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ITALIAN TRADE COMMISSION
Toronto Office
Analisi del Settore della Nautica da
Diporto in Canada
(Scafi a Motore, a Vela e Accessori)
Realizzata da:
Adventus Research Inc.
Market Research & Technology Alignment Solutions for
Innovative Organizations
35 Tanager Drive
Guelph ON N1C 1B7
Tel: 519/824-7456
[email protected]
Settembre 2006
Italian Trade Commission - Toronto Office
2
INDICE
1.0
SOMMARIO ESECUTIVO ...........................................................................................................................4
L’INDUSTRIA CANADESE DELLA NAUTICA – DATI PRINCIPALI ..........................................................4
PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO........................................................................................................5
DITTE ITALIANE: OPPORTUNITA’, DIFFICOLTA’ E OPZIONI PRATICHE ..........................................7
OPZIONI PRATICHE ...................................................................................................................................................8
RACCOMANDAZIONI .........................................................................................................................................9
2.0
2.1
2.2
3.0
INTRODUZIONE .........................................................................................................................................11
OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL PROGETTO............................................................................................11
FONTI D’INFORMAZIONE ............................................................................................................................12
IL MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: L’OFFERTA.............................................................14
3.1
CONSIDERAZIONI GENERALI ......................................................................................................................14
3.2
ANALISI DELL’INDUSTRIA CANADESE DELLA NAUTICA/IMBARCAZIONI DA DIPORTO ........................15
3.2.1
Segmentazione per prodotti...........................................................................................................17
3.2.2
Segmentazione per Regioni.............................................................................................................19
3.2.3
Segmenti di mercato e prezzi ........................................................................................................23
3.2.4
Il Canada come centro cantieristico a basso costo.....................................................................23
3.3
I PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE ...................................................................................................25
3.3.1
Analisi dei Maggiori Operatori del Settore..................................................................................25
3.3.2
I concorrenti stranieri......................................................................................................................27
3.3.3
Analisi dei Fornitori Canadesi di Componenti.............................................................................28
3.3.4
Profili di Cantieri..............................................................................................................................29
3.4
ANALISI DELL’IMPORT-EXPORT ................................................................................................................34
3.4.1
Importazioni – Principali Provenienze Globali ............................................................................35
3.5
SISTEMI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE ......................................................................................................37
3.5.1
Distributori di componenti, montaggi e materiali .....................................................................37
3.5.2
La distribuzione nel mercato canadese delle imbarcazioni .....................................................40
3.6
LEGGI E REGOLAMENTI PER NATANTI DA DIPORTO .................................................................................42
3.7
TENDENZE ATTUALI E FUTURE ..................................................................................................................43
4.0
MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: ANALISI DELLA DOMANDA ...................................44
4.1
CONSIDERAZIONI GENERALI ......................................................................................................................44
4.2
PROFILO DEMOGRAFICO DEI CANADESI FACOLTOSI ................................................................................46
4.3
COSA VOGLIONO I CLIENTI – LE PIÙ APPREZZATE CARATTERISTICHE DEGLI YACHT .............................47
4.4
MAPPA DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO .....................48
4.5
MAPPA DEI CLUB PIÙ IMPORTANTI (YACHT CLUB AND GOLF CLUB).........................................................49
4.6
SALONI DELLA NAUTICA IN CANADA .........................................................................................................50
4.6.1
Principali saloni della nautica in Canada .....................................................................................50
4.6.2
Altri saloni della nautica ed eventi di settore............................................................................51
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO .............................................................................................53
I COSTRUTTORI CANADESI DI YACHT SONO IN DIFFICOLTÀ .......................................................................53
L’IMPORT SERVE UNA QUOTA CRESCENTE DEL MERCATO CANADESE ......................................................53
I DISTRIBUTORI SONO I PRINCIPALI ATTORI NEL MERCATO DEGLI ACCESSORI PER YACHT ....................54
DOMANDA COSTANTE .................................................................................................................................54
IL MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA È REGIONALE .....................................................................54
GLI ACQUIRENTI CANADESI SONO SEMPRE PIÙ SOFISTICATI .....................................................................55
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006
3
LE PREFERENZE DEI CANADESI PER TIPI E DIMENSIONI DI YACHT STANNO CAMBIANDO .........................55
5.7
6.0
COME OPERARE IN CANADA: LE DIVERSE OPZIONI ....................................................................56
6.1
OPZIONI PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ............................................................................................56
6.2
OPZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UNA PRESENZA NEL MERCATO ...........................................................58
6.2.1
Potenziali tattiche di entrata nel mercato .................................................................................60
6.3
PROBLEMATICHE ........................................................................................................................................61
6.3.1
Opportunità e difficoltà per le aziende italiane ........................................................................61
6.3.2
Analisi delle collocazioni geografiche ottimali...........................................................................63
6.3.3
Possibili business plan per attività nel settore canadese della nautica ................................64
7.0
SOMMARIO E CONCLUSIONI.................................................................................................................66
8.0
RACCOMANDAZIONI ...............................................................................................................................67
9.0
APPENDICI ...................................................................................................................................................69
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
TERMINI E RAPPORTI DI CONVERSIONE ....................................................................................................69
CANTIERI CANADESI ...................................................................................................................................70
DISTRIBUTORI, IMPORTATORI E AGENTI CANADESI ..................................................................................76
YACHT CLUB, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI IN CANADA .........................................................................83
DISTRIBUTORI DI COMPONENTI E SOTTOGRUPPI PER LA NAUTICA ...........................................................87
FORNITORI DI COMPONENTI USATI DAI CANTIERI .....................................................................................90
I MEDIA DI SETTORE ...................................................................................................................................93
PORTI TURISTICI IN CANADA .....................................................................................................................94
PARCHI INDUSTRIALI DI INTERESSE PER IL SETTORE ...............................................................................98
ELENCO DELLE PRINCIPALI MARCHE STRANIERE VENDUTE TRAMITE DISTRIBUTORI CANADESI ..........100
4
1.0 SOMMARIO ESECUTIVO
Questo studio del mercato canadese della nautica/imbarcazioni da diporto e relativi accessori
è stato completato nel periodo luglio/settembre 2006 da Adventus Research Inc., uno studio
canadese di consulenza di mercato. Lo studio è basato, oltre che su una vasta ricerca su fonti
secondarie, su 22 interviste con operatori del settore. Metà delle interviste è stata condotta
di persona, con la partecipazione di un rappresentante dell’Ufficio di Toronto dell’ICE. I
risultati più importanti dello studio sono i seguenti:
L’INDUSTRIA CANADESE DELLA NAUTICA – DATI PRINCIPALI
•
La domanda canadese di yacht/imbarcazioni di oltre 30 piedi di nuova costruzione ha
registrato un andamento stabile negli ultimi anni, ed è stimata ad un miliardo di
dollari canadesi nel 2006. Le previsioni indicano una crescita continua nei prossimi
anni, e il mercato dovrebbe toccare Can$ 1,3 miliardi entro il 2011. Questa crescita
costante è spinta da un’economia nazionale robusta, da livelli sostenuti di fiducia dei
consumatori, e dalla maggiore convenienza del prodotto importato per gli acquirenti
canadesi.
•
In termini di distribuzione regionale, la Provincia centrale dell’Ontario rappresenta il
49% del mercato. La British Columbia (BC) è al secondo posto, con il 27%. Le quattro
Province Atlantiche rappresentano un altro 15% del mercato.
•
In termini di segmenti di prodotto, gli acquirenti canadesi di yacht relativamente più
piccoli (30-40 piedi) sono i più attenti ai prezzi, mentre quelli di yacht di medie
dimensioni (45-90 piedi) guardano di più allo stile ed al prestigio. Esistono inoltre
differenze fra gli acquirenti di imbarcazioni a vela e quelli di imbarcazioni a motore.
•
I costruttori canadesi hanno incontrato difficoltà, negli ultimi tre anni, a causa
principalmente dell’apprezzamento del dollaro canadese. Le importazioni, che
costituivano il 60% del mercato nel 2003, sono aumentate e si stima che nel 2006
toccheranno l’80%. Il 95% delle importazioni proviene dagli Stati Uniti.
•
Fra i principali costruttori nazionali di yacht/imbarcazioni da diporto e loro accessori
figurano Doral Corporation, PDQ Yachts, Bracewell Boatworks, Covey Island Boatworks,
West Bay Sonship Yachts, A.F. Theriault e Offshore Interiors Inc.
•
Le importazioni di yacht e loro accessori provengono principalmente dagli Stati Uniti,
ma sono presenti anche alcuni costruttori francesi e tedeschi. I francesi vendono
soprattutto imbarcazioni a motore. Le importazioni dall’Italia hanno rappresentato lo
0,5% del mercato complessivo delle imbarcazioni a motore nel 2005.
•
Fra i principali distributori di accessori e metariali per la nautica da diporto in
Canada figurano: Woodard and Company (elettronica, elettrodomestici e altre
attrezzature), Summerhill (principalmente elettronica), J. Ennis Fabrics (tessuti e cuoi
di alta qualità per applicazioni nautiche), Western Marine (distributore generico),
Vredband Import (lavabi, accessori, forni, bussole, altre attrezzature di bordo),
Barrett Marketing Group (elevatori, gonfiabili, wakeboard), e Canada Gate (gonfiabili e
accessori).
•
Fra le tendenze che riflettono le preferenze degli acquirenti figurano la crescita
della domanda di yacht più grandi e una crescente attenzione allo stile e alle mode. Lo
stile europeo, e in particolare il design italiano, sono sempre più apprezzati.
5
PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO
La cantieristica canadese è in difficoltà
•
Negli ultimi tre anni l’attività dei cantieri canadesi che costruiscono yacht è
considerevolmente diminuita, al punto che i 75 produttori, per lo più di bassi volumi,
rappresentano oggi appena il 20% del mercato complessivo canadese degli yacht di
nuova costruzione. Questo declino è dovuto in gran parte all’apprezzamento del
dollaro canadese, che nell’ultimo triennio ha guadagnato quasi il 30%.
La quota delle importazioni nel mercato canadese della nautica e’ in aumento
•
Mentre la produzione nazionale declinava, la quota di mercato delle importazioni è
aumentata in misura drastica negli ultimi anni, salendo all’attuale livello stimato
dell’80%, a causa principalmente del maggior potere d’acquisto degli acquirenti
canadesi.
•
La stragrande maggioranza delle importazioni viene dagli Stati Uniti (il 90% circa).
Marche quali Bayliner, Regal, Sea Ray, Formula e Carver dominano il mercato
canadese.
•
Il prodotto francese, con Jeanneau e Beneteau, rappresenta la maggiore presenza
europea nel mercato canadese. Le importazioni dall’Europa, peraltro, costituiscono
meno del 5% del mercato canadese. Dopo la Francia, l’Italia è il maggiore esportatore
europeo di motoyacht verso il Canada, mentre la Germania è al primo posto fra gli
esportatori di imbarcazioni a vela verso questo mercato.
•
Nel settore dei componenti e accessori per yacht/imbarcazioni, gli Stati Uniti sono
meno dominanti (con oltre il 50% del totale), e rilevanti volumi di importazioni
provengono anche da Regno Unito, Messico, Giappone, Svezia e altri paesi.
•
Nel segmento dei componenti, i costruttori canadesi si approvvigionano, oltre che dai
produttori nazionali, anche da diversi paesi, fra cui gli USA, diversi paesi europei
(Italia compresa), e l’Estremo Oriente.
I Distributori hanno un ruolo decisivo nel mercato degli accessori
•
Gli operatori intervistati concordano nell’indicare i distributori come i principali
responsabili delle decisioni di acquisto nel mercato degli accessori/componenti per
yacht. Le loro scelte fra le varie linee di prodotti sono generalmente basate su
disponibilità, qualità e unicità. Fabbricanti (OEM) e rivenditori, poi, tendono a trattare
con i distributori con i quali mantengono costanti rapporti.
•
In Canada operano oltre 50 distributori di vari componenti navali, e la maggior parte di
essi serve, in qualche misura, il mercato della nautica. Alcuni di questi distributori
sono considerati leader nei loro segmenti di mercato, e dovrebbero essere i primi ad
essere presi in considerazione da parte di esportatori stranieri di accessori/componenti
intenzionati ad entrare nel mercato canadese.
6
Domanda sostenuta
•
Negli ultimi anni, mentre l’industria cantieristica del comparto si è indebolita, la
domanda dei consumatori canadesi è rimasta robusta, crescendo ad un tasso annuo
stimato fra il 3 e il 5% nel periodo 2003-2006. La sostenuta domanda è dovuta, in
parte, a a) fiducia dei consumatori, b) robusta performance dell’economia nazionale e
c) dollaro canadese più forte, che rende le importazioni dagli USA relativamente più
convenienti.
•
Gli osservatori del settore prevedono che la crescita della domanda in Canada resterà
costante, intorno al 5% annuo nei prossimi anni.
Il mercato canadese è regionale
•
Il mercato canadese è concentrato in tre regioni, l’Ontario con il 49% delle vendite, la
British Columbia con il 27% e le Province Atlantiche con il 15%. Queste quote regionali
non sono probabilmente destinate a mutare nel futuro prevedibile.
•
Il Quebec e le Province Centrali non hanno quote significative del mercato canadese
della nautica.
•
Il 45% dei canadesi facoltosi (ossia quelli con un patrimonio netto di oltre un milione di
dollari) abita in Ontario, e un altro 15% in B.C. In termini di attività ricreative
preferite dai percettori di redditi alti, quasi la metà dei 100 club di golf di prima
categoria si trova in Ontario, dove ha sede anche il 44% degli yacht club canadesi (un
altro 29% ha sede in B.C).
Gli acquirenti di yacht canadesi sono sempre più sofisticati
•
Gli acquirenti di yacht canadesi guardano in misura crescente allo stile e alla qualità
delle imbarcazioni che comprano. Il prezzo, anche se resta un fattore importante, è
meno condizionante in questo particolare mercato.
•
Lo stile europeo, e in particolare quello italiano, sono sempre più ricercati dagli
acquirenti di yacht canadesi (e americani) più sofisticati. Nuove linee che incorporano
stile e contenuti italiani nel prodotto nordamericano (come le Carver)vengono offerte
e hanno successo nel mercato.
Le preferenze per tipo e dimensioni degli yacht stanno mutando
•
In aggiunta alla sua crescente sofisticazione, il mercato canadese della nautica si sta
gradualmente orientando verso barche di dimensioni più grandi, sia come primo
acquisto, sia per quelli successivi.
•
Si è inoltre assistito ad una declino della vela e ad una crescente preferenza per le
imbarcazioni a motore, probabilmente dovuti all’invecchiamento (“ingrigimento”)
degli appassionati, oltre che alla circostanza che i nuovi marinai spesso hanno meno
conoscenze tecniche e minore disponibilita’ ad imparare ad andare a vela.
7
DITTE ITALIANE: OPPORTUNITA’, DIFFICOLTA’ E OPZIONI PRATICHE
Opportunità
•
Creare una forte distribuzione – Gli intervistati hanno osservato che una
organizzazione di distribuzione forte è il requisito essenziale del successo,
specialmente per le aziende più piccole che hanno una presenza consolidata scarsa o
nulla nel mercato canadese. Stipulare un accordo di distrizione con un distributore
importante e di buona reputazione è una decisione che fa fare molti passi avanti verso
il successo, e dovrebbe essere la prima mossa delle aziende che cercano di far breccia
nel mercato canadese.
•
Reputazione di eleganza e qualità – Gli intervistati sono apparsi praticamente
unanimi nel descrivere le imbarcazioni e i componenti italiani come eleganti e della
qualità più alta. Lo dimostra anche la diffusione della tendenza a costruire, in Nord
America, imbarcazioni che incorporano elementi di stile e componenti italiani.
•
L’estetica italiana è attualmente di moda nel mondo della nautica – Il mercato
nordamericano è attualmente particolarmente interessato agli yacht di stile italiano –
una circostanza che può essere utilmente sfruttata a fini di marketing.
•
L’industria nautica canadese è molto ben disposta nei confronti delle alleanze fra
aziende – Molti intervistati hanno concordato nel giudicare che una maggiore
presenza italiana nel mercato canadese avrebbe valenze positive sia per le aziende
della nautica italiana che per quelle canadesi, ed hanno suggerito le seguenti opzioni
per eventuali alleanze:

Inclusione di prodotti – prodotti di arredamento/accessori italiani in yacht canadesi costruiti
su ordinazione (“custom”).
Workshop e seminari – Metodologia e addestramento (metodi di lavorazione) della
produzione artigianale italiana, materiali e componenti.
Difficoltà
•
Assistenza alla clientela – Gli intervistati ritengono che la principale difficoltà che le
aziende italiane incontrerebbero in questo mercato è la percezione che sarebbe loro
difficile offrire servizi di assistenza alla clientela senza stabilire una presenza diretta
nel mercato canadese. Sarebbe quindi opportuno costituire filiali in Canada.
•
Prodotti costosi – Alcuni intervistati hanno immediatamente osservato che l’euro
forte rende costosi i prodotti italiani nel mercato canadese, e fa da freno alla loro
penetrazione nel mercato. Per di più, l’utilizzo di materiali di alta qualità, l’impiego
di manodopera altamente specializzata, ecc., contribuiscono ad elevare i costi
complessivi di produzione, ed a collocare il prodotto italiano nella fascia più alta del
mercato anche in termini di prezzo.
•
Stagionalità dell’attività – La stagione della nautica canadese è breve (4-5 mesi), ed
è quindi difficile convincere personale di qualità a dedicarsi al mercato canadese
perchè è spesso troppo difficile mantenere un tenore di vita decente con i relativi
redditi – specialmente quando il mercato meridionale statunitense opera 12 mesi
l’anno.
•
Necessario un impegno di lungo periodo – La natura del mercato canadese, e
l’attuale assenza di una presenza di mercato italiana, fanno sì che, indipendentemente dalla strategia di mercato adottata, occorreranno pazienza e impegno di lungo
periodo.
8
Opzioni Pratiche
Una ditta italiana che intenda entrare nel marcato canadese della nautica e relativi accessori
può scegliere fra le seguenti molteplici opzioni per stabilire una presenza.
•
Distributori locali – Ottengono talvolta l’esclusiva di vendita dei prodotti nel
territorio stabilito. Questa può essere una buona scelta se offrono servizi di
riparazione, manutenzione e installazione – la reputazione di un’azienda, però,
dipenderà da come il distributore svolgerà tali funzioni. Questa è probabilmente la
migliore opzione pratica per la maggior parte delle ditte italiane produttrici di
componenti.
•
Vendita diretta – La soluzione più facile se si ha già una presenza consolidata nel
paese – che la maggior parte delle ditte italiane di medie dimensioni non ha.
•
Agenti di vendita locali – Debbono conoscere il commercio d’importazione, le norme e
i funzionari locali, ed avere personale di marketing/vendita dedicato per i prodotti
stranieri.
•
Distributori internazionali – Una buona opzione, quando la società distributrice è
specializzata nella vendita di attrezzature specialistiche in tutto il mondo. Prima di
entrare in trattative, però, bisogna chiarire se già rappresentano prodotti di
concorrenti.
•
Creazione di una filiale locale – Questa è l’opzione più costosa, ma lascia alla ditta
italiana il controllo completo.
•
Joint venture – Una joint venture rappresenta un impegno a lungo termine di fondi,
impianti e servizi da parte di due o più entità più o meno separate legalmente, per una
iniziativa comune con benefici comuni. Non è necessario che sia un’entità legale o
una società separata.
•
Fornitore/subfornitore – Particolarmente appropriata se vi è un
componente/accessorio che fa parte di un sistema più complesso. Lascia al primo
fornitore la piena responsabilità dell’installazione, manutenzione e ottemperanza a
norme e regolamenti.
9
RACCOMANDAZIONI
1. OPPORTUNITA’ – Esistono opportunità sufficienti per indurre aziende italiane
del settore della nautica a prendere in seria considerazione l’entrata nel
mercato canadese.
2. DISTRIBUZIONE – Al fine di focalizzare l’intervento, le aziende italiane che
desiderano stabilire una presenza in Canada dovrebbero concentrare la loro
attenzione sulle tre regioni che hanno insediamenti cantieristici – ossia
Ontario, British Columbia e Nova Scotia. Queste tre Province sono la sede della
stragrande maggioranza dei costruttori ed acquirenti nazionali di
yacht/imbarcazioni.
a)
La ricerca di un distributore qualificato dovrebbe essere il primo obbiettivo dei
fabbricanti italiani di accessori per yacht. I distributori con cui stipulare accordi di
esclusiva dovrebbero avere una forte presenza in tutte e tre le regioni. Se la loro
presenza è forte soltanto in una o due regioni, occorre negoziare in termini di
contratti non esclusivi. (Si veda l’elenco nell’Appendice 9.5).
b)
Per le aziende interessate alle opzioni più impegnative, l’Ontario
rappresenterebbe la sede più adatta di un ufficio vendite o di una filiale, dato
che in questa Provincia è concentrato il 50% della domanda nazionale, e le due
coste, quella Atlantica e quella del Pacifico, sono equidistanti. (Si veda l’elenco
nell’Appendice 9.9).
3. MANIFESTAZIONI DEL SETTORE NAUTICO – I Saloni Nautici di Toronto e
Vancouver offrono l’opportunità migliore di identificare, interessare e
assicurare una distribuzione efficace.
Le aziende italiane dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione ad
entrambi i Saloni di Toronto e Vancouver. I due Saloni hanno caratteristiche
diverse – Toronto è la maggiore manifestazione nazionale del settore, ma
Vancouver può elevare il profilo dei fornitori italiani nel mercato degli yacht su
ordinazione della costa del Pacifico. Se è possibile partecipare soltanto ad un
Salone,va data la priorità a quello di Toronto.
4. CONTATTI DIRETTI CON I CANTIERI NAZIONALI – Sarebbe anche opportuno
stabilire rapporti diretti con i costruttori canadesi di yacht, specialmente
quelli di oltre 45 piedi, per i quali i gusti degli acquirenti e l’esigenza di
utilizzare prodotti italiani per accessoriare sono più spiccati. In tal modo si
contribuirà ad informare i costruttori, a consolidare la domanda ed a
supportare la distribuzione.
a)
Una campagna di marketing a base di newsletter indirizzate ai costruttori avrebbe
bassi costi ed eserciterebbe anche “trazione di mercato” al livello dei distributori.
