BANCA CARIGE SpA Supplemento al Documento

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BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
________________________________________
Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 6175.4
Capogruppo del “Gruppo CARIGE” iscritto all’albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 1.790.298.846
Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova 03285880104
Supplemento al Documento di Registrazione
(ai sensi dell’art.11 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni)
Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 7 ottobre 2008
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8090880 del 2 ottobre 2008
Il presente Supplemento al Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data
26 giugno 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056891 del 18 giugno 2009
L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie ad esso
relativi
INDICE
PERSONE RESPONSABILI ............................................................................................................ 2 A) FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE..................................................... 4 B) IL SUPPLEMENTO ................................................................................................................... 6 C) DESCRIZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE ............................................. 6 D) I. PERSONE RESPONSABILI .................................................................................................. 6 1.3 REVISORI LEGALI DEI CONTI ..................................................................................................................... 6 E) III. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE .................................................................................... 7 III. 1 DATI FINANZIARI E PATRIMONIALI SELEZIONATI E RIFERITI ALL’EMITTENTE ................................................ 7 III.9 FATTI RECENTI ..................................................................................................................................... 10 III.10 ULTERIORI INFORMAZIONI ................................................................................................................... 11 F) IV. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ ..................................................................................... 12 IV.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ ............................................................................................................................. 12 G) V. STRUTTURA ORGANIZZATIVA ........................................................................................ 13 V.2 LA STRUTTURA DEL GRUPPO FACENTE CAPO ALL'EMITTENTE .................................................................. 13 H) VIII. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA ............................. 15 VIII.1 ORGANI SOCIALI ........................................................................................................................... 15 VIII.1.1 Consiglio di Amministrazione............................................................................................................................. 15 VIII.1.3 Direttore Generale e principali Dirigenti .......................................................................................................... 17 VIII.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE AL DI FUORI DALL’EMITTENTE DAGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI
DIREZIONE E DI VIGILANZA .................................................................................................................... 18 I) IX. PRINCIPALI AZIONISTI .................................................................................................... 22 IX.1 PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTROLLANO L’EMITTENTE ......................................................... 22 J) X. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I
RISULTATI ECONOMICI DELL’EMITTENTE ................................................................................ 23 X.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AGLI ESERCIZI PASSATI E BILANCI ................................................... 23 X.2 BILANCI ................................................................................................................................................ 24 K) XIII. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO................................................................... 25 3
A)
FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
Il Frontespizio del Documento di Registrazione è sostituito dal seguente:
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
________________________________________
Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 6175.4
Capogruppo del “Gruppo CARIGE” iscritto all’albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 1.790.298.846
Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova 03285880104
Documento di Registrazione
Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 7 ottobre 2008
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8090880 del 2 ottobre 2008
In base all’ art. 95-bis, comma 2, del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, gli investitori che hanno già
concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del supplemento
hanno il diritto, esercitabile entro il 30 giugno 2009, di revocare la loro accettazione.
4
L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie ad esso
relativi
IL PRESENTE DOCUMENTO, APPROVATO DALLA CONSOB IN DATA 18 GIUGNO 2009 CON PROVVEDIMENTO
NUMERO 9056891 DEL 18 GIUGNO 2009 COSTITUISCE IL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 7 OTTOBRE 2008 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON
NOTA N. 8090880 DEL 2 OTTOBRE 2008. A SEGUITO DEL RILASCIO DELL’APPROVAZIONE ALLA
PUBBLICAZIONE DELLE NOTE INFORMATIVE "BANCA CARIGE S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON/ ONE
COUPON”, "BANCA CARIGE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”, “BANCA CARIGE S.P.A. OBBLIGAZIONI A
TASSO CRESCENTE (STEP UP)/DECRESCENTE (STEP DOWN)", "BANCA CARIGE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO
VARIABILE", "BANCA CARIGE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO", "BANCA CARIGE S.P.A.
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO", “BANCA CARIGE S.P.A
OBBLIGAZIONI INDICIZZATE AL TASSO EURO SWAP CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO”, “BANCA CARIGE
S.P.A OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL’INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO” E DELLE RELATIVE
NOTE SI SINTESI, NONCHÉ A SEGUITO DELLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008 DA PARTE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29
APRILE 2009 E IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO
2009, BANCA CARIGE, IN QUALITÀ DI EMITTENTE E DI RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO INTENDE
MODIFICARE E INTEGRARE OPPORTUNAMENTE, A MEZZO DEL PRESENTE SUPPLEMENTO, IL DOCUMENTO DI
REGISTRAZIONE.
IL PRESENTE DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL SUPPLEMENTO,
UNITAMENTE AGLI ALLEGATI, COSTITUISCE UN DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE (“DOCUMENTO DI
REGISTRAZIONE”) AI FINI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE (“DIRETTIVA PROSPETTO”) ED È REDATTO IN
CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) ED AL REGOLAMENTO
809/2004/CE (“REGOLAMENTO 809”). IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE CONTIENE INFORMAZIONI SU
BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (“BANCA CARIGE” O “CARIGE” O
“EMITTENTE” O "SOCIETÀ" O “BANCA” O "CAPOGRUPPO"), IN QUALITÀ DI EMITTENTE DI VOLTA IN VOLTA
DI UNA O PIÙ SERIE DI OBBLIGAZIONI (“OBBLIGAZIONI” O “STRUMENTI FINANZIARI”). IN OCCASIONE
DELL’EMISSIONE DI CIASCUNA SERIE DI OBBLIGAZIONI, IL PRESENTE DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E IL
RELATIVO SUPPLEMENTO DEVONO ESSERE LETTI CONGIUNTAMENTE ALLA NOTA INFORMATIVA RELATIVA
ALLE OBBLIGAZIONI (“NOTA INFORMATIVA”) E ALLA NOTA DI SINTESI (“NOTA DI SINTESI”), ENTRAMBI
REDATTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA PROSPETTO E AL REGOLAMENTO EMITTENTI. LA NOTA INFORMATIVA
CONTIENE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI E LA NOTA DI SINTESI RIASSUME LE
CARATTERISTICHE DELL’EMITTENTE E DELLE OBBLIGAZIONI, NONCHÉ I FATTORI DI RISCHIO. IL
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE CON IL RELATIVO SUPPLEMENTO, LA NOTA INFORMATIVA E LA NOTA DI
SINTESI COSTITUISCONO IL PROSPETTO DI BASE (“PROSPETTO DI BASE” O “PROSPETTO”) RELATIVAMENTE
A UNA SERIE DI OBBLIGAZIONI AI FINI DELLA DIRETTIVA PROSPETTO.
IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, UNITAMENTE AL SUPPLEMENTO, ALLA NOTA INFORMATIVA E ALLA
NOTA DI SINTESI, È A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO GRATUITAMENTE PRESSO LA SEDE DELL’EMITTENTE IN
GENOVA, VIA CASSA DI RISPARMIO 15 ED È CONSULTABILE SUL SITO WWW.CARIGE.IT (O
WWW.GRUPPOCARIGE.IT).
L’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI COMPORTA DEI RISCHI. L’INVESTITORE È INVITATO A LEGGERE CON
PARTICOLARE ATTENZIONE IL CAPITOLO “FATTORI DI RISCHIO”.
5
B)
IL SUPPLEMENTO
Ai fini di completezza dell’informazione agli investitori, Banca Carige, in qualità di Emittente e di
responsabile del collocamento, modifica e integra, a mezzo del presente Supplemento, il Documento di
Registrazione al fine di recepire la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2008 da parte dell’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2009 dell’Emittente,
l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’11 maggio 2009, nonché la pubblicazione di nuovi report da parte delle agenzie di
rating che peraltro confermano i giudizi precedentemente assegnati.
C)
DESCRIZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE
Il Capoverso:
“Con il Prospetto di Base Banca Carige potrà effettuare singole sollecitazioni a valere su seguenti programmi
di emissione:
- programma di emissione per prestiti obbligazionari “plain vanilla” a Tasso Fisso
- programma di emissione per prestiti obbligazionari “plain vanilla” a Tasso Variabile”
è sostituito dal seguente:
Con il Prospetto di Base Banca Carige potrà effettuare singole sollecitazioni di strumenti finanziari
denominati:
= "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon/ One Coupon”
= "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso"
= "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Crescente (step up)/Decrescente (step down)"
= "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile"
= "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto"
= "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo"
= "Banca Carige S.p.A Obbligazioni Indicizzate al Tasso Euro Swap con Tasso Minimo e/o Massimo"
= "Banca Carige S.p.A Obbligazioni Indicizzate all’Inflazione con Tasso Minimo e/o Massimo"
D)
I. PERSONE RESPONSABILI
1.3 Revisori legali dei conti
Il Capoverso:
“La relazione semestrale al 30 giugno 2007 è stata oggetto di revisione contabile limitata in data 23 ottobre
2007; il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 è stato oggetto di revisione contabile limitata in
data 29 agosto 2008.”
Il bilancio al 31 dicembre 2007 è stato oggetto di revisione contabile in data 11 aprile 2008; il bilancio al 31
dicembre 2008 è stato oggetto di revisione contabile in data 9 aprile 2009.
I resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2008 e al 31 marzo 2009 non sono stati sottoposti a revisione
contabile.
6
E)
III. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
III. 1 Dati Finanziari e Patrimoniali selezionati e riferiti all’Emittente
Il Paragrafo:
“Il total capital ratio della Banca, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e l’attivo ponderato per il
rischio, è risultato pari al 12,99%1 al 31 dicembre 2006, al 10,96%1 al 31 dicembre 2007 e al 12,29%1 al 30
giugno 2008 (a livello individuale), a fronte di un total capital ratio minimo richiesto dalla normativa di
vigilanza del 6%.
Con riferimento al c.d. free capital, inteso come patrimonio, calcolato secondo le regole di vigilanza, al netto
degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette, il
dato dell’Emittente è pari a 64,4 milioni al 31 dicembre 2007 ed a 172,4 milioni al 30 giugno 2008.
La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari significativi a
livello individuale e consolidato alla data del 31 dicembre 2006 e del 31 dicembre 2007.
31/12/2007
Banca Carige
Consolidato
Patrimonio di vigilanza (1)
Total capital ratio (1)
Tier I ratio (1)
Sofferenze lorde su impieghi vs clientela
Sofferenze nette su impieghi vs clientela
Partite anomale lorde su impieghi vs clientela
€ migliaia
%
%
%
%
%
1.743.008
10,96
9,86
3,75
1,70
6,58
1.651.425
9,19
7,81
3,55
1,62
6,22
31/12/2007
Banca Carige
Consolidato
31/12/2006
Banca Carige
Consolidato
1.787.073
12,99
10,83
3,98
1,95
6,66
1.664.792
10,49
8,30
3,73
1,84
6,34
31/12/2006
Banca Carige
Consolidato
Migliaia di euro
Margine di interesse
Margine di intermediazione
Risultato netto gestione finanziaria
Risultato operatività corrente al lordo imposte
Utile netto di esercizio
Debiti
di cui verso clientela
Crediti
Patrimonio netto (2)
Capitale
479.520
785.962
717.517
329.667
210.049
17.353.608
8.237.718
15.852.129
14.032.624
2.711.615
1.390.082
658.882
968.403
885.955
369.588
204.813
19.773.044
9.571.945
18.527.826
17.017.381
2.622.990
1.390.082
413.318
691.324
605.347
237.963
156.910
15.710.853
8.195.325
14.214.462
12.868.835
2.601.696
1.374.459
558.065
874.110
784.981
239.175
137.872
18.213.546
9.364.602
16.747.552
15.647.004
2.553.817
1.374.459
(1) I valori al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 sono quelli segnalati alla Banca d'Italia e differiscono da quelli stimati su dati gestionali riportati nei rispettivi bilanci d'esercizio. I
coefficienti patrimoniali sono calcolati sulla base della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore.
(2) Importi al netto del patrimonio di pertinenza di terzi e dell'utile di periodo.
La società Deloitte & Touche S.p.A. ha svolto l’incarico di revisione contabile del bilancio individuale
dell’Emittente e consolidato del Gruppo Banca Carige per gli esercizi 2006 e 2007, conferito dall’assemblea
degli azionisti in data 20 aprile 2006 ed ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate
ai rispettivi fascicoli di bilancio ed incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione,
come indicato al Capitolo X.2.
livello individuale e consolidato alla data del 30 giugno 2007 e del 30 giugno 2008.
1
Valori segnalati alla Banca d'Italia; differiscono da quelli stimati su dati gestionali e riportati nei rispettivi bilanci d'esercizio e
relazioni semestrali. I coefficienti patrimoniali sono calcolati sulla base della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore.
