Lockheed Martin - F

Transcript

Lockheed Martin - F

www.pwc.com/it
Programma F-35
Lightning II in Italia
Valutazione di impatto
economico
3 Febbraio 2014
Indice
Pagina
1
2
3
4
5
6
Quadro sintetico generale
Il programma in cifre
Metodologia per l'analisi di impatto
Analisi d'impatto
Altri Benefici
Riassumendo
Appendices
1 Metodologia per l'analisi d'impatto
1
3
9
12
17
20
22
Sezione 1
Programma F-35 Lightning II in Italia • Valutazione di impatto economico
PwC
3 Febbraio 2014
1
Sezione 1 – Quadro sintetico generale
•
Tra il 2013 e il 2014, PricewaterhouseCoopers - Italia (PwC - Italia) ha
condotto uno studio di valutazione dell'impatto economico generato dal
Programma F-35 sull'economia Italiana.
•
Lo studio identifica:
•
•
Investimenti in Italia per il programma F-35;
•
Valore aggiunto generato nell'economia italiana (diretto, indiretto e
indotto) risultante dalla produzione di F-35 o sue componenti;
•
Occupazione generata (diretta, indiretta e indotta).
Gli impatti sono stati calcolati attraverso un approccio combinato, basato su:
•
Osservazioni dirette attraverso indagini, interviste e analisi di bilanci
d'esercizio [impatti diretti];
•
L'utilizzo di un esteso modello econometrico Input-Output [impatti
indiretti e indotti].
PwC
3 Febbraio 2014
2
Sezione 2
Il Programma in cifre
PwC
3 Febbraio 2014
3
Sezione 2 – Fatti e cifre
Il programma JSF e l'Italia
•
•
Il Programma JSF rappresenta, ad oggi, la più
avanzata iniziativa per lo sviluppo, la produzione
e la manutenzione di jet da combattimento.
L'Italia prevede
l'acquisizione di
90 F-35s
Cominciato negli anni '90, il Programma
coinvolge diverse nazioni, a cui spetta un diverso
grado di opportunità in termini di ordinativi per
la produzione di componenti, e di partecipazione alla fase di manutenzione sulla
base del contributo
iniziale fornito durante la fase di ricerca
e sviluppo e al numero di aeromobili
Apparecchi a
da acquisire.
decollo e
60
•
L'Italia, avendo partecipato alla fase
iniziale del Programma JSF con una
quota pari al 4%, è qualificata come
Partner di secondo livello.
PwC
atterraggio
convenzionale
30
Apparecchi ad
atterraggio
verticale
3 Febbraio 2014
4
Investimenti in Ricerca & Sviluppo
•
Durante le fasi pre-produttive, il governo italiano ha investito $ 1 miliardo in
ricerca. Ulteriori $ 0,9 miliardi sono stati investiti per le fasi di Supporto
alla produzione e Successivo sviluppo (PSFD).
•
Questi investimenti non sono stati presi in considerazione da questo studio per il
calcolo dei benefici economici (valore aggiunto e occupazione).
$ 1 miliardo
investito dall'Italia in
ricerca e sviluppo
Ulteriori
$ 0,9 miliardi
investiti nella fase PSFD.
PwC
3 Febbraio 2014
5
Investimenti produttivi
$ 1,7 miliardi
•
E stato necessario un investimento pari a
$ 1,7 miliardi per l'acquisto di macchinari, utensili, lordi di investimenti
produttivi in Italia
strumenti, fabbricati, ecc. necessari
alla produzione di componenti e
per eseguire le attività di assemblaggio.
•
Di questi investimenti, circa mezzo miliardo di dollari sono stati realizzati
attraverso importazioni (di cui il 95% a carico di Lockheed Martin e solo il 5% a
carico di imprese italiane); i restanti $ 1,2 miliardi sono investimenti
effettuati dal Ministero della Difesa e le aziende italiane eche hanno avuto
effetto sulla domanda interna in Italia.
•
Gli investimenti in strutture e risorse produttive sono stati considerati nel calcolo