(Si veda, nell’Appendice 9.2, l’elenco dei costruttori canadesi di yacht classificati
in base alle dimensioni delle imbarcazioni da essi offerte).
10
b) Andrebbe anche presa in considerazione la partecipazione a missioni commerciali
nei due sensi, puntando a stabilire collegamenti diretti fra ditte italiane
produttrici di accessori per la nautica e costruttori canadesi di yacht. (Si veda
l’elenco di contatti nell’Appendice 9.2).
5. SITO WEB – Le aziende italiane che desiderano entrare nel mercato canadese
dovrebbero anche dotarsi di un sito web in lingua inglese. Contenuti specifici
per il mercato canadese – fra cui la possibilità di indirizzare i navigatori al
distributore o ai distributori canadesi – sarebbero particolarmente utili, in
quanto dimostrerebbero conoscenza e dedizione a quel mercato, rafforzando la
presenza della ditta titolare del sito.
6. COERENZA COMPLESSIVA DEL MESSAGGIO – Le aziende italiane che entrano
nel mercato canadese dovrebbero posizionarsi in modo da sfruttare i propri
punti di forza – in quanto produttori di accessori, materiali, interni e
imbarcazioni di qualità ed eleganza.
Questo posizionamento andrebbe riflesso in tutti gli elementi del piano di
marketing della ditta – ossia scelta di distributore/distributori, assortimento di
prodotti e posizionamento nel mercato canadese, messaggi/temi delle
partecipazioni alle manifestazioni di settore, siti web e contenuto delle
newsletter.
11
2.0 INTRODUZIONE
2.1
Obiettivi e Metodologia del Progetto
L’Ufficio di Toronto dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) assiste in
vari modi le aziende italiane intenzionate ad entrare nel mercato canadese.
Nel 2006, l’ICE ha incaricato Adventus Research Inc. di condurre un’indagine di
mercato sul settore della nautica (naviglio da diporto: a motore e a vela,
accessori) in Canada, che potesse anche servire da documento di riferimento per una
newsletter e per la partecipazione italiana ai Saloni della Nautica di
Vancouver/Toronto all’inizio del 2007.
Il Progetto è partito con una sessione di orientamento con il team di ICE Toronto ai
primi di luglio del 2006, nel corso della quale è stata data ad Aventus l’opportunità di
discutere i temi della ricerca e di rendersi conto delle aspettative e delle scadenze
temporali del cliente. Contestualmente il cliente ha avuto l’opportunità di suggerire
fonti d’informazione per dati secondari e interviste primarie.
Il passo successivo è consistito nella ricerca e raccolta dell’informazione secondaria
(ossia delle informazioni già pubblicate da altre fonti) relativa al mercato nazionale ed
ai mercati regionali dei natanti da diporto e dei relativi accessori. Un mix di ricerche
internet, informazioni provenienti da associazioni ed alcune banche dati a pagamento
ha fornito una quadro informativo di fondo su diverse aree di applicazione,
quantificazione dei mercati, tendenze prevalenti e previsioni per i diversi settori del
mercato.
Successivamente alla utilizzazione delle fonti secondarie ed alla identificazione delle
aree da approfondire, sono state condotte 22 interviste con operatori di vari segmenti
del settore. Le interviste sono state effettuate di persona (10) e per telefono (le
restanti 12). Quando gli intervistati erano fonti di informazione particolamente
importanti ai fini della ricerca sul mercato canadese della nautica da diporto – ossia
contatti potenzialmente utili in vista di futuri sviluppi operativi - sono stati presenti e
sono intervenuti rappresentanti di ICE Toronto.
Gli obbiettivi di queste interviste erano:
a) Approfondire la conoscenza delle esigenze, della psicologia e della ricettività del mercato.
b) Tracciare profili dell’acquirente tipico, ed identificarne le differenze da segmento a
segmento di mercato.
c) Studiare il processo di acquisto, e identificare eventuali differenze fra segmenti.
Tutte le informazioni sono state raccolte e analizzate, e la presente relazione è stata
sottoposta al cliente. Nel corso della ricerca, Adventus ha mantenuto contatti almeno
settimanali con ICE Toronto.
Tutti i riferimenti a natanti, yachts, barche, ecc. contenuti in questa relazione si
intendono limitati a imbarcazioni a motore o a vela di 30 piedi ed oltre (il settore di
mercato oggetto dello studio), salvo quando altrimenti specificato.
12
2.2
Fonti d’Informazione
Ai fini di questa ricerca, Adventus Research ha condotto 22 interviste con operatori
del mercato canadese, fra cui costruttori, distributori, importatori di imbarcazioni da
diporto, associazioni di categoria e fonti giornalistiche. Tutte le interviste di persona
con operatori sono state condotte alla presenza, e con la partecipazione, di un
rappresentante dell’Ufficio di Toronto dell’ICE.
Interviste con Operatori
Mercato Canadese della Nautica/Imbarcazioni da Diporto
Intervistato
Organizzazione
Categoria
Ubicazione
Contatto
1
2
3
4
5
6
Andy Adams
Kirk Benson
David Burns
Ted Clements
Doug Colling
Greg Crate
Direttore – Boating Industry Canada
Membro – Port Credit Yacht Club
Membro – Port Credit Yacht Club
PDQ Yachts
VP – Angus Yachts
Crate Marine Sales
Keswick, ON
Mississauga, ON
Mississauga, ON
Whitby, ON
Mississauga, ON
Keswick, ON
905-476-1331
416-706-2204
905-301-7854
905-430-2582
905-274-2968
905-476-4552
7
Sandy Currie
Oakville, ON
905-845-4999
8
David de Eyre
Dir. Es.– Canadian Marine
Manufacturers Association
Clift’s Marine Sales
Media
Yacht Club
Yacht Club
Costruttore
Distributore
Distributore &
Porticciolo
Associazione
Mississauga, ON
905-276-2628
9
Tim Edwards
Broker di
Yacht
Associazione
Halifax, NS
902-423-2378
10
Distrib. &
Porticciolo
Costruttore
Keswick, ON
905-476-4552
11
Rena
Gillespie
Jim Hawkins
Maple Ridge, BC
604-462-1388
12
13
Ian Howes
Peter Kinley
Yacht Club
Costruttore
Toronto, ON
Lunenberg, NS
416-532-3341
902-634-8827
14
15
Distributore
Media
Keswick, ON
Keswick, ON
905-476-4552
705-715-7003
Yacht Club
Toronto, ON
416-260-8686
17
18
Jamie Keetch
Tom
Kjaersgaard
Walter
Kowalchuk
Al Patterson
Robert Ruzzi
Mississauga, ON
Abbottsford, BC
905-274-2968
604-309-4995
19
20
21
22
Simon Slater
Brian Smyth
Alan Stovell
Erwin Zecha
Distributore
Fabbricante
componenti
Costruttore
Costruttore
Associazione
Costruttore
Whitby, ON
Dartmouth, NS
Vancouver, BC
Midland, ON
905-430-2582
902-463-0741
604-253-3322
705-527-8758
16
Dir. Es. – Nova Scotia Boatbuilders
Association
Crate Marine Sales
Presidente – Queenship Marine
Industries
Direttore Yachting –Boulevard Club
Pres. Cons. Amm. - Lunenberg
Foundry
Crate Marine
Boating Industry Canada
Direttore Generale – National Yacht
Club
Presidente – Angus Yachts
Proprietario – Offshore Interiors
Presidente – PDQ Yachts
Yachtsmith International
BC Marine Trades Association
Presidente – Doral Boats
13
Le fonti d’informazione secondarie consultate ai fini di questa analisi comprendono:
•
BC Marine Trades Association
•
Boatguide Canada
•
BoatinginCanada.com
•
CMMA – Canadian Marine Manufacturers Association
•
Decima Research
•
Discoverboating.ca
•
Ernst & Young – The Canadian High Net Worth Market (il mercato canadese dei
consumatori facoltosi)
•
Federal Reserve Bank of New York
•
Frasers Trade Index
•
Institute for International Economics
•
International Boat Industry: Canada – www.ibinews.com
•
Investors Group
•
NMMA – National Marine Manufacturing Association (US)
•
NSBA – Nova Scotia Builders Association
•
SCOREGolf Magazine
•
Statistics Canada
•
Strategis
•
The Globe & Mail
•
Toronto Dominion Bank Economics Department
•
Transport Canada
•
Yachtworld.com
14
3.0 IL MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: L’OFFERTA
3.1
Considerazioni generali
•
In generale, i cantieri canadesi che costruiscono imbarcazioni da diporto stanno
attraversando una fase difficile.
•
In termini di offerta, la quota di mercato delle importazioni di yacht/natanti da
diporto di nuova costruzione in Canada nel 2006 è stimata all’80%, rispetto al
60% del 2003. Il 95% dell’import è di provenienza USA.
•
Il forte rialzo del dollaro canadese rispetto al dollaro USA nell’ultimo triennio
ha comportato una considerevole erosione del vantaggio competitivo del quale
i cantieri canadesi tradizionalmente godevano.
•
Le vendite di barche da 30-45 piedi continuano ad essere robuste.
•
Molti costruttori di pescherecci di entrambe le coste si stanno convertendo alla
produzione di natanti da diporto. Questa tendenza è particolarmente visibile
nella regione atlantica, che ha subito le conseguenze del declino della pesca
commerciale.
Cosa dicono gli operatori
 “Questo settore è attualmente molto difficile per I cantieri
canadesi”.
 “E’ un grande business, ed è completamente frammentato”.
 “Il cambio col dollaro ci ha sottratto il 25% degli introiti nell’ultimo
biennio”.
15
3.2
Analisi dell’industria canadese della nautica/imbarcazioni da
diporto
•
Esistono attualmente in Canada circa 360 aziende del settore della costruzione
e riparazione di imbarcazioni da diporto, concentrate in tre regioni, come
indicato dalla tabella che segue.
•
Circa 75 di queste aziende costruiscono imbarcazioni da 30 piedi e oltre.
•
Oltre un terzo della manodopera complessivamente impiegata dal settore è
concentrato in 20 società, che producono il 60%, in termini di valore, del
fatturato totale del settore.
•
Il fatturato complessivo di natanti da diporto prodotti da aziende canadesi nel
2005 viene stimato a Can$ 715 milioni, con un aumento del 6% rispetto all’anno
precedente.
•
L’andamento del settore è ciclico e dipende dalla congiuntura economica. Il
turnover è considerevole, dato che molti costruttori abbandonano il campo
quando il mercato è in crisi mentre ne nascono di nuovi quando la domanda
riprende.
•
I cantieri alternano la produzione di imbarcazioni commerciali e quella di
natanti da diporto, a seconda delle condizioni del mercato.
•
L’industria canadese della nautica è penalizzata dalle modeste dimensioni del
mercato nazionale rispetto ai suoi concorrenti statunitensi.
Numero di Aziende che impiegano manodopera in Canada
Cantieristica – (NAICS 336612) – Dicembre 2005
Provicia o Territorio
Categoria per Numero di Addetti)
Micro
1-4
Alberta
British Columbia
Piccola
5-99
Media
100-499
Grande
500+
7
5
0
0
72
45
2
0
Manitoba
3
4
2
0
New Brunswick
7
3
0
0
Newfoundland e Labrador
5
12
0
0
Nova Scotia
37
24
0
0
Ontario
41
30
1
0
4
5
0
0
31
14
4
0
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
TOTALE CANADA
Quota percentuale *
0
0
0
0
207
142
9
0
57.8%
39.7%
2.5%
0.0%
N.B.: * I totali possono non corrispondere perfettamente a causa degli arrotondamenti. Le fasce colorate distinguono i principali
mercati canadesi.
Fonte: Statistics Canada, Business Patterns Database, dicembre 2005
16
Input e Output Per Settore e per Materiale
Cantieri Navali (SIC 3366)
(Dollari Cdn x 1.000.000)
Inputoutput
Input
Materiale
2002
2003
2004
2005
stima
stima
stima
Materiali lavorati di alluminio e
leghe di alluminio
25
25
25
25
25
Attrezzamenti metallici
40
33
27
24
20
Lavorazioni metalliche su
ordinazione
44
56
70
82
94
Supporti e attrezzature di
trasporto semoventi
3
2
2
2
2
71
145
215
285
355
7
7
7
7
7
558
597
635
675
715
Motori elettrici, attrezzature per
la generazione di energia, motori
marini
Output
2001
Lavorazioni metalliche su
ordinazione
Imbarcazioni da diporto
Fonte: Statistics Canada
•
Anche se comprende i dati delle imbarcazioni commerciali unitamente a quelli
delle imbarcazioni da diporto, la tabella che precede è utile ai fini di
determinare le dimensioni relative della produzione nazionale dei diversi
componenti e sottogruppi acquistati dall’industria cantieristica canadese negli
ultimi anni.
17
3.2.1 Segmentazione per prodotti
Le fonti industriali dicono che non esistono dati sulle vendite di yacht/natanti da
diporto in Canada suddivise per categoria in base alle dimensioni. Tramite le
interviste con gli operatori, peraltro, Adventus Research è riuscita a stimare e
caratterizzare i segmenti del mercato canadese come indicato nella tabella che
segue:
Mercato Canadese dei Natanti da Diporto
30 piedi ed oltre
Categoria
Dimensioni
(piedi)
Prezzi min
& max e
media
prezzi
($ Cdn)
2006
Dimensioni del
mercato
($ Cdn)
2007-2011
Tasso
crescita
previsto
(CAGR)
Motoyacht
più
piccoli
30-45’
Gamma
$80-700k
$ 0,60
miliardi
5%
Natanti
a vela
più
piccoli
Motoyacht
medi
30-45’
Media
$300k
Gamma
$100-700k
$ 0,20
miliardi
5%
$ 0.15B
5%
Natanti
a vela
medi
Grandi
yacht
TOTALE
45-90’
Media
$300k
Gamma
$400k-5,0
milioni
45-90’
Media
$2.0milioni
Gamma
$400k-4,2
milioni
oltre 90’
Media
$1,6milioni
Media
$8 – 10
milioni
Dimensioni
previste
del
mercato
2011
($ Cdn)
$ 0,77
miliardi
Alcuni primari
cantieri
•
•
Doral
USA
Carver
Bayliner
Regal
$ 0.26
miliardi
•
•
•
PDQ
Neptunus
Francia
Lagoon
$ 0,19
miliardi
•
•
•
Canadesi su
ordinazione
Vari USA
Vari europei
$ 0,05
miliardi
5%
$ 0,06
miliardi
•
•
Vari USA
Vari europei
Nominale
-
Nominale
•
Pochi cantieri
canadesi
prevalentemente
per clienti USA
$ 1,00
$ 1,28
miliardi
miliardi
nel 2006
nel 2011
Fonte: interviste con operatori, analisi Adventus Research
Se il mercato canadese degli yacht di nuova costruzione crescerà secondo le previsioni
indicate in tabella, entro il 2012 il fatturato salirà a circa $ 1,3 miliardi.
Inoltre, secondo gli operatori intervistati, anche se il numero degli yacht di oltre 90
piedi costruiti in Canada varia fra le 6 e le 12 unità (un livello rimasto stabile negli
ultimi anni), nessuno degli acquirenti è canadese.
18
Preferenze della Clientela per Segmento di Prodotto
Quella che segue è un’analisi delle preferenze degli aquirenti canadesi di
yacht/imbarcazioni da diporto di nuova costruzione, per segmento di prodotto. La
tabella riassume le opinioni degli operatori intervistati, e va considerata come
un’indicazione di massima.
Preferenze degli Acquirenti per Segmento di Prodotto
Mercato Canadese degli Yacht/Imbarcazioni da Diporto di Nuova Costruzione
Canadesi da 30 Piedi e Oltre
Segmento di Mercato
Lunghezza
(piedi)
Preferenze dei Clienti
(in ordine di importanza)
(La definizione di “acquirenti” designa i consumatori- proprietari di imbarcazioni/yacht)
30-45’
• Prezzo/valore
Piccoli motoyacht
• Disponibilità
• Moda/stile
• Assistenza
30-45’
• Prezzo/valore
Piccoli natanti a vela
• Vivere l’esperienza della nautica
• Disponibilità
• Assistenza
45-90’
• Moda/stile
Motoyacht medi
• Prestigio
• Assistenza
• Prezzo/valore
• Possibilità di vendere la barca precedente, più
piccola
45-90’
• Vivere l’esperienza della nautica
Natanti a vela medi
• Assistenza
• Moda/stile
• Prestigio
• Prezzo/valore
• Possibilità di vendere la barca precedente, più
piccola
Oltre 90’
• Nominale – quantificare è impossibile dato il basso
Grandi yacht
numero di vendite nazionali
(La definizione di “acquirenti” designa i cantieri)
Tutte le
• Prezzo/valore
Componenti/accessori
dimensioni
• Qualità
di Yacht
• Disponibilità
• Assistenza
Fonte: Interviste con operatori, analisi Adventus Research
19
3.2.2 Segmentazione per Regioni
•
In Canada ci sono tre importanti centri per la produzione di natanti da diporto:
Il Canada Atlantico, sulla costa orientale – costituito dalle Province di Nova
Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island e Newfoundland (Terranova); la
British Columbia (B.C.), sulla costa occidentale; e l’Ontario, nel Canada
centrale.
Segmentazione per Regioni
Mercato Canadese degli Yacht/Imbarcazioni da Diporto
B.C.
Regione del
Pacifico)
•
Ontario (Regione
Centrale)
Regione
Atlantica
Ciascuna regione produce il proprio tipo di barche al fine di soddisfare le
preferenze della clientela per specifiche marche.
20
Regione Atlantica
•
Nella regione Atlantica, la cantieristica è un settore tradizionale, cresciuto di
pari passo con l’industria ittica nazionale. Il settore è oggi ad una svolta,
perchè il suo mercato tradizionale – quello della pesca oceanica – sta
attraversando un momento difficile.
•
I cantieri sono rappresentati da una forte associazione regionale di settore,
costituita 9 anni fa con sede in Nova Scotia. Scopo dell’associazione è
diversificare il settore puntando sulla la costruzione di imbarcazioni da diporto
su ordinazione (custom) e semi-custom, in modo da non dover più dipendere da
quelle commerciali. Attualmente, l’associazione rappresenta 46 cantieri di
vario tipo. Il cantiere associato più grande ha 150 dipendenti, ma la media è di
12-20. Molti cantieri sono a proprietà familiare.
• I membri dell’associazione intendono modificare la loro produzione. Nel corso
degli ultimi 5-7 anni, i cantieri hanno cominciato a costruire imbarcazioni da
diporto, invece che per i pescatori, e la loro produzione consiste solitamente di
scafi in vetroresina da 30-40 piedi, ricercati dai “baby boomer”, la generazione
post-seconda guerra mondiale che sta andando in pensione. Questo tipo di scafi
rappresenta oggi un terzo della produzione cantieristica complessiva del
Canada Atlantico, rispetto a un ottavo di qualche anno fa.
• I costruttori atlantici sono generalmente interessati all’assistenza per
addestramento, design e ingegneria strutturale. Ammettono che la qualità dei
loro prodotti può essere migliorata.
•
Il principale settore in cui i cantieri cantieri atlantici necessitano di assistenza
è quello degli interni – un’area che ai tradizionali acquirenti di imbarcazioni da
pesca interessava poco e per la quale non erano disposti a spendere. Incontrano
difficoltà nell’accessoriare, nelle finiture, nell’arredare e nel design degli
interni. Riconoscono la crescente necessità di acquisire queste capacità e di
utilizzare questi prodotti nelle loro imbarcazioni custom e semi-custom.
•
La Nova Scotia presenta anche l’opportunità di servire le navi più grandi della
flotta oceanica. La manodopera locale è bene addestrata in una vasta gamma
di specializzazioni, e gli impianti disponibili sono buoni.
•
Le aziende del settore sono disposte a prendere in considerazione l’opportunità
di joint venture. L’associazione delle aziende cantieristiche organizza una
Convention annuale nel mese di settembre, ed è molto disponibile ad
esaminare la possibilità di ospitare una delegazione italiana con seminari e
workshop nel settembre 2008. L’associazione ha una divisione per
l’addestramento, ed un programma relativamente nuovo per l’apprendistato.
21
 “Potrebbero esserci possibilità per aziende italiane nel Canada
Atlantico”.
 “L’Italia ha molti accessori di alta qualità – un’area che trascuriamo nelle
nostre barche”.
 “Dove incontriamo difficoltà, ed abbiamo bisogno di assistenza, sono gli
accessori di lusso italiani per gli yacht”.
Regione della British Columbia (Pacifico)
•
Il mercato della cantieristica di alto livello viene descritto come “più debole”
rispetto agli anni precedenti. Ciononostante, la maggior parte dei costruttori
canadesi di yacht/imbarcazioni da diporto di più grandi dimensioni ha sede in
B.C. – 12 dei primi 20, in termini di dimensioni dei natanti (70 piedi ed oltre).
•
Nella gamma da 30 a 45 piedi ci sono ancora opportunità, e un discreto volume
di attività.
•
Vi sono alcuni segnali positivi per l’industria locale; fornitori, costruttori e
progettisti con sede in B.C. esprimono ottimismo per il futuro.
•
Anche se i cantieri cinesi hanno avuto qualche successo con la vendita di
imbarcazioni complete, per gli americani che vogliono seguire personalmente il
processo di costruzione è più facile recarsi in B.C.
•
Gran parte delle imbarcazioni fra i 30 e i 45 piedi è in alluminio, come i
pescherecci.
•
Anche se viene generalmente segnalata una certa scarsità di manodopera
specializzata nel settore, questo problema non è considerato serio.
•
L’industria locale ha collegamenti internazionali, e importa prodotti da
fornitori europei. Ad esempio, un rappresentante della BC Marine Trade
Association ha partecipato al Salone di Amsterdam ed a quello di Genova, dove
era ospite dell’UCINA.
•
Un paio d’anni fa, inoltre, un gruppo di operatori cantieristici della British
Columbia si è recato in visita in Italia.