7
Banca Carige
Patrimonio di vigilanza
Total capital ratio
Tier I ratio
€ migliaia
%
%
%
%
%
30/06/2008
Consolidato
1.985.736
12,29
10,42
3,37
1,55
6,81
Banca Carige
(1)
(1)
(1)
1.881.084
10,50
8,36
3,24
1,51
6,47
30/06/2008
Consolidato
30/06/2007
Banca Carige
Consolidato
(2)
(2)
(2)
1.872.895
12,96
10,80
3,91
1,80
6,64
(1)
(1)
(1)
1.723.762
10,33
8,26
3,69
1,70
6,34
(1)
(1)
(1)
30/06/2007
Banca Carige
Consolidato
Migliaia di euro
Debiti
Crediti
Capitale
279.620
422.180
379.337
166.488
145.637
19.326.322
9.638.904
18.046.265
15.752.661
3.673.374
1.789.973
382.727
484.339
431.078
143.356
110.972
21.640.715
11.060.836
20.679.229
18.870.084
3.545.494
1.789.973
230.296
402.391
365.404
169.550
114.012
16.663.781
7.844.621
14.904.615
13.380.323
2.732.088
1.389.816
315.580
479.677
439.779
181.593
100.519
19.030.010
9.043.894
17.493.535
16.207.682
2.657.464
1.389.816
(1) Valore segnalato alla Banca d'Italia; differisce da quello stimato su dati gestionali riportato nella relativa relazione semestrale. I coefficienti patrimoniali sono calcolati sulla base della
normativa di vigilanza a quel tempo in vigore.
(2) Valore stimato su dati gestionali; il valore definitivo sarà segnalato alla Banca d'Italia nei termini previsti dalla normativa vigente.
La società Deloitte & Touche S.p.A. ha svolto l’incarico di revisione contabile limitata della relazione
semestrale individuale dell’Emittente e consolidata del Gruppo Banca Carige al 30 giugno 2007 e di
revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 ed ha espresso
un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai rispettivi fascicoli delle relazioni semestrali ed
incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione, come indicato al Capitolo XIII.”
Il total capital ratio della Banca, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e l’attivo ponderato per il
rischio, è risultato pari al 10,96%2al 31 dicembre 2007, al 12,58%2 al 31 dicembre 2008 e all’11,75%2 al 31
marzo 2009 (a livello individuale), a fronte di un total capital ratio minimo richiesto dalla normativa di
vigilanza del 6%.
livello individuale e consolidato alla data del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2008.
2
Dati di segnalazione ufficiale a Banca d’Italia.
8
31/12/2007
Banca Carige
Consolidato
Tier I ratio (2)
Core Tier 1 ratio (2)
€ migliaia
%
%
%
%
%
%
1.743.008
10,96
9,86
9,86
3,75
1,70
6,58
1.651.425
9,19
7,81
7,81
3,55
1,62
6,22
31/12/2007
Banca Carige
Consolidato
31/12/2008
Banca Carige
Consolidato
(1)
(1)
(1)
2.087.181
12,58
10,01
9,06
3,02
1,42
6,31
1.984.995
10,57
7,92
7,08
2,94
1,39
6,05
(1)
(1)
(1)
31/12/2008
Banca Carige
Consolidato
Migliaia di euro
Debiti
Crediti (3)
Capitale
479.520
785.962
717.517
329.667
210.049
17.353.608
8.237.718
15.852.129
14.032.624
2.711.615
1.390.082
658.882
968.403
885.955
369.588
204.813
19.773.044
9.571.945
18.527.826
17.017.381
2.622.990
1.390.082
593.921
837.056
770.102
296.769
223.469
20.788.686
10.431.018
18.493.895
17.462.803
3.502.342
1.790.299
810.709
1.030.590
927.795
308.747
205.504
22.965.533
12.005.439
21.634.328
20.648.153
3.336.250
1.790.299
(1) I dati riportati sono quelli ufficiali comunicati nei termini previsti all'Autorità di Vigilanza, successivamente all'approvazione del bilancio e possono quindi differire da quelli pubblicati in
tale documento.
(2) I valori sono calcolati sulla base della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore.
(3) Al netto delle rettifiche di valore e al netto dei titoli di debito classificati Loans & Receivables.
La società Deloitte & Touche S.p.A. ha svolto l’incarico di revisione contabile del bilancio individuale
dell’Emittente e consolidato del Gruppo Banca Carige per gli esercizi 2007 e 2008 conferito dall’assemblea
degli azionisti in data 20 aprile 2006 ed ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate
ai rispettivi fascicoli di bilancio ed incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione,
come indicato al Capitolo X.2.
9
livello individuale e consolidato alla data del 31 marzo 2008 e del 31 marzo 2009.
Banca Carige
Tier I ratio (3)
Core Tier 1 ratio (3)
Sofferenze lorde su impieghi
Sofferenze nette su impieghi
Partite anomale lorde su impieghi
€ migliaia
%
%
%
%
%
%
31/03/2008
Consolidato
1.593.784
10,12
9,29
9,29
3,41
1,54
6,28
Banca Carige
(2)
(2)
(2)
1.568.118
8,68
7,38
7,38
3,28
1,50
6,02
31/03/2008
Consolidato
31/03/2009
Banca Carige
Consolidato
(1)
(1)
(1)
1.962.079
11,75
9,70
8,76
3,42
1,67
6,62
1.892.861
9,80
7,63
6,80
3,31
1,62
6,38
(1)
(1)
(1)
31/03/2009
Banca Carige
Consolidato
Migliaia di euro
Debiti
Crediti (4)
Capitale
129.847
166.074
150.462
56.403
35.123
18.655.551
9.525.004
17.017.152
15.246.012
3.825.528
1.789.931
180.318
216.439
197.933
38.483
36.568
20.962.236
10.934.267
19.617.982
18.246.760
3.709.932
1.789.931
141.784
208.739
179.104
55.978
35.779
20.926.184
10.584.440
18.499.810
17.087.410
3.652.933
1.790.299
191.118
266.319
236.142
74.961
46.466
23.027.062
12.194.461
21.621.705
20.255.525
3.472.271
1.790.299
(1) I dati riportati sono il risultato di stime contabili e getionali, in quanto la segnalazione ufficiale consolidata è prevista per i soli dati di giugno e dicembre
(2) I dati riportati sono quelli ufficiali comunicati nei termini previsti all'Autorità di Vigilanza, successivamente all'approvazione del resoconto intermedio di gestione e possono quindi
differire da quelli pubblicati in tale documento.
(3) I valori sono calcolati sulla base della normativa di vigilanza tempo per tempo in vigore.
(4) Al netto delle rettifiche di valore e al netto dei titoli di debito classificati Loans & Receivables.
