Settore Oreficeria
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Settore Oreficeria
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la Promozione degli Scambi Dell’Ambasciata d’Italia Ufficio di Sofia Dipartimenti e Aree IL SETTORE DELL’OREFICERIA E DELL’ARGENTERIA IN BULGARIA maggio 2012 A. QUADRO NORMATIVO - Disciplina degli scambi e del commercio di articoli in metallo pregiato, pietre preziose e relativi prodotti B. SVILUPPO DEL SETTORE. INFORMAZIONI GENERALI C. IL COMMERCIO CON L’ITALIA D. INDIRIZZI UTILI Allegato: DATI STATISTICI sulle importazioni in Bulgaria di pietre preziose e semipreziose, metalli preziosi, monete, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011(genn.-nov.) Ufficio di Sofia Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2 Business Center TZUM, 5° piano T + 359 2 9861574 +359 2 9861618 F + 359 2 9817346 [email protected] www.italtrade.com/bulgaria Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0612345678 F +39 06 12345678 [email protected] www.ice.it Cod. Fisc. 80069170589 Part. Iva 02120151002 Certificazione UNI EN ISO9001 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane A. QUADRO NORMATIVO - Disciplina degli scambi e del commercio di articoli in metallo pregiato, pietre preziose e relativi prodotti L’importazione e l’esportazione di metalli pregiati e dei relativi prodotti sono soggetti, per quanto attiene agli aspetti di natura doganale, alla disciplina della Legge Valutaria (articolo 14), entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e modificata da ultimo il 6 dicembre 2011. Le relative norme di attuazione sono contenute nella nuova Disposizione H-1, del 3 febbraio 2012, che ha abrogato la precedente Disposizione n. 10 del 16.12.2003 e reso le normative locali più in linea con la disciplina comunitaria. Scambi intracomunitari Il trasferimento attraverso il confine della Bulgaria, da o verso altri Stati membri, di metalli pregiati e di pietre preziose, allo stato grezzo, semilavorato o lavorato, nonché dei relativi prodotti, è libero. Gli operatori che trasportano con sé campioni a fini espositivi in occasione di fiere, mostre ed eventi analoghi, non destinati alla vendita, non sono tenuti, pertanto, né a dichiarare le merci né a espletare alcuna formalità doganale. Le merci devono essere accompagnate, comunque, da idonea documentazione comprovante la finalità espositiva, ovvero: fattura pro forma con il dettaglio delle merci stesse; lettera d’invito, circolare organizzativa o altro documento indicativo dell’evento al quale si parteciperà; eventualmente titolo di viaggio comprovante il percorso intracomunitario. Precisiamo, tuttavia, che la normativa bulgara riconosce all’autorità doganale la facoltà di richiedere, in occasione di eventuali controlli casuali, la compilazione di una dichiarazione doganale qualora le merci siano in quantità superiore ai limiti indicati qui di seguito (articolo 6 della Disposizione H-1). La mancata adesione a tale richiesta viene sanzionata. Può essere utile, pertanto, avere a disposizione anche una distinta delle merci già predisposta in lingua inglese. I quantitativi in parola sono i seguenti: 37 g, in peso totale, di oro o platino (greggio, semilavorato o in monete), indipendentemente dal titolo di oro o platino; 60 g, in peso totale, di oggetti e accessori di leghe di oro o di platino, indipendentemente dal titolo in oro o platino; 300 g, in peso totale, di argento (greggio, semilavorato o in monete) o di prodotti e accessori in lega di argento, indipendentemente dal titolo in argento; pietre preziose incastonate negli oggetti indicati sopra. Pagina 2 di 5 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Quanto all'eventuale vendita dei campioni introdotti, questa è consentita nei confronti di operatori quali importatori, grossisti o rivenditori, titolari di numero IVA, e sarà oggetto dei prescritti