□
“L’industria della costruzione di yacht della British Columbia non è
particolarmente in buona salute in questo momento, ma siamo ottimisti
per il futuro”.
22
Regione dell’Ontario (Centrale)
•
In passato, l’industria cantieristica dell’Ontario era molto più forte, con 3
importanti costruttori e diversi cantieri più piccoli – ciascuno dei quali aveva
fatturati annui stimati in oltre 10 milioni di dollari canadesi.
•
La cantieristica locale è crollata negli Anni Ottanta, a causa principalmente di
mutamenti del mercato statunitense dovuti all’imposizione di imposte
addizionali sui prodotti di lusso.
•
La cantieristica nella Regione Centrale consiste oggi di due importanti costruttori
nazionali (Doral and PDQ), e di diversi cantieri con volumi più piccoli sparsi
attraverso l’intera Provincia (come Scorpio, Neptunus e CS Yachts – si veda
l’elenco nell’Appendice 8.2).
•
Le importazioni rappresentano oggi circa l’80% del mercato degli yacht in
Ontario.
•
L’industria della costruzione di yacht in Ontario viene attualmente descritta
come “in una fase difficile e instabile”.
•
Anche se ospita la sede di una associazione cantieristica nazionale, non ha una
propria associazione regionale, come quelle di British Columbia e del Canada
Atlantico.
•
Il maggior centro del mercato in Ontario – ossia gli yacht club sul lago di
Toronto – è attualmente in difficoltà per la mancanza di nuovi attracchi, anche
se uno dei club ha un progetto di espansione dei propri impianti, e nuove
costruzioni residenziali sulla riva del lago potrebbero creare ulteriori
opportunità.

“E’ improbabile che, per il momento, si crei in Ontario un altro
cantiere per grandi volumi”.
Le Altre Regioni
•
Alberta, Saskatchewan e Manitoba non hanno i grandi specchi d’acqua
caratteristici delle regioni sopra descritte, e non hanno neppure facili accessi agli
oceani tramite le vie d’acqua. Di conseguenza, l’attività cantieristica in queste
Province è limitata a natanti di meno di 30 piedi.
•
Anche la maggior parte delle imbarcazioni prodotte in Quebec è di piccole
dimensioni. Bombardier, il più grande costruttore mondiale di barche private, ha
sede in Quebec, ed è responsabile della maggior parte dell’attività del settore.
Anche Doral, un importante costruttore di grandi motocruiser, ha un impianto
nella regione.
23
3.2.3 Segmenti di mercato e prezzi
•
Le imbarcazioni a motore e quelle a vela rappresentano due segmenti abbastanza
distinti dell’offerta di natanti da diporto.
•
In teoria, la vela attrae generalmente una clientela più esperta, in quanto
pilotare un’imbarcazione a vela richiede maggiori capacità ed esperienza.
•
Il segmento più popolare di entrambi i mercati è quello fra 30 e 45 piedi, ed è
quello che continua a registrare l’attività maggiore. I prezzi, in questo segmento,
vanno da Can$80.000 a 500.000/700.000.
•
Nel segmento 45-90 piedi prevalgono le imbarcazioni semi-custom, i cui
acquirenti ordinano in base a progetti offerti dai costruttori.
3.2.4 Il Canada come centro cantieristico a basso costo
•
Tradizionalmente, il Canada ha goduto di un vantaggioso tasso di cambio della
sua moneta rispetto al dollaro USA, un fattore che ha comportato un certo
vantaggio competitivo per il Canada rispetto al suo piu’ importante partner
commerciale.
•
Il settore della costruzione di naviglio da diporto canadese ha dimostrato di
poter essere competitivo nei mercati nordamericani, specializzandosi in prodotti
di elevata qualità, specialmente per modelli della fascia più elevata del mercato.
•
In questo tipo di prodotti, la reputazione dei cantieri è estremamente
importante, specialmente per quanto riguarda qualità, eleganza, materiali e
performance.
•
Nel corso dell’ultimo triennio, peraltro, il dollaro canadese ha registrato un
rilevante rialzo, che a sua volta ha comportato una forte erosione del vantaggio
di cambio.
•
Nel primo semestre 2006 il dollaro canadese ha guadagnato un altro 6% rispetto
al dollaro USA. Nell’ultimo triennio, l’apprezzamento è stato di quasi il 30%.
24
Recenti Tassi di Cambio del Dollaro Canadese – in Dollari USA
Luglio 2005 – Luglio 2006
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
Jul- Aug- Sep05
05
05
Oct- Nov- Dec05
05
05
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun06
06
06
06
06
06
Jul06
USD/CAD
Fonte: Federal Reserve Bank of New York
• La maggior parte degli esperti prevede una sostanziale normalizzazione del
dollaro canadese rispetto al dollaro USA nei prossimi sei trimestri, con un ritorno
ai livelli di cambio della fine del 2005.
• Il dollaro canadese dovrebbe scendere anche nei confronti dell’euro, come
indicato nella seguente tabella.
Prospettive del Dollaro Canadese – Fino a Tutto il 2007
Tassi
2005
2006
2007
Quot.a
pronti
Luglio
2006
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
CAD/USD
1,132
1,21
1,23
1,16
1,17
1,17
1,12
1,12
1,15
1,16
1,18
1,18
1,16
USD/CAD
0,883
0,83
0,82
0,86
0,86
0,86
0,90
0,89
0,87
0,86
0,85
0,85
0,86
CAD/EUR
1,439
1,57
1,48
1,40
1,38
1,41
1,43
1,46
1,51
1,54
1,57
1,57
1,56
Fonte: Federal Reserve of New York, TD Economics
•
Secondo TD Economics, le prospettive dell’economia nordamericana, nel suo
complesso, restano migliori di quelle dei 12 Paesi UE, ma con una
performance nettamente inferiore a quella dell’Asia, eccezion fatta per il
Giappone.
•
I cantieri canadesi intervistati nell’ambito di questa ricerca ritengono che i
loro costi del lavoro sono paragonabili a quelli statunitensi.
25
3.3 I Principali Operatori del Settore
3.3.1 Analisi dei Maggiori Operatori del Settore
•
Un piccolo numero di importanti aziende costruisce la maggior parte dei natanti
da diporto prodotti in Canada, e rappresenta la nazione nel resto del mondo.
•
I dati della produzione canadese di imbarcazioni da diporto sono distorti dalla
presenza di una società, Bombardier, che fabbrica unicamente piccole barche (ad
esempio, le Sea-doo, a uno o due posti, da 10 a 12 piedi), i cui volumi
rappresentano il 55% dell’export canadese di imbarcazioni.
•
Molti cantieri si dedicano alla costruzione di natanti da diporto come alternativa
alla produzione di naviglio commerciale. Ciò è particolarmente vero nella regione
Atlantica del Canada.
•
In passato, i cantieri canadesi erano aziende più piccole, di proprietà ed a
conduzione familiare.
•
Di conseguenza, le imbarcazioni costruite da questi cantieri appaiono spesso
simili a pescherecci convertiti in barche da diporto, come negli esempi che
seguono.
•
I principali cantieri di ciascuna delle tre regioni (e quelli citati più spesso nelle
interviste da noi condotte), sono i seguenti:
•
Atlantico:
¾ A.F. Theriault & Son
¾ Covey Island Boatworks
¾ Yachtsmith International
•
26
B.C.
¾ Bracewell Boatworks
¾ West Bay Sonship Yachts
•
Ontario:
¾ Doral
¾ PDQ Yachts
•
I principali costruttori di queste tre diverse regioni non sembrano competere
direttamente con quelli di altre regioni.
 “Doral è il solo cantiere che produce grandi volumi nella categoria
motoyacht oltre 30 piedi in Canada”.
 “Le aziende a conduzione familiare del passato stanno scomparendo”.
27
3.3.2 I concorrenti stranieri
•
I principali concorrenti stranieri nel mercato canadese sono gli americani, che
sono in grado di offrire linee più diversificate e complete di quelle dei cantieri
nazionali.
•
In termini di paesi esportatori, nel comparto vela, i cantieri francesi sono
considerati i principali concorrenti, con prodotti di buona reputazione
appartenenti al segmento più alto del mercato.
•
Le imbarcazioni europee sono considerate, in generale, molto ben equipaggiate,
ma vengono acquistate completamente finite – mentre con i prodotti
nordamericani vi sono opportunità di fare qualche personalizzazione, o di
scegliere fra diverse opzioni,.
•
Le principali marche di cruiser di produzione straniera in concorrenza con quelle
locali sono:
¾ USA
¾ Bayliner
¾ Carver
¾ Regal
¾ Sea Ray
¾ Formula
¾ Francia
¾ Jeanneau
¾ Beneteau
•
•
Nel comparto vela, i principali concorrenti stranieri sono:
¾ Lagoon (Francia)
¾ Jeanneau (Francia)
Nel mercato della British Columbia, i canteri cinesi Cheoy Lee stanno
conquistando una presenza significativa, specialmente nel segmento oltre 90
piedi.
28
3.3.3 Analisi dei Fornitori Canadesi di Componenti
• Secondo i fornitori canadesi di componenti, elettronica e accessori, la crescita
del mercato è stata rallentata dai margini più ristretti dovuti all’aumento di
valore del dollaro canadese.
• Il più elevato tasso di cambio del dollaro canadese ha apparentemente costretto
la maggior parte dei fabbricanti di componenti rimasti a diventare più efficienti,
ed ha indotto alcune aziende canadesi a prendere in crescente considerazione il
mercato europeo.
• In British Columbia, il settore componentistica viene descritto come robusto e
attivo.
• Nel mercato della British Columbia, la concorrenza cinese si manifesta più nella
cantieristica che nella componentistica.
• Molti dei fornitori di componenti con sede in Ontario - che operavano in quella
regione del Paese prima della crisi della metà degli Anni Ottanta - non esistono
più.
• Il solo cantiere canadese che costruisce grandi natanti da diporto - Doral –
produce in proprio gli arredi per interni.
 “Tutti i componenti vengono dalla Cina – la qualità è migliore che in
passato” (Ontario)
 “Nella regione del Pacifico Nord Occidentale (British Columbia) la
cantieristica è un settore dinamico, e ci sono diversi fornitori che sono
molto attivi”.
 “Il nostro dollaro è talmente conveniente, in termini di euro, che gli
Europei sarebbero pazzi se non comprassero i nostri prodotti”.
29
3.3.4 Profili di Cantieri
Quelli che seguono sono succinti profili aziendali dei cantieri canadesi più
frequentemente citati nelle interviste con gli operatori e sono, in sostanza, i
maggiori costruttori canadesi. (Per ulteriori informazioni, consultare in Appendice 9.2
l’elenco degli oltre 70 cantieri canadesi – praticamente tutti i cantieri attivi – che
sono, per la maggior parte, produttori di piccoli volumi, su ordinazione o parzialmente
su ordinazione).
Doral Corporation
1000 Wye Valley Road, PO Box 640, Midland, ON L4R 4P4; 705-527-8758
Cruiser Division – Doral International
1991 3e Avenue, Grand-Mère, QC, G9T 2W6
http://www.doralcorporations.com/en/
•
Produce natanti da diporto di elevata qualità (con cuccette, a partire da
26 piedi).
•
La Doral vende 350 cruiser e 500 motoscafi l’anno. I modelli Doral sono
progettati per “spaziosità ed estetica”. I prezzi vanno dagli 80.000 ai
700.000 dollari canadesi.
•
Le vendite vanno per il 50-55% al mercato USA e per il 30% all’Europa. Le
vendite in Canada sono per lo più in Ontario, con qualche unità in British
Columbia.
•
Mantiene uffici vendita in Australia e Abu Dhabi.
•
I principali concorrenti sono americani.
•
Ha impianti di produzione in Ontario e Quebec.
•
Praticamente tutti i motori sono importati dalla Svezia.
•
Il cantiere dell’Ontario è ubicato a breve distanza dal Lago.
•
La società è molto interessata a workshop o seminari, che considera
“un’idea eccellente”.
30
PDQ Yachts
202 South Blair St., Units 1-6
Whitby, ON L1N 8X9
905-430-2582 http://www.pdqyachts.com/
•
La PDQ costruisce, parzialmente su ordinazione, yacht e cruiser
catamarani a doppia chiglia da 30 a 45 piedi (nell’ultimo quinquennio ha
costruito poco meno di 100 catamarani). I clienti sono appassionati della
nautica che li utilizzano per crociere di diversi giorni.
•
I prezzi dei loro modelli più lussuosi oscillano intorno ai 750.000 dollari
canadesi (Antares 441 – produzione prenotata fino a tutto il 2007)
•
Il cantiere (60.000 piedi quadri) è ubicato vicino al Lago Ontario, in modo
da consentire il collaudo e il varo dei prodotti finiti direttamente dal
cantiere.
•
Il 75% circa del fatturato consiste di natanti a motore. Il 90% delle vendite
è assorbito dal mercato USA. I dipendenti sono 120.
•
I francesi, particolarmente forti nel settore dei catamarani, sono
considerati i principali concorrenti,.
•
Attualmente non hanno vendite in Europa, ma vorrebbero vendere in quel
mercato (“il Nord Europa presenta le maggiori opportunità per i nostri
catamarani a motore”).
•
Tutti i componenti vengono da fornitori esterni, e la società ritiene che
“non ci sarebbero difficoltà ad utilizzare prodotti italiani, a condizione
che le forniture siano assicurate e che il prezzo sia giusto”. L’Italia,
aggiunge, “è una presenza molto forte nella nautica”.
•
Molto disponibili a partecipare a seminari o workshop – “sarebbe sciocco
non farlo” ... “non ci sono scuole di cantieristica”.
31
Bracewell Boatworks Ltd.
#185 – 6831 Graybar Road, Richmond, BC V6W 1H3
604-821-1890 http://www.bracewellboatworks.com/
•
Specializzata nella costruzione di imbarcazioni nuove che vanno dai
passage maker agli express cruiser, agli sloop ed ai catamarani, fino ad un
massimo di 92 piedi.
Covey Island Boatworks
2 River Rd. Petite Riviere, NS B0J 2P0
www.coveyisland.com
•
Costruttore di imbarcazioni su ordinazione e parzialmente su
ordinazione, a vela e cruiser, di dimensioni fra i 30 e gli 80 piedi.
•
“Il nostro cantiere ha trasformato più di 80 sogni individuali in
imbarcazioni a bassa manutenzione, costruite interamente o
parzialmente su ordinazione”.
32
West Bay Sonship Yachts Ltd.
8295 River Road
Delta, BC V4G 1B4
http://www.west-bay.com/html.htm
Costruisce motoyacht di lusso in fibra di vetro, semi-custom, da 50 a 100 piedi.
• Uscito dall’amministrazione controllata dopo una ristrutturazione nel luglio
2006.
• Il cantiere West Bay copre oltre 100.000 piedi quadri di spazi climatizzati
per uffici, progettazione e produzione, su 6,5 acri, con un cantiere dotato
di tutti i servizi con vasche di galleggiamento e una residenza galleggiante.
A.F.Theriault & Son
9027 Highway 1, Meteghan River, NS B0W 2L0
www.aftheriault.com
•
Costruisce natanti commerciali e da diporto fino a 130 piedi.
•
Azienda a conduzione familiare, fondata nel 1938, con 150 addetti.
Fabbrica scafi di alluminio, fibra di vetro e materiali compositi.
33
Offshore Interiors Inc.
#8 – 31272 Peardonville Road
Abbotsford, BC V2T 6K8
Phone: (604) 309-4995
www.offshoreinteriors.ca
• Specializzata in falegnameria e fresatura per yacht.
• Seriamente interessata a seminari e workshop, disposta a prendere in
considerazione possibili joint venture con partner italiani.
• Sarà presente al Salone Nautico di Miami.
34
3.4 Analisi dell’Import-Export
•
Il mercato nordamericano delle imbarcazioni da diporto è altamente integrato. Il
91% delle esportazioni canadesi è destinato agli Stati Uniti, e il 96% delle
importazioni proviene dagli USA.
•
Per effetto dell’Accordo Nord Americano di Libero Scambio (NAFTA) non si
applicano tariffe doganali sul commercio di imbarcazioni da diporto fra Canada e
Stati Uniti.
•
Il dazio doganale che si applica alle importazioni canadesi di imbarcazioni
italiane è del 9,5%. Gli Stati Uniti, per contro, applicano un dazio dell’1,25% su
tali importazioni.
•
Le marche europee più popolari in Canada sono entrambe francesi: Jeanneau
(www.jeanneauamerica.com ) e Beneteau (www.beneteauusa.com ).
•
Nel 2006, le importazioni hanno rappresentato l’80% del mercato canadese di
imbarcazioni/yacht di oltre 30 piedi, rispetto al 60% nel 2003 (secondo dati
CMMA).
•
Mentre il Canada ha beneficiato di una bilancia commerciale del settore
favorevole con gli USA negli ultimi Anni Novanta, da allora la situazione si è
capovolta. Il surplus di 207 milioni di dollari USA rilevato nel 1997 è diventato un
deficit di 35,6 milioni nel 2004.
Bilancia Commerciale – Interscambio di Natanti/Motori Canada/USA
(in milioni di Can$)
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
Boat & Engine Imports from the US
2003
2004
Boat & Engine Exports to the US
Fonte: NMMA
N.B.: A causa dell’apprezzamento del dollaro canadese sul dollaro USA, l’interscambio
Canada/USA di imbarcazioni/motori ha subito un rovesciamento.
 “La maggior parte delle imbarcazioni costruite in Canada viene
venduta fuori dal Paese, ma continuano ad esserci più vendite dagli
USA al Canada che dal Canada agli USA”.

“Ora la maggior parte delle vendite va agli USA”.
35
3.4.1 Importazioni – Principali Provenienze Globali
Per quanto attiene alle importazioni di imbarcazioni/yach in Canada dal resto del
mondo, le tabelle che seguono riassumono i dati forniti da Statistics Canada. Le
importazioni sono suddivise nelle seguenti tre categorie:
•
•
•
Imbarcazioni a vela (con o senza motore ausiliario) – tutte le dimensioni
Imbarcazioni a motore (fuoribordo esclusi) – tutte le dimensioni
Alcuni componenti selezionati (compresi motori entro e fuoribordo, motori diesel,
strumenti di navigazione ed elettrodomestici)
Importazioni di Imbarcazioni a Motore HS 890392 (Fuoribordo esclusi)
Primi 5 Paesi Fornitori – in milioni di Can$
Paese
2001
2002
2003
2004
2005
1. U.S.A.
2. Messico
3. Cina
4. Taiwan
5. Italia
Altri paesi
Totale import
210,0
4,7
0,1
5,7
220,5
233,1
0,4
1,0
1,3
3,3
239,1
272,3
3,5
0,2
1,9
12,0
289,9
349,6
7,3
1,5
3,7
9,1
371,2
414,6
13,4
4,0
3,8
2,4
11,2
449,4
Importazioni di Imbarcazioni a Vela HS 890391 (Con o senza motore ausiliare)
Primi 5 Paesi Fornitori (più Italia) – in milioni di Can$
Paese
1. U.S.A.
2. Francia
3. Germania
4. Taiwan
5. Hong Kong
24. Italia
Altri paesi
Totale Import
2001
2002
2003
2004
2005
22,0
3,8
0,4
0,4
1,2
27,8
28,5
2,8
1,0
0,2
0,035
2,3
34,8
29,5
4,0
1,6
0,1
0,024
2,2
37,4
34,3
4,1
1,5
0,6
2,8
43,3
38,1
3,7
1,2
0,9
0,7
2,5
47,1
Importazioni di Alcuni Componenti per Imbarcazioni da Diporto
(Strumenti di navigazione HS 901480, Motori entrobordo HS 840729, Motori diesel Marini HS 840810)
Primi 5 Paesi Fornitori (più Italia) – in milioni di Can$
Country
2001
2002
2003
2004
2005
1. U.S.A.
2. Regno Unito
3. Messico
4. Giappone
5. Svezia
14. Italia
Altri paesi
Totale import
62,2
2,3
2,5
6,2
9,5
0,07
6,6
89,4
63,0
3,0
3,8
6,5
8,4
0,12
11,8
96,6
58,3
11,2
4,5
6,7
7,4
0,05
11,7
99,9
47,7
31,1
5,2
10,4
8,3
0,13
5,7
108,5
48,2
15,3
7,3
6,8
5,3
0,21
9,8
92,9
36
In aggiunta agli accessori ed ai componenti elencati nelle tabelle precedenti, esistono
dati relativi ad altri importanti componenti nautici, fra cui accessori, mobili, tessuti,
ecc. I dati statistici relativi alle importazioni di questi prodotti per usi nautici, peraltro,
non sono disaggregati, e quindi non vengono riportati
Dalle tabelle precedenti si possono trarre le seguenti conclusioni:
•
L’import dagli USA domina il mercato canadese della nautica e rappresenta il
92% delle importazioni complessive di imbarcazioni a motore, l’81% di quelle a
vela, e il 52% dei componenti selezionati.
•
L’Italia è stata il primo esportatore europeo di imbarcazioni a motore verso il
Canada nel 2005, con lo 0,5% del mercato (va osservato, peraltro, che le
forniture dei cantieri francesi che hanno filiali negli Stati Uniti sono
probabilmente comprese nelle esportazioni statunitensi).
•
Francia (con l’8% del mercato delle importazioni) e Germania (con il 2.5%) sono
state le principali provenienze europee di imbarcazioni a vela nel 2005..
•
Per quanto riguarda i componenti e accessori selezionati per imbarcazioni/yacht,
il Regno Unito ha fornito il 16% delle importazioni canadesi nel 2005, e la Svezia
il 6%.
37
3.5 Sistemi di vendita e distribuzione
3.5.1 Distributori di componenti, montaggi e materiali
Secondo gli operatori del settore, i principali attori nei canali di distribuzione dei
componenti per per imbarcazioni/yacht sono i distributori di prodotti per la
nautica, i quali prendono le decisioni di stoccare i componenti forniti da diversi
fornitori e poi, a loro volta, forniscono il loro assortimento di prodotti ai cantieri ed ai
rivenditori/gestori di porticcioli attrezzati.
