Note di sintesi sull`andamento delle imprese in Liguria (*) (III

Note di sintesi sull’andamento delle imprese in Liguria (*)
(III trimestre 2016)
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO
Ottobre 2016
(*) I dati e le informazioni contenute nelle “Note di sintesi “ costituiscono un contributo che
l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più
recenti dinamiche del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono
pubblicati su “Notizie Flash” e “I Quaderni dell’OML”.
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ARSEL LIGURIA – Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il LavoroVia San Vincenzo 4 - 16121 Genova
0102491322 - 0102491246 E-Mail: [email protected] - sito WEB: http://www.iolavoroliguria.it
Secondo i dati diffusi da Unioncamere, nel III trimestre 2016 le imprese registrate in Italia sono cresciute
dello 0,3%, raggiungendo le 6.080.076 unità, a fronte di una diminuzione sia delle cessazioni (-1,8%) che
delle iscrizioni
(-6,5%).
In Liguria nello stesso periodo le imprese registrate sono 163.005 (660 in meno rispetto al trimestre
precedente) con una contrazione del 9,6% delle chiusure e del 2,3% delle nuove aperture.
A livello provinciale segnaliamo come Savona, nonostante abbia un saldo tra iscrizioni e cessazioni
negativo, sia l’unica tra le province liguri ad avere un consistente aumento delle iscrizioni (+21,2%)
contestualmente ad una importante diminuzione delle cessazioni (-16,4%). A La Spezia le iscrizioni salgono
del 9,7% con una crescita più contenuta delle chiusure (+3,8%), mentre Genova e Imperia hanno un
andamento simile caratterizzato da una generalizzata flessione di aperture e chiusure.
Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE
3° trimestre 2015 - 3° trimestre 2016
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
ANNO
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
ITALIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
ITALIA
2015
Imprese
Iscrizioni
Cessazioni
registrate
86.579
984
783
25.793
273
251
20.594
248
210
30.699
293
329
163.665
1.798
1.573
6.060.085
74.082
54.007
Variazioni assolute
Imprese
Iscrizioni
Cessazioni
registrate
-548
-110
-90
22
-18
-15
46
24
8
-180
62
-54
-660
-42
-151
19.991
-4.847
-969
2016
Imprese
registrate
86.031
25.815
20.640
30.519
163.005
6.080.076
Imprese
registrate
-0,6%
0,1%
0,2%
-0,6%
-0,4%
0,3%
Iscrizioni
Cessazioni
874
255
272
355
1.756
69.235
Variazioni %
Iscrizioni
693
236
218
275
1.422
53.038
Cessazioni
-11,2%
-6,6%
9,7%
21,2%
-2,3%
-6,5%
-11,5%
-6,0%
3,8%
-16,4%
-9,6%
-1,8%
Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere
* I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio
Tra i settori in difficoltà si segnalano:
• costruzioni, commercio e attività finanziarie e assicurative, ambiti in cui si rileva un drastico calo delle
iscrizioni, con il picco del -40,7% delle attività finanziarie e assicurative, a fronte di diminuzione più
contenuta delle chiusure;
• attività dei servizi di alloggio e ristorazione con le cessazioni in aumento (+13,3%) più delle aperture
(+7,7%);
Hanno invece un andamento demografico incoraggiante le attività manifatturiere, il noleggio e le agenzie di
viaggio servizio di supporto alle imprese che presentano una crescita delle aperture contestualmente ad una
flessione delle chiusure. Stesso andamento anche per le attività professionali, scientifiche e tecniche le cui
nuove iscrizioni rispetto al III trimestre 2016 sono salite addirittura del 45,9%.
Anche le attività immobiliari hanno un andamento demografico positivo, tuttavia sarà interessante vedere
cosa accadrà nei prossimi trimestri, perché quasi un raddoppio nelle aperture e una crescita di circa il 43%
nelle chiusure inducono ad ipotizzare ad una forte instabilità del settore.
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Tab. 2- MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA
3° trimestre 2015-2016
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
ANNO
2015
Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave e
miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condiz...
Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione d...
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di aut...
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi alloggio e
ristorazione
Servizi di informazione e
comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attivita' immobiliari
Attività professionali, scientifiche e
tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle im...