(5) Importi al netto del patrimonio di pertinenza di terzi e dell'utile di periodo
I resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2008 e al 31 marzo 2009 non sono stati sottoposti a revisione
contabile.
III.9 Fatti recenti
Il Capoverso:
“Inoltre nel corso del mese di giugno 2008 la Capogruppo ha emesso strumenti subordinati, collocati sul
mercato internazionale, per nominali 200 milioni di Euro, suddivisi in uguale misura tra un prestito
obbligazionario subordinato di tipologia Tier 3 e uno di tipologia Lower Tier 2.”
è sostituito dai seguenti:
Nel 2008 il Gruppo ha condotto alcune significative operazioni di acquisizione e di provvista, sintetizzate di
seguito.
In data 7 marzo 2008 (con efficacia 10 marzo 2008) è stato sottoscritto il contratto di acquisizione di un ramo
d’azienda costituito da 79 sportelli messi in vendita dal Gruppo Intesa Sanpaolo in ottemperanza alle
disposizioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’avviamento contabilizzato dalla
Capogruppo è pari a 853,3 milioni comprensivi di oneri accessori.
In data 27 novembre 2008 Carige ha sottoscritto i contratti di acquisizione del ramo d’azienda costituito da
40 sportelli ceduti dal Gruppo UniCredit in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Garante della
10
Concorrenza e del Mercato. L’avviamento contabilizzato dalla Capogruppo è pari a 115,1 milioni
comprensivi di oneri accessori.
Le acquisizioni sono state interamente finanziate attraverso l’aumento di capitale conclusosi nel mese di
marzo 2008. L’operazione, che prevedeva l’offerta di n. 398.848.684 azioni ordinarie in opzione ai
possessori di azioni ordinarie e di risparmio, nonché ai titolari di obbligazioni convertibili al prezzo unitario
di Euro 2,4 dei quali 1,4 a titolo di sovrapprezzo, ha consentito di raccogliere un controvalore pari a circa
957 milioni, nonostante lo sfavorevole contesto di mercato.
Nel dicembre 2008 Banca Carige ha ceduto alla società veicolo Argo Mortgage 3 (partecipata da Carige
nella misura del 5%) ai sensi della Legge n. 130/1999 crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali e
commerciali in bonis per un corrispettivo di 853 milioni.
A seguito di tale cessione la società veicolo ha emesso due tranches di titoli Senior, rispettivamente per 482,5
milioni (rating Fitch AAA) e 42,7 milioni (rating Fitch A), utilizzabili per operazioni di pronti contro termine
(Repo) con la Banca Centrale Europea e una tranche di titoli Junior, per un importo pari a 327,4 milioni. I
titoli emessi sono stati interamente sottoscritti dall’Emittente.
Nel corso del 2008 è stato inoltre avviato il Programma di Emissione di Covered Bond avente una durata di 5
anni e prevedente emissioni fino a Euro 5 miliardi. Nel novembre 2008 Banca Carige ha ceduto alla società
veicolo Carige Covered Bond (partecipata da Carige nella misura del 60%), anche ai sensi dell’art. 7bis e
7ter della Legge n. 130/1999, un portafoglio di mutui ipotecari residenziali e commerciali muniti dei requisiti
per potere costituire il collateral per l’emissione di covered bond per un ammontare di Euro 1,5 miliardi. A
fronte di tale cessione, Carige ha emesso una prima tranche di Obbligazioni Bancarie Garantite per Euro 500
milioni circa interamente sottoscritta dalla stessa Emittente.
Nel corso del 2008 la Capogruppo ha emesso prestiti subordinati, interamente collocati presso investitori
istituzionali, per nominali 360 milioni di Euro:
–
un prestito di tipologia Tier 3 per 100 milioni ed un prestito Lower Tier 2 per 100 milioni, emessi
sotto il Programma EMTN, con prospetto approvato il 20 giugno 2007 - supplementato il 10 giugno
2008 - dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo;
–
un prestito di tipologia Tier 1 per 160 milioni, con prospetto approvato il 2 dicembre 2008 dalla
CSSF del Lussemburgo.
A fine 2008 la Capogruppo ha infine collocato presso la propria clientela un prestito subordinato Upper Tier
2 per 150 milioni, costituito da obbligazioni di valore nominale unitario minimo di 50.000 euro e pertanto in
assenza di prospetto ai sensi dell’art. 33 co.1 lett. d) del Regolamento Emittenti Consob.
III.10 Ulteriori informazioni
Il Capoverso:
“Alla data di redazione del presente Documento di Registrazione, il rating assegnato all’Emittente dalle
principali agenzie di rating è il seguente:
Società di rating
Lungo Termine
Breve Termine
Ultimo report
Standard & Poor’s
A-
A2
Marzo 2007
Moody’s
A2
P-1
Aprile 2006
Fitch Ratings
A
F1
Dicembre 2007
11
”
Alla data di redazione del Supplemento al Documento di Registrazione, il rating assegnato all’Emittente
dalle principali agenzie di rating è il seguente:
Società di rating
Lungo Termine
Breve Termine
Ultimo report
Standard & Poor’s
A-
A2
Marzo 2009
Moody’s
A2
P-1
Aprile 2006*
Fitch Ratings
A
F1
Dicembre 2008
* Credit opinion di ottobre 2008 che conferma i rating precedentemente assegnati
F)
IV. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
IV.1 Principali attività
Il Sottoparagrafo:
“La rete distributiva
Per la distribuzione è stato adottato un modello integrato multi-canale attraverso il ricorso ai canali
tradizionali, ai canali a distanza ed ai canali mobili.
I canali tradizionali (o fisici) sono rappresentati dalle filiali bancarie del Gruppo. In ottica di miglioramento
dell’efficacia del servizio alla clientela, il Gruppo negli ultimi anni ha proceduto all’attivazione di canali
mirati ai singoli segmenti di clientela, attivando i distretti dei consulenti dedicati per la clientela private e
corporate, a cui sono stati affiancati i consulenti dedicati alla clientela affluent e small business. Il Gruppo
opera altresì nel settore assicurativo attraverso una rete di 375 agenzie (al 30 giugno 2008) dislocate su tutto
il territorio nazionale.
Al 30 giugno 2008 il Gruppo Carige può contare su 603 sportelli, di cui 494 della Banca Carige, 50 della
Cassa di Risparmio di Savona, 34 della Cassa di Risparmio di Carrara, 21 della Banca del Monte di Lucca e
4 della Banca Cesare Ponti.
