I servizi - Centro Estero per l`Internazionalizzazione

From Concept to Car
per crescere sui mercati esteri
Best International Project 2009
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Scegli
un partner qualificato, un Team di esperti
per incrementare il tuo business oltre confine.
Ottimizza tempo e risorse
utilizzando la forza della squadra con
• la tua appartenenza al gruppo di 150 imprese eccellenti, promosso sui mercati esteri
quale testa di ponte dell’automotive italiano
• la tua presenza sul sito www.fromconcepttocar.com
• la tua partecipazione allo sviluppo di progetti innovativi in collaborazione con il network
della ricerca piemontese
• la condivisione di esperienze imprenditoriali con le aziende protagoniste di From Concept to Car
usufruendo dei servizi di assistenza personalizzata per
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contattare buyer e partner internazionali di tuo interesse
ottimizzare la presenza agli eventi internazionali del tuo settore
realizzare i tuoi progetti di sviluppo prodotto
incrementare sui media internazionali la tua visibilità
accedere a strumenti informativi e finanziari messi a disposizione dal sistema pubblico
partecipando a un programma di attività che comprende
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missioni agli uffici acquisti dei committenti
incontri di affari a Torino con buyer internazionali
convegni tecnici con costruttori e Tier 1 internazionali sui rispettivi fabbisogni di acquisto
moduli di formazione interculturale
tavoli di lavoro per lo sviluppo di progetti innovativi.
From Concept to Car
è al servizio delle aziende piemontesi fornitrici di:
• servizi di stile, ingegneria, prototipazione e testing
• componenti, sistemi e servizi
• impianti e attrezzature di produzione
con applicazione nei comparti automobili, veicoli due-tre ruote, veicoli commerciali
e industriali, autobus, macchine agricole e movimento terra.
I risultati
Tra il 2003 e il 2009:
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contatti diretti con oltre 70 buyer internazionali
1400 incontri di affari organizzati
65 commesse acquisite
oltre 40 milioni € di fatturato generato
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
I premi
• “Sfide 2005” assegnato dal Dipartimento per lo Sviluppo del Territorio della Presidenza dei Ministri
• “Best International Project 2009” assegnato nell’ambito della World Chambers Competition a Kuala Lumpur
I servizi
Promozione diretta ai buyer
• segnalazione della tua azienda ai buyer che ricercano il tuo prodotto
• facilitazione nella prosecuzione del contatto.
Assistenza commerciale personalizzata
• segnalazione dei riferimenti diretti dei buyer di tuo interesse e accompagnamento individuale
• individuazione di eventi di settore ai quali partecipare sulla base della tua produzione e negoziazione
di condizioni agevolate con enti fiera per gruppi di imprese
• definizione di attività pubblicitarie ed editoriali su stampa specializzata internazionale.
Missioni commerciali all’estero
• organizzazione agenda B2B in base alla tua offerta
• organizzazione logistica individuale, assistenza in loco e post-evento.
Inviti a buyer in Piemonte
• organizzazione di sessioni informative
• definizione agende B2B in base ai prodotti ricercati
• accompagnamento dei buyer agli stabilimenti delle imprese da loro selezionate
• assistenza in loco e post-evento.
Individuazione di partner stranieri
per collaborazioni/joint venture
• segnalazione di aziende straniere Tier 1-2-3
potenzialmente interessate a partnership
• organizzazione di B2B
• servizio di verifica di affidabilità partner stranieri
Dun&Dradstreet/EBR, fornito dalla
Camera di commercio di Torino.
Per ogni impresa del progetto
il primo report è gratuito.
Formazione interculturale
• organizzazione di moduli formativi mirati a facilitare l’approccio con i potenziali committenti/partner
dei paesi target, soprattutto extraeuropei.
Utilizzo di servizi informativi e finanziari del sistema pubblico
• guida ai servizi predisposti dal sistema pubblico
• consulenza per l’individuazione di strumenti pubblici di finanziamento (SIMEST/SACE)
a cura dello Sportello Sprint
• consulenza in materia fiscale, doganale, contrattualistica internazionale e trasporti a cura
dei consulenti del Centro Estero per l’Internazionalizzazione.
