!/!Public!transportaion! Regulation!&!Pricing! Road!/!Public!transportation! Safety! Traffic!/!OriginRDestination!Surveys! Warehouses!&!Storage! Water!Navigation!/!Ports!/!Shipping! Fonte:!Assortis! ! L’UE! definisce! le! priorità! settoriali! a! supporto! delle! quali! concede! successivamente! finanziamenti! a! fondo! perduto,! su! progetti! la! cui! richiesta! origina! dai! Paesi! beneficiari.! I! progetti! vengono! elaborati! con! il! contributo! delle! delegazioni! UE! nel! Paese! e! con! i! coordinatoriRPaese! della! Commissione! a! Bruxelles,! e! in! concertazione! con! i! ministeri! settoriali! del! Paese! stesso.! Le! IFE! negoziano! prestiti! con! il! governo! e! si! concentrano! soprattutto!su!progetti!di!investimento!originati!da!imprese!dell’UE!verso!i!Balcani!o!entro!i! Balcani! stessi! da! imprese! domestiche.! La! logica! delle! due! fonti! di! finanziamento! è! totalmente! diversa:! le! IFE! finanziano! investimenti! produttivi! tramite! prestiti! a! tasso! commerciale! o! agevolato,! mentre! l’UE! finanzia! a! fondo! perduto! iniziative! con! lo! scopo! di! approssimare! il! Paese! all’acquis! comunitario! e! alle! aspettative! di! coesione! territoriale! dell’UE.!! ! 12 ! Se!prendiamo!ad!esempio!il!settore!‘ambiente’,!nel!suo!sottosettore!relativo!alla!‘gestione! delle!acque’,!che!è!fortemente!regolamentato!(Riquadro!1)!da!direttive!europee,!!vediamo! come! i! Paesi! che! ambiscono! a! diventare! membri! dell’UE! debbano! investire! in! maniera! importante!per!la!messa!a!norma!necessaria!ad!ottemperare!alle!direttive!europee!richieste! ai!Paesi!Membri.! ! Riquadro*1:*Regolamentazione*europea*riguardo*al*settore*ambiente,*sottosettore*acqua' ! Numerose!direttive!europee!sono!rilevanti!per!il!settore!idrico!e!coprono!la!responsabilità!ambientale.!Le! associazioni!nazionali!di!acqua!e!rifiuti!le!aziende!dei!servizi!idrici!partecipano!per!la!rappresentazione!dei! propri! interessi! a! EUREAU! (European! Federation! of! National! Associations! of! Water! and! Wastewater! Services.! Nel! corso! del! 2011/2012,! la! Commissione! ha! avviato! una! revisione! fondamentale! della! politica! delle!acque!dell'Unione!Europea,!al!fine!di!produrre!un!‘Programma!settoriale!acqua’!da!dicembre!2012.!Il! Programma! è! finalizzato! ad! impostare! la! direzione! del! diritto! comunitario! nel! settore! da! molti! anni! a! venire.! ! Alcuni!esempi!di!direttive!che!regolano!il!settore:! • Acqua*potabile!(98/83/EC!–!DWD):!regola!la!qualità!dell'acqua!potabile!per!il!consumo!umano! • Water* Policy* Framework! (2000/60/EC! R! WFD):! impone! agli! Stati! membri! di! raggiungere! entro! il! 2015!una!"buona!qualita’!di!acque"!e!sancisce!il!principio!della!gestione!integrata!delle!risorse!idriche! a!livello!di!bacino!idrografico.! • Trattamento* delle* acque* reflue* urbane! (91/271/EEC! R! UWWTD):! obbliga! gli! Stati! membri! a! raccogliere!e!trattare!le!acque!reflue!degli!agglomerati!urbani,!e!fornisce!standard!di!trattamento! • Acque*di*balneabili*(2006/7/EC):!disciplina!la!qualità!delle!acque!balneabili!e!sosituisce!!la!Direttiva!! 76/160/EEC.!!! • Emissioni* industriali!(2008/1/EC)!che!rappresenta!la!disciplina!integrata!in!materia!di!controllo!e! prevezioni!dell'inquinamento!industriale! • Impatto* ambientale! (2011/92/EU)–! EIA! (2001/42/EC)! conosciuta! come! 'Strategic! Environmental! Assessment'!–!SEA!Directive).! ! Fonte:!http://ec.europa.eu/environment/water/waterRframework/index_en.html! 13 Tipologie*di*finanziamento*della*UE*e*delle*istituzioni*finanziarie*europee*BEI*e*BERS* Unione Europea: Fondi IPA I! fondi! e! finanziamenti! messi! a! bando! dall’Unione! Europea! per! i! Balcani! sono! principalmente! a! fondo! perduto,! tramite! lo! strumento! di! preRaccessione! (IPA).!! Attualmente! altri! fondi! tradizionalmente! destinati! ai! Paesi! UE,! come! i! fondi! del! settimo! programma! quadro! di! ricerca! e! sviluppo! (FP7)! sono! stati! aperti! anche! ai! Paesi! in! via! di! Accessione.!Nella!prossima!prospettiva!finanziaria!dell’UE!(2014R2020)!la!separazione!tra! fondi!destinati!a!Paesi!UE!e!a!Paesi!in!via!di!Accessione!tenderà!a!ridursi!ulteriormente!a! favore! di! una! cooperazione! Europea! sempre! più! sistematica,! omogenea! e! allargata.! Obiettivo! dell’UE! è! quello! di! favorire! una! integrazione! tra! Paesi! membri,! e! quindi! un! criterio!di!selezione!o!un!elemento!di!concorrenzialità!aggiuntiva!alle!proposte!progettuali! è! quello! della! cooperazione! con! altri! Paesi! (per! es.! un! minimo! di! 3! per! FP7),! con! un! equilibrio!tra!sud/nord!est!e!ovest!dell’UE.!! Diversamente!dall’UE!i!finanziamenti!a!fondo!perduto!non!sono!strumenti!provenienti!da! risorse! proprie! presso! le! istituzioni! finanziarie! europee! (IFE)! tali! la! Banca! Europea! degli! Investimenti! (BEI),! e! la! Banca! Europea! di! Ricostruzione! e! Sviluppo! (BERS),! dove! rappresentano! un! massimo! del! 10%! del! progetto.! Le! IFE! utilizzano! spesso! i! fondi! UE! combinati!ai!loro!prestiti!e!offrono!una!varietà!di!prodotti!finanziari!strutturati,!nei!quali!la! componente! a! fondo! perduto! viene! ! adibita! alla! preparazione,! verificazione! ambientale,! o! assistenza!alla!messa!in!opera!del!progetto.!I!cicli!di!progetto!e!le!referenze!alle!rispettive! modalita!di!appalto!sono!presentate!nell’allegato!1.! Prestiti BEI I!prodotti!finanziari!della!BEI!sono!messi!a!bando!in!minima!parte,!mentre!la!maggior!parte! è!composta!da!prodotti!finanziari!strutturati!attorno!a!progetti!importanti,!di!lunga!durata,! e!negoziati!direttamente!con!le!grandi!imprese.!In!aggiunta!ai!dati!oggetto!dell’analisi!dei! bandi,!il!rapporto!presenta!anche!uno!spaccato!dei!volumi!di!prestiti!nella!regione!(tabella! 5)!riportati!da!fonte!BEI.!! ! L’intermediario!di!alcuni!di!essi!specificamente!mirati!alle!PMI!e’!il!Fondo!di!investimento! Europeo!(EIF)7.!Inoltre,!la!BEI!I!progetti!finanziati!dalla!BEI!a!beneficio!dei!Paesi!dei!Balcani! Occidentali!beneficiano!del!sostegno!del!“Western!Balkan!Investment!Framework”!(WBIF)! il! cui! obiettivo! è! quello! di! semplificare! l'accesso! al! credito! mettendo! in! comune! e! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 !www.eif.org!! 14 coordinando!diverse!fonti!di!finanziamento!e!assistenza!tecnica.!Il!5!Dicembre!2012!è!stato! lanciato! dal! WBIF,! con! il! patrocinio! di! BEI! e! BERS! un! nuovo! prodotto! finanziario,! EDIF! finanziato!a!regime!di!€145M!e!mirato!specificamente!a!sostenere!l’accesso!al!credito!per! iniziative!in!ambito!di!innovazione!e!sviluppo!(Riquadro!2)!.!! * Riquadro*2:*Enterprise*Development*and*Innovation*facility*' ! EDIF! è! uno! strumento! che! sarà! coordinato! dal! Fondo! europeo! per! gli! investimenti! e! realizzato! in! stretta! collaborazione!tra!i!governi!dei!Balcani,!la!Commissione!europea,!la!BEI!e!la!BERS.! Tra!gli!invitati!a!partecipare,!per!razionalizzare!gli!sforzi!per!lo!sviluppo!del!settore!privato!nei!Balcani!ci! sono!le!IFI,!le!organizzazioni!internazionali,!la!Banca!Mondiale,!DEG,!OCSE!e!donatori!bilaterali!attivi!nella! regione,!come!l'Italia.! ! EDIF!comprenderà!quattro!componenti!che!mirano!a!fornire:! • Equity! financing! per! la! fase! di! sviluppo! nelle! PMI! innovative,! realizzato! dall’Enterprise! Innovation! Fund!(Enif);! • Capitale! per! l’espansione! delle! PMI! gia! stabilite! ed! a! elevato! potenziale! di! crescita,! realizzato! dal! Enterprise!Expansion!Fund!(ENEF);! • Garanzie!sul!portafoglio!prestiti!da!fornire!agli!intermediari!finanziari!per!migliorarne!l'accesso!delle! PMI! al! credito! bancario! e! ridurre! il! costo! del! denaro,! realizzato! nel! quadro! di! un! meccanismo! di! garanzia!regionale;! • Quadro! normativo! favorevole! alle! PMI! innovative! e! ad! alto! potenziale,! che! verrà! sostenuto! da! un! meccanismo! di! assistenza! tecnica! a! sostegno! dei! governi! beneficiari! e! in! attuazione! delle! riforme! prioritarie!per!l’accesso!all’UE.! ! ! In! linea! di! massima,! i! prestiti! BEI! per! i! Balcani! si! possono! sintetizzare! in! due! tipologie! principali!a!seconda!del!volume!del!progetto.!Per!progetti!inferiori!a!€25M!la!BEI!fornisce! prestiti!intermediari!da!attori!finanziari!commerciali!(banche).!Il!sito!BEI!presenta!la!lista! degli!intermediari!finanziari8!che!hanno!accesso!a!linee!di!credito!BEI!per!Serbia,!Croazia!e! Montenegro.! ! Per! quanto! riguarda! progetti! superiori! a! €25M,! la! BEI! mette! a! disposizione! i! suoi! tradizionali!prodotti!!di!credito!e!di!sostegno!al!credito!quali:!Project!Loans,!Intermediated! Loans,!Structured!Finance,!Guarantees,!Project!Bonds,!Venture!capital,!Microfinance,!RiskR sharing! in! RDI,! Sustainable! energy,! NER! 300R! Green! tech! support,! Infrastructure! project! advice,! Urban! development,! Transport! infrastructure,! PublicRprivate! partnership,! Flexible! SME!Funding.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8!http://www.eib.org/projects/topics/sme/outsideReu/index.htm!! 15 Tabella*4:*Prestiti*BEI*nei*Balcani*(2011Z12)* Countries* Albania! Bosnia!and!Hezegovina! Croatia! Former!Yugoslav!Republic!of!Macedonia! Montenegro! Serbia! Turkey! Total* From*2011*to*2012* !! (in*Million*EUR)* 45! 336! 555! 225! 70! 63! 900! 5.443* Fonte:!http://www.eib.org/ww.eib.org!Last!update:!16/11/2012! ! Per! quanto! riguarda! la! specializzazione! e! la! concentrazione! delle! attività! per! settori,! nei! prossimi!anni,!la!BEI!intende!intensificare!il!finanziamento!di!progetti!ferroviari!in!Croazia,! nonché! di! continuare! ad! espandere! i! suoi! prestiti! ai! comuni! e! agli! enti! locali! per! il! miglioramento!delle!infrastrutture!nei!settori!dell'ambiente,!della!sanità!e!dell'istruzione!e! alle!PMI.!! ! Per! quanto! riguarda! la! Serbia! e! in! generale! I! Balcani! occidentali,! pur! continuando! il! suo! sostegno! per! la! ricostruzione! e! il! potenziamento! delle! reti! regionali! e! comunali! di! infrastrutture! di! base! (trasporti,! energia! e! ambiente),! la! BEI! prevede! di! aumentare! l'assistenza!al!settore!privato!e!ai!settori!della!sanità!e!dell'istruzione.!! ! In!Montenegro,!degno!di!nota!e’!il!prestito!sottoscritto!dalla!BEI!e!dal!Fondo!investimenti! per!lo!sviluppo!del!Montenegro!(IDF9)!nel!2011,!con!una!prima!tranche!25!milioni!di!euro! su! un! totale! 