Buongiorno Vitaminic acquisisce il controllo di Gsmbox

Buongiorno Vitaminic acquisisce il controllo di Gsmbox
Raggiunto l’accordo definitivo per l’acquisizione del 95,1% del capitale sociale di Gsmbox SpA,
tramite conferimento azionario che darà ai soci di Gsmbox circa 4,36 milioni di azioni Buongiorno Vitaminic
per un controvalore, al prezzo di riferimento di ieri, di circa 7,2 milioni di Euro.
L’operazione rientra nella strategia di Buongiorno Vitaminic di consolidamento
della propria leadership europea nel settore dei Mobile VAS,
rafforzando la posizione di n.1 in Italia e di co-leader in Spagna.
Gsmbox ha realizzato nel 2003 ricavi aggregati per 12,5 milioni di Euro,
900 mila Euro di Ebitda e ha generato cassa per oltre un milione di Euro.
A seguito dell’operazione il gruppo Buongiorno Vitaminic
prevede ricavi consolidati proforma per il 2004 pari a 80 milioni di Euro.
Milano, 10 giugno 2004 – Buongiorno Vitaminic SpA (Nuovo Mercato: BVIT), media company leader in Europa nel
mercato dell’ideazione, produzione e/o aggregazione e distribuzione di contenuti multimediali via posta elettronica e
telefonia, ha firmato l’accordo definitivo per l’acquisizione del 95,1% del capitale di Gsmbox SpA, una delle principali
mobile media company in Italia e Spagna, leader nell’area dell’interaction e TV participation.
Gsmbox SpA detiene il 55% del capitale sociale di Gsmbox España S.A., società compartecipata da Telecinco con
il 45%, e detiene il 50% del capitale azionario di Endemol-Gsmbox SpA, joint venture recentemente costituita con
Endemol Finance BV.
“L’acquisizione del controllo di Gsmbox rientra nella nostra strategia, orientata a una rapida crescita nel settore dei
Mobile Value Added Services. A seguito dell’operazione, consolidiamo la nostra leadership europea, rafforzando la
nostra posizione di n.1 in Italia e di co-leader in Spagna. Le competenze e le referenze maturate in questi anni da
Gsmbox nell’area interaction e TV participation, consentiranno al nostro Gruppo di accrescere la penetrazione in
uno dei segmenti più interessanti dei Mobile Value Added Services. Gsmbox vanta, infatti, notevoli esperienze in
quest’area e consolidate relazioni con partner del settore media di primario livello quali Endemol, Mediaset/RTI e
Telecinco. Siamo pertanto davvero lieti che Federico Bolondi, Gianmauro Calafiore e il team di professionisti di
Gsmbox entrino a far parte del nostro Gruppo”, commenta Andrea Casalini, Chief Executive Officer di Buongiorno
Vitaminic SpA.
“Il mercato in cui operiamo è in rapida crescita e offrirà, anche nei prossimi anni, grandi opportunità di sviluppo alle
aziende che sapranno raggiungere dimensioni rilevanti ed operare su scala realmente internazionale. Per competere
al massimo livello occorre sviluppare competenze di alto profilo, asset tecnologici sofisticati e ampi portafogli di
contenuti. Tutto ciò è possibile solo attraverso aggregazioni industriali che consentano l’integrazione di competenze
complementari e si pongano obiettivi ambiziosi. La nostra scelta di aggregazione con Buongiorno Vitaminic, che è
tra le società meglio posizionate in Europa per cogliere le opportunità di crescita offerte dal mercato, permetterà al
Gruppo che si viene a formare di avere un ruolo di ancor maggiore importanza nel mercato europeo dei Value
Added Services”, commenta Federico Bolondi, Amministratore Delegato di Gsmbox SpA.
Nel 2003 Gsmbox ha riportato ricavi aggregati pari a 12,5 milioni di Euro, un EBITDA di 0,9 milioni di Euro e ha
generato cassa per oltre un milione di Euro. Il gruppo Gsmbox conta attualmente su un organico di circa 25
persone.
Buongiorno Vitaminic S.p.A.
