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30 GENNAIO 5° edizione 30 GENNAIO PF Professione Finanza PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA TUTELA PATRIMONIALE CONSULENZA PREVIDENZIALE Il più importante Evento Formativo dedicato ai Profesionisti della Finanza organizzato da CONSULENZA FISCALE PALAZZO DELLE STELLINE MILANO Relazione con il Cliente REPORT EVENTO Costruzione del Portafoglio 30 GENNAIO 1 2 Report del 30 GEN N AI O Palazzo delle Stelline MILANO 30GENNAIO2014 5° edizione 30 GEN N AI O 3 EVENTO ORGANIZZATO DA PF Professione Finanza ENTI E ASSOCIAZIONI CASE DI INVESTIMENTO MS MP P SOCIETÀ EMITTENTI BANCHE, RETI E SIM SOCIETÀ DI SERVIZI FONDI PENSIONE E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE MEDIA PARTNERS 4 AINS TREET A R T N E R S Costruzione del Portafoglio PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA Relazione con il Cliente MILANO PALAZZO DELLE STELLINE CONSULENZA PREVIDENZIALE 5° edizione TUTELA PATRIMONIALE Il più importante Evento Formativo DEDICATO ai Professionisti della Finanza CONSULENZA FISCALE 3 0 GENNAIO PFEXPO2014 Il PFEXPO rappresenta il più importante Evento Formativo italiano dedicato ai Professionisti della Finanza® in cui Promotori Finanziari, Consulenti Indipendenti, Private Bankers e Family Officer hanno l’opportunità di approfondire tematiche di grande attualità per la propria professione, partecipando ai corsi di formazione proposti durante l’evento e confrontandosi con i più importanti operatori del settore presenti nell’area espositiva a loro dedicata. Giunto ormai alla sua quinta edizione, il PFEXPO è diventato nel tempo un appuntamento fisso per i Professionisti della Finanza che lo considerano un’immancabile occasione per migliorare le proprie competenze professionali in modo tale da poter offrire alla clientela finale una consulenza sempre più qualificata e al passo con le nuove sfide del mercato. Il PFEXPO di Milano dello scorso 30 gennaio ha visto la partecipazione di oltre 869 Professionisti e di 285 esperti del settore che, con i formatori e i docenti universitari di ProfessioneFinanza, hanno colto anche l’occasione per fare il punto sullo stato della professione e sui suoi futuri sviluppi. Ma non solo, la scorsa edizione del PFEXPO ha ospitato al suo interno anche una prestigiosa mostra numismatica, ottenendo grande favore da parte dei partecipanti che hanno potuto ammirare dal vivo alcuni importanti pezzi storici tra monete e banconote antiche, certificati di deposito e i primissimi titoli di stato emessi. Nonché la premiazione dei PFAwards, i riconoscimenti che ProfessioneFinanza ha assegnato ai professionisti del settore che hanno dimostrato di aver acquisito le migliori competenze in specifiche aree tematiche. La cena di gala conclusiva del PFEXPO ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento sia per i finalisti dei PFAwards che hanno ricevuto il giusto riconoscimento per la propria preparazione professionale, sia per gli altri ospiti presenti tra cui i principali esponenti di case d’investimento, società emittenti ed alcune tra le più autorevoli reti e banche. Il grande successo riscosso dall’iniziativa, alla quale hanno partecipato con entusiasmo oltre 800 