Assicurazione Critical Illness Panorama internazionale

Newsletter SCOR Global Life
Sottoscrizione telefonica & Richiesta
telefonica
La sottoscrizione telefonica (o “tele-underwriting”) sta diventando sempre più diffusa
a livello internazionale ed è utilizzata da circa l’80% delle compagnie assicurative nel
Regno Unito. La sottoscrizione telefonica richiede meno documentazione medica e riduce
i tempi di attesa. Nell’80% circa dei casi è possibile prendere una decisione basandosi
sull’intervista telefonica. Nell’insieme l’impatto per il cliente è migliore ed il rischio di
anti-selezione o di dichiarazione inesatta viene notevolmente ridotto.
SCOR Global Life è leader di mercato nel campo dell’ intervista telefonica (o “teleinterview). Nel 2009 SCOR Global Life e la società di consulenza SelectX hanno condotto
il primo sondaggio a livello mondiale per determinare i numerosi vantaggi dell’ intervista
telefonica, nonché le lezioni che se ne possono trarre.
Inoltre SCOR Global Life ha lanciato SCOR Telemed per fornire un supporto ai clienti ad
effettuare il tele-underwriting in modo ottimale. SCOR Telemed abbina un’ottima gestione
del rischio ed una procedura operativa efficace.
SCOR Global Life sostiene anche il processo di “tele-claims”, una recente innovazione, che
viene utilizzata soprattutto nel Regno Unito, per le richieste di indennizzi CI e invalidità. La
procedura classica, che consiste nell’inviare un modulo al richiedente, spesso non permette
di raccogliere informazioni significative a causa delle risposte imprecise. Inoltre questo tipo
di modulo è spesso considerato impersonale.
La richiesta telefonica di indennizzo consiste nell’interrogare la persona al telefono per
ottenere informazioni. Questa procedura è più rapida e generalmente più accurata e
permette di raccogliere dati precisi e completi. È una procedura interattiva e personale che
permette al richiedente di fare domande. Riduce notevolmente il bisogno di documenti
medici e migliora la capacità dell’assicuratore di individuare le richieste fraudolente. Infine,
il tele-claims valorizza l’immagine della compagnia assicurativa aggiungendo un tocco
personale.
Newsletter SCOR Global Life
…/…
In Corea, dove i premi di assicurazioni CI sono generalmente
garantiti fino ad 80 anni, è stata recentemente introdotta la
prima polizza “malattie gravi” multipla, basata su un approccio
più prudente. Viene offerta solo sotto forma di garanzia CI
abbinata ad un’assicurazione vita. Le patologie sono suddivise
solo in tre gruppi e gli indennizzi per le successive richieste sono
ridotti.
lungo tempo e rappresentano ancora una parte importante dei
premi “malattie gravi” negli Stati Uniti e in Giappone. Anche
l’esperienza in altri paesi conferma che queste garanzie non fanno
concorrenza ai prodotti CI ma sono piuttosto complementari. La
gamma di copertura delle polizze per il tumore va da “tutti i tumori
“ a “tumori localizzati”, come quello del seno, e a “tumori letali”.
Indennizzi variabili
Uno degli elementi essenziali per il successo delle polizze CI è,
oltre alla chiarezza delle definizioni, l’efficacia della sottoscrizione.
Benché un periodo di carenza lungo sia considerato un’alternativa
per ridurre il processo di sottoscrizione, l’esperienza mostra che
una sottoscrizione efficace è il miglior modo per aumentare la
redditività delle polizze CI. Inoltre una sottoscrizione semplificata
è rischiosa per i capitali assicurati elevati che possono essere
caratterizzati da un forte rischio di anti-selezione.
Gli indennizzi parziali o variabili sono strettamente legati agli
indennizzi multipli: la parte rimanente della somma assicurata
rimane disponibile in caso di nuova richiesta di indennizzo o di
peggioramento delle condizioni di salute. È interessante citare
la tabella 4x4 sudafricana, in quanto con quattro livelli diversi di
gravità di quattro patologie principali si ottengono 16 possibilità
diverse di indennizzo.
Con i prodotti CI variabili è possibile estendere la copertura
offrendo indennizzi parziali per le patologie più comuni pur
conservando una somma elevata per l’assicurazione delle
malattie gravi. Ciò consente ai prodotti di rimanere accessibili,
soprattutto nel caso di coperture di lunga durata con tariffe
garantite e di un rischio elevato di diagnosi precoce, ad esempio
con l’introduzione di programmi di screening. Il Canada
ha sviluppato ad esempio l’indennizzazione per “diagnosi
precoce” o per “prevenzione precoce”, incentrata soprattutto
sull’angioplastica e sui “tumori non letali” come il carcinoma
duttale in situ, il melanoma maligno o il tumore della prostata
in fase precoce.
Prodotti mirati
Uno delle componenti principali del successo nelle vendite di
prodotti “malattie gravi” risiede nel canale di distribuzione.
Una distribuzione accorta permette di vendere soluzioni più
complesse mentre una vendita di tipo guidato come quella delle
reti di bancassicurazione o degli agenti esclusivi porterà ad offrire
prodotti e processi più semplici. Il processo di sottoscrizione per
tali prodotti può essere abbreviato in quanto coprono solo una
gamma limitata di patologie. D’altro canto, tali prodotti possono
essere più esposti all’anti-selezione a causa delle patologie
selezionate.
Alcune polizze assicurative si concentrano sulle singole malattie.
Le polizze tumore sono i migliori esempi, e sono le più ricercate
assieme a quelle per infarto e ictus. Sono commercializzate da
Sottoscrizione di polizze Critical Illness
Intervista telefonica
L’intervista telefonica (o “tele-underwriting”) è molto utile
per rispondere ai bisogni specifici della selezione del rischio
Critical Illness. Questa procedura ha già mostrato risultati
molto promettenti non solo per quanto riguarda la qualità delle
informazioni mediche raccolte ma anche per quanto riguarda il
feed-back positivo dei clienti.
Aprile
2011
Newsletter
Autores
Stefan König
Christian Cypris
Centro per la ricerca
e lo sviluppo sulla
disabilità e Critical Illness
Damien Bartlett
Regno Unito
Karsten de Braaf
Singapore
Francis Lussier
Quali insegnamenti possiamo trarre dai
mercati già esistenti?
Introduzione
Con l’assicurazione “malattie gravi” (Critical Illness, Dread Disease o CI) viene pagata una
prestazione monetaria forfettaria nel caso in cui l’assicurato contragga una delle malattie
indennizzabili. Da quando l’assicurazione Critical Illness si è sviluppata in Sudafrica nel
1983, questo prodotto relativamente semplice si è diffuso in tutto il mondo e ha dato
origine ad un ampio ventaglio di soluzioni. Tali soluzioni differiscono da un mercato
all’altro, a seconda dei bisogni dei clienti e del divario tra assicurazione legale e privata
nell’ambito delle assicurazioni Invalidità e Salute.
Canada
Sviluppo dei mercati internazionali
dell’assicurazione CI
Conclusione
I prodotti assicurativi CI variano da un paese all’altro
per quanto riguarda la forma, la portata e la strategia
commerciale. Per avere successo, l’assicuratore CI
deve adattare le nuove idee o strategie al mercato.
SCOR Global Life è un riassicuratore che dispone di
esperienza e di competenze necessarie per diventare
un partner commerciale efficace. Disponiamo di un
team di specialisti del mercato, di esperti nei prodotti
e di sottoscrittori in grado di rispondere alle esigenze
dei clienti in materia di assicurazione CI. Avvalendosi di
un’esperienza su scala mondiale, SCOR Global Life è ben
posizionata per contribuire con successo allo sviluppo e al
lancio di nuovi prodotti assicurativi CI.
