Juventus Football Club: OPVS dal 10 al 14 Dicembre. Range di

Comunicato stampa
Juventus Football Club: OPVS dal 10 al 14 Dicembre.
Range di prezzo 3,5 – 4,2 € per azione.
Definiti i termini dell’Offerta Globale di azioni ordinarie Juventus Football Club
Offerto sul mercato il 32% del capitale (37% in caso di esercizio integrale della
Greenshoe).
Torino, 5 dicembre 2001 – Juventus Football Club ha reso noti i termini dell’Offerta Globale di
azioni, finalizzata alla quotazione della Società sul Segmento Star del Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana. Saranno complessivamente offerti 38,7
milioni di azioni ordinarie, pari al 32% del capitale sociale di Juventus Football Club dopo
l’aumento di capitale (37% in caso di integrale esercizio della Greenshoe).
La struttura dell’Operazione
L’Operazione consiste in un’Offerta Globale di 38.700.000 azioni ordinarie, di cui 16.930.210
rivenienti da un apposito aumento di capitale di Juventus Football Club, 20.169.790 offerte in
vendita da IFI, azionista di maggioranza della Società e 1.600.000 da Antonio Giraudo,
amministratore delegato della Società.
Coordinatore Globale dell’Offerta, Sponsor e Specialista è Banca IMI.
L’Offerta Globale è così suddivisa:
•
un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS) rivolta al pubblico indistinto in
Italia, che riguarda un minimo di 13.545.000 azioni (pari al 35% dell’Offerta Globale).
Banca IMI è Responsabile del Collocamento dell’Offerta Pubblica;
•
un contestuale collocamento privato rivolto agli investitori professionali in Italia e agli
investitori istituzionali all’estero, esclusi quelli degli Stati Uniti d’America, del Canada e
del Giappone. Il collocamento privato è promosso da un consorzio per il collocamento
istituzionale coordinato e diretto da Banca IMI e Merrill Lynch, in qualità di Joint Lead
Managers e Bookrunners.
È prevista inoltre la concessione da parte di IFI al Coordinatore Globale, anche in nome e per
conto del consorzio per il collocamento istituzionale, di un’opzione di sovrallocazione (la
Greenshoe) pari ad un massimo di 5.805.000 azioni, corrispondenti al 15% dell’Offerta
Globale.
Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB in data 5 dicembre 2001, a
seguito di Nulla Osta comunicato con nota n. 1090901 del 4 dicembre 2001.
Juventus F.C. S.p.A. - C.so Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino
Tel. +39 011 65.63.1 - Fax +39 011 511.92.14 - juventus.com
Capitale Sociale € 12.093.200 int. vers. - REA n. 394963
Registro delle imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 00470470014
Svolgimento dell’offerta
L’Offerta Pubblica avrà inizio alle 9,00 del 10 dicembre 2001 e terminerà alle 13,30 del 14
dicembre 2001.
Il lotto minimo di sottoscrizione è di 500 azioni, mentre il lotto di negoziazione è stato fissato
dalla Borsa Italiana in 250 azioni.
Il Prezzo Massimo verrà determinato e comunicato entro il 9 dicembre 2001, mentre il Prezzo
dell’Offerta verrà determinato e comunicato entro il 16 dicembre 2001. L’intervallo di
Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società, che non sarà comunque
vincolante per la determinazione del Prezzo Massimo e del Prezzo d’Offerta, è stato individuato
in un range compreso tra un minimo di 364 milioni di euro e un massimo di 437 milioni di euro,
corrispondente ad un minimo di 3,5 euro e un massimo di 4,2 euro per azione.
