LAB sofferenze er

Le sofferenze bancarie
Bologna 17 giugno 2016
Elaborazioni Fisac Cgil - ISRF LAB
1
Si riducono (totale aggregato) i crediti a partire dal 2012 mentre le
sofferenze crescono già a partire dal 2009.
Stato patrimoniale dell'aggregato
crediti
1.384
1.509
47
2006
47
2007
1.575
1.601
41
2008
59
2009
di cui: crediti in sofferenza
1.733
77
2010
1.753
107
2011
1.761
124
2012
1.691
155
2013
1.657
183
2014
1.658
201
2015
1.679
199
2016
Valori in milioni
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
I dati di prestiti e depositi sono stimati al netto della Cassa Depositi e Prestiti. I dati di stato patrimoniale sono al lordo delle discontinuità statistiche introdotte dal
giugno 2010, coerentemente con quanto pubblicato dalla Banca d’Italia.
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2
Il trand di crescita delle sofferenze si riduce a partire dal 2014. Il problema
principale oggi è la gestione dello stock.
Tassi di crescita % delle sofferenze
43,2
37,7
31,6
24,7
17,8
16,6
9,4
4,3
0,3
2006
2007
-0,7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-12,5
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
Elaborazioni Fisac Cgil - ISRF LAB
3
…
nonostante
la
forte
crescita
delle
rettifiche.
Il sistema ha iniziato a rettificare crediti già dal 2008 a valori doppi rispetto
al pre crisi.
Rettifiche su crediti / impieghi netti (val. %)
2,00
2,02
1,47
1,44
1,27
0,88
0,66
0,37
0,39
2006
2007
2008
2009
0,78
0,83
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
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4
Valori di rettifiche che abbattono la redditività.
Rettifiche e riprese di valore e accantonamenti su crediti
31,4
30,1
24,2
21,0
18,6
13,5
12,6
13,7
9,9
4,7
5,5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Valori in milioni
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
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5
Le sofferenze bancarie
Visione regionale
Bologna 17 giugno 2016
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6
Tra il 2010 e il 2015 il totale dei prestiti si riduce in Italia del 10,7%. In
Emilia Romagna nello stesso periodo del 17,2%.
Prestiti
EMILIA R.
1.820
1.845
1.793
REGIONI
1.690
1.624
1.642
1.649
-10,7%
162
2010
174
2011
167
2012
158
141
2013
2014
134
-17,2%
2015
136
2016
Valori in milioni
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
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Il rapporto tra sofferenze e impieghi lordi in Emilia Romagna è maggiore che
nella media italiana. Se consideriamo che gli Impieghi si sono ridotti di più …
Rapporto sofferenze/impieghi lordi
EMILIA R.
REGIONI
12,60
11,13
10,07
11,01
12,43
10,79
8,52 8,45
6,44 6,51
5,24 5,49
4,25 4,10
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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8
… Emilia Romagna: nord?
Rapporto sofferenze/impieghi lordi
EMILIA R.
LOMBARDIA
CAMPANIA
15,69
15,02
13,13
6,82
4,25
3,21
2010
5,24
4,23
2011
12,43
11,13
10,65
8,88
12,60
15,43
8,52
6,44
5,22
6,88
2012
2013
8,67
2014
9,39
9,23
2015
2016
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
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Crediti deteriorati: perché? Cosa fare?
I motivi dell’accumulo dei Non Performing Loans (NPLs) in Italia sono molteplici, ma sono sostanzialmente ricollegabili
all’aumento delle insolvenze conseguente al prolungarsi della crisi economica a partire dal 2008, che sommandosi alla
lentezza dei tempi di recupero nei procedimenti civili, ha reso difficile lo smaltimento dei crediti problematici.
di cui: crediti in sofferenza
47
47
41
59
2006
2007
2008
2009
77
2010
107
2011
124
2012
155
2013
183
201
199
2014
2015
2016
Le banche italiane espongono in bilancio i crediti in sofferenza a un prezzo di carico pari a circa il 41% del valore
dell’esposizione lorda, mentre gli operatori specializzati – solitamente hedge funds - sono disposti a comperare ad un
prezzo di mercato di poco superiore al 22%.
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Le Casse di Risparmio regionali
31-dic-14
CRCESENA
CRRIMINI
CRRAVENNA
Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti
7,11
10,05
2,7
Crediti deteriorati lordi su crediti verso clientela / Crediti vs clientela lordi
28,12
29,87
15,3
Rettifiche di valore in % Sofferenze lorde
54,39
51,27
38,57
Sofferenze nette su crediti / mezzi
70,61
91,13
14,85
Patrimonio di vigilanza / sofferenze
1,46
1,12
7,26
Dati Bilanci d'esercizio – Banca d'Italia – ISRF LAB
Elaborazioni Fisac Cgil - ISRF LAB
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