Offerta formativa 2015

1
Offerta formativa
Master per
neo-laureati
Formazione per
Casse di previdenza dei liberi
professionisti
Aggiornamento
e laboratori per
esperti del settore
2015
Mefop vi forma
a tutti i livelli
formazione universitaria
corsi per esperti del settore
formazione consulenziale
2
3
L’offerta formativa mefop per il 2015
formazione universitaria
prevcomp
Master di II livello in “Economia e Diritto della previdenza complementare”
IX edizione
prevmanagement
Master di I livello in “Economia e Management della previdenza complementare”
II edizione
previcasse
Master di I livello in “Welfare pubblico e privato e le casse di previdenza per i professionisti” - II edizione
e per chi non è in possesso di una
laurea...
prevmanagement
Corso in “Economia e Management della previdenza complementare”
II edizione
previcasse
Corso in “Welfare pubblico e privato e le casse di previdenza per i professionisti”
II edizione
corso professionalizzante mefop-unitus
IX edizione
corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale
Dedicati ai dipendenti pubblici
5
4
corsi per esperti del settore
11
Corsi e seminari di alta formazione
Roma e Milano
Corso intensivo: “gestione e compliance, bilanci e controlli operativi nei fondi
pensione”
novità
Roma e Milano
Corso intensivo sulla fiscalità della previdenza complementare
In aula e online
Corso intensivo sulla gestione finanziaria degli investitori previdenziali
In aula e online
Corsi fad
La previdenza complementare: per iniziare a capire
Il processo di collocamento nella previdenza complementare
La gestione finanziaria nella previdenza complementare
formazione consulenziale
17
previfin - gli strumenti alternativi di investimento
IV edizione
previlab - fondi pensione aperti e pip
Le reti nel processo di consulenza previdenziale
novità
previlab in house
Workshop di approfondimento
progetto speciale
La patente dell’educatore previdenziale MEFOP-AICP
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novità
5
formazione universitaria
Master
Corsi
I nostri partner
nella formazione universitaria
6
prevcomp
Master di II livello in “Economia e Diritto della previdenza complementare”
IX edizione
Organizzato da
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; Università LUISS – Guido Carli di Roma; Mefop
Sede: Roma
Durata: gennaio 2015 / novembre 2015
Destinatari
Il Master è rivolto a laureati e neolaureati (in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale equiparata), con preferenza per le seguenti classi di laurea: Scienze Politiche; Giurisprudenza; Economia; Scienze Statistiche ed Attuariali e lauree specialistiche/magistrali equiparate.
Obiettivi
Formare specialisti in materia previdenziale con particolare riferimento al settore della previdenza
complementare e del welfare integrativo, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il Master
mira, in particolare, a delineare figure professionali in grado di svolgere attività di consulenza economico-finanziaria; giuridica e organizzativa in materia previdenziale e attività operativa presso fondi
pensione, società di consulenza e altri operatori del settore, ivi compresi gli enti e le associazioni che
operano nel settore. Il Master è conforme al Decreto Ministeriale Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.
Struttura del corso
Il Master è composto da 8 moduli didattici per un totale di 400 ore di lezioni in aula.
1.
I principi economico-giuridici del sistema previdenziale: il ruolo della previdenza complementare
1. bis Gli strumenti di welfare integrativo e il ruolo dei fondi pensione
2.
L’ordinamento giuridico della previdenza complementare
3.
Il regime fiscale della previdenza complementare
4.
La gestione finanziaria dei fondi pensione
5.
La governance dei fondi pensione
6.
Seminari di specializzazione
7.
Educazione e marketing previdenziale
8.
Orientamento ed esercitazioni
Sono inoltre previste ulteriori attività didattiche e uno stage formativo della durata minima di 480 ore.