Il servizio di Consulenza Finanziaria Personale, dedicato alla clientela di alto profilo finanziario (private) è
articolato su una rete di 137 consulenti e lo specifico presidio della clientela affluent, che fa leva sul servizio
di Consulenza Investimenti Finanziari, si avvale di una rete di 151 consulenti.
Il Servizio Consulenza Finanziaria Imprese (corporate), dedicato alle piccole e medie imprese si avvale di
128 consulenti, mentre il presidio della clientela small business è svolto attraverso una rete di 173 consulenti.
Nell’ambito dei canali remoti, al 30 giugno 2008 il numero di sportelli “Bancacontinua” e ATM-Bancomat
è pari rispettivamente a 14 e 712 mentre quello dei contratti relativi ai servizi online - internet e call center si è attestato a oltre 153 mila.
Relativamente ai canali mobili, il Gruppo persegue l’obiettivo di effettuare la vendita di prodotti bancari da
parte di promotori finanziari e di prodotti bancari standardizzati da parte degli agenti assicurativi. A tal fine
Banca Carige e Banca del Monte di Lucca hanno stipulato con le Compagnie assicurative del Gruppo
apposite convenzioni per la raccolta da parte delle agenzie assicurative di proposte di contratto relative a
prodotti bancari del Gruppo.”
12
Per la distribuzione è stato adottato un modello integrato multi-canale attraverso il ricorso ai canali
tradizionali, ai canali a distanza ed ai canali mobili.
I canali tradizionali (o fisici) sono rappresentati dalle filiali bancarie del Gruppo. In ottica di miglioramento
dell’efficacia del servizio alla clientela, il Gruppo negli ultimi anni ha proceduto all’attivazione di canali
mirati ai singoli segmenti di clientela, attivando i distretti dei consulenti dedicati per la clientela private e
corporate, a cui sono stati affiancati i consulenti dedicati alla clientela affluent e small business. Il Gruppo
opera altresì nel settore assicurativo attraverso una rete di 380 agenzie (al 31 marzo 2009) dislocate su tutto il
territorio nazionale.
Al 31 marzo 2009 il Gruppo Carige può contare su 643 sportelli, di cui 534 della Banca Carige, 50 della
Cassa di Risparmio di Savona, 34 della Cassa di Risparmio di Carrara, 21 della Banca del Monte di Lucca e
4 della Banca Cesare Ponti.
Il servizio di Consulenza Finanziaria Personale, dedicato alla clientela di alto profilo finanziario (private) è
articolato su una rete di 140 consulenti e lo specifico presidio della clientela affluent, che fa leva sul servizio
di Consulenza Investimenti Finanziari, si avvale di una rete di 238 consulenti.
Il Servizio Consulenza Finanziaria Imprese (corporate), dedicato alle piccole e medie imprese si avvale di
129 consulenti, mentre il presidio della clientela small business è svolto attraverso una rete di 263 consulenti.
Nell’ambito dei canali remoti, al 31 marzo 2009 il numero di sportelli “Bancacontinua” e ATM-Bancomat è
pari rispettivamente a 14 e 759 mentre quello dei contratti relativi ai servizi online - internet e call center - si
è attestato a oltre 172 mila.
G)
V. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
V.2 La struttura del Gruppo facente capo all'Emittente
Il Capoverso:
“Si espone di seguito la rappresentazione grafica della struttura del Gruppo al 1° luglio 2008; le percentuali
di possesso in Carige, riferite al capitale ordinario, sono aggiornate sulla base delle risultanze del libro soci e
delle informazioni disponibili al 14 luglio 2008.
13
Fondazione CR
Genova e
Imperia
CNCE – Caisse
Nationale des
Caisses
d’Epargne
44,09 %
14,99 %
Generali
Assicurazioni
Mercato
4,09 %
36,83 %
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Attività bancaria
Attività fiduciaria
76,94%
95,90%
20,00%
Attività assicurativa
Attività finanziaria
100,00%
100,00%
99,50%
Centro Fiduciario
C.F. S.p.A.
0,50%
60,00%
Attività immobiliare
Carige AM SGR S.p.A.
Galeazzo S.r.l.
100,00%
98,24%
90,00%
100,00%
CR Carrara
Columbus Carige
Immobiliare S.p.A.
PRIAMAR
Finance Srl
1,25% detenuto a titolo di
azioni proprie
37,50%
78,75%
0,01%
99,99%
22,50%
60,00%
ARGO
Mortgage Srl
Assi90 S.r.l.
80,00%
80,00%
60,00%
ARGO
Mortgage 2 Srl
Savona 2000 S.r.l.
in liquidazione
90,00%
Immobiliare Ettore
Vernazza S.p.A.
10% detenuto a titolo di
azioni proprie
100,00%
Creditis Servizi
Finanziari S.p.A.
100,00%
100,00%
50,01%
Dafne mmobiliare
S.r.l.
I.H. Roma S.r.l.
Portorotondo Gardens
S.r.l.
Immobiliare Carisa
S.r.l.
100,00%
”
Si espone di seguito la rappresentazione grafica della struttura del Gruppo al 31 marzo 2009; le percentuali di
possesso in Carige, riferite al capitale ordinario, sono aggiornate sulla base delle risultanze del libro soci e
delle informazioni disponibili al 31 maggio 2009.
14
Fondazione CR
Genova e
Imperia
CNCE – Caisse
Nationale des
Caisses
d’Epargne
44,06 %
14,98 %
Generali
Assicurazioni
Mercato
4,08 %
36,88 %
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Attività bancaria
Attività fiduciaria
Attività assicurativa
Attività finanziaria
Attività immobiliare
99,50%
76,95%
95,90%
100,00%
Carige AM SGR S.p.A.
100,00%
20,00%
Centro Fiduciario C.F.
S.p.A.
0,50%
100,00%
Galeazzo S.r.l.
60,00%
0,01%
98,40%
99,99%
100,00%
PRIAMAR
Finance Srl
90,00%
CR Carrara
1,16% detenuto a titolo di azioni
proprie
60,00%
37,50%
78,75%
Columbus Carige
Immobiliare S.p.A.
22,50%
ARGO
Mortgage Srl
60,00%
Assi90 S.r.l.
ARGO
Mortgage 2 Srl
60,00%
90,00%
Immobiliare Ettore
Vernazza S.p.A.
10% detenuto a titolo di
azioni proprie
CARIGE
Covered Bond Srl
100,00%
Creditis Servizi
Finanziari S.p.A.
100,00%
100,00%
Dafne mmobiliare S.r.l.