dei benefici economici (valore aggiunto e occupazione).
PwC
3 Febbraio 2014
6
Opportunità produttive
•
Circa
$ 0,7 miliardi
di contratti già acquisiti
Ad oggi, sono stato accordati contratti
a 27 imprese italiane per un
controvalore di $667 milioni; il
Settori interessati dalla partecipazione
valore di produzione proiettato nel
industriale italiana sono:
futuro è equivalente a diversi
miliardi di dollari.
◦ Fabbricazione delle ali
◦ Componentistica elettronica
•
Ulteriori opportunità produttive
saranno offerte nel proseguo del
processo produttivo.
◦ Parti meccaniche
◦ Assemblaggio/Finitura F-35
◦ Componenti strutturali
•
Le opportunità produttive sono state
assegnate sulla base della quota di
partecipazione e del numero di
ordinativi in aeromobili dell'Italia.
PwC
◦ Attrezzatura di supporto
◦ Supporto ingegneristico
◦ Parti luminose del quadro
comandi
3 Febbraio 2014
7
Produzione vs. Investimenti
•
Entro la fine del 2014, sarà realizzato l'80% degli investimenti, ma per contro,
appena il 3% - 4% del totale degli ordini produttivi.
•
La maggior parte degli ordinativi come i benefici per l'economia ed il mercato del
lavoro italiani matureranno successivamente al 2014.
… tuttavia
Produzione e benefici
hanno appena iniziato
a manifestarsi
l'80%
degli
investimenti è
stato completato
Produzione
PwC
Investimenti
3 Febbraio 2014
8
Sezione 3
Metodologia per l'analisi di impatto
PwC
3 Febbraio 2014
9
Sezione 3 – Metodologia per l'analisi di impatto
Metodologia – impatto diretto
•
Gli impatti diretti sono stati quantificati attraverso l'osservazione diretta di
un campione di imprese italiane.
•
Il campione ha compreso imprese presenti in ciascuno dei settori coinvolti (i.e.
ali, assemblaggio, macchinari, sistemi elettronici, strutture e attrezzature).
•
L'analisi ha considerato:
•
Valore, tipo e localizzazione degli
investimenti effettuati
(e/o pianificati nel futuro);
•
Origine e valore degli input produttivi
(importazioni vs. domestici);
•
Numero di lavoratori diretti
per unità di produzione.
PwC
Complessivamente,
l'analisi diretta ha
considerato una porzione
di circa il 62% del
totale del valore atteso di
produzione.
3 Febbraio 2014
10
Sezione 3 – Metodologia per l'analisi di impatto
Metodologia – impatto indiretto e indotto
•
Gli impatti indiretti e indotti sono stati calcolati attraverso l'utilizzo di un
modello creato sulla base del World Input Output Database (WIOD). Il
WIOD è un progetto finanziato dalla Commissione Europea (CE) e patrocinato
dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
•
L'utilizzo del modello input output ha consentito di quantificare gli effetti
indiretti e indotti.
PwC
3 Febbraio 2014
11
Sezione 4
Analisi d'impatto
PwC
3 Febbraio 2014
12
Sezione 4 – Analisi d'impatto
Quali sono i benefici attesi?
•
•
Sia gli investimenti che hanno coinvolto
le imprese italiane, che le attività produttive
originano effetti nel mercato italiano in
termini di benefici economici (valore aggiunto)
e nuova domanda di lavoro.
Valore aggiunto=
somma di utili,
tasse, salari & stipendi e
ammortamenti degli
investimenti
Questi impatti possono essere declinati in:
•
impatti diretti, che si riferiscono agli effetti (benefici economici o posti di
lavoro) direttamente collegati alle imprese italiane che producono componenti
(o, nel caso di investimenti: stabilimenti, strumenti, macchinari, ecc.) per
Lockheed Martin o per altri membri del consorzio JSF;
•