Complessivamente il Master prevede 1.400 ore di formazione.
mondo del lavoro e
Formiamo i giovani per inserirli nel
r il welfare di domani
costruiamo nuove competenze pe
Incentivi e borse di studio
• borse di studio Mefop finanziate dagli sponsor, per gli studenti
più meritevoli e non ancora inseriti nel mondo del lavoro;
• borse di studio finanziate dall’Inps gestione dipendenti pubblici
per dipendenti pubblici e loro figli.
costo
Socio Mefop € 4.000
Abbonato Mefop € 4.500
Altri soggetti € 7.000
7
prevmanagement
Master di I livello in “Economia e Management della previdenza complementare” +
Corso PrevManagement - II edizione
Organizzato da
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; Mefop
Sede: Roma / Milano
Durata: febbraio 2015 / ottobre 2015
Destinatari
PrevManagement è rivolto sia a neolaureati che a lavoratori con esperienza (dipendenti dei fondi pensione e dei service amministrativi, professionisti interessati alla materia e personale delle società che
prestano servizi ai fondi pensione). La sua articolazione flessibile prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia laboratori operativi finalizzati a migliorare le procedure interne dei fondi pensione e
ad impostare efficaci piani di gestione e comunicazione dei processi. Sono previsti laboratori e moduli
consulenziali.
Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di I livello triennale o magistrale/specialistica.
Per coloro che non sono in possesso di una laurea, è possibile partecipare al corso PrevManagement che ricalca il percorso formativo del Master.
Obiettivi
Trasmettere competenze specialistiche in materia di previdenza complementare, fornendo gli strumenti per una efficace gestione di un fondo pensione con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, fiscali, contabili, organizzativi e gestionali.
Il percorso rappresenta un’esperienza completa e moderna in grado di conciliare la formazione tradizionale, tipica dei master universitari, con quella esperienziale, realizzata sul campo con la supervisione degli specialist di Mefop. Il Master e il corso sono conformi a quanto stabilisce il Decreto del
Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.
Struttura del corso
PrevManagement è strutturato in due macrosezioni; una didattica e una pratica.
La parte didattica è composta da 5 moduli per un totale di 150 ore in aula:
1.
L’ordinamento giuridico della previdenza complementare
2.
Il regime fiscale della previdenza complementare
3.
La gestione finanziaria dei fondi pensione
4.
La governance dei fondi pensione
5.
Seminari di specializzazione
La parte pratica si caratterizza come qualificante del percorso formativo ed è strutturata in 2 blocchi
di attività formativa non tradizionale:
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1° blocco operativo dedicato a “compliance, governance e comunicazione”, per il miglioramento delle procedure interne
2° blocco operativo (alternativo al primo) sulla consulenza
previdenziale e il ruolo delle reti
8
Incentivi e borse di studio
• borse di studio finanziate dagli operatori e accompagnate da stage immediati (progetto Borse & Training);
• borse di studio Mefop, per gli studenti più meritevoli e non ancora inseriti nel mondo del lavoro;
• borse di studio finanziate dall’Inps gestione dipendenti pubblici.
Inoltre, sia il Master che il corso sono percorsi finanziabili tramite Fondi paritetici interprofessionali
(ad esempio FBA).
costo
Master
Socio Mefop Abbonato Mefop Altri soggetti € 3.000 € 3.500 € 4.000
Corso
€ 2.500 + iva
€ 2.900 + iva
€ 3.300 + iva
Professionalità
e due-diligence per i fondi pensione
9
previcasse
Master di I livello in “Welfare pubblico e privato e le casse di previdenza per i professionisti” + Corso Previcasse – II edizione
Organizzato da
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; Mefop; Adepp
Sede: Roma
Durata: marzo 2015 / ottobre 2015
Destinatari
PreviCasse rappresenta un percorso ideale per formare nuove competenze nel settore, ma anche per
professionalizzare gli operatori e in genere il middle management del sistema “casse professionali”; gli
stakeholders e operatori che a vario titolo sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o
nel controllo sul sistema “casse professionali”.
Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di I livello triennale o magistrale/specialistica.
Per coloro che non sono in possesso di una laurea, è possibile partecipare al corso PreviCasse che ricalca il
percorso formativo del Master.
