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Il mercato degli integratori: segmentazione,
trend, multicanalità, livelli di concentrazione
e opportunità
Dr Lorenzo Brambilla
Consumer Health & SME Director
IMS HEALTH
Gli integratori e la loro distribuzione
Dimensione e incidenza sul totale del mercato
Analisi del segmento per canale
Gli integratori in farmacia a confronto con altri segmenti
del comparto commerciale
Terminologia (1)
1
Farmaci di automedicazione
Sono venduti senza ricetta medica e
possono essere pubblicizzati liberamente, rispettando i limiti di legge.
Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione (SOP o SP)
OTC
Sono venduti
senza ricetta medica ma non possono essere pubblicizzati liberamente.
Prodotti notificati
Sono registrati con una procedura di notifica e non
attraverso l’iter di registrazione dei farmaci. Possono essere pubblicizzati
liberamente. Per la maggior parte si tratta di Integratori, ma sono inclusi
anche prodotti omeopatici, a base erbe, e presidi medico chirurgici.
2
IGIENE E BELLEZZA
3
Categorie di prodotti per la cura, igiene e bellezza della persona
(dermocosmesi, igiene orale, igiene personale, baby, ecc.)
NUTRIZIONALE
Categorie di prodotti che rispondono a esigenze particolari di nutrizione
(alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latte per l’infanzia, nutrizione enterale,
prodotti senza glutine, ecc.)
PARAFARMACO
Tutte le categorie non incluse nei panieri OTC, PEC e NUT (medicazione,
test diagnostici, altri prodotti parafarmaceutici, ecc.)
4
Terminologia (2)
1
Periodo di dodici mesi consecutivi che termina al mese definito (solitamente
l’ultimo disponibile per l’analisi). Abbreviato MAT.
Anno Mobile
2
Sell-Out
3
4
Esempio: Anno Mobile “Agosto 2014” è il periodo da settembre 2013 ad
agosto 2014
Il valore di uscita dal canale (ad es., dalla farmacia ai pazienti), sia esso in
volumi on in valori (ad es., milioni di euro).
Tutti i valori in questa analisi sono espressi a prezzo al pubblico.
Mercato
Commerciale
L’insieme dei prodotti venduti in farmacia non soggetti a registrazione e non
vincolati a ricetta medica per l’acquisto (OTC, Cosmesi, Parafarmaco, ecc.).
GDO
Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati, supermercati, ecc.) citata
nel documento per indicare i corner dedicati alla distribuzione dei prodotti
non soggetti a ricetta medica.
Dimensione e incidenza sul totale del mercato
Il mercato farmaceutico e del benessere vale 26 miliardi in farmacia, parafarmacia e corner
GDO. Il segmento commerciale fattura 10,8 miliardi.
Evoluzione del mercato integratori
(sell out - prezzo al pubblico), mld €
• Il mercato degli integratori a totale
canali (farmacia, parafarmacia e corner
GDO) vale 2,4 miliardi nell’anno mobile
a settembre 2014. Cresce del 7,3% su
base annua.
• Gli integratori assorbono il 9,2% del
totale mercato e il 22,2% del mercato
commerciale.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Il mercato degli integratori: farmacia, parafarmacia, corner GDO
Assorbimento del sell out per canale (% del sell out [€] generato nel MAT)
Un ruolo che si
conferma nel tempo
La farmacia rappresenta il canale di elezione per
l’acquisto degli integratori
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Gli integratori in farmacia a confronto
Il segmento degli integratori nel canale farmacia
Mercato commerciale in farmacia: 9,7 Miliardi di euro
Anno Mobile 09/2014
Gli integratori in farmacia pesano
per il 22% del comparto
commerciale e rappresentano in
percentuale la seconda fonte di
fatturato, più significativa per il
canale rispetto all’automedicazione
e alla cosmesi/igiene.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Gli integratori e le potenzialità per regione
Incidenza regionale sul totale del mercato in farmacia
Spesa pro capite per regione
Analisi regionale
Le prime 4 regioni (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto)
contribuiscono a quasi il 50% del totale sell out a valori del mercato
Ripartizione sell out a valori per regione
Fonte: IMS Pharmatrend
Analisi regionale
Incidenza percentuale del segmento integratori sul totale del fatturato in farmacia
Anno Mobile 09/2014
In Emilia Romagna, Liguria
e Trentino il ruolo degli
integratori sul fatturato della
farmacia è
significativamente più alto
della media nazionale.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Analisi regionale
Spesa pro capite (€) per gli integratori
La spesa pro capite media a livello
nazionale è di 36 € all’anno (2014).