Lo schema che segue descrive i canali di distribuzione del mercato canadese della
nautica:
Canali di Distribuzione – Imbarcazioni/Yacht Nuovi e Accessori Canadesi
Vendite dirette per aziende più
grandi
Fabbricanti
Nazionali di
Componenti per
Nautica
Fabbricanti
Esteri di
Componenti per
Nautica
Distributori
di Prodotti
per Nautica
Importatori
di Prodotti
per Nautica
(Opzione per
aziende più
piccole)
Vendite dirette su imbarcazioni su
ordinazione (custom)
Costruttori
Canadesi di
Imbarcazioni
da Diporto
(OEM)
Rivenditori/
Porticcioli
Attrezzati
Acquirente
Finale
(Ricarica 2225% su OEM)
Rappresentanti di
Fabbricanti
(Solitamente per aziende
più piccole)
Fonte:Interviste con operatori, analisi Adventus Research
E’ evidente che stabilire un solido rapporto con un importante distributore o un
importatore canadese di prodotti per la nautica è un fattore determinante ai fini del
successo di un fornitore italiano che si affaccia sul mercato canadese. I rappresentanti
del settore intervistati hanno segnalato le seguenti ditte come distributori di più alto
profilo, fra i più attivi e più forti, di prodotti per la nautica:
•
Barrett Marketing Group – Con sede a Woodstock, NB, Barrett Marketing è un
distributore di rimorchi EZ Loader trailers, elevatori Shoremaster®, gonfiabili Tital®, e
Aqua Pro®, O-Brien®, Liquid Force® e “wakeboards” Blindside®. Tel: 506-328-1212,
www.bmgsports.com
•
Canada Gate Ltd. (Brig Inflatables) – Con sede a Concord, ON, Canada Gate è un
distributore di gonfiabili e accessori. Tel: 905-669-8305, www.brigboats.com
38
•
J. Ennis Fabrics – Con uffici a Toronto, Edmonton e Calgary, J. Ennis Fabrics è un
distributore all’ingrosso di forniture per la nautica e molti altri settori. Ha tre grandi
magazzini di distribuzione e 4 showroom. E’ il distributore autorizzato di tessuti e altri
prodotti dei marchi Naugahyde®, Sunbrella®, Tempotest®, Topgun® e Ultraleather®
HP Brand Fabric. Tel: 1-800-663-6647, www.jennisfabrics.com
•
Summerhill CA Sales – Con sede a Collingwood, ON, Summerhill è un distributore di
elettronica prevalentemente per la nautica. Contatto: Ken Harrison, Tel: 705-4448085, [email protected]
•
Vredband Import Inc. – Con sede a Laval, Quebec Ville, Vredband Import importa e
distribuisce Vetus® Bowthrusters e attrezzature nautiche, cime Quick, caldaie marine
di acciaio inox di ogni tipo, controlli e sistemi di controllo, stufette e forni a
microonde Origo®, bussole Plastimo®, zattere di salvataggio, lavabi Barka, rubinetti e
piedestalli, prodotti per l’illuminazione e controlli per la nautica Frilight®. Tel: 450668-3113, www.bomon.com
•
Western Marine – Con sede a Vancouver, BC, Western Marine è un distributore di
prodotti meccanici e di altro genere per la nautica. Mr. B. Falk è il presidente di
questa azienda che ha 50 dipendenti. Tel: 604-253-7721
•
Woodard & Company Ltd. – Con sede a Concord, ON, Woodard è un importatore di
elettronica, elettrodomestici e altre attrezzature per la nautica. Ha uffici vendite in
Quebec, Manitoba e BC., Tel: 905-760-0245, www.woodardandcompany.com
La tabella elenca alcuni distributori canadesi di componenti, sottogruppi e materiali
vari per la nautica (di alcuni sono anche fabbricanti), suddivisi per prodotto. Per gli
indirizzi completi e i numeri telefonici, consultare l’appendice 9.5.
Distributori Canadesi di Componenti Nautici Vari
Componenti Nautici
Distributore Canadese
Sede
Abbigliamento/Equipaggiamenti
di Emergenza
Helly Hansen Canada Ltd.
Dartmouth, NS
Mustang Survival Ltd.
Dock Edge + Inc.
Atlantic Electronics Ltd.
Kongsberg Simrad Mesotech
Summerhill
Woodard and Co.
J. Ennis Fabrics
Scardana Ltd.
Aurora Marine Industries
The Deltic Group Inc.
Forster Instruments Inc.
Absolute Stainless Inc.
Advance Fasteners Ltd.
Charles Bell Ltd.
Diblee Tools Ltd.
Eastport Marine Ltd.
Richmond, BC
Brampton, ON
Lunenburg, NS
Dartmouth, NS
Collingwood, ON
Concord, ON
Mississauga, ON
Greenfield Park, QC
Mississauga, ON
Oakville, ON
Mississauga, ON
Mississauga, ON
Mississauga, ON
St. John’s, NL
Pointe Claire, QC
Lunenburg, NS
Attrezzature per Attracchi
Elettronica – per Nautica
Tessuti
Avvisatori Acustici – per Nautica
Strumenti – per Nautica
Accessori per Nautica/Metallici
39
Componenti Nautici
Motori Marini
Attrezzature per Navigazione
Acc. di Plastica – per Nautica
Controllo Inquinamenti
Pompe
Attrez. Per Refrigerazione
Cime
Accessori e Attrezzature Vari per
Nautica
Distributore Canadese
Sede
Gould Fasteners Ltd.
H.J. Skelton
Normont Industrial Hardware
North National Outdoor Group
Quincaillerie Gauthier Hardware
TCH Sales Inc.
Turboquip Inc.
Vredband Import Inc.
Western Marine Company
Zepoli International
Atlantic Tractors & Equipment
Diesel Distribution Inc.
Electro/Marine Ltd.
M-K Power Products Corp.
Madison Industrial Equipment
Phelan Brothers Ltd.
Rotator Products Ltd.
S & M Marine Services
Toromont Cat
Canada Metal (Pacific) Ltd.
ComNav Marine Inc.
Pointer Avionics
Sceptre Corporation
Westland Plastics
Hutchings Marine Products
Burlington Pump Inc.
Nova Kool Manufacturing Inc.
Novatec Braids
AVO Marine Sales & Service
Mississauga, ON
London, ON
Laval, QC
Toronto, ON
Shippegan, NB
Scarborough, ON
St. Leonard, QC
Laval, QC
Vancouver, BC
Pointe Claire, QC
Yarmouth, NS
Mississauga, ON
Mississauga, ON
Mississauga, ON
Mississauga, ON
Bolton, ON
Markham, ON
New Glasgow, NS
Mississauga, ON
Delta, BC
Richmond, BC
Mississauga, ON
Laval, QC
Scarborough, ON
Winnipeg, MB
Bracebridge, ON
Burlington, ON
Coquitlam, BC
Yarmouth, NS
St. James, MB
Allied Shipbuilders Ltd.
North Vancouver, BC
Barrett Marketing Group
Woodstock, NB
Brewer Bros. Marine Supplies
Hamilton, ON
Brydon Marine Products
Barrie, ON
Canada-Europe Hardware Import
Boucherville, QC
Canada Gate Ltd.
Concord, ON
Clipper Ship Supply
Montreal, QC
Dalley Marine Equipment Ltd.
Lower Sackville, NS
IMP Group Marine Division
Dartmouth, NS
Keypower Equipment Inc.
Richmond, BC
National Marine Ltd.
Saskatoon, SK
Payne Marine Supply
Victoria, BC
Trotac Marine Ltd.
Victoria, BC
Victoria Marine Electric
Victoria, BC
Laval, QC
Western Marine
Vancouver, BC
Source: Various secondary sources, Frasers Trade Index
40
3.5.2 La distribuzione nel mercato canadese delle imbarcazioni
•
Nel mercato canadese delle imbarcazioni nuove ci sono essenzialmente 3 diversi
metodi di distribuzione:
a)
Praticamente tutti i cantieri che costruiscono imbarcazioni personalizzate (custom) o semipersonalizzate vendono direttamente all’acquirente finale.
b)
I rivenditori di imbarcazioni nuove, o i gestori di porti attrezzati, possono rappresentare la
linea di prodotti di un solo fabbricante, su base esclusiva o non esclusiva.
c)
Rivenditori o gestori di porticcioli attrezzati possono optare per accordi di
multidistribuzione, nell’ambito dei quali rappresentano le linee di prodotti di due o più
fabbricanti.
•
Il margine dei rivenditori è stimato da CMMA al 22-25%.
•
I maggiori distributori in Ontario, il principale mercato regionale canadese per gli
yacht, sono: Hurst Marine (Manotick), Skyline Marina (Orillia), Crate’s Marine
(Keswick), Gordon Bay (MacTier), Pride of Muskoka (Lake of Bays), e Ed Huck
Marine (Rockport/Thousand Islands). (Per ulteriori informazioni, consultare
l’appendice 9.3).
•
Doral, il maggiore cantiere canadese per produzione, vende tramite agenti e
distributori in ciascun paese in cui opera. PDQ, seconda nella classifica dei
cantieri canadesi che costruiscono barche da 30 piedi e oltre, vende
direttamente all’acquirente finale. Sia Doral che PDQ acquistano tutti i loro
materiali, componenti e accessori direttamente dai rispettivi fabbricanti.
•
La CMMA informa che a Lynden, ON, esiste un grande centro di
approvvigionamento per la nautica che gestisce un magazzino e distribuisce
parti, oltre a curare tutti gli aspetti di logistica e magazzinaggio per conto dei
fabbricanti.
•
La maggior parte dei fabbricanti statunitensi ha organizzato la distribuzione
attraverso gestori di porticcioli attrezzati/distributori canadesi (ad esempio,
Carver vende tramite Crate’s Marine Sales, uno dei maggiori distributori
canadesi).
•
Jeanneau ha creato una filiale statunitense, controllata al 100%, per servire tutto
il mercato nordamericano.
L’Appendice 9.3 contiene un elenco dei distributori/importatori canadesi di
yacht/imbarcazioni da diporto.
41
 “L’aspetto più difficile, per i nuovi arrivati, è la distribuzione. I costruttori
hanno fonti di approvvigionamento già consolidate, e i fattori prevalenti
sono la logistica, l’affidabilità, e il magazzino. I fornitori tendono ad essere
locali e ben consolidati”.
 “La prima domanda che mi pongo quando prendo in considerazione una
marca è se è impegnata seriamente nel mercato nordamericano”.
 “Un fornitore italiano dovrà venire qui e cercarsi i clienti, dato che i
fabbricanti canadesi sono raramente presenti ai Saloni europei, come il
METS di Amsterdam”.
42
3.6 Leggi e Regolamenti per Natanti da Diporto
•
La normativa canadese riguardante la cantieristica adotta spesso gli standard
legislativi statunitensi e, conformandosi agli standard americani nella costruzione
dei loro natanti, i cantieri canadesi hanno la certezza di ottemperare a tutte le
norme più importanti. I cantieri canadesi, comunque, devono uniformarsi anche
alle istruzioni di Transport Canada (si veda la sezione 6.2).
•
E’ necessario uniformarsi alle crescenti restrizioni antinquinamento da gas di
scarico. Spesso tali restrizioni variano a seconda delle diverse giurisidizioni.
•
Il mercato statunitense è protetto dal Merchant Marine Act, comunemente noto
come “Jones Act”, che rappresenta una importante barriera non tariffaria per
tutti i costruttori stranieri che intendono vendere i propri natanti ad operatori di
servizi di noleggio marittimo negli USA.
•
In base al Jones Act, i natanti costruiti all’estero possono essere noleggiati da
operatori americani soltanto se senza equipaggio.
•
Tutti i natanti importati negli Stati Uniti devono ottemperare a standard di
costruzione che vengono fatti rispettare alla lettera dalla Guardia Costiera e
dalla National Marine Manufacturers Association, l’associazione di categoria dei
cantieri.
•
Il sistema legale statunitense, che incoraggia il ricorso alla magistratura in caso
di difetti dei natanti, comporta elevati premi assicurativi per responsabilità civile
a carico di costruttori e distributori.
•
Per effetto del North American Free Trade Agreement – NAFTA (l’Accordo di
Libero Scambio Nord Americano), non vi sono tariffe doganali sul commercio di
natanti e loro parti fra Stati Uniti e Canada.
•
In ottemperanza alle norme NAFTA, non vi sono speciali incentivi pubblici,
barriere non tariffarie o programmi governativi di assistenza specifica a favore
dei costruttori navali.
3.7
43
Tendenze Attuali e Future
• Il mercato canadese dei natanti da diporto di alto livello è dominato in misura
crescente dal prodotto d’importazione, prevalentemente statunitense.
• Il design degli yacht statunitensi è largamente condizionato dalle preferenze dei
clienti americani – che in generale vogliono “barche grandi con molto spazio”.
• Gli acquirenti di yacht europei, per contro, sono maggiormente influenzati da
mode e considerazioni estetiche.
• Il compratore canadese si colloca fra quello americano e quello europeo, ed è
sempre più influenzato dalle mode. Stile e qualità europei ed italiani sono ben
noti e attualmente molto di moda nel mondo dello yachting nordamericano, e
l’incorporazione di stile e contenuti italiani negli yacht statunitensi di maggiori
dimensioni è una tendenza che si consoliderà in futuro (come si vede dalla nuova
linea Marquis della Carver - www.marquisyachts.com )
•
E’ probabile un ulteriore concentrazione dell’industria canadese delle costruzioni
di naviglio da diporto, per effetto di fusioni o di uscite dal mercato.
•
Le restrizioni antinquinamento diventeranno probabilmente sempre più severe,
creando sostanziali difficoltà per i costruttori.
 “Nessuno ha bisogno di comprare una barca – è un bene di lusso”.
 “L’elemento che cambia con maggiore rapidità in questo mercato è
l’elettronica – ogni due settimane salta fuori qualcosa di nuovo”.
 “Nei prossimi due anni ci sarà una purga nell’industria cantieristica
canadese”.
44
4.0 MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: ANALISI DELLA
DOMANDA
4.1 Considerazioni Generali
Dal punto di vista della domanda, l’attuale mercato canadese delle imbarcazioni è
complessivamente robusto, e molti osservatori prevedono una crescita dell’ordine
dell’8-10% nel 2006. Questo pronostico è basato su diversi fattori:
•
Solidità dell’economia – L’economia canadese, nel suo complesso, ha
registrato un’ottima performance negli ultimi anni, con una crescita del PIL
altrettanto rapida di quella degli Stati Uniti nell’ultimo quiquennio (20012005). Nell’ultimo decennio, l’inflazione dei prezzi al consumo in Canada è
risultata, in media, inferiore dello 0,5% rispetto a quella degli Stati Uniti. Il
tasso della disoccupazione in Canada, per quanto superiore a quello USA, è
sceso ora ad un mimimo da molti anni. Tulle le indicazioni fanno ritenere che
attualmente l’economia canadese sta operando al suo massimo, e la politica
monetaria viene gestita con cautela per evitare eccessi di crescita o
rallentamenti. Il potenziale di crescita dell’economia canadese nel 2006
sembra essere più o meno lo stesso di quello degli Stati Uniti.
•
Fiducia dei consumatori – La robusta economia del Paese nel suo insieme, di
cui al punto precedente, unitamente ai bassi tassi d’interesse, alla ridotta
disoccupazione ed al boom regionale del Canada occidentale, hanno
determinato una sostenuta fiducia dei consumatori nella maggior parte della
Nazione.
“La fiducia del pubblico canadese nel suo futuro finanziario a breve e medio
termine ha continuato a rafforzarsi negli ultimi due trimestri (a metà 2006)” ha
osservato Dom Grestoni, Vice-presidente senior dell’osservatorio economico
Investors Group. “La generale sensazione di benessere può essere attribuita
alla continua robustezza dell’economia nazionale, trainata dai boom dei settori
dell’energia e delle materie prime”.
Fiducia dei Consumatori Canadesi – Nazionale e Regionale
(2003-2006)
Fonte: Decima Research
45
•
Robustezza del Dollaro Canadese – Se da una parte la robustezza del dollaro
canadese ha danneggiato i costruttori canadesi di yacht e altre imbarcazioni da
diporto, dal lato della domanda gli acquirenti canadesi di natanti
d’importazione hanno beneficiato in forte misura del rialzo del tasso di cambio
della moneta nazionale – che negli ultimi tre anni è stato di quasi il 30%
rispetto al dollaro USA. Ad esempio, uno yacht di fabbricazione statunitense
venduto a 100.000 dollari USA sarebbe costato 160.000 dollari canadesi nel
2003. Nel 2006, un natante equivalente costerebbe soltanto 115.000 dollari
canadesi.
•
Elevato Tasso di Proprietari di Natanti – Il Canada ha uno dei tassi di proprietà
di natanti più elevati del mondo, dopo Norvegia e Finlandia. Il tasso varia da
regione a regione, ma un elevato livello di proprietà di natanti rappresenta una
buona piattaforma di mercato in termini di mobilità sociale e potenziale
crescita per il segmento più elevato del mercato degli yacht.
•
Famiglie a doppio reddito e consumatori con stili di vita attivi – Molti nuovi
acquirenti di yacht, particolarmente professionisti residenti in centri urbani
come Toronto, considerano la barca come un’alternativa alla seconda casa.
Sono in grado di sostenere i costi grazie ai doppi redditi familiari, e
preferiscono i week-end sull’acqua in partenza da un porticciolo cittadino
all’alternativa di un viaggio di 3 o 4 ore per raggiungere la seconda casa.
•
Differenze e Analogie da Regione a Regione – Gli osservatori del settore
segnalano alcune differenze della domanda dei consumatori su basi regionali.
o In Ontario, dove le vendite sono per lo più in sensibile aumento nel 2006,
alcuni concessionari prossimi alla frontiera con il Michigan registrano cali
di vendite a causa del declino dell’industria automobilistica USA.
o In Quebec, le vendite al recente salone di Montreal sono risultate più
robuste dell’anno scorso, e gli osservatori parlano di vendite robuste in
tutte le parti della Provincia e per la maggior parte delle categorie di
natanti.
o In Alberta, il boom economico sta producendo il tasso più elevato di
compratori di prime barche (anche se per lo più si tratta di natanti di
dimensioni troppo piccole per essere prese in considerazione in questa
ricerca).
o In British Columbia, la BC Marine Trades Association segnala un “boom”
delle vendite di barche nuove, nonostante la scarsità di ormeggi nella
zona di Vancouver.
46
4.2
Profilo Demografico dei Canadesi Facoltosi
Secondo Ernst & Young, circa 630.000 canadesi disponevano di patrimoni finanziari di
oltre 1 milione di dollari USA nel 2005 – un considerevole aumento rispetto ai 365.000
del 2000. Quelli che seguono sono alcuni importanti parametri demografici di questa
popolazione di canadesi facoltosi:
•
Istruzione – L’82% ha frequentato l’Università, e il 38% possiede titoli
accademici post-laurea.
•
Vocazione Imprenditoriale – Il 35% dei piu’ ricchi è costituito da proprietari
d’azienda.
•
Consulenti Finanziari – L’83% dei milionari canadesi si avvale dei servizi di
consulenti finanziari. Quasi la metà ha cambiato consulente durante gli ultimi 5
anni.
•
Redditi – Il 74% ha redditi annui di US$100.000 o superiori.
•
Età – Soltanto il 23% ha meno di 49 anni. Oltre il 36% ha più di 70 anni.
•
Residenza – Il 45% dei milionari canadesi abita in Ontario, e un altro 15%
risiede in British Columbia. Queste sono le sole due Provincie con un numero di
milionari sproprorzionato alle loro dimensioni.
•
Fascia Bassa di Milionari (patrimoni da US$1 a 2 milioni)
o
o
o
•
Per lo più risparmiatori di lungo termine (ad esempio, risparmiando il 15% di uno
stipendio di US$75.000 per un trentennio si accumula un patrimonio di US$1 milione).
In molti casi hanno beneficiato di eredità.
Liquidazioni di pensioni e indennità di fine rapporto hanno un ruolo considerevole.
Fascia alta di milionari (patrimoni superiori a US$2 milioni)
o
o
o
Qualche individuo con alti redditi.
Qualche beneficiario di fortune familiari.
Per lo più proprietari d’azienda oppure fondatori di società quotate.
Parametri Demografici dei Canadesi Facoltosi
High Net Worth Canadians
By Location
Alberta
10.5%
BC
14.8%
Atlantic
Provinces
4.0%
Quebec
19.8%
High Net Worth Canadians
By Age
Over 70
37%
Under 40
9%
40 - 49
14%
Sask.
3.1%
Manitoba
2.8%
Ontario
44.9%
60 - 69
24%
50 - 59
16%
Fonte: The Canadian High Net Worth Market, Ernst & Young
4.3
47
Cosa vogliono i clienti – Le più apprezzate caratteristiche degli
yacht
Nel 2006, gli acquirenti canadesi di yacht privilegiano le seguenti tendenze:
•
Preferenza per barche a motore – Secondo la maggior parte degli intervistati,
nel segmento di mercato da 30 piedi e oltre, la tendenza favorisce le
imbarcazioni a motore, mentre quelle a vela sono in declino. Ciò è dovuto a
due fattori principali:
1. L’invecchiamento dei clienti – Con l’avanzare dell’età, i velisti vedono
diminuire la loro capacità e volontà di sostenere le fatiche che la
navigazione a vela comporta – e che occasionalmente possono diventare
estreme. Di conseguenza i cinquantenni, e specialmente i sessantenni e
settantenni, si convertono spesso alle barche a motore, molto meno faticose
da portare.
2. I nuovi marinai – Molti compratori di prime barche di oltre 30 piedi non
hanno le conoscenze necessarie per condurre un’imbarcazione a vela
relativamente complicata. Di conseguenza finiscono per scegliere l’opzione
più semplice delle barche a motore.
• Preferenza per yacht più grandi – Gli intervistati dicono che oggi la clientela
canadese preferisce yacht più grandi rispetto a qualche anno fa. Ad esempio,
nella seconda metà degli Anni Novanta, la maggior parte delle prime barche era
solitamente fra i 25 e i 30 piedi. Successivamente le dimensioni sono andate
aumentando, e oggi la prima barca è generalmente fra i 35 e i 40 piedi.