Obiettivi
Formare specialisti in materia previdenziale, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, organizzativi e finanziario-attuariali della previdenza dei liberi professionisti, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore, alla luce sia della normativa vigente sia del complesso iter normativo risalente
alla privatizzazione dei suddetti enti.
Il percorso è caratterizzato dall’alternanza di momenti di riflessione e approfondimento teorico con
testimonianze e momenti di confronto tra gli operatori. Questa formula, unita alla flessibilità delle
modalità di fruizione delle lezioni (interamente videoregistrate e disponibili sulla piattaforma di formazione a distanza), consente ai partecipanti il raggiungimento di conoscenze interdisciplinari e complete e la creazione di un vero e proprio “network” di operatori, utile alla crescita professionale anche
di chi è già inserito nel settore e ricopre ruoli di responsabilità.
Struttura del corso
PreviCasse è composto da 4 moduli didattici e un’appendice per un totale di 200 ore di lezioni in aula,
delle quali 100 qualificanti.
1. I principi economici e giuridici del sistema previdenziale: il ruolo della previdenza complementare
2. Le casse professionali tra pubblico e privato: aspetti giuridici, fiscali, amministrativi e finanziari
3. Le casse professionali e la previdenza complementare: la disciplina, le prospettive, le esperienze
concrete
4. L’organizzazione delle forme private di previdenza: dalla compliance alla qualità; dalla trasparenza
alla customer satisfaction
Appendice:
I nuovi rischi e i nuovi bisogni del lavoro professionale alla luce delle ultime riforme.
Professionalità e
network per
il middle management
delle Casse
costo
Master
Socio Mefop Abbonato Mefop Altri soggetti € 3.000 € 3.500 € 4.000
Corso
€ 2.000 + iva
€ 2.500 + iva
€ 3.000 + iva
10
corso mefop - unitus
Corso professionalizzante - IX edizione
Organizzato da
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; Mefop
Sede: Roma / Milano
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a Milan
anche
Durata: febbraio 2015 / luglio 2015
Destinatari
Il corso è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese che svolgono o intendono svolgere
funzioni di responsabilità in forme pensionistiche complementari.
Obiettivi
Formare specialisti in materia previdenziale con particolare riferimento al settore della previdenza
complementare, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il corso di formazione Mefop - Unitus è caratterizzato da una rilevante componente in modalità e-learning e numerose lezioni di aula a
Milano e si propone di fornire i requisiti di professionalità a soggetti che svolgono o intendono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo o comunque funzioni di responsabilità in forme
pensionistiche complementari. Il corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del
Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.
Struttura del corso
Il corso prevede 5 moduli per un totale di 230 ore di lezioni in aula.
1. L’ordinamento giuridico della previdenza complementare
2. Il regime fiscale della previdenza complementare
3. La gestione finanziaria dei fondi pensione
4. La governance dei fondi pensione
5. Seminari di specializzazione
costo
Socio Mefop € 1.700 + iva
Abbonato Mefop € 2.100 + iva
Altri soggetti € 2.500 + iva
corsi per i dipendenti pubblici
Perfezionamento e aggiornamento professionale
dedicato ai dipendenti pubblici
Organizzato da
Mefop; Università partner
Sede: le sedi saranno comunicate all’attivazione dei corsi
Durata: 40/80 ore
Mefop organizza corsi dedicati ai dipendenti pubblici in collaborazione con le Università partner e con la formula del corso finanziato ex comma 2, lett. c) Legge 19 novembre 1990.
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in
Lavoro e previdenza nel pubblico impiego
altre
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Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire la
materia del rapporto di lavoro e del welfare della P.A. e in
particolar modo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, utenti della Gestione dipendenti pubblici Inps, che desicosto derano approfondire tali materie, con specifico riferimento
80 ORE
€ 1.500
agli Uffici del personale e di relazione con il pubblico.
40 ORE
€ 750
Saranno previsti altri corsi.
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corsi per esperti del settore
Formazione
a distanza
Corsi
intensivi
Corsi di alta
formazione
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corsi e seminari di alta formazione
Corsi intensivi per esperti del settore
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma / Milano
Durata: Corsi a calendario di 4-6-8 ore
Destinatari
I corsi e i seminari si rivolgono a consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, operatori dei fondi
pensione e delle casse di previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di previdenza.
