OVERVIEW SULLA SOCIETA` Fidelity Worldwide

OVERVIEW SULLA SOCIETA’
Fidelity Worldwide Investment è una delle maggiori Società di Gestione a livello
internazionale e si caratterizza per la gestione attiva offrendo prodotti e servizi finanziari
per investitori privati e istituzionali in Europa, in Asia e in Medio Oriente. Fondata nel 1969,
Fidelity è una Società privata dedita al risparmio gestito, attiva in 24 Paesi con uno staff di
oltre 6.000 professionisti e gestisce o amministra un patrimonio complessivo di oltre 340
miliardi di dollari1.
I gestori di Fidelity sono supportati dalla ricerca proprietaria di uno dei team di analisi più
qualificati a livello internazionale.
LA SPECIALIZZAZIONE E L’INDIPENDENZA
Fidelity si occupa esclusivamente di gestione degli investimenti. Non esistono quindi
altri interessi collaterali che possono diminuire l’attenzione e la cura quotidiana alla
nostra attività principale o creare conflitti di interesse. Fidelity, a differenza di molte altre
società di investimento, appartiene esclusivamente al proprio management e non è
soggetta alle oscillazioni dei mercati in quanto non quotata. Questo garantisce la
possibilità di effettuare investimenti orientati al lungo termine, la sua indipendenza e la
stabilità dell’assetto societario.
FIDELITY IN ITALIA
Fidelity Worldwide Investment è presente in Italia dal 2000 e mette a disposizione un
ampio spettro di soluzioni di investimento sia a clienti privati attraverso le principali reti di
distribuzione (banche private, promotori finanziari, piattaforme, etc.) sia a clienti
istituzionali (fondi pensione, casse di previdenza, banche e assicurazioni, etc.).
I PRODOTTI
La gamma dei prodotti Fidelity, con oltre 100 fondi disponibili per gli investitori Italiani, è
fra le più complete presenti sul mercato e offre la possibilità di costruire un portafoglio
diversificato e adatto a qualsiasi esigenza e profilo di rischio.
La gamma dei fondi disponibili include fondi monetari, obbligazionari, bilanciati e
azionari, nonché fondi ad asset allocation dinamica e orientati alla generazione di
reddito. L’offerta di Fidelity assicura una copertura articolata per ogni area geografica e
per temi di investimento, come testimonia l’ampia offerta di fondi globali, regionali, di
singolo Paese e tematici.
1
Fonte: FIL Limited, dati al 31 dicembre 2013. Le cifre rispecchiano gli asset gestiti da FIL Limited (FIL) e dalle sue controllate.
LA FILOSOFIA DI INVESTIMENTO
Fidelity Worldwide Investment crede da sempre che la selezione titoli (stock-picking)
basata su ricerche proprietarie e approfondite su ogni società quotata in borsa sia il
metodo più efficace per selezionare gli investimenti migliori e ottenere risultati eccellenti
nel lungo periodo per i propri investitori. Fidelity ritiene importante non solo l’incontro
diretto con il management delle società ma anche la verifica delle unità produttive e
l’interazione con l’intera filiera produttiva (società clienti, fornitori e concorrenti).
IL VALORE DELLA RICERCA PROPRIETARIA
La rete globale di ricerca è composta da oltre 350 professionisti degli investimenti che
operano da varie sedi internazionali, tra cui Londra, Parigi, Francoforte, Milano, Mumbai,
Singapore, Hong Kong, Shanghai, Seoul, Sydney, Tokyo e San Paolo.
I gestori di portafoglio di Fidelity possono contare su un vasto team di analisti che studiano
settori e mercati specifici. Gli analisti hanno il compito di formulare raccomandazioni
d'investimento in base alla ricerca proprietaria condotta sui fondamentali.