Assistenza tecnica e tecnologica
• check-up tecnologici: sondaggio delle necessità di innovazione dell’impresa e guida all’individuazione di partner
e finanziamenti per il relativo sviluppo
• coinvolgimento in tavoli di lavoro con grandi imprese e centri di ricerca (key player) per lo sviluppo di progetti innovativi
• presentazione delle soluzioni innovative a buyer internazionali e in occasione di eventi di settore
• assistenza nella preparazione di paper (relazioni tecniche) per iniziative internazionali
dedicate all’innovazione
• consulenza personalizzata in tema di brevetti a cura dello Sportello
Tutela Proprietà Industriale della Camera di commercio di Torino
• analisi dell’Intellectual Property Finance, in collaborazione
con il Politecnico di Torino.
I servizi di From Concept to Car sono compresi nella quota
annuale di adesione pari a 400 euro più Iva.
Sono esclusi i costi vivi di viaggio e soggiorno.
I pacchetti paese
Puoi indicare al Team i mercati prioritari sui quali intendi concentrare l’attività della tua impresa
per l’anno in corso, tra quelli target del progetto.
Con gli imprenditori interessati agli stessi mercati, sarai quindi parte attiva di tavoli di lavoro
operativi. Il Team si confronterà costantemente con te e con il gruppo per organizzare le attività
di coinvolgimento buyer.
Per ciascun paese target sono garantiti i servizi di From Concept to Car ed è disponibile
una scheda con il macroprogramma di attività, affinabile sulla base delle esigenze dei tavoli
di lavoro.
PACCHETTO EUROPA
Interlocutori target
1. Costruttori di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman:
BMW, VW Group, DAF, MAN, Scania, Opel, Renault, PSA, Kia Europe, Hyundai Europe,
Toyota Europe
Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature
2. Costruttori di macchine agricole: Claas, John Deere
Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature
3. Tier 1: Lear, JCI, Magna, IAC, Faurecia, Continental
Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature
4. Tier 1-2-3 est europei: partner per joint venture e trasferimento tecnologia
Eventi di settore
• Hannover Messe (Hannover, aprile - www.hannovermesse.de)
• Automotive Expo (Stoccarda, giugno - www.eac-expo.com)
• IAA Nutzfahrzeuge (Hannover, settembre - www.iaa.de)
• Baika International Match-Making Forum (Germania, settembre - www.baika.de)
• AutoCEE (Praga, novembre - www.autocee.eu): convegno sulle opportunità e le attualità
dei mercati est europei. Possibilità di networking
• Euromold (Francoforte, dicembre - www.euromold.com): partecipazione nel padiglione design
ed engineering
Missioni commerciali all’estero
Le aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta.
I paesi più rilevanti sono Germania e Francia.
Promozione su stampa specializzata
Testate target: Automotive News Europe, Electric and Hybrid Vehicle Technology International, Engine
Technology International, Vehicle News, Automobil Industrie, Automobil Produktion
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Best International Project 2009
EUROPA OCCIDENTALE
L’Europa occidentale, nonostante il pesante impatto subito dalla crisi, rimane il maggiore mercato per il
settore veicolare, con 15,1 milioni di veicoli prodotti nel 2008 (-9,1% rispetto al 2007) ed una previsione di
chiusura nel 2009 a circa 12 milioni (-18%). I paesi europei più rilevanti rimangono Germania e Francia,
con rispettivamente 6 e 2,5 milioni di veicoli prodotti nel 2008, sebbene i costruttori insediativi abbiano
congelato i progetti in corso e tentino di contenere i costi riportando all’interno attività e lavorazioni,
soprattutto nei comparti ingegneria e industrializzazione. Il crollo dei volumi ha causato la crisi dei fornitori
di sistemi e dei componentisti multinazionali, determinandone l’insolvenza. La congiuntura non ha invece
arrestato le attività di R&S, rivolte soprattutto allo sviluppo di veicoli verdi, riduzione peso, nuovi materiali
e infomobilità.
