dati assofranchising 2004
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DATI ASSOFRANCHISING 2004 ELABORATI DA QUADRANTE S.R.L. IL FRANCHISING IN ITALIA NEL 2004 DATI DEFINITIVI INDICE GENERALE Premessa..............................................................................................................................................3 Gli affilianti .........................................................................................................................................4 Gli affiliati ...........................................................................................................................................6 Personale occupato nel franchising ...................................................................................................8 Giro di affari del franchising............................................................................................................10 Insegne presenti nel mercato italiano (1989-2004) .........................................................................12 CHI E' L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL FRANCHISING (ASSOFRANCHISING) ..........14 PROFILO DI QUADRANTE S.R.L.................................................................................................15 INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 - Numero di affilianti per settore di attività .......................................................................4 Tabella 3 - Numero di affiliati per settore di attività .........................................................................6 Tabella 4 - Personale occupato presso gli affiliati.............................................................................8 Tabella 5 - Giro d'affari delle reti di franchising (in milioni di Euro) ...........................................10 Tabella 6 - Affilianti, affiliati e numero medio affiliati per insegna (1989-2003) .........................12 INDICE DEI GRAFICI Grafico 1 - Numero di affilianti per settore di attività (2003-2004)..................................................5 Grafico 2 – Distribuzione affilianti per settore merceologico (2004) ...............................................5 Grafico 3 – Numero di affiliati per settore di attività (2003-2004) ...................................................7 Grafico 4 – Distribuzione affiliati per settore di attività (2004) ........................................................7 Grafico 5 – Numero di persone impiegate presso gli affiliati (2003-2004).......................................9 Grafico 6 – Distribuzione del personale per settore di attività (2004) ..............................................9 Grafico 7 – Giro d’affari delle reti di franchising in Milioni di Euro (2003-2004) .......................11 Grafico 8 – Distribuzione del giro d’affari per settore di attività (2004) ........................................11 Grafico 9 – Numero di affilianti dal 1989 al 2004...........................................................................13 Grafico 10 – Numero di affiliati dal 1989 al 2004...........................................................................13 2 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Premessa Già da qualche anno il Rapporto sullo Stato del Franchising in Italia è diffuso in due edizioni: la prima, che fa riferimento alle "Proiezioni" dell'anno in corso, è presentata al Salone del Franchising di Milano che si tiene durante il mese di ottobre di ogni anno; la seconda, che va sotto il titolo di "Sintesi dei dati definitivi", è inserita nell'”Annuario del Franchising – Repertorio Assofranchising”, testata di proprietà dell'Associazione Italiana del Franchising edita da AG&P. Le "Proiezioni 2004" del franchising italiano sono state presentate in occasione del Convegno Assofranchising il 22 ottobre 2004, primo giorno di apertura del Salone di Milano. Oggi presentiamo il Rapporto sulla "Sintesi dei dati definitivi 2004". Prima di passare all'illustrazione della Sintesi 2004, riteniamo sia necessario ricordare la metodologia usata già da alcuni anni per arrivare ai Rapporti. Le informazioni sul franchising italiano, contenute nelle due edizioni del Rapporto Assofranchising / Quadrante, si basano su delle elaborazioni di dati registrati nella Banca Dati che da anni Quadrante S.r.l. aggiorna in modo sistematico. Da ultimo si ricorda che, come per il passato, in questa edizione, abbiamo inserito solo quegli affilianti che hanno dichiarato di gestire reti con tre o più affiliati. Lo scopo è quello di includere nel Rapporto solo i sistemi di franchising "vitali". Inoltre, abbiamo eliminato dalla nostra elaborazione le reti con tre punti vendita che negli ultimi tre anni non hanno registrato nessun sviluppo. Si tratta di una scelta molto importante poiché fornisce uno scenario più realistico della consistenza delle reti di franchising presenti nel mercato italiano. Giuseppe Bonani Quadrante S.r.l. 3 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Gli affilianti Tabella 1 - Numero di affilianti per settore di attività (2003-2004) Cod. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Totale Settore di attività Commercio alim. Specializz. Commercio despecializzato Articoli per la persona Articoli per la casa Altro commercio specializzato Servizi Alberghi e ristorazione Costruzioni e manutenzioni Industria 2003 n. Peso % 24 3,6% 25 3,8% 157 23,6% 43 6,5% 77 11,6% 297 44,7% 36 5,4% 3 0,5% 3 0,5% 665 100,0% 2004 Diff. 2004/2003 n. Peso % n. Var. % 25 3,5% 1 4,2% 25 3,5% 0,0% 171 24,2% 14 8,9% 50 7,1% 7 16,3% 87 12,3% 10 13,0% 303 42,8% 6 2,0% 41 5,8% 5 13,9% 4 0,6% 1 33,3% 2 0,3% 1 -33,3% 708 100,0% 43 6,5% Nel 2003 si contavano in Italia 665 affilianti mentre nel 2004 il numero delle insegne è salito a 708 con un incremento di 43 insegne, pari a un + 6,5%. Tra il 2003 ed il 2004 il numero degli affilianti è cresciuto in maniera significativa nei seguenti settori: "Articoli per la casa" (con una variazione in aumento del 16,3%), "Alberghi e Ristorazione" (con un più 13,9%) e "Altro commercio specializzato" (con un +13,0%). Esaminando i dati relativi al peso dei vari settori di attività, si può notare che, nel corso del 2004, il franchising dei "Servizi" continua a rappresentare il settore di gran lunga il più importante: nel 2004 il numero degli affilianti registra 303 insegne, con una quota del 42,8%. 4 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Grafico 1 - Numero di affilianti per settore di attività (2003-2004) Numero di affilianti per settore di attività 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 Ind us tria r is Co tor str az uz ion ion e ie ma nu ten z.. . Se rvi zi Alb erg hi e Co mm e rc io alim .S Co pe mm c ia e rc ... io de spe cia Art liz. ico .. li p er la pe r so Art na ico li p er Alt la ro ca co sa mm erc io spe cia ... 2004 Grafico 2 – Distribuzione affilianti per settore merceologico (2004) Distribuzione affilianti per settore merceologico Comme rcio alim. Spe cializz. Comme rcio de spe cializzato 0,3% Articoli pe r la pe rsona 5,8% Articoli pe r la casa 0,6% 3,5% 3,5% 24,2% Altro comme rcio spe cializzato Se rv izi 42,8% Albe rghi e ristorazione 7,1% 12,3% Costruzioni e manute nzioni Industria 5 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Gli affiliati Tabella 3 - Numero di affiliati per settore di attività (2003-2004) Cod. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Totale Settore di attività Commercio alim. specializz. Commercio despecializzato Articoli per la persona Articoli per la casa Altro commercio specializzato Servizi Alberghi e ristorazione Costruzioni e manutenzioni Industria 2003 n. Peso % 2.202 5,3% 4.339 10,4% 7.922 18,9% 1.243 3,0% 4.058 9,7% 20.287 48,4% 1.026 2,4% 717 1,7% 107 0,3% 41.901 100,0% Diff. 2004/2003 2004 n. Peso % n. Variaz. % 2.269 5,1% 67 3,0% 4.422 10,0% 83 1,9% 8.862 19,9% 940 11,9% 1.509 3,4% 266 21,4% 4.372 9,8% 314 7,7% 20.983 47,2% 696 3,4% 1.112 2,5% 86 8,4% 798 1,8% 81 11,3% 99 0,2% 8 -7,5% 44.426 100,0% 2.525 6,0% Il totale degli affiliati nel 2004 registra 44.426 unità con un incremento di 2.525 punti vendita in franchising pari a un + 6,0%. Il maggiore incremento di nuovi punti vendita si è registrato nel settore "Articoli per la casa", con una variazione positiva del 21,4%, e negli "Articoli per la persona" con un + 11,9%. Il comparto dei "Servizi" è quello che gestisce il maggior numero di affiliati: 20.903. Segue quello degli "Articoli per la casa" con 8.862 unità. 6 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Grafico 3 – Numero di affiliati per settore di attività (2003-2004) Numero di affiliati per settore di attività 25.000 2003 20.000 2004 15.000 10.000 5.000 us t ri a In d C om m er ci o al C im om .s m pe er ci ci al o iz de z. sp ec Ar ia liz tic za ol ip to er la pe rs Ar Al on t ic tro a ol ip co er m m la er ca ci sa o sp ec ia liz za to Al be Se rg rv hi C izi e os ris t ru t or zi az on io ie ne m an ut en zi on i 0 Grafico 4 – Distribuzione affiliati per settore di attività (2004) Distribuz ione affiliati per settore di attività Commercio alim. specializz. 0% Commercio despecializzato 2% Articoli per la persona 3% Articoli per la casa 5% 10% Altro commercio specializzato Servizi 20% 47% Alberghi e ristorazione 3% Costruzioni e manutenzioni 10% Industria 7 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Personale occupato nel franchising Tabella 4 - Personale occupato presso gli affiliati (2003-2004) Cod. Settore di attività 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Totale Commercio alim. specializz. Commercio despecializzato Articoli per la persona Articoli per la casa Altro commercio specializzato Servizi Alberghi e ristorazione Costruzioni e manutenzioni Industria 2003 2004 n. Peso % n. Peso % 4.490 4,1% 4.486 3,8% 16.777 15,3% 16.696 14,2% 17.106 15,6% 19.620 16,7% 2.668 2,4% 2.856 2,4% 9.152 8,3% 8.942 7,6% 48.893 44,5% 50.909 43,2% 9.180 8,4% 12.663 10,8% 1.434 1,3% 1.434 1,2% 177 0,2% 177 0,2% 109.877 100,0% 117.783 100,0% Diff. 2004/2003 n. Variaz. % 4 -0,1% 81 -0,5% 2.514 14,7% 188 7,0% - 210 -2,3% 2.016 4,1% 3.483 37,9% 0,0% 0,0% 7.906 7,2% Nel 2004 i posti di lavoro creati dalle aziende affiliate sono stati 7.906 raggiungendo le 117.783 unità con un aumento percentuale del 7,2%. È interessante notare che il settore che assorbe la maggiore quota di forza lavoro è quello dei "Servizi" pari al 43,2% del totale (50.909 occupati su un totale di 117.783). Il secondo settore che assorbe un'importante quota di occupazione è quello degli "Articoli per la persona" con 19.620 unità occupate (con una quota del 16,7%). Da notare l’aumento del personale occupato nel settore “Alberghi e Ristorazione” con + 37,9%: questo risultato è da accreditare soprattutto al sotto settore "Ristorazione", che, nel 2004, ha registrato l'entrata nel mercato di un buon numero di nuove insegne. 8 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Grafico 5 – Numero di persone impiegate presso gli affiliati (2003-2004) Numero persone impiegate presso gli affiliati 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 m er ci o al im .s pe ci o ci al de iz s z. Ar pe tic ci al ol iz ip za er to la Al p Ar er tr o tic so o co na l i m pe m rl er a ci ca o sa sp ec ia liz za to Al be rg Se C hi os rv e iz tr u ris i zi to on r az ie io m ne an ut en zi on i In du st ria 2004 C om m er C om 2003 Grafico 6 – Distribuzione del personale per settore di attività (2004) Distribuzione personale per settore di attività 0% Commercio alim. specializz. 1% Commercio despecializzato 11% Articoli per la persona 4% 14% Articoli per la casa Altro commercio specializzato Servizi 17% Alberghi e ristorazione Costruzioni e manutenzioni 43% Industria 2% 8% 9 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Giro di affari del franchising Tabella 5 - Giro d'affari delle reti di franchising (2003-2004)(in milioni di Euro) Cod. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Totale Settore di attività Commercio alim. spec. Commercio despecializzato Articoli per la persona Articoli per la casa Altro commercio specializzato Servizi Alberghi e ristorazione Costruzioni e manutenzioni Industria Diff. 2004/2003 2003 2004 Mln Euro Peso % Mln Euro Peso % Mln Euro Variaz. % 1.293 8,4% 1.241 7,3% 52 -4,0% 4.619 30,0% 5.086 30,1% 467 10,1% 2.162 14,0% 2.879 17,0% 717 33,2% 567 3,7% 707 4,2% 140 24,7% 1.689 11,0% 1.809 10,7% 120 7,1% 4.356 28,3% 4.340 25,7% 16 -0,4% 595 3,9% 695 4,1% 100 16,8% 111 0,7% 138 0,8% 27 24,3% 21 0,1% 22 0,1% 1 4,8% 15.413 100,0% 16.917 100,0% 1.504 9,8% Il giro d'affari del franchising in Italia ha raggiunto i 16.917 milioni di Euro ossia, quasi 17 miliardi di Euro. L'incremento tra il 2003 ed il 2004 è stato di 9,8 punti percentuali. Il "Commercio despecializzato" continua ad essere il settore più importante quanto a giro d'affari con un peso del 30,1% pari a 5.086 di milioni di Euro (poco più di 5 miliardi di Euro). E ciò si spiega con il fatto che in questo settore rientrano le superette, i supermercati, gli hard discount ed i grandi magazzini. Il settore "Servizi" ha un peso inferiore (25,7%) pari a 4.340 milioni di Euro (ossia 4,3 miliardi di Euro). 10 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Grafico 7 – Giro d’affari delle reti di franchising in Milioni di Euro (2003-2004) Giro di affari delle reti di franchising il Milioni di Euro 6.000 2003 5.000 2004 4.000 3.000 2.000 1.000 er cio Co m m Co m m er cio al im .s pe de c. sp e Ar cia t ic liz ol za ip to er la pe Ar rs Al t on tr o ico a li co pe m rl m a er ca ci o sa sp ec ia l iz za to Al be Se rg rv h Co ie izi st r ist ru or zi az on io ie ne m an ut en zi on i In du st ria 0 Grafico 8 – Distribuzione del giro d’affari per settore di attività (2004) Distribuzione giro d'affari per settore di attività 1% Commercio alim. spec. 4% Commercio despecializzato 0% 7% Articoli per la persona 26% Articoli per la casa 30% Altro commercio specializzato Servizi Alberghi e ristorazione Costruzioni e manutenzioni 11% Industria 4% 17% 11 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Insegne presenti nel mercato italiano (1989-2004) Tabella 6 - Affilianti, affiliati e numero medio affiliati per insegna (1989-2004) Anno n. affilianti 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 n. affiliati 210 230 250 336 361 370 436 465 486 502 536 562 606 628 665 708 n. medio affiliati per affiliante 10.091 11.040 12.000 15.000 17.500 18.650 19.440 20.706 23.173 26.274 28.127 31.439 36.547 39.315 41.901 44.426 48 48 48 45 48 50 45 48 48 52 52 56 60 63 63 63 La Tabella 5 ed i due Grafici 9 e 10 presentano le due serie storiche relative al numero degli affilianti e degli affiliati. Mediamente, ogni affiliante gestisce 63 affiliati. 12 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi Grafico 9 – Numero di affilianti dal 1989 al 2004 Numero Affilianti dal 1989 al 2004 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Grafico 10 – Numero di affiliati dal 1989 al 2004 Numero Affiliati dal 1989 al 2004 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 13 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi CHI E' L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL FRANCHISING (ASSOFRANCHISING) Assofranchising Italiana - Associazione Italiana del Franchising - fondata nel 1971 a Milano, è il marchio storico nell’organizzazione della rappresentanza del franchising italiano. Assofranchising gode di importanti e strategici collegamenti nazionali ed internazionali: tra le 16 associazioni nazionali che costituiscono l’E.F.F. – European Franchise Federation – Assofranchising è l’unica associazione italiana a farne parte e, tra l’altro, ne è anche socio fondatore; è associata al W.F.C.