OVERVIEW Roma, luglio 2016
Transcript
OVERVIEW Roma, luglio 2016
OVERVIEW Roma, luglio 2016 1 Overview ENAV Gestione e controllo del traffico aereo ENAV è la Società nazionale per l’assistenza al volo, designata dallo Stato italiano alla gestione e al controllo del traffico civile nello spazio aereo italiano e all’erogazione di altri servizi essenziali per la navigazione nei cieli e negli aeroporti italiani. Operatore unico nazionale Interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAV opera in un settore regolamentato ed è l’operatore unico a livello nazionale nel controllo del traffico aereo. La mission Compito primario di ENAV, che nel 2001 ha visto la trasformazione dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo in società per azioni, è contribuire all’efficienza del sistema nazionale dei trasporti garantendo la sicurezza e la regolarità della circolazione nello spazio aereo italiano, nel rispetto degli impegni internazionali del Paese. 1,8 milioni di voli controllati all’anno Con circa 1,8 milioni di voli controllati all’anno (dato riferito al 2015) su uno spazio aereo di oltre 750.000 kmq. e picchi di movimenti che nei periodi estivi possono arrivare a oltre 6.100 voli al giorno, ENAV fornisce i servizi alla navigazione aerea 24/24 e 365 giorni l’anno, attraverso le Torri di controllo di 43 aeroporti civili italiani e 4 Centri di controllo d’area situati a Roma, Milano, Padova e Brindisi. Massimi standard tecnici ENAV L’infrastruttura Spazio aereo controllato 751.742 Km2 Territorio italiano Aeroporti 302.071 Km2 43 Centri di Controllo d’Area 4 Radar primari e secondari 62 Radar di superficie Dipendenti 10 4.236 I controllori del traffico aereo di ENAV sorvegliano la condotta degli aeromobili e li guidano Centri di Controllo d’Area utilizzando i dati proveTorri di Controllo nienti da circa 62 radar primari e secondari e 10 radar di superficie: un’infrastruttura tecnologica complessa, caratterizzata da impianti e apparati che, dislocati sul territorio nazionale, consentono di controllare lo spazio aereo secondo i massimi standard di sicurezza, efficacia ed efficienza. Un centro di know-how e competenze Il patrimonio culturale e di know-how e le rilevanti competenze ingegneristiche e softweristiche maturate dal personale di ENAV rappresentano un tratto distintivo di primaria rilevanza. In particolare, oltre il 50% dei 4.236 dipendenti del Gruppo ENAV, è altamente qualificato e specializzato nelle attività che costituiscono il suo core business della fornitura dei servizi. Altre attività operative ad elevato valoreaggiunto Oltre ai servizi di traffico aereo, che rappresentano il core business della società, ENAV svolge anche una serie di attività operative che comprendono la progettazione dello spazio aereo, la fornitura di informazioni aeronautiche, la produzione di servizi metereologici, il controllo in volo delle radioassistenze civili e militari, la formazione aeronautica, lo sviluppo di soluzioni di ingegneria, la manutenzione dei sistemi e delle tecnologie di controllo e la vendita di servizi commerciali al mercato terzo. Tra i principali operatori ENAV è una delle società leader a livello europeo nel settore. Inoltre ha fornito i propri servizi in 28 Paesi nel mondo, in particolare Malesia, Emirati Arabi e Libia, che sono i suoi mercati principali di riferimento. Top performer a livello europeo e globale ENAV rappresenta un brand riconosciuto a livello europeo e globale per la qualità del servizio prestato in termini di puntualità e sicurezza. Nel 2015, la società ha infatti registrato solo 0,009 minuti di ritardo nei Servizi di Rotta prestati, inferiori del 90% rispetto al target pre-fissato dal regolatore, pari a 0,09 minuti. Tali risultati sono stati signi- ENAV ENAV Leader qualità servizio in Europa 2015 Leaderper per la qualità deldel servizio in Europa 31/12/2015 0,86 0,7 0,6 0,5 0,48 00 0,4 0,35 00 0,3 0,23 0,21 0,2 0,1 0,0 0,37 0,31 0,09 0,08 0,009 1 1 1 1 1 Minuti effettivi di ritardo per volo sul traffico di rotta Target Minuti di ritardo per volo sul traffico di rotta 2 ficativamente migliori rispetto a quelli registrati da altri Fornitori di Servizi, anche più grandi di Enav per dimensioni di fatturato, quali NATS nel Regno Unito (risultati inferiori al target del 65%), AENA in Spagna (35%), DFS in Germania (40%) e DSNA in Francia (che ha mostrato minuti di ritardo superiori del 132% al target prefissato dal regolatore). Autorevolezza internazionale A livello internazionale ENAV gode di un elevato livello di autorevolezza testimoniato dalla partecipazione attiva e continua nei principali organismi e contesti decisionali e di consultazione, tra cui le attività promosse dalla Commissione europea, da Eurocontrol, da ICAO (International Civil Aviation Organization) e da CANSO (Civil Air Navigation Service Organization). ENAV è uno dei principali attori coinvolti in SESAR (Single European ATM Research), il programma volto a rafforzare la sicurezza e l’efficienza del traffico aereo in Europa e a ridurre i ritardi attraverso l’armonizzazione del controllo e della gestione dello spazio aereo continentale. In particolare, nel corso degli ultimi dieci anni ENAV si è caratterizzata per aver introdotto, in maniera reattiva e prima di altri operatori, importanti innovazioni tecnologiche