Sono inoltre accreditati per la fruizione da parte dei partecipanti a Master/Corsi universitari Mefop.
Obiettivi
Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico sulle principali tematiche e novità che
investono la previdenza. I corsi e i seminari di alta formazione affronteranno temi di interesse generale
e di grande attualità per gli investitori previdenziali.
Struttura
I corsi hanno una durata che può variare tra le 4 e le 8 ore e affronteranno i seguenti temi:
Il sistema pensionistico pubblico: livelli di tutela e sostenibilità
I fondi pensione nel sistema di welfare integrato
Aggiornamento normativo
La fiscalità come volano del risparmio previdenziale
I fondi pensione e il rischio di longevità: longevity risk e Ltc
Politiche e limiti di investimento degli investitori previdenziali
La banca depositaria
L’educazione previdenziale: un progetto per lo sviluppo di un solido sistema di welfare
Alta formazione finanziaria
Il bilancio dei fondi pensione
costo
Socio Mefop Abbonato Mefop Altri soggetti Seminario 4-6 ore
gratuito € 300 + iva
€ 400 + iva
Seminario 8 ore
gratuito
€ 600 + iva
€ 800 + iva
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corso intensivo:
“Gestione e compliance, bilanci e controlli operativi nei Fondi pensione”
Corso intensivo in aula e in videoconferenza differita
novità
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma / Milano
Durata: giugno 2015 / settembre 2015
Destinatari
Il corso si rivolge al personale anche dirigente dei fondi pensione; membri degli organismi di amministrazione e controllo e responsabili delle forme pensionistiche; dipendenti dei service amministrativi;
professionisti interessati alla materia e personale delle società che prestano servizi ai fondi pensione.
Obiettivi
Professionalizzare ed elevare le competenze in materia di governance e amministrazione dei fondi
pensione. Secondo il metodo dell’alternanza dei momenti di riflessione teorica e momenti di testimonianza e confronto, verranno affrontati tutti gli aspetti della gestione operativa e della compliance in
un fondo pensione, con un focus sul sistema dei controlli interni ed esterni, sulla struttura organizzativa e sulla contabilità.
Struttura
Il corso si divide in tre moduli formativi per 200 ore complessive di formazione:
1
Regole
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base
2
Corso
8 lezioni e 2 seminari di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:
Forme giuridiche e sistema di controllo interno ed esterno. Profili di responsabilità
Compliance: adempimenti e prevenzione del rischio legale e operativo nel fondo pensione
I principali processi gestionali nel fondo pensione (ciclo attivo; ciclo passivo; comunicazione)
Le attività in outsourcing
Il bilancio (struttura; schemi; indicatori di performance e di gestione finanziaria; contabilità e revisione contabile)
3
Post-assessment
Fase di consolidamento e applicazione delle conoscenze in cui saranno effettuati tre laboratori
operativi, nei quali i partecipanti effettueranno un’analisi sul campo di esperienze di successo
realizzate in materia di compliance, organizzazione e comunicazione.
Due-diligence e professionalità
per il board e il management dei
fondi pensione
costo
Socio Mefop € 1.500 + iva
Abbonato Mefop € 1.800 + iva
Altri soggetti € 2.000 + iva
14
corso intensivo sulla FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Corso intensivo in aula e online
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma / Milano
Durata: 6 lezioni e 1 seminario fruibili da marzo 2015
Destinatari
Il corso si rivolge a coloro che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli
aspetti fiscali della previdenza complementare.
Obiettivi
Analizzare tutti gli aspetti della disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le
implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, in circa dieci anni, di tre diversi regimi
fiscali. Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace incentivo per la crescita della previdenza
complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per lo sviluppo del risparmio pensionistico.
Struttura
Il corso può essere acquistato e fruito con due diverse modalità: in aula o in videoconferenza differita.