I.H. Roma S.r.l.
100,00%
Immobiliare Carisa S.r.l.
H)
VIII.
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
VIII.1 Organi sociali
VIII.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Paragrafo:
“Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato dall’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2006 (tranne il
Dott. Castelbarco Albani ed il Dott. Gastaldi, nominati – in sostituzione di componenti dimissionari –
dall’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2007) e la cui scadenza del mandato è prevista alla data
dell'Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, è così composto:
15
Carica
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Dott. Giovanni Berneschi (*)
Genova – 25 luglio 1937
Presidente
Dott. Alessandro Scajola (*)
Frascati (RM) – 29 agosto 1939
Vice Presidente
Avv. Andrea Baldini (*)
Pontremoli (MS) – 10 ottobre 1949
Consigliere
Sig. Giorgio Binda
Milano – 22 settembre 1942
Consigliere
Dott. Jean-Jacques Bonnaud
Tien - Tsin (Cina) – 9 luglio 1935
Consigliere
Dott. Luca Bonsignore
Torino – 5 ottobre 1970
Consigliere
Dott. Cesare Castelbarco Albani
Milano – 20 dicembre 1952
Consigliere
Rag.
Remo
Angelo
Checconi
(*)
Genova
– 25 marzo 1932
Consigliere
Dott. Maurizio Fazzari
Genova – 8 aprile 1952
Consigliere
Dott. Luigi Gastaldi
Canneto Pavese (PV) – 19 gennaio 1939
Consigliere
Comm. Pietro Isnardi
Imperia – 2 giugno 1947
Consigliere
Dott. Ferdinando Menconi
Sarzana (SP) – 28 novembre 1943
Consigliere
Dott. Nicolas Mérindol
Cambrai (Francia) – 20 febbraio 1961
Consigliere
Sig. Paolo Cesare Odone (*)
Genova – 17 agosto 1942
Consigliere
Dott. Renata Oliveri (*)
Cassine (AL) – 14 dicembre 1943
Consigliere
Dott. Jean-Marie Paintendre
Boulogne Billancourt (Francia) – 4 maggio 1948
Consigliere
Prof. Avv. Vincenzo Roppo (*)
Rovigo – 27 dicembre 1947
Consigliere
Sig. Francesco Taranto
Genova – 13 maggio 1940
Consigliere
(*) Membri del Comitato Esecutivo (come da delibera del CdA del 17 dicembre 2007 per i membri elettivi).
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della
Banca in Genova, Via Cassa di Risparmio 15.”
Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2009 e la cui
scadenza del mandato è prevista alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2011, è così composto:
Carica
Nome e Cognome
Dott. Giovanni Berneschi (*)
Genova – 25 luglio 1937
Presidente
Dott. Alessandro Scajola (*)
Frascati (RM) – 29 agosto 1939
Vice Presidente
Prof. Avv. Piergiorgio Alberti (*) Sanremo (IM) – 28 marzo 1943
Consigliere
Prof. Avv. Piero Guido Alpa
Ovada (AL) – 26 novembre 1947
Consigliere
Tien - Tsin (Cina) – 9 luglio 1935
Consigliere
Torino – 5 ottobre 1970
Consigliere
Dott. Cesare Castelbarco Albani
Milano – 20 dicembre 1952
Consigliere
Rag. Remo Angelo Checconi (*)
Genova – 25 marzo 1932
Consigliere
Sig. Bruno Cordazzo
Chiavari (GE) – 24 giugno 1943
Consigliere
Dott. Gabriele Galateri di Genola Roma – 11 gennaio 1947
Consigliere
Dott. Luigi Gastaldi (*)
Canneto Pavese (PV) – 19 gennaio 1939
Consigliere
Comm. Pietro Isnardi
Imperia – 2 giugno 1947
Consigliere
Dott. Alain Jean Pierre Lemaire
St. Germain en Laye (Francia) – 5 marzo 1950
Consigliere
Sig. Paolo Cesare Odone (*)
Genova – 17 agosto 1942
Consigliere
Dott. Renata Oliveri
Cassine (AL) – 14 dicembre 1943
Consigliere
Dott. Jean-Marie Paintendre (*)
Boulogne Billancourt (Francia) – 4 maggio 1948
Consigliere
Dott. Guido Pescione
Catania – 10 novembre 1956
Consigliere
Dott. Mario Venturino
Varazze (SV) – 5 gennaio 1941
Consigliere
(*) Membri del Comitato Esecutivo (come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio
2009 per i membri elettivi).
I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della
Banca in Genova, Via Cassa di Risparmio 15.
16
VIII.1.3 DIRETTORE GENERALE E PRINCIPALI DIRIGENTI
Il Capoverso:
“Il Vice Direttore Generale Governo e Controllo Dott. Ennio La Monica è stato nominato Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154 bis del T.U.F., dal Consiglio di
Amministrazione del 14 maggio 2007, in ottemperanza alle disposizioni statutarie.”
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dott.ssa Daria Bagnasco, Dirigente responsabile della
Struttura Pianificazione e Bilancio di Gruppo, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, con decorrenza 12 maggio 2009.
Il Capoverso:
“Inoltre la Direzione Centrale è composta da:
Carica
Nome e Cognome
Direttore Centrale Finanza – Sist. Dott. Giacomo Burro
Pagamento
Anzianità di
servizio
Genova – 16 febbraio 1951
16 settembre 1977
Direttore Centrale Rete Liguria
Dott. Riccio Da Passano Genova – 20 marzo 1947
15 giugno 1971
Direttore Centrale Risorse
Umane
Dott. Sergio Donegà
Genova – 28 ottobre 1948
1° dicembre 1973
Direttore Centrale Rete Foranea Dott. Luigi Gardelli
Genova – 16 giugno 1943
16 aprile 1963
1° luglio 1985
Direttore Centrale Supporto
Operativo e Tecnico
Ing. Lorenzo La Terra
Ragusa – 1 agosto 1949
Direttore Centrale I.C.T.
Dott. Bruno Lavagna
Savona – 11 ottobre 1951
1° dicembre 1973
”
17
La Direzione Centrale è composta da:
Carica
Nome e Cognome
Direttore Centrale Finanza – Sist.
