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current affairs
The demand of Aluminium grows in GCC
GCC: cresce la domanda di alluminio
The aluminum industry in the
GCC region has become a major
non-oil industry sector and contributor to the economic growth
of the GCC countries.
Aside from the oil & gas sector, the GCC is looking at the
overall diversification of its
economy, specifically at its industrial base.
Primary aluminum production
and aluminium processing (extrusion, rolling and castings) activities are significantly increasing and adding to the growth
of the GCC’s overall aluminum
market.
Upstream Production
The GCC aluminum sector is
dominated by upstream production activities.
In 2010, there was four prima-
GCC primary aluminium
production capacities.
Capacità dell’area GCC per la
produzione di alluminio primario.
The aluminium market in Gulf
Cooperation Council
Il mercato nei Paesi membri del Gulf
Cooperation Council
ry aluminum smelting facilities
in the GCC (Alba in Bahrain,
Dubal in UAE, Sohar Aluminum
in Oman and Qatalum in Qatar).
UAE’s Emal began operations
in 2011.
New smelter facilities are being
developed in the KSA and UAE.
The GCC primary aluminum production capacities are expected
to increase at a CAGR of 18%
from 2.2 million MT in 2009 to 8.2
million MT in 2017.
The GCC currently produces 7%
of the world’s global supply of
primary aluminum. This figure is
expected to reach 10% after the
completion of the new aluminum
smelter facilities.
A parte il settore gas-petrolifero,
il GCC sta operando a favore di
una diversificazione della propria
economia: tra i settori alternativi
l’industria dell’alluminio ha decisamente rafforzato la sua importanza. La produzione di alluminio
primario e le attività di trasformazione (estrusione, laminazione e
fusione) stanno vivendo una fase
di notevole potenziamento, contribuendo così alla crescita generale di tale mercato in tutta l’area
geopolitica.
La produzione upstream
Il settore dell’alluminio in questa
zona è dominato dalle attività
produttive upstream. Nel 2010
3 2011
nella regione esistevano quattro impianti fusori per l’alluminio
primario (Alba in Bahrain, Dubal
negli Emirati Arabi Uniti, Sohar
Aluminum in Oman e Qatalum
in Qatar). Inoltre, nel 2011 è stata avviata l’attività dell’impianto
Emal negli Emirati Arabi Uniti.
Ancora, nuove strutture per la
produzione di alluminio raffinato
sono in costruzione negli Emirati Arabi ed in Arabia Saudita.
Si prevede che la capacità produttiva per la fabbricazione di
alluminio primario sia destinata
a crescere ad un tasso annuo
composto (CAGR) del 18%,
passando da 2.2 milioni di MT
nel 2009 a 8.2 milioni di MT nel
2017. L’area GCC nel suo complesso soddisfa oggi il 7% dell’of-
UAE aluminium extrusion
production capacities Source:
Ventures Middle East, LLC.
Capacità di produzione di
estrusi in alluminio negli
Emirati Arabi Uniti.
ALLUMINIO E LEGHE
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Extrusion
Due to the expansion of the
construction sector, several aluminum extrusion plants have
been established in the GCC.
There are about 17 major aluminum extrusion plants with a
total current production capacity
of 376,100 MT per annum.
Qatar is the only GCC country
that does not yet have an aluminum extrusion industry.
However, Qatar’s first extrusion
plant, Qatar Aluminum Extrusion
Company, which will have an
estimated production capacity of
9,000 MT per annum, is expected
to begin production by year-end
2011.
The GCC total demand for extruded aluminum products is expected to increase at a CAGR of
8% from 264,974 MT in 2010 to
394,368 MT in 2015.
With Qatar, UAE and KSA markets growing at a CAGR higher
than 6%, the overall GCC extruded aluminium market is one
of high investment potential. In
addition, all GCC countries are
focused on growth within the
construction sector, making the
market even more attractive to
aluminum industry players.
GCC extruded aluminium
products demand
forecasts.
Previsione della domanda
di prodotti estrusi in alluminio
nei Paesi GCC.
30
KSA, followed by the UAE, are
the largest contributors to the
GCC extruded aluminum products demand (2010-2015) by
45% and 28%, respectively.
Demand for Fabricated Aluminum Products
The value of building construction projects in the GCC between
2010 and 2015 is estimated to
be USD $425 billion (excluding
those on hold and infrastructure
projects). The main segments
are mixed-use and residential
developments to accommodate
the region’s growing population.