• Preferenza per barche più costose – Grazie al crescente potere d’acquisto del
dollaro canadese, specialmente nell’ultimo triennio, gli appassionati canadesi
possono oggi permettersi di comprare yacht statunitensi ed europei
relativamente più grandi e più costosi. Questa tendenza potrebbe quindi essere
parzialmente responsabile della preferenza manifestata per yacht leggermente
più grandi.
4.4
48
Mappa della distribuzione geografica del settore della nautica da
diporto
Sulla base delle interviste condotte per questa ricerca, la mappa indica la
distribuzione regionale del settore della nautica da diporto in Canada nel 2005,
limitatamente ai natanti da 30 piedi ed oltre, in termini di fatturato vendite.
Distribuzione Geografica delle Vendite di Yacht in Canada – 2006
Fonte:Interviste con Operatori, stime Adventus Research
Il mercato canadese degli yacht da 30 piedi e oltre è così segmentato per regioni:
•
•
•
•
•
Ontario
British Columbia
Atlantic Provinces
Quebec
Province Centrali
– 49%
– 27%
– 16%
– 8%
– Irrilevante
49
4.5
Mappa dei Club più Importanti (yacht club and golf club)
Ubicazione dei 100 Principali Campi da Golf Canadesi
16
15
-
1
1
3
46
3
9
4
2
Fonte: SCOREGolf magazine, The Globe & Mail
Quasi la metà dei 100 campi da golf canadesi di prima categoria si trova in Ontario, un
altro sesto in British Columbia, e un decimo nelle Province Atlantiche.
Ubicazione degli Yacht Club canadesi
-
39
2
4
1
1
58
3
7
4
14
Source: BoatinginCanada.com
Il 44% degli yacht club e associazioni nautiche canadesi si trova in Ontario, il 29% in
Columbia Britannica, l’11% in Nova Scotia e il 16% in altre Province.
4.6
50
Saloni della Nautica in Canada
In Canada si tengono tre principali saloni della nautica, oltre a numerose altre
manifestazioni ed eventi vari. In alcuni casi, le date esatte di eventi futuri non sono
state ancora pubblicizzate o finalizzate, e di conseguenza le date indicate sono
quelle degli anni precedenti.
4.6.1 Principali saloni della nautica in Canada
Toronto In-Water Boat Show – 14-17 settembre 2006
Location: Ontario Place, Toronto, ON
Contatto: Linda Waddell
Email: [email protected]
Tel: 905-951-0009
Per maggiori informazioni: www.torontoboatshow.com
Toronto International Boat Show – 13-21 gennaio 2007
Location: National Trade Centre, Exhibition Place, Toronto, ON
Contatto: Linda Waddell
Tel: 905-951-0009
Per maggiori informazioni: www.torontoboatshow.com
Vancouver International Boat Show – 7-11 febbraio 2007
Location: BC Place Stadium, Vancouver, BC
Contatto: Jennifer Kastelein
Tel: 604-678-8820
Per maggiori informazioni: www.vancouverboatshow.ca
Il salone nautico canadese più importante, secondo la maggior parte degli operatori
intervistati, è il Toronto International Boat Show.
Il Salone di Toronto è al secondo posto in Nord America (dopo il Salone di Miami), con
circa 600 espositori e 100.000 visitatori nel 2006. Per contro, il Salone di Vancouver
ha attirato 38.000 visitatori e 250 espositori. In altre parole, la manifestazione di
Toronto ha dimensioni più che doppie rispetto a quella di Vancouver.
□ Il Toronto Boat Show di gennaio è la manifestazione alla quale un nuovo
arrivato sul mercato deve essere presente – dato che l’Ontario rappresenta
oltre il 50% del mercato”.
51
4.6.2 Altri saloni della nautica ed eventi di settore
Victoria Classic Boat Festival – 1-3 settembre 2006
Località: Victoria Inner Harbour, Victoria, BC
Tel: 250-385-7766
Fax: 250-385-8773
Per maggiori informazioni: www.classicboatfestival.ca
Orillia Spring Boat and Cottage Show – giugno 2007
Località: Port of Orillia, Orillia, ON
Tel: 705-326-4424
Fax: 705-327-7841
Per maggiori informazioni: www.orillia.com
AquaFair – giugno 2007
Località: W.C. O’Neill Arena Complex
St. Andrew’s-by-the-Sea, NB
Tel: 506-529-4578
Fax: 506-529-4284
OMOA Discover Boating Demo Days – giugno 2007
Località: Muskoka Wharf, Gravenhurst, ON
Tel: 1-888-547-6662
Per maggiori informazioni: www.marinasontario.com
Offshore Super Series – luglio 2007
(OSS) Powerboat Association
Località: Ontario Place, Toronto, ON
Tel: 514-388-2111
Annual Antique & Classic Boat Show – luglio 2007
Località: Sagamo Park on Lake Muskoka, Gravenhurst, ON
Tel: 416-299-3311, Fax: 416-748-9767
Per maggiori informazioni: www.acbs.ca
Nanaimo Marine Festival & Bathtub Race – luglio 2007
Località: Downtown & waterfront area & Departure Bay, Nanaimo, BC
Tel: 250-753-7223
Centre of Power Boat & Cottage Show – agosto 2007
Località: Port of Orillia, Orillia, ON
Tel: 705-326-4424
Fax: 705-327-7841
Sunshine Coast Wooden Boat Festival – agosto 2007
Località: Porpoise Bay Government Dock, Sechelt, BC
Tel: 604-885-5867
Per maggiori informazioni: www.ccga12.org/scows
52
Port Credit In-Water Boat Show – agosto 2007
Località: Port Credit Harbour Marina, Port Credit, ON
Tel: 905-278-7005
Fax: 905-278-5758
Per maggiori informazioni: www.thestoremasons.com
OMOA Discover Boating Demo Days – settembre 2007
Località: Ontario Place, Toronto, ON
Tel: 1-888-547-6662
Per maggiori informazioni: www.marinasontario.com
53
5.0 PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO
Il presente capitolo analizza le principali dinamiche del mercato canadese della
nautica nel 2006.
5.1 I costruttori canadesi di yacht sono in difficoltà
•
Nell’ultimo triennio, l’attività cantieristica nel comparto della nautica ha
segnato una rilevante flessione, ed oggi circa 75 produttori prevalentemente di
piccole e medie dimensioni rappresentano appena il 20% del mercato canadese
degli yacht di nuova costruzione.
•
Questo declino è dovuto prevalentemente all’apprezzamento del dollaro
canadese, che ha guadagnato quasi il 30% negli ultimi tre anni.
•
La responsabilità del declino va condivisa anche dai cantieri i quali, in qualche
misura, avevano puntato sul basso valore del dollaro canadese come loro
pricipale vantaggio concorrenziale, lasciando che gli altri vantaggi competitivi
si deteriorassero.
5.2 L’import serve una quota crescente del mercato canadese
•
Andando in senso contrario rispetto alla produzione nazionale, le importazioni
hanno incrementato in enorme misura la loro quota di mercato negli ultimi
anni, ed oggi si stima che coprano l’80% della domanda, a causa principalmente
del maggiore potere d’acquisto degli acquirenti canadesi.
•
La stragrande maggioranza delle importazioni(circa il 90%) viene dagli Stati
Uniti, e marche come Bayliner, Regal, Sea Ray, Formula e Carver dominano il
mercato canadese.
•
I prodotti francesi, con Jeanneau e Beneteau, sono i più noti, fra quelli
europei, nel mercato canadese. In ogni caso, le importazioni dall’Europa
rappresentano meno del 5% del mercato canadese.
•
Dopo la Francia, l’Italia è il principale esportatore di imbarcazioni da diporto a
motore in Canada, mentre la Germania è seconda alla Francia nel comparto
della vela.
•
Nel mercato dei componenti e accessori per yacht/imbarcazioni gli Stati Uniti
sono meno dominanti (con oltre il 50% del totale), e rilevanti importazioni
vengono anche da Regno Unito, Messico, Giappone, Svezia e altri paesi.
•
Per quanto riguarda i componenti, i costruttori canadesi ne acquistano, oltre
che da fornitori nazionali, anche da diversi altri paesi, fra cui Stati Uniti,
alcune nazioni europee (Italia compresa) e l’Estremo Oriente.
54
5.3 I distributori sono i principali attori nel mercato degli accessori
per yacht
•
Gli operatori del settore intervistati hanno osservato che i distributori sono i
veri leader nel mercato degli accessori e componenti per imbarcazioni. Le
decisioni di acquisto di prodotti fatte dai distributori sono solitamente basate
su disponibilità, qualità ed esclusività. I costruttori (OEM), poi, tendono ad
approvvigionarsi presso quei distributori con i quali hanno rapporti consolidati.
•
In Canada ci sono oltre 60 distributori di componenti marini vari, e la maggior
parte di essi serve, in misura variabile, il mercato della nautica. Fra questi
distributori alcuni sono leader riconosciuti nei rispettivi segmenti di mercato,
ed è con questi che le aziende straniere intenzionate ad entrare nel mercato
canadese dovrebbero stringere rapporti.
5.4 Domanda costante
•
Mentre la cantieristica canadese si è indebolita negli ultimi anni, la domanda
degli acquirenti è rimasta robusta, ed è cresciuta ad un tasso annuo stimato
intorno al 3-5% nel periodo 2003-2006.
•
La sostenuta domanda finale di imbarcazioni è dovuta in parte a a) la fiducia
dei consumatori, b) la robusta congiuntura economica, e c) l’elevato tasso di
cambio del dollaro canadese, che rende relativamente più accessibili le
importazioni dagli USA.
•
Gli osservatori del settore prevedono che la credita della domanda del mercato
canadese si manterrà costante al 5% nei prossimi anni.
5.5 Il mercato canadese della nautica è regionale
•
Il mercato canadese degli yacht è concentrato in tre regioni: l’Ontario, con il
49% del mercato, la British Columbia, con il 27%, e le Province Atlantiche, con
il 15%. Queste percentuali regionali dovrebbero restare sostanzialmente
immutate nel futuro prevedibile.
•
Il Quebec e le Province Centrali non hanno quote singnificative del mercato.
Per quanto riguarda le Province Centrali, ciò è dovuto in massima parte
all’assenza di accessi a importanti specchi d’acqua. In Quebec, invece, si
preferiscono soprattutto le imbarcazioni più piccole.
•
Il 45% dei canadesi ricchi (quelli che hanno patrimoni di oltre un milione di
dollari), abita in Ontario, e un altro 15% in British Columbia. Per quanto
riguarda le attività ricreative preferite dai ceti più alti, quasi la metà di tutti i
club di golf di prima categoria è in Ontario. L’Ontario ospita anche il 44% degli
yacht club canadesi, e la British Columbia un altro 29%.
55
5.6 Gli acquirenti canadesi sono sempre più sofisticati
•
Gli acquirenti canadesi fanno crescente attenzione allo stile ed alla qualità
delle barche che comprano. Il prezzo, per quanto sempre un fattore
importante, è un elemento meno determinante in questo particolare mercato.
•
Lo stile europeo, e in particolare quello italiano, è sempre più richiesto dagli
acquirenti più sofisticati canadesi (e americani). Nuove linee, come la Marquis
(della Carver) incorporano stile e contenuti italiani in un prodotto
nordamericano, ed hanno successo sul mercato.
5.7 Le preferenze dei canadesi per tipi e dimensioni di yacht stanno
cambiando
•
Parallelamente alla sua maggiore sofisticazione, il mercato canadese della
nautica sta gradualmente evolvendo verso le imbarcazioni più grandi, sia come
primo acquisto che come acquisti successivi.
•
Si è anche manifestato uno spostamento dalla vela verso le imbarcazioni a
motore, dovuto probabilmente all’invecchiamento (“ingrigimento”) di molti
appassionati, unitamente alla circostanza che in molti casi i nuovi marinai sono
meno competenti e meno inclini ad imparare ad andare a vela (condurre
un’imbarcazione a motore è più facile).
56
6.0 COME OPERARE IN CANADA: LE DIVERSE OPZIONI
Un’azienda che abbia deciso di operare in Canada, nel settore industriale o in quello
commerciale, dovrà prendere in considerazione le varie opzioni disponibili in termini
di forma societaria.
6.1
Opzioni per la creazione di una società
Per creare una nuova società in Canada sono necessari due passi fondamentali:
a) l’Incorporation, ossia la costituzione legale della società, e b) assicurare che le
imbarcazioni costruite o vendute sono in regola con la normativa locale.
a) Forma societaria – Una delle prime decisioni che devono essere prese da chi decide
di costituire una società in Canada riguarda la struttura legale nel cui ambito l’attività
verrà condotta. Le opzioni sono generalmente tre: società individuale, società in
nome collettivo, o società per azioni. La società per azioni (corporation) è la struttura
più comunemente usata per la conduzione di attività industriali o commerciali.
La corporation deve appartenere ad una specifica giurisdizione territoriale. In
Canada, questo vuol dire che la società per azioni può essere costituita sotto la
giurisdizione Provinciale o Federale. Una corporation costituita sotto la giurisdizione
di una Provincia può operare in un’altra Provincia previa registrazione presso il
governo della seconda Provincia e il pagamento dei relativi diritti. Una corporation
costituita sotto la giurisdizione federale può operare in tutto il Canada, a condizione
che sia registrata anche nella Provicia o nelle Provincie in cui conduce l’attività.
Tradizionalmente, le aziende che conducono attività in diverse Provincie
canadesi vengono costituite sotto la giurisdizione federale..
Nel decidere dove costituire la società, occorre tener conto dei requisiti di residenza
degli amministratori in ciascuna provincia. Ciò è particolarmente importante nel caso
di stranieri che aprono un’attività in Canada. I requisiti di residenza per ciascuna
provincia canadese sono indicati nella tabella che segue:
Giurisdizione
Requisiti di Residenza degli Amministratori
Federale
Minimo 25% residenti in Canada
Alberta
British Columbia
Nessuno
Manitoba
New Brunswick
Nessuno
Newfoundland
Nova Scotia
Nessuno
Ontario
Minimo 51% residenti in Canada; se ci sono soltanto 2 consiglieri d’amministrazione,
uno deve essere residente in Canada
Prince Edward Island
Nessuno
Quebec
Nessuno
Saskatchewan
Minimo 51% residenti in Canada; almeno un amministratore deve essere residente
permanente in Saskatchewan
57
Ragione Sociale – All’atto del deposito degli atti di costituzione, ad ogni nuova
società viene assegnato un numero. In assenza di una ragione sociale, la società sarà
identificata con quel numero. Queste società vengono spesso denominate “società
numerate”. Ad esempio, una società numerata costituita nella Provincia dell’Ontario
potrebbe essere denominata 1234567 Ontario Limited, mentre una società costituita
sotto la giurisdizione federale potrebbe essere denominata 7654321 Canada Limited.
Anche se utilizzare una corporation numerata comporta vantaggi, in quanto evita i
ritardi e le spese della ricerca e della registrazione di una ragione sociale, questa
opzione non soddisfa le esigenze di tutti. Una società numerata non comunica
immediatamente ai consumatori il suo settore di attività, e può diminuire il prestigio
e la credibilità di un’azienda.
In alternativa, una corporation può fare richiesta di una ragione sociale, e in questo
caso dovrà depositare, insieme agli atti di costituzione, un rapporto NUANS (name
search report), che contiene informazioni su nomi e marchi di fabbrica simili alla
ragione sociale proposta per la corporation. Una società non può avere una ragione
sociale identica o così simile da generare confusione con un marchio preesistente. Il
rapporto NUANS non garantisce contro il rischio di future azioni legali per violazioni di
marchio e/o per violazione delle norme statutarie che potrebbero essere intentate.
b) Assicurare che le imbarcazioni da costruire siano in regola– Le imbarcazioni
costuite o importate da una nuova società dovranno essere conformi agli standard
canadesi. Il vigente codice di standard è contenuto nella guida #TP1332E Construction
Standards for Small Vessels – 2004 Edition di Transport Canada.
Questa guida deve essere consultata, sezione per sezione, per assicurare
l’ottemperanza alle norme.
L’ottemperanza alle norme può essere conseguita a) delegando la procedura alla
responsabilità dell’agente, oppure b) aderendo alla CMMA (Canadian Marine
Manufacturers Association), e poi sottoponendo l’imbarcazione al vaglio di un
ispettore autorizzato dalla CMMA. L’ispettore procede ai seguenti controlli:
a. Esamina ciascuno dei modelli della linea di imbarcazioni proposta
b. Crea un documento di analisi delle violazioni, che indentifica le aree
nelle quali l’imbarcazione non è conforme alle norme
c. Sottopone i risultati dell’ispezione all’azienda, al fine di determinare
se i costi per correggere le violazioni sono economicamente
giustificabili.
6.2
58
Opzioni per la costituzione di una presenza nel mercato
Una volta scelta ed attuata l’opzione societaria più opportuna (come spiegato nella
sezione precedente), un’azienda italiana nel mercato canadese della nautica può
prendere in considerazione diverse possibilità per costituire una presenza nel
mercato.
•
Distributori locali – Ai distributori locali viene talvolta concessa l’esclusiva per la
vendita di determinati prodotti in determinati territori. Questa è spesso l’opzione più
opportuna quando offrono servizi di riparazione, manutenzione e installazione.
Peraltro, la reputazione dell’azienda dipenderà da come il distributore terrà fede ai
relativi impegni. Questa è probabilmente la migliore opzione pratica per la
maggior parte delle aziende italiane produttrici di componenti.
•
Vendita diretta – La soluzione più facile se si ha già una presenza consolidata nel
paese – ma questo non è il caso per la maggior parte delle aziende italiane mediopiccole.
•
Agenti di vendita diretta – Questa è la soluzione più praticata da chi entra nel
mercato. Il vantaggio consiste nel fatto che l’agente dovrebbe conoscere bene
l’attività di importazione del prodotto in questione, le norme e i regolamenti locali, i
funzionari degli enti preposti ai controlli, e solitamente ha personale di marketing e di
vendita specializzato in prodotti dimportazione.
•
Distributori internazionali – Questa è una buona soluzione quando il potenziale
distributore è specialista nella vendita di attrezzature di nicchia su scala mondiale. In
questo caso, peraltro, prima di concludere un accordo, occorrerà accertarsi che la
società non distribuisca già prodotti potenzialmente in concorrenza.
•
Costituzione di una filiale locale – Questa è la soluzione più costosa, ma lascia il pieno
controllo alla società.
•
Joint venture – Una joint venture rappresenta un impegno a lungo termine di fondi,
impianti e servizi da parte di due o più interessi legalmente separati, in un’impresa
comune per il comune beneficio. Una joint venture non deve necessariamente essere
un’entità legale o società separata. Le joint venture possono essere costituite per vari
scopi, e possono assumere diverse forme. Una joint venture può:
a) Fabbricare il vostro prodotto (oppure incorporare il vostro prodotto in prodotti più
grandi) in un determinato mercato, o in un mercato aperto al libero scambio con altri
mercati
b) Fornire le reti finanziarie e di distribuzione necessarie per la penetrazione in un nuovo
mercato
c) Costituire presenze di marketing e distribuzione in un determinato mercato
d) Integrare nuove tecnologie ed esperienze nel vostro prodotto
e) Ottenere l’accesso ad un mercato – in alcuni casi, il paese nel quale si vuole esportare
richiede la costituzione di joint venture, spesso con norme restrittive che obbligano a
investire capitale nella venture.
•
Fornitore/subfornitore – Questa soluzione si adatta particolarmente a chi ha
un prodotto componente che fa parte di un sistema più grande (in questo caso,
un’imbarcazione). Lascia al fornitore primario l’intera responsabilità
dell’installazione, manutenzione e ottemperanza alle norme.
59
La tabella che segue riassume le opzioni e i rispettivi vantaggi e svantaggi.
Tipo di
Presenza nel
Mercato
Distributori
locali
Vendita diretta
Agenti di
marketing locali
Distributori
internazionali
Apertura di una
filiale locale
Joint venture
Fornitore/
Subfornitore
Vantaggi per un’ azienda
italiana
Svantaggi per un’azienda italiana
• Opzione migliore quando
un’azienda ha una debole
presenza nel mercato
• Possono offrire riparazioni,
manutenzione e installazione
• Se fanno un buon lavoro, possono
far conoscere le vostre linee ed
elevare la reputazione della
vostra azienda
• Soluzione più facile, se già si ha
una presenza consolidata nel
mercato
• Possono danneggiare la reputazione di
un fabbricante
• Prima di concludere, occorre conoscere
bene le capacità tecniche del
distributore per l’assistenza ai clienti
• In certi casi occorrerà addestrare il suo
personale o fornire speciali attrezzature
• Spesso vogliono l’esclusiva, cosa che
potrebbe non andare a vostro vantaggio
• Molto difficile e impraticabile senza una
presenza locale
• Occorre avere un’eccellente conoscenza
del paese e della cultura
• Si può aver bisogno di più di un agente
per prodotti o regioni diversi
• Solitamente gli agenti concentrano i loro
sforzi nei prodotti che conoscono
meglio, e ignorano gli altri
• Possono rovinare la reputazione di un
fabbricante
• Prima di concludere, occorre conoscere
bene le capacità tecniche del
distributore per l’assistenza ai clienti
• Spesso vogliono l’esclusiva, che
potrebbe non andare a vostro vantaggio
• Spesso l’opzione più costosa
• Le filiali sono soggette alle leggi e
normative canadesi, diverse da quelle
italiane
• L’agente deve conoscere bene il
mercato d’importazione del
vostro prodotto
• Deve avere uno staff di
marketing dedicato
• Soluzione migliore quando il
potenziale distributore già vende
in tutto il mondo
• Soluzione migliore per la vendita
di attrezzature specializzate
• Opzione di alto profilo
• Si mantiene completo controllo
su prezzi, qualità del prodotto,
consegne, assistenza e altri
aspetti dell’attività
• Considerata un’azienda locale
nel paese ospitante, con il
vantaggio di poter essere presa
in considerazione, ad esempio,
per contratti governativi
• Costo elevato
• Impegno a lungo termine
• L’azienda non ha il pieno controllo, le
decisioni devono essere prese insieme
con il partner
• Più frequente nei paesi in via di sviluppo
perchè impiega manodopera locale e
favorisce lo sviluppo industriale locale
• Soluzione migliore se si è
• Occorre cautela nella scelta
fabbricanti di componenti
dell’azienda con cui si lavora – accertare
se è tecnicamente in grado di effettuare
• Il fornitore primario è
l’installazione, se è sufficientemente
responsabile dell’assistenza
solida da completare il lavoro e da
pagare quello che vi deve.