adempimenti di legge, es. in materia di IVA, dichiarazioni Intrastat ecc. Anche in questo caso, è opportuno essere in grado di mostrare idonea documentazione inerente alla transazione commerciale, in occasione di eventuali controlli doganali in uscita, es. fattura pro forma. Non è consentita, invece, la vendita al consumatore sul territorio bulgaro in assenza di iscrizione ai locali registri commerciali e fiscali nonché di specifica autorizzazione al commercio dei metalli preziosi ai sensi della normativa locale (v. oltre). Scambi con i Paesi terzi La dichiarazione doganale è obbligatoria nel caso del trasferimento dei prodotti in esame attraverso il confine della Bulgaria, da o verso Paesi terzi, in quantitativi superiori a quelli precisati sopra (Disposizione H-1, articolo 4, sezione III). Agli scambi commerciali con i Paesi terzi si applicano, naturalmente, le disposizioni del Codice Doganale Comunitario (Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio e relative norme di attuazione). Attività produttiva e commerciale in loco Per operare in Bulgaria nel settore dell’estrazione, lavorazione, produzione o import-export di articoli in oro e argento è richiesta la registrazione presso il Ministero delle Finanze in un apposito Registro pubblico. Gli oggetti in oro e in argento, prodotti in loco o importati, sono sottoposti a un controllo della composizione e alla successiva marcatura. B. SVILUPPO DEL SETTORE. INFORMAZIONI GENERALI Il mercato dell’oreficeria e dell’argenteria in Bulgaria e’ commisurato, anche in termini di struttura, alle dimensioni del Paese e alla popolazione, che ammonta a poco meno di 7,4 milioni di abitanti (censimento 2011). Le attività della produzione e del commercio sono svolte in prevalenza da un elevato numero di piccole e medie imprese, per la maggior parte di tipo familiare. Gran parte di tali ditte amplia la propria gamma ricorrendo ad articoli di importazione. Le particolari caratteristiche e dimensioni del mercato fanno sì che le figure dell’importatore e del rivenditore al dettaglio spesso coincidano. Ciò non toglie che alcuni di tali operatori occupino posizioni di mercato di spicco e siano orientati verso gamme di prestigio - e i grandi marchi, non solo italiani, qui non mancano soprattutto per un “target” di popolazione con elevata disponibilità economica, e appena sfiorata dalla crisi. Pagina 3 di 5 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Con riguardo alla produzione della materia prima, la Bulgaria dispone di diversi giacimenti di oro e di argento, ma le statistiche ufficiali non pubblicano dati precisi sulla disponibilità del Paese. Il titolo di oro più diffuso in Bulgaria è di 14 carati ed il Paese non produce pietre preziose. L’adesione della Bulgaria all’UE ha rinforzato la crescita del mercato della gioielleria nel quale sono predominanti le importazioni, come si puo’ constatare dall’impennata degli anni 2007 e 2008 (da 26 a 32 milioni di euro), tendenza bruscamente frenata dalla crisi nel 2009 (19 milioni di euro) ma che va invertendosi, fino quasi ad avere raggiunto, a tutto novembre 2011, i livelli del 2007, con un totale importato superiore ai 24 milioni di euro. Si uniscono dettagliate tabelle statistiche (fonte: National Statistical Institute). C. IL COMMERCIO CON L’ITALIA In tale contesto, l’Italia si conferma tra i principali fornitori del settore: attualmente il nostro Paese occupa la quinta posizione, con una quota di mercato di quasi il 7% (1,6 milioni di euro nel periodo gennaio-novembre 2011), dopo Austria, Svizzera, Turchia e Germania e dopo essere stata ampiamente prima nel 2007 e nel 2008, rispettivamente con vendite complessive per 4 milioni e 5,2 milioni di euro. I prodotti italiani esercitano una forte attrattiva sul mercato bulgaro, sebbene non siano ancora largamente diffusi nei principali centri, in quanto alla portata di una ristretta