Lo scenario mantiene prospettive positive per le imprese che sviluppano prodotti e processi
innovativi, anche in virtù dei crescenti finanziamenti europei e dei singoli governi per lo studio di nuove
tecnologie e per la collaborazione tra aziende dei maggiori poli di competitività. Nuove opportunità possono
inoltre nascere per le aziende piemontesi capaci di competere con i grandi fornitori di componentistica, al
momento in crisi e non in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti.
EST EUROPA
Grazie all’avvio di unità produttive di diversi costruttori occidentali, negli ultimi anni i mercati dell’est europeo
hanno fatto registrare un discreto incremento dei volumi di produzione, che nel 2008 si sono attestati a 3,2
milioni (+ 7,8% rispetto al 2007). I mercati più rilevanti sono la Repubblica Ceca, patria di Skoda (VW) e
recente insediamento di Hyundai e Iveco, la Slovacchia con Kia, PSA e VW, la Polonia con Fiat e VW veicoli
commerciali, la Romania con Dacia (Gruppo Renault) e Ford, che ha recentemente acquistato lo stabilimento
Daewoo. Per questi mercati anche il 2009 si chiuderà probabilmente con segno positivo, a fronte del forte
programma di incentivi messo a punto dai governi europei che ha avvantaggiato i modelli prodotti in questi
paesi. Si prevede invece il 2010 cominci ad evidenziare i primi segni di recessione.
Sebbene lo sviluppo di nuovi modelli e la scelta finale dei fornitori sia affidata alle case madre, i buyer locali
svolgono un’intensa attività di ricerca di fornitori di componentistica, anche per ottemperare alle percentuali
di localizzazione concordate con i governi. Si profilano dunque buone prospettive per le imprese piemontesi
che hanno avviato o intendono avviare unità produttive/collaborazioni in queste aree. Diversa la
situazione per i fornitori di attrezzature di produzione, dove le filiali est europee sono più libere nella scelta
e, in caso di costruttori asiatici, già acquistano in Europa.
(fonti: Global Insight, Osservatorio della Componentistica Autoveicolare 2009
della Camera di commercio di Torino)
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Best International Project 2009
PACCHETTO CINA
Interlocutori target
1. Costruttori di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman:
Aviation Industries of China (AVIC) - brand Harbin Motors & Changhe, Beijing Automotive
Industry Holding Co. (BAIC), Brilliance, BYD, Changan, Chery, First Automotive Works
(FAW), Foton, Geely, Great Wall, Guangzhou Automobile Group Corporation (GAC), JAC,
Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), Zotye (Tech New, Zhongtai), ZX Auto
Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature
2. Costruttori stranieri di autovetture, veicoli commerciali, industriali e pullman
insediati in Cina:
Fiat, Iveco
Settori di interesse: componenti prodotti in Cina (aziende localizzate e/o in fase di localizzazione)
3. Tier 1 cinesi: Guangzhou Automobile Group Component Co. (GACC) ecc.
Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature, collaborazioni/joint venture
4. Tier 1-2 cinesi: partner per joint venture e trasferimento tecnologia
Eventi di settore
• AutoChina (Pechino, aprile - http://autochina.auto-fairs.com/en/home): fiera automobilistica
che si alterna annualmente con AutoShanghai, presenta non solo le novità cinesi, ma anche
delle vere anteprime mondiali, sottolineando l’importanza che ha raggiunto il mercato cinese
nel contesto globale
• China International Auto Design Summit (Shenzhen, giugno): conferenza sullo stile, ottimo palcoscenico
per le aziende del settore
• Automotive R&D Engineers Conference (Shanghai, novembre, www.made.com.cn/english/2009/1021/
content_37.htm): conferenza organizzata da SAE-China, importante occasione di networking con
i responsabili dei centri R&S
Missioni commerciali all’estero
Le aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta.