Il percorso si divide in tre moduli formativi:
1
Regole
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base
2
Corso
6 lezioni e 1 seminario di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:
Istituzioni di diritto tributario
La disciplina fiscale delle prestazioni introdotta dal d.lgs. 252/2005
La disciplina fiscale del finanziamento di un piano di previdenza complementare
Il pro-rata fiscale delle prestazioni
Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari
Il diritto tributario internazionale, l’Iva e i tributi minori della previdenza complementare
La fiscalità come volano del risparmio previdenziale
3
Post-assessment
Fase di consolidamento delle conoscenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di
approfondimento su diversi temi.
costo
Socio Mefop Abbonato Mefop Altri soggetti in aula
€ 1.000 + iva € 1.200 + iva
€ 1.500 + iva
online
€ 500 + iva
€ 600 + iva
€ 750 + iva
15
corso intensivo sulla GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI
Corso intensivo in aula e online
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma / Milano
Durata: 6 lezioni e 3 seminari fruibili da aprile 2015
Destinatari
Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione e alle strutture di fondi pensione interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti finanziari della previdenza.
Obiettivi
Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti la gestione finanziaria dal punto di vista
normativo ed economico-finanziario. In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola
il processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell’asset allocation strategica, alla selezione dei
gestori e al controllo dei risultati conseguiti. L’offerta è completata da 3 seminari di approfondimento
delle tematiche relative alle politiche e i limiti di investimento, la gestione immobiliare e la banca depositaria.
Struttura
Il corso può essere acquistato e fruito con due diverse modalità: in aula o in videoconferenza differita.
Il percorso si divide in tre moduli formativi:
1
Regole
Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base
2
Corso
6 lezioni e 3 seminari di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:
Il contesto normativo
La strategia di investimento
Rischio, rendimento, benchmark e modelli gestionali
La valutazione dei gestori: aspetti metodologici e pratici
Politiche e limiti di investimento e investitori previdenziali
Gli investimenti immobiliari degli investitori previdenziali
La gestione assicurativa
La banca depositaria
3
Post-assessment
Fase di consolidamento delle conoscenze, in cui saranno somministrati documenti e schede di
approfondimento su diversi temi.
costo
Socio Mefop Abbonato Mefop Altri soggetti in aula
€ 1.000 + iva € 1.200 + iva
€ 1.500 + iva
online
€ 500 + iva
€ 600 + iva
€ 750 + iva
16
corsi fad - formazione a distanza
Corsi online
La formazione a distanza (Fad) amplia l’offerta formativa fornita da Mefop, affiancando i metodi didattici più
tradizionali. La Fad è un modo di insegnare e di apprendere estremamente flessibile e interattivo, che si compone non solo di materiale audio-visivo e documentazione specifica, ma anche di test di verifica e di un’area di
discussione (forum). Tali test, oltre a fornire monitoraggi sull’attività svolta, offrono ulteriore sostegno per una
formazione più efficace. La sottoscrizione dell’accesso ai corsi Fad offre la possibilità di fruire della formazione
con la massima flessibilità, nelle modalità e nei tempi che meglio soddisfano le proprie esigenze.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PER INIZIARE A CAPIRE
I contenuti del corso partono dalla definizione dello scenario legato all’evoluzione
della previdenza obbligatoria in Italia, per poi affrontare i principali temi inerenti la
previdenza complementare (le modalità di adesione, le fasi di finanziamento e contribuzione, la fase delle prestazioni, il regime fiscale). Da ultimo, vengono offerti due
interessanti punti di vista: quello del datore di lavoro e quello del lavoratore, oltre a
una specifica panoramica sugli aspetti teorici ed empirici della pianificazione previdenziale.
Il corso, destinato sia alla prima formazione sia all’aggiornamento professionale, è realizzato tenendo conto delle disposizioni riguardanti gli intermediari di assicurazione (Codice
delle Assicurazioni, Codice del Consumatore, Regolamento IVASS ex ISVAP, ecc.). È previsto il conseguimento di un attestato, previo superamento di un test finale, comprovante
il conseguimento del corso per 8 ore, valido ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006.