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna
e Toscana superano i 40 €.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014
Segmenti più rilevanti e aziende
Macro segmenti
Incidenza dei principali player
Tasso di innovazione
Macro segmenti di integratori
Prodotti più venduti in farmacia
In farmacia il 50% del fatturato degli
integratori è rappresentato da:
probiotici
minerali e polivitaminici con minerali
tonici
lassativi
regolatori dei livelli di colesterolo
antiossidanti
prodotti per il sistema genito-urinario
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014
Incidenza dei principali player
Il mercato degli integratori è molto
frammentato. Solo poche decine di
aziende (circa 50) superano i 10
milioni di euro di fatturato annuo.
Le prime 40 aziende concentrano il
52% del mercato.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014
Segmenti innovativi e contributo alla crescita
Le 2.662 nuove referenze* nell’anno mobile ad aprile 2014 hanno contribuito
per il 5,2% (pari a circa 122 milioni di euro) al fatturato totale del mercato
Principali segmenti e innovazione
Categorie
% Nuove
# Nuove
referenze MAT referenze su
04/14
totale
Sell Out
lanci
(€Mln)
% su Sell
Out totale
Vitamine e minerali
500
11,5%
23,2
4,3%
App. digerente e intestinale
346
10,4%
13,8
2,7%
App. circolatorio
179
12,9%
6,9
3,6%
Tonici e altri stimolanti
167
9,9%
5,1
2,7%
Fonte: Elaborazione IMS su database Multichannel,Farmacia, Parafarmacia e Corner GDO
Confronto con altri segmenti ed evoluzione
I prezzi medi dei segmenti commerciali
I prezzi medi degli integratori per canale di vendita
Evoluzione del prezzo medio
I prezzi medi dei prodotti commerciali
Gli integratori hanno un livello medio di prezzo simile ai parafarmaci
e ai prodotti di igiene e bellezza
I prezzi medi degli integratori per canali
Il livello è premiante sul canale di elezione: la farmacia
Il prezzo medio per confezione
degli integratori è in aumento
in farmacia (+2%) e, in misura
minore, in parafarmacia.
Nei corner della GDO invece si
registra una diminuzione.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Un caso di studio: i probiotici
Il valore del mercato e la sua evoluzione
Concentrazione delle aziende e tasso di innovazione
Evoluzione dei prezzi medi
Distribuzione per canali
Probiotici
Un segmento che cresce più del mercato
Evoluzione del segmento
(sell out – prezzo al pubblico), mln €
Il mercato dei probiotici supera
i 300 milioni di euro a totale
canali e ha espresso una
evoluzione molto positiva
nell’ultimo periodo: +8,9%.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Probiotici
Un mercato molto concentrato in cui i lanci di successo sono pochi
Negli ultimi dodici mesi sono stati
lanciati 71 prodotti nuovi e 29
nuove confezioni che hanno
prodotto il 4% del fatturato totale.
Il 38% del giro d’affari delle
nuove referenze è stato generato
dal primo prodotto e dalla prima
confezione più venduta fra i nuovi
lanci.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori – Anno Mobile 09/2014
Probiotici
Evoluzione del prezzo medio
Il prezzo per confezione è
cresciuto di 60 centesimi di euro
negli ultimi tre anni, a un tasso
leggermente più alto rispetto al
totale del mercato.
La crescita si registra su tutti e tre
i canali, compresa la GDO ove in
generale il prezzo degli
integratori è in calo.
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Probiotici
La farmacia concentra più del 92% del segmento, con un grande numero
di referenze movimentate (quadruplo rispetto alla GDO)
Mercato % probiotici
(sell out – prezzo al pubblico)
Fonte dati: IMS Health - Multichannel Integratori
Note conclusive – Spunti di riflessione
Il consiglio dei medici e l’influenza sul paziente
Incidenza degli integratori
5,6% sul totale dell’attività prescrittiva degli specialisti
40% del consiglio in ambito commerciale
Gli integratori
INTEGRATORI (Prodotti notificati senza obbligo di registrazione – orali)
Fonte: IMS Medical Audit 2014
Conclusioni
Gli integratori esprimono una crescita più dinamica
rispetto alla media del mercato commerciale.
La farmacia è il canale preferito dei consumatori/pazienti
quando ricercano un integratore.
Il segmento rappresenta una interessante fonte di fatturato
per il canale, anche considerando il prezzo medio
dei prodotti in farmacia.