percorso di formazione in 10 giornate a favore di centri di
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percorso di formazione in 10 giornate a favore di centri di
Dott., Dott. Ing. Tel. Mobile Piazza Matteotti 17 +39-0444-326515 +39-348-1207924 36100 Vicenza – Italy Fax: +39-0444-327132 E-m: [email protected] Sara Giordani, MBA E-m: [email protected] www.ttplab.com PERCORSO DI FORMAZIONE IN 10 GIORNATE A FAVORE DI CENTRI DI COMPETENZA DA CREARE PRESSO GLI ATTORI CHE HANNO CONDIVISO LA METODOLOGIA E GRIGLIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI BREVETTI secondo la piattaforma condivisa tra Ministero dello Sviluppo Economico, Economico, ABI, ABI, Confindustria e CRUI come da Protocollo di Intesa del 21 ottobre 2008 e successive modifiche e aggiornamenti Docente: Ottobre 2011 Sara Giordani dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA Introduzione al percorso di formazione In data 21 ottobre 2008 è stato firmato tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) il Protocollo di Intesa sulla Valutazione EconomicoFinanziaria dei Brevetti. Il documento individua nella metodologia di analisi valutazione elaborata nell’ambito del Gruppo di Lavoro istituito nel 2005 dal MSE, - allegata al protocollo stesso, - e nella piattaforma di analisi e valutazione economica dei brevetti condivisa dal gruppo, le linee guida e lo schema logico-operativo per individuare e collocare il valore economico dei brevetti in un contesto di business, ossia l’incremento del valore aziendale derivante dallo sfruttamento della nuova tecnologia o soluzione brevettata. I corsi pilota ed i vari seminari condotti nel corso del 2009 e del 2010 hanno contribuito a diffondere e a far crescere l’interesse per questo strumento che avvicina il mondo finanziario e degli investimenti a imprese, imprenditorie e ricercatori impegnati in progetti innovativi supportati da titoli di proprietà industriale. L’esperienza italiana, che ha prodotto e messo a disposizione degli attori, degli stakeholders “una metodologia condivisa tra pubblica amministrazione, mondo della ricerca pubblica e privata, imprese e sistema bancario” e uno strumento operativo di supporto all’analisi per una valutazione di merito e al decision making, ha suscitato anche l’interesse di operatori al di fuori dei confini nazionali. Lo strumento che tiene conto e annovera tra i pilastri che ne costituiscono il fondamento, esperienze e best practice internazionali, riceve oggi essa stessa menzione di “buona pratica” ed “esercizio significativo” di collaborazione e condivisione tra gli attori di un sistema economico che guarda con accresciuto interesse al valore economico della proprietà intellettuale e dei beni cosiddetti intangibili. Questo corso di formazione è realizzato facendo tesoro dell’esperienza maturata nella conduzione dei corsi pilota e dei seminari, sia formativi che informativi, già realizzati. Le lezioni teoriche saranno accompagnate da esercitazioni, estendendo la conoscenza dello strumento dal punto di vista teorico e pratico. Agli approfondimenti tematici e metodologici seguiranno gli esercizi per rafforzare la hands-on practice. Una miglior comprensione delle potenzialità dello strumento, assieme all’aumentata abilità nell’allestimento dell’analisi e della valutazione per mezzo della griglia, consentirà una diffusione specializzata e di alto profilo da parte dei centri di competenza per cui questo corso è pensato e a cui questo corso è destinato. 2 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA Obiettivi Il corso di formazione ha lo scopo di facilitare la creazione in Italia di centri di competenza in materia di valutazione economico-finanziaria dei brevetti da collocarsi presso le Camere di Commercio, ABI, Confindustria e CRUI Il percorso di formazione ha tre obiettivi principali: 1. Approfondire la CONOSCENZA e la COMPRENSIONE della griglia come strumento di analisi e valutazione 2. Facilitare l’utilizzazione PRATICA della piattaforma, puntando a migliorare le capacità di sfruttamento e la gestione complessiva dello strumento. 