impatti indiretti, derivanti dal fatto che le imprese italiane coinvolte nel
programma hanno a loro volta dei fornitori, i quali producono semilavorati,
forniscono materiali, servizi, ecc.;
•
effetti indotti, dovuti ai consumi generati dai lavoratori che spendono parte
del proprio stipendio generando ulteriore domanda contribuendo, così,
all'espansione dell'economia italiana nel suo complesso.
PwC
3 Febbraio 2014
13
Valore aggiunto
•
Si stima che la partecipazione industriale da parte delle aziende Italiane possa
risultare in un impatto complessivo pari a $ 15,8 miliardi in termini di Valore
Aggiunto nell'intero periodo (2007 – 2035).
•
Il Valore Aggiunto è generato dagli investimenti, dalle attività produttive dirette e
indirette e dalla domanda aggiuntiva sostenuta dai consumi dei lavoratori
coinvolti direttamente ed indirettamente nella produzione.
60% dei benefici
$3.614
sono generati da
imprese direttamente
coinvolte nel
Ogni dollaro speso
Programma
da Lockheed Martin
$2.863
$15.756
nel progrmma JSF
in Italia genera un
beneficio pari a
$9.280
Totale
Indotto
Indiretto
Diretto
PwC
$ 1,08 per il
Paese
3 Febbraio 2014
14
Occupazione
•
Si prevede che il Programma F-35 possa supportare oltre 6.300 posti di
lavoro nel periodo di massima produzione.
•
Il numero massimo di posti di lavoro sostenuti dal programma sarà raggiunto
nel 2019.
A ciascun lavoratore
diretto coinvolto nel
Programma, si stima,
possano corrispondere
6321
2582
831
Totale
Total
Indotto
Induced
Indiretto
Indirect
2908
Diretto
Direct
PwC
1,17 posti di
lavoro indiretti
e indotti
6.300
posti di
lavoro
Oltre
nell’ anno di
massima
produzione
3 Febbraio 2014
15
Occupazione
•
•
La riduzione negli
ordini di F-35
La domanda di lavoro si mantiene ai
livelli massimi tra il 2017 e il 2023.
Il Programma F-35 sosterrà, in media,
5.450 posti di lavoro annui in Italia nel decennio
tra il 2017 e il 2026.
7000
(da 131 a 90)
ha prodotto un
impatto negativo in
termini di potenziali
posti di lavoro
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Lavoro indotto
Lavoro da investimenti
PwC
Lavoro indiretto
Lavoro diretto
Totale
3 Febbraio 2014
16
Sezione 5
Altri Benefici
PwC
3 Febbraio 2014
17
Sezione 5 – Additional Benefits
Occupazione aggiuntiva da FACO e attività di
manutenzione/aggiornamento
•
La FACO a Cameri è attrezzata per operare come Centro di eccellenza per la
manutenzione, riparazione e revisione (MRO&U) per l'intera flotta di F35 basata in Europa e nel Mediterraneo.
•
La FACO a Cameri ha la capacità di svolgere Attività di Assemblaggio anche
per altri paesi oltre che per l'Italia.
•
L'intero spettro di attività di MRO&U include: gestione & pianificazione;
manutenzione, riparazioni, revisione & upgrade; Supply Chain Management;
attività di supporto.
•
Lockheed Martin prevede un coinvolgimento dell'Italia nella fase MRO&U tale da
creare ulteriori 1.900 posti di lavoro diretti annui durante il ciclo di vita del
Programma (oltre 30 anni).
PwC
3 Febbraio 2014
18
Sezione 5 – Additional Benefits
Nuove Tecnologie
•
Oltre metà della partecipazione industriale italiana è incentrata nell'applicazione
di nuove e altamente complesse tecniche di produzione per la costruzione
delle ali e dei relativi materiali compositi.
•
Queste tecnologie aiuteranno l'industria italiana a differenziarsi nel settore
aerospaziale mondiale, creando ulteriore vantaggio competitivo in grado di
fornire nuove opportunità di mercato.
PwC
3 Febbraio 2014
19
