Comunicato Stampa Acquisizione DigiTel Mobile

Mobyt S.p.A.
Via Aldighieri,10
44121 Ferrara – Italy
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MOBYT: siglato accordo vincolante per l’acquisizione
dell’85% di DigiTel Mobile™, operatore di rilievo in Italia nei
servizi di comunicazione e messaggistica SMS professionale
Ferrara, 11 Giugno 2015
Mobyt, società leader in Italia nel settore Mobile Marketing&Services e attiva nel settore del
web advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
ha siglato in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari
all’85% di DigiTel Mobile™ S.r.l., operatore di rilievo in Italia nel settore della realizzazione,
erogazione e commercializzazione di servizi di comunicazione e in particolare di servizi di
messaggistica SMS professionale.
DigiTel Mobile™ è autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l’offerta di
servizi di comunicazione elettronica alle aziende e opera in collaborazione con i maggiori
operatori di telefonia mobile italiani (TIM, Vodafone e Wind) ed europei (Swisscom, Telefonica
O2, Telenor, TeliaSonera). La Società raggiunge oltre 570 operatori in 191 paesi.
Costituita nel 1996 a Pescara, DigiTel Mobile™ fornisce alle aziende il sistema “SMS
Gateway” per l'invio di messaggi SMS dal proprio PC, via Internet, per promuovere servizi e
prodotti
a
utenti
consumer
e
business.
La
Società,
attraverso
i
marchi
proprietari
SmsItaly.Com e SmsAlias.com, offre servizi innovativi ad aziende commerciali, industriali,
agenzie e ISP integrando la messaggistica SMS con soluzioni informatiche innovative.
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DigiTel Mobile™ fornisce strumenti e soluzioni per il traffico MT/MO, Servizi 2Way, IM, e
servizi di accesso diretto SMSC.
Giorgio Nani, Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato: “L’acquisizione di
DigiTel
Mobile™
rappresenta
un
ulteriore
passo
nella
strategia
di
Mobyt,
volta
al
consolidamento della presenza del Gruppo nel segmento small business in Italia e ha un valore
strategico significativo in quanto consente al Gruppo Mobyt di integrare nuove tecnologie e
competenze tecniche, grazie alle quali potrà proseguire nel percorso di internazionalizzazione,
incrementando significativamente gli scambi commerciali con la clientela estera”.
Obiettivo dell’operazione
L’operazione riveste un significativo valore strategico poiché permette al Gruppo Mobyt di
accedere in modo diretto alla rete e consolidare il proprio presidio sui servizi di mobile
marketing.
Risultati economico-finanziari target
La Società ha registrato al 31 dicembre 2014 ricavi totali per Euro 1,1 milioni, Ebitda di Euro
208,7 migliaia (EBITDA margin 19%) e Utile netto pari a Euro 160,7 migliaia, con una
posizione finanziaria netta attiva pari a Euro 1,7 milioni. L’operazione in oggetto si configura
come un’operazione significativa ai sensi dell’art.12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Caratteristiche della transazione
Il controvalore dell’acquisizione è fissato in un importo pari a Euro 2.337.500; tale
importo potrà subire una riduzione in funzione della liquidità della target alla data del closing.
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Il prezzo è stato determinato sulla base di criteri di valutazione che fanno riferimento alle
capacità reddituali e di produzione di cassa storiche nonché sul metodo dei multipli di mercato
relativo a transazioni di società comparabili.
Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 novembre 2015.
Alla data di sottoscrizione dell’accordo vincolante, Mobyt ha corrisposto pro-quota ai
venditori, a titolo di caparra confirmatoria, l’importo di Euro 150.000. Il pagamento della
restante quota, pari a Euro 2.187.500, avverrà pro-quota ai soci uscenti contestualmente alla
data del closing e sarà regolata per cassa. A Mobyt spetta il diritto di opzione per
l’acquisizione delle quote rimanenti della società (15%) ad un prezzo che è stato stabilito in
Euro 412.500, da esercitarsi dal 15 al 30 aprile 2018. Parimenti sarà assegnato alle
controparti dell’operazione un diritto di opzione di vendita per il residuo 15% alle medesime
condizioni sopra descritte.
Il perfezionamento dell’accordo è subordinato al verificarsi, entro la data del closing, di alcune
condizioni sospensive quali la cessione di una partecipazione detenuta da Digitel, la cessione
di un immobile e il venire meno di due obbligazioni di natura finanziaria in capo a Digitel.
Successivamente al Closing è prevista la nomina di un consiglio di amministrazione composto
da due membri, uno dei quali individuato sin d’ora nella persona di Guglielmo Cirillo,
Amministratore Unico attualmente in carica, per il quale è previsto un compenso in funzione
dei risultati conseguiti. Mobyt è stata assistita da NCTM-Studio Legale, nelle persone di Lukas
Plattner, partner, ed Eleonora Sofia Parrocchetti, associate.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.mobyt.it e su www.1info.it
Mobyt, leader in Italia nel Mobile marketing e Mobile services, offre alle aziende soluzioni per la spedizione e la ricezione di servizi di
messaggistica SMS ai fini informativi e di advertising attraverso una piattaforma proprietaria, connessa direttamente ai maggiori
operatori di telefonia Mobile italiani e francesi mediante linee dedicate. Il Gruppo offre anche servizi di web advertising e invio di email
professionali. Grazie a un modello di business basato su un mix di offerta pre-pagata e a consumo, Mobyt ha sviluppato una strategia di
sviluppo che consente di presidiare le tre linee principali del settore del digital marketing (SMS, mailing, web ADV). Mobyt opera a livello
internazionale attraverso sedi operative in Italia (Ferrara, Trento, Arezzo e Milano) e all’estero (Parigi, Marsiglia, Boston). Il Gruppo ha
registrato ricavi pro-forma al 31 dicembre 2014 pari a Euro 19,9 milioni con un Margine Operativo Netto di Euro 1,8 milioni.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
IR TOP
INTEGRAE SIM
Investor & Media Relations
Nomad
Floriana Vitale, Domenico Gentile
Integrae SIM Spa
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano
[email protected] – [email protected]
[email protected]
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