Quelle al momento individuate sono: Pechino, Shanghai, provincia di Anhui, provincie di Guangdong
e Hunan, provincia di Hebei
Promozione su stampa specializzata
Testate target: Autofan Magazine, Automotive Manufacturer, Automotive Manufacturer and Design China,
Shanghai Oriental Auto Magazine
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Best International Project 2009
CINA
L’automotive cinese registra una crescita costante, nonostante la crisi generalizzata del settore. Ciò è
prevalentemente dovuto alla forte domanda interna, poco influenzata dai meccanismi finanziari mondiali
e dalla crescente domanda di veicoli economici da parte dei paesi esteri. La sola produzione di vetture e
LCV nel 2008 ha oltrepassato le 8 milioni di unità che si prevede crescano del 50% nel 2009, superando
i 12 milioni. Continuano inoltre gli investimenti da parte degli OEM internazionali, compreso il Gruppo
Fiat, attraverso partnership con case cinesi, che auspicano l’avvio di nuove collaborazioni per migliorare
ulteriormente le competenze tecniche e ottenere prestigio a livello internazionale.
I servizi di stile, progettazione e prototipazione rimangono di interesse prioritario per i committenti
cinesi, in vista dell’incremento nei prossimi anni dei volumi di produzione e della gamma di modelli.
La scarsa incidenza dei costi logistici in questi comparti consente alle imprese piemontesi di avere ottime
opportunità di business. Per i fornitori di componenti e attrezzature è invece indispensabile valutare
l’insediamento in loco, sia in termini di apertura di unità produttive che attraverso collaborazioni
tecniche e tecnologiche con partner locali, anche in relazione alle strategie sul mercato del Gruppo
Fiat.
(fonti: Global Insight)
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Best International Project 2009
PACCHETTO INDIA
Interlocutori target
1. Costruttori di autovetture, veicoli commerciali e industriali, moto:
Ashok Leyland, Bajaj Auto, Force Motors, Hero Honda, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki,
Tata Motors
Settori di interesse: stile, engineering, componenti prodotti in India, attrezzature
2. Costruttori stranieri di autovetture, veicoli commerciali e industriali insediati in India:
Fiat, Ford, Hyundai, GM, Honda, Mercedes-Benz, Renault-Nissan, Toyota, Volkswagen, Volvo-Eicher
Settori di interesse: componenti prodotti in India (aziende localizzate e/o in fase di localizzazione)
3. Costruttori indiani di macchine agricole: Escorts, Mahindra & Mahindra, Tafe, International
Tractors
Settori di interesse: stile, engineering, componenti prodotti in India, attrezzature
4. Tier 1 indiani: Mahindra Systech, TACO.
Settori di interesse: collaborazioni/joint venture
5. Tier 1-2-3 indiani: partner per joint venture e trasferimento tecnologia
Eventi di settore
• AutoExpo (Nuova Delhi, gennaio - www.autoexpo.in): la più importante fiera automobilistica in India
con scadenza biennale, che vede coinvolti tutti i costruttori di autovetture e veicoli industriali nonché la
maggior parte dei componentisti presenti nel paese. Contestualmente si svolge l’evento Styling &
Design Concleave, ulteriore occasione per avviare contatti con decision maker dei comparti stile e design
• SIAM Annual Convention (Nuova Delhi, settembre - www.siamindia.com): convegno dell’associazione
indiana dei costruttori automobilistici, è un’ottima opportunità per conoscere e rinnovare contatti con i
decision maker del settore
• ACMA Annual Session & National Conference (Nuova Delhi, settembre - www.acmainfo.com): si tratta
della conferenza annuale organizzata dall’associazione indiana dei componentisti.
Si tiene normalmente in concomitanza con la conferenza SIAM
• India Design Festival (città da definire, dicembre - www.indiadesignfestival.org)
Missioni commerciali all’estero
Le aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta.
Quelle al momento individuate sono: Nuova Delhi, Mumbai/Pune, Chennai/Bengalore, Indore, Calcutta
Promozione su stampa specializzata
Testate target: Autocar Professional
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Best International Project 2009
INDIA
L’industria veicolare rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo indiano: nel mondo l’India è infatti il 2°
mercato per il comparto mezzi 2 ruote e il 4° per i veicoli commerciali, mentre a livello asiatico si colloca al
3° posto per le autovetture e al 5° per il comparto bus e truck. Nel 2008 il turnover automotive ha raggiunto
i 39 miliardi $, di cui 18 realizzati dalla componentistica.