IL PROCESSO DI COLLOCAMENTO NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il corso si propone di offrire un focus sul provvedimento Covip relativo al processo
di collocamento delle forme pensionistiche complementari. L’obiettivo è aiutare l’utente a conoscere al meglio i vari obblighi, cercando di trasformare gli adempimenti
in opportunità per migliorare la relazione con il potenziale aderente.
LA GESTIONE FINANZIARIA NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il corso ripercorre brevemente le regole base del funzionamento dei mercati finanziari, analizzando i possibili strumenti disponibili e il ruolo del fondo pensione nei
confronti del mercato. L’obiettivo del corso è quello di offrire una conoscenza di base
su una materia molto complessa e articolata.
costo
Socio Mefop Abbonato Mefop Altri soggetti singolo corso
€ 350 + iva € 500 + iva
€ 750 + iva
3 corsi
€ 750 + iva
€ 1.000 + iva
€ 1.500 + iva
17
formazione consulenziale
Laboratori
in aula
Alta
formazione
finanziaria
Laboratori
in house
18
previlab - FONDI PENSIONE APERTI E PIP
“Le reti nel processo di consulenza previdenziale”
novità
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma online / Milano in presenza
Durata: settembre 2015 / ottobre 2015
Destinatari
Previlab Fondi aperti e Pip si rivolge al personale anche dirigente dei fondi pensione aperti e dei Pip; a
coloro che nei Fondi pensione curano la formazione e il coordinamento della rete di vendita; ai promotori dei fondi aperti e dei Pip e a coloro che svolgono consulenza e servizi in questo settore.
Obiettivi
Fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere le potenzialità offerte da tutte le regole che si
applicano ai fondi aperti e ai Pip, attraverso uno studio analitico e operativo dei principali target, delle
principali leve giuridiche e comunicative utilizzabili per le adesioni individuali e collettive; del confronto tra tutti gli operatori del settore; delle principali campagne in atto e delle esperienze di successo
realizzate. Dopo un generale livellamento delle conoscenze dei partecipanti, il corso approfondirà i
temi delle leve e delle potenzialità di sviluppo dei fondi aperti e dei Pip, attraverso un approccio di
due diligence e la somministrazione di modulistica, schede e fac-simili standard. Il percorso sarà concluso da due workshop di confronto, dedicati ai temi più strategici della promozione e delle politiche
di customer-care nel sistema della previdenza complementare.
Struttura
Previlab si articola in 3 moduli formativi per un totale di 150 ore, suddivise in: 5 incontri formativi, 2
workshop e un percorso di formazione a distanza.
Il corso è strutturato in 3 fasi:
1
Pre-assessment
Inquadramento del contesto normativo e dello scenario di riferimento.
2
Lezioni in aula
5 incontri che affronteranno i seguenti temi:
• pianificazione previdenziale;
• sistema di vantaggi per i lavoratori e le aziende;
• comunicazione previdenziale.
3
Networking
Workshop di confronto in materia di “Fondi pensione e strategie di vendita assicurative e finanziarie” e “Strategie e innovazioni nel customer-care previdenziale”.
La compliance dei fondi
pensione aperti e il kit
promozionale per il collocatore
di adesioni individuali e collettive
costo
Socio Mefop € 2.000 + iva
Abbonato Mefop € 2.500 + iva
Altri soggetti € 3.000 + iva
19
previfin - Gli strumenti alternativi di investimento
IV edizione
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma
Durata: dicembre 2014 / aprile 2015
Destinatari
Previfin si rivolge a tutti coloro che seguono la gestione finanziaria nei fondi pensione e nelle casse di
previdenza (direzione, funzione finanza, CdA) e, più in generale, a chi intende costruire o approfondire
le proprie conoscenze sugli investimenti alternativi.
Obiettivi
Fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere le caratteristiche delle asset class non tradizionali e il contributo da esse offerto all’asset allocation strategica.
Uno specifico approfondimento sarà dedicato al processo di selezione, all’attività di due-diligence e al
risk management.
Struttura
Previfin si articola in 5 moduli per un totale di 15 incontri.