Amministrazione pubblica e difesa;
assicurazione sociale ...
Istruzione
Sanita' e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro p...
Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali
Imprese non classificate
Imprese
registrate
10.438
105
12.179
Variazioni assolute
2016
49
110
Imprese
registrate
10305
0
53
0
95
103
12001
Iscrizioni
Cessazioni
80
81
Imprese
registrate
-133
0
58
0
79
-2
-178
Iscrizioni
Cessazioni
Variazioni %
Iscrizioni
Cessazioni
31
-29
Imprese
registrate
-1,3%
0
5
0
-16
-1,9%
-1,5%
Iscrizioni
Cessazioni
63,3%
-26,4%
9,4%
-16,8%
153
1
0
151
0
2
-2
-1
2
-1,3%
-100,0%
-
303
29.834
1
321
3
327
305
29529
0
250
0
288
2
-305
-1
-71
-3
-39
0,7%
-1,0%
-100,0%
-22,1%
-100,0%
-11,9%
43.298
5.929
388
18
439
53
42939
5785
309
15
414
38
-359
-144
-79
-3
-25
-15
-0,8%
-2,4%
-20,4%
-16,7%
-5,7%
-28,3%
16.690
104
143
16842
112
162
152
8
19
0,9%
7,7%
13,3%
3.044
3.640
9.127
23
54
22
35
38
42
2998
3678
9175
18
32
41
20
37
60
-46
38
48
-5
-22
19
-15
-1
18
-1,5%
1,0%
0,5%
-21,7%
-40,7%
86,4%
-42,9%
-2,6%
42,9%
4.922
37
47
4887
54
42
-35
17
-5
-0,7%
45,9%
-10,6%
5.229
65
53
5378
73
48
149
8
-5
2,8%
12,3%
-9,4%
4
645
867
0
7
5
0
10
13
3
652
871
0
3
5
0
7
7
-1
7
4
0
0
0
0
-3
-6
-25,0%
1,1%
0,5%
0,0%
-
-30,0%
-46,2%
2.418
6.468
16
52
17
70
2464
6534
18
78
12
66
46
66
2
26
-5
-4
1,9%
1,0%
12,5%
50,0%
-29,4%
-5,7%
2
0
0
1
0
0
-1
0
0
-50,0%
-
-
0
8.370
0
582
0
78
0
8404
0
610
0
59
0
34
0
28
0
-19
0,4%
4,8%
-24,4%
Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere
* I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio
Le imprese artigiane
Le imprese artigiane rappresentano il 27,4% delle imprese liguri, la maggior concentrazione è nella provincia
di Savona (30,1%), mentre quella più bassa è a La Spezia (26%).
Tab. 3 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER
PROVINCE
3° trimestre 2016
Stock imprese
artigiane
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
Liguria
Totale
imprese
23.017
7.154
5.363
9.191
44.725
86.031
25.815
20.640
30.519
163.005
Imprese
artigiane/Tot.
imprese
26,8%
27,7%
26,0%
30,1%
27,4%
Fonte:Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
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In Italia le imprese artigiane registrate al III trimestre 2016 raggiungono 1.347.554 unità, con una
diminuzione dell’1,4% rispetto al III trimestre 2015. In flessione anche le iscrizioni (-5%) e le chiusure
(-7,8%).
L’andamento della Liguria è in linea con quello nazionale: le imprese registrate scendono a 44.725 unità
(-1,4%) e anche iscrizioni e cessazioni sono in calo, rispettivamente dell’11,8% e del 19,6%.
A livello provinciale l’andamento migliore delle artigiane sembra essere quello di La Spezia e Savona, in
entrambi i territori infatti le chiusure subiscono una caduta di circa il 20% e le nuove aperture un incremento
(+13,3% a Savona e +9,2% a La Spezia).
A Imperia le variazioni di iscrizioni e cessazioni sono di segno negativo ma queste ultime sono comunque
superiori alle prime mostrando così una certa capacità di tenuta seppur in un contesto di difficoltà, come
evidenziato anche dall’andamento complessivo delle imprese sul territorio.