Professionisti della Finanza, è stato l’ulteriore conferma di quanto una formazione costante ed approfondita rappresenti un elemento fondamentale per potenziare le proprie competenze, mettendole a disposizione dei propri clienti. L’appuntamento con il PFEXPO si rinnova, come da tradizione, con l’edizione di Roma che si svolgerà il prossimo 10 settembre con una ricca offerta formativa che, ancora una volta, si articolerà in imperdibili eventi tra conferenze, seminari gratuiti, corsi di approfondimento e incontri tenuti da alcuni dei più noti e qualificati esperti del settore. 1° edizione: MI2012 (MILANO - Hotel Michelangelo | 20 gennaio 2012) 2° edizione: RO2012 (ROMA - Hotel Sheraton | 14 settembre 2012) 3° edizione: MI2013 (MILANO - Palazzo delle Stelline | 23 gennaio 2013) 4° edizione: RO2013 (ROMA - Marriott Park Hotel | 12-13 settembre 2013) 5° edizione: MI2014 (MILANO - Palazzo delle Stelline | 30 gennaio 2014) N. PARTECIPANTI Il PFEXPO cresce e migliora edizione dopo edizione. 533 442 846 663 869 5 PROTAGONISTI 31 64 72 MI2012 Brand MI2013 MI2014 Stand > 88 mi2013 > 242 MI2012 MI2014 > 285 MI2012 MI2013 28 44 +50% +13% MI2014 +18% 52 +18% Espositori +80% Relatori 21 38 48 MI2012 MI2013 Docenti 6 PF MI2013 MI2014 +26% MI2014 9 12 +25% FONDI PENSIONE E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PF EXPO un’iniziativa di MS MP P PF Professione Finanza AINS TREET A R T N E R S CASE DI INVESTIMENTO ENTI E ASSOCIAZIONI BANCHE, RETI E SIM SOCIETÀ EMITTENTI SOCIETÀ DI SERVIZI MEDIA PARTNERS 7 TEMATICHE MI2014 Percorsi Formativi MI2013 MI2012 +40% Interventi Esperti Numero Speech Case +70% 4 7 10 tematiche MI2013 MI2012 14 20 MI2014 34 Corsi di Formazione MI2012 6 MI2013 MI2014 10 10 Ore di Approfondimento Formativo 8 MI2012 > 24 ore MI2013 > 38 ore 40 ore MI2014 PF EXPO un’iniziativa di PARTECIPANTI RO2012 442 RO2013 663 533 846 MI2012 Professionisti MI2013 PROFESSIONISTI DELLA FINANZA Agenti di Assicurazione 2013 2014 3 Dirigenti Rete di Promozione Finanziaria 2014 2013 31 16 2012 2012 Gestore bancario retail/affluent 2013 2014 Promotori Finanziari 2013 18 2014 271 513 528 56 8 2014 48 2012 19 2013 21 2012 2013 54 53 2014 34 53 Altri/Non dichiarati 2013 56 Dirigenti OICR 2014 59 2012 8 2013 25 28 RO2012 24 ore 24 ore 534 MI2013 6 6 11 Principali Reti 38 32 ore MI2014 +33% 40 ore Professionisti Certificati 12 Dirigenti Istituti Bancari 2013 2014 Ore accreditate EFA MI2012 2014 2014 2012 Consulenti Indipendenti 2012 2013 2014 28 11 13 38 Supervisore/ Group Manager PF 2014 2013 2012 10 26 2013 Dirigenti Compagnia di Assicurazione Area Manager PF Private Banker (dipendente) Finanza +27% 869 MI2014 PF Professione 9 PARTECIPANTI Area geografica di provenienza Lombardia da Milano 240 Trentino/Alto Adige 18 25 428 83 Piemonte 106 103 57 62 Liguria Veneto Emilia Romagna 18 Marche Sardegna Puglia 31 Lazio 6 Abruzzo e Molise 63 10 Toscana e Umbria Un Evento di interesse nazionale Friuli 23 Campania 12 Sicilia Estero 29 Dublino, Londra, Lussemburgo e Svizzera Non indicato 10 67 13 Calabria IL GIUDIZIO DEGLI ESPOSITORI PRESENTI 11 SURVEY ESPOSITORI 1. IL GIUDIZIO CHE I PARTNER HANNO DI QUESTO EVENTO NELLA MEDIA 22% soddisfatto dell’evento 39% Domanda 1 80% più che ECCELLENTE Eccellente