Assicurazione Critical Illness
Panorama internazionale
Strategia di base: la massima semplicità!
Anche se la prima polizza sudafricana per malattie gravi sembra molto semplice rispetto ai prodotti
attuali (copriva solo 4 tipi di malattie: tumore, ictus, infarto ed innesto di by-pass aortocoronarico),
all’epoca era considerata molto innovativa. Questo modello si è rapidamente diffuso in tutto il mondo
e all’elenco iniziale sono state aggiunte altre malattie.
Redattore
Bérangère Mainguy
Tel: +33 (0)1 46 98 70 00
[email protected]
SCOR Global Life SE
Società Europea
Capitale sociale € 274.540.000
1, avenue du Général de Gaulle
92074 Paris La Défense Cedex
France
RCS Nanterre 433 935 558
www.scor.com
Attualmente il volume annuo dei premi delle polizze Critical Illness è stimato a più di 20 miliardi
di Euro (circa l’1% dei premi del ramo Vita), comprese le coperture per solo tumore, ancora molto
popolari in Giappone. Più della metà dei premi totali di tali polizze è prodotta in Asia, e in particolare
in Corea del Sud, Cina, Malesia e Singapore, dove questi prodotti hanno avuto lo stesso successo che
nel Regno Unito.
Stima dei premi Critical Illness
e Cancro nel 2009
© 2011 - ISSN: 1961-7100 - È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento in qualsiasi
forma e su qualsiasi supporto, senza esplicita autorizzazione dell’Editore. SCOR fa il possibile per
garantire l’esattezza delle informazioni riportate e declina ogni responsabilità in caso
di imprecisioni, inesattezze o omissioni.
< 1.0 milione di Euro
1.0 - 3.0 milioni di Euro
> 3.0 milioni di Euro
Newsletter SCOR Global Life
Newsletter SCOR Global Life
Evoluzione del prodotto verso una
maggiore complessità e varietà
Trasparenza grazie alla
standardizzazione delle definizioni
Dopo aver attraversato le frontiere del Sudafrica, l’assicurazione
Critical Illness ha conosciuto vari sviluppi.
Le definizioni relative alle condizioni dei rischi coperti si sono
sviluppate nello stesso modo: prima in accordo con gli standard
di ogni paese, poi influenzate dallo sviluppo simultaneo della
copertura CI in tutto il mondo.
Inizialmente il prodotto si è adattato ai mercati locali assicurativi
(Vita) e finanziari. Nel Regno Unito ha dato origine a polizze
CI principalmente abbinate all’assicurazione vita, a copertura di
prestiti ipotecari.
Anche in Australia predominano i prodotti che abbinano le
malattie gravi e l’assicurazione sulla vita, ma rispetto al Regno
Unito sono meno legati ai prestiti ipotecari. Poiché il principale
obiettivo dell’assicurazione “malattie gravi” è la protezione del
reddito, questi prodotti hanno contribuito a colmare il vuoto
lasciato da un mercato assicurativo dell’invalidità insufficiente
rispetto agli altri mercati europei.
In Canada i prodotti “stand alone”, non associati ad alcuna
polizza vita, sono diventati rapidamente più popolari rispetto
alle formule che abbinano assicurazione vita e malattie gravi.
Questi prodotti offrono a volte un’opzione di protezione per
tutta la vita. Il rimborso dei premi versati in caso di riscatto o
di morte, qualora l’assicurato non abbia potuto beneficiare
delle sue prestazioni, è un’altra caratteristica commercialmente
appetibile. L’assicurato è coperto in tutte le situazioni.
Altri mercati sono rimasti più vicini all’obiettivo originale del
prodotto sudafricano: pagare i costi derivanti da una malattia
grave.
Inoltre sia la concorrenza che i bisogni dei clienti hanno spinto
le compagnie assicurative ad aggiungere altre patologie ed
opzioni. Tali patologie sono normalmente di tipo “grave”, come
nel modello originale, ma sono poco frequenti e le polizze
possono quindi essere vendute a prezzi accessibili.
Col passare del tempo le polizze malattie gravi sono diventate
più complesse e difficili da comparare, provocando spesso una
certa confusione dei clienti. Inoltre l’assenza di conoscenze
– da parte degli assicurati – sul contenuto esatto delle patologie
coperte ha portato a malintesi e al mancato pagamento degli
indennizzi. Le conseguenze sono state una cattiva pubblicità
e una sempre maggiore diffidenza da parte dei consulenti e
dei clienti. Da qui è nata l’idea di una standardizzazione delle
condizioni di risarcimento.
Paese
Numero di patologie standardizzate (2010)
Inizio della
standardizzazione
37
38
23
33
25
tabella 4x4 anni 1990
1995
1999
2004
2007
2009
Singapore
Malesia
Regno Unito
Israele
Cina
Sudafrica
Paesi con polizze CI standardizzate
• Numero di patologie = 5
• Tempo medio di trattamento di una nuova sottoscrizione = 7 minuti
• Commercializzazione da parte delle banche tramite intervista telefonica
Vantaggi
Svantaggi
La standardizzazione aiuta i clienti a capire meglio e ad avere
più fiducia nei prodotti CI. Associata ad una comunicazione
adeguata, la standardizzazione delle definizioni contribuisce a
promuovere il prodotto.
Indennizzi multipli
Tabella di esclusione delle manifestazioni multiple
Se hai sofferto
questo
Non puoi reintegrare
quest’altro
Alzheimer
Cecità
Pru Protect Copertura malattie gravi
• Numero di patologie = 161
• Pagamenti basati sulla gravità: 6 livelli di pagamento per ogni categoria di
patologia (10%, 15%, 25%, 50%, 75% and 100%)
• Distribuzione con informazioni complete e procedura di sottoscrizione complessa
Svantaggi
Semplice da capire e da sottoscrivere
Copertura inferiore rispetto ad una
per il cliente
normale assicurazione “malattie gravi”
Il livello di copertura più completo
del mercato
Il cliente non capisce il prodotto
La maggior parte delle decisioni
viene presa nei punti vendita. L’86%
degli assicurati lascia la banca dopo
aver sottoscritto un’assicurazione.
Gli indennizzi parziali rispondono
meglio ai bisogni dei clienti
Costo elevato rispetto agli altri
prodotti del mercato
Malattie gravi giovanili
Un altro prodotto specialistico nell’ambito delle polizze CI è la copertura per bambini.
Ne esistono parecchie varianti nel mondo, dall’appendice assicurativa per bambini nel
Regno Unito alla protezione per orfani in Cina. Ci siamo interessati in particolare al
Canada, in cui viene proposta un’ampia gamma di prodotti.
Il mercato dell’assicurazione per bambini ha generalmente un aspetto più emozionale
rispetto a quello dedicato agli adulti. Oltre ai bisogni abituali coperti dalle polizze CI,
lo scopo dell’assicurazione è assistere i membri della famiglia in un periodo di stress
emozionale suscitato dalla malattia grave del bambino. Il mercato offre due tipi di
protezione.