Genova sul fronte delle imprese artigiane sembra essere quella più in difficoltà, con una contrazione delle
cessazioni del 22% che però non riesce a compensare il -27% delle nuove attività.
Tab. 4/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
3° trimestre 2015-2016
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
ANNO
2015
GE
IM
SP
SV
LIG
ITALIA
Imprese
registrate
23.241
7.176
5.428
9.340
45.185
1.366.462
2016
Iscrizioni
293
102
76
105
576
17.023
Cessazioni
287
101
105
144
637
18.802
Imprese
registrate
23.017
7.154
5.363
9.191
44.725
1.347.554
Variazioni assolute
GE
IM
SP
SV
LIG
ITALIA
Imprese
registrate
-224
-22
-65
-149
-460
-18.908
Iscrizioni
-79
-10
7
14
-68
-848
Iscrizioni
Cessazioni
214
92
83
119
508
16.175
224
88
84
116
512
17.337
Variazioni %
Cessazioni
-63
-13
-21
-28
-125
-1.465
Imprese
registrate
-1,0%
-0,3%
-1,2%
-1,6%
-1,0%
-1,4%
Iscrizioni
Cessazioni
-27,0%
-9,8%
9,2%
13,3%
-11,8%
-5,0%
-22,0%
-12,9%
-20,0%
-19,4%
-19,6%
-7,8%
Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere
* I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio
I comparti più in salute sembrano essere trasporto e magazzinaggio e altre attività di servizi, entrambi
caratterizzati da una crescita delle iscrizioni di circa il 50% a fronte di una sostanziosa riduzione delle
chiusure (-38,9% nel caso del trasporto e -34,8% per le altre attività dei servizi).
Attività manifatturiere e attività dei servizi di alloggio e ristorazione hanno un buon andamento demografico
che però è frutto soprattutto di una diminuzione delle chiusure, mentre sul fronte delle iscrizioni ci sono segni
di sofferenza (la variazione delle iscrizioni è rispettivamente del -5,6% e del -6,7%).
Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese non subiscono mutamenti sul fronte delle
nuove attività ma hanno una riduzione del 50% delle chiusure.
Tra i settori più in difficoltà delle artigiane ricordiamo: il commercio, le costruzioni, le attività professionali,
scientifiche e tecniche dove le iscrizioni diminuiscono maggiormente rispetto alle chiusure e i servizi di
informazione e comunicazione dove le cessazioni salgono del 50% contestualmente ad un +25% delle
aperture.
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L’andamento delle imprese artigiane impiegate in ambito immobiliare non rispecchia il buon andamento
complessivo delle imprese del settore, anche se c’è da dire che per le artigiane si tratta di movimenti di
poche unità.
Tab. 5/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA
3° trimestre 2015-2016
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
ANNO
2015
Imprese
registrate
Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave
e miniere
Attività manifatturiere
Iscrizioni
322
Variazioni assolute
2016
Imprese
registrate
Cessazioni
3
6
Iscrizioni
314
Imprese
registrate
Cessazioni
0
3
-8
Variazioni %
Iscrizioni
Cessazioni
-3
-3
Imprese
registrate
Iscrizioni
-2,5%
Cessazioni
-100,0%
-50,0%
26
0
0
25
0
0
-1
0
0
-3,8%
-
-
7.570
71
86
7.455
67
76
-115
-4
-10
-1,5%
-5,6%
-11,6%
Fornitura di energia elettrica,
gas, vapore e aria condiz...
Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestione
d...
Costruzioni
3
0
0
2
0
0
-1
0
0
-33,3%
-
-
64
21.882
0
321
0
326
65
21.585
0
246
0
283
1
-297
0
-75
0
-43
1,6%
-1,4%
-23,4%
-13,2%
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di aut...