Sopra la media Nella media SOPRA LA MEDIA 39% 0% Sotto la media LE POTENZIALITà DI ENTRARE IN CONTATTO 2. CON PROMOTORI FINANZIARI, CONSULENTI INDIPENDENTI E PRIVATE BANKER (rispetto ad altri eventi) Basse 39% MEDIE Domanda 2 61% 12 ALTE 0% PF EXPO un’iniziativa di 3. IL FEEDFBACK DELLO SPEECH EDUCATIONAL SCARSO 32% 5% Finanza 95% più che soddisfatto Domanda 3 63% COMUNQUE INTERESSANTE 4. PF Professione MOLTO ELEVATO Eccellente INTERESSATI A RIPROPORRE L’INTERVENTO Sopra la media ALL’INTERNO DEI NOSTRI ROADSHOW Nella media FORMATIVISotto PROPOSTI la media 0% IN VARIE TAPPE IN ITALIA 100% più che 50% VALUTEREI LA COSA Domanda 4 50% soddisfatto ASSOLUTAMENTE Sì Non credo interessante 0% 13 Asso “” COMMENTI DEGLI ESPOSITORI “Sicuramente attenzione ed interesse oltre le aspettative” Forum della Finanza Sostenibile “Ho avuto molti feedback positivi da parecchi promotori, l’audience ha ritenuto interessante il contenuto e gli spunti di riflessione soprattutto in merito al tema trattato” IShares - BlackRock “La ricchezza delle informazioni e l’attualità degli argomenti” Francesco Priore “L’ottima partecipazione dei PF e la possibilità di fornire contenuti educational e non solo promozionali” La Francaise AM “Organizzazione precisa, seria ed affidabile. Utenza variegata e completa” “L’eccellente organizzazione che ha reso possibile la fruizione dell’evento da parte dei numerosi partecipanti” VitisLife “La possibilità di entrare in contatto con una moltitudine di professionisti che altrimenti sarebbe stato difficile incontrare in altre circostanze” 14 Main Street Partners Albo PF IL GIUDIZIO DEI PROFESSIONISTI PRESENTI 15 SURVEY PARTECIPANTI 1. NELLA MEDIA L’AREA ESPOSITIVA E LA POSSIBILITà DI INTERAZIONE CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI ECCELLENTE 32,5% 2/3 23% più che soddisfatti Domanda 1 SOPRA LA MEDIA 2. Sotto la media 0% 44,5% LA LOCATION E L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO NELLA MEDIA 1% SOTTO LA MEDIA 21% 3 su 4 hanno apprezzato l’organizzazione Domanda 2 33% ECCELLENTE SOPRA LA MEDIA 16 45% Eccel Sopr Nella PF EXPO un’iniziativa di 3. PARTECIPERANNO AL PROSSIMO PFEXPO PROBABILE PF Professione Finanza 3 su 4 17% parteciperà 1% NO 4. Sì CERTO Domanda 3 82% VALUTAZIONE GLOBALE DELL’EVENTO NELLA MEDIA 19% 1% SOTTO LA MEDIA 79% più che Sotto la media dell’evento 24% Domanda 4 0% soddisfatto Eccellente Sopra la media ECCELLENTE Nella media Sotto la media SOPRA LA MEDIA 55% 17 SURVEY PARTECIPANTI 5. VALUTAZIONE DEI SINGOLI PERCORSI Conferenza di Apertura Nuovi spunti AA Finanza Sostenibile Previdenza Fiscalità Internazionale Money Management Nuove frontiere AA Pianificazione Successoria Tutela Patrimonio Contabilità mentale 0 18 10 20 30 40 50 60 70 80 90 PF EXPO un’iniziativa di 6. PF Professione Finanza Da uno a dieci quale voto dai complessivamente a questo percorso? Finanza Sostenibile NUOVI SPUNTI AA CONSULENZA PREVIDENZIALE Fiscalità internazionale MONEY MANAGEMENT PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA NUOVE FRONTIERE AA CONFERENZA CONTABILITà MENTALE TUTELA PATRIMONIALE 8.8 8.6 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2 8 voto medio apprezzamento 7.8 percorsi 7.8 8.3 1 Perchè investire nella finanza