In addition, aluminum is becoming a preferred construction material (e.g. cladding) in new highrise properties throughout the
GCC, replacing traditionally used
materials such as plaster, building stone and Glass-Reinforced
Concrete (GRC) and precast
concrete.
The demand for fabricated aluminum products in the building
construction sector is expected
to increase at a CAGR of 9% to
USD $3 billion in 2015 from USD
$2 billion in 2010.
KSA, UAE, Qatar and Kuwait
are the main markets within the
GCC for aluminum consumption,
while their respective construction projects are the primary drivers to the increased demand for
aluminum.
In conclusion
The establishment of the new
ALUMINIUM AND ITS ALLOYS
3 2011
ferta mondiale di primario. Si prevede che, dopo il completamento
e la messa in funzione dei nuovi
impianti produttivi in corso di realizzazione, questa percentuale
salirà al 10%.
L’estrusione
Grazie alla forte espansione del
settore edile, nei Paesi appartenenti al GCC sono nati molti impianti di estrusione. Attualmente
esistono circa 17 impianti principali, con una capacità produttiva
totale di 376.100 MT/anno. Il Qatar è l’unico Paese della regione
a non aver ancora un’industria
per la produzione di estrusi in alluminio. Tuttavia, entro la fine del
2011 è previsto l’avvio dell’attività produttiva presso il primo impianto di estrusione del Paese, la
Qatar Aluminum Extrusion Company, con una capacità stimata
di 9,000 MT/anno. Si prevede
che la domanda totale di prodotti
estrusi in alluminio da parte dei
Paesi del GCC aumenterà ad
un CAGR dell’8%, passando
dalle 264.974 MT del 2010 alle
394.368 MT nel 2015. Con i mercati del Qatar, degli Emirati Arabi
e dell’Arabia Saudita che crescono ad un CAGR superiore al 6%,
quello degli estrusi in alluminio
rappresenta un mercato con un
elevato potenziale di investimento nell’area. Inoltre, tutti i Paesi
sono fortemente concentrati sulla crescita del settore immobiliare. L’Arabia Saudita, seguita
dagli Emirati Arabi, rappresen-
terà la fetta più consistente della
domanda di estrusi in alluminio
dal 2010 al 2015, rispettivamente
con il 45% ed il 28%.
Prodotti fabbricati
Si calcola che il valore dei progetti del settore edile nell’area
GCC tra il 2010 ed il 2015 sia
pari a USD $425 miliardi (escludendo i progetti sospesi e quelli
di carattere infrastrutturale), principalmente rappresentati da progetti di edilizia ad uso residenziale e misto destinati ad ospitare
la popolazione della regione, in
costante crescita. Inoltre, l’alluminio sta diventando il materiale
costruttivo privilegiato (in particolare, per i rivestimenti) negli edifici a sviluppo verticale che stanno
nascendo in tutta la regione. Si
prevede che la domanda di prodotti fabbricati per il settore edile
crescerà ad un CAGR del 9%,
raggiungendo nel 2015 un valore
di USD $3 miliardi, dai 2 miliardi
di dollari del 2010. Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Kuwait
rappresentano i principali mercati per il consumo dell’alluminio
nella regione ed i loro progetti
nel settore edile rappresentano
i driver primari che indurranno
un incremento della domanda di
alluminio.
Demand of aluminium
fabricated products (in value).
Domanda di prodotti fabbricati
in alluminio (valore).
current affairs
aluminum smelter facilities will
increase the GCC’s aluminum
production capacity to 8.2 million MT in 2017. Accordingly, the
increased supply resulting from
these new upstream smelters
is expected to increase industry
investments within the downstream aluminum production
market. Taking into consideration the increase in the demand
for aluminum, especially for applications within the construction
sector, the GCC region provides
a plethora of downstream aluminum industry opportunities.
In addition to the construction
sector, there is increased demand for aluminum in other
sectors such as transportation
and packaging, which creates
secondary production opportunities for aluminum casting and
fabrication.
As part of their long-term strategies to diversify their economy,
the GCC governments are providing many incentives to increase foreign investment opportunities in the manufacturing
sector, such as (industrial zones,
free trade zones, development
funds, flexible foreign investment
laws).