fascia di consumatori, come detto. Tuttavia, essi si inseriscono in un mercato che mostra ricettività per i gioielli – in particolare i lavori di perle, di pietre preziose o semipreziose, in forte crescita, anche come conseguenza dell’ingresso nel mercato di alcuni marchi famosi – ma, soprattutto, per le minuterie e gli oggetti di gioielleria (codice doganale NC 7113, prima voce d’importazione con 6 milioni di euro, nella quale l’Italia deve riconquistare le posizioni detenute fino al 2008) nonche’ per l’oro e l’argento grezzi e semilavorati (NC 7108 seconda e NC 7106 terza voce, con 5,7 milioni e 1 milione di euro, rispettivamente, ma nelle quali la posizione italiana è marginale). I diamanti, sebbene a livelli molto inferiori rispetto al periodo antecedente la crisi, mostrano segnali di ripresa e vedono Israele quale tradizionale primo partner. Nel 2011, le singole voci più importanti per le importazioni dall’Italia sono state la NC 7113 (minuterie), con 326 mila euro (largamente dominata dalla Turchia, con quasi 3,5 milioni) e la NC 7117 (minuterie di fantasia), con 918 mila euro (seconda dopo l’Austria con 1,35 milioni). La crisi ha dato luogo a importanti perdite di posizioni per l’Italia (sia pure per volumi non elevati) soprattutto nelle voci NC 7106 (argento greggio o semilavorato), NC 7108 (oro greggio o semilavorato), la NC 7113 già citata dove vi è stato un vero e proprio crollo (da 2,9 milioni nel Pagina 4 di 5 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 2007 e 2,4 milioni nel 2008 a 326 mila nel 2011), NC 7114 (oggetti di oreficeria e di metalli preziosi, passata dai 655 mila euro del 2010 a meno di 21 mila euro nel 2011). Dati i flussi altalenanti delle forniture di oreficeria ed argenteria da parte dei principali paesi esportatori in Bulgaria (a parte Austria e Svizzera, che sono ai massimi storici), si ritiene che l’iniziativa proposta possa contribuire ad invertire la tendenza per le forniture provenienti dall’Italia, soprattutto di quei prodotti che consentono alla nostra industria orafo-argentiera di mantenere nel mondo una leadership di immagine, dovuta certamente alla originalità, fantasia ed eleganza lavorazioni, ma anche al continuo aggiornamento tecnologico. TESTATE SPECIALIZZATE DI SETTORE E INDIRIZZI UTILI “UVELIR”, il primo catalogo del settore in Bulgaria pubblicato nel 2003, periodicita’: 4 edizioni all’anno Casa editrice: “Zenitza – NDA” – Indirizzo: Ul. Kniaz Al. Batenberg, 42 – 4000 Plovdiv – tel. fax +359 32 677911 – e-mail: [email protected] ASSOCIAZIONE SETTORIALE Unione degli orafi in Bulgaria – Ul. Anghel kantchev, 14 – 1000 Sofia – Presidente Sig. Dimitar Alexiev – e-mail: [email protected] Per maggior informazioni e approfondimenti: [email protected] Pagina 5 di 5 Importazioni di pietre preziose e semipreziose, metalli preziosi, monete Fonte; National Statistical Institute valori in Euro 3.624.402 2.520.214 2.966.178 1.534.343 4.036.589 1.479.819 1.202.730 621.647 428.979 378.003 404.445 395.335 649.041 3.766.253 402.409 2.691 52.069 178.415 341.073 4.612.626 4.275.368 4.214.553 4.398.821 5.197.788 1.124.472 1.078.507 857.455 636.192 616.644 311.285 624.351 538.321 1.453.806 477.441 6.664 32.261 588.333 420.597 2.401.021 1.227.440 4.994.384 2.766.850 2.856.381 521.392 416.348 573.837 497.975 193.620 529.798 299.542 99.764 34.720 316.329 38.726 30.622 338.728 218.698 4.572.581 1.586.562 3.119.222 2.054.221 2.743.728 870.727 806.885 712.296 618.381 179.259 551.514 490.565 846.245 218.028 877.958 354.552 73.386 561.846 206.425 26.296.968 32.154.677 18.890.003 21.970.033 2011 (gen-nov) 4.902.088 4.445.654 3.549.442 1.993.806 1.636.917 1.294.351 1.164.044 667.330 591.052 513.705 480.815 373.862 316.692 310.898 269.395 266.479 253.941 251.184 176.757 132.643 24.258.089 7.532 22.277 7.880 17.970 18.859 5.940 10.600 14.198 5.298 4.068 400 243 376 35.640 39.596 26.481 7.470 2.999 