nel campo dei sistemi ATM (Air Traffic Management) e per aver promosso in prima linea nuove attività pan-europee di ricerca e sviluppo. Una base di clientela diversificata I clienti di ENAV sono rappresentati soprattutto dagli operatori aeronau tici e dai vettori aerei, in prevalenza società di elevato standing particolarmente attive nel proprio mercato di appartenenza e diversificate tra loro geograficamente. Un sistema altamente regolamentato L’elevata regolamentazione del settore dei servizi della navigazione aerea, con obiettivi di performance ed efficienza fissati a livello europeo e declinati dai singoli Stati a livello nazionale, determina per ENAV stabilità e ampia visibilità sui risultati finanziari attesi per un periodo di 5 anni, pari al Periodo di Riferimento su cui vengono definite le tariffe. ENAV Composizione traffico ENAV-31/12/2015 ENAV Composizione traffico ENAV 2015 Composizione traffico aereo Ricavi attività regolamentate Suddivisione del Traffico Domestico 40% Internazionali 60% Internazionali 50% Servizi di terminal 26% Domestico 18% Sorvoli 32% Servizi di rotta 74% 3 4 I servizi di traffico aereo garantiti da ENAV si suddividono in: • servizi di rotta, relativi al sorvolo dello spazio aereo italiano (realizzati dai 4 centri di controllo radar di Roma, Milano, Padova e Brindisi) • servizi di terminale, riconducibili al controllo del traffico aereo in fase di avvicinamento, decollo e/o atterraggio (dai 43 aeroporti nazionali) e sono remunerati secondo diverse tariffe pagate dalle compagnie aeree in base alle unità di servizio generate che sono funzione della distanza percorsa e del peso dell’aeromobile. La ripartizione del rischio con i vettori aerei Le tariffe, stabilite in base ad una normativa europea che richiede appropriati Piani di performance quinquennali, si basano su due parametri previsionali (previsioni di costi e previsioni di traffico) che consentono di mantenere il sistema regolato grazie a questo schema normativo: ENAV ENAV Ripartizione rischio di traffico Ripartizione rischio di traffico 70% Utenti 30% Enav 70% Utenti 30% Enav 100% -10% Utenti (recupero integrale dei costi) -2% 0 100% Utenti (a sconto integrale nelle tariffe) 10% 2% “DEAD BAND” 100% ENAV 1.Se il traffico risulta maggiore del -2% o minore del 2% rispetto alle previsioni, tutti i costi/benefici restano in capo ad ENAV. 2. Se invece il traffico risulta maggiore (dal 2% al 10%) o minore (dal -2% al -10%) di quello previsto, i costi/benefici ricadono su ENAV per una percentuale del 30%, e sulle compagnie aeree per una percentuale del 70%. Costi e benefici sarebbero quindi contenuti. 3. Se invece la differenza tra il dato previsionale e quello di consuntivo si attesta oltre il 10% o il -10%, costi e benefici ricadono interamente sulle compagnie aeree e non su ENAV. Alla fine di ogni anno gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di traffico vengono bilanciati attraverso meccanismi di aggiustamento sulle tariffe degli anni successivi. Le partecipazioni azionarie ENAV possiede il 100% di Techno Sky, la società responsabile della gestione, assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo italiano, assicurandone la piena efficienza operativa. Tali attività sono integrate dai servizi e dai prodotti relativi allo sviluppo in house di software dedicati al settore del controllo del traffico aereo, alle osservazioni e previsioni meteorologiche, alla calibrazione degli strumenti di misura, al supporto logistico, all’ingegneria e alla integrazione di sistemi “mission critical”. ENAV possiede, inoltre, il 12,5% di Aireon, società statunitense del gruppo Iridium che entro il 2018 realizzerà il primo sistema globale di sorveglianza satellitare per il controllo del traffico aereo, e il 16,6% di ESSP, società di diritto francese incaricata di gestire fino al 2021 la fornitura in esclusiva del servizio di posizionamento satellitare EGNOS, un sistema di potenziamento del GPS atto a garantirne i requisiti di accuratezza, disponibilità, integrità e continuità del segnale per un suo impiego nell’aviazione civile sino ad avvicinamenti con guida verticale. Utile netto consolidato 2015 a 66,1 milioni di euro ENAV ha chiuso il 2015 con un utile netto consolidato pari a 66,1 milioni di euro, in aumento del 65,2% rispetto ai 40,0 milioni conseguiti nel 2014. I ricavi totali consolidati nell’esercizio 2015 hanno raggiunto 858,9 milioni di euro, in crescita dell’1,3% rispetto agli 847,9 milioni di euro del 2014, mentre il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è aumentato del 8,6% raggiungendo i 243,0 milioni di euro, rispetto ai 223,7 milioni registrati nel 2014 grazie anche agli effetti delle iniziative di efficientamento intraprese nel corso dell’anno che hanno portato ad una riduzione dei costi operativi esterni. Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nel 2015 è stato pari a 93,4 milioni di euro, con un incremento del 27,9% rispetto ai 73,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. 5 6 ENAV ENAV EBITDA ENAV ENAV Ricavi Ricavi Totali Totali consolidati EBITDA consolidato 250 1000 854,7 243,0 237,3 223,7 858,9 847,9 200 800 00 150 600 100 400 200 50 0 0 2013 2014 2013 2015 2014 ENAV ENAV Utile nettoconsolidato Utile netto 66,1 60 50 49,6 40 40 30 20 10 6 0 2013 2014 2015 2015