Fidelity impiega un modello di business integrato in cui analisti e gestori di portafoglio a
livello globale collaborano costantemente fra loro. Gli analisti forniscono una
valutazione proprietaria su ciascun titolo che rientra nel loro perimetro di copertura. Le
informazioni vengono esaminate dal team d'investimento globale, dopodiché i gestori di
portafoglio prendono autonomamente le decisioni relative ad acquisti, vendite e conferme
di titoli. Fidelity non impone ai gestori di portafoglio una visione top-down, lasciando invece
che essi prendano le proprie decisioni in modo autonomo e responsabile, utilizzando al
meglio le analisi sulle singole aziende e le informazioni sul contesto macroeconomico, sia
interne che esterne, per costruire portafogli ottimali.
Fidelity considera fondamentale che i propri analisti maturino un’esperienza significativa
attraverso diverse fasi di mercato, il che ha generato un livello di anzianità lavorativa
media particolarmente elevata.
Grafico: Fidelity – Il team di investimento globale
Intera Europa e Americhe
Mercati emergenti
Globale
75 Gestori di portafoglio
71 Analisti della ricerca
azionaria
Europa
40 Analisti della ricerca sul
reddito fisso**
Regno Unito
2 Analisti della ricerca
immobiliare
Stati Uniti
6 Analisti addetti ad altre
ricerche***
Giappone
9
Londra
Francoforte
Parigi
Milano
Gestori di portafoglio
24 Analisti della ricerca
azionaria
Dalian
Seoul
Shanghai
Settore e paese
Delhi
Hong Kong
Tokyo
Taipei
Mumbai
Asia Pacifico (escl. Giappone)
109 Gestori di portafoglio
Singapore
207 Professionisti della ricerca*
28
Assistenti alla ricerca azionaria
24
Trader (esc. reddito fisso)
27
Management di divisione
25 Gestori di portafoglio
53 Analisti della ricerca
azionaria
11 Analisti della ricerca sul
reddito fisso**
San Paolo
Sydney
395 Professionisti degli investimenti in
totale
Fonte: Fidelity al 31 dicembre 2013. I dati non sono stati oggetto di audit
* Il numero di professionisti della ricerca include analisti del reddito fisso e analisti azionari (ivi compresi analisti tecnici e di vendite allo
scoperto).
** Gli analisti della ricerca sul reddito fisso includono trader e analisti quantitativi e del credito.
* Gli analisti addetti ad altre ricerche includono operatori specializzati nei prodotti multi-manager, nell'analisi quantitativa e nei derivati.
Tra i gestori di portafoglio rientrano i gestori dei team azionario, reddito fisso, immobiliare e multi-manager.
PREMI E RICONOSCIMENTI
L’esclusivo processo di investimento di Fidelity ha portato nel tempo al raggiungimento di
risultati d’eccellenza testimoniati non solo dalla scala globale raggiunta attraverso una
crescita organica ma anche dai numerosi premi assegnati.
In particolare i Morningstar Fund Awards Italy 2014 hanno premiato l’eccellenza dei
fondi di Fidelity Worldwide Investment assegnando alla società di gestione internazionale
ben tre fra i più ambiti riconoscimenti in palio: Miglior Società Multi Asset, Miglior
società Azionaria Large e Miglior fondo categoria Azionari Mercati Emergenti (con il
fondo FF Emerging Markets Fund).
Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato a clienti al dettaglio o
potenziali clienti al dettaglio. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Questa comunicazione non
è diretta e non deve essere diretta a persone residenti nel Regno Unito o negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in
paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. FIL Limited e le
sue controllate costituiscono l'organizzazione per la gestione degli investimenti globali meglio nota come Fidelity
Worldwide Investment. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli
investimenti basata su circostanze individuali. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore
/ documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”). Potrete richiederne gratuitamente una copia,
assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro
Servizi Europeo in Lussemburgo. Il presente materiale è pubblicato da FIL Investments International, autorizzata e
regolamentata dalla FCA (Financial Conduct Authority). Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, il logo Fidelity Worldwide
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