Caratteristiche e sviluppi del prodotto
1.Appendice assicurativa per la famiglia
Innesto di bypass
aortocoronarico
Infarto
Ictus
HIV / AIDS
Tumore
Alzheimer
Cecità
Innesto di bypass aortocoronarico
Ictus
I contratti tradizionali di assicurazione Critical Illness vengono
sospesi una volta pagata l’indennità, lasciando il titolare della
polizza senza copertura contro la morte o contro una seconda
malattia grave. Con i miglioramenti delle terapie mediche negli
ultimi decenni, le percentuali di sopravvivenza sono aumentate
e conseguentemente anche le richieste di prolungamento della
copertura dopo una malattia grave. Le polizze che abbinano
malattie gravi e assicurazione vita hanno risposto a queste
richieste proponendo innanzitutto una reintegrazione della
copertura Vita. La reintegrazione della copertura “malattie
gravi” è stata introdotta ulteriormente.
Poiché alcune manifestazioni coperte dalle garanzie CI hanno
molte probabilità di sfociare su altre manifestazioni simili, le
opzioni di reintegrazione escludono generalmente le patologie
correlate a quelle che sono già state risarcite.
I modelli basati sulle tabelle e sul raggruppamento hanno
permesso di coprire queste esclusioni. La tabella fornisce un
insieme di tutte le combinazioni di patologie escluse e ha avuto
molto successo in Australia.
L’estensione della polizza alla famiglia copre i bambini presenti e futuri con lo stesso
contratto. L’appendice viene aggiunta al contratto CI dei genitori e il costo della
protezione va da 10 $ a 15 $ per una somma garantita di 1.000 $, qualunque sia il
numero di bambini e la loro età. Queste polizze sono diverse da quelle britanniche,
che spesso includono la copertura per bambini in quanto condizione standard, senza
clausola derogatoria. Questo spiega il costo inferiore della copertura per bambini nel
Regno Unito, pari a circa l’1,5% del costo totale delle prestazioni CI.
Se un bambino nasce al titolare della polizza assicurativa nel periodo in cui l’indennizzo
è applicabile, questo bambino sarà automaticamente assicurato. Alcune restrizioni
sono applicabili ai bambini nati nei primi dieci mesi successivi alla sottoscrizione, onde
evitare le anti-selezioni. L’assicurazione è applicabile a tutti i bambini vivi nel momento
in cui la copertura prende effetto.
Infarto
Tumore
Vantaggi
La sottoscrizione semplificata fa
aumentare il prezzo
riferimento che non sono vincolanti ma vengono utilizzate da
molti assicuratori. Israele ha fatto un passo avanti pubblicando
le esigenze minime determinate direttamente dal Ministero
delle Finanze.
HIV / AIDS
I 2 estremi dell’assicurazione malattie gravi – Esempio del mercato britannico
HSBC Lifechoices (scelta della malattia assicurata)
Nella maggior parte dei paesi la standardizzazione viene
svolta da associazioni di assicuratori per i loro soci. In alcuni
paesi come la Malesia, queste condizioni standardizzate
si applicano a tutti gli assicuratori e sono un prerequisito
poter per essere membri dell’associazione. Altre associazioni,
come quella degli assicuratori britannici, raggruppano una
percentuale talmente elevata di partecipanti che le definizioni
concordate diventano de facto il riferimento del settore. Allo
stesso modo, nel 2008 il Canada ha introdotto definizioni di
In Israele e in Estremo Oriente si è diffuso soprattutto il modello
raggruppamento, in cui tutte le patologie altamente correlate
sono inserite nello stesso gruppo. Se viene versato un indennizzo
CI in uno di questi gruppi, tutte le altre patologie all’interno del
gruppo vengono automaticamente escluse. Questo approccio è
meno preciso della tabella per quanto riguarda la correlazione
tra le varie patologie. A volte devono essere aggiunti altri casi
di esclusione.
Da quando è stata lanciata la prima opzione di reintegrazione
qualche anno fa, il prodotto ha subito molte evoluzioni nel
Sud-Est asiatico, fino ad offrire una copertura con possibilità di
indennizzi multipli. Dei prodotti basati su un raggruppamento
sono ora proposti da numerose compagnie assicurative. Le
polizze offrono fino a sette gruppi e quattro categorie di
indennizzi CI, con a volte la reintegrazione della copertura
tumore dopo lunghi periodi di attesa.
…/…
La polizza CI per bambini scade generalmente quando l’assicurato compie i 21 anni d’età
(o 25 se è ancora studente a tempo pieno). Alcune compagnie offrono di convertire
questo contratto in un prodotto per adulti a tariffe vantaggiose.
2.Prodotti Stand alone – un successo commerciale in Canada
La seconda copertura viene proposta in forma stand alone. Il successo della polizza CI
per bambini è legato soprattutto a questo tipo di prodotto, che offre la stessa varietà
di opzioni della versione per adulti, ma con alcune malattie specifiche in più, come
le malattie cardiache congenite, l’encefalopatia infantile, la mucoviscidosi, la distrofia
muscolare, il diabete di tipo 1, l’autismo e la sindrome di Rett.
I premi dipendono dall’età e dal sesso del bambino. Viene sottoscritta una polizza
completa per ogni bambino accettato, in funzione degli importi dell’assicurazione CI
dei genitori e dei fratelli e sorelle. Tutte le polizze per bambini terminano generalmente
all’età di 18 o 25 anni. Al di là di questa età le persone assicurate possono optare per
una copertura riservata agli adulti.
Newsletter SCOR Global Life
Newsletter SCOR Global Life
Evoluzione del prodotto verso una
maggiore complessità e varietà
Trasparenza grazie alla
standardizzazione delle definizioni
Dopo aver attraversato le frontiere del Sudafrica, l’assicurazione
Critical Illness ha conosciuto vari sviluppi.
Le definizioni relative alle condizioni dei rischi coperti si sono
sviluppate nello stesso modo: prima in accordo con gli standard
di ogni paese, poi influenzate dallo sviluppo simultaneo della
copertura CI in tutto il mondo.
Inizialmente il prodotto si è adattato ai mercati locali assicurativi
(Vita) e finanziari. Nel Regno Unito ha dato origine a polizze
CI principalmente abbinate all’assicurazione vita, a copertura di
prestiti ipotecari.
Anche in Australia predominano i prodotti che abbinano le
malattie gravi e l’assicurazione sulla vita, ma rispetto al Regno
Unito sono meno legati ai prestiti ipotecari. Poiché il principale
obiettivo dell’assicurazione “malattie gravi” è la protezione del
reddito, questi prodotti hanno contribuito a colmare il vuoto
lasciato da un mercato assicurativo dell’invalidità insufficiente
rispetto agli altri mercati europei.
In Canada i prodotti “stand alone”, non associati ad alcuna
polizza vita, sono diventati rapidamente più popolari rispetto
alle formule che abbinano assicurazione vita e malattie gravi.
Questi prodotti offrono a volte un’opzione di protezione per
tutta la vita. Il rimborso dei premi versati in caso di riscatto o
di morte, qualora l’assicurato non abbia potuto beneficiare
delle sue prestazioni, è un’altra caratteristica commercialmente
appetibile. L’assicurato è coperto in tutte le situazioni.
Altri mercati sono rimasti più vicini all’obiettivo originale del
prodotto sudafricano: pagare i costi derivanti da una malattia
grave.
Inoltre sia la concorrenza che i bisogni dei clienti hanno spinto
le compagnie assicurative ad aggiungere altre patologie ed
opzioni. Tali patologie sono normalmente di tipo “grave”, come
nel modello originale, ma sono poco frequenti e le polizze
possono quindi essere vendute a prezzi accessibili.