Dott. Giacomo Burro
Pagamento
Anzianità di
servizio
Genova – 16 febbraio 1951
16 settembre 1977
Borgo Valsugana (TN) –
14/8/1957
12 gennaio 2009
Direttore Centrale Rete Foranea
Dott. Giovanni Dal
Maschio
Direttore Centrale
Dott. Riccio Da Passano Genova – 20 marzo 1947
15 giugno 1971
Direttore Centrale Rete Liguria
Dott. Gabriele Delmonte Parma – 18/5/1961
11 maggio 1993
Direttore Centrale Risorse
Umane
Dott. Sergio Donegà
Genova – 28 ottobre 1948
1° dicembre 1973
Direttore Centrale Supporto
Operativo e Tecnico
Ing. Lorenzo La Terra
Ragusa – 1 agosto 1949
1° luglio 1985
Direttore Centrale I.C.T.
Dott. Bruno Lavagna
Savona – 11 ottobre 1951
1° dicembre 1973
Direttore Centrale Private
Banking
Dott. Andrea Ragaini
Sesto San Giovanni (MI) –
2/6/1966
1° aprile 2009
VIII.2 Principali attività svolte al di fuori dall’Emittente dagli organi di amministrazione, di
direzione e di vigilanza
Il Paragrafo:
“I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono alla data del Documento di Registrazione le
seguenti attività - al di fuori dell’Emittente - rilevanti nei confronti dell’Emittente stesso:
Nome e Cognome
Dott. Giovanni Berneschi
Dott. Alessandro Scajola
Avv. Andrea Baldini
Sig. Giorgio Binda
Dott. Jean-Jacques
Bonnaud
Carica
Presidente
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere e Membro
del Comitato Esecutivo
Consigliere
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Centrosim S.p.A.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
Banca Cesare Ponti S.p.A.
Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
Vice Presidente
Amministratore
ILI Autostrade S.p.A.
Gefip Holding S.A.
18
Società
Carige Vita Nuova S.p.A.
Carige Assicurazioni S.p.A.
Centro Fiduciario C.F. S.p.A.
Rag. Angelo Checconi
Dott. Ferdinando Menconi
Dott. Nicolas Mérindol
Dott. Jean Marie
Paintendre
Prof. Avv. Vincenzo
Roppo
Delegato
Presidente Onorario,
del Comitato di
Direzione
Vice Presidente
Consigliere
Presidente
Vice Presidente
Direttore Generale e
Membro del Direttorio
Consigliere
Consigliere
Dirigente
Consigliere
Coop. Liguria Società Cooperativa di
Consumo a r.l.
CNCE
CNCE
Consorzio per il Giurista d’Impresa
S.c.a.r.l.
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, si segnalano le seguenti attività di rilievo:
Nome e Cognome
Dott. Andrea Traverso
Dott. Massimo Scotton
Dott. Antonio Semeria
Rag. Adriano Lunardi
Rag. Luigi Sardano
Carica
Pres. Coll. Sindacale
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco effettivo
19
Società
Banca del Monte di Lucca S.p.A.
Columbus Carige Immobiliare S.p.A.
Carige Asset Management SGR S.p.A.
Immobiliare Ettore Vernazza S.p.A.
Argo Finance One S.r.l.
Priamar Finance S.r.l.
Argo Mortgage S.r.l.
Galeazzo S.r.l.
Per quanto concerne la Direzione Generale si segnalano le seguenti attività di rilievo:
Nome e Cognome
Rag. Alfredo Sanguinetto
Dott. Carlo Arzani
Rag. Mario Cavanna
Dott. Ennio La Monica
Rag. Giacomo Ottonello
Carica
Presidente
del Comitato Esecutivo
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
del Comitato
Esecutivo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Società
Argo Mortgage 2 S.r.l.
Nuova Erzelli S.r.l.
Fidimpresa Liguria S.C.p.A.
Ligurcapital S.p.A.
SIIT S.p.A.
Pro MAC S.p.A.
SI Holding S.p.A.
SIA SSB S.p.A.
Europe Visa Ltd.
”
I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono alla data del Documento di Registrazione le
seguenti attività - al di fuori dell’Emittente - rilevanti nei confronti dell’Emittente stesso:
Nome e Cognome
Dott. Giovanni Berneschi
Dott. Alessandro Scajola
Rag. Angelo Checconi
Carica
Presidente
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Amministratore
Delegato
Presidente
Onorario,
Consigliere e
Membro del
Comitato di
20
Società
Centrosim S.p.A.
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Gefip Holding S.A.
Consumo a r.l.
Sig. Bruno Cordazzo
Dott. Gabriele Galateri di
Genola
Dott. Alain Jean Pierre
Lemaire
Dott. Jean Marie Paintendre
Dott. Guido Pescione
Dott. Mario Venturino
Direzione
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Direttore Generale
e Membro del
Direttorio
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Dirigente
Direttore Generale
Consigliere
Consumo a r.l.
Talea S.p.A.
Assicurazioni Generali S.p.A.
CNCE
CNCE
Filiale italiana di Natixis SA
Banca Federiciana S.p.A.
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, si segnalano le seguenti attività di rilievo:
Nome e Cognome
Dott. Andrea Traverso
Dott. Massimo Scotton
Dott. Antonio Semeria
Rag. Adriano Lunardi
Rag. Luigi Sardano
Carica
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco Effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Sindaco effettivo
21
Società
Immobiliare Ettore Vernazza S.p.A.
Galeazzo S.r.l.
Per quanto concerne la Direzione Generale si segnalano le seguenti attività di rilievo:
Nome e Cognome
Rag. Alfredo Sanguinetto
Dott. Carlo Arzani
Rag. Mario Cavanna
Dott. Ennio La Monica
Rag. Giacomo Ottonello
I)
Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Società
Carige Covered Bond S.r.l.
Fidimpresa Liguria S.C.p.A.
Ligurcapital S.p.A.
SIIT S.p.A.
Pro MAC S.p.A.
SI Holding S.p.A.
SIA SSB S.p.A.
Europe Visa Ltd.
Tevea International SA
IX. PRINCIPALI AZIONISTI
IX.1 Persone fisiche o giuridiche che controllano l’Emittente
Il Paragrafo:
“Alla data del 16 settembre 2008 il capitale sociale è composto da 1.789.978.534 azioni del valore nominale
di 1,00 Euro. Il dato include le azioni ordinarie emesse in esecuzione delle domande di conversione delle
obbligazioni convertibili e delle azioni di risparmio presentate fino a tutto il mese di agosto 2008, nonché
l’aumento di capitale conclusosi nel marzo 2008 che ha visto l’integrale sottoscrizione delle n. 398.848.684
azioni ordinarie offerte in opzione. Sulla base delle risultanze del libro soci e delle informazioni disponibili
alla data del 16 settembre 2008 si elenca la composizione della compagine sociale.