Sezione 6
In Sintesi
PwC
3 Febbraio 2014
20
Sezione 6 – Riassumendo
In Sintesi
•
Il Programma di produzione degli F-35 supporterà la creazione di oltre 6.300
posti di lavoro in Italia nell’anno di massima produzione.
•
Il Programma di produzione degli F-35 genererà $15,8 miliardi in termini di
benefici economici per l'economia italiana.
•
Il Programma di produzione degli F-35 fornisce all'industria e ai lavoratori
italiani conoscenze innovative ed altamente tecnologiche.
•
L'Italia è ben posizionata per la realizzazione di ulteriori attività relative alla fase
post-produttiva degli F-35 (MRO&U), contribuendo così al raggiungimento
di ulteriori e considerevoli benefici economici ed occupazionali. Lockheed Martin
stima che possano essere generati 1.900 ulteriori posti di lavoro annui.
PwC
3 Febbraio 2014
21
Appendice 1
Metodologia per l'analisi d'impatto
PwC
3 Febbraio 2014
22
Appendice 1 – Metodologia per l'analisi d'impatto
Cosa innesca gli effetti macroeconomici?
•
Il modello sviluppato da PwC quantifica l'impatto economico in Italia derivante
dalla fase di Produzione del Programma JSF e dalla relativa fase di
Investimenti.
investimenti
in R&S
Investimenti
produttivi
Produzione
Testing &
formazione
MRO&U
Leve per
l'economia
Trasferimento di
know-how
•
Gli effetti derivanti dagli investimenti iniziali in ricerca e sviluppo non sono
stati considerati.
•
Gli effetti generati dalla fase di Testing & Formazione non sono stati
considerati all'interno di questa analisi quantitativa.
•
Anche gli effetti relativi alla fase post-produttiva (MRO&U) e trasferimenti
di know-how tecnologico non sono stati inclusi nell'analisi quantitativa
condotta da PwC.
•
Lockheed Martin ha condotto una valutazione preliminare del potenziale impatto
di attività post-produttive i cui risultati sono stati sintetizzati nella slide 18 e 21.
PwC
3 Febbraio 2014
23
Input data from Lockheed Martin, Ministry of Defense and survey
Direct Output = Production value
Spend for
Ex emplary Input-Output Table of a closed economy
Q1
Il modello econometrico
input-output quantifica gli
effetti indiretti ed indotti
in Italia.
To
Q2
Tertiary Sector
6
PwC
Other Final
Demand
Total
Demand
Q1 Intermediate usage
Q2 Final demand
Q3 Primary inputs to production
Q4 Primary inputs to final demand
Primary Sector
Secondary Sector
Q1
Q2
Q3
Q4
Tertiary Sector
Wages & Salaries
Q3
Q4
Tax es
Imports
Indirect
Value Added
Indirect income spent =
demand in Italian
economy
Primary Inputs To
Production
Primary Inputs To
Production
Indirect
employment
5
Final Demand
Q2 Final demand
Wages & Salaries
Gross operating
Surplus
Intermediate Demand
From
Other Final
Demand
Private
Consumption
Public
Consumption
Tertiary Sector
Seconary Sector
Primary Sector
Intermediate
Inputs
Total
Demand
Private
Consumption
Final Demand
Primary Sector
Secondary Sector
3b
Public
Consumption
Intermediate Demand
Total Supply
•
Direct Value
Added
Income spent
(demand in
Italian
economy)
From
4
Direct
Demand in
Italian
economy
3a
To
Profit,
depreciation,
etc.
Tertiary Sector
Gli effetti diretti sono stati
ricavati sulla base di
informazioni aziendali
(indagine su 5 imprese
rappresentative dei differenti
settori e, globalmente, di
oltre il 60% del valore
industriale del programma
in Italia).
Employee
compensation
Primary Sector
2
Domestic input
(supplied by
Italian
companies)
Seconary Sector
Imports
(imports from
foreign
countries)
Intermediate
Inputs
Funzionamento del