Col passare del tempo le polizze malattie gravi sono diventate
più complesse e difficili da comparare, provocando spesso una
certa confusione dei clienti. Inoltre l’assenza di conoscenze
– da parte degli assicurati – sul contenuto esatto delle patologie
coperte ha portato a malintesi e al mancato pagamento degli
indennizzi. Le conseguenze sono state una cattiva pubblicità
e una sempre maggiore diffidenza da parte dei consulenti e
dei clienti. Da qui è nata l’idea di una standardizzazione delle
condizioni di risarcimento.
Paese
Numero di patologie standardizzate (2010)
Inizio della
standardizzazione
37
38
23
33
25
tabella 4x4 anni 1990
1995
1999
2004
2007
2009
Singapore
Malesia
Regno Unito
Israele
Cina
Sudafrica
Paesi con polizze CI standardizzate
• Numero di patologie = 5
• Tempo medio di trattamento di una nuova sottoscrizione = 7 minuti
• Commercializzazione da parte delle banche tramite intervista telefonica
Vantaggi
Svantaggi
La standardizzazione aiuta i clienti a capire meglio e ad avere
più fiducia nei prodotti CI. Associata ad una comunicazione
adeguata, la standardizzazione delle definizioni contribuisce a
promuovere il prodotto.
Indennizzi multipli
Tabella di esclusione delle manifestazioni multiple
Se hai sofferto
questo
Non puoi reintegrare
quest’altro
Alzheimer
Cecità
Pru Protect Copertura malattie gravi
• Numero di patologie = 161
• Pagamenti basati sulla gravità: 6 livelli di pagamento per ogni categoria di
patologia (10%, 15%, 25%, 50%, 75% and 100%)
• Distribuzione con informazioni complete e procedura di sottoscrizione complessa
Svantaggi
Semplice da capire e da sottoscrivere
Copertura inferiore rispetto ad una
per il cliente
normale assicurazione “malattie gravi”
Il livello di copertura più completo
del mercato
Il cliente non capisce il prodotto
La maggior parte delle decisioni
viene presa nei punti vendita. L’86%
degli assicurati lascia la banca dopo
aver sottoscritto un’assicurazione.
Gli indennizzi parziali rispondono
meglio ai bisogni dei clienti
Costo elevato rispetto agli altri
prodotti del mercato
Malattie gravi giovanili
Un altro prodotto specialistico nell’ambito delle polizze CI è la copertura per bambini.
Ne esistono parecchie varianti nel mondo, dall’appendice assicurativa per bambini nel
Regno Unito alla protezione per orfani in Cina. Ci siamo interessati in particolare al
Canada, in cui viene proposta un’ampia gamma di prodotti.
Il mercato dell’assicurazione per bambini ha generalmente un aspetto più emozionale
rispetto a quello dedicato agli adulti. Oltre ai bisogni abituali coperti dalle polizze CI,
lo scopo dell’assicurazione è assistere i membri della famiglia in un periodo di stress
emozionale suscitato dalla malattia grave del bambino. Il mercato offre due tipi di
protezione.
Caratteristiche e sviluppi del prodotto
1.Appendice assicurativa per la famiglia
Innesto di bypass
aortocoronarico
Infarto
Ictus
HIV / AIDS
Tumore
Alzheimer
Cecità
Innesto di bypass aortocoronarico
Ictus
I contratti tradizionali di assicurazione Critical Illness vengono
sospesi una volta pagata l’indennità, lasciando il titolare della
polizza senza copertura contro la morte o contro una seconda
malattia grave. Con i miglioramenti delle terapie mediche negli
ultimi decenni, le percentuali di sopravvivenza sono aumentate
e conseguentemente anche le richieste di prolungamento della
copertura dopo una malattia grave. Le polizze che abbinano
malattie gravi e assicurazione vita hanno risposto a queste
richieste proponendo innanzitutto una reintegrazione della
copertura Vita. La reintegrazione della copertura “malattie
gravi” è stata introdotta ulteriormente.
Poiché alcune manifestazioni coperte dalle garanzie CI hanno
molte probabilità di sfociare su altre manifestazioni simili, le
opzioni di reintegrazione escludono generalmente le patologie
correlate a quelle che sono già state risarcite.
I modelli basati sulle tabelle e sul raggruppamento hanno
permesso di coprire queste esclusioni. La tabella fornisce un
insieme di tutte le combinazioni di patologie escluse e ha avuto
molto successo in Australia.
L’estensione della polizza alla famiglia copre i bambini presenti e futuri con lo stesso
contratto. L’appendice viene aggiunta al contratto CI dei genitori e il costo della
protezione va da 10 $ a 15 $ per una somma garantita di 1.000 $, qualunque sia il
numero di bambini e la loro età. Queste polizze sono diverse da quelle britanniche,
che spesso includono la copertura per bambini in quanto condizione standard, senza
clausola derogatoria. Questo spiega il costo inferiore della copertura per bambini nel
Regno Unito, pari a circa l’1,5% del costo totale delle prestazioni CI.
Se un bambino nasce al titolare della polizza assicurativa nel periodo in cui l’indennizzo
è applicabile, questo bambino sarà automaticamente assicurato. Alcune restrizioni
sono applicabili ai bambini nati nei primi dieci mesi successivi alla sottoscrizione, onde
evitare le anti-selezioni. L’assicurazione è applicabile a tutti i bambini vivi nel momento
in cui la copertura prende effetto.
Infarto
Tumore
Vantaggi
La sottoscrizione semplificata fa
aumentare il prezzo
riferimento che non sono vincolanti ma vengono utilizzate da
molti assicuratori. Israele ha fatto un passo avanti pubblicando
le esigenze minime determinate direttamente dal Ministero
delle Finanze.
HIV / AIDS
I 2 estremi dell’assicurazione malattie gravi – Esempio del mercato britannico
HSBC Lifechoices (scelta della malattia assicurata)
Nella maggior parte dei paesi la standardizzazione viene
svolta da associazioni di assicuratori per i loro soci. In alcuni
paesi come la Malesia, queste condizioni standardizzate
si applicano a tutti gli assicuratori e sono un prerequisito
poter per essere membri dell’associazione. Altre associazioni,
come quella degli assicuratori britannici, raggruppano una
percentuale talmente elevata di partecipanti che le definizioni
concordate diventano de facto il riferimento del settore. Allo
stesso modo, nel 2008 il Canada ha introdotto definizioni di
In Israele e in Estremo Oriente si è diffuso soprattutto il modello
raggruppamento, in cui tutte le patologie altamente correlate
sono inserite nello stesso gruppo. Se viene versato un indennizzo
CI in uno di questi gruppi, tutte le altre patologie all’interno del
gruppo vengono automaticamente escluse. Questo approccio è
meno preciso della tabella per quanto riguarda la correlazione
tra le varie patologie. A volte devono essere aggiunti altri casi
di esclusione.
Da quando è stata lanciata la prima opzione di reintegrazione
qualche anno fa, il prodotto ha subito molte evoluzioni nel
Sud-Est asiatico, fino ad offrire una copertura con possibilità di
indennizzi multipli. Dei prodotti basati su un raggruppamento
sono ora proposti da numerose compagnie assicurative. Le
polizze offrono fino a sette gruppi e quattro categorie di
indennizzi CI, con a volte la reintegrazione della copertura
tumore dopo lunghi periodi di attesa.
…/…
La polizza CI per bambini scade generalmente quando l’assicurato compie i 21 anni d’età
(o 25 se è ancora studente a tempo pieno). Alcune compagnie offrono di convertire
questo contratto in un prodotto per adulti a tariffe vantaggiose.