3. Supportare la creazione di competenze specifiche per l’allestimento di centri di competenza che potranno fornire un’assistenza qualificata sull’utilizzo della griglia di analisi e valutazione e sulla sua gestione. Essi potranno esplorare le potenzialità dello strumento e, a loro volta, trasferire la conoscenza pratica e teorica a favore di altri soggetti interessati allo sfruttamento della piattaforma di valutazione, favorendone la diffusione, l’adozione e lo sviluppo. Con le lezioni frontali e le esercitazioni in aula ci si propone di fornire elementi teorico-pratici per operare in autonomia sulla griglia, come ad esempio: concetti base di valutazione, elementi di analisi di brevetti e domande di brevetto, metodi di selezione-analisi-elaborazione di dati e informazioni, logica e meccanismi di una griglia di valutazione a indicatori, strumenti per l’allestimento dell’analisi e l’interpretazione dei risultati... Destinatari Il percorso di formazione è pensato per chi, a vario titolo, - presso le Camere di Commercio, ABI, Confindustria e CRUI, - sarà nella posizione di fornire assistenza e informazioni, e di promuovere l’adozione e l’utilizzo della metodologia di valutazione individuata dal protocollo d’intesa, e della griglia di analisi e valutazione dei brevetti che, della metodologia, rappresenta lo strumento operativo. Poiché l’obiettivo del corso è di creare dei centri di competenza, i destinatari del corso dovranno avere un background sufficiente per cogliere non già tanto e solo gli aspetti prettamente tecnici dello strumento, quanto anche e soprattutto l’approccio metodologico, gli ambiti applicativi, le potenzialità di utilizzo, applicazione e sfruttamento. Per valorizzare al meglio le informazioni ed ottimizzare il recepimento, la rielaborazione e formulazione, anche in funzione di un successivo trasferimento delle informazioni stesse agli utenti/ utilizzatori finali, è auspicabile chei partecipanti abbiano almeno: 3 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA - una conoscenza di base del sistema brevettuale, gli elementi essenziali della procedura di deposito e di esame delle domande di brevetto, i criteri di brevettabilità; - una familiarità anche minima con gli elementi del business planning e una capacità di base di leggere e analizzare proposte di progetto/ business plan. Poiché l’argomento trattato è tipicamente multidisciplinare, durante il corso verranno ricordati: - gli elementi caratterizzanti il sistema brevettuale, la procedura concessione, i riferimenti normativi e l’accesso alla documentazione. di - le nozioni di base e gli strumenti essenziali per l’analisi e la valutazione economica. Struttura e Calendario Il corso si sviluppa su dieci (10) giornate complessive tutte dedicate alla formazione frontale, articolata in lezioni teoriche ed esercitazioni. Il corso si svolge nell’arco di 2 settimane con lezioni dal lunedì al venerdì: circa 2,5 ore la mattina e 2,5 ore il pomeriggio, per un totale complessivo di 50 ore. È prevista una verifica finale che sarà condotta da remoto, con l’invio per posta elettronica successivamente alla conclusione del corso (comunque nell’arco di 1 o 2 settimane a seconda delle esigenze), direttamente a tutti i partecipanti, di un questionario con domande a risposta multipla, per il quale saranno a disposizione circa 1 settimana – 10 giorni per la compilazione. Trascorso il termine per la consegna delle prove sarà inviato a tutti il testo completo delle risposte corrette. Il risultato della prova finale sarà comunicato a ciascun partecipante per posta elettronica. 4 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA 1A SETTIMANA LUNEDI, 10 OTT. MATTINO, 10.00 - 12.30 POMERIGGIO, 14.15 – 16.45 Introduzione al corso. La metodologia e la piattaforma di analisi e valutazione. Brevetti in un contesto di business: Creazione di valore economico, analisi. MARTEDI, 11 OTT. La griglia di valutazione dei brevetti: Concept e architettura Introduzione al progetto MiSE – UIBM. Trend e prospettive. Organizzazione e struttura dei Moduli di analisi Dati e Informazioni: Input e output dello strumento. Modulo 1: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (1° parte) Casi di studio / pilota: Caso CRUI; Caso ABI MERCOLEDI, 12 OTT. Modulo 1: Indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (2° parte). Elaborazione delle informazioni; output. Q&A. Modulo 