Il percorso di apprendimento è strutturato in 3 fasi:
1
Pre-assessment
Inquadramento del contesto normativo (disciplina sui limiti agli investimenti e direttiva AIFM)
dello scenario macroeconomico e degli strumenti di investimento.
2
Lezioni in aula
14 incontri tematici dedicati all’approfondimento di specifiche asset class di investimento.
3
Networking
Apertura di gruppi di discussione tra i partecipanti al percorso formativo, finalizzati al consolidamento e alla socializzazione delle conoscenze acquisite con il supporto degli specialisti Mefop.
L’alta formazione in
materia finanziaria
costo
Socio Mefop € 3.000 + iva
Abbonato Mefop € 4.000 + iva
Altri soggetti € 5.000 + iva
20
previlab in house
Workshop di approfondimento
Organizzato da
Mefop
Sede: aziende richiedenti
Durata: corso a calendario
Destinatari
Il corso si rivolge alle strutture operative dei fondi pensione e agli organi collegiali.
Obiettivi
Previlab in house parte dall’analisi dello status quo in termini di prassi operative del fondo pensione,
ne verifica la compliance alla normativa e propone azioni di miglioramento.
Si focalizza sugli aspetti giuridici, fiscali, finanziari, comunicativi e organizzativi riguardanti le attività
dei fondi pensione.
Struttura del workshop
Gli step dell’attività di consulenza/formazione sono i seguenti:
Analisi delle prassi operative in essere relativamente alle aree di attività del fondo
(lavoro preliminare da svolgere attraverso l’esame della documentazione resa preventivamente disponibile dal fondo o la somministrazione di un questionario);
Analisi degli aspetti teorici delle diverse aree di attività e verifica di conformità con
le prassi in uso presso il fondo pensione;
Proposte di miglioramento delle prassi operative.
Durata, sede e costi
La durata del percorso, la sede e i costi saranno definiti con
il fondo, sulla base del percorso formativo che si andrà a
sviluppare.
Gli incontri saranno comunque corredati da approfondimenti
pre e post aula da eseguire tramite una piattaforma di formazione a distanza.
21
I workshop in programma
Previlab in house “Comunicazione”
La giornata di formazione parte da un’analisi approfondita della comunicazione obbligatoria e volontaria realizzata nell’ultimo anno dal fondo pensione. Il sito internet, il materiale
pubblicitario e informativo prodotto, le eventuali campagne di comunicazione realizzate
forniscono numerose indicazioni sullo stile attraverso il quale il fondo ha costruito la relazione con l’iscritto. Verranno inoltre analizzati i vincoli normativi, evidenziando in particolare le più recenti disposizioni regolamentari. Alla luce di quanto il fondo già realizza in
termini di comunicazione e degli obblighi che deve rispettare, la giornata si focalizza sulle
possibili azioni da apportare al fine di migliorare l’attività di scambio con gli iscritti e rendere il processo comunicativo più efficace.
PREVILAB IN HOUSE “ORGANIZZAZIONE”
Partendo da un’analisi documentale, preliminare alla giornata in aula, delle dinamiche organizzative interne al fondo, il Previlab sull’organizzazione mira a verificare la compliance
alla normativa di riferimento, individuare eventuali situazioni di inefficienza e dare risposte operative al miglioramento dei processi. Il laboratorio si focalizza sulle criticità che rallentano il corretto svolgersi del rapporto fondo-iscritto, suggerisce best practice adottate
da altri fondi pensione e individua soluzioni personalizzate alle esigenze del fondo pensione.
PREVILAB IN HOUSE “LEGALE-FISCALE”
Con l’obiettivo di aggiornare gli operatori del fondo, vengono ripercorse le novità normative e fiscali che interessano le tematiche principali affrontate quotidianamente nella gestione dell’iscritto. Attraverso un approccio semplice e fruibile, sono passati in rassegna
gli elementi di criticità riscontrati nelle prassi operative, fornendo supporto pratico alla
soluzione dei problemi.