- World Franchise Council - e alla F.A.I.D Federazione delle Associazioni Imprenditoriali della Distribuzione - e per suo tramite alla Confcommercio. Le categorie di Soci iscritti all’Associazione sono tre: SOCI EFFETTIVI FRANCHISOR, SOCI POTENZIALI FRANCHISOR e SOCI ONORARI Assofranchising vuole rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all’estero, gli interessi economici, sociali e professionali dei suoi Soci Franchisor in un quadro di rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Codice Deontologico dell’Associazione stessa. Il franchising è considerato la “FORMULA DISTRIBUTIVA con il miglior futuro in Europa” e, nel nostro paese, rappresenta una realtà in costante sviluppo. Si tratta di un sistema di collaborazione tra imprese, giuridicamente ed economicamente autonome e indipendenti l’una dall’altra, che stipulano tra loro un contratto: l’affiliato (o franchisee) entra a far parte della rete distributiva dell’affiliante (o franchisor), mantenendo la propria autonomia gestionale e organizzativa, ma impegnandosi a utilizzare il KNOW-HOW dell’affiliante e a condividerne la politica commerciale e l’immagine. L’innovativo metodo sta coinvolgendo i più disparati settori commerciali ed è in continuo incremento. Dalla sua nascita Assofranchising si è sempre contraddistinta per la fitta rete di relazioni con le Istituzioni e gli altri enti o associazioni che hanno interessi coincidenti o vicini ai suoi. Assofranchising è stata interlocutrice del Governo e del Parlamento della Repubblica Italiana nella elaborazione della legge n. 129 del 6 maggio 2004 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” entrata in vigore il 25 maggio 2004. Ai Soci l’Associazione offre servizi, tra cui consulenze, contatti d’affari, agevolazioni, stipula di convenzioni, uso del marchio Assofranchising, e molte altre attività di carattere informativo e relazionale. L’Associazione si impegna periodicamente ad organizzare dibattiti, tavole rotonde e convegni per far conoscere ed approfondire le tematiche ed i problemi riguardanti il franchising. Assofranchising agevola i rapporti con le altre associazioni europee dell’E.F.F. al fine di diffondere informazioni e realizzare iniziative comuni. Diverse e frequenti sono le occasioni d’incontro tra i Soci, che hanno in questo modo l’opportunità di scambiarsi idee ed esperienze; Assofranchising promuove inoltre lo studio di problemi economici, giuridici, fiscali e commerciali di particolare interesse per i Soci. L’Associazione svolge anche un’intensa attività editoriale informativa: i Soci sono costantemente tenuti al corrente di attività ed iniziative dal periodico di Assofranchising “Il Giornale del Franchising” e dal sito Internet www.assofranchising.it. Dal 1993 l’Associazione edita un Annuario, nel quale sono contenute circa le schede informative sui principali franchisor italiani, i dati macroeconomici del settore, importanti consigli per chi vuole aprire un’attività in franchising e tante altre notizie utili su questa vincente formula distributiva e su Assofranchising. Il 2005 vedrà l’uscita dell’”Annuario del Franchising – Repertorio Assofranchising” sia nella veste a stampa che on line, quest’ultimo frutto di una partnership con la società Quadrante S.r.l. Assofranchising, infine, ha un “Albo Aderenti, Consulenti ed Esperti”, al quale possono iscriversi le società, le imprese individuali o le persone fisiche che forniscono beni e/o servizi ai Soci Franchisor, nonché le società, le imprese individuali, le persone fisiche, gli enti, le associazioni, gli istituti che abbiano interesse alla divulgazione e qualificazione del franchising. 