60
6.2.1 Potenziali tattiche di entrata nel mercato
Sulla base della nostra ricerca e delle indicazioni/suggerimenti dati dagli operatori
intervistati, elenchiamo nella tabella che segue alcune tattiche di entrata nel
mercato che dovrebbero essere prese in considerazione dalle aziende italiane della
nautica intenzionate al mercato canadese.
Tattica di
entrata nel
mercato
Commenti
Vantaggi
Missioni
commerciali (ICE)
•
•
Missioni
commerciali
reciproche
(ICE)
•
Portare in Canada una delegazione
di aziende italiane
Ci si dovrebbe concentrare su
Ontario, B.C. e Nova Scotia
(nell’ordine)
Portare in Italia delegazioni di
cantieri canadesi che costruiscono
imbarcazioni “custom”
Concentrarsi su incontri con
aziende italiane produttrici di
accessori e arredi
Si può fare ai Saloni della nautica
europei o italiani
In Canada si tengono almeno 2
importanti Saloni della nautica –
quelli di Toronto e Vancouver
In assenza di uno stand ad uno dei
Saloni, la presenza nel mercato
canadese non verrà presa sul serio
Si potrebbe organizzare con il
patrocinio di ICE Toronto
Ottimo metodo per farsi
conoscere
Le aziende e le associazioni
canadesi della nautica sono molto
disponibili
La reputazione dei cantieri italiani è
ottima
•
Modo relativamente a basso costo
per essere presenti nel mercato
canadese
Deve offrire un chiaro contesto
canadese
Utile per prodotti per i quali
l’assistenza post-vendita è meno
essenziale
•
•
Offre all’azienda italiana
un’opportunità periodica di ricordare la
propria esistenza agli operatori
canadesi della nautica
Una versione elettronica può essere
presentata nel sito web canadese
•
In Canada ci sono molte
pubblicazioni sulla nautica sia
stampate che elettroniche (si veda
l’Appendice 8.6)
•
•
•
•
Saloni
della
nautica
•
•
•
Workshop
e seminari
•
•
•
Presenza
internet
mirata al
mercato
canadese
•
Newsletter
e mailing
•
•
•
•
Pubblicità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svantaggi
Modo efficiente per
incontrare controparti
Il faccia-a-faccia è sempre
il metodo migliore per il
primo contatto
•
Modo efficiente di
incontrare aziende
Si può conoscere molto
meglio un’azienda
canadese se gli incontri
avvengono nell’arco di
diversi giorni invece che
durante una breve visita
•
Modo migliore per
incontrare distributori
forti
Modo molto efficiente per
incontrare clienti ed
aziende
Considerato cartina di
tornasole per capire le
intenzioni dell’azienda
italiana
•
Incontri faccia-a-faccia
con potenziali clienti
Si può controllare
l’ordine del giorno delle
attività
•
Presenza istantanea
Un sito web canadese
avvantaggia un’azienda
rispetto a quelle che
hanno semplicemente
una versione inglese del
loro sito italiano
•
Si può controllare il
messaggio
Si può fare diverse volte
l’anno
•
•
Il messaggio può essere
mirato e strutturato
•
•
•
•
Il Canada è un paese
molto esteso, e
potrebbe essere
difficile visitare tutte
e tre le regioni
Se il Salone non è in
Italia, i canadesi
potrebbero gravitare
verso altri produttori
europei
Costi in termini di
tempo, personale e stand
(si potrebbero ridurre
con il coordinamento ICE)
Difficile ottenere spazi
ottimali, dato che i posti
migliori sono riservati ai
precedenti espositori
Solo un passo
preliminare
Costi per pubblicità e
organizzazione
Richiede personale di
supporto per
rispondere alle
richieste
Può creare problemi
se le risposte o le
forniture richieste
subiscono ritardi
Costo
Necessita di personale
che conosce bene
l’inglese
Costo
6.3
61
Problematiche
In questo capitolo analizziamo le problematiche alle quali vanno incontro i cantieri e
le aziende fornitrici di prodotti per la nautica italiani che intendono entrare nel
mercato canadese. Molte domande su questo tema sono state poste agli intervistati, e
le loro risposte e commenti sono riassunti nel testo che segue.
6.3.1 Opportunità e difficoltà per le aziende italiane
Opportunità
•
Organizzare una forte distribuzione – Gli intervistati hanno concordato che
una forte distribuzione è l’elemento più essenziale ai fini del successo,
specialmente per le aziende più piccole che non hanno una presenza
consolidata in Canada. Stipulare un accordo di distribuzione con un distributore
forte e di buona reputazione dovrebbe essere il primo passo di un’azione di
accesso al mercato canadese.
•
Reputazione di eleganza e qualità – Gli intervistati sono stati praticamente
unanimi nel definire eleganti e della qualità più alta gli yacht e i componenti
italiani. La conferma viene dalla circostanza che le nuove imbarcazioni
costruite in Nord America incorporano elementi di stile e prodotti italiani.
•
L’estetica italiana è attualmente di gran moda nella nautica – Il mercato
nordamericano è attualmente particolarmente interessato agli yacht di stile
italiano e, di conseguenza, tutti i prodotti nei quali si trovano lo stile o i
contenuti italiani possono essere vantaggiosamente promossi dal marketing.
•
L’industria nautica canadese è molto disponibile ad alleanze fra aziende –
Molti intervistati si sono trovati d’accordo nel ritenere che una maggiore
presenza italiana nel mercato canadese andrebbe a beneficio sia delle aziende
italiane che di quelle canadesi, ed hanno suggerito i seguenti tipi di alleanze
possibili:
o Inclusione di prodotto – Arredi e accessori italiani nelle imbarcazioni
“custom” canadesi.
o Workshops e seminari – Metodologie e addestramento (metodi di
lavorazione, ecc.) dell’artigianato italiano, materiali e componenti.
62
Difficoltà
•
Tempi di consegna e assistenza post-vendita – Molti intervistati hanno
osservato che le difficoltà principali per le aziende italiane hanno origine dalla
percezione che sarebbe loro difficile soddisfare le esigenze di questo mercato,
particolarmente in termini di tempi di consegna e di assistenza post-vendita,
in assenza di una presenza diretta in Canada. Una delle soluzioni potrebbe
consistere nello stabilire qualche tipo di attività nel mercato canadese.
Occorre sfatare il dubbio, da parte di alcuni distributori canadesi, che “se uno
importa una nuova barca da un nuovo mercato, i costi di assistenza che si
renderanno necessari in Canada andranno alle stelle”.
•
Prodotti costosi – Alcuni intervistati hanno subito osservato che l’euro forte
rende più costosi i prodotti italiani nel mercato canadese, e fa da freno alla
penetrazione nel mercato stesso. (Il recente rafforzamento del dollaro
canadese potrebbe contribuire ad alleviare questo fattore).
Anche altri fattori come l’impiego di materiali di alta qualità e di maestri
artigiani contribuiscono a far lievitare i costi complessivi di produzione, e
tendono a collocare i prodotti italiani nelle fasce di prezzo di più elevate.
•
Stagionalità dell’attività – La stagione canadese della nautica è breve (4-5
mesi) e pertanto è spesso difficile convincere il personale più esperto a restare,
perchè con una stagione così breve i redditi sono insufficienti a garantire una
tenore di vita decente – specialmente quando, al sud, il mercato statunitense
opera 12 mesi l’anno. Questo è un problema che riguarda tutti gli operatori del
settore in Canada, e non soltanto gli eventuali italiani presenti.
•
Necessario impegno di lungo periodo – La natura del mercato canadese, e
l’attuale assenza italiana dal mercato, rendono necessari pazienza e impegni di
lungo periodo. E’ improbabile che una azienda italiana riesca ad avere
rapidamente successo in Canada.
63
6.3.2 Analisi delle collocazioni geografiche ottimali
Questo capitolo passa in rassegna le possibili collocazioni geografiche ottimali di una
eventuale presenza italiana nel mercato canadese della nautica.
Se la ricerca di un distributore locale viene considerata un elemento primario del
piano di marketing di un piccolo fabbricante italiano di accessori per la nautica,
questa azienda dovrà assicurarsi che i distributori con i quali tratta contratti di
esclusiva abbiano una forte presenza in tutte queste regioni. Se i distributori hanno
presenze forti soltanto in una o due regioni su tre, i contratti dovranno essere non
esclusivi.
•
Ontario Meridionale/Area di Toronto – L’Ontario rappresenta circa la metà del
totale del mercato canadese della nautica, e la presenza in Ontario
collocherebbe un’azienda italiana in prossimità alla maggior parte di queste
opportunità di mercato.
Un altro fattore è che le opportunità di marketing sono maggiori in Ontario.
Toronto è la sede del più importante Salone nautico canadese, che è anche il
secondo in Nord America. Nell’Ontario Meridionale ci sono inoltre, in ogni
stagione, diverse manifestazioni locali/regionali di settore (si veda la sezione
4.6), più che in qualsiasi altra regione del Canada.
In conclusione, sia in termini di dimensioni di mercato che di efficacia dei
canali di marketing, l’Ontario è probabilmente la prima regione sulla quale
un’azienda italiana intenzionata ad avere una presenza di mercato in Canada
dovrebbe puntare.
•
Area di Vancouver – La British Columbia è il secondo mercato canadese della
nautica, con poco meno del 30% del volume totale. Il porto a fondale profondo
di Vancouver e la lunga stagione nautica consentono l’attracco degli yacht più
grandi.
Per i cantieri di Vancouver, la scarsità di manodopera specializzata rappresenta
attualmente un problema per la loro attività. Nella misura in cui una presenza
italiana possa aiutare una società canadese a risolvere questo problema (ad
esempio, con workshop e iniziative di questo genere) ed a diventare più
competitiva, gli italiani sarebbero i benvenuti.
•
Area di Halifax – Halifax è il principale centro del Canada Atlantico, e il terzo
mercato della nautica in ordine di grandezza. La Nova Scotia Boatbuilders
Association, l’associazione dei cantieri della regione, ha espresso grande
disponibilità ad aprire un dialogo con le aziende italiane, al fine di identificare
possibili aree di collaborazione che comportino vantaggi reciproci.
64
6.3.3 Possibili business plan per attività nel settore canadese della nautica
Questo capitolo riassume succintamente le fasi di possibili business plan necessari per
creare una presenza in Canada. Dato che l’argomento è già stato in parte trattato
nella sezione 6.2, ci limiteremo in questa sezione a descrivere il processo e la
cronologia di una possibile entrata nel mercato.
Attività preliminari : da condurre prima di passare alla fase operativa.
1. Due diligence/ricerca di mercato – Ogni ditta dovrebbe condurre la propria
specifica ricerca di mercato, all’interno della propria nicchia di mercato e dei
codici HS, al fine di determinare il potenziale del mercato canadese per la sua
linea di prodotti. In questa fase andrebbero condotte interviste con potenziali
clienti, distributori e altri operatori del settore, anche per sollecitare opinioni
specifiche sui prodotti in oggetto.
2. Decisione di entrare nel mercato – Sulla base dei risultati delle ricerche di
mercato, l’azienda dovrebbe essere in grado di concludere se è il caso di entrare
nel mercato canadese.
3. Scelta del business model – In base alle dimensioni ed all’ampiezza delle
opportunità che si presentano, oltre che degli obiettivi e delle risorse
dell’azienda, il business model da adottare dovrebbe essere deciso in questa fase
(come indicato nella sezione 6.2, si dovrà scegliere fra le seguenti opzioni:
vendita diretta, agente di vendita locale, distributore internazionale, apertura di
una filiale locale, joint venture oppure un rapporto di fornitura/subfornitura).
4. Struttura societaria – Sulla base del business model, l’azienda dovrà ora scegliere
la struttura societaria da adottare per le sue attività canadesi (entro una gamma
di opzioni che va dallo status quo alla costituzione di una società – si veda la
sezione 6.1).
Attività di lancio:
5. Scelta della sede – A seconda dei risultati della ricerca di mercato (ossia di dove
si trova il mercato), oltre che del business model e della struttura societaria
adottata, la scelta dell’ubicazione della sede rappresenta il passo successivo.
Potrebbe essere in una o più località del Canada, condizionata anche dai prezzi
del mercato immobiliare, dall’accesso alla distribuzione, ecc.
6. Personale – Il passo successivo di questo processo è la selezione del personale.
Oltre alla conoscenza dei prodotti e ad altre capacità, è assolutamente
necessario che i dipendenti parlino e scrivano correntemente l’inglese (e se
possibile anche il francese – ma solo per le attività condotte in Quebec).
7. Accordi con Distributori/Agenti – A seconda del business model scelto, gli accordi
di distribuzione/agenzia devono essere stipulati in questa fase. A causa della
natura del processo di negoziazione, riteniamo che vada previsto un periodo
minimo di 3 mesi per la finalizzazione degli accordi in questione.
8. Lancio – L’attività è ora pronta per il lancio.
65
Attività successive al lancio : da effettuarsi dopo il lancio dell’attivita’.
9. Marketing – La prima priorità dopo il lancio è quella di costituire una presenza di
mercato, con la sequenza delle attività elencate nella sezione 6.1.2. Al fine di
assicurare una partenza rapida, l’azienda dovrebbe cominciare questa fase 1 – 2
mesi prima del lancio.
10. Vendita – L’attività di vendita deve cominciare immediatamente dopo il lancio (se
non prima, quando possibile), con effetto dalla data di esecuzione di tutti gli
accordi di distribuzione.
11. Esecuzione degli ordini – Anche se si tratta di un compito non facile per la sede
estera di una azienda europea, l’entità canadese dovrà essere organizzata in
modo da eseguire gli ordini ricevuti nel più breve tempo possibile, preferibilmente
entro 30 giorni dalla vendita, o entro i termini consueti per il settore in cui opera.
In tal modo verrà minimizzato il fattore negativo che più preoccupa i compratori
canadesi, ossia il timore di ritardi nelle consegne, segnalato dagli intervistati per
questa ricerca.
12. Assistenza – L’entità operativa canadese dovrà anche essere pronta ed
adeguatamente strutturata in modo da poter offrire l’immediata assistenza
richiesta dai clienti. In questo settore, l’assistenza post-vendita è un fattore
determinante ai fini del successo di una marca. Data la brevità della stagione
nautica in Canada (4-5 mesi), mettere le barche in condizione di navigare il più
presto possibile è particolarmente importante.
Possibile Calendario per l’Insediamento di una Attività nel Settore Canadese
della Nautica da parte di un’Azienda Italiana
Compiti
Fase 1 : Pre-Lancio
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
1. Due diligence/ricerca di mercato
2. Decisione di entrare nel mercato
3. Scelta del business model
4. Struttura societaria
Fase 2: Lancio
5. Scelta della sede
6. Assunzione/trasferimento di
personale
7. Accordi di distribuzione/
agenzia
8. Lancio
Fase 3: Attività
9. Marketing
10. Vendita
11. Consegne
12. Assistenza
M12
66
7.0 SOMMARIO E CONCLUSIONI
Sommario
•
La domanda finale di yacht/imbarcazioni da diporto di oltre 30 piedi è risultata
stabile negli ultimi anni, ed è stimata in Can$ 1,0 miliardi nel 2006. Nei prossimi anni è
prevista una crescita costante che porterà il valore del mercato a Can$ 1,3 miliardi
entro il 2011. Questa crescita sarà spinta da una congiuntura economica robusta,
sostenuta da elevati livelli della fiducia dei consumatori, e da un maggiore potere
d’acquisto dei consumatori per quanto concerne le marche d’importazione.
•
Dal punto di vista regionale, la Provincia dell’Ontario rappresenta il 50% circa del
mercato, seguita dalla British Columbia con il 27% e dalle Province Atlantiche con il
15%. Yacht e imbarcazioni da diporto, “custom” e non, vengono prodotti in ciascuna di
queste regioni.
•
In termini di segmenti di mercato, gli acquirenti di yacht più piccoli (30-40 piedi) sono
maggiormente sensibili ai prezzi, mentre quelli di imbarcazioni di medie dimensioni
sono maggiormente influenzati dallo stile e dal prestigio. Ci sono differenze anche fra i
compratori di motoyacht e imbarcazioni a vela.
•
I cantieri canadesi hanno incontrato difficoltà negli ultimi tre anni, a causa
principalmente dell’apprezzamento del dollaro canadese. Le importazioni, che
rappresentavano il 60% del mercato nel 2003, sono passate all’80% (valore stimato) nel
2006. Il 95% dell’import viene dagli Stati Uniti.
•
Fra i principali cantieri e fabbricanti di componenti nazionali figurano: Doral
Corporation, PDQ Yachts, Bracewell Boatworks, Covey Island Boatworks, West bay
Sonship Yachts, A.F. Theriault e Offshore Interiors Inc.
•
Fra le tendenze di mercato si notano la preferenza per yacht più grandi e il crescente
interesse per stile e moda. Gli stili europei, e quello italiano in particolare, godono di
un crescente apprezzamento e sono ricercati.
•
I canadesi più facoltosi tendono a risiedere soprattutto in Ontario (45%), Quebec (20%)
e British Columbia (15%). Ontario e B.C. sono le sole due Province canadesi con un
numero rilevante di milionari. Anche altri fattori indicativi della domanda, come i
campi da golf di alta classe (46%) e gli yacht club (44%) sono ubicati prevalentemente
in Ontario.
•
Il Toronto International Boat Show, in calendario per il 13-21 gennaio 2007, è il
maggiore Salone nautico del Canada. Altre importanti manifestazioni sono il
Vancouver Boat Show (7-11 febbraio 07) e il Toronto In-water (in rada) Boat Show (14-17 06).
Conclusioni
•
Il mercato canadese delle imbarcazioni da diporto/yacht è dinamico dal punto di vista
della domanca, con tendenze della clientela che si orientano progressivamente verso i
punti di forza dell’offerta italiana in termini di stile e qualità. Inoltre, anche se le
dimensioni tipiche degli yacht acquistati dai canadesi sono relativamente più piccole di
quelle europee, la tendenza è all’aumento. Infine, i prodotti italiani godono di
un’ottima reputazione sia fra i consumatori che fra gli operatori.
•
La robustezza del mercato canadese lo rende un’opportunità interessante per i
costruttori e fabbricanti italiani. La debolezza di fondo dell’industria nautica canadese
è motivo di preoccupazione, ma può anche offrire opportunità per le ditte italiane.
67
8.0 RACCOMANDAZIONI
1. OPPORTUNITA’ – La Ricerca indica che esistono sufficienti opportunità per indurre
le aziende italiane del settore della nautica a prendere in seria considerazione
l’entrata nel mercato canadese.
2. DISTRIBUZIONE – In termini di orientamento di mercato, le aziende italiane interessate
a stabilire una presenza in Canada dovrebbero prendere in seria considerazione tutte e
tre le principali regioni sedi di cantieri - Ontario, British Columbia e Nova Scotia.
Queste tre Province ospitano la maggioranza dei cantieri che costruiscono imbarcazioni
da diporto/yacht, e anche la maggior parte degli acquirenti.
a)
La ricerca di un distributore qualificato dovrebbe essere l’obiettivo della maggior
parte dei fabbricanti italiani di accessori per la nautica. Le ditte italiane dovrebbero
assicurarsi che i distributori che vogliono contratti di esclusiva abbiano una presenza
forte in tutte e tre le regioni. Se la loro presenza è forte soltanto in una o due regioni,
i contratti di distribuzione dovrebbero essere non esclusivi.
b)
Per le aziende interessate ad impegni più significativi, l’Ontario è la sede più adatta
per un ufficio vendite/filiale, dato che vi si trova il 50% della domanda canadese, e la
Provincia è equidistante dai mercati delle coste Atlantica e Pacifica.
3. SALONI DELLA NAUTICA – I Saloni della nautica di Toronto e Vancouver offrono il
mezzo più efficace di identificare, interessare e contattare i distributori più
importanti.
Le aziende italiane dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione ad
entrambi i Saloni di Toronto e Vancouver. Ciascun Salone offre qualcosa di diverso –
Toronto è il salone maggiore del Canada, mentre Vancouver può elevare il profilo dei
fabbricanti italiani presso i cantieri “custom” della costa occidentale. Se si deve
sciegliere un solo Salone, la preferenza dovrebbe andare a quello di Toronto.
4. CONTATTI DIRETTI CON I CANTIERI CANADESI – Andrebbero anche ricercati rapporti
diretti con cantieri canadesi che costruiscono yacht, specialmente imbarcazioni di
oltre 45 piedi, un segmento in cui i gusti degli acquirenti e la domanda di accessori
italiani potrebbero essere maggiori. In tal modo si informeranno i costruttori, si
consolidera’ la domanda e si supporterà la distribuzione.
f)
Una campagna di marketing mediante newsletter diretta a questa categoria di
costruttori comporterebbe costi bassi e potrebbe anche creare “trazione di mercato”
al livello dei distributori (si veda l’Appendice 9.2).
g) Andrebbe presa in considerazione anche la partecipazione a missioni commerciali, nei
due sensi, puntando a stabilire collegamenti diretti fra fabbricanti italiani di accessori
per la nautica e cantieri canadesi. (Si veda, in Appendice 9.2, un elenco di contatti).
5. SITO WEB – Le Aziende italiane interessate ad entrare nel mercato Canadese
dovrebbero anche creare un sito web in lingua inglese. Contenuti specifici per il
Canada – che consentano, ad esempio, di indirizzare i navigatori ai distributori
canadesi – rappresenterebbero un valore aggiunto, in quanto dimostrerebbero
conoscenza e impegno nel mercato, rafforzando la presenza della ditta.
68
6. COERENZA GLOBALE DEL MESSAGGIO – In termini di posizionamento generale nel
mercato, le aziende italiane che entrano nel mercato canadese dovrebbero
posizionarsi in modo da utilizzare come piattaforma i propri punti di forza – come
costruttori di accessori, materiali, interni e scafi di qualità e stile.
