Elevato successo dell`emissione subordinata Tier2 di UBI Banca

Elevato successo dell’emissione subordinata Tier2 di UBI Banca
Milano, 27 aprile 2016 - UBI Banca (rating BBB- (S&P) / Baa2 (Moody’s) / BBB (Fitch) / BBB
high (DBRS)) ha effettuato oggi un’emissione obbligazionaria subordinata di tipo “Tier 2” con
scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente al quinto anno), per un ammontare di 750 milioni
di euro.
L’obbligazione paga una cedola fissa del 4,25% e ha un prezzo di emissione pari a 100%,
equivalente a uno spread del 4,182% sopra il tasso swap di pari scadenza.
L'operazione, che riapre il mercato del Tier2 denominato in euro per le banche italiane, ha visto una
forte domanda, a conferma dell’elevata qualità del credito di UBI Banca, proveniente circa 180
investitori istituzionali e ordini per circa 1,5 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica:
Italia (54%), Regno Unito (13%), Francia (12%), seguite da Germania/Austria (6%), Svizzera (4%),
Paesi nordici (3%) e altri (8%). L’allocazione per tipo di investitore è la seguente: fondi
d’investimento (71%), banche e banche private (17%), assicurazioni e fondi pensione (9%), altro
(3%).
L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di UBI Banca
e sarà quotata alla Borsa irlandese.
In ragione dello status subordinato, i rating attesi sono i seguenti: BB (S&P) / Ba2 (Moody’s),
BBB- (Fitch), BBB (DBRS).
JP Morgan ha agito in qualità di Global Coordinator mentre Barclays, Credit Suisse, HSBC,
Morgan Stanley e Natixis hanno agito in qualità di joint bookrunner.
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