Market data provided by Ventures Middle
East, LLC Conclusioni
La creazione di nuovi impianti per
la produzione di alluminio consentirà di aumentare la capacità
produttiva dei Paesi membri del
GCC, portandola ad 8.2 milioni
di MT nel 2017. Di conseguenza, la maggiore offerta risultante
da questi nuovi impianti indurrà
un aumento degli investimenti
industriali lungo tutta la filiera del
mercato dell’alluminio. Considerando l’incremento della domanda, in particolare per applicazioni
destinate all’edilizia, la regione
offre una abbondantissima offerta di opportunità per l’industria
downstream dell’alluminio. Oltre
al settore edile, la domanda è
in crescita anche nei trasporti e
negli imballi, comparti che creano opportunità per la produzione
secondaria. Nell’ambito delle loro
strategie a lungo termine per la
diversificazione delle attività economiche, i governi dei Paesi GCC
stanno prevedendo incentivi per
accrescere le opportunità di investimenti esteri nel manifatturiero,
quali la creazione di distretti industriali, zone franche, l’istituzione
di fondi per lo sviluppo e la promulgazione di norme flessibili per
gli investimenti di capitali esteri.
Dati di mercato forniti da Ventures Middle
East, LLC
Aluminium Dubai 2011: a winning business platform
Aluminium Dubai 2011: una piattaforma di business vincente
A regional platform that brings together international industry leaders
including aluminium producers, processors and manufacturers of raw
materials and end products with aluminium components as well as
suppliers of technologies and accessories for aluminium production,
processing and refinement.
This is the role of Aluminium Dubai 2011, the Middle East’s aluminium
trade show that has recently concluded with trade exhibitors reporting
a significant increase in the number and total value of projects that
were signed, which included a $300m turnkey EPC (Engineering,
Procurement and Construction) contract between Italian company
FATA EPC and Oman Aluminium Rolling Company.
“The overwhelming turnout this year - said Tarek Ali, Show Manager,
Aluminium Dubai, Reed Exhibitions - confirms the status of Aluminium
Dubai as an important networking platform that caters to all key
players of the global aluminium industry. Moreover, the total value
of deals that have been closed in this year’s edition underlines the
immense potential of the Middle East as a major business destination for international suppliers, technology vendors and other companies catering to the entire value chain of the aluminium industry”.
In addition to attracting companies
directly involved with the production
of aluminium and aluminium products,
Aluminium Dubai 2011 also gathered
decision makers from companies operating in the GCC and MENA region that
are involved in industries like manufacturing and processing, building and
construction, packaging, hardware,
automotive and transport, power transmission, factory and machinery production and metal & commodity markets.
Costituire una piattaforma regionale che raggruppa i leader dell’industria a livello internazionale, tra cui produttori di alluminio, trasformatori, produttori di materie prime e prodotti finiti con componenti in
alluminio, nonché fornitori di tecnologie ed accessori per la produzione, la trasformazione e la raffinazione dell’alluminio: questo è il
ruolo di Aluminium Dubai 2011, la manifestazione di settore del Medio Oriente che si è chiusa recentemente riportando un incremento
significativo del numero e del valore totale dei progetti che sono stati
sottoscritti. Tra questi un contratto EPC (Engineering, Procurement
and Construction) per un valore di $300 milioni concluso tra la società italiana FATA EPC e la Oman Aluminium Rolling Company.
“I numeri dell’edizione di quest’anno - spiega Tarek Ali, Show Manager, Aluminium Dubai, Reed Exhibitions - confermano il ruolo di
Aluminium Dubai quale importante piattaforma di collegamento per
tutti i principali attori dell’industria dell’alluminio a livello globale. Inoltre, il valore totale degli accordi conclusi nel corso dell’edizione di
quest’anno sottolinea l’immenso potenziale rappresentato dal Medio
Oriente come area di attività per fornitori di materiali, di tecnologie ed
altre aziende operanti nell’intera filiera di valore dell’industria dell’alluminio”.
Oltre ad esercitare un forte potenziale di attrazione sugli operatori direttamente coinvolti nella
produzione di alluminio e di prodotti in alluminio,
Aluminium Dubai 2011 ha rappresentato un polo
di forte interesse anche per le aziende dell’area
GCC e MENA operanti in settori dell’industria manifatturiera e di trasformazione, nell’edilizia, nel
mercato degli imballi, dell’hardware, nell’industria
automobilistica e dei trasporti, della trasmissione
energetica, della produzione di macchinari e di
beni di consumo.
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ALLUMINIO E LEGHE
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