22
COM POSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
azioni
Azioni ordinarie
% su totale
1.614.711.441
Azioni di risparmio
90,21%
175.267.093
9,79%
Totale azioni
1.789.978.534
100,00%
AZIONARIATO
ordinarie
azioni
% su totale
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
711.954.403
44,09%
CNCE
242.060.434
14,99%
Assicurazioni Generali S.p.A. (1)
Mercato
Totale azioni ordinarie
65.991.104
4,09%
594.705.500
36,83%
1.614.711.441
100,00%
(1) La quo ta è detenuta direttamente e indirettamente tramite le co ntro llate A lleanza assicurazio ni S.p.A ., Generali Vie SA , INA
A ssitalia S.p.A . e La Venezia A ssicurazio ni S.p.A . e To ro A ssicurazio ni S.p.A .
”
Al 31 maggio 2009 il capitale sociale è composto da 1.790.298.846 azioni del valore nominale di 1,00 Euro
(1.615.989.131 ordinarie e 174.309.715 di risparmio). Sulla base delle risultanze del libro soci e delle
informazioni disponibili alla stessa data si elenca la composizione della compagine sociale:
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
azioni
Azioni ordinarie
1.615.989.131
Azioni di risparmio
% su totale
90,26%
174.309.715
9,74%
Totale azioni
1.790.298.846
100,00%
AZIONARIATO
ordinarie
azioni
% su totale
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
711.954.403
44,06%
CNCE
242.060.434
14,98%
Assicurazioni Generali S.p.A. (1)
Mercato
Totale azioni ordinarie
65.991.104
4,08%
595.983.190
36,88%
1.615.989.131
100,00%
(1) La quo ta è detenuta direttamente e indirettamente tramite le co ntro llate A lleanza assicurazio ni S.p.A ., Generali Vie SA , INA
A ssitalia S.p.A . e La Venezia A ssicurazio ni S.p.A . e To ro A ssicurazio ni S.p.A .
J)
X. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI
ECONOMICI DELL’EMITTENTE
X.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e bilanci
I Capoversi:
“Le informazioni finanziarie contenute nei bilanci annuali sono state assoggettate a revisione contabile. I
bilanci intermedi, separato (individuale) e consolidato al 30 giugno 2007 ed il bilancio consolidato
23
semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 sono stati oggetto di revisione contabile limitata. I dati del bilancio
al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, nonché della relazione semestrale al 30 giugno 2007 e della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008 sono stati elaborati in conformità ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS.
Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi del bilancio dell’Emittente e del
bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006, nonché della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2008, si riporta qui di seguito un sintetico sommario:
Informazioni finanziarie
Stato patrimoniale
Conto economico
Rendiconto finanziario
Nota integrativa
Politiche contabili
Bilancio Emittente
n. pagina
30/06/2008 31/12/2007 31/12/2006
70
71
76
-
327/328
329
332/333
334 e ss.
336 e ss.
Bilancio Consolidato
n. pagina
30/06/2008 31/12/2007 31/12/2006
310/11
312
315/16
317 e ss.
319 e ss.
7
8
12
15
62/63
64
67/68
69 e ss.
71 e ss.
59/60
61
64/5
66 e ss.
68 e ss.
sono sostituiti dai seguenti:
Le informazioni finanziarie contenute nei bilanci annuali sono state assoggettate a revisione contabile e sono
stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi del bilancio dell’Emittente e del
bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, nonché dei resoconti intermedi di
gestione al 31 marzo 2008 e 31 marzo 2009 si riporta di seguito un sintetico sommario, riferito ai bilanci e ai
resoconti intermedi pubblicati sul sito internet:
Stato patrimoniale
Conto economico
Politiche contabili e Nota integrativa
Stato patrimoniale
Conto economico
Politiche contabili
Resoconto intermedio di gestione
Bilancio Emittente
n. pagina
2007
2008
327/328
372/373
329
374
332/333
377/378
334 e ss.
379 e ss.
Bilancio Consolidato
n. pagina
2007
2008
62/63
76/77
64
78
67/68
81/82
69 e ss.
83 e ss.
Resoconto intermedio
di gestione
Emittente
n. pagina
Resoconto intermedio
di gestione
Consolidato
n. pagina
31/03/2008
31/03/2009
31/03/2008
31/03/2009
57
58
63
64 e ss.
63
64
69
70 e ss.
10
11
15
16
17-55
11
12
16
17
18-61.
X.2 Bilanci
24
”
Il Paragrafo:
“I bilanci dell’Emittente ed i bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 ed al 31
dicembre 2006, nonché la relazione semestrale al 30 giugno 2007 e la relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2008 sono incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.”
I bilanci dell’Emittente ed i bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 ed al 31
dicembre 2008, nonché i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2008 ed al 31 marzo 2009 sono
incorporati mediante riferimento al Documento di Registrazione e al relativo Supplemento.
K)
XIII. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Il Paragrafo:
“Per l’intera validità del presente Documento di Registrazione i seguenti documenti saranno a disposizione
del pubblico:
-
-
lo statuto dell’Emittente;
i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2007 contenenti le relazioni sulla gestione, i
bilanci di esercizio individuale e consolidato, le relazioni della società di revisione e del collegio
sindacale;
la relazione semestrale al 30 giugno 2007 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008,
corredate dalle rispettive relazioni della società di revisione.
La suddetta documentazione è disponibile per la consultazione presso la sede sociale della Banca Carige, a
Genova in via Cassa di Risparmio 15 e sul sito www.carige.it (o www.gruppocarige.it).”
Per l’intera validità del Documento di Registrazione e del relativo Supplemento i seguenti documenti
saranno a disposizione del pubblico:
-
lo statuto dell’Emittente;
i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2008 contenenti le relazioni sulla gestione, i
bilanci di esercizio individuale e consolidato, le attestazioni, le relazioni della società di revisione e del
collegio sindacale;
i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2008 ed al 31 marzo 2009.
La suddetta documentazione è disponibile per la consultazione presso la sede sociale della Banca Carige, a
Genova in via Cassa di Risparmio 15 e sul sito www.carige.it (o www.gruppocarige.it).
Presso la sede sociale della Banca Carige è inoltre disponibile per la consultazione l’atto costitutivo
dell’Emittente.
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Daria Bagnasco, Dirigente
Responsabile della Struttura Pianificazione e Bilancio di Gruppo della Banca CARIGE S.p.A., dichiara, ai
sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel
presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
25

BANCA CARIGE SpA Supplemento al Documento

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