Il mercato sta reagendo positivamente alla crisi del settore, in virtù della forte domanda interna scarsamente
influenzata dal crollo finanziario. I dati rilevati a febbraio 2009 registrano incrementi nei segmenti vetture
piccole e medie (+22%), 2 ruote (+16%) e 3 ruote (+ 5%) e nel 2009 si prevede di consuntivare una
produzione di veicoli trasporto passeggeri e LCV superiore ai 2,3 milioni di unità (+15% rispetto al 2008).
È invece in recessione, seppur meno che in altri paesi, il comparto dei veicoli industriali (-32%).
In generale tutte le case costruttrici insediate sul territorio stanno sviluppando nuovi modelli, pertanto si ritiene
che nel breve periodo riprendano le attività di ricerca di nuovi fornitori. Le maggiori chance per le imprese
piemontesi si verificheranno verosimilmente nei comparti stile, progettazione e prototipazione,
dove i costi legati alla distanza geografica non sono rilevanti, nonché nello sviluppo motore. Anche
i produttori di componentistica potranno valutare opportunità di business interessanti legate all’avvio di
collaborazioni e joint venture con partner indiani. Tali collaborazioni saranno favoriti da Fiat
India, la joint venture tra Fiat Auto e Tata Motors che dispone di uno stabilimento a Pune in cui vengono
assemblati i modelli Palio, Linea, Grande Punto e, prossimamente, l’erede della Tata Indigo. Per ottemperare
agli obblighi sottoscritti con il governo indiano, Fiat India ricerca e supporta fornitori disponibili alla
localizzazione.
(fonti: SIAM - Associazione Costruttori Indiani)
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Best International Project 2009
PACCHETTO RUSSIA
Interlocutori target
1. Costruttori russi di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman:
AmoZIL, Autovaz, GAZ Group, Kamaz, Sollers
Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature
2. Costruttori stranieri di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman
insediati in Russia: Fiat, Ford, Iveco, Hyundai, GM, PSA-Mitsubishi, Renault-Nissan, Scania,
Toyota, Volkswagen, Volvo
Settori di interesse: componenti prodotti in Russia (aziende localizzate e/o in fase di localizzazione)
3. Costruttori russi di macchine agricole: Traktor Plants, Agromash Holding, Rostselmash
Holding, Kirovez
Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature
4. Tier 1 russi: ZMZ, United Automotive Technologies (OAT), SOK, Lear, Toyota Boshoku, Johnson Controls
Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature, collaborazioni/joint venture
5. Tier 1-2-3 russi, aziende metallurgiche: partner per joint venture e trasferimento tecnologia
Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature
Eventi di settore
• AutoInvest (San Pietroburgo, febbraio - www.autoinvest-russia.ru): conferenza tecnica sui piani
di sviluppo degli OEM con programma di incontri B2B. Piattaforma ideale per incontrare OEM e Tier 1
internazionali insediati in Russia, OEM russi e potenziali partner per collaborazioni e joint venture
• Comtrans (Mosca, aprile - http://comtrans.auto-fairs.com): salone tecnico dedicato al settore veicoli
commerciali, industriali, bus e agricoli, caratterizzato dall’elevato flusso di decision-maker e tecnici
(19.000 nel 2008, +28% rispetto al 2007)
• Interauto (Mosca, agosto - www.interauto-expo.ru): il più importante salone tecnico dedicato a veicoli e
componentistica OEM/AM. Nel 2009 hanno partecipato 670 espositori da 16 paesi, nonché key player
quali VAZ, KAMAZ, ZIL e GAZ. Sono stati registrati 200.000 visitatori
Missioni commerciali all’estero
Le aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta.