Questo posizionamento dovrebbe essere riflesso da tutti gli elementi del piano di
marketing – come la scelta dei distributori, l’assortimento/posizionamento dei
prodotti, i messaggi diffusi con la partecipazione ai Saloni, il sito web e i
contenuti/messaggi delle newsletter.
69
9.0 APPENDICI
9.1
Termini e Rapporti di Conversione
1) Abbreviazioni delle Province Canadesi
AB – Alberta
BC – British Columbia
MB – Manitoba
NB – New Brunswick
NL – Newfoundland & Labrador
NS – Nova Scotia
NT – Northwest Territories
NU – Nunavut
ON – Ontario
PE – Prince Edward Island
PQ – Quebec
SK – Saskatchewan
YK – Yukon
2) Unità di Misura
1 piede = 0,3048 metri
1 metro = 3,28 piedi
9.2
70
Cantieri canadesi
L’APPENDICE 9.2 elenca più di 90 cantieri che costruiscono yacht e altre imbarcazioni da
diporto, classificati in base alle dimensioni dell’imbarcazione più grande prodotta (la maggior
parte di queste aziende produce bassi volumi). Quando disponibili, sono state anche incluse
brevi descrizioni dell’azienda e/o dei prodotti.
Codice
Yachts
160’
Yachts
130’
Yachts
125’
Yachts
110’
Dati aziendali
Richmond Yachts
Richmond, BC, 604-520-1270
Richmond manufactures 125-160 foot super-yachts with a workforce of 100 and a facility of 70,000
square feet. It projects a 2006 sales increase of 100%, which was also 100% up from 2004. Texas
businessman Don Davis has purchased the Canadian manufacturing facility that once housed Sovereign
Yachts; now building boats under the name of Richmond Yachts.
www.richmondyachts.com
A.F.Theriault & Son
Meteghan River, NS B0W 2L0, 902-645-2327
www.aftheriault.com
McQueen's Yachts Ltd.
11571 Twigg Pl., Richmond, BC V6V 2K7 , 604- 325-4544
McQueen’s manufactures 65-125’ custom yachts, and has 12,000 sq ft of manufacturing space
Employment fluctuates between15-50. Projected sales for 2006 are expected to be down by 50%.
http://www.mcqueenyachts.com
West Bay Sonship Yachts Ltd.
8295 River Road, Delta, BC V4G 1B4
604-946-6226
http://www.west-bay.com/html.htm
Yachts
100’
Rayburn Custom Yachts
Yachts
100’
Queenship Marine Industries
Yachts
95’
Kanter Yachts
Yachts
92’
Yachts
85’
Yachts
84’
32860 Mission Way, Mission, BC, 604-820-9153
Rayburn manufactures 80-100 foot motor yachts with a workforce of 40-50. It projects 2006 sales as
being 25% higher than 2005, which was also 20% higher than 2004. It notes current challenges as: the
high Canadian dollar, raw materials costs, and finding skilled labour.
www.rayburnyachts.com
23394 Fisherman Road, Maple Ridge, BC V2W 1B9, 604-466-0695
Queenship manufactures 70-100ft motor yachts, and has 92,000 square feet of manufacturing space. It
notes current challenges as: high Canadian dollar, skilled labour shortage, Asian imports.
9 and 11 Barrie Boulevard, St Thomas, ON N5P 4BP, 519-633-1058
Manufacturer of aluminum and steel yachts. Custom yacht manufacturer, building to Lloyds ABYC and
IMCI rule. Aluminum and/or steel construction. 50' to 95' commercial vessel to coast guard regulations.
http://www.kanteryachts.com
Bracewell Boatworks Ltd.
#185 - 6831 Graybar Road, Richmond, BC V6W 1H3,
604- 821-1890
www.bracewellmarinegroup.com
Park Isle Marine Ltd.
305 Wilfert Road, Victoria BC V9C 1A3, 250- 391-6802
http://www.parkislemarine.com
Parkisle Marine
305 Wilfert Road, Victoria BC V9C 1A3, 250-391-6802
Manufacturers of the Passagemaker line of vessels, in both powered and sail categories
http://www.parkislemarine.com/index.html
Codice
Dati aziendali
Yachts –
82’
Yachts
80’
The Cape Horn Trawler Yachts
Yachts
80’
Yachts –
80’
71
Port Credit, ON
Covey Island Boatworks
2 River Rd., Petite Riviere, NS B0J 2P0
902-688-2843
www.coveyisland.com
Hike Metal Products Limited
324 Milo Rd, Wheatley, ON, N0P 2P0
http://www.hikemetal.com
Yachtsmiths International
2 Maitland Street, Dartmouth, NS B2Y 3L7
902-463-0741
Custom Yacht Building Metal Fabrication Steel/Stainless Aluminum and Composite. We have full-scale
Yacht Construction (boat building) capabilities including: Steel Yachts, Aluminum Yachts and FRP
Yachts. Our facility can accommodate up to four 80' LOA Yachts under construction at the same time.
Many also take advantage of YachtSmiths' repair and refit services
www.yachtsmiths.com
Yachts
79’
Yachts
75’
Yachts
73’
Yachts
70’
Yachts
70’
Yachts
70’
Yachts
67’
Wendon Manufacturing Ltd.
9911 McDonald Park Road, Sidney, BC V8L 5W5
250- 655-4199
www.wendonyachts.com
Christensen Yachts
250-655-9596
5-2066 Henry Avenue, Sidney BC V8L 5Y1
in the business of building luxury custom metal yachts
http://christensenyachts.ca/
Scorpio Yachts Inc.
106 Alexander Street, Exeter ON, N0M 1S3
519-235-1188
Located in Southwestern Ontario, Scorpio manufactures custom sail or power, fibreglass, epoxy boats.
Many of its yachts are custom-built ranging in size from 30' to 73'. Scorpio also repairs, modifies and
refurbishes fibreglass yachts of all sizes
http://www.scorpioyachts.ca/about.html
ABD Aluminum Yachts
A.B.D. Aluminum Yacht Div. of A.B.D. Enterprises,
North Vancouver, BC
Manufacturer of Aluminum Boats, Workboats and Commercial from 60/0 to 70/0 Aluminum Yachts.
http://www.abdaluminumyachts.com/
Neptunus Yachts Inc.
8 Keefer Rd., St Catherines, ON L2M 7N9
905- 937-3737
Neptunus Yachts has a proud tradition of building world leading semi-custom yachts that are rich in
style and detail, yet designed for dependability and performance. MOTOR LUXURY YACHTS 54' - 70'
http://www.neptunusyachts.com
Orca Houseboats
304-1488 Hornby St., Vancouver, BC V6Z 1X3
604-646-0484
http://www.orcahouseboats.com/
Waterline Yachts Inc.
10225 McDonald Park Road, P.O. Box 2576, Sidney, BC V8L 4C1
250-656-9331
Manufacturers and designers of steel sailing and motor yachts from 33 to 67 feet.
http://waterline-yachts.com/
Codice
Yachts –
65’
Yachts –
60’
Yachts –
60’
Yachts –
60’
Yachts –
60’
Yachts –
58’
Yachts –
56’
Yachts –
56’
Yachts –
55’
Yachts –
55’
Yachts –
55’
Yachts –
53’
72
Dati aziendali
Wiggers Custom Yachts Ltd.
Yacht builder from Port Darlington, Ontario
125 Port Darlington Rd., Bowmanville, ON, L1C 3K3
905-623-5261
http://wiggerscustomyachts.com/
ABCO Industries
Lunenberg, NS
902-634-8821
Manufactures welded aluminum boats to sixty feet
www.abco.ca
Bay of Fundy Boatbuilders
902- 825-1087
www.novascotiaboatbuilders.com/ , View Profile
Cheticamp Boatbuilders Ltd.
PO Box 39, Cheticamp, NS B0E 1H0
902-224-2600
View Profile
Clarence R. Heisler & Son Ltd., Master Boat Builders
692 Oakland Road, RR#2 Mahone Bay, NS, B0J 2E0
902-624-9134
Builder of wooden boats. Also offers restoration, repair, maintenance and storage services. Located in
Mahone Bay, NS, Canada
http://www.heislerboatbuilding.com/index.htm
Philbrooks Boatyard Ltd.
2324 Harbour Rd., Sidney, BC V8L 2P6
250-656-1157
http://www.philbrooks.com/
Bruckmann Manufacturing Inc.
2265 Royal Windsor Dr., Mississauga, ON L5J 1K5
905-855-9874
http://www.bruckmannyachts.com/main.htm
Three Buoys
Houseboat Vacations
PO Box 709, 630 Riverside Avenue, Sicamous, BC V0E 2V0
250- 836-2403
http://threebuoys.com/customboats.html
Apple Island Marine
Ingomar, NS
902-637-3219
www.appleislandmarine.com
Bruce M. Atkinson Boat Builders
PO Box 144, Clark's Harbour, NS B0W 1P0
902-745-2109
View Profile
Hy-Lite Powerboats Inc.
1960 Conc. 3, Leamington, ON N8H 3X4
519-326-0014
Custom aluminum
http://www.hy-litepowerboats.com/menu.htm
Gozzard
197 Huckins Street, P.O. Box 373, Goderich, ON N7A 4C6
519-524-6393
large boats, work boats, excursion boats Ontario Canada
http://www.gozzard.com/
Codice
Yachts –
52’
Dati aziendali
North Pacific Yachts
Yachts –
51’
Bent Jesperson Boatbuilders Ltd.
Yachts –
50’
Yachts –
50’
Yachts –
50’
Yachts –
46’
Yachts –
46’
Yachts –
45’
Yachts –
45’
Yachts –
45’
Yachts –
45’
Yachts –
45’
Yachts –
45’
73
#301 - 1775 65A Avenue, Surrey, BC V3S 5N4
604- 575-5550
www.northpacificyachts.com
2284 Harbour Rd., Sidney, BC V8L 2P6
250-656-2581
wood, craftsmen yachts
http://www.jespersonboats.com/
Aylward Fibreglass Inc.
PO Box 189, Barrington, NS B0W 1E0
902-745-1531
Glen Aylward moulds and finishes commercial and pleasure boats from 25' to 50', including the all-new
"Grizzly", billed as the largest and most fuel-efficient fishing boat hull in its class.
www.aylwardfibreglass.com
LeBlanc Brothers Boatbuilders
PO Box 382, Lower Wedgeport, Yarmouth Co., NS, B0W 2B0
902-663-2927
www.leblancboats.com
Wedgeport Boats Limited
PO Box 406, 23 Doucet Wharf Road, Wedgeport, Yarmouth Co., NS B0W 2B0
902-663-2652
Moulders and Finishers of 35 - 50 Ft FRP Hulls and Boats with 14-24 Ft Width. Boat Repairs
www.wedgeportboats.com .
Independent Shipwrights Ltd.
2443 Alberni Hwy., COOMBS, BC V0R 1M0
250- 248-2293
Building - 46ft. Spencor Sail Boats
[strategis]
The Custom Yacht Builder
1710 Charles St., Whitby, ON L1N 1C2
905-430-8299
http://www.customyachtbuilder.com
Big Pond Boat Shop
8575 East Bay Hwy, Big Pond, NS B1J 1Z7
902-828-2476
www.alongshore.com
Cape St. Mary Boat Builders
Site 5, Comp 5, RR # 1, Yarmouth, NS B5A 4A5
902-645-2451
Long Beach Boat Building
340 Long Beach Road, Port Morien, NS B1B 1G3
902-737-1209
www.longbeachboatbuilding.com
Merritt's Fiberglass
RR # 1 Sandy Cove, Digby Co., NS B0V 1E0
902-834-2340
Nova Trawler Company
P.O. Box 1173, Shelburne NS B0T 1W0
902-875-1276
www.novatrawler.com
Novie Boatbuilders Ltd.
4 Highland Heights, South Side, Cape Sable Island, Shelburne County, NS
902- 745-2829
http://www.novieboat.com/
Codice
Yachts –
45’
Yachts –
44’
Yachts 44’
Yachts –
43’
Yachts –
43’
Yachts –
43’
Yachts –
42’
Yachts –
42’
Yachts –
41’
Yachts –
38’
Yachts –
38’
Yachts –
36’
Yachts –
36’
74
Dati aziendali
Provincial Boat & Marine Ltd.
P.O. Box 125, Kensington, PE, C0B 1M0
902-836-3533
http://www.provincialboat.com/
d'Eon Boatbuilding Ltd.
P.O. Box 99, Middle West Pubnico NS B0W 2M0
902-762-2326
www.deonboatbuilding.com
PDQ Yachts
202 South Blair St., Units 1-6, Whitby, ON L1N 8X9
905-430-2582
http://www.pdqyachts.com/
DesChamp & Jackson Boatbuilders
P.O. Box 131, Shelburne, NS B0T 1W0
902-875-3944
www.deschampjackson.com
Donelle Boat Builder
5936, Route 15, Shemogue, NB E4N 2P9
506-577-4203
www.donelleboats.com
Sceptre Marine
West Yard, Shelter Island Marina, 6911 Graybar Road, Richmond, BC
604 948 9924
Coastal Craft
PO Box 860, 1038 Venture Way, Gibsons, BC V0N 1V0
604- 886-3004
Production aluminum yachts
www.coastalcraft.com
CS Yachts
165 Steelcase Road East, Markham, Ontario, L3R 1G1
905-513-9850
www.csyachts.com
CanMar
CanMar supplies design and marketing requirements for Universal Marine Ltd. and All 4 One Fibre
Products Ltd. We offer a one-stop shop for all vessel requirements by providing complete design
services for new and existing vessels as well as project management and supervision of construction.
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P.O. Box 299, La Scie, NL A0K 3M0 (709)675-2076
http://www.canmar.ca/vessels/yacht.php
SE Newman & Son
Head Harbor Passage, Campobello Island, NB
506-752-2620
www.senewmanboats.com
Sea Pride Boat Works Limited
P.O. Box 100, 45 Manford Street, Clarks Harbour, NS
902-745-3110
First wooden boats, then fibreglass in the 70's, offering over 45 years of experience.
Cape Island Yacht Ltd.
Barrington Passage, NS
902-745-2322
View Profile
Doral Corporation
1000 Wye Valley Road, PO Box 640, Midland, ON L4R 4P4
Codice
75
Dati aziendali
(705) 527-8758
Cruiser Division - Doral International
1991 3e Avenue, Grand-Mère, Quebec G9T 2W6
http://www.doralcorporations.com/en/
Yachts –
36’
Yachts –
36’
Yachts 36’
Yachts –
35’
Yachts –
33’
Yachts –
33’
Yachts –
33’
Yachts –
32’
Yachts –
32’
Yachts –
30’
Yachts –
30’
Yachts –
26’
Eagle Craft
Daigle Welding & Marine Ltd.
2177 Island Hwy, Campbell River, BC V9W 2G6
www.eaglecraft.bc.ca
aluminum boats and workboats
Sirius Boatworks Ltd.
Sheet Harbour, NS
902-885-2165
www.siriusboatworks.com
Daigle Welding & Marine
DAIGLE WELDING MARINE LTD.
91 Erickson Road, Campbell River, BC V9W 1S6
250-923-1758
Specializes in the manufacture of custom-built aluminum boats
www.eaglecraft.bc.ca
North Shore Boats
RR#3, Arisaig, Antigonish County, NS B2G 2L1
902-863-1630
www.northshoreboats.ca
North Atlantic Yachts Limited
10 Hanover Court, Halifax, NS B3M 3K6
902-443-7437
www.northatlanticyachts.com
Ontario Yachts Co. Ltd.
Alternate Name: Ontario Composites
4160 Morris Dr., Burlington, ON L7L 5L6
905-639-8382
Windsor Boat Works
280 Caroline St. Gravenhurst ON P1P 1K6
705-687-7887
Custom builder of mahogany speedboats.
http://www.windsorboatworks.com/
Henley Boat Manufacturing
35 Meredith St., Manitowaning, ON P0P 1N0
705-859-3660
manufactures welded aluminum boats
http://www.henleyboats.com
Herring Cove Marine Ltd.
19 Wharf Lane, Herring Cove, NS B3V 1H2
902-477-8010
http://www.herringcovemarine.com
Currie Yachts (1988) Ltd.
1-415 Esplanade W, North Vancouver, BC V7M 1A6
604-988-0764
Southwest Fiberglass Products
Site 3, Box 5, Church Point NS B0W 1M0, 902-837-5110
www.swfiberglass.com
Stevens Boatworks
150 Tremont Street, Chester, NS B0J 1J0, 902-275-2079
www.stevensboatworks.com
9.3
76
Distributori, importatori e agenti canadesi
Questa Appendice elenca 85 fra i maggiori distributori, importatori in Canada e agenti di
yacht/altri natanti nuovi e usati, ed è stata compilata sulla scorta di diverse fonti secondarie.
Ragione sociale
Indirizzo e breve profilo
Landmark Building, Suite, 108 - 2506 Beacon Ave., Sidney, V8L 1Y2, Canada,
AAA Yacht Finders
International - CANADIAN 250.361.7832, E-mail address
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the right yacht at the best price.
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Alderside Road, Port Moody, V3H 5A9, Canada, (604) 664-7530, E-mail
Admiralty International
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experienced in selling boats to US buyers.
North Saanich Marina, 1949 Marina Way, Sidney, V8L 3S3, Canada, (250) 655Advance Yacht Sales
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North Saanich Marina in beautiful Sidney, British Columbia, Canada. Boat
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Allied/Tri-Shore Yachts Paul Shield, Jim Gladstone, 400-1681 Chestnut Street, Vancouver, V6J 4M6,
Canada, : Paul Shield & Jim Gladstone: (604) 736-0300, E-mail address
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sail yachts. Excellent marine industry contacts throughout North America. New
power construction from 75' to 140'.
Allied/Tri-Shore Yachts Paul Shield or Jim Gladstone, 400-1681 Chestnut Street, Vancouver, V6J 4M6,
Canada, 604-736-0300, E-mail address
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Full service yacht dealers and brokers that specialize in full range of power and
sail yachts. Excellent marine industry contacts throughout North America.
Formerly dealers for many power and sail boats.
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address
Office
Exclusive distributor for Altima Pilothouse Yacht, Hi-Star Yacht, Novatec Yacht
and the Seahorse Line Covering North East US, Great Lakes, and Canada.
1
Port St. E., Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905 891-0191, E-mail address
Anchor Yacht Sales
New and used boats for sale in Ontario, Canada. Dealer for Beneteau, Beneteau
First Series, Beneteau Center cockpits, Beneteau Custom Yachts.
Angus Yachts, Power & Port Credit Marina, 1 Port Street East, Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905-2742968, E-mail address
Sail
Bay Breeze Yacht Sales
Bay Harbour Yachts
Bay Port Yachts
100 York Boulevard, Suite 502, Honey Harbour, L4B 1J8, Canada, 905-886-7880,
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Bird's Eye Cove
Black Marlin Yacht Sales,
LTD
BLACKFISH MARINE Blackfish Marine
Vancouver
Bosun's Yacht Sales
Boulet Lemelin Yacht
Canadian Yacht & Ship
Brokers Inc.
Canadian Yacht & Ship
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Canoe Cove Yacht Sales
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Marina) New and used power and sailing vessels, Cape Scott Marine, Wendon
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82
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9.4
83
Yacht club, associazioni ed istituzioni in Canada
L’elenco che segue, aggiornato al 2006, contiene i nomi di 133 yacht club,
associazioni ed istituzioni in Canada, con link alle pagine web. La fonte è
BoatinginCanada.com.
Canadian Associations (13)
Canadian Yachting Association (CYA)
British Columbia Sailing Association
Alberta Sailing Association
Saskatchewan Sailing Association
Manitoba Sailing Association
Ontario Sailing Association
Fédération de voile du Québec
New Brunswick Sailing Association
Nova Scotia Yachting Association
Canadian Power & Sail Squadrons (CPSS)
Canadian Recreational Canoeing Association
Performance Handicap Racing Fleet Lake Ontario (PHRF-LO)
Floating Home Association (Pacific - Canada) promotes float home living.
Boat Owner Associations (27)
Aloha owners club (27'-32')
Aloha 27 Owners' Association
Aloha 34 owners
Alberg 22 owners
Bayfield Yacht Owners Group
Bayfield Mail List
Bayliner owners club
C&C Photo Album & mailing list
C&C Sailing Association
C&C Great Lakes Owners Group
Campion Owners
Carver Owners Club
Corbin 39 Owners Group
CS 22 listserv
Luger Sailboats
Maple Leaf Chapter, Antique Outboard Motor Club Inc.