50! milioni! di! euro! di! prestito! volto! a! sostenere! le! piccole! e! medie! imprese! (PMI)! e! altri! progetti! nel! paese.! L'operazione! servirà! a! finanziare! progetti! di! piccole! e! medie! dimensioni! realizzate! da! piccole! e! medie! imprese,! nonché! i! beneficiari! finali! di! qualsiasi! dimensione! e! di! proprietà,! compresi! gli! enti! locali,! in! materia! di! tutela! dell'ambiente,! in! conformità! con! i! criteri! di! ammissibilità! della! BEI.! Almeno! il! 70%! dell'importo! del! prestito! sarà! destinato! a! progetti! delle! PMI! che! rende! questo! progetto! la! seconda!più!grande!operazione!del!paese!a!favore!delle!piccole!e!medie!imprese:!un!primo! prestito! di! 100! milioni! di! euro! è! stato! approvato! nel! 2009! ed! erogato! tramite! 8! banche! locali!commerciali.! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 IDF!è!la!banca!di!sviluppo!di!proprietà!dello!Stato!del!Montenegro,!che!ha!iniziato!la!sua!attività!nel!2010!e! gode,!nella!sua!legge!istitutiva,!di!una!garanzia!statale!esplicita.!! ! 16 Prestiti BERS: volumi di finanziamento, modalità e settori Obiettivo!primario!dell’azione!della!BERS!!è!quello!del!supporto!alle!PME!e!allo!sviluppo!di! un! vibrante! settore! privato.! Lo! strumento! finanziario! principe! disegnato! per! I! Balcani! e! l’Europa!dell’Est!è!il!LEF!altri!strumenti!di!supporto!son!il!SBS!(Small!Business!Support).! ! Riquadro*3:*EBRD*ZItaly*Local*Enterprise*Facility' La! EBRDRItaly! Local! Enterprise! Facility! (LEF)! è! un! fondo! di! ammontare! pari! a! €270M! per! investimenti! destinati! a! piccole! e! medie! imprese! (PMI)! in! Albania,! Bosnia! Erzegovina,! Bulgaria,! Croazia,! Macedonia,! Montenegro,!Romania,!Serbia!e!Turchia.!Il!LEF!mette!a!disposizione!delle!PMI!capitale!a!lungo!termine,!un! tipo!di!finanziamento!che!è!spesso!difficilmente!reperibile!per!aziende!di!dimensioni!medioRpiccole.!! Ad!oggi,!il!LEF!ha!investito!€177!milioni!in!75!progetti!con!diverse!PMI!(dati!aggiornati!a!gennaio!2012).!! Stabilito!nel!2006,!il!LEF!è!composto!da!€20!milioni!forniti!dal!Governo!Italiano!e!€250!milioni!forniti!dalla! EBRD.!Il!Governo!Italiano!ha!anche!messo!a!disposizione!€7!milioni!di!assistenza!tecnica!per!coprire!i!costi! di!consulenza!necessari!per!l’implementazione!dei!progetti.!! Fonte:!www.ebrd.com! ! ! La! maggioranza! dei! finanziamenti! nei! Paesi! beneficiari! ha! scopo! di! investimento.! Attraverso!il!LEF!la!BERS!offre!un!finanziamento!fino!al!50%!dell’investimento!prospettato! dalla!PMI.!Il!finanziamento!ha!un!tasso!d’interesse!quasiRcommerciale!ma!è!accompagnato! da! componenti! di! assistenza! tecnica! altamente! qualificata! gratuita! tramite! l’ufficio! locale! della! BERS! nel! Paese! destinatario! dell’investimento.! L’appoggio! tramite! un! prestito! BERS! ha! un! effetto! indiretto! di! aumentare! credibilità! dell’impresa! e! la! sua! visibilità.! La! presentazione! di! una! richiesta! di! finanziamento! alla! BERS! da! parte! della! PMI! implica! compilazione!e!presentazione!di!una!serie!di!documenti!(business!plan,!financial!plan)!che! richiedono!una!competenza!specifica.! ! La!disponibilità!dei!prestiti!BERS!messi!a!disposizione!è!in!eccesso!delle!appropriazioni!da! parte! delle! PMI.! Questo! si! deve! alla! mancanza! di! richieste! in! proporzione! ai! fondi! disponibili,!e!in!misura!minore!all’inadeguatezza!delle!richieste.!Un!cambiamento!recente!e! di!rilevanza!è!l’estensione!del!mandato!della!BERS!al!Nord!Africa.!Questo!mandato,!prima! limitato!all’Europa!dell’Est!(inclusi!Balcani!e!Turchia),!replica!gli!stessi!strumenti!finanziari! concepiti! per! l’Est! Europa.! Esistono! quindi! per! le! imprese! delle! economie! di! scala! sia! nell’apprendere! la! procedura! di! richiesta! di! finanziamento,! perché! essa! è! replicata! nelle! zone!geografiche!obiettivo!di!sviluppo!della!PME.! !! 17 Intervistato! a! proposito! della! partecipazione! italiana! ai! finanziamenti! BERS,! il! Direttore! della!zona!Balcani!precisa!che!nonostante!sporadiche!iniziative!di!divulgazione,!il!tasso!di! richiesta!di!finanziamento!di!investimenti!da!parte!delle!PME!italiane!rimane!moderato.! Aggiudicazione*di*finanziamenti*della*UE*e*delle*istituzioni*finanziarie*europee*da* parte*di*imprese*italiane* La!capacità!di!aggiudicazione!di!contratti!dell’Italia!nel!campione!di!indagine!è!modesta!in! termini! di! volume,! e! mostra! potenziale! di! crescita! sia! in! ambito! multiRpaese! che! su! Paesi! dove! il! volume! di! fondi! messi! a! gara! siano! più! elevati.! Infatti,! Su! 90! contratti! 16! sono! aggiudicati!a!imprese!italiane,!per!un!valore!totale!di!!circa!€53M!(allegato!4).!! ! Figura*5:*Distribuzione*contratti*aggiudicati*da*imprese*italiane* La! presenza! italiana! maggiore! è! sui! contratti! aggiudicati! in! Montenegro,! ma! 100%! che! hanno! un! valore! assoluto! minore! 80%! 11! rispetto!a!quelli!in!Serbia!o!in!Croazia.! 60%! 147! ! 79! 69! 40%! In! 10! contratti! l’impresa! italiana! si! 18! presenta! sola,! 1! contratto! vede! una! 20%! 27! cordata! solo! italiana! e! 5! come! parte! di! 5! 3! 0%! consorzi!internazionali.! HR! ME! RS! Reg! ! Valore!contratti!vinti!da!imprese!nonRita! Valore!contratti!vinti!da!imprese!italiane!! In!termini!di!settori,!la!presenza!italiana! è! distribuita! sui! tre! settori! in! maniera! ! Fonte:!elaborazione!50partners! equivalente.! ! Nell’!ambiente!il!campione!indica!un!impegno!!in!termini!di!consulenze!di!progetto,!come!lo! sviluppo! di! strategie! di! gestione,! sostegno! alla! messa! in! opera,! miglioramento! della! performance! con! imprese! di! consulenza! tali! Soges! (TO),! Progetti! e! Servizi! (Roma),! d’Appolonia!(GE)!e!Bioethic!Srl!(PR).!Nel!trasporto!appaiono!grosse!imprese!come!Italferr! (gruppo!Ferrovie!dello!Stato),!Costruzioni!Linee!Ferroviarie!SpA!(Ge),!!Salcef!Spa!(Roma).! Nel!settore!energia!appare!l’azienda!lombarda!CESI!Spa!(MI),!e!l’Enel.!!In!ambito!di!logistica! legata! al! settore! dei! beni! culturali! e! dell’edilizia! troviamo! il! CISS! (PA),! KPMG! Spa! e! IRD! Engineering!(Roma).! ! Uno!spaccato!dell’azienda!lombarda!(Riquadro!2)!indica!che!il!successo!nell’aggiudicazione! di! contratti! è! legato! ad! una! strategia! a! lungo! termine.! Nel! caso! della! CESI! vediamo! come! l’impresa! postuli! a! bandi! dal! 2000,! in! maniera! sistematica! (shortlisted! su! 70! progetti! significa! aver! postulato! in! maniera! massiccia! e! sistematica),! e! come! il! tasso! di! 18 aggiudicazione! si! assesti! intorno! al! 13%.! Se! dal! 2000! al! 2004! l’azienda! sembra! ancora! sperimentare! una! fase! di! apprendimento! alla! presentazione! di! progetti,! con! successo! limitato!nell’aggiudicazione!(2!contratti),!dal!2005!al!2011!l’azienda!si!aggiudica!9!contratti,! indicando! un! successo! crescente! nella! presentazione! di! progetti! che! si! aggiudichino! il! contratto.! ! La!scelta!di!presentarsi!da!soli!e!non!in!consorzio!indica!forse!la!necessità!di!approfondire! le!relazioni!con!altre!imprese!europee!nel!contesto!del!mercato!unico.! * Riquadro*4*Un*esempio*di*successo:*internazionalizzazione*di*una*azienda*lombarda* Il!Centro!Elettrotecnico!Sperimentale!Italiano! (CESI!SpA)! ! Via!Rubattino!54!RMilano!20134! !http://www.cesi.it!! ! Contratti!vinti:!2!dal!2001!al!2004,!9!dal!2005!al! 2011! ! Paesi:!5!contratti!nei!Balcani,!Russia,!Ukraina,! Honduras,!Italia! ! Istituzioni!appaltanti:!WB,!EC,!EBRD,!EIB! ! Modalita:!4!volte!unico!bidder,!5!volte!parte!di! consorzio! ! Shortlisted:!70!volte!tra!2000!e!2011! ! Tasso!di!successo:!13%! ! Settori!di!attività! Energy! Prog.!Management! Public!Administration! Environment! ! Regioni!di!attività! Southeastern! Europe! Middle!East! Central!and!Eastern! Europe! North!Africa! Other! ! * 19 Programmazione*nazionale*e*finanziamenti*europei:*ruolo*del*WBIF** I! progetti! di! infrastrutture! hanno! peso! significativo! nel! bilancio! statale! e! lunga! durata,! devono! quindi! essere! inclusi! nei! piani! di! finanziamento! statale! e! municipale! a! medio! termine.! Questi! progetti! possono! essere! finanziati! da! tre! fonti! principali:! ! fondi! nazionali! (tramite!prestiti!sovrani!contratti!e!garantiti!dal!Governo!centrale,!forniti!dalle!IFE);!fondi!e! finanziamenti!delle!istituzioni!europee!(sovvenzioni!dirette!o!indirette,!investimenti!a!tasso! commerciale!o!agevolato);!fondi!municipali!(prestiti!contratti!e!garantiti!direttamente!dalle! municipalità10.!! ! Per!una!verifica!delle!priorità!e!delle!disponibilità!di!finanziamento!rispetto!al!debito!è!utile! per! le! imprese! sviluppare! un! dialogo! con! le! autorità! locali! e! conoscenza! della! programmazione! delle! risorse! a! livello! nazionale.! La! programmazione! nazionale! delle! risorse!è,!infatti,!già!inclusiva!di!un!coordinamento!con!varie!fonti!di!finanziamento!esterne.! Lavorare! direttamente! con! gli! attori! locali! semplifica! la! raccolta! di! informazioni! e! di! lobbying! per! le! imprese! che! devono! altrimenti! rivolgersi! a! una! molteplicità! di! istituzioni! finanziarie! diverse.! La! programmazione! nazionale! deve! includere! i! piani! multiRannuali! di! finanziamento! (MIFF)! elaborati! dall! UE! (DG! Allargamento),! i! prestiti! BEI! e! BERS! per! investimenti!in!infrastruttura.!Elemento!degno!di!rilevanza!per!le!imprese!è!la!necessità!di! un’armonizzazione! delle! procedure! di! appalto! delle! varie! istituzioni,! che! presentano! oggi! modalità!e!condizionalità!!diverse,!con!costi!importanti!per!l’impresa.! ! I! dati! aggregati! e! un’analisi! comparativa! di! molteplici! fonti,! complementari! al! campione! utilizzato,! indicano! una! tendenza! verso! l’utilizzo! incrementale! di! meccanismi! di! coR finanziamento.! Il! coRfinanziamento! permette! di! armonizzare! le! priorità! di! molteplici! donatori! e! istituzioni! finanziarie.! I! fondi! UE! diventano! complementari! a! quelli! delle! IFE! e! dei! donatori! bilaterali,! permettendo! di! sostenere! molteplici! obiettivi:! uno! è! quello! di! permettere! ai! finanziamenti! UE! a! fondo! perdutoR! (quantitativamente! limitati! rispetto! alle! reali!necessità!di!finanziamento)!di!sviluppare!un!effetto!leva,!combinandoli!con!i!prestiti! delle!IFE!a!tasso!commerciale!o!preferenziale!(in!media!si!parla!di!un!rapporto!di!1!a!7!nei! Balcani).! L’accorpamento" dei! fondi! permette! anche! sviluppare! un! coordinamento! delle! politiche!settoriali:!catalizzando!i!finanziamenti!dei!donatori!bilaterali,!multilaterali!e!delle! istituzioni!finanziarie!su!priorità!comuni!all’UE!(efficienza!energetica,!ambiente,!corridoi!di! trasporto).! ! Altra! utilità’! del! coordinamento! operato! tramite! i! meccanismi! di! coR finanziamento!e’!quello!di!generare!una!pipeline!di!progetti!aumentando!la!visibilità’!sulla! coerenza!ed!efficacia!dell’utilizzazione!dei!fondi!UE.