2.Prodotti Stand alone – un successo commerciale in Canada
La seconda copertura viene proposta in forma stand alone. Il successo della polizza CI
per bambini è legato soprattutto a questo tipo di prodotto, che offre la stessa varietà
di opzioni della versione per adulti, ma con alcune malattie specifiche in più, come
le malattie cardiache congenite, l’encefalopatia infantile, la mucoviscidosi, la distrofia
muscolare, il diabete di tipo 1, l’autismo e la sindrome di Rett.
I premi dipendono dall’età e dal sesso del bambino. Viene sottoscritta una polizza
completa per ogni bambino accettato, in funzione degli importi dell’assicurazione CI
dei genitori e dei fratelli e sorelle. Tutte le polizze per bambini terminano generalmente
all’età di 18 o 25 anni. Al di là di questa età le persone assicurate possono optare per
una copertura riservata agli adulti.
Newsletter SCOR Global Life
Sottoscrizione telefonica & Richiesta
telefonica
La sottoscrizione telefonica (o “tele-underwriting”) sta diventando sempre più diffusa
a livello internazionale ed è utilizzata da circa l’80% delle compagnie assicurative nel
Regno Unito. La sottoscrizione telefonica richiede meno documentazione medica e riduce
i tempi di attesa. Nell’80% circa dei casi è possibile prendere una decisione basandosi
sull’intervista telefonica. Nell’insieme l’impatto per il cliente è migliore ed il rischio di
anti-selezione o di dichiarazione inesatta viene notevolmente ridotto.
SCOR Global Life è leader di mercato nel campo dell’ intervista telefonica (o “teleinterview). Nel 2009 SCOR Global Life e la società di consulenza SelectX hanno condotto
il primo sondaggio a livello mondiale per determinare i numerosi vantaggi dell’ intervista
telefonica, nonché le lezioni che se ne possono trarre.
Inoltre SCOR Global Life ha lanciato SCOR Telemed per fornire un supporto ai clienti ad
effettuare il tele-underwriting in modo ottimale. SCOR Telemed abbina un’ottima gestione
del rischio ed una procedura operativa efficace.
SCOR Global Life sostiene anche il processo di “tele-claims”, una recente innovazione, che
viene utilizzata soprattutto nel Regno Unito, per le richieste di indennizzi CI e invalidità. La
procedura classica, che consiste nell’inviare un modulo al richiedente, spesso non permette
di raccogliere informazioni significative a causa delle risposte imprecise. Inoltre questo tipo
di modulo è spesso considerato impersonale.
La richiesta telefonica di indennizzo consiste nell’interrogare la persona al telefono per
ottenere informazioni. Questa procedura è più rapida e generalmente più accurata e
permette di raccogliere dati precisi e completi. È una procedura interattiva e personale che
permette al richiedente di fare domande. Riduce notevolmente il bisogno di documenti
medici e migliora la capacità dell’assicuratore di individuare le richieste fraudolente. Infine,
il tele-claims valorizza l’immagine della compagnia assicurativa aggiungendo un tocco
personale.
Newsletter SCOR Global Life
…/…
In Corea, dove i premi di assicurazioni CI sono generalmente
garantiti fino ad 80 anni, è stata recentemente introdotta la
prima polizza “malattie gravi” multipla, basata su un approccio
più prudente. Viene offerta solo sotto forma di garanzia CI
abbinata ad un’assicurazione vita. Le patologie sono suddivise
solo in tre gruppi e gli indennizzi per le successive richieste sono
ridotti.
lungo tempo e rappresentano ancora una parte importante dei
premi “malattie gravi” negli Stati Uniti e in Giappone. Anche
l’esperienza in altri paesi conferma che queste garanzie non fanno
concorrenza ai prodotti CI ma sono piuttosto complementari. La
gamma di copertura delle polizze per il tumore va da “tutti i tumori
“ a “tumori localizzati”, come quello del seno, e a “tumori letali”.
Indennizzi variabili
Uno degli elementi essenziali per il successo delle polizze CI è,
oltre alla chiarezza delle definizioni, l’efficacia della sottoscrizione.
Benché un periodo di carenza lungo sia considerato un’alternativa
per ridurre il processo di sottoscrizione, l’esperienza mostra che
una sottoscrizione efficace è il miglior modo per aumentare la
redditività delle polizze CI. Inoltre una sottoscrizione semplificata
è rischiosa per i capitali assicurati elevati che possono essere
caratterizzati da un forte rischio di anti-selezione.
Gli indennizzi parziali o variabili sono strettamente legati agli
indennizzi multipli: la parte rimanente della somma assicurata
rimane disponibile in caso di nuova richiesta di indennizzo o di
peggioramento delle condizioni di salute. È interessante citare
la tabella 4x4 sudafricana, in quanto con quattro livelli diversi di
gravità di quattro patologie principali si ottengono 16 possibilità
diverse di indennizzo.
Con i prodotti CI variabili è possibile estendere la copertura
offrendo indennizzi parziali per le patologie più comuni pur
conservando una somma elevata per l’assicurazione delle
malattie gravi. Ciò consente ai prodotti di rimanere accessibili,
soprattutto nel caso di coperture di lunga durata con tariffe
garantite e di un rischio elevato di diagnosi precoce, ad esempio
con l’introduzione di programmi di screening. Il Canada
ha sviluppato ad esempio l’indennizzazione per “diagnosi
precoce” o per “prevenzione precoce”, incentrata soprattutto
sull’angioplastica e sui “tumori non letali” come il carcinoma
duttale in situ, il melanoma maligno o il tumore della prostata
in fase precoce.
Prodotti mirati
Uno delle componenti principali del successo nelle vendite di
prodotti “malattie gravi” risiede nel canale di distribuzione.
Una distribuzione accorta permette di vendere soluzioni più
complesse mentre una vendita di tipo guidato come quella delle
reti di bancassicurazione o degli agenti esclusivi porterà ad offrire
prodotti e processi più semplici. Il processo di sottoscrizione per
tali prodotti può essere abbreviato in quanto coprono solo una
gamma limitata di patologie. D’altro canto, tali prodotti possono
essere più esposti all’anti-selezione a causa delle patologie
selezionate.
Alcune polizze assicurative si concentrano sulle singole malattie.
Le polizze tumore sono i migliori esempi, e sono le più ricercate
assieme a quelle per infarto e ictus. Sono commercializzate da
Sottoscrizione di polizze Critical Illness
Intervista telefonica
L’intervista telefonica (o “tele-underwriting”) è molto utile
per rispondere ai bisogni specifici della selezione del rischio
Critical Illness. Questa procedura ha già mostrato risultati
molto promettenti non solo per quanto riguarda la qualità delle
informazioni mediche raccolte ma anche per quanto riguarda il
feed-back positivo dei clienti.
Aprile
2011
Newsletter
Autores
Stefan König
Christian Cypris
Centro per la ricerca
e lo sviluppo sulla
disabilità e Critical Illness
Damien Bartlett
Regno Unito
Karsten de Braaf
Singapore
Francis Lussier
Quali insegnamenti possiamo trarre dai
mercati già esistenti?
Introduzione
Con l’assicurazione “malattie gravi” (Critical Illness, Dread Disease o CI) viene pagata una
prestazione monetaria forfettaria nel caso in cui l’assicurato contragga una delle malattie
indennizzabili. Da quando l’assicurazione Critical Illness si è sviluppata in Sudafrica nel
1983, questo prodotto relativamente semplice si è diffuso in tutto il mondo e ha dato
origine ad un ampio ventaglio di soluzioni. Tali soluzioni differiscono da un mercato
all’altro, a seconda dei bisogni dei clienti e del divario tra assicurazione legale e privata
nell’ambito delle assicurazioni Invalidità e Salute.
