Tendenze dell`industria e politiche per la

Tendenze dell’industria e
politiche per la competitività
Giulio de Caprariis
Direttore Problemi strutturali e
Finanza pubblica
Centro Studi Confindustria
PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLE ECONOMIE
AVANZATE (a) E COMMERCIO MONDIALE
(Variazioni %)
6
14
5
12
4
10
3
2
8
1
6
0
-1
4
-2
Produzione industriale
-3
Commercio mondiale (scala destra)
2
0
-4
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(a) Unione europea, Stati Uniti, Giappone.
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Eurostat e Fmi.
1
UNIONE EUROPEA: PRODUZIONE INDUSTRIALE
(Variazioni %, dati corretti per le giornate lavorative)
1996-2000
Settore
Industria Estrattiva
0.3
Energia elettrica
2.3
Attività manifatturiere
3.1
Chimica
4.5
Alimentari e bevande
1.4
Autoveicoli
6.6
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria
2.7
Strumenti di precisione
4.2
Metallurgia
1.6
Lavorazione della gomma e della plastica
3.2
Prodotti energetici da raffinazione
-0.4
Lavorazione dei metalli
2.8
Materiali da costruzione di base
1.0
Apparecchi meccanici ed elettrici
1.9
Vetro e ceramica
1.5
Legno, mobilio e arredamento
2.1
Altri mezzi di trasporto
3.2
Meccanica strumentale
2.5
Elettrotecnica strumentale
4.4
Tessile e maglieria
-1.0
Pelli e calzature
-2.6
Elettronica
11.8
Abbigliamento
-5.4
2001
-4.7
1.9
0.0
2.1
1.3
2.2
-2.0
4.5
-1.9
-1.0
-0.1
0.6
-2.0
2.0
-0.9
-2.7
-0.3
0.9
-0.2
-3.8
-4.2
-6.1
-3.2
2002
-0.5
0.1
-1.1
5.7
1.9
0.3
0.1
0.0
-0.3
-0.3
-1.7
-1.7
-2.2
-2.2
-2.3
-2.9
-3.4
-3.8
-4.1
-4.9
-7.3
-12.1
-12.1
Fonte : Elaborazioni CSC su dati Eurostat.
UNIONE EUROPEA: PRODUZIONE INDUSTRIALE
(Indici: 1995=100, dati destagionalizzati, medie mobili a cinque termini)
210
105
100
190
95
90
170
Tessile
Abbigliamento
85
150
Pelli e calzature
Elettronica (scala dx)
80
75
130
70
110
65
60
1995
90
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Eurostat.
2
CONTRIBUTI SETTORIALI ALLA VARIAZIONE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 1996-2002
25
20
Autoveicoli
Macchinari e attrezzature
Altri settori
Chimica
Elettronica e telecomunicazioni
15
10
5
0
Germania
Spagna
Francia
Italia
-5
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Eurostat.
QUOTE ESPORTAZIONI SU COMMERCIO
MONDIALE
(A prezzi costanti; Indici: 1992=100)
120
110
100
90
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1992
60
1995
70
1994
80
1993
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Giappone
Stati Uniti
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Ice.
3
LIVELLO E VARIAZIONE DELLE QUOTE
DI MERCATO SETTORIALI
Variazione % 1997-2002
20
Alimentari,
bevande,
tabacco
15
10
5
Legno
0
Italia
C himici
C arta Metalli
-5
Abbigliamento
Gomma
-10
App. meccanici
Min. non
Tessili
metalliferi
C uoio
Autoveicoli
Altri prodotti
App. elettrici
-15
Mobili
-20
5
Germania
Variazione % 1997-2002
0
Livello 1997
10
40
15
20
Legno
30
20
C uoio
10
0
17
-10
Abbigliamento
C arta
Autoveicoli
Metalli
Mobili Min.non
App. elettrici
Gomma App. meccanici
metalliferi
Altri
prodotti
16
Tessili
C himici
-20
0
Livello 1997
5
10
15
20
QUOTE SETTORIALI DELLA PRODUZIONE
RISPETTO AL TOTALE MANIFATTURIERO
NEL 2002
(Indici: 1995=100)
120
110
100
90
80
70
Pelli e
calzature
Autoveicoli
Tessile
Metallurgia
Altri mezzi di
trasp.
Vetro
ceramica
Prod. Energ.
da raffin.
Alimentari
Abbigliamento
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Asi.
Legno-arredo.
Lav. metalli
Chimica
Meccanica
strum.
Elettrotecnica
strum.
Apparec.
Mecc. ed
Materiali
costruz.base
Strum. di
precisione
Carta,
cartotec.,
Gomma
plastica
Elettronica
60
4
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO: ANDAMENTI PER
RIPARTIZIONE TERRITORIALE
140
130
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud-Ovest
Valore aggiunto
Sud-Est
120
110
100
90
80
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
150
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud-Ovest
Sud-Est
140
130
Quote regionali delle
esportazioni
manifatturiere
120
110
100
90
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Istat.
80
1991
1992
1993
1994
1995
1996 1997
1998
1999
2000
2001
2002
INDICI DEL FATTURATO E DEL VALORE
AGGIUNTO DELL'INDUSTRIA
(Prezzi correnti)
180
170
Fatturato
160
Valore Aggiunto
150
140
130
120
110
100
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Fonte: Elaborazioni CSC su dati Istat.
5
SPESA PER R&S DEL SETTORE PRIVATO
(Indici: 1995=100)
170
Italia
Stati Uniti
Francia
Germania
Regno Unito
150
130
110
90
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
70
Fonte: Commissione europea.
PROGETTI EUROPEI PER R&S DELLE PMI
V° PROGRAMMA QUADRO
(Per nazionalità dei coordinatori)
400
Totale 1998-2002
Bando 2002
350
300
250
200
150
100
50
0
Italia
Germania
Regno Unito
Spagna
Fonte: Commissione europea.
6
ITALIA: VANTAGGI E SVANTAGGI
COMPETITIVI
Qualità complessiva business
environment
Operatività e strategia imprese
Posizione
Italia su
80 paesi
Fattori macroeconomici
Rispetto delle leggi, corruzione
Diritti di proprietà, regolamentazione,
funzionamento PA
Innovazione tecnologica, diffusione Ict
10
20
30
40
50
Fonte: elaborazioni CSC su dati World Economic Forum, marzo 2003
RENDIMENTI DELL’ISTRUZIONE
2
4
6
8
10
12
Francia
Stati Uniti
Portogallo
Finlandia
Germania
Spagna
Regno Unito
Olanda
Norvegia
Svezia
Incremento
retributivo per un
anno aggiuntivo di
istruzione
Italia
Fonte: Eeag Report.
7