Niagara Email List
Pacemaker Boat Owners Club
Antique Boating Associations, Clubs, & Museums (directory)
Antique and Classic Boat Society (links to other clubs)
Shepherd boat owners
Spencer Yacht Owners Group
STVowners.com
Ticon Sailboat Owner's Association
Vancouver Wooden Boat Association
Wooden Canoe Heritage Association
Ontario Boat Builders Co-op (Mississauga)
Atlantic Canada - Nova Scotia (14)
Northumberland Strait Yachting Assoc. (PEI, NS, NB)
Armdale YC (Halifax, NS)
Barrachois Harbour YC (Tatamagouche, NS)
Bedford Basin Yacht Club (Halifax, NS)
Canadian Forces Sailing Association (Halifax, NS)
84
Chester Yacht Club (Mahone Bay NS)
Dartmouth Yacht Club (NS)
Lunenburg Yacht Club (NS)
Nova Scotia Yachting Association (NS)
Pictou Yacht Club PYC (NS)
Pugwash YC (PWYC) (NS)
Royal Nova Scotia Yacht Squadron (Halifax, NS)
Shearwater Yacht Club (NS)
Shelburne Harbour Yacht Club (NS)
Newfoundland & Labrador (4)
Lewisporte Yacht Club (NL)
Royal Newfoundland YC (Long Pond, NL)
South West Arm Boaters Association (NL)
Terra Nova YC (Holyrood, NL)
Prince Edward Island (3)
Charlottetown YC (PEI)
Silver Fox YC (Summerside, PEI)
Summerside YC (SYC) (PEI)
New Brunswick (4)
Royal Kennebeccasis YC (NB)
Miramichi Boating and Yacht Club (NB)
Pointe du Chene YC (PCYC) (NB)
Rothesay Yacht Club
Québec (7)
Gatineau River YC (Hull)
Beaconsfield YC (Beaconsfield, Lac St. Louis)
Baie D'Urfe Boating Club (Montreal)
Club de Voile Grande Rivière (Aylmer/Gatineau)
Gatineau River YC (Gatineau)
Georgian Bay Sailing Centre (Aylmer/Gatineau)
Hudson YC
Ontario (58)
Ontario-wide Organizations
Lake Ontario Racing Council (LORC)
Ontario Boating Forum (OBF)
Ontario Marina Operators Association
Ontario Sailing Association
Disabled Sailing Association of Ontario
Ottawa Power & Sail Squadron (OPSS)
Ontario Clubs
Bala Sailing Club
Bay Of Quinte YC (Belleville)
Barrie YC
CFB Kingston YC (Kingston)
CFB Trenton Yacht Club (Trenton)
Chats Lake Community Boat Club (Arnprior)
Club Beneteau (Lakes Erie/St. Clair)
Deseronto Yacht Club
Fifty-Point Yacht Club & Hamilton Boating Club (Newport/Stoney Creek)
Georgian Bay Association (landowners/boaters)
Grand Bend YC
85
Great Lakes Cruising Club
Hawkestone YC
Kempenfelt bay YC (Barrie)
Kincardine Yacht Club
Kingston YC (Kingston)
Lagoon City YC (Brechin)
Newport YC & Marina (Stoney Creek)
Northern Yacht Club (Lake of the Woods)
Presqu'ile Landing YC (613)475-4508 / 475-0764 (Brighton)
Prince Edward YC (Picton)
Sail Georgina (Lake Simcoe)
Thames River Yacht Club (Lake St. Clair)
Thunder Bay Yacht Club
Thousand Islands YC (Iroquois)
Trident YC (Gananoque)
Whitby YC
Ontario - Ottawa Area
Britannia YC
Britannia Power & Sail Squadron
Canadian Forces Sailing Association, Ottawa squadron
Deep River Yacht and Tennis Club, Deep River
Kanata Sailing Club
Lac Deschenes Sailing Club
National Capital Able Sail Association
Nepean Sailing Club
Ottawa New Edinburgh Club
Sail RA
The Ottawa 505 Fleet
Ontario - Toronto Area
Ashbridges Bay YC
Alexandra YC
Bluffers Park YC
Cathedral Bluffs YC (Scarborough)
Etobicoke YC
Island YC
LakeShore YC (Etobicoke)
Mimico YC
National YC
Port Credit YC
Queen City YC
Royal Canadian YC
Scarborough Bluffs Sailing Club
St. James Sailing Club
Toronto Hydroplane & Sailing Club
Toronto Island Sailing Club
Toronto Multihull Cruising Club
Toronto Sailing & Canoe Club (TS&CC)
Water Rat Sailing Club
Westwood Sailing Club
Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) (4)
Alberta Sailing Association (AB)
Edmonton YC (AB)
Pelican YC SE of Brandon, MB
Saskatchewan Sailing Clubs Association (SK)
Battlefords Sailing Club
Blackstrap Sailing Club (Saskatoon SK)
Last Mountain Lake Sailing
86
Lake Diefenbaker Yacht
Prince Albert Sailing Club
Saskatoon Sailing Club
Saskatchewan Windsurfing
British Columbia (39)
BC Sailing Association - CYA training
Bedford Basin YC
Bowen Island YC (Bowen Island)
Campbell River Yacht Club
Central Okanagan Sailing Association (Kelowna)
Gibsons Landing Sailing Association
Kelowna YC
Kootenay Lake Sailing Association (Nelson)
Ladysmith YC (Vancouver Is.)
Lake Country Sail & Boating Association
Maple Bay YC
North Okanagan Sailing Association (Vernon)
Rocky Point Sailing Association (Port Moody)
Saltspring Island Sailing
Squamish YC
Stamps Landing YC
Summerland YC
Surrey Sailing Club
Tsawwassen YC (Delta)
Vancouver Wooden Boat Association
BC Boat Net Forum - web board
British Columbia - Vancouver Area
Burrard YC
Cooper Racing Club
Deep Cove YC
Disabled Sailing Association of British Columbia
False Creek YC
Hollyburn Sailing Club
Jericho Sailing Centre
Kitsilano YC
Royal Vancouver YC
Stamps Landing YC
Tiddly Cove YC
Viking Sailing Club
West Vancouver YC
Victoria Area
Canadian Forces Sailing Assoc. Esquimalt Squad.
Disabled Sailing Association
Royal Victoria YC
Turkey Head Sailing
Victoria Sailing Foundation
87
9.5
Distributori di componenti e sottogruppi per la nautica
Il seguente elenco di distributori di componenti, sottogruppi e materiali nautici è
organizzato per tipo di prodotti.
Componenti
Distributore
Indirizzo
Telefono
Helly Hansen Canada Ltd.
131 Thornhill Drives,
Dartmouth, NS, B3B 1S2
3810 Jacombs Rd.,
Richmond, BC, V6V 1Y6
902-468-6382
Dock Edge + Inc.
35 Armthorpe Road, Brampton,
ON, L6T 5M4
905-790-0444
Atlantic Electronics Ltd.
PO Box 789, Station Main,
Lunenburg, NS, B0J 2C0
202 Brownlow Avenue,
Dartmouth, NS, B3B 1T5
902-634-4004
Clothing/Survival
Equipment
Mustang Survival Ltd.
604-270-8631
Dock Equipment
Electronics – Marine
Fabrics
Kongsberg Simrad
Mesotech
Summerhill Ltd.
Woodard & Co.
J. Ennis Fabrics
902-468-2268
705-444-8085
905-760-0215
1-800-6636647
Horns – Marine
Scardana Ltd.
123 Churchill Street,
Greenfield Park, QC, J4V 2M1
450-465-6556
The Deltic Group Inc.
86-B Wilson Street, Oakville,
ON, L6K 3G5
7141 Edwards Blvd,
Mississauga, ON, L5S 1Z2
905-339-0329
445 Admiral Blvd., Unit 7,
Mississauga, ON, L5T 2N1
7370 Bramalea Road, Unit 34
Mississauga, ON, L5S 1N6
161 Oneida Drive, Pointe
Claire, QC, H9R 1A9
PO Box 789 Station Main,
Lunenburg, NS, B0J 2C0
6209 Northwest Drive,
Mississauga, ON, L4V 1P6
165 Oxford Street E, London,
ON, N6A 1T4
3720 Autoroute des
Laurentides, Laval, QC, H7P
6A9
2242 Lakeshore Boulevard
West, Toronto, ON, M8V 1A5
905-564-8000
Instruments – Marine
Forster Instruments Inc.
905-795-0570
Marine
Fittings/Hardware
Absolute Stainless Inc.
Advance Fasteners Ltd.
Diblee Tools Ltd.
Eastport Marine Ltd.
Gould Fasteners Ltd.
H.J. Skelton Ltd.
Normont Industrial
Hardware Ltd.
North National Outdoor
Group Ltd.
905-673-3040
514-694-9830
902-634-4004
905-677-8253
519-679-9180
800-465-3678
416-252-7841
88
Componenti
Distributore
Indirizzo
Telefono
Quincaillerie Gauthier
Hardware Ltd.
TCH Sales Inc.
176 Boul. JD Gauthier,
Shippegan, NB, E8S 1P2
40 Emblem Court,
Scarborough, ON, M1S 1B1
506-336-4111
1855A Boulevard Industriel,
Laval, QC, H7S 1P5
1494 Powell Street, Vancouver,
BC, V5L 5B5
PO Box 471, Pointe Claire, QC,
H9R 4S6
450-668-3113
PO Box 662, Station Main,
Yarmouth, NS, B5A 4B6
3470 Laird Road, 1-3,
Mississauga, ON, L5L 5Y4
1 Port E, Mississauga, ON, L5G
4N1
7855 Tranmere Drive,
Mississauga, ON, L5S 1V5
55 Healey Road, Bolton, ON,
L7E 5A2
570 Alden road, Unit 6,
Markham, ON, L3R 8N5
277 Glasgow Street, New
Glasgow, NS, B2H 5C3
3131 Highway 7 West, Concord,
ON, L4K 1B7
902-742-7673
664 Derwent Way, Delta, BC,
V3M 5P8
15-13511 Crestwood Place,
Richmond, BC, V6V 2G1
1235 Shawson Drive, Unit 11B,
Mississauga, ON, L4W 1C4
Laval, QC, H7S 1P5
604-540-3664
170 Midwest Road,
Scarborough, ON, M1P 3A9
12 Rothwell Road, Winnipeg,
MB, R3P 2H7
416-751-9445
Hutchings Marine Products
PO Box 1379, Bracebridge, ON,
P1L 1V5
705-645-5031
Burlington Pump Inc.
1038 Cook Blvd, Burlington,
ON, L7T 4A6
905-631-7672
Western Marine Company
Zepoli International
416-299-0088
604-253-7721
514-636-8341
Motors/Engines – Marine
Atlantic Tractors &
Equipment
Diesel Distribution Inc.
Electro/Marine Ltd.
Madison Industrial
Equipment
Phelan Brothers Ltd.
Rotator Products Ltd.
S & M Marine Services
Toromont Cat
905-608-2424
905-274-1901
905-612-9450
905-857-2720
905-479-9841
902-755-1325
905-238-1529
Navigational Equipment
Canada Metal (Pacific) Ltd.
ComNav Marine Inc.
Pointer Avionics
Vredband Imports Inc.
604-207-1600
905-564-1666
450-668-3113
Plastic Accessories –
Marine
Sceptre Corporation
Westland Plastics
204-488-6075
Pollution Control
Pumps
Refrigeration
Equipment
89
Componenti
Distributore
Indirizzo
Telefono
Nova Kool Manufacturing
Inc.
1578 Hartley Ave, Coquitlam,
BC, V3K 6Z7
604-523-6515
Novatec Braids
234 Water Street, Yarmouth,
NS, B5A 4P8
902-742-4212
AVO Marine Sales &
Service
Allied Shipbuilders Ltd.
611 Ferry Street, St. James,
MB, R3T 0T5
1870 harbour Road N, North
Vancouver, BC, V7H 1A1
300 Lockhartmill Road,
Woodstock, NB, E7M 5C3
65 Guise Street, Hamilton, ON,
L8L 8B4
414 Welham Road, Barrie, ON,
L4N 8Z2
550 De Boucherville, Montreal,
QC, H1N 3T3
204-783-2343
Ropes – Marine
Various Marine
Accessories &
Equipment
Barrett Marketing Group
Brewer Bros. Marine
Supplies
Brydon Marine Products
Canada-Europe Hardware
Import
Canada Gate Ltd.
Clipper Ship Supply
Dalley Marine Equipment
Ltd.
IMP Group Marine Division
Keypower Equipment Inc.
National Marine Ltd.
Payne Marine Supply
Trotac Marine Ltd.
Victoria Marine Electric
Western Marine Ltd.
770 Mill Street, Montreal, QC,
H3C 1Y3
22 Glendale Avenue, Lower
Sackville, NS, B4C 3M1
120 Thornhill Drive,
Dartmouth, NS, B3B 1S3
8091 Capstan Way, Richmond,
BC, V6X 1R3
801 45th Street W, Saskatoon,
SK, S7L 5X2
1856 Quadra Street, Victoria,
BC, V8T 4B9
85 Dallas Road, Victoria, BC,
V8V 1A1
31 Erie Street, Victoria, BC,
V8V 1P8
Laval, QC, H7S 1P5
1494 Powell Street, Vancouver,
BC, V5L 5B5
604-929-2365
506-328-1212
905-529-4114
705-722-6431
514-255-2200
416-699-6045
514-937-9561
902-864-3151
902-468-2111
604-278-4836
306-653-2415
250-382-7722
604-386-2341
250-383-9731
450-668-3113
705-721-0143
90
9.6 Fornitori di componenti usati dai cantieri
Questa Appendice elenca oltre 50 fornitori di componenti e sottogruppi vari ai cantieri che
costruiscono yacht/imbarcazioni da diporto. E’ inclusa anche una breve descrizione della
gamma di prodotti offerta.
Società
Contatti e breve profilo dei prodotti/servizi
Absolute Stainless
Inc.
Mississauga, ON
Distributor - Over $1,000,000 Inventory Of Stainless Steel & Exotic Alloy Fasteners ISO
9002 www.absofast.com
A. Dauphinee &
Sons Ltd.
Lunenburg, NS 902- 634-8460
Arbrux Limited
Uxbridge, ON 905-852-5417
Wooden yacht and commercial pulley tackle blocks, deadeyes, parrels, blaying pins.
Products: Alternators; deicing systems; fountains: display; marine equipment & supplies
Atlantic
Electronics Ltd
Lunenburg, NS
Aurora Marine
Industries Inc.
Mississauga, ON 905-564-4995
Bailey's Plastic
Fabrication Ltd
Dartmouth, NS
Blue Water
Systems Ltd.
Delta, BC 604-583-9999
Brooke Ocean
Technology Ltd
Dartmouth, NS
Cambridge
Agencies Limited
Montreal, QC 514-875-5700
Canadian
Threadall Mfg
Waterloo, ON
Chandlery, The
Ottawa, ON 800-785-4664
Distributor - Electronic Marine Equipment, Marine Hardware
Boat care products custom marine instrument panels. Fax Number:905-564-4956
Manufacturer - Plastic Products, Dryers, Silica Gel, Marine Equipment, Plastic Manufactured
Parts, Scientific Products
Products: Docks: marine; floats: marine; marine equipment & supplies; loading ramps
Manufacturer - Oceanographic Equipment
Products: Electric fixtures: vapor & waterproof, marine & industrial; marine electrical devices;
marine equipment & supplies
Manufacturer - 90% Of The Products We Manufacture Have Been Custom Developed To Our
Customers Requirements, Bolts, Fasteners, Cold Headed And Threaded Products
www.threadall.com
Marine supplies and equipment for power and sail.
Charles R Bell Ltd
St John's, NF
Distributor - Marine Hardware
Cinkel Yacht
Steering Systems
Toronto, ON 416-580-1900
Custom Marine
Design & Supply
Trenton, NS 902-752-2827
Dauphinee A. &
Sons Ltd
Lunenburg, NS
Detroit Diesel
Allison Canada
East (1995)
St. John's, NL 709-579-7341
Detroit Diesel
Allison Canada
East (1995)
Moncton, NB 506-855-5371
Detroit Diesel
Allison Canada Est
(1995)
Dorval, QC 514-636-0680
Products: Industrial supplies; marine equipment & supplies
Products: Boxes; marine equipment & supplies; shafts; winches
Manufacturer of Wooden Commercial & Yacht Blocks, Deadeyes, Parrels, Blaying Pins, Bulleyes,
Maple & Brass Fids, Fish Gaffs, Tholepins, Bailors, Ice Mallets Etc
Products: Automotive transmissions; diesel engine parts; diesel engines; engine parts; engines:
automotive.
automotive.
automotive.
Società
Detroit Diesel
Allison Canada Est
(1995)
Val-d'Or, QC 819-874-2552
Dibblee Tools Ltd
Pointe Claire, PQ
91
automotive.
Distributor - Industrial & Marine Equipment & Supplies www.dibbleetools.com
Dock Edge & Inc
Brampton, ON
Manufacturer - Marine Hardware, Anchors, Mooring Whips, Ladders, Dock Bumpers, Flag Poles,
Dock Cleats, Life Rings, Fenders Dock Floats
Dory Shop The
Lunenburg, NS
Manufacturer - Boat Building & Repair, Marine Hardware, Sails
Eastport Marine
Ltd
Lunenburg, NS
Genco Marine
Limited
Toronto, ON 416-504-2891
Generatrice
Drummond
Saint-Nicephore, QC 819-398-6811
Globe Foundry
Limited
Burnaby, BC 604-524-3881
Products: Castings: aluminum; hardware; marine equipment & supplies; railings:
steel
Mississauga, ON
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Sells supplies for power and sail boating: GPS, VHF, paint, foul weather gear, blocks, rope,
cockpit cushions, hose, and more.
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Locknuts, Screw Inserts, Asme Nuclear Fasteners, Screw Machine Products in Stainless Steel
www.gouldfast.ca
Dartmouth, NS 902-468-2111
Source for a variety of boating and marine products for consumers and industry.
IMP Marine
120 Thornhill Drive, Burnside Industrial Park, Halifax, B3B 1S3, Canada, 902-4682111, E-mail address We are a manufacturer and supplier of commercial fishing, marine
safety, and industrial products and services. Serving the marine industry for over thirty years.
Island Teak
210 Cochrane Rd, Qualicum Beach, Canada, 250 757 9141, E-mail address
Importing & milling true Burma teak. Clear, vertical grain decking
Boat Builders & Manufacturers >> Boat Builders
ITT Fluid
Guelph, ON 519-821-1900
Products: Controls: boiler water level; heat exchangers; marine coatings; marine corrosion
control treatment; marine equipment & supplies; pump parts; pumping systems; pumps;
pumps: barrel & drum; pumps: bilge; pumps: boiler feed; pumps.
Joiner Systems
Inc.
Lachine, QC 514-636-5555
KND Pratt Limited
St. John's, NL 709-722-5690
Products: Dampers: ventilation system; joints: expansion; marine equipment
Products: Fire equipment & supplies; industrial supplies; marine equipment & supplies; safety
equipment
Knudsen
Engineering Ltd.
Perth, ON 613-267-1165
Land & Sea
Hydraulics Ltd.
Bay Roberts, NF
Larsen & Shaw
Ltd
Walkerton, ON
Leblanc A L Ltd
Wedgeport, NS
Echosounders, digital electronic marine equipment.
Manufacturer - Marine Hardware
Manufacturer - Manufacturers Of Continuous Hinges, Butt & Strap/Tee Hinges, Metal Stamped
Specialties, Furniture Hardware www.larsenhinge.com
Manufacturer - Boats, Fishing Equipment, Marine Hardware
MicroMediaPlus
Laval, PQ 450-662-2664
Società
Inc.
Nortek Electronics
Ltd.
Manufactures the Microlog DMM-1 battery monitor.
92
North Vancouver, BC 604-980-2811
Marine and industrial monitoring systems, communications, tachometers, nav lamp monitors,
telegraphs and other electronic devices.
North National
Outdoor Group
Mississauga, ON
North Star Ship
Chandler Inc.
Montreal, QC 514-932-2947
Oetiker Limited
Alliston, ON 705-435-4394
Distributor - Industrial & Marine Hardware, Outdoor Gear-Backpack, Tents, Sleeping Bags, Ski
Poles, Trekking/Hiking Poles
Products: Marine equipment & supplies; naval stores; navigation equipment
Products: automotive systems & components; builders & contractors; chemical processing equipment;
clamps; clamps & bands: hose; clamps: adjustable; clamps: automotive; clamps: band; clamps: cable;
clamps: hose; clamps: screw.
Offshore Interiors
Inc.
Abbotsford, BC 604-309-4995
Paulin H & Co Ltd
Toronto, ON
Yacht joinery and millwork. www.offshoreinteriors.ca
Manufacturer - Bolts, Nuts, Screws & Brass Fittings
Quincaillerie
Gauthier
Hardware Ltee
RC Marine
Shippegan, NB
Distributor - Anchors, Metal Tanks, Marine Hardware
Dartmouth, NS 902-468-2405
Manufacturers of marine navigational electronics.
Rekord Marine
Enterprises Ltd
Vancouver, BC
Slater Marine
Mahone Bay, NS 902-624-9481
Distributor - Marine Equipment, Marine Hardware, Distributors & Importers
Hardware, marine products, electronic equipment, electronic, devices, engines, motors,
generators, industrial supplies
Steeltek
Packaging
Equipment
T C H Sales Inc
Midland, ON
Manufacturer - Machinery For The Packaging Industry, Custom Marine Hardware
Scarborough, ON
Distributor - Distributors-Industrial, Case & Cabinet Hardware. Foam & Custom Metal Fabricators, Custom
Hardware & Laminated Products. Hinges, Dies, Fasteners, Gasket Cutting. Automotive & Custom Packaging.
Custom Springs & Metal Stampings. Concrete & Steel Coatings. Cable Crossovers, www.tchweb.com
Towns Netting &
Marine Supplies
Ltd.
Waterview
Machine Works
Ltd.
Richmond BC 604-277-3191
Supplies netting, ropes, floats, twine, hardware, marine electronics, and wholesale seafood.
Yarmouth, NS 902-742-3320
Products: Anchors; marine equipment & supplies
West By North
Enterprises
BC 604-506-2032
Western Marine
Company
Vancouver, BC
Yachttech Ltd
Sidney, BC 250- 656-9828
Specializing in sales of low-drag, high-efficiency propellers for sailboats of all sizes.
Distributor - Marine Hardware, Marine Products
Manufacturers of aluminum sailboat masts, booms and rigging. Complete facilities for manufacturing and
refinishing including 75' spray booth, full rigging shop for wire or Navtec Rod. Exotic materials for running
rigging. Complete custom fabrication shop.
Yates Custom
Rigging
Cottrell’s Cove, NF 709- 485-2944
Owner has 30 years experience in repairing and manufacturing sailboat rigging in Canada. Worked directly
or under contract to yacht building companies in Ontario like C & C Yachts, CS Yachts and others. Also
contracted for rope makers supplying products to Government. DND, Navy.
93
9.7
I media di settore
La tabella che segue elenca le pubblicazioni di settore più frequentemente citate dagli
operatori intervistati e dalle fonti secondarie.
Pubblicazione
Contatto
Periodici Canadesi
Advertising: 905-476-9685
Boatguide
[email protected]
Canada
Boating
Industry
Canada
Boats & Places
Canadian
Yachting
Pacific
Yachting
Power Boating
Canada
Editorial:[email protected]
www.formulapublications.com/boatguide.ht
m
Tel: 416-239-9661
Advertising: John Kerr; [email protected]
www.boatingindustry.ca
Tel: 905-729-1288; or 705-734-9932
www.boatsandplaces.com
Sales: Tom Kjaersgaard 705-715-7003
www.cymagazine.ca
1080 Howe St., Suite 900
Vancouver, BC V6Z 2T1 Tel: 604-606-4644
Sales Mgr. – Mark Collett Tel: 604