2: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (1° parte) GIOVEDI, 13 OTT. Proprietà Industriale – Brevetti (Lezione a cura dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale) Modulo 2: Indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. (2° parte). Elaborazione delle informazioni; output. Q&A. VENERDI, 14 OTT. Modulo 3: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. Elaborazione delle informazioni; output. Ricapitolazione: Dati e informazioni brevettuali. Valutazione. Modulo 1, dati e indicatori 5 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA 2A SETTIMANA MATTINO, 10.00 - 12.30 POMERIGGIO, 14.15 – 16.45 LUNEDI, 24 OTT. Ricapitolazione: Moduli 1 e 2, dati e informazioni in input e output; analisi e valutazione; contestualizzazione e interpretazione dei risultati Caso “Diagnostics”: presentazione del caso, lettura dei documenti, elaborazione dei Moduli 1 e 2. Discussione MARTEDI, 25 OTT. Ricapitolazione: Modulo 3. Modulo 4: Elaborazione delle informazioni; output. Q&A. Modulo 4: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. MERCOLEDI, 26 OTT. Moduli 1-5: Q&A. Risoluzione della piattaforma, integrazione degli output. Interpretazione dei risultati Modulo 5: Input, struttura, indicatori, sviluppo, esempi, Casi ABI e CRUI. Elaborazione delle informazioni; output. Caso Z_W: elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Discussione Caso Z_W: presentazione del caso, lettura dei documenti. GIOVEDI, 27 OTT. Caso Z_W: elaborazione dei Moduli 3, 4 e 5. Discussione Caso “Biometrics”: elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Discussione Caso “Biometrics”: presentazione del caso, lettura dei documenti. VENERDI, 28 OTT. Caso “Biometrics”: elaborazione dei Moduli 4 e 5. Discussione Caso “Green”: presentazione del caso, lettura dei documenti. Caso “Green”: impostazione ed elaborazione dei Moduli 1-5. Discussione 6 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA Organizzazione e Contenuti della 1a settimana 1. Lunedì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Introduzione al corso: finalità, obiettivi. Logistica e calendario - Brevetti in un contesto di business: aspetti gestionali e strategici. Prospettive per la creazione di valore economico: analisi, interpretazione, rappresentazione e comunicazione. - Cenni al sistema di tutela della proprietà industriale per brevetti e domande di brevetto, alle informazioni disponibili attraverso la procedura e alle banche dati. - Valutazione della proprietà industriale: trend, sviluppi e prospettive. Il progetto per lo sviluppo di uno strumento condiviso per la valutazione dei brevetti MiSE-UIBM; il processo che ha portato allo sviluppo della griglia. 1. Lunedì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Concept e i principi teorico-pratici alla base della metodologia di valutazione. - Presentazione della piattaforma di analisi e valutazione: struttura e finalità operative; architettura modulare - Organizzazione e struttura dei moduli di analisi. Logica di funzionamento e di elaborazione; sistema di punteggio e valutazione. 2. Martedì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Input della griglia: dati e informazioni a supporto dello sviluppo dell’analisi. Dati e informazioni brevettuali; dati e informazioni del business plan. 7 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA - Output della griglia: l’elaborazione dei dati; risultati attesi e loro organizzazione. Interpretazione dei diagrammi. Contestualizzazione delle risultanze: soluzioni e limiti. - Introduzione e presentazione dei casi di studio: Caso CRUI e caso ABI. 2. Martedì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Introduzione al Modulo 1 della piattaforma, dedicato al “Brevetto”. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per ”risolvere” gli indicatori. - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 1. Casi CRUI e ABI. (1° parte) 3. Mercoledì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 1. Casi CRUI e ABI. (2° parte) - Elaborazione delle informazioni e output del modulo. - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 1 (wrap-up) 3. Mercoledì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Introduzione al Modulo 2 della piattaforma, dedicato alla “Tecnologia”. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per ”risolvere” gli indicatori. - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 2. Casi CRUI e ABI. (1° parte). 8 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA 4. Giovedì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - 4. Lezione a cura dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale: Che cos’è un brevetto, come è fatto e come si ottiene. Giovedì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 2. Casi CRUI e ABI. (2° parte) - Elaborazione delle informazioni e output del modulo. - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 2 (wrap-up) 5. Venerdì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Introduzione al Modulo 3 della piattaforma, dedicato agli “Aspetti Interni”. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per ”risolvere” gli indicatori. - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 2. Casi CRUI e ABI. - Elaborazione delle informazioni e output del modulo. 5. Venerdì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Ricapitolazione: Dati e informazioni brevettuali. Elementi di analisi e valutazione. Modulo 1: dati e indicatori. 9 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA Organizzazione e Contenuti della 2a settimana 6. Lunedì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Ricapitolazione: Moduli 1 e 2, dati e informazioni in input e output; struttura degli indicatori - Analisi e valutazione delle interpretazione dei risultati 6. informazioni; contestualizzazione e Lunedì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Caso “Diagnostics”: presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. - Esercitazione e elaborazione dei Moduli 1 e 2. Soluzione dei moduli. - Discussione 7. Martedì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Ricapitolazione del Modulo 3, dati e informazioni in input e output; struttura degli indicatori. Domande e Risposte. - Introduzione al Modulo 4 della piattaforma, dedicato all’ “Accesso al Mercato”. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per ”risolvere” gli indicatori. - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 4. Casi CRUI e ABI. 10 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA 7. Martedì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Modulo 4: Elaborazione delle informazioni e output del modulo. - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 4 (wrap-up) - Introduzione al Modulo 5 della piattaforma, dedicato agli “Aspetti Esterni”. - Gli input da considerare e la loro interpretazione al fine di utilizzarli per ”risolvere” gli indicatori. - La struttura degli indicatori in dettaglio: descrizione, interpretazione e caratteristiche funzionali. Esempi su come interpretare e risolvere il Modulo 5. Casi CRUI e ABI. - Modulo 5: Elaborazione delle informazioni e output del modulo. 8. Mercoledì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Domande e Risposte. Ricapitolazione del Modulo 5 (wrap-up) - Ricapitolazione dei Moduli da 1 a 5 - Risoluzione della piattaforma e integrazione dei risultati dei singoli moduli e dei diversi raggruppamenti degli indicatori. Lettura e interpretazione dei risultati. - Caso “Z_W”: presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. 8. Mercoledì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Caso “Z_W”: Esercitazione e elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Soluzione dei moduli. - Discussione 11 dott., dott. ing. Sara Giordani, MBA 9. Giovedì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Caso “Z_W”: Esercitazione e elaborazione dei Moduli 4 e 5. Soluzione dei moduli. - Discussione - Caso “Biometrics”: documenti. 9. presentazione del caso, lettura ragionata dei Giovedì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Caso “Biometrics”: Esercitazione e elaborazione dei Moduli 1, 2 e 3. Soluzione dei moduli. - Discussione 10. Venerdì mattina 10.00 – 12.30/ 13.00 - Caso “Biometrics”: Esercitazione e elaborazione dei Moduli 4 e 5. Soluzione dei moduli. - Discussione - Caso “Green”: presentazione del caso, lettura ragionata dei documenti. 10. Venerdì pomeriggio 14.00/14.30 - 16.30/17.00 - Caso “Green”: impostazione ed elaborazione dei Moduli 1-5. - Discussione 12