14 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi PROFILO DI QUADRANTE S.R.L. Profilo della società La società Quadrante S.r.l. dal 1971 segue le problematiche legate al franchising e dalla fine degli anni ‘80 offre una serie di servizi professionali per il lancio di nuove attività di franchising o per la crescita di iniziative già presenti nel mercato nazionale. E' esperta nell'implementazione di strategie di espansione, a livello locale e internazionale, per ogni tipo di iniziativa: franchising, concessione di vendita, master franchising, partnership, reti dirette, ecc. Tutta l'attività di consulenza è svolta da consulenti coordinati dal dott. Giuseppe Bonani, uno dei maggiori esperti del franchising in Italia e in Europa, uno dei fondatori ed ex presidente dell'Assofranchising, autore di libri e articoli sul franchising, docente in corsi universitari e post-laurea dedicati alle formule commerciali come partnership e franchising. Status di Quadrante S.r.l. nel campo della consulenza di franchising Quadrante S.r.l. è Socio dell'Associazione Italiana del Franchising (Consulenti di franchising) ed è impegnata ad osservare il Codice di Comportamento dei Consulenti emanato dall'Assofranchising. La missione e gli obiettivi di Quadrante S.r.l. La Missione: erogare servizi e supporti di alto livello qualitativo, atti a soddisfare ed anticipare le esigenze e le attese dei Clienti. Obiettivi a medio/lungo termine: aiutare le aziende affilianti italiane ad affrontare la sfida dell'internazionalizzazione. Strumenti: know-how specifico nella tecnica del franchising (e in altre formule di aggregazione commerciale) e nelle procedure operative collaudate in moltissimi anni di attività. Tipo di assistenza offerta Quadrante S.r.l. offre una completa gamma di servizi di consulenza e di assistenza specializzata e fornisce soluzioni a: Aspiranti Franchisor, cioè imprenditori ed organizzazioni, che hanno in mente di espandere le propria attività attraverso la formula del franchising, sia nel mercato domestico che all'estero. Franchisor, cioè imprese già operative sul mercato, che ricercano assistenza per lo sviluppo e l’accelerazione del processo di copertura del mercato a livello nazionale o internazionale. Investitori internazionali, cioè individui ed organizzazioni, che sono alla ricerca di opportunità di investimento in sistemi di franchising stranieri e che vogliono diventare Master Franchisee. Franchisee, cioè potenziali affiliati alla ricerca di valide franchise e/o opportunità d’affari o affiliati interessati ad espandere il loro business attraverso l’acquisizione di altre franchise o a rivendere l’attuale attività. Servizi Quadrante Consulenza di franchising / Manualistica / Contrattualistica / Formazione Marketing & Comunicazione / Reclutamento affiliati Franchising internazionale (Master Franchisee/Area Development & Representation) Servizi informativi sul franchising (Rapporto Quadrante / Assofranchising) Annuario del Franchising on line frutto di una partnership con Assofranchising Partner Regionali Per lo sviluppo delle reti dei Clienti, Quadrante S.r.l. dispone in Italia di una rete di Consulenti Regionali. Partnership nazionali e internazionali • IFCN - International Franchise Consultant Network. Quadrante, con AC Franchise (Francia), Barbadillo Asociados (Spagna) e Franfind (Gran Bretagna), è membro fondatore del network. Aderiscono al network società di: È formato da 11 Business Partner in Europa e 8 nel resto del mondo. • Behteboss.com - Quadrante ha siglato una partnership con Betheboss.com, un portale per il reclutamento di affiliati, operativo in Italia (www.betheboss.it) ed in altri 10 Paesi. • MFV (USA) - Ente che organizza il Salone Internazionale di Washington, di Città del Messico ed altri eventi. • VMGL (Gran Bretagna) - Ente che organizza il Salone Internazionale di Londra. Sede operativa Quadrante S.r.l. Viale Brianza, 33 20127 Milano (Italia) Tel: +39-0266982005 - Fax: +39-026705298 E-mail: [email protected] – [email protected] Sito Quadrante: www.quadrantefranchising.it Sito Annuario del Franchising: www.annuariodelfranchising.it Sito International Franchise Consultant Network: www.ifcn-franchise.com 15 Il franchising in Italia nel 2004 Sintesi dei dati definitivi