PREVILAB IN HOUSE “FINANZIARIO”
A partire da un’analisi propedeutica delle prassi in essere (attraverso la somministrazione
preliminare di un questionario e la raccolta dei report di gestione), il workshop intende
ripercorrere il processo di gestione finanziaria del fondo pensione, dalla definizione degli
obiettivi previdenziali fino al controllo, per individuare eventuali aree di criticità e i possibili interventi da attuare per rendere più efficiente ed efficace l’intero processo di investimento.
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La patente dell’educatore previdenziale MEFOP-AICP
Organizzato da
Mefop; AICP
Sede: Roma / Milano
novità
Durata: febbraio 2015 / giugno 2015 (sono previste repliche)
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti gli operatori, gli stakeholder e i cultori della materia previdenziale.
Obiettivi
Le esperienze internazionali mostrano come la scuola costituisca il canale principale per veicolare iniziative e conoscenze di educazione finanziaria e sociale e rivesta un ruolo fondamentale per sviluppare le competenze di cittadinanza.
La scuola consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione e potrà agevolare la familiarizzazione
dei lavoratori e pensionati di domani ai temi socio-previdenziali, prima che giunga il momento di compiere
scelte determinanti per il proprio futuro pensionistico.
Il corso in oggetto si pone l’obiettivo di formare un bagaglio di conoscenze previdenziali a favore di
coloro che, coinvolti a vario titolo nel settore della previdenza complementare, vogliano partecipare
al progetto Mefop-Aicp di diffusione della cultura previdenziale nelle scuole.
Struttura
Il corso si divide in 3 moduli formativi:
1
Livellamento
Ripasso normativo di livellamento attraverso “Oggetti didattici” e modulo dedicato al public
speaking: “Imparare a parlare in pubblico diventando un educatore previdenziale”
2
Corso
3 lezioni e un seminario di alta formazione che affronteranno i seguenti temi:
La previdenza sociale in Italia: fondamenti per un progetto di educazione previdenziale nella scuola febbraio
Le regole delle previdenza complementare. I vantaggi; le leve; contribuzioni e prestazioni febbraio/marzo
L’educazione previdenziale: un progetto per lo sviluppo di un solido sistema di welfare - giugno
3
Post-assessment
Fase di consolidamento e verifica. In questa fase verranno effettuate delle verifiche (test a risposta multipla) e i partecipanti saranno chiamati a fare un’esperienza/tirocinio presso una scuola
con l’assistenza di un tutor. All’esito di questa fase verrà riconosciuta al partecipante la “Patente
di Educatore Previdenziale Mefop-Aicp”.
Diventa educatore
previdenziale e collabora a
diffondere la cultura del
welfare nelle scuole
costo
Socio Mefop o AICP € 300 + iva
Abbonato Mefop € 380 + iva
Altri soggetti € 450 + iva
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formazione finanziata mefop
La formazione del personale attraverso l’utilizzo dei Fondi Paritetici
Interprofessionali
Le aziende che hanno aderito ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la
Formazione Continua - per dettagli vedi sito www.efondinterprofessionali.it
- possono richiedere il finanziamento di progetti formativi personalizzati ad
hoc da realizzare presso la propria impresa.
Mefop con il ruolo di attuatore:
• Partecipa con propri progetti agli avvisi di piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali e individuali;
• Elabora e gestisce progetti sviluppati ad hoc per singole aziende e
finanziati attraverso i conti formativi aziendali.
La invitiamo a contattarci per elaborare insieme il piano formativo più adatto
alle esigenze della sua azienda e dei suoi collaboratori.
Tel. 06-48073542
E-mail: [email protected]
Le segnaliamo inoltre che Mefop ha avviato il percorso di adeguamento
dei Servizi formativi alle procedure UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi
di “Progettazione ed erogazione di servizi di alta formazione” SETTORE
EA 37 e quindi è abilitata ad attuare i piani finanziati dai principali Fondi
interprofessionali.
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Mefop
Via Aniene, 14
00198 Roma
Tel. 06 480 735 56
email: [email protected]
web: www.mefop.it