Quelle al momento individuate sono: San Pietroburgo, Mosca, Nizhnyi Novgorod, Samara/Tatarstan
Promozione su stampa specializzata
Testate target: Autobusiness, Za Rulem
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Best International Project 2009
RUSSIA
Dal 2005 l’automotive russo ha registrato una crescita esponenziale, raggiungendo nel 2008 gli oltre 2,4
milioni di veicoli prodotti (+15% rispetto al 2007, inclusi gli assemblati), di cui 2 milioni vetture, 279.000
truck e 73.000 autobus. Le prospettive del mercato e la politica di forte agevolazione degli investimenti
stranieri hanno attratto i maggiori marchi internazionali, che hanno insediato stabilimenti per la produzione
di veicoli destinati al mercato interno. I costruttori tradizionali russi, per far fronte alla nuova concorrenza,
hanno avviato programmi di rinnovamento attraverso partnership con marchi stranieri (Autovaz-Renault,
GM-Autovaz, Sollers-Fiat). I componentisti locali - circa 2.000, di cui solo il 25% operante nel primo
impianto - sono risultati non adatti a soddisfare i livelli qualitativi e manageriali richiesti dai costruttori,
aprendo opportunità di business per i componentisti occidentali, sia in termini di vendite dirette (nel 2008
la Russia ha importato componenti per 6,7 miliardi $ pari al 61% del proprio fabbisogno) che soprattutto
di investimenti in loco (40 insediamenti di componentisti stranieri tra il 2004 e il 2008).
La Russia ha subito pesantemente la crisi del settore, con una previsione in calo nel 2009 del 55-60%.
Negli operatori locali rimane tuttavia un atteggiamento di fiducia, anche grazie allo stanziamento statale
di circa 3 miliardi $ a sostegno del settore e il previsto lancio nel 2010 di incentivi alla rottamazione. Tutti i
costruttori stranieri, con la sola eccezione di Suzuki che ha congelato il suo progetto, proseguono le attività
sul mercato russo considerandolo prioritario. I costruttori domestici accellerano la ristrutturazione attraverso
la collaborazione di partner industriali e manager provenienti da industrie occidentali.
Relativamente alla componentistica la localizzazione rimane la domanda primaria del mercato, sia da
parte dei costruttori, che devono acquistare da fornitori con base in Russia per mantenere le agevolazioni
fiscali concordate con il governo, che delle case costruttrici domestiche, interessate a investire nella qualità
pur contenendo i costi logistici. Gli stessi componentisti russi ricercano partner europei per vincere insieme
le sfide del mercato, offrendo il rapporto con i clienti domestici e le proprie basi produttive in cambio di
know-how tecnologico-manageriale e contatti con i clienti internazionali. In questo contesto si aprono buoni
scenari anche per i fornitori di attrezzature di produzione e servizi di progettazione, in termini di cessione
di tecnologia e collaborazioni.
Per le imprese piemontesi la Russia rimane dunque un mercato prioritario da affrontare
nell’immediato valutando progetti di collaborazione e insediamento in loco, per poter così cogliere
prontamente le opportunità che nasceranno dalla ripresa.
(fonti: Global Insight, Pricewaterhouse Coopers, Rapporto ICE/MAE 2° semestre 2008)
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Best International Project 2009
From Concept to Car:
• guida i buyer internazionali nel contatto con 150 imprese piemontesi selezionate secondo parametri rigorosi
quali capacità produttive, disposizione all’internazionalizzazione, standard qualitativi di processo e di prodotto,
valutazione dei beni intangibili.
• intende aumentare il fatturato estero delle imprese appartenenti al progetto, accrescerne le competenze
commerciali, individuare per loro nuovi committenti e partner internazionali, stimolarne la crescita della competitività
attraverso l’aggregazione e lo sviluppo di progetti innovativi.
• è nato nel 2003 per diffondere e consolidare nella committenza internazionale la consapevolezza che a Torino
e in Piemonte esiste un distretto di eccellenza in grado di realizzare un veicolo partendo dall’idea, suscitando
l’interesse dei buyer a considerare questo territorio quale punto strategico per l’approvvigionamento e la localizzazione
di attività produttive qualificate.
From Concept to Car è un progetto della Camera di commercio di Torino,
gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione.
FROM CONCEPT TO CAR
Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a.
Corso Regio Parco 27/29 - 10152 Torino
+39 011 6700649 X Fax +39 011 6965456
[email protected]
Project Manager: Ferruccio Blanc
T
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Best International Project 2009
From Concept to Car è un progetto della Camera di commercio di Torino,
gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione.
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