modello…
•
Order volume
1
Gross operating
Surplus
Tax es
Imports
Total Supply
Indirect
output =
Indirect
production
Induced
employment
Induced
Value Added
Induced output
= Indirect
production
value
3 Febbraio 2014
24
Order volume
1
Spend for
Employee
compensation
Profit,
depreciation,
etc.
Direct
Direct Value
Added
Gli effetti diretti sono basati
sugli output di produzione
prevista (step 1).
Primary Sector
Secondary Sector
Q1
To
Q2
Tertiary Sector
Q4
Tax es
Imports
6
PwC
Indirect
Value Added
demand in Italian
economy
Primary Inputs To
Production
Primary Inputs To
Production
Indirect
employment
Total
Demand
Q2 Final demand
Primary Sector
Secondary Sector
Q1
Q2
Q3
Q4
Tertiary Sector
Wages & Salaries
Q3
Total Supply
5
Final Demand
Q2 Final demand
Wages & Salaries
Gross operating
Surplus
Intermediate Demand
From
Other Final
Demand
Private
Consumption
Public
Consumption
Tertiary Sector
Seconary Sector
Primary Sector
Intermediate
Inputs
4
Total
Demand
Other Final
Demand
Final Demand
Private
Consumption
Intermediate Demand
3b
Primary Sector
To
From
Intermediate
Inputs
3a
Il Valore Aggiunto Lordo
diretto, l'occupazione diretta e i
salari sono rappresentati nello
step 2. Sempre nello step 2,
sono state sottratte dall'analisi
le importazioni da altri paesi,
poiché non generano impatti
sull'economia italiana.
Income spent
(demand in
Italian
economy)
Demand in
Italian
economy
Public
Consumption
2
Domestic input
(supplied by
Italian
companies)
Tertiary Sector
Imports
(imports from
foreign
countries)
Seconary Sector
Funzionamento del
modello…
Gross operating
Surplus
Tax es
Imports
Total Supply
Indirect
output =
Indirect
production
Induced
employment
Induced
Value Added
Induced output
= Indirect
production
value
3 Febbraio 2014
25
Spend for
Q1
To
Q2
Tertiary Sector
Q4
Tax es
Imports
6
PwC
Indirect
Value Added
demand in Italian
economy
Primary Inputs To
Production
Primary Inputs To
Production
Indirect
employment
Other Final
Demand
Total
Demand
Q2 Final demand
Primary Sector
Secondary Sector
Q1
Q2
Q3
Q4
Tertiary Sector
Wages & Salaries
Q3
Total Supply
5
Final Demand
Q2 Final demand
Wages & Salaries
Gross operating
Surplus
Intermediate Demand
From
Other Final
Demand
Private
Consumption
Public
Consumption
Tertiary Sector
Seconary Sector
Total
Demand
Private
Consumption
Final Demand
Primary Sector
Secondary Sector
3b
Public
Consumption
Intermediate Demand
Primary Sector
Intermediate
Inputs
Direct Value
Added
Income spent
(demand in
Italian
economy)
From
4
Direct
Demand in
Italian
economy
3a
To
Profit,
depreciation,
etc.
Tertiary Sector
La domanda diretta genera
domanda indiretta di beni e
servizi in Italia al netto delle
importazioni (3a) oltre a
domanda indotta supportata dai
consumi dei lavoratori (3b).
Employee
compensation
Primary Sector
2
Domestic input
(supplied by
Italian
companies)
Seconary Sector
Imports
(imports from
foreign
countries)
Intermediate
Inputs
Funzionamento del
modello…
La quantificazione di entrambi
gli effetti è basato sul modello
Inpu-Output sviluppato per
l'economia italiana (step 4). Il
modello quantifica il contributo
socio-economico derivante dal
Programma JSF per l'economia
Italiana fino al 2035.
Order volume
1
Gross operating
Surplus
Tax es
Imports
Total Supply
Indirect
output =
Indirect
production
Induced
employment
Induced
Value Added
Induced output
= Indirect
production
value
3 Febbraio 2014
26
Order volume
1
Spend for
Q1
To
Q2
Tertiary Sector