Trasporto e magazzinaggio
2.218
3.012
28
15
34
36
2.200
2.911
17
22
27
22
-18
-101
-11
7
-7
-14
-0,8%
-3,4%
-39,3%
46,7%
-20,6%
-38,9%
Attività dei servizi alloggio e
ristorazione
1.612
30
33
1.589
28
28
-23
-2
-5
-1,4%
-6,7%
-15,2%
349
4
2
341
5
3
-8
1
1
-2,3%
25,0%
50,0%
1
6
0
1
0
3
1
5
1
0
0
1
0
-1
1
-1
0
-2
0,0%
-16,7%
-100,0%
-66,7%
527
6
7
508
4
6
-19
-2
-1
-3,6%
-33,3%
-14,3%
2.106
37
34
2.185
37
17
79
0
-17
3,8%
0,0%
-50,0%
0
57
0
1
0
2
0
58
0
0
0
0
0
1
0
-1
0
-2
1,8%
-100,0%
-100,0%
10
1
0
11
0
0
1
-1
0
10,0%
-100,0%
-
219
5.158
2
50
2
66
218
5.213
4
75
2
43
-1
55
2
25
0
-23
-0,5%
1,1%
100,0%
50,0%
0,0%
-34,8%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
43
6
0
39
2
1
-4
-4
1
-9,3%
-66,7%
-
Servizi di informazione e
comunicazione
Attività finanziarie e
assicurative
Attivita' immobiliari
Attività professionali,
scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle im...
Amministrazione pubblica e
difesa; assicurazione sociale
...
Istruzione
Sanita' e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...
Altre attività di servizi
Attività di famiglie e
convivenze come datori di
lavoro p...
Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali
Imprese non classificate
Fonte: ARSEL Liguria - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere
* I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio
In sintesi
Secondo i dati forniti da Unioncamere, in Italia il tasso di crescita delle imprese è passato dallo 0,33% del
2015 allo 0,27% del III trimestre 2016. In Liguria tale indicatore è aumentato salendo dallo 0,14% allo 0,21%;
tuttavia è da segnalare come a fronte di una contrazione delle chiusure di circa il 10% anche le nuove
aperture siano diminuite (-2,3%). Anche sul fonte delle imprese registrate abbiamo una flessione dello 0,4%,
con le imprese liguri che complessivamente si attestano sulle 163.005 unità.
I settori più in crisi sembrano essere costruzioni, commercio e attività finanziarie che sono caratterizzati da
una caduta delle aperture insieme ad attività dei servizi di alloggio e ristorazione, dove le iscrizioni crescono
ma al contempo aumentano anche le imprese che non riescono a rimanere sul mercato.
Hanno invece un andamento incoraggiante attività manifatturiere, noleggio, agenzie di viaggio e servizi di
supporto alle imprese che, accanto ad una flessione delle chiusure mostrano un aumento delle aperture,
mentre più controversa è l’ottima performance del settore immobiliare che potrebbe però ridimensionarsi nei
trimestri successivi.
Le imprese artigiane sia italiane che liguri nel III trimestre 2016 si caratterizzano per una flessione delle
cessazioni più marcata rispetto a quella delle aperture. Le artigiane liguri sono quelle che mostrano maggiori
segni di difficoltà, infatti l’unico settore in cui crescono le aperture (servizi di informazione e comunicazione)
si caratterizza per un +50% delle cessazioni.
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ARSEL LIGURIA – Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il LavoroVia San Vincenzo 4 - 16121 Genova
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In conclusione, la dinamica delle imprese nazionali e liguri del terzo trimestre 2016 confrontata con l’analogo
periodo dell’anno precedente, mostra un ridimensionamento complessivo dello stock delle realtà produttive,
con andamenti demografici che a volte appaiono ancora incerti e talvolta contraddittori. Accanto infatti ad
una dinamica positiva per alcuni settori e territori per quanto riguarda l’avvio di impresa si registrano spesso
aumenti anche importanti delle chiusure. La sensazione che emerge dalla lettura di questi ultimi dati è
dunque quella di un tessuto economico, nel suo complesso, ancora in difficoltà caratterizzato da fenomeni
“carsici” di emersione e sommersione caratteristici delle situazioni di transizione. Trattandosi di dati
trimestrali occorrerà tuttavia attendere, per poter formulare ipotesi ed interpretazioni maggiormente fondate,
di disporre dei dati relativi all’intera annualità 2016.
A cura di
Dott.ssa Adriana Rossato Responsabile Servizio OML ARSEL Liguria
Dott.ssa Lia Orzati Servizio OML ARSEL Liguria
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