Calendario dell’operazione
Bookbuilding istituzionale
Periodo di adesione all’OPVS
Comunicazione Prezzo di Offerta
Comunicazione delle assegnazioni
Data di pagamento
Previsione di inizio delle negoziazioni
5-14 dicembre 2001
10-14 dicembre 2001
Entro il 16 dicembre
2001
Entro il 18 dicembre
2001
20 dicembre 2001
20 dicembre 2001
Un investimento sostenuto da un forte impegno
Antonio Giraudo, Amministratore Delegato di Juventus, ha dichiarato: “E’ un momento unico
che segna una svolta nella vita della Juventus: da oggi, a maggior ragione, dovremo continuare
ad essere protagonisti sul campo sportivo per i tifosi e sul campo del business per i nostri
azionisti. Grazie alla quotazione potremo dare inizio ai due grandi progetti, Stadio delle Alpi e
Mondo Juve, che ci permetteranno in futuro,da un lato, di diversificare ulteriormente i ricavi e,
dall’altro, di rafforzare le basi patrimoniali della Società.”
La Juventus Football Club è il club calcistico con il maggior numero di tifosi in Europa: 17 milioni. In
Italia, circa 11 milioni di supporter, ossia più di un terzo degli appassionati di calcio, fanno il tifo per la
Juve.
Nel corso degli ultimi tre esercizi i ricavi totali e gli utili della società sono costantemente cresciuti.
Con un utile netto di 5,8 milioni di Euro (+5% rispetto ai 5,5 milioni di Euro dell’esercizio precedente)
Juventus Football Club ha chiuso l’esercizio 2000/2001 in utile per il quinto anno consecutivo e per il
terzo anno consecutivo ha distribuito dividendi.
I ricavi totali dell’esercizio 2000/2001 sonostati pari a 171,1 milioni di Euro, in aumento del 24%
rispetto all’esercizio 1999/2000. Nei risultati dell’esercizio non sono compresi gli effetti di vendite e/o
acquisizioni di giocatori realizzati dopo il 30 giugno 2001.
Il palmares sportivo della Juventus è senz’altro il più ricco fra tutte le società di calcio italiane: 25
Scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Coppe di Lega, 2 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe
Europea, 3 Coppe UEFA, 1 Coppa delle Coppe.
Per ulteriori informazioni:
Hill & Knowlton
Valerio Vago tel. 02 31 91 42 12; cell. 335 45 87 57; e-mail [email protected]
Laura Merli tel. 02 31 91 42 65; cell. 335 64 17 880; e-mail [email protected]
Allegato
Dati rilevanti dell’Offerta Globale
Intervallo di Valorizzazione Indicativa in euro:
- minimo
- massimo
Intervallo di Valorizzazione Indicativa in euro per azione:
- minimo
- massimo
Lotto minimo di sottoscrizione
Controvalore del lotto minimo in euro(*):
- minimo
- massimo
Controvalore totale dell’Offerta Globale in euro(*):
- minimo
- massimo
Numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale
Numero di Azioni rivenienti dall’aumento di capitale di Juventus
Numero di Azioni cedute dagli Azionisti Venditori
Percentuale del capitale sociale (**) rappresentata dalle Azioni oggetto dell’Offerta
Globale
Percentuale dell’Offerta Pubblica rispetto all’Offerta Globale
Ammontare in euro del capitale socialedi Juventus successivamente all’Offerta
Globale
Numero totale di Azioni successivamente all’Offerta Globale
Numero massimo di Azioni oggetto della Greenshoe
Percentuale del capitale sociale (**) rappresentata dalle Azioni oggetto della
Greenshoe
Percentuale del capitale sociale (***) rappresentata dalle Azioni oggetto dell’Offerta
Globale e della Greenshoe
(*)
(**)
(***)
364 mln €
437 mln €
3,5 €
4,2 €
500
1750 €
2100 €
135 mln €
163 mln €
38.700.000
16.930.210
21.769.790
32%
35%
12.093.200
120.932.000
5.805.000
4,8%
36,8%
Calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa.
Quale risulterà in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale.
Quale risulterà in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale e di integrale esercizio
della Greenshoe.