MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE VECO INVEST

MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE VECO INVEST
Descrizione generale del prodotto
Anno 2012
Veco Invest
Veco Invest è una società di diritto svizzero privata e indipendente, fondata nel 1988 ed appartenente a Verga Group. Si occupa di gestione
patrimoniale, consulenza finanziaria e attività di investimento. In questo contesto opera sulla base di un contratto di mandato. I professionisti
della Società hanno una consolidata esperienza nella gestione di portafogli d'investimento e privilegiano l'indipendenza e la discrezionalità. La
non appartenenza ad alcun gruppo bancario garantisce imparzialità e grande flessibilità nelle politiche d'investimento. Veco Invest è in grado di
soddisfare le necessità del cliente in ambito di gestione dei capitali, gestione del rischio, di asset protection, ottimizzazione fiscale ed altro
ancora. Tutto ciò in maniera personalizzata, in base alle caratteristiche ed esigenze peculiari del cliente.
Gestione Patrimoniale
Firmando il mandato discrezionale della Veco Invest si conferisce l'incarico di gestire attivamente e nell'interesse del cliente la totalità dei fondi
depositati. Il gestore avrà la piena facoltà e i pieni poteri di procedere alle transazioni previste dal presente Mandato e di dare tutte le istruzioni
necessarie alla Banca. È tuttavia possibile allestire dei contratti altamente personalizzati con strategie ad hoc fino ad attività di puro advisorship.
Nelle monete di riferimento EUR, CHF, USD, sono a disposizione le strategie d'investimento sottoindicate. Si differenziano l'una dall'altra per
quanto riguarda l'asset allocation e il profilo di rischio/rendimento atteso.
Strategie d'investimento
Strategia
Descrizione prodotto
Classi
d'investimento
min.
Range
neutrale
max.
Grado di rischio
Reddito Fisso
Preservare il capitale, disporre di un
investimento liquidabile a breve, assicurarsi
un rendimento almeno pari a quello
ottenibile attraverso i depositi fiduciari.
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi
Materie prime
0%
60%
0%
0%
0%
15%
78%
0%
3%
4%
40%
100%
0%
8%
4%
1 2 3 4 5
Reddito
Accrescere moderatamente il valore del
capitale investito, mantenendo un basso
profilo di rischio e una pronta liquidabilità.
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi
Materie prime
0%
45%
0%
0%
0%
17%
63%
9%
6%
5%
40%
85%
15%
12%
9%
1 2 3 4 5
Conservativo
Raggiungere nel tempo un discreto
apprezzamento del capitale investito a fronte
di un profilo di rischio medio.
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi
Materie prime
0%
30%
10%
0%
0%
18%
48%
19%
8%
7%
40%
70%
30%
18%
10%
1 2 3 4 5
Bilanciato
Ottenere nel tempo un rilevante
apprezzamento del capitale investito, a
fronte di un profilo di rischio medio-alto.
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi
Materie prime
0%
10%
30%
0%
0%
14%
26%
41%
10%
9%
35%
50%
55%
22%
14%
1 2 3 4 5
Azionario
Ottenere nel tempo un forte apprezzamento
del capitale investito, a fronte di un profilo
di rischio alto.
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Investimenti alternativi
Materie prime
0%
0%
55%
0%
0%
9%
0%
70%
10%
11%
20%
0%
100%
22%
20%
1 2 3 4 5
1/2
Le performance storiche del benchmark (quote neutrali della AAS)*
Il grafico e la seguente tabella mostrano la variazione teorica delle performance annuali cumulate dei sei benchmark di riferimento dei mandati
d'investimento Veco Invest EUR.
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
Reddito fisso
30.00%
Reddito
20.00%
Conservativo
10.00%
Bilanciato
Azionario
0.00%
-10.00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-20.00%
-30.00%
*I dati sopraccitati si basano sulla performance teorica degli ultimi 10 anni che provengono da una asset allocation neutrale escludendo i costi. Non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri, ma sono unicamente a scopo informativo.
2/2