Q4
Tax es
Imports
6
PwC
Indirect
Value Added
demand in Italian
economy
Primary Inputs To
Production
Primary Inputs To
Production
Indirect
employment
Other Final
Demand
Total
Demand
Q2 Final demand
Primary Sector
Secondary Sector
Q1
Q2
Q3
Q4
Tertiary Sector
Wages & Salaries
Q3
Total Supply
5
Final Demand
Q2 Final demand
Wages & Salaries
Gross operating
Surplus
Intermediate Demand
From
Other Final
Demand
Private
Consumption
Public
Consumption
Tertiary Sector
Seconary Sector
Primary Sector
Intermediate
Inputs
Total
Demand
Private
Consumption
Final Demand
Primary Sector
Secondary Sector
3b
Public
Consumption
Intermediate Demand
From
4
Direct Value
Added
Income spent
(demand in
Italian
economy)
Questi effetti indiretti implicano
peraltro effetti indotti relativi al
consumo indiretto, come
rappresentato nello step 6
insieme ad effetti indotti relativi
al consumo diretto, come risulta
dal punto 3b.
Direct
Demand in
Italian
economy
3a
To
Profit,
depreciation,
etc.
Tertiary Sector
Applicando il modello, si riesce
perciò a quantificare gli effetti
indiretti socio-economici, step
5, risultanti dal punto 3a.
Employee
compensation
Primary Sector
2
Domestic input
(supplied by
Italian
companies)
Seconary Sector
Imports
(imports from
foreign
countries)
Intermediate
Inputs
Funzionamento del
modello…
Gross operating
Surplus
Tax es
Imports
Total Supply
Indirect
output =
Indirect
production
Induced
employment
Induced
Value Added
Induced output
= Indirect
production
value
3 Febbraio 2014
27
Approccio conservativo
Il modello IO sviluppato da PwC
anticipa cambiamenti economici
strutturali nel tempo in maniera
conservativa. I moltiplicatori del VA e
del Lavoro considerano:
•
incremento della produttività;
•
variazioni di approvvigionamenti
nazionali;
•
cambiamenti tecnologici;
•
intensità di valore aggiunto;
•
aggiustamenti inflattivi;
I grafici sulla sinistra si riferiscono a
due dei settori maggiornmente attivati
indirettamente dal Programma JSF in
Italia.
PwC
3 Febbraio 2014
28
This publication was prepared by PricewaterhouseCoopers Advisory SpA for Lockheed
Martin Corporation. Lockheed Martin Co. holds the copyright of this publication. Information
published in this report can be reproduced only if reference is made to this publication. The
views expressed herein are those of the authors and do not represent any official view of
Lockheed Martin Co., unless otherwise stated.
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and
does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained
in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or
warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information
contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers
Advisory SpA, its members, employees and agents do not accept or assume any liability,
responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any
decision based on it.
In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA which is a
member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which
is a separate legal entity.
PwC
3 Febbraio 2014
29

Lockheed Martin - F

Transcript

Documenti analoghi

Il Canada rinuncia agli F,35

FLYER Recruitment 2013 - CONSULTING

Dayco Europe

Invito convegno - Fondazione Romagnosi

Installation Maintenance Application example LC

cv_format_it europeo - GIOMETTI 07

Caritas Christi Urget Nos

REGNO UNITO REGNO UNITO

Aziende italiane coinvolte nel progetto JSF_F-35