Canada
Sviluppo dei mercati internazionali
dell’assicurazione CI
Conclusione
I prodotti assicurativi CI variano da un paese all’altro
per quanto riguarda la forma, la portata e la strategia
commerciale. Per avere successo, l’assicuratore CI
deve adattare le nuove idee o strategie al mercato.
SCOR Global Life è un riassicuratore che dispone di
esperienza e di competenze necessarie per diventare
un partner commerciale efficace. Disponiamo di un
team di specialisti del mercato, di esperti nei prodotti
e di sottoscrittori in grado di rispondere alle esigenze
dei clienti in materia di assicurazione CI. Avvalendosi di
un’esperienza su scala mondiale, SCOR Global Life è ben
posizionata per contribuire con successo allo sviluppo e al
lancio di nuovi prodotti assicurativi CI.
Assicurazione Critical Illness
Panorama internazionale
Strategia di base: la massima semplicità!
Anche se la prima polizza sudafricana per malattie gravi sembra molto semplice rispetto ai prodotti
attuali (copriva solo 4 tipi di malattie: tumore, ictus, infarto ed innesto di by-pass aortocoronarico),
all’epoca era considerata molto innovativa. Questo modello si è rapidamente diffuso in tutto il mondo
e all’elenco iniziale sono state aggiunte altre malattie.
Redattore
Bérangère Mainguy
Tel: +33 (0)1 46 98 70 00
[email protected]
SCOR Global Life SE
Società Europea
Capitale sociale € 274.540.000
1, avenue du Général de Gaulle
92074 Paris La Défense Cedex
France
RCS Nanterre 433 935 558
www.scor.com
Attualmente il volume annuo dei premi delle polizze Critical Illness è stimato a più di 20 miliardi
di Euro (circa l’1% dei premi del ramo Vita), comprese le coperture per solo tumore, ancora molto
popolari in Giappone. Più della metà dei premi totali di tali polizze è prodotta in Asia, e in particolare
in Corea del Sud, Cina, Malesia e Singapore, dove questi prodotti hanno avuto lo stesso successo che
nel Regno Unito.
Stima dei premi Critical Illness
e Cancro nel 2009
© 2011 - ISSN: 1961-7100 - È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento in qualsiasi
forma e su qualsiasi supporto, senza esplicita autorizzazione dell’Editore. SCOR fa il possibile per
garantire l’esattezza delle informazioni riportate e declina ogni responsabilità in caso
di imprecisioni, inesattezze o omissioni.
< 1.0 milione di Euro
1.0 - 3.0 milioni di Euro
> 3.0 milioni di Euro
Newsletter SCOR Global Life
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Evoluzione del prodotto verso una
maggiore complessità e varietà
Trasparenza grazie alla
standardizzazione delle definizioni
Dopo aver attraversato le frontiere del Sudafrica, l’assicurazione
Critical Illness ha conosciuto vari sviluppi.
Le definizioni relative alle condizioni dei rischi coperti si sono
sviluppate nello stesso modo: prima in accordo con gli standard
di ogni paese, poi influenzate dallo sviluppo simultaneo della
copertura CI in tutto il mondo.
Inizialmente il prodotto si è adattato ai mercati locali assicurativi
(Vita) e finanziari. Nel Regno Unito ha dato origine a polizze
CI principalmente abbinate all’assicurazione vita, a copertura di
prestiti ipotecari.
Anche in Australia predominano i prodotti che abbinano le
malattie gravi e l’assicurazione sulla vita, ma rispetto al Regno
Unito sono meno legati ai prestiti ipotecari. Poiché il principale
obiettivo dell’assicurazione “malattie gravi” è la protezione del
reddito, questi prodotti hanno contribuito a colmare il vuoto
lasciato da un mercato assicurativo dell’invalidità insufficiente
rispetto agli altri mercati europei.
In Canada i prodotti “stand alone”, non associati ad alcuna
polizza vita, sono diventati rapidamente più popolari rispetto
alle formule che abbinano assicurazione vita e malattie gravi.
Questi prodotti offrono a volte un’opzione di protezione per
tutta la vita. Il rimborso dei premi versati in caso di riscatto o
di morte, qualora l’assicurato non abbia potuto beneficiare
delle sue prestazioni, è un’altra caratteristica commercialmente
appetibile. L’assicurato è coperto in tutte le situazioni.
Altri mercati sono rimasti più vicini all’obiettivo originale del
prodotto sudafricano: pagare i costi derivanti da una malattia
grave.
Inoltre sia la concorrenza che i bisogni dei clienti hanno spinto
le compagnie assicurative ad aggiungere altre patologie ed
opzioni. Tali patologie sono normalmente di tipo “grave”, come
nel modello originale, ma sono poco frequenti e le polizze
possono quindi essere vendute a prezzi accessibili.
Col passare del tempo le polizze malattie gravi sono diventate
più complesse e difficili da comparare, provocando spesso una
certa confusione dei clienti. Inoltre l’assenza di conoscenze
– da parte degli assicurati – sul contenuto esatto delle patologie
coperte ha portato a malintesi e al mancato pagamento degli
indennizzi. Le conseguenze sono state una cattiva pubblicità
e una sempre maggiore diffidenza da parte dei consulenti e
dei clienti. Da qui è nata l’idea di una standardizzazione delle
condizioni di risarcimento.
Paese
Numero di patologie standardizzate (2010)
Inizio della
standardizzazione
37
38
23
33
25
tabella 4x4 anni 1990
1995
1999
2004
2007
2009
Singapore
Malesia
Regno Unito
Israele
Cina
Sudafrica
Paesi con polizze CI standardizzate
• Numero di patologie = 5
• Tempo medio di trattamento di una nuova sottoscrizione = 7 minuti
• Commercializzazione da parte delle banche tramite intervista telefonica
Vantaggi
Svantaggi
La standardizzazione aiuta i clienti a capire meglio e ad avere
più fiducia nei prodotti CI. Associata ad una comunicazione
adeguata, la standardizzazione delle definizioni contribuisce a
promuovere il prodotto.
Indennizzi multipli
Tabella di esclusione delle manifestazioni multiple
Se hai sofferto
questo
Non puoi reintegrare
quest’altro
Alzheimer
Cecità
Pru Protect Copertura malattie gravi
• Numero di patologie = 161
• Pagamenti basati sulla gravità: 6 livelli di pagamento per ogni categoria di
patologia (10%, 15%, 25%, 50%, 75% and 100%)
• Distribuzione con informazioni complete e procedura di sottoscrizione complessa
Svantaggi
Semplice da capire e da sottoscrivere
Copertura inferiore rispetto ad una
per il cliente
normale assicurazione “malattie gravi”
Il livello di copertura più completo
del mercato
Il cliente non capisce il prodotto
La maggior parte delle decisioni
viene presa nei punti vendita. L’86%
degli assicurati lascia la banca dopo
aver sottoscritto un’assicurazione.
Gli indennizzi parziali rispondono
meglio ai bisogni dei clienti
Costo elevato rispetto agli altri
prodotti del mercato
Malattie gravi giovanili
Un altro prodotto specialistico nell’ambito delle polizze CI è la copertura per bambini.
Ne esistono parecchie varianti nel mondo, dall’appendice assicurativa per bambini nel
Regno Unito alla protezione per orfani in Cina. Ci siamo interessati in particolare al
Canada, in cui viene proposta un’ampia gamma di prodotti.