1.229 460 140 31.157 3.687.123 1.413.298 57.425 245.706 101.796 10.880 45.694 10.401 7.488 6.235 1.531 2007 71 Perle fini o coltivate, pietro preziose, semipreziose o simili, metalli preziosi, metalli placcati, minuterie di fantasia, monete 7101Perle fini o cultivate, anche lavorate o assortite, ma non infilate ne’ montate, ne’ incastonate, infilate temporaneamente per comodita’ di trasporto Austria Svizzera Turchia Germania Italia Grecia Francia Cina USA Rep. Ceca Romania Nuova Zelanda Regno Unito Israele Spagna Slovenia Polonia Hong Kong Tailanda Albania TOTALE Hong Kong Cina Italia Filippine USA Grecia TOTALE 7102 Diamanti anche lavorati, ma non montati ne’ incastonati Israele Rep. Ceca Turchia Belgio USA Tailanda Italia Canada Irlanda Paesi Bassi Hong Kong India TOTALE 7103 Pietre preziose e semipreziose, diversi dai diamante, anche lavorate o assortite, non incastrate, infilate temporaneamente per comodita’ di trasporto Rep. Sudafricana USA India Tailanda Italia Francia Germania Mozmbico Indonesia Cina TOTALE 2008 2009 118 13.323 4.240.900 1.583.096 19.515 252.063 123.921 62.922 24.206 9.794 7.928 4.769 3.164 2.608 1.941 1.544 821 489.324 5.342 11.466 2.462 6.282 6.800 2.533 3.128 2.236 12.446 11.951 7.644 6.703 469 232 4.023 3.963 7.982 463 220 2.283 5.482 2.185 429 501 336 1.393 648 454 37.768 1.122 59.237 22.064 6.026 3.932 2.662 2.236 2.029 1.013 232 200 137 25.267 30.813 2.992 2.877 16.139 90.452 17.122 11.196 10.546 5.913 17.258 2010 9.010 1.026 2.995 2.967 1.775 976 12.039 492.400 1.926 1.363 21.975 valori in Euro 2007 7104 Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, ne’ montate infilate Germania temporaneamente per comodita’ di trasporto Tailanda Canada Austria Cina Hong Kong USA Grecia Francia Belgio India Spagna Italia Taiwan Turchia Svizzera TOTALE 7105 Residui e polvere di pietre preziose, di pietre semipreziose o USA sintetiche Cina Rep. Corea Italia Germania Irlanda Svizzera Belgio Grecia Israele TOTALE 7106 Argento, xcompreso l’argento dorato e platinato, greggio o Germania semilavorato, o in polvere, Svizzera Austria Romania Spagna Italia Estonia Polonia Belgio Danimarca TOTALE 7107. Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o Germania semilavorati Svizzera Italia Austria Spagna Regno Unito Rep. Corea TOTALE 7108 Oro, compreso oro platinato, greggio o semilavorato, o in polvere Svizzera Austria Grecia USA Taiwan 2008 2009 2011 (gen-nov) 2010 27.805 29.775 28.729 31.180 26.624 11.768 24.471 289 4.108 11.385 460 612 21.640 131.696 599 6.685 10.716 17.250 1.437.781 2.366 2.341 895 14.401 9.245 8.495 894 5.150 10.435 3.258 2.431 1.606 621 564 282 152 583 1.508.262 45.973 118 345 1.453 201 141 236 67.127 218.060 39.914 2.894 93.172 262.408 322.179 217.994 436.703 391.542 114.100 38.454 1.928 7.729 106.294 172.173 37.646 44.039 39.605 21.928 90.445 11.217 7.800 784 5.688 144.175 13.745 178.343 10.542 3.259 1.302 511 233 14.207 14.982 264 900 598.826 585.732 3.303 853.722 702.354 24.387 172 386.760 133.022 136.578 50.163 259.631 555.018 62.332 22.531 94.252 106.063 63.679 786.072 16.830 76.194 48.945 91.668 93.634 9.089 64.287 18.851 40.054 66.537 29.579 61.877 29.780 25.390 119.237 189.675 133.330 46.464 35.939 22.766 19.936 6.826 522.089 1.961 1.158.869 283.498 592.031 1.009.954 69.613 102.653 16.112 9.156 61.290 3.816 7.334 12.608 15.990 32.345 971 13.001 1.474 951 82.614 167 108.110 24.397 9.156 94.606 1.383.043 2.349.600 564.204 815.815 3.078.746 766.188 1.023.561 6.450 462 319.150 590.995 134 22.528 7.217 1.671.012 879.010 16.630 15.325 4.417 593 valori in Euro 2007 Albania Turchia Italia Germania TOTALE 7109.Metalli comuni o argento, Germania placcati o ricoperti di oro, greggi o Spagna Italia Francia TOTALE 7110 Platino, greggio o semilavorato, Austria o in polvere Germania Albania Belgio Grecia Italia Regno Unito Russia USA TOTALE 7111. Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o Germania semilavorati Italia Francia TOTALE Austria 7112. Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti Germania Italia di metalli preziosi, altri cascami ed Grecia avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, utilizzati Turchia Francia principalmente per il recupero dei Rep. Ceca metalli preziosi TOTALE 7113 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli Turchia preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi Francia Austria Italia Germania Tailanda Polonia Cina Hong Kong Slovenia USA TOTALE 7114 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metallic preziosi o placcati o Serbia ricoperti di metallic prezioosi Grecia Hong Kong Italia Regno Unito Francia Germania USA Spagna Austria TOTALE 7115 Altri lavori di metalli preziosi o di metallic placcati o ricoperti di Svizzera metalli preziosi 2008 4.901 47.940 2.211.262 2009 132.155 86.109 3.598.337 208 19.082 21.651 2.879 911.033 146 2010 4.511 10.724 1.451.924 2011 (gen-nov) 6.107 4.746 3.655 2.108 5.677.339 11.808 383.458 34.435 183 19.473 67.037 163.614 11.954 5.886 2.740 194.261 14.260 10.749 735 601 1.269 5.962 15.688 10.165 444.799 237.882 11.876 947 13.090 34.539 8.251 204.913 6.737 749 7.486 25.744 6.078 788 11.258 18.124 7.649 34.431 27.058 75.464 81.545 3.660 83.477 20.087 2.435 22.522 8.969 23.249 171.610 630 7.667 167.646 6.842 250.988 212.125 2.609.009 3.608.240 4.768.412 2.808.696 3.415.528 697.446 36.478 2.862.673 568.880 305.909 3.001 101.490 22.430 546.380 61.398 2.433.981 1.381.413 378.209 1.892 114.620 100.228 196.521 275.393 681.186 424.080 195.430 12.298 83.465 88.050 119.978 8.570.364 120.988 9.948.213 61.087 7.298.477 388.961 350.680 447.274 990.380 167.913 665 76.142 154.401 87.288 91.889 5.912.182 849.565 448.061 326.042 224.441 134.936 128.876 92.821 67.282 56.867 51.458 6.052.486 97.264 8.893 7.649 91.931 12.663 426 105.020 44.550 14.418 198.490 2.310 23.095 1.054 56.000 1.051.583 1.391.911 5.692 17.007 377.832 2.801 14.679 920.376 2.477 6.321 924.344 2.595.883 16.209 7.044 237.979 67.945 92.544 655.826 955 3.026 164.031 21.052 194.713 721.730 4.166 776 2.395 29.757 900.062 32.005 24.635 20.888 10.902 9.686 9.359 3.708 752 223 156.924 64.138 76.725 268.400 384.809 valori in Euro 2007 Gran Bretagna Grecia Siria Italia Germania Taiwan Israele Australia India TOTALE 7116 lavori di perle fini o cultivate, di pietre preziose o semipreziose, o di Rep. Ceca pietre sintetiche o ricostituite 7117 Minuterie di fantasia Italia Cina Austria Pakistan Hong Kong Germania Singapore Regno Unito Stati Uniti Indonesia Spagna Tailanda TOTALE Austria Italia Germania Romania Cina Francia Grecia Slovenia Spagna Hong Kong Polonia Turchia TOTALE 2008 2009 2010 235.047 284.392 2.803 159.244 752.865 351.991 47.110 20.339 11.605 194.750 45.165 12.421 976 4.310 169.489 1.183.783 9.370 159.935 35.438 13.181 90.683 341.417 657.757 1.633.248 1.674.052 3.591 6.220 1.117 111.369 53.285 47.437 41.965 103.324 134.611 52.310 103.204 71.114 4.649 50.920 75.914 5.061 6.400 14.487 5.605 16.247 2.432 19.176 9.360 34.514 1.005 21.255 11.995 1.856 5.420 2.798 288.050 1.220.147 646.821 412.732 310.193 334.391 459.601 1.472.805 2.691 87.268 124.781 30.362 190.307 5.819.867 745 411.118 2.053.373 1.275.349 694.417 231.572 427.964 490.584 1.045.395 6.664 92.617 297.482 27.588 126.457 7.489.956 1.683 302.883 1.475.243 867.105 422.384 461.310 282.259 202.119 287.939 38.726 100.795 218.095 15.674 62.461 5.117.912 18.444 3.601 709 4.036 935 217.294 1.407.074 869.136 364.131 485.017 432.772 394.969 394.395 265.984 659.168 273.488 72.721 226.848 6.323.701 2011 (gen-nov) 249.051 107.452 78.101 71.787 49.547 16.243 9.025 7.324 716 975.040 335.383 48.989 45.008 19.929 19.479 17.383 8.848 5.300 5.144 3.586 2.928 2.796 2.461 518.965 1.352.995 918.026 559.172 434.351 341.945 302.472 244.081 209.251 187.143 120.860 117.726 65.820 5.212.756