sostenibile e responsabile: nuove opportunità per l’industria della distribuzione 19 SURVEY PARTECIPANTI 7. PARTECIPAZIONE AD ALTRI PFLAB SUL TERRITORIO NAZIONALE SUI TEMI PROPOSTI 33% Nuovi spunti AA 33% Contabilità mentale 55% 27% Previdenza 59% 43% Money Management 57% 25% Pianificazione Successoria 64% 6% Nuove frontiere AA 75% 22% Finanza Sostenibile 0 10 20 SI 20 63% 30 67% 40 50 60 70 80 90 PROBABILE PF EXPO un’iniziativa di 8. PF Professione Finanza PARTECIPAZIONE AD UN CORSO A PAGAMENTO SUI TEMI PROPOSTI 6% Nuovi spunti AA 56% 8% Contabilità mentale 63% 7% Previdenza 52% 28% 6% Money Management Pianificazione Successoria 61% 25% Nuove frontiere AA 64% Finanza Sostenibile 37% Tutela Patrimonio Fiscalità Internazionale 35% 25% Conferenza di Apertura 0 10 20 SI 30 40 50 67% 48% 55% 60% 60 70 80 90 PROBABILE 21 “” COMMENTI DEI pARTECIPANTI e il rdib “Corsi ben fatti con interventi molto competenti; partecipazione di tante case di investimento” mpe ra nel . i o rio avo ent “Ev r chi l nanzia pe e fi rnata !” Luca Manenti r o t set na gio issimo U en hittoni b a s seppe G “Ottima location e organizzaspe iu zione di assoluto rilievo!” G Nicola Cozzini “Mi è piaciuto tutto!!!” Giacomo Traverso “La possibilità di migliorare la professionalità” Filippo Comoglio “Trovo molto importante lo sforzo di dare visibilità al comparto della consulenza finanziaria e di incrementare le competenze dei Promotori Finanziari” “I corsi e i relatori di alto livello” Natale Verga “Organizzazione dell’evento (fin dalla pre-registrazione) e la qualità degli interventi nei corsi” Emanuele Bellocchi “La presenza di molte case d’investimento e di colleghi anche della concorrenza con cui confrontarsi e la possibilità di essere misurati” Marco Zanatta 22 Carmelo Salamone SUGGERIMENTI DEI pARTECIPANTI “Difficilmente migliorabile considerando la complessità di organizzare un evento di tale portata e con numeri così imponenti! ” Giuseppe Ghittoni “Pensare di organizzarlo oltre che a Milano e Roma anche a Bari” Vittorio Fanelli “I PF AWARDS grande idea, da rifare!” Nicola Vasiento “Evento da distribuire su più giornate” Luca Tengoni “Piccola quota di iscrizione in cambio di meno interventi durante le aule” Paolo Manara “Un approccio più interattivo con i partecipanti (forse troppi)” Gianfranco Caliandro “Svolgerlo in Itinere per il centro Nord in diverse città e non sempre a Milano” Francesco Saffiotti “CREDO CHE NON SI POSSA MIGLIORARE...” Enrico Piacentini 23 CENA DI GALA 163 INVITATI PRESENTI 98 NUMERO INTERMEDIARI COINVOLTI 51 NUMERO PREMIATI PRESENTI 24 ALTRI PROFESSIONISTI INVITATI 24 Un’iniziativa PF Professione Finanza Con il patrocinio di Per informazioni sul PFEXPO Scrivici a [email protected] Contattaci al numero 02.39565725 Visita il sito www.PFEXPO.it Seguici anche su be You Tu PF EXPO un’iniziativa di PF Professione Finanza 25 26 G IN PF L D HO PF finanza STORE. L I B R I S O F T W A R E com T O O L S La Premiazione dei Professionisti della Finanza® che dimostrano di avere le migliori competenze professionali PF Professione Finanza 27 TI ASPETTIAMO AL 10 SETTEMBRE ROMA | 10 SETTEMBRE 30 GENNAIO MEETING CONVEGNI 30 GENNAIO WORKSHOP AREA ESPOSITIVA CORSI DI APPROFONDIMENTO 28 WWW.PFEXPO.IT