Il mercato dell’assicurazione per bambini ha generalmente un aspetto più emozionale
rispetto a quello dedicato agli adulti. Oltre ai bisogni abituali coperti dalle polizze CI,
lo scopo dell’assicurazione è assistere i membri della famiglia in un periodo di stress
emozionale suscitato dalla malattia grave del bambino. Il mercato offre due tipi di
protezione.
Caratteristiche e sviluppi del prodotto
1.Appendice assicurativa per la famiglia
Innesto di bypass
aortocoronarico
Infarto
Ictus
HIV / AIDS
Tumore
Alzheimer
Cecità
Innesto di bypass aortocoronarico
Ictus
I contratti tradizionali di assicurazione Critical Illness vengono
sospesi una volta pagata l’indennità, lasciando il titolare della
polizza senza copertura contro la morte o contro una seconda
malattia grave. Con i miglioramenti delle terapie mediche negli
ultimi decenni, le percentuali di sopravvivenza sono aumentate
e conseguentemente anche le richieste di prolungamento della
copertura dopo una malattia grave. Le polizze che abbinano
malattie gravi e assicurazione vita hanno risposto a queste
richieste proponendo innanzitutto una reintegrazione della
copertura Vita. La reintegrazione della copertura “malattie
gravi” è stata introdotta ulteriormente.
Poiché alcune manifestazioni coperte dalle garanzie CI hanno
molte probabilità di sfociare su altre manifestazioni simili, le
opzioni di reintegrazione escludono generalmente le patologie
correlate a quelle che sono già state risarcite.
I modelli basati sulle tabelle e sul raggruppamento hanno
permesso di coprire queste esclusioni. La tabella fornisce un
insieme di tutte le combinazioni di patologie escluse e ha avuto
molto successo in Australia.
L’estensione della polizza alla famiglia copre i bambini presenti e futuri con lo stesso
contratto. L’appendice viene aggiunta al contratto CI dei genitori e il costo della
protezione va da 10 $ a 15 $ per una somma garantita di 1.000 $, qualunque sia il
numero di bambini e la loro età. Queste polizze sono diverse da quelle britanniche,
che spesso includono la copertura per bambini in quanto condizione standard, senza
clausola derogatoria. Questo spiega il costo inferiore della copertura per bambini nel
Regno Unito, pari a circa l’1,5% del costo totale delle prestazioni CI.
Se un bambino nasce al titolare della polizza assicurativa nel periodo in cui l’indennizzo
è applicabile, questo bambino sarà automaticamente assicurato. Alcune restrizioni
sono applicabili ai bambini nati nei primi dieci mesi successivi alla sottoscrizione, onde
evitare le anti-selezioni. L’assicurazione è applicabile a tutti i bambini vivi nel momento
in cui la copertura prende effetto.
Infarto
Tumore
Vantaggi
La sottoscrizione semplificata fa
aumentare il prezzo
riferimento che non sono vincolanti ma vengono utilizzate da
molti assicuratori. Israele ha fatto un passo avanti pubblicando
le esigenze minime determinate direttamente dal Ministero
delle Finanze.
HIV / AIDS
I 2 estremi dell’assicurazione malattie gravi – Esempio del mercato britannico
HSBC Lifechoices (scelta della malattia assicurata)
Nella maggior parte dei paesi la standardizzazione viene
svolta da associazioni di assicuratori per i loro soci. In alcuni
paesi come la Malesia, queste condizioni standardizzate
si applicano a tutti gli assicuratori e sono un prerequisito
poter per essere membri dell’associazione. Altre associazioni,
come quella degli assicuratori britannici, raggruppano una
percentuale talmente elevata di partecipanti che le definizioni
concordate diventano de facto il riferimento del settore. Allo
stesso modo, nel 2008 il Canada ha introdotto definizioni di
In Israele e in Estremo Oriente si è diffuso soprattutto il modello
raggruppamento, in cui tutte le patologie altamente correlate
sono inserite nello stesso gruppo. Se viene versato un indennizzo
CI in uno di questi gruppi, tutte le altre patologie all’interno del
gruppo vengono automaticamente escluse. Questo approccio è
meno preciso della tabella per quanto riguarda la correlazione
tra le varie patologie. A volte devono essere aggiunti altri casi
di esclusione.
Da quando è stata lanciata la prima opzione di reintegrazione
qualche anno fa, il prodotto ha subito molte evoluzioni nel
Sud-Est asiatico, fino ad offrire una copertura con possibilità di
indennizzi multipli. Dei prodotti basati su un raggruppamento
sono ora proposti da numerose compagnie assicurative. Le
polizze offrono fino a sette gruppi e quattro categorie di
indennizzi CI, con a volte la reintegrazione della copertura
tumore dopo lunghi periodi di attesa.
…/…
La polizza CI per bambini scade generalmente quando l’assicurato compie i 21 anni d’età
(o 25 se è ancora studente a tempo pieno). Alcune compagnie offrono di convertire
questo contratto in un prodotto per adulti a tariffe vantaggiose.
2.Prodotti Stand alone – un successo commerciale in Canada
La seconda copertura viene proposta in forma stand alone. Il successo della polizza CI
per bambini è legato soprattutto a questo tipo di prodotto, che offre la stessa varietà
di opzioni della versione per adulti, ma con alcune malattie specifiche in più, come
le malattie cardiache congenite, l’encefalopatia infantile, la mucoviscidosi, la distrofia
muscolare, il diabete di tipo 1, l’autismo e la sindrome di Rett.
I premi dipendono dall’età e dal sesso del bambino. Viene sottoscritta una polizza
completa per ogni bambino accettato, in funzione degli importi dell’assicurazione CI
dei genitori e dei fratelli e sorelle. Tutte le polizze per bambini terminano generalmente
all’età di 18 o 25 anni. Al di là di questa età le persone assicurate possono optare per
una copertura riservata agli adulti.
Newsletter SCOR Global Life
Sottoscrizione telefonica & Richiesta
telefonica
La sottoscrizione telefonica (o “tele-underwriting”) sta diventando sempre più diffusa
a livello internazionale ed è utilizzata da circa l’80% delle compagnie assicurative nel
Regno Unito. La sottoscrizione telefonica richiede meno documentazione medica e riduce
i tempi di attesa. Nell’80% circa dei casi è possibile prendere una decisione basandosi
sull’intervista telefonica. Nell’insieme l’impatto per il cliente è migliore ed il rischio di
anti-selezione o di dichiarazione inesatta viene notevolmente ridotto.
SCOR Global Life è leader di mercato nel campo dell’ intervista telefonica (o “teleinterview). Nel 2009 SCOR Global Life e la società di consulenza SelectX hanno condotto
il primo sondaggio a livello mondiale per determinare i numerosi vantaggi dell’ intervista
telefonica, nonché le lezioni che se ne possono trarre.
Inoltre SCOR Global Life ha lanciato SCOR Telemed per fornire un supporto ai clienti ad
effettuare il tele-underwriting in modo ottimale. SCOR Telemed abbina un’ottima gestione
del rischio ed una procedura operativa efficace.
SCOR Global Life sostiene anche il processo di “tele-claims”, una recente innovazione, che
viene utilizzata soprattutto nel Regno Unito, per le richieste di indennizzi CI e invalidità. La
procedura classica, che consiste nell’inviare un modulo al richiedente, spesso non permette
di raccogliere informazioni significative a causa delle risposte imprecise. Inoltre questo tipo
di modulo è spesso considerato impersonale.