B.go Masnovo, 2
Via C. del Fante, 10
www.buongiorno.com
43100 Parma
20122 Milano
TEL
TEL
+39 0521 533110
+39 02 5821251
FAX
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+39 0521 533120
+39 02 58431008
L’operazione verrà effettuata mediante il conferimento delle azioni Gsmbox nel capitale sociale di Buongiorno
Vitaminic ed è pertanto subordinata alla perizia di un esperto da nominarsi da parte del Tribunale di Parma, ai sensi
dell’articolo 2343 codice civile, contenente l’attestazione che il valore delle azioni oggetto di conferimento è almeno
pari a quello attribuito alle medesime in sede di aumento di capitale. Il conferimento si perfezionerà tramite
emissione di massime n. 4.364.492 nuove azioni Buongiorno Vitaminic del valore nominale di 0,26 Euro cadauna
riservate agli azionisti di Gsmbox, rivenienti da un aumento di capitale da deliberarsi in una prossima assemblea
straordinaria degli azionisti di Buongiorno Vitaminic. L’operazione ha un controvalore, al prezzo di riferimento di ieri, di
circa 7,2 milioni di Euro.
Gli attuali azionisti Gsmbox deterranno complessivamente post-acquisizione circa il 5,66% del capitale sociale di
Buongiorno Vitaminic. In particolare Holger Van Den Heuvel, azionista di maggioranza di Gsmbox SpA (50,01% in
Gsmbox SpA), deterrà il 2,97%, Federico Bolondi, fondatore e amministratore delegato di Gsmbox SpA (28,70%), il
1,71%, e Gianmauro Calafiore, co-fondatore e CTO (16,38%), lo 0,97%. L’acquisto della partecipazione di
Gianmauro Calafiore è subordinato al mancato esercizio della prelazione da parte dei soci di minoranza che non
sono parte dell’operazione.
Contestualmente alla firma del contratto definitivo per il conferimento delle proprie azioni di Gsmbox SpA, gli azionisti
Holger Van Den Heuvel, Federico Bolondi e Gianmauro Calafiore hanno firmato un accordo che prevede un
meccanismo di Orderly Market Exit fino al 16 Ottobre 2005 sul 100% delle azioni che riceveranno e un Accordo di
Lock-Up sul 45% delle stesse azioni.
Le azioni complessivamente soggette al Lock-Up Agreement rappresentano circa il 2,55% del capitale sociale di
Buongiorno Vitaminic SpA post diluizione. Gli impegni di Lock-Up si intendono assunti per le seguenti durate:
• dalla data del conferimento fino al 16 ottobre 2004 relativamente al 100% delle azioni soggette a Lock-Up;
• dalla data del conferimento fino al 16 aprile 2005 relativamente al 66% delle azioni soggette a Lock-Up;
• dalla data del conferimento fino al 16 ottobre 2005 relativamente al 33% delle azioni soggette a Lock-Up.
A seguito dell’operazione, Buongiorno Vitaminic prevede di realizzare ricavi consolidati proforma (basati cioè sul
consolidamento proforma per l’intero anno) per il 2004 di 80 milioni di Euro. Maggiori dettagli sui nuovi obiettivi
consolidati del gruppo Buongiorno Vitaminic per il 2004 verranno comunicati successivamente al perfezionamento
dell’operazione, che si ritiene avverrà entro il prossimo mese di settembre.
Buongiorno Vitaminic SpA è stata assistita nell’operazione dallo studio Bonelli Erede Pappalardo.
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Informazioni su Buongiorno Vitaminic SpA
Buongiorno Vitaminic (Nuovo Mercato: BVIT) è una delle principali media company in Europa nel mercato dell’ideazione,
produzione e/o aggregazione e distribuzione di contenuti multimediali principalmente nel campo dei servizi di intrattenimento, via
posta elettronica e telefonia. Oltre che in Italia, Buongiorno Vitaminic opera attraverso proprie controllate in Spagna, UK, Francia,
Germania e Austria. Il Gruppo, dopo aver ampiamente conseguito gli obiettivi previsti per il 2003, con un valore della produzione
pari a 55,37 milioni di Euro e un Ebitda di 518 mila Euro, stima per il 2004 una crescita organica di fatturato di oltre il 30%, con
un Ebitda margin del 10% e il raggiungimento di un free cash flow positivo. La società articola la propria attività su due linee di
business – i servizi di marketing digitale (marketing services) e i servizi a valore aggiunto per gli utenti di telefonia mobile e fissa
(consumer services) – che valorizzano in modo sinergico le competenze di aggregazione di contenuti, marketing digitale e
gestione della tecnologia di un team di oltre 350 professionisti in Europa.
Per ulteriori informazioni su Buongiorno Vitaminic SpA consultare il sito web www.buongiorno.com o contattare:
Michaela M. Carboni
Monica Montefusco
Investor Relations Director
Public Relations Manager
Tel. +39 02 58212541
Tel. +39 02 58212548
Email: [email protected]
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