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 !Ulteriore!documentazione!puo!essere!identificata!su!www.nalas.eu! 20 ! Un! esempio! rilevante! di! coordinamento! è! quello! del! Western! Balkans! Investment! Framework11!finanziato! inizialmente! dalla! Commissione! Europea! tramite! l’Infrastructure! Project!Facility12.!Il!WBIF!ha!raccolto!dati!su!investimenti!da!parte!di!tutti!i!donatori,!anche! bilaterali,! su! un! periodo! piu’! lungo! di! quello! presentato! dal! campione! analizzato! (2007R 2012)!e!presentato!anche!volumi,!tipologie,!destinazione!e!fonti!di!investimento.!L’IPF!ha! costituito! una! struttura! di! sostegno! alla! preparazione! di! progetti! di! infrastruttura! in! un! quadro! regionale.! ! Questo! permette! di! identificare,! per! settore,! una! pipeline! dei! progetti! dove!è!stata!o!è!in!corso!una!o!molteplici!azioni!di!assistenza!alla!preparazione!di!progetto,! permettendo! quindi! alle! imprese! di! anticipare! quali! contratti! ulteriori! siano! richiesti! e! verificare!con!le!autorità!nazionali!e!locali!le!priorità!attuali!(Tabella!6).! ! IPF! e! WBIF! rappresentano! un! tentativo! della! Commissione! Europea! di! rispondere! in! maniera!strutturata!alle!richieste!di!sostegno!da!parte!dei!Paesi!di!futura!accessione!all’UE! per! la! preparazione! di! progetti! di! infrastruttura.! Una! debolezza! nell’utilizzo! dei! fondi! IPA! messi! a! disposizione! delle! autorità! nazionali! sembrava! determinata! dalla! difficoltà! di! strutturare!proposte!concorrenziali.!Un!utilizzo!strategico!delle!informazioni!disponibili!ha! dimostrato!di!riuscire!anticipare!le!opportunità!di!intervento.! Tabella*5:*Lista*di*assistenze*tecniche*in*corso,*settore*trasporti* Project*Name* Code* Sector* Round* Lead*IFI* Country* Status* Provision* ! ! Belgrade!Rail! Modernisation!Project!R! Procurement,! Implementation!! Technical!Assistance!for! Railway!rehabilitation!II! Technical!Assistance!for! Railway!Infrastructure! Kosovo!East!R!West!Rail! Link! Corridor!Vc!Railway! WB1RSERRTRAR02! Transport! 3! EBRD! Serbia! Ongoing! Technical! assistance! WB4RSERRSERR04! Transport! 4! EIB! Serbia! Ongoing! WB4RSERRTRAR06! Transport! 4! EIB! Serbia! Ongoing! WB5RKOSRTRAR06! Transport! 5! EU! Kosovo*! Ongoing! WB5RBIHRTRAR14! Transport! 5! EIB! Railway!Sarajevo!R! Podlugovi! Railway!reconstruction:! Nis!R!fYRMacedonia!Border! (Corridor!X)! Rehabilitation!of!railway! route!10! Albanian!Railway!Network:! Infrastructure!and! Signalling!Improvement! Project!! TA2RBIHRTRAR02! Transport! 2! EIB! ToR! preparation! Ongoing! TARSERR15! Transport! 1! EBRD! Bosnia!and! Herzegovina! Bosnia!and! Herzegovina! Serbia! Technical! assistance! Technical! assistance! Technical! assistance! Technical! assistance! Technical! assistance! Technical! assistance! TARKOSR02! Transport! 1! ! Kosovo*! Complete! TARALBR06! Transport! 1! EBRD! Albania! Complete! Complete! Technical! assistance! Technical! assistance! Fonte:!http://www.wbifRipf.eu/?page_id=325 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11 12 !!WBIF,!sito!www.wbif.eu! !!IPF,!sito:!www.wbifRipf.eu! 21 ! Utilizzando! i! dati! del! WBIF! si! possono! trovare! molteplici! informazioni! strategiche! utili! all’impresa! per! costruire! una! propria! strategia! di! presenza! nei! Balcani! e! presso! le! IFE.! Allargando! l’analisi! dal! campione! analizzato! ai! dati! multiRsettoriali! e! su! un! periodo! più! lungo,! si! può! infatti! vedere! (Figura! 8)! come! ogni! Istituzione! finanziaria! presenti! settori! preferenziali! di! finanziamento,! e! che! delineano! aree! di! specializzazione! in! termini! di! prodotti! di! credito.! La! BEI! è! specializzata! nei! settori! del! trasporto! e! ambiente! tramite! voluminosi! programmi! quadro! che! coprono! un! ventaglio! di! municipalità.! La! BERS! si! specializza! nello! sviluppo! del! settore! privato! a! livello! di! imprenditoria,! con! una! predilezione!per!energia!e!trasporti.!! ! ! Figura*6:*Finanziatori*principali,*per*Settori,*in*MEUR*(1998Z2012),* Fonte:!www.wbif.eu! ! 22 Altre*fonti*Europee*di*finanziamenti:*il*sostegno*alla*Ricerca*e*Innovazione* Figure*7:*Budget*execution*by*year*(2007Z2013)* Billion!EUR! 12! 10! 8! 6! 4! 2! 0! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! ! Figure*8:*Work*Programme*comparison*by*theme** (2012Z2013)* Health! 2012! 2013! Bioeconomy! ICT! NMP! Energy! Environment! Transport! SSH! Space! Security! Ideas! MCA! Capacities! 0! Fonte:! 500! 1000! 1500! Million!€! Oltre! ai! fondi! e! finanziamenti! emessi! a! bando,! tra! il! 2007! e! il! 2013! azioni! di! ricerca! e! sviluppo! nei! settori! dell’ambiente,! energia! e! trasporti! sono! stati! finanziate! dall’UE! per! un! valore! di! circa!8!miliardi!di!EUR.!! I!fondi!messi!a!disposizione!di!Imprese,! Università! e! Istituti! di! Ricerca! sono! significativi,! e! si! prospetta! un! aumento! dal!2012!al!2013!a!causa!della!fine!dell’! FP7! (2007R2013),! rimpiazzato! dal!! quadro! finanziario! multiRannuale! denominato! Horizon! 2020.! In! maniera! non! dissimile! dalle! tradizionali! difficoltà’! incontrate! dall’impresa! per! postulare! ai! bandi! di! gara,! anche! nell’FP7! si! incontra! una! difficoltà’! a! sostenere! i! costi! di! preparazione! delle! proposte!progettuali.!! A! fronte! della! possibilità’! di! vincere! il! finanziamento! (max.! 75%)! a! fondo! perduto! del! progetto! (probabilità’! stimata! a! circa! il! 10%)! per! sostenere! attività’!legate!a!ricerca!e!innovazione,!i! costi! di! preparazione! della! proposta! sono!significativi!(circa!il!3%!del!valore! del! progetto).! ! Questi! costi! sono! attualmente!sopportati!direttamente!dal!! ricercatore,! che! non! ottiene! dunque! alcun! incentivo! a! spendere! alcuni! mesi! per! coordinare! la! composizione! di! un! consorzio! e! la! preparazione! di! un! progetto,! attività! amministrativamente!! impegnative.! ! http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=budget 23 ! Capitolo*II:*La*‘Scheda*Impresa’*Requisiti*di*Partecipazione* Novanta!progetti!sono!stati!identificati!e!dalla!loro!analisi!lo!studio!fornisce!una!sintesi!dei! criteri!di!selezione!di!aziende!vincitrici!di!bandi!raccolti!nel!campione!analizzato.!Sulla!base! delle!caratteristiche!delle!imprese!assegnatarie!di!finanziamenti!europei!e!dei!requisiti!di! partecipazione! richiesti,! si! possono! identificare! tre! criteri! di! eleggibilità:! uno! economico/finanziario,!uno!professionale!e!uno!di!rete,!ossia!relativo!alla!composizione!di! un! consorzio! vincente.! L’analisi! serve! a! delineare! un! ‘scheda! impresa’! che! identifichi! le! caratteristiche!che!un!impresa!desiderosa!di!competere!per!fondi!e!finanziamenti!in!ambito! internazionale!deve!fornire.! Requisito*1.*Il*criterio*economico/finanziario* Le!IFE!fissano!requisiti!finanziari!delle!imprese!partecipanti!a!seconda!il!tipo!di!settore!e! dell’ammontare! del! progetto.! In! generale,! le! IFE! richiedono! che! l’impresa! partecipante! abbia! un! giro! d’affari! uguale! o! superiore! di! due! o! tre! volte! all’importo! del! progetto! in! questione.!Il!volume!di!giro!d’affari!può!variare!secondo!le!tipologie!di!progetto:!i!progetti! di!lavori!implicano!una!solvibilità!finanziaria!più!elevata!da!parte!dell’impresa!rispetto!ad! altri! tipi! di! contratti,! per! esempio! servizi.! La! durata! temporale! richiesta! all’impresa! per! dimostrare!il!suo!giro!d’affari!e!un!cashRflow!positivo!rimane!invece!pressoché!costante!in! tutte! le! IFE! e! tutti! i! tipi! di! progetto,! con! durata! spalmata! su! due! o! tre! anni! di! esercizio! anteriori.!! ! I!criteri!di!ammissibilità!possono!essere!resi!meno!stringenti!nel!caso!in!cui!nessuna!delle! proposte!pervenute!all’autorità!contraente!raggiunga!l'ammissibilità!tecnica!o!finanziaria.! In! questo! caso,! l’autorità! contraente! le! regole! di! selezione! possono! essere! adattate! per! rilanciare! il! bando! abbassando! I! criteri! di! ammissione! e! scegliendo! una! procedura! semplificata!(negoziata),!oppure!adattate!al!progetto!migliore!tra!quelli!presentati.!! Requisito*2.*Criterio*professionale** La! specifica! conoscenza! tecnica! della! materia! si! dimostra! con! l’esperienza! maturata! nel! settore,!valorizzando!la!conoscenza!specifica!delle!aree!di!intervento!(per!esempio!settore! e!sottoRsettore),!o!dimostrando!certificazioni!di!settore!(es.!ISO)!per!determinate!forniture.! La!continuità!del!rapporto!lavorativo!del!personale!impiegato!presso!la!stessa!azienda!è!un! elemento! di! valore! nella! valutazione! delle! offerte.! Per! valorizzare! l’esperienza! tecnica! specifica!e!professionale!degli!esperti!mobilizzati!è!necessario!un!curriculum!vitae!redatto! in!maniera!compatibile!con!gli!standard!dell’UE!nelle!candidature!a!bandi!(allegato!3).!Un! 24 esempio! di! requisiti! professionali! è! presentato! nel! Riquadro! 5.! Il! curriculum! deve! ottemperare!ad!ognuno!dei!criteri!elencati.! ! Riquadro*5:*Esempio*dei*criteri*di*eleggibilità*per*progetto*di*servizi*di*valore*€1.4M**' Criteri* di* eleggibilità* nella* supervisione* dei* lavori* per* la* struttura* regionale* di* smaltimento*delle*acque*in*Kaštijun*(Croazia)*valore:*1,4M*EUR* * Il*Criterio*professionale:* R!Al!meno!1!dei!progetti!precedenti!è!stato!eseguito!in!uno!dei!paesi!eleggibili!del!programma.! R!Completato!con!successo!almeno!un!progetto!riguardante!la!supervisione!di!lavori!di!costruzioni!civili,! dove!il!budget!riguardante!la!supervisione!è!stato!di!almeno!1,5!milioni!di!euro!nei!tre!anni!precedenti!la! scadenza!di!questo!bando.! R! Il! candidato! ha! completato! con! successo! al! meno! un! progetto! avente! come! oggetto! la! revisione! di! progetto! o! la! progettazione! delle! strutture! di! riciclaggio! come! gli! impianti! di! trattamento! meccanico! biologico!o!discariche!o!rifiuti!solidi!municipali!o!rifiuti!delle!acque![…]negli!ultimi!tre!anni!antecedenti!la! scadenza!del!presente!bando;! R!Al!meno!un!progetto!di!supervisione!dei!lavori![…]!in!linea!con!la!Direttiva!1999/31/E! I*requisiti*del*personale:! R!Almeno!5!membri!dello!staff!sono!attualmente!impiegati!nel!settore!di!supervisione!delle!costruzioni!di! lavori!civili! R!Almeno!4!membri!dello!staff!sono!attualmente!impiegati!nel!settore!della!supervisione!per!costruzioni! civili! inclusa! la! revisione! della! progettazione! di! opere! di! costruzione! civile! o! nel! settore! della! progettazione!di!opere!di!costruzioni!civili.! R! Al! meno! il! 30%! dello! staff! del! candidato! con! esperienza! nel! settore! delle! opere! di! costruzione! civili! è! impiegato!in!modo!permanente.! Fonte:!EPEEF,!Environmental!Protection!and!Energy!Efficiency!Fund! Requisito*3.*Composizione*del*consorzio,*partenariati*e*subappalti* La! presentazione! di! un! progetto! per! una! gara! d’appalto! solitamente! si! sviluppa! con! un! capofila,!partner!e!associati!al!progetto.!Un!consorzio!di!imprese!appartenenti!a!più!Paesi! risponde!ad!una!aspettativa!Europea!di!creare!un!mercato!unico!dove!la!cooperazione!tra! imprese!permetta!uno!scambio!di!conoscenze!tecniche!e!di!risorse.!Inoltre,!l’esigenza!di!un! consorzio! deriva! spesso! dalla! natura! e! volume! del! progetto,! transnazionale,! oppure! transettoriale,! dove! è! necessaria! una! complementarietà! di! capacità.! Per! soddisfare! le! richieste!tecniche!e!professionali!dei!criteri!di!selezione!delle!IFE,!il!consorzio!è!spesso!una! necessità.! Varie! modalita! e! forme! giuridiche! proposte! dall’UE! ai! fini! di! facilitare! la! creazione!di!consorzi!sono!presentate!nell’allegato!2.! ! 25 Il! consorzio! di! partecipanti! deve! rispondere! ai! requisiti! di! eleggibilità! delle! IFE,! che! possono! richiedere! la! presenza! di! esperienza! in! molteplici! settori! collegati! tra! essi.! E’! dunque! importante! effettuare! una! ricerca! e! selezionare! gli! esperti! con! il! curriculum! più! rappresentativo! per! la! componente! di! progetto! specifica.! Non! solo! l’impresa! partner! può! rappresentare! l’expertise! in! un! determinato! settore,! ma! ! può! anche! rappresentare! l’elemento!chiave!a!livello!locale,!particolarmente!quando!si!parla!di!progetti!internazionali.!! ! Il!partenariato!risulta!essere!un!elemento!strategico!determinante!anche!per!le!aziende!o! istituzioni! che! non! hanno! uno! storico! di! partecipazione! a! progetti! internazionali.! Spesso! infatti,! tra! i! requisiti! di! partecipazione! delle! IFE,! viene! richiesta! esperienza! pluriennale! nella! partecipazione! a! progetti.! Affiancarsi! ad! altre! imprese! è! un! investimento! a! medioR lungo! termine! perché! permette! di! condividere! progetti! successivi! di! partecipare! ad! altri! mercati,!di!tessere!insomma!una!rete!di!contatti!che!condividono!gli!stessi!obiettivi.! ! Per! permettere! ad! un! potenziale! beneficiario! di! competere! per! finanziamenti! delle! IFE! è! abituale!partecipare!ai!bandi!inizialmente!come!subRappaltante!o!partner.!Questo!permette,! in! primo! luogo,! di! creare! l’esperienza! e! lo! storico! necessari! per! poter! successivamente! presentare! un! progetto! come! capofila.! Inoltre,! la! partecipazione! a! progetti! come! partner! permette! di! familiarizzarsi! con! le! procedure! di! messa! in! opera! necessarie! per! poter! soddisfare!le!esigenze!di!rendicontazione!dell'autorità!contraente.!Più!raro,!ma!non!escluso! a!seconda!della!dimensione!di!impresa,!partecipare!come!unico!contraente!o!come!leader! di!consorzio.!! ! Un! altro! aspetto! dell’importanza! del! consorzio! riguarda! la! definizione! della! zona! di! intervento!e!degli!attori!locali!(imprese!o!esperti!locali,!istituzioni!governative,!associazioni! di!categoria,!amministrazioni!locali)!sia!istituzionali!che!privati!(Capitolo!III).!Lo!sviluppo! di!un!legame!con!gli!attori!a!livello!locale!permette,!sia!dal!punto!di!vista!di!conoscenza!del! contesto!che!dal!punto!di!vista!dello!sviluppo!del!raggio!di!azione,!di!definire!un!progetto! coerente!con!le!richieste!delle!IFE!e!allineato!con!le!priorità!del!Paese!beneficiario,!di!cui! l’impresa! locale! ! fa! parte.! Il! coinvolgimento! degli! attori! locali! può! essere! uno! strumento! utile! a! coordinare! attività! di! lobby,! a! fornire! una! visione! d’insieme! per! presentare! una! progetto!di!successo,!a!garantire!le!basi!per!un!implementazione!coerente.! ! Senza!questi!requisiti,!una!partecipazione!e!il!rispettivo!investimento!per!la!preparazione! della! proposta! sono! ad! alto! rischio! di! fallimento.! L’azione! sequenziale! suggerita! per! rafforzare! le! capacità! di! aggiudicazione! sono! presentate! nella! tabella! a! fine! capitolo.! È! articolata!su!tre!pilastri:!l’impresa,!gli!uffici!di!rappresentanza!quali!camere!di!commercio!e! 26 regioni,! e! un! accompagnamento! professionale! e! tecnico! con! esperienza! di! progettazione.!! La!sequenza!si!articola!invece!su!quattro!fasi:!analizzare!e!identificare!l’impresa,!elaborare! un!prodotto!di!supporto,!influenzare,!competere.!! Azioni*e*operazioni*strategiche*risultanti*dall’analisi*dei*requisiti* La!tabella!sintetica!presentata!a!fine!capitolo!riassume!in!maniera!grafica!la!spiegazione!di! seguito!(Tabella!di!Azioni!Strategiche,!pag!30R31).! 1.*Analizzare*quale*sia*il*proprio*profilo*d’impresa.** Le! aspettative! dell’UE! o! delle! IFE! rispetto! all’impresa! possono! differire! da! quelle! dell’autorità! contraente! nazionale! può! essere! diversa! dalla! percezione! dell’impresa! da! parte!di!una!autorità!contraente!come!l’UE!o!le!IFE.!E’!necessario!effettuare!una!mappatura! delle! imprese! secondo! i! criteri! di! eleggibilità! emersi! dallo! studio.! Classificarsi! secondo! settori!di!attività,!volume!di!giro!d’affari,!partners!internazionali,!storico!di!partecipazione! a! gare! internazionali,! è! un! elemento! che! permette! di! realizzare! una! mappatura! delle! imprese!volta!a!identificare!quali!siano!i!bandi!con!la!più!elevata!probabilità!di!successo!e!i! partner! con! maggiori! complementarità! in! Italia! e! in! Europa.! In! aggiunta,! una! conoscenza! specifica!dell’inglese!e!soprattutto!dell’inglese!tecnico!richiesto!nelle!procedure!di!appalto!è! essenziale.!! 2.*Identificare:*settori*e*attori*prioritari*per*l’impresa* I!contratti!analizzati!rispondono!a!una!triplice!tipologia:!forniture,!servizi!e!lavori.!Hanno! differenze! in! volumi,! requisiti! e! durata,! ma! non! presentano! caratteristiche! dissimili! nella! preparazione! della! proposta! o! nel! suo! costo! amministrativo.! Per! questo! motivo! è! opportuno! associarsi! a! progetti! di! una! certa! taglia,! necessario! concentrarsi! in! progetti! attinenti! al! prorio! core! business,! definire! una! strategia! di! partecipazione! alle! gare! sistematica!(per!spalmare!il!costo!di!preparazione!della!proposta!su!molteplici!gare).! ! Figure*9:*Distribuzione*dei*progetti*assegnati*per* È! possibile! anticipare! la! tipologia! di! tipologia*(forniture,*lavori,*servizi).* intervento! richiesto! (in! termini! di! lavori,! servizi! o! forniture),! approfondendo! la! conoscenza!del!Paese!e!delle!sue!necessità!e! priorità.!I!progetti!multiRbeneficiario!offrono! invece! quasi! esclusivamente! contratti! di! servizi! (principalmente! assistenza! tecnica,! valutazione! exRpost,! analisi! dati! quantitativi! 27 100%! 17! 80%! 60%! o!preparazione!di!studi!specifici).! 3! 36! 18! 136! 84! 40%! 33! 20%! 0%! 21! Croazia! Servizi! 8! 3! Serbia! Lavori! Montenegro! Multipaese! Forniture! Fonte:!elaborazione!50partners! ! ! ! Nel! caso! della! Croazia! i! contratti! di! lavori! sono! in! proporzione! maggiore,! a! fronte! della! imminente! accessione! che! aprirà! le! porte! del! Paese! ai! fondi! strutturali! e! di! coesione,! significativamente! superiori! in! volume! e! libertà! di! appropriazione! di! quelli! IPA.! In! Serbia! questa!tendenza!è!mitigata!dall’incertezza!sul!calendario!di!accessione!e!sulla!necessità!di! sostenere! ancora! le! istituzioni! nel! processo! di! transizione! democratica! e! di! cooperazione! attraverso! le! frontiere! con! i! Paesi! limitrofi.! Nel! caso! del! Montenegro! la! maggioranza! del! volume! di! fondi! emessi! a! bando! è! invece! aggiudicata! da! contratti! di! forniture! relative! a! elementi!tecnologici!o!ambientali!di!supporto!alla!gestione!delle!infrastrutture.! ! 3.*Influenzare* Gli! appalti! pubblici! Europei! sono! il! risultato! di! una! negoziazione! di! lungo! e! largo! respiro! su! priorita! strutturate! ed! elaborate! in! modo! pluriannuale.! Le! linee! budgetarie! che! finanziano! i! progetti! nascono! da! linee! di! politica! settoriale! che! sono!negoziate!durante!periodi!lunghi,!nei! quali! e’! possibile! partecipare! alle! consultazioni! pubbliche! e! influenzare! direttamente! la! struttura! della! direttiva,! della!raccomandazione.!! Figure*10:*Distribuzione*dei*progetti*assegnati*per*mesi* +12!mesi! 100%! ! ! ! ! ! ! 32%! R!9!mesi! 66%! R!6!mesi! 52%! R!3!mesi! 30%! R!12!mesi! 68%! 2%! 14%! 12%! 30%! Fonte:!elaborazione!50partners! 28 Il!ciclo!di!progetto!presso!l’UE!e!un!percorso!che!può!durare!numerosi!mesi,!come!si!vede! nella! tempistica! che! intercorre! tra! l’annuncio! del! bando! (forecast! notice)! ,! la! sua! pubblicazione! e! l’aggiudicazione! del! contratto,! si! parla! di! periodi! che! variano! rispettivamente!da!1!a!24!mesi,!e!da!3!a!12!mesi.!Anche!in!questo!caso,!nel!rispetto!delle! regole! di! competizione! e! di! trasparenza! richieste! da! qualsiasi! procdeura! di! appalto! pubblico,! esiste! la! possibilità! di! coordinamento! con! il! Paese! beneficiario! sulle! caratteristiche!tecniche!e!modalità!!di!svolgimento!del!progetto.! ! ! ! 29 4.*Rispondere*ai*bandi*in*modo*professionale*e*concorrenziale** Partecipare! a! bandi! di! gara! Europei! è! un! processo! altamente! concorrenziale:! proposte! improvvisate,! tardive,! o! approssimative! non! hanno! possibilità’! di! vincita.! Le! proposte! in! concorrenza! sono! qualitativamente! eccellenti! e! sviluppate! da! dipartimenti! specializzati! o! da! consulenti! con! esperienza! diretta! di! lavoro! con! l’UE.! I! paesi! anglofoni! o! a! forte! bilinguismo,! per! esempio,! hanno! un! vantaggio! comparativo! molto! alto! nella! stesura! delle! proposte,! la! discrepanza! con! progetti! stesi! in! inglese! approssimativo! penalizza! il! valore! tecnico!di!queste!ed!è!marcata!agli!occhi!dei!valutatori!che!rischiano!di!scartarle!dopo!una! lettura!superficiale.! ! I!requisiti!economici!e!finanziari!imposti!dal!regolamento!UE,!anche!se!in!corso!di!revisione,! rimangono! elemento! discriminante! per! le! PMI.! Consorziarsi,! creare! gruppi! di! imprese! europei! è! una! strategia! vincente.! Servono! strumenti! finanziari! mirati! a! colmare! il! vuoto! esistente! tra,! da! un! lato,! la! disponibilità’! di! fondi! e! la! moltitudine! di! progetti! a! finanziamento!internazionale,!e!dall’altro!la!difficoltà’!tecnica!ed!economica!dell’impresa!a! finanziare!una!preparazione!progettuale!che!è!impegnativa!e!non!può!essere!improvvisata,! ma!richiede!expertise!tecnica!approfondita.! ! Un! supporto! tecnico! qualificato! riuscirebbe! a! generalizzare! all’impresa! elementi! delle! aspettative! UE! in! termini! di! metodologia,! struttura,! disseminazione,! organizzazione! e! gestione!del!progetto,!senza!i!quali!anche!le!proposte!tecnicamente!qualificate!rischiano!di! non! aggiudicarsi! i! progetti.! Una! strategia! comune! e! articolata,! dovrebbe! riuscire! a! combinare,! a! livello! politico:! un! lobbying! sistematico! da! parte! delle! organizzazioni! regionali/!di!categoria!sulle!istituzioni!Europee;!un!coordinamento!della!politica!nazionale! per!razionalizzare!la!cooperazione!Italiana!e!generare!un!effetto!leva!sui!contributi!italiani! devoluti! nelle! varie! istituzioni! e! consigli! di! amministrazione;! un! lobbying! chiaro,! multilaterale!e!prolungato!su!settori!rilevanti!per!l’imprenditoria!presso!le!IFE.! ! A! livello! pratico! è! utile! un! sostegno! tecnico! diretto! fornito! alle! imprese! a! monte! del! processo! di! internazionalizzazione,! per:! rinforzare! la! propria! comprensione! e! definire! i! meccanismi! di! partecipazione! al! mercato! dei! bandi! internazionali,! preparare! il! progetto,! ridurre!i!rischi!di!mancata!vincita!di!un!appalto!in!favore!di!una!serie!di!proposte!(sostegno! progressivo),! iniziare! o! proseguire! un! processo! di! apprendimento! e! scambio! con! altre! imprese!europee!e!nazionali.! ! ! 30 ! Esistono!attualmente!molte!fonti!di!informazione!per!l’impresa!che!vogliono!aumentare!la! loro!partecipazione!ai!bandi!di!gara.!Questa!informazione!è!tardiva!perché!avviene!a!bando! pubblicato,!mentre!il!lavoro!di!identificazione!del!consorzio,!lobbying!e!scrittura!si!effettua! tra!la!pubblicazione!dell’annuncio!e!quella!del!bando.! Dai! dati! raccolti! appare! che! le! imprese! aggiudicatrici! con! maggiore! successo! hanno! una! storia!di!aggiudicazioni!(track!record).!Coinvolgere!imprese!‘nuove’!e!di!taglia!media!non!è! facile,!le!imprese!frequenti!aggiudicatrici!di!progetti!hanno!meno!interesse!ad!espandere!a! nuovi!partner,!poiché!acquisire!una!buona!comprensione!delle!modalità’!di!partecipazione! e!di!gestione!del!progetto!non!è!!semplice.! ! E’! essenziale! elaborare! una! strategia! di! medio! termine! nel! perseguimento! dei! contratti! atraverso!la!partecipazione!a!bandi!di!gara,!perchè!esistono!forti!economie!di!scala!e!una! curva! di! apprendimento! marcata! nella! partecipazione! ai! bandi.! Gli! uffici! Regionali! a! Bruxelles!hanno!il!doppio!mandato!di!seguire,!informare!e!influenzare!a!monte!lo!sviluppo! delle! politiche! comunitarie! nei! settori! rilevanti! per! il! terreno! imprenditoriale! regionale! e! nazionale!.! ! ! 31 ! Tabella&6:&Azioni&&Strategiche&(Progetto&TED)& ! ! ANALISI!E!IDENTIFICAZIONE!(GENNAIO0!APRILE!2013)! ( Azioni! Attori! ! Sequenza! Imprese! Unioncamere((IT/(BXL()(! Supporto( professionale( (consulenti(specializzati)! Quali(bandi(per(quali( imprese?! Segnalo!le:!Necessita’!principali/!ostacoli! identificati!nella!conduzione!dell’attivita’! /modifiche!sperate!! ! ! ! Presentazione!risultati!analisi! (workshop/webinar)!e!identificazione!del! target!(gruppo!da!censire).! ! Definizione!!e!tappe!di!una!strategia!di! internazionalizzazione.! ! Preparo!il!censimento,!identifico!budget! per:!! 1)!la!preparazione!del!questionario!di! censo;!2)!accesso!al!questionario!dal!sito! web!unioncamere;!3)!budget!fissato!per!i! bonus!(first0come!fisrt0served!basis).! Rapporto:!Analisi!di!Bandi!e!Contratti!EU,! BEI!e!BERS!nei!Balcani!201102012:! indicazioni!strategiche!per!Unioncamere! Lombardia,!Ufficio!di!Bruxelles! ! ! ! Produzione!di!un!questionario!volto!a! censire!le!caratteristiche!di!impresa!e! raggruppare!per!settori/!fatturato!per! migliorare!l’appaiamento!con!la!tipologia! dei!bandi!e!delle!politiche!da!seguire/! interlocutori!per!lobbying.! ! ! ! Partecipo!al!censimento!per:! • Settori!di!attivita’! • Giro!d’Affari! • Partners!internazionali! • Partecipazione!antecedente!a!gare! internazionali! • Risorse!con!ottima!conoscenza!inglese! Partecipazione!imprese!al!censo!volontaria!o! incentivata!da!bonus!(WEBINAR!Gratuito!su! Fondi!UE)! ! ! ! esterno( ! Definizione!di!una!lista!di!societa’!di! consulenza!qualificate!per!aree!di! specializzazione0!costituzione!di!un!voucher! o!altro!meccanismo!di!sostegno! Hosting!e!set0up!sito!web!per! l’appaiamento0!visualizzazione!geografica! del!forecast/!contract!notice! ! ! ! ! ! 32 ! COMPETERE! (GENNAIO!20140>!)! ! INFLUENZARE! (CONTINUATIVO)! ! ELABORARE!UN!PRODOTTO!DI! SUPPORTO!(APRILE0!SETTEMBRE! 2013)! ( Azioni! Attori! ! ! Sequenza! Imprese! Unioncamere((IT/(BXL()(! Supporto( professionale( (consulenti(specializzati)! Informare(e’(bene,( formare(alla( preparazione(di( progetto(e’(meglio.! Testing!del!prototipo!di!prodotto!su!un! campione!ristretto! ! Identificazione!di!una!linea!di!finanzamento!UE! per!portale/!mappatura!e!definizione!di!un! progetto.!! ! Lancio!sito!web!+!Blog!per!raccolta!feedback! imprese.!Lancio!!campagna!media.! ! Cercare!sinergie!con!iniziative!volte!a!imprese! giovani/!femminili/!europee.! ! Inizia!a!scala!regionale,!obiettivo:!mappatura!a! scala!nazionale,!poi!europea! Costruire!la!mappatura!delle!imprese!per! tipologia!di!analisi.!! ! Preparazione!di!una!formazione!specifica! all’inglese!tecnico!specifico!ai!bandi!delle! IFI!(procurement!vocabulary)! ! ! Strutturiamo(prodotti( mirati(e(pratici.! Identificare!e!segnalare!sul!sito! destinato:! • Quali!normative!europee!sono! di!rilevanza!per!il!proprio! prodotto/!attivita’! imprenditoriale! • Quali!implicazioni!si!vorrebbero! modificate! • Quale!supporto!e’!necessario! Coordinamento!con!gli!organi!di!rappresentanza! imprenditoriali!europei!basati!a!Bruxelles! ! Promozione!della!propria!inziativa!e!cumulazione! con!quelle!di!altri!organismi/Paesi!(p.es.!Cam! commercio!Italo0Belghe,!eurosportello!veneto)! ! Lobbying!coordinato!presso!le!istituzioni!UE.! Supporto!all’identificazione!delle! principali!politiche!UE!nel!settore!(Small! Business!Act,!imprenditoria!giovanile,! etc..)! ! Preparazione!di!un!prodotto!di! formazione!alla!preparazione!progetti! (webinars,!workshops,!online!material).! ! ! L’importante(non(e’( partecipare...! Identificare,!selezionare!e!destinare! almeno!1!risorsa!a!tempo!indeterminato! al!coordinamento! dell’internazionalizzazione!(contact! point!d’impresa)! Preparare!proposta!progettuale!per!fondi!a! sostegno!dell’internazionalizzazione!di!impresa! (20140>2016)! ! Revisione!e!estensione!del!censimento!! ! Monitoring!and!evaluation!dell’iniziativa! Assistenza!al’identificazione!delle!linee! budgetarie/!bandi!di!gara!complementari! o!sequenziali!per!proposte!simili! ! Assistenza!alla!composizione!di!consorzi! europei/!internazionali! ! Assistenza!alla!scrittura!proposte! progettuali! esterno( 33 Capitolo(III:(Strumenti(informatici(e(meccanismi(di(partecipazione( Esistono'molteplici'fonti'di'informazione'sui'bandi'pubblicati,'sia'in'commercio'che'forniti' gratuitamente' da' organismi' di' rappresentanza' Regionali' o' settoriali.' Queste' fonti' permettono'all’impresa'di'sottoscrivere'il'proprio'profilo'di'ricerca'e'ricevere'con'relativa' facilità' informazioni' riguardo' ai' bandi' pubblicati' dalle' varie' istituzioni' internazionali' ed' europee.'Esiste'a'nostro'avviso'un'eccesso'di'informazione,'che'rende'difficile'orientarsi'tra' fonti'molteplici,'e'rischia'di'diluire'l’impatto'e'la'programmazione'strategica'delle'attività’' di'partecipazione'ai'bandi.'Inoltre,'la'tempistica'dell’informazione'(a'bando'pubblicato)'e'la' complicatezza'della'ricerca'per'codici'(TED)'rimangono'elementi'di'debolezza'degli'attuali' meccanismi'di'informazione.' ' ' Tabella(7:(Fonti(di(informazione(sui(bandi(pubblicati( Istituzione( Sito+web/+motore+ricerca( Unione'Europea' Tenders'Electronic'Daily'http://ted.europa.eu'' Banca'Europea'degli'Investimenti'' EU'OJ.,'TED,'non'ha'motere'di'ricerca'proprio' Banca'Europea'di'Ricostruzione'e'Sviluppo' http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice'' Fonti'combinate'di'Aiuti'allo'sviluppo'' http://www.dgmarket.com';' http://www.developmentaid.org';'http://www.devex.com/en/'' Esempio'di'fonti'di'organismi'di'rappresentanza' http://www.eicveneto.it/bandi_e_cooperazioni.asp'' A'pagamento' www.assortis.com'' ' ' Meccanismi(di(partecipazione(a(livello(locale(nei(Balcani Come' anticipato' nel' Capitolo' I,' lavorare' direttamente' con' gli' interlocutori' nei' Paesi' beneficiari' è' primordiale' per' comprendere' le' dinamiche' locali' e' costruire' una' rete' di' contatti.' L’utilizzo' delle' banche' dati' automatizzate' senza' una' approfondita' comprensione' del'contesto'locale'nel'quale'si'sviluppano'le'priorità'di'interveto'e'i'piani'di'finanziamento' è' poco' efficace.' Più' efficace' è' invece' riuscire' a' portare' avanti' un' discorso' politico' e' un' approccio' tecnico,' direttamente' con' le' autorità' del' Paese' beneficiario,' che' permettano' di' influenzare' la' programmazione' delle' risorse.' Molteplici' sono' le' associazioni' rappresentative' della' dimensione' locale,' nelle' quali' la' partecipazione' dell’imprenditoria' italiana' o' di' un' rappresentante' delle' sue' organizzazioni' di' categoria' dovrebbe' assicurare' presenza'(riquadro'6).' 34 ( Riquadro(6:(Associazioni(di(municipalita(e(autorita(locali+ • • • • Regionali:'The'Network'of'Associations'of'Local'Authorities'of'South\East'Europe'–''' Partizanski'Odredi'42/7,'Skopje'1000,'Macedonia'Tel:'+389'2'3090818,'+49'18019955003092' Croazia:'Association'of'Municipalities'in'the'Republic'of'Croatia'–'' Hrgovici'59,'1000'Zagreb,'Croatia'Tel.:'+385'(0)1'36'89'153','Fax.:'+385'(0)1'36'37'116' Serbia:'Standing'Conference'of'Towns'and'Municipalities'\'www.skgo.org' Makedonska'22/VIII,'11000'Beograd,'Serbia'Tel:'+381113223446,'Fax:'+381'11'3221215' In'cooperazione'con'lo'skgo,'la'Delegazione'dell’UE'ha'in'corso'dal'2008'un'programma'di'supporto' alle'autorita’'municipali:'http://www.misp\serbia.rs'che'propone'una'banca'dati'SLAP'Information' System'\'municipal'infrastructure'database'Montenegro:'Union'of'Municipalities'of'Montenegro'' Mitra'Bakica'142,'81000'Podgorica,'Montenegro.'Tel:'+'382'20'620097,'Fax:'+'382'20'620123' ' Nella' maggior' parte' del' Sud\Est' Europa,' l’accesso' al' debito' diretto' delle' amministrazioni' locali' è' ancora' un' fenomeno' relativamente' nuovo,' ma' è' crescente' in' un' contesto' di' decentramento'fiscale.'In'un'quadro'di'bilancio'generale'dello'Stato'fortemente'deteriorato' dopo' il' 2009,' la' necessità' di' continuare' a' far' funzionare' i' servizi' pubblici' orienta' l’amministrazione'verso'soluzioni'di'autonomia'locale'e'partenariati'pubblici\privati.' E’'dunque'essenziale'sviluppare'rapporti'con'le'autorità'locali,'in'questa'fase'di'avviamento' del'parziale'decentramento'verso'una'crescente'autonomia'fiscale'e'finanziaria'dal'governo' centrale.' Informare' le' imprese' sull’avanzamento' del' processo' di' trasposizione' dell’acquis' comunitario'e'sulle'linee'di'sviluppo'del'paese'permette'di'sviluppare'un’azione'coerente'e' di'successo,''favorevole'sia'per'le'imprese'italiane'che'per'le'autorità'del'paese'beneficiario.' ( Strumenti(informatici:(Tenders(Electronic(Daily((TED)( TED' è' la' banca' dati' centralizzata' per' i' contratti' pubblicati' nell’UE.' ' La' fonte' è' in' corso' di' revisione,'per'facilitarne'l’utilizzo'e'per'promuoverne'le'funzionalità'(dalla'ricerca'avanzata' all’' identificazione' di' esperti).' Il' database' TED' è' aggiornato' cinque' volte' a' settimana' con' approssimativamente'1500'bandi'di'gara'dell’UE,'European'Economic'Area'e'oltre.'Previa' registrazione'è'possibile'identificare,'cercare'e'smistare'gli'avvisi'di'gara'per'Paese,'regione,' imprese,' settore' ed' altri' criteri.' Le' informazioni' su' ciascun' bando' dovrebbero' essere' pubblicata'nelle'23'lingue'ufficiali'dell’UE.'' ' La'registrazione'a'TED'permette'di'accedere'al'contenuto'dei'bandi'attuali'e'degli'archivi,' di'personalizzare'il'proprio'profilo'di'ricerca,'di'ricevere'allerte'e\mail'personalizzate'e'di' personalizzare'il'proprio'RSS'feeds'per'il'sito'web,'tutto'gratuitamente.'Queste'molteplici' funzionalità'rendono'l’utilizzo'dello'strumento'non'facile.'Inoltre,'a'causa'delle'tempistiche' 35 amministrative,' è' frequente' un' ritardo' tra' la' stesura' del' bando' e' la' sua' pubblicazione' ufficiale,' o' fra' la' selezione' effetiva' dell’assegnatario' e' la' pubblicazione' dei' risultati' della' selezione.' Riquadro(7:(Pubblicati(su(TED(+ Su#TED#vengono#pubblicati:## • I# contratti# di# tutti# gli# Stati# membri# dell'UE# e# dei# paesi# candidati:# (a)# avvisi# di# appalti# pubblici# di# lavori,# forniture#e#servizi;#(b)#servizi#oggetto#del#contratto#di#pubblica#utilità#(acqua,#energia,#trasporti#e#servizi#di# telecomunicazioni).## • I# bandi# di# gara# da# parte# delle# istituzioni# europee:# (a)# opere# pubbliche,# forniture# e# servizi;# (b)# gli# aiuti# esterni#e#di#sviluppo#europee#bandi#di#gara#del#Fondo;#(c)#Phare,#Tacis#ed#altri#appalti#dell'Europa#centrale# e#orientale.## • .# I# bandi# di# gara# dello# Spazio# economico# europeo:# # Le# parti# contraenti# dell'accordo# SEE# sono# tre# dei# quattro#Stati#EFTA#(Norvegia,#Liechtenstein#e#Islanda)#e#27#Stati#membri#dell'UE.# • I# bandi# di# gara# dalla# Svizzera# ai# sensi# dell'accordo# sugli# appalti# pubblici# (AAP),# stipulato# nel# quadro# del# GATT#/#Organizzazione#mondiale#del#commercio#(OMC).# • I# progetti# finanziati# dalla# Banca# europea# per# gli# investimenti,# la# Banca# centrale# europea# e# la# Banca# europea#per#la#ricostruzione#e#lo#sviluppo.# • Gli# Annunci# riguardanti# gruppi# europei# di# interesse# economico# (GEIE),# gruppi# europei# di# cooperazione# territoriale#(GECT),#società#europee#(SE),#le#società#cooperative#europee#(SCE).# • Bandi#di#gara#pubblici#per#i#servizi#aerei.# Fonte:'www.ted.europa.eu' Meccanismi(di(partecipazione(nel(contesto(italiano(( L'internazionalizzazione commerciale appare sempre più un fenomeno “democratico”, ampiamente diffuso tra le imprese italiane, indipendentemente dalle dimensioni13. La proiezione internazionale delle imprese fa leva su reti commerciali in grado di conferire un significativo spessore qualitativo all'attività di esportazione. Inoltre, le imprese, anche quelle di minori dimensioni, hanno iniziato da tempo a considerare i mercati esteri come luoghi di produzione. In' realtà,' le' modalità' di' internazionalizzazione' scelte' dalle' PMI' italiane' spesso' sono' influenzate'dalle'esigenze'proprie'dei'singoli'settori'in'cui'tali'imprese'operano.'In'generale,' però,' sembrerebbe' esservi' una' predilezione' da' parte' delle' imprese' italiane' per' un’internazionalizzazione'di'tipo'commerciale'e'un'minore'interesse,'invece,'per'altri'tipi' di'internazionalizzazione.'' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13 Claudio'Giovine'(CNA),'Stefano'Micelli:'Le'PMI'e'la'sfida'dell’internazionalizzazione;'Università'Ca’'Foscari,'TeDIS'VIU,'2012' 36 Secondo'studi'recenti14, l’internazionalizzazione,'l’innovazione'e'la'qualità,'emergono'come' fattori'determinanti'per'superare'la'crisi'che'ha'investito'il'sistema'delle'imprese'a'partire' dal'2008.'Il'quadro'che'emerge'dall’analisi'vede'le'imprese'italiane'che'hanno'investito'sui' mercati' esteri' come' le' più' performanti.' L’innovazione' di' processo' e' di' prodotto' anche' attraverso' il' ricorso' ai' brevetti,' l’investimento' sulla' qualità' anche' di' tipo' ambientale' costituiscono' il' presupposto' per' ottenere' risultati' economici' positivi' sui' mercati' internazionali.'' ' Esistono'meccanismi'nazionali'che'si'occupano'principalmente'di'sostenere'l’impresa'nella' sua'internazionalizzazione.'La'SIMEST'(Società'Italiana'per'le'Imprese'all'Estero)'e'la'SACE' (gruppo' assicurativo\finanziario)' per' esempio,' sono' due' organismi' di' cui' è' in' corso' una' importante' riorganizzazione' da' parte' del' Ministero' per' lo' sviluppo' economico15,' ma' che' hanno' tradizionalmente' sostenuto' l’imprenditoria' complementando' l’apporto' in' capitale' richiesto' dalle' IFE' alle' imprese' sui' loro' prestiti.' Fa' parte' di' questi' strumenti' il' ' fondo' rotativo' Start\up,' creato' recentemente' in' coordinazione' con' la' SIMEST' (riquadro' 8)' e' destinato'alle'imprese'costituite'da'meno'di'18'mesi'a'sostegno'dell’internazionalizzazione' nei'paesi'al'di'fuori'della'Comunità'Europea.' ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14 Maria\Rosaria'Mauro,'Strumenti'di'sostegno'all’Internazionalizzazione'delle'imprese'italiane','Università'di'Campobasso,' ottobre'2007, 15 ' 'www.sviluppoeconomico.gov.it/' 37 ( Riquadro(8:(Fondo(StartHup((25.10.2012)+ ' Il'25'ottobre'Il'25'ottobre'2012'diventa'operativo'il'“Fondo'Start\up”'dedicato'alle'PMI'singole'o'aggregate'e' creato'con'l’obiettivo'di'rafforzare'il'sostegno'pubblico'alle'PMI'nel'loro'processo'di'internazionalizzazione.'' Il'nuovo'strumento'si'concretizza'nella'partecipazione'del'Fondo'al'capitale'sociale'di'società'costituite'ad' hoc'(NewCo)'con'sede'sociale'in'Italia'(o'in'altro'Paese'UE'qualora'necessario'per'lo'sviluppo'del'progetto).'' Il'Comitato'di'Indirizzo'e'Controllo'con'delibera'n.1/2012'ha'definito'le'modalità'per'l’accesso'agli'interventi' del'Fondo,'ai'sensi'dell’art.14'Legge'sviluppo'n.99'del'23'luglio'2009.''Con'il'Decreto'ministeriale'del'4'marzo' 2011,'pubblicato'sulla'G.U.'dell’8'luglio'2011,'è'stato'adottato'il'Regolamento'recante'i'criteri'generali'per'gli' interventi'a'valere'sul'Fondo'StartUp.'' ' Queste'le'caratteristiche'significative'del'Fondo:'' Destinatari:' singole' PMI' o' raggruppamenti' di' PMI' costituite' sotto' forma' di' società' di' capitali;' Intervento:' tramite' la' sottoscrizione' al' capitale' in' caso' di' NewCo' o' la' sottoscrizione' di' un' aumento' di' capitale' di' una' NewCo' costituita' da' non' più' di' 18' mesi' dalla' data' di' presentazione' dell’istanza;' la' partecipazione'del'Fondo'non'può'superare'il'49%'del'capitale'sociale.'Ogni'singolo'intervento'a'valere'sul' Fondo'può'raggiungere'un'massimo'di'€200.000;'' Garanzie:' non' è' prevista' alcuna' garanzia' bancaria' e' assicurativa' sulla' quota' di' partecipazione' del' Fondo;' Durata:'la'partecipazione'del'Fondo'alla'NewCo'ha'una'durata'fra'2'e'4'anni.'Progetti:'le'iniziative'devono' essere'realizzate'in'Paesi'extra'UE;' # Fonte:'www.sviluppoeconomico.gov.it' ' ' Si' potrebbe' generare' considerevole' valore' aggiunto' attraverso' la' coordinazione' dei' meccanismi' italiani,' a' vario' livello,' verso' un' obiettivo' di' internazionalizzazione' comune' all’Italia,' alle' sue' regioni,' organizzazioni' di' categoria,' ' e' alle' imprese.' Spunti' di' azioni' strategiche'sono'presentati'nel'capitolo'II'e'nella'rispettiva'Tabella'di'Azioni.'Un'esempio'è' quelo' dell’allineamento' di' priorità' tra' la' destinazione' dei' fondi' di' cooperazione' allo' sviluppo' e' la' presenza' delle' PMI' italiane.' Questo' dovrebbe' essere' accompagnato' da' un' meccanismo' di' feedback' dalle' imprese' alle' istituzioni,' e' da' un' coordinamento' delle' politiche'di'internazionalizzazione'e'presenza'all’estero'del'Paese'a'scadenza'regolare.'' ( ( 38 Raggiungere(la(massa(critica,(influenzare(i(policymakers(( Come' indicato' dai' dati' ISTAT,' la' buona' performance' mostrata' dalle' imprese' esportatrici' dopo'la'crisi'del'biennio'2008\2009'è'stata'realizzata'soprattutto'sui'mercati'extra\europei,' mentre' su' quelli' europei' l’espansione' è' stata' nettamente' inferiore,' circa' la' metà' della' prima.' Nel' 2009\2012' le' esportazioni' delle' grandi' imprese' sono' cresciute,' per' tutte' le' tipologie'di'prodotti,'più'di'quelle'delle'medio\piccole,'maggiormente'presenti'sul'mercato' europeo.' Questo' vantaggio' relativo' segnala' la' necessità' di' affrontare' con' decisione' il' problema'della'struttura'dimensionale'dell’industria'manifatturiera,'che,'pur'presentando' alcuni'vantaggi,'rischia'di'penalizzare'nel'medio'termine'l’economia'italiana'in'termini'di' capacità' di' penetrazione' sui' mercati' emergenti.' La' specializzazione' internazionale' dell’Italia' è' ancora' basata' sulle' produzioni' tipiche' del' Made' in' Italy' e' della' meccanica' strumentale,'con'minime'differenze'rispetto'a'dieci'anni'fa,'nonostante'gli'intensi'processi' di' riposizionamento' “interno”' al' modello' di' specializzazione' e' l’aumento' del' livello' qualitativo'delle'esportazioni16.' ' Appare' dunque' necessario' sviluppare' una' massa' critica' per' adempiere' alle' condizioni' di' partecipazione' e' accedere' a' fondi' europei' e' internazionali,' siano' essi' nei' settori' della' ricerca,'dei'fondi'di'pre\accessione,'dei'fondi'regionali.''A'questo'fine,'sia'per'incoraggiare'e' rendere'più'agevole'la'cooperazione'transfrontaliera,'sia'per'permettere'alle'PMI'di'creare' una'filiera'che'offra'economie'di'scala'nell’utilizzo'di'fondi,'l'UE'ha'elaborato'negli'anni'vari' strumenti'giuridici'rivolti'alle'imprese'e'alle'istituzioni'nazionali'che'favoriscono'la'messa' in'comune'delle'risorse'(allegato'2)'.'' ' È'in'corso'una'revisione'dello'‘Small'Business'Act’'(che'vuole'valorizzare'il'ruolo'centrale' delle'PMI'nell'economia'del'paese,'come'indicato'dal'rapporto'Unioncamere17)','con'varie' proposte' di' semplificazione' amministrativa' per' le' imprese' di' micro,' piccole' e' medie' dimensioni.' Varie' consultazioni' pubbliche' sono' state' indette' dall’UE,' e' da' queste' sono' derivate' una' serie' di' proposte18'sulle' deroghe' da' ammettere' per' facilitare' l’operato' della' PMI.'' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16'ISTAT,'Rapporto'Annuale'2012,'http://www.istat.it/it/files/2012/05/Sintesi_2012.pdf'' 17'UnionCamere,'Lo'Statuto'delle'imprese,'Politiche'e'reti'per'lo'sviluppo,'Luglio'2012,' http://www.unioncamere.gov.it/download/1814.html''' 18'http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf' 39 ' Altre'proposte'e'revisioni'in'corso'sono'molteplici'e'gli'organismi'di'rappresentanza'hanno' la'capacità'di'agire'come'piattaforma'di'cordinamento'delle'esigenze'delle'imprese'rispetto' alla'legislazione'UE.'Un'esempio'di'particolare'rilevanza'per'questo'rapporto'è'la'Proposta' di' direttiva' UE 19 'sulle' procedure' d'appalto' degli' enti' erogatori' nei' settori' dell'acqua,' dell'energia,' dei' trasporti' e' dei' servizi' postali.' Attualmente' all’analisi' del' Consiglio,' la' direttiva' propone' varie' semplificazioni' mirate' ad' accrescere' l'efficienza' della' spesa' per' garantire' i' migliori' risultati' possibili,' in' termini' di' rapporto' qualità/prezzo,' in' materia' di' appalti.' Ciò' comporta,' in' particolare,' una' semplificazione' e' una' maggior' flessibilità' dell'attuale'normativa'in'materia'di'appalti'pubblici.'' ' Procedure'semplificate'e'più'efficienti'vanno'a'vantaggio'di'tutti'gli'operatori'economici'e' favoriscono'la'partecipazione'delle'PMI'e'degli'offerenti'transfrontalieri.'Rendere'possibile' un'miglior'uso'degli'appalti'pubblici'da'parte'dei'committenti,'a'sostegno'di'obiettivi'sociali' comuni20'è' una' strategia' vincente' che' richiede' in' Italia' uno' sforzo' congiunto' da' parte' di' molteplici'attori'pubblici'e'privati,'nazionali'e'locali.''I'risultati'di'questo'sforzo'effettuato' da' altri' Paesi' UE' (Germania,' Austria,' Inghilterra)' si' è' rivelato' fruttuoso' in' termini' di' aumento' della' presenza' impreditoriale' e' politica' internazionale' e' dell’efficacia' dei' finanziamenti.' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Direttiva'2011/895'http://eur\lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0895:FIN:IT:PDF'' 'La'definizione'di'obiettivi'sociali'comprende:'la'tutela'dell'ambiente,'una'maggiore'efficienza'energetica'sotto'il'profilo'delle'risorse,'la' lotta'contro'i'cambiamenti'climatici,'la'promozione'dell'innovazione'e'dell'inclusione'sociale'e'infine'la'garanzia'delle'migliori'condizioni' possibili'per'la'fornitura'di'servizi'pubblici'di'elevata'qualità.' 19 20 40 Conclusioni( ' “Su# 210mila# imprese# italiane# che# esportano,# solo# 10mila# lo# fanno# in# maniera# prevalente# e# costante.# L’Italia# ha# un# ulteriore# enorme# potenziale# costituito# da# più# di# 70mila# imprese# che# potrebbero#già#operare#oltre#confine#ma#che#hanno#timore#ad#affrontare#i#mercati#esteri#21”.'' Unioncamere( Lombardia( lancia( sforzo( integrato( per( sostenere( l’internazionalizzazione.( Nell’attuale' contesto' economico( UCL' focalizza' la' propria' attenzione'al'processo'di'internazionalizzazione'delle'imprese.'Numerose'azioni'sono'volte' a' sostenere' e' potenziare' questo' processo.' Alcune' sono' la' messa' in' atto' di' un' sistema' di' incentivi' (vouchers,' tariffe' preferenziali' su' servizi' tecnici' e' di' consulenza' prestati,' info' points)' di' semplice' accesso' per' l’impresa.' ' Questo' rapporto' suggerisce' una' modalita' di' sostegno'strutturata'attorno'a'tempi,'attori'e'linee'di'azione'(Tabella'di'Azioni,'pag'30\31).' A' complemento' di' queste,' necessario' per' la' loro' realizzazione' il' rapporto' evidenzia' la' necessità'di'coordinamento'a'livello'nazionale'su'attività'di'cooperazione'allo'sviluppo,'di' assistenza' tecnica' (sul' modello' tedesco' di' GIZ),' di' finanziamento' (sul' modello' tedesco' di' KfW).' ' L’analisi' conodtta' indica' che' il' moderato' successo' delle' PMI' italiane' e' lombarde' nell’appropriazione' di' finanziamenti' internazionali' è' riconducibile' a' due' possibili' fattori:' uno' relativo' alle' condizioni' specifiche' dell’impresa' (micro)' e' uno' alla' politica' nazionale' (macro).'' ' Il'primo'fattore'è'legato'alla'mancanza'di'risorse'delle'PMI,'che'non'è'specifica'all’impresa' italiana,' ma' comune' a' molte' PMI' europee.' La' dimensione' della' PMI' rende' lo' sforzo' di' informazione,' preparazione' di' progetti,' lobbying' e' in' generale' di' presenza' internazionale' eccessivamente' costoso' per' la' singola' impresa.' ' L’utilizzo' di' un' consiglio' tecnico' specializzato'che'riduca'il'rischio'legato'alla'partecipazione'infruttuosa'ai'bandi'di'gara'è' utile' a' superare' questa' difficoltà.' Questo' servizio' è' addirittura' internalizzato' dalle' grandi' aziende,' che' creano,' al' loro' interno,' un' dipartimento' dedicato' esclusivamente' alla' identificazione' e' preparazione' di' proposte.' Non' è' produttivo' improvvisare' una' identificazione' dei' bandi' a' quali' partecipare.' Un' consiglio' tecnico' specializzato' può' analizzare' la' PMI,' identificare' i' settori' dove' la' singola' impresa' abbia' un' vantaggio' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'Presidente'di'Unioncamere,'Ferruccio'Dardanello,'intervenendo'al'primo'incontro'della'Cabina'di'regia'per'l’internazionalizzazione,' luglio'2012.' 21 41 competitivo,'seguire'la'programmazione'di'fondi'a'monte'della'pubblicazione'del'bando,'e' approfittare' del' tempo' considerevole' che' intercorre' tra' la' previsione' di' progetto' e' la' pubblicazione'del'bando'per'identificare'dei'partners'internazionali'qualificati.'Anche'qui'è' necessaria' una' rete' di' contatti' nell’imprenditoria,' e' un’analisi' particolareggiata' dello' storico'di'aggiudicazione'delle'imprese.' ' Il'secondo'fattore'è'legato'a'un’asimmetria'informativa'tra'le'attività'nazionali'e'l’operato' delle' imprese.' A' livello' centrale,' infatti' rimane' da' migliorare' la' comunicazione' degli' obiettivi'di'politica'estera''alle'imprese'desiderose'di'lavorare'all’internazionale.'L’Italia'è' un' donatore' bilaterale' importante' nei' Balcani,' che' siede' nei' Consigli' di' amministrazione' delle' principali' istituzioni' finanziarie' internazionali.' Sviluppare' un' legame' tra' il' sostegno' finanziario' fornito,' i' settori' di' intervento' preferenziali' della' politica' nazionale,' e' le' competenze' tecniche' e' tecnologiche' che' l’impenditoria' può' fornire' nei' Paesi' sostenuti' è' una'strategia'possibile.'' ' ' Sviluppando' la' comprensione' delle' procedure' e' del' contesto' di' intervento' dei' donatori' internazionali'da'parte'delle'imprese'italiane,'è'possibile'aumentare'il'loro'coinvolgimento' e'l’aggiudicazione'di'contratti.''Una'presenza'accresciuta'delle'imprese'nei'settori'chiave,'la' creazione' di' consorzi' mirati' e' replicabili,' e' azioni' strategiche' concertate' sono' elementi' essenziali'per'favorire'l’internazionalizzazione.' ' A' livello' nazionale,' sembra' debole' la' correlazione' delle' imprese' italiane' con' l’importante' sostegno'fornito'dall’Italia'(7%'di'tutta'la'cooperazione'bilaterale'diretta'nei'Balcani'sullo' stesso' periodo).' Lo' sforzo' di' cooperazione' sembra' diluito' da' un' debole' coordinamento' degli' interventi' e' dalla' mancanza' di' promozione' dell’impresa' come' parte' integrante' dell’azione' italiana' all’estero.' Esiste' in' altri' Paesi' una' correlazione' tra' gli' obiettivi' di' sviluppo'promossi'a'livello'nazionale'e'le'attività'delle'imprese'domestiche.' Emerge' la' necessità' di' un' veicolo' che' faciliti' l’appropriazione' da' parte' di' imprese' dei' finanziamenti' disponibili' presso' le' IFE.' Queste' sono' confrontate' ad' un' eccesso' di' fondi' rispetto' alla' capacità' di' preparazione' di' progetto' delle' autorità' locali,' della' capacità' di' aggiudicazione' delle' imprese,' e' della' proposta' delle' imprese' di' investimenti' produttivi' internazionali.' Questo' è' particolarmente' marcato' nelle' imprese' italiane.' Emerge' la' necessità' di' fornire' consulenza' specializzata' per' la' definizione' di' una' strategia,' il' mantenimento' di' una' presenza' costante' presso' le' IFE' e' la' preparazione' di' proposte' progettuali' sufficientemente' coerenti.' La' difficoltà' delle' procedure' e' una' insufficiente' profilazione' rispetto' ai' criteri' di' selezione' vanno' a' scapito' della' partecipazione' italiana.' 42 Sostenere'le'imprese'nella'definizione'di'una'strategia,'preparazione'ed'implementazione' dei'progetti'è'possibile'e'desiderabile'per'invertire'questa'tendenza. Capire' e' coordinare' l’azione' con' le' priorità' di' intervento' nazionali' e' municipali' in' un' contesto' di' decentramento' fiscale' forzato' è' essenziale.' Informare' le' imprese' sull’avanzamento' del' processo' di' trasposizione' dell’acquis' comunitario' e' sulle' linee' di' sviluppo'del'paese'permette'di'sviluppare'un’azione'coerente'e'di'successo,''favorevole'sia' per'le'imprese'italiane'che'per'le'autorità'del'paese'beneficiario.' 43 Allegati( Allegato(1H(Cicli(di(gestione(di(progetto(presso(le(IFE( La'guida'PCM'(Project'Cycle'Management'ovvero'il'Ciclo'di'Gestione'del'Progetto)'del'2004' è' la' procedura' di' preparazione,' definizione' ed' implementazione' dei' progetti' iscritti' nel' quadro' dell’Unione' Europea,' un' volta' assegnati.' L’assegnazione' dei' progetti' e' le' sue' modalita'di'svolgimento'sono'regolate'dalle'direttive'in'materia'di'aggiudicazione.' + EU:(Direttiva'EU'relativa'al'coordinamento'delle'procedure'di'aggiudicazione'degli'appalti' pubblici'di'lavori,'di'forniture'e'di'servizi'riassunta'con'dovizia'di'particolari'nel'Vademecum' sulle'procedure'di'aggiudicazione'degli'appalti'pubblici'di'servizi,'forniture'e'lavori'ai'sensi'del' Codice'dei'contratti'pubblici'(d.lgs.'12'aprile'2006,'n.'163).' ' BEI:'valgono'grossomodo'le'stesse'procedure'ma'con'requisiti'tecnici'diversi'\>'EIB' Procurement'Guide' ' BERS:'procedure'differenti'perché’'le'procedure'integrano'elementi'introdotti'Paesi'extra\EU'nel' Board'\>'Procurement'Guidelines' ' I' diagrammi' successivi' mostrano' il' percorso' definito' dall’Unione' Europea' e' dalla' BEI' per' eseguire' un' progetto' di' successo' (ciclo' di' progetto),' seque' una' breve' descrizione' delle' stesse'modalità'presso'la'BERS.' ' Rimane' attuale' la' Guida' Pratica' alle' procedure' di' appalto' della' azioni' esterne' dell’UE' (Practical'Guide'to'contract'procedures'for'EU'external'actions\'PRAG22),'che'è'un'ottimo' strumento' pratico' per' familiarizzarsi' con' le' procedure' di' appalto' della' UE.' ' Per' quanto' il' PRAG' sia' stato' reso' pratico' nella' sua' versione' digitale,' percorrerlo' con' una' conoscenza' operativa'dell’UE'limitata'rimane'difficoltoso.'' ' ' ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22'http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do;jsessionid=FlpQQ1DRJTcZycSlrhLTV7X2KGyhn1KTfGwtjX6hTrVTM3SK7C9R!129501342' 44 ' ' Figura(11:(Il(ciclo(di(gestione(di(progetto(presso(l’UE( ' ' Figura(12:(Il(ciclo(di(gestione(di(progetto(alla(BEI( ' ' ' 45 ' ' Figura(13:(Il(ciclo(di(progetto(BERS(( ' ' Revisione(del(Concetto(((CONCEPT(REVIEW)( La'BERS'Comitato'per'le'Operazioni'(OpsCom)'approva'il'concetto'del'progetto'e'la'struttura' complessiva,' compresa' la' struttura' di' finanziamento' proposto' e' gli' obblighi' di' assistenza' tecnica.' In' questa' fase,' la' BERS' e' il' cliente' firmano' ' un' mandato,' che' delinea' il' piano' di' progetto,'declinano'le'spese'per'lo'sviluppo'e'le'responsabilità'delle'parti.' ' Revisione(finale((FINAL(REVIEW)( Una'volta'che'l’accordo'(comprensivo'di'una'tabella'relativa'alla'tempistica)'è'stato'negoziato'e' tutte'le'richieste'sono'state'ottemperate,'il'progetto'passa'ala'revisione'finale'da'OpsCom.' ' Revisione(in(Consiglio(di(Amministrazione((BOARD(REVIEW)( Il' Presidente' della' BERS' e' team' operativo' presentano' il' progetto' al' Consiglio' di' Amministrazione'per'l'approvazione.' ' Firma((SIGNATURE)( La'BERS'e'il'cliente'firmano'il'contratto'che'diventa'giuridicamente'vincolante.' ' Erogazioni((DISBURSEMENTS)( Una'volta'che'le'condizioni'di'rimborso'sono'state'concordate'e'le'condizioni'della'Banca'sono' state'soddisfatte,'i'fondi'vengono'trasferiti'dal'conto'della'Banca'sul'conto'del'cliente.' ' 46 Allegato(2H(Strumenti(giuridici(UE(di(messa(in(comune(risorse(tra(imprese( ' Il(Gruppo(Europeo(d'Interesse(Economico((GEIE)' Con'il'Regolamento'(CEE)'n.' 2137/85'del'Consiglio,''l'UE'ha'creato'uno'strumento'giuridico' che'mira'a'rafforzare'il'mercato'comune'offrendo'condizioni'analoghe'a'quelle'del'mercato' nazionale.'Costituito'da'almeno'due'attori'appartenenti'a'Stati'membri'diversi'il'GEIE'punta' a' potenziare' le' attività' economiche' dei' suoi' componenti' mettendo' in' comune' risorse,' attività' ed' esperienze.' L'idea' è' che' i' risultati' perseguiti' dal' gruppo' sono' sicuramente' migliori''di'quelli'realmente'possibili'per'i'singoli'membri.' ' Il(Gruppo(Europeo(di(Cooperazione(Territoriale((GECT)' Dal' gennaio' 2007' l'UE' ha' istituito' lo' strumento' del' Gruppo' Europeo' di' Cooperazione' Territoriale'(Regolamento'n.'1082/2006'del'Parlamento'europeo'e'del'Consiglio).'In'linea' con' la' riforma' della' politica' regionale' relativa' al' periodo' 2007\2013,' il' GECT' può' essere' formato' da' stati' membri' dell'UE,' collettività' regionali,' collettività' locali' o' organismi' di' diritto' pubblico' a' titolo' facoltativo.' Tali' gruppi' cooperativi' possono' attuare' progetti' di' cooperazione' territoriale' cofinanziati' dalla' Comunità' o' realizzare' azioni' di' cooperazione' territoriale'su'iniziativa'degli'Stati'membri.'' ' La(Società(Europea((SE)( Dal( 2001( è( possibile( costituire( una( Società( Europea( (SE)( con( uno( statuto( giuridico( proprio( secondo( il( quale( le( società( costituite( in( Stati( membri( diversi( possono(( procedere( ad( una( fusione,( ( costituire( una( holding( o( un'affiliata( comune,( evitando( i( vincoli(derivanti(dall'esistenza(di(ordinamenti(giuridici(diversi.((Regolamento'(CE)'n.' 2157/2001' ' e' la' Direttiva' 2001/86/CE' del' Consiglio' ).' La' principale' innovazione' è' rappresentata'dal'fatto'che'nella'SE'viene'garantito'il'coinvolgimento'dei'lavoratori'a'livello' di' vigilanza' e' sviluppo' delle' strategie' dell’impresa.' Il' vantaggio' più' evidente' è' rappresentato'invece'dalla'riduzione'dei'costi'amministrativi'e'fiscali,'reso'attuabile'dalla' possibilità'per'la'SE'di'avvalersi'delle'regole'amministrative,'contabili'e'gestionali'utilizzate' nello'Stato'dove'la'SE'stessa'viene'registrata.' ' 47 ' ' La(Società(Cooperativa(Europea((SCE)' L'Unione' Europea' ha' voluto' facilitare' le' attività' transnazionali' delle' cooperative' creando' uno'strumento'giuridico'ad'hoc'che'permette'la'creazione'di'nuove'cooperative'da'parte'di' persone' fisiche' o' giuridiche' su' scala' europea.' ' (Regolamento' (CE)' 1435/2003' e' Direttiva' 2003/72/CE' del' Consiglio)' L'istituto' della' SCE' offre' l'opportunità' di' ampliare' e' riposizionare'le'operazioni'transfrontaliere'senza'dover'formare'una'rete'di'filiali'ciascuna' sotto' il' diritto' del' Paese' membro' in' cui' viene' creata,' ottenendo' un' notevole' risparmio' di' costi' in' termini' di' tempo' e' risorse' economiche.' In' più' una' cooperativa' nazionale' con' attività' in' uno' o' più' Stati' membri' diversi' da' quello' in' cui' ha' la' sede' sociale' e' l'amministrazione' centrale' può' essere' trasformata' in' cooperativa' europea' senza' dover' passare'dallo'scioglimento.'' ' L'associazione(temporanea(di(imprese((ATI)' L'associazione' temporanea' di' imprese' è' una' forma' giuridica' prevista' dall'ordinamento' italiano' (l.' n.' 584/1977)' nella' quale' più' imprese' si' uniscono' per' partecipare' insieme' alla' realizzazione' di' un' progetto' specifico.' Lo' scopo' dell'ATI' è' partecipare' all'assegnazione' di' appalti'spesso'nel'settore'delle'grandi'costruzioni.'Questo'strumento'permette'alle'singole' imprese'che'non'possiedono,'singolarmente,'tutte'le'caratteristiche'richieste'nel'bando,'di' unirsi''per'costituire'una'nuova'entità'che'possa''rispondere'adeguatamente'alle'specificità' del' bando' stesso.' I' vantaggi' per' le' imprese' partecipanti' sono' evidenti' :' anche' le' piccole' imprese,' grazie' all’aggregazione,' possono' partecipare' a' grandi' lavori' ;' imprese' specializzate'in'campi'diversi'possono'associarsi'e'offrire'maggiori'garanzie'al'committente' circa' l’esecuzione' ' dell’opera;' ' vengono' risparmiati' i' costi' ' di' costituzione' di' un'' impresa' comune'o'di'un'consorzio.' 48 Allegato(3H(Modello(curriculum(Europaid(( ( CURRICULUM(VITAE(( (Maximum(3(pages)( ( 1.' Surname':'' 2.' Name':'' 3.' Date'of'birth':'' 4.' Nationality':'' 5.' Civil'status':'' 6.' Education':'' Institutions#:# # Date:# from(months/year)## to#(months/year)## Degree(s)#or#diploma(s)#:## # ' ' ' ' 7.' Language'skills':'(Mark'1'to'5'for'competence,'where'5'is'the'highest)'' Language## ' ' ' ' Passive## ' ' ' ' Spoken## ' ' ' ' Written## ' ' ' ' ' 8.' Membership'of'professional'bodies:'' 9.' Other'skills'(e.g.'computer'literacy,'etc.)':'' 10.' Present'position:'' 11.' Years'within'the'company:'' 12.' Key'qualifications'(relevant'to'the'project)':'' 13.' Specific'experience'(in'non\EU'member'countries)'' ' Country## 'Date#:#from# Name#and#brief#description#of#the#project# (months/year)#to# (months/year)## ' ' ' ' ' ' 49 ' ' ' ' ' 14.' ' Professional'experience':'' Date#:# from#(months/year)## to#(months/year)## Location## Company## Position# Description## # ' Date#:## from#(months/year)## to#(months/year)## Location## Company## Position## Description## # ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 15.' 'Others:'' ' 'e.g.'Publications':'' ' 50 Allegato(4H(Lista(compagnie(italiane(aggiudicatarie(dei(contratti(del(campione( Nel'campione'analizzato,'le'imprese'italiane'si'aggiudicano'in'Croazia,'Montenegro,'Serbia'e' attraverso' progetti' multipaese' circa' €53M' (14%' dei' finanziamenti)' su' un' totale' di' circa' €360M.' Il' montante' rimane' approssimato' poiche' l’analisi' non' ha' avuto' modo' di' disaggregare'l’importo'tra'i'partecipanti'nel'caso'di'consorzi.' ' N.( Nome(del(progetto( Impresa(vincitrice( Importo(totale' Croazia( 7' Okucani'to'Novska'railway'track,'civil'and'electrification'works' Salcef'SpA' '€''''''''''25,726,699'' 14' TA'for'project:'county'waste'management'centre''Marišcina''in' Primorsko\Goranska'county' Gruppo'Soges'SpA' '€''''''''''''''''334,900'' 30' TA'for'the'development'of'a'national'environmental'noise' strategy'for'the'Republic'of'Croatia' Progetti'e'Servizi'S.r.l' '€''''''''''''''''534,600'' 31' Sisak'Wastewater'Management'Project'\'Financial'and' Operational'Performance'Improvement'Programme'and' Implementation'Support' d'Appolonia'SpA' '€''''''''''''''''260,000'' 32' Preparation'of'the''Han'Agency'marketing'plan''and''Plan'of' sustainable'economic'development'of'Vrana'settlement'' KPMG'Advisory'SpA' '€''''''''''''''''250,000'' 33' Supervision'of'works'in'the'Roma'settlements'in'Orehovica'and' Mursko'Središce'(Sitnice)' IRD'Engineering'Srl' '€''''''''''''''''243,445'( 4' Equipment'for'the'Institute'of'Marine'Biology,'Fisheries' Administration'and'Fisheries'Inspection' Bioethic'Srl' '€''''''''''''''''331,200'' 5' Supply'of'equipment'for'the'border'police'and'Police'Directorate' Bioethic'Srl' '€''''''''''''1,399,864'' 7' Rehabilitation'of'rail'line'Bar–Vrbnica,'section'Mijatovo'Kolo'(km' 313+314)'–'Mojkovac'(km'321+733)' Construzioni'Line' Ferroviarie'SpA' '€''''''''''''3,984,791'' 8' EPCG'Metering'and'Distribution'Project' Enel'SpA' '€''''''''''11,904,000'' EPCG'Metering'–'PIU'Consultancy'Services' CESI'SpA' '€''''''''''''''''949,982'( Montenegro' 16' Serbia' 15' Support'to'PE'"Serbian'Railways"'in'the'field'of'Energy'Efficiency' d'Appolonia'SpA' '€''''''''''''''''249,070'' 24' Rail'Corridor'X'in'Serbia'and'FYR'Macedonia:'Lender's'Monitor' Advisor' Italferr'SpA' '€''''''''''''''''196,245'' 25' EPS'(Elektroprivreda'Srbije)'Metering'Serbia'–'PIU'(Project' Implementation'Unit)'Consultancy' Centro'Elettrotecnico' Sperimentale'Italiano' (CESI'SpA)' '€''''''''''''1,890,140'' 27' Albania,'Bosnia'and'Herzegovina,'Serbia'\'PSSF'\'Project' Consultant' d'Appolonia'SpA' '€''''''''''''''''825,000'( Applica'sprl' '€''''''''''''''''187,336'' Cooperazione' Internazionale'SUD'(CISS)' '€''''''''''''4,499,659'' Multipaese' 3' 6' Ex'post''evaluation'of'Cohesion'Fund'(including'former'ISPA),' work'package'E'—'synthesis'report'and'expert'review' Preparatory'actions'for'preserving'and'restoring'cultural' heritage'in'conflict'areas'in'the'Western'Balkans'for'the'year' 2010' ( 51