La richiesta telefonica di indennizzo consiste nell’interrogare la persona al telefono per
ottenere informazioni. Questa procedura è più rapida e generalmente più accurata e
permette di raccogliere dati precisi e completi. È una procedura interattiva e personale che
permette al richiedente di fare domande. Riduce notevolmente il bisogno di documenti
medici e migliora la capacità dell’assicuratore di individuare le richieste fraudolente. Infine,
il tele-claims valorizza l’immagine della compagnia assicurativa aggiungendo un tocco
personale.
Newsletter SCOR Global Life
…/…
In Corea, dove i premi di assicurazioni CI sono generalmente
garantiti fino ad 80 anni, è stata recentemente introdotta la
prima polizza “malattie gravi” multipla, basata su un approccio
più prudente. Viene offerta solo sotto forma di garanzia CI
abbinata ad un’assicurazione vita. Le patologie sono suddivise
solo in tre gruppi e gli indennizzi per le successive richieste sono
ridotti.
lungo tempo e rappresentano ancora una parte importante dei
premi “malattie gravi” negli Stati Uniti e in Giappone. Anche
l’esperienza in altri paesi conferma che queste garanzie non fanno
concorrenza ai prodotti CI ma sono piuttosto complementari. La
gamma di copertura delle polizze per il tumore va da “tutti i tumori
“ a “tumori localizzati”, come quello del seno, e a “tumori letali”.
Indennizzi variabili
Uno degli elementi essenziali per il successo delle polizze CI è,
oltre alla chiarezza delle definizioni, l’efficacia della sottoscrizione.
Benché un periodo di carenza lungo sia considerato un’alternativa
per ridurre il processo di sottoscrizione, l’esperienza mostra che
una sottoscrizione efficace è il miglior modo per aumentare la
redditività delle polizze CI. Inoltre una sottoscrizione semplificata
è rischiosa per i capitali assicurati elevati che possono essere
caratterizzati da un forte rischio di anti-selezione.
Gli indennizzi parziali o variabili sono strettamente legati agli
indennizzi multipli: la parte rimanente della somma assicurata
rimane disponibile in caso di nuova richiesta di indennizzo o di
peggioramento delle condizioni di salute. È interessante citare
la tabella 4x4 sudafricana, in quanto con quattro livelli diversi di
gravità di quattro patologie principali si ottengono 16 possibilità
diverse di indennizzo.
Con i prodotti CI variabili è possibile estendere la copertura
offrendo indennizzi parziali per le patologie più comuni pur
conservando una somma elevata per l’assicurazione delle
malattie gravi. Ciò consente ai prodotti di rimanere accessibili,
soprattutto nel caso di coperture di lunga durata con tariffe
garantite e di un rischio elevato di diagnosi precoce, ad esempio
con l’introduzione di programmi di screening. Il Canada
ha sviluppato ad esempio l’indennizzazione per “diagnosi
precoce” o per “prevenzione precoce”, incentrata soprattutto
sull’angioplastica e sui “tumori non letali” come il carcinoma
duttale in situ, il melanoma maligno o il tumore della prostata
in fase precoce.
Prodotti mirati
Uno delle componenti principali del successo nelle vendite di
prodotti “malattie gravi” risiede nel canale di distribuzione.
Una distribuzione accorta permette di vendere soluzioni più
complesse mentre una vendita di tipo guidato come quella delle
reti di bancassicurazione o degli agenti esclusivi porterà ad offrire
prodotti e processi più semplici. Il processo di sottoscrizione per
tali prodotti può essere abbreviato in quanto coprono solo una
gamma limitata di patologie. D’altro canto, tali prodotti possono
essere più esposti all’anti-selezione a causa delle patologie
selezionate.
Alcune polizze assicurative si concentrano sulle singole malattie.
Le polizze tumore sono i migliori esempi, e sono le più ricercate
assieme a quelle per infarto e ictus. Sono commercializzate da
Sottoscrizione di polizze Critical Illness
Intervista telefonica
L’intervista telefonica (o “tele-underwriting”) è molto utile
per rispondere ai bisogni specifici della selezione del rischio
Critical Illness. Questa procedura ha già mostrato risultati
molto promettenti non solo per quanto riguarda la qualità delle
informazioni mediche raccolte ma anche per quanto riguarda il
feed-back positivo dei clienti.
Aprile
2011
Newsletter
Autores
Stefan König
Christian Cypris
Centro per la ricerca
e lo sviluppo sulla
disabilità e Critical Illness
Damien Bartlett
Regno Unito
Karsten de Braaf
Singapore
Francis Lussier
Quali insegnamenti possiamo trarre dai
mercati già esistenti?
Introduzione
Con l’assicurazione “malattie gravi” (Critical Illness, Dread Disease o CI) viene pagata una
prestazione monetaria forfettaria nel caso in cui l’assicurato contragga una delle malattie
indennizzabili. Da quando l’assicurazione Critical Illness si è sviluppata in Sudafrica nel
1983, questo prodotto relativamente semplice si è diffuso in tutto il mondo e ha dato
origine ad un ampio ventaglio di soluzioni. Tali soluzioni differiscono da un mercato
all’altro, a seconda dei bisogni dei clienti e del divario tra assicurazione legale e privata
nell’ambito delle assicurazioni Invalidità e Salute.
Canada
Sviluppo dei mercati internazionali
dell’assicurazione CI
Conclusione
I prodotti assicurativi CI variano da un paese all’altro
per quanto riguarda la forma, la portata e la strategia
commerciale. Per avere successo, l’assicuratore CI
deve adattare le nuove idee o strategie al mercato.
SCOR Global Life è un riassicuratore che dispone di
esperienza e di competenze necessarie per diventare
un partner commerciale efficace. Disponiamo di un
team di specialisti del mercato, di esperti nei prodotti
e di sottoscrittori in grado di rispondere alle esigenze
dei clienti in materia di assicurazione CI. Avvalendosi di
un’esperienza su scala mondiale, SCOR Global Life è ben
posizionata per contribuire con successo allo sviluppo e al
lancio di nuovi prodotti assicurativi CI.
Assicurazione Critical Illness
Panorama internazionale
Strategia di base: la massima semplicità!
Anche se la prima polizza sudafricana per malattie gravi sembra molto semplice rispetto ai prodotti
attuali (copriva solo 4 tipi di malattie: tumore, ictus, infarto ed innesto di by-pass aortocoronarico),
all’epoca era considerata molto innovativa. Questo modello si è rapidamente diffuso in tutto il mondo
e all’elenco iniziale sono state aggiunte altre malattie.
Redattore
Bérangère Mainguy
Tel: +33 (0)1 46 98 70 00
[email protected]
SCOR Global Life SE
Società Europea
Capitale sociale € 274.540.000
1, avenue du Général de Gaulle
92074 Paris La Défense Cedex
France
RCS Nanterre 433 935 558
www.scor.com
Attualmente il volume annuo dei premi delle polizze Critical Illness è stimato a più di 20 miliardi
di Euro (circa l’1% dei premi del ramo Vita), comprese le coperture per solo tumore, ancora molto
popolari in Giappone. Più della metà dei premi totali di tali polizze è prodotta in Asia, e in particolare
in Corea del Sud, Cina, Malesia e Singapore, dove questi prodotti hanno avuto lo stesso successo che
nel Regno Unito.
Stima dei premi Critical Illness
e Cancro nel 2009
© 2011 - ISSN: 1961-7100 - È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento in qualsiasi
forma e su qualsiasi supporto, senza esplicita autorizzazione dell’Editore. SCOR fa il possibile per
garantire l’esattezza delle informazioni riportate e declina ogni responsabilità in caso
di imprecisioni, inesattezze o omissioni.
< 1.0 milione di Euro
1.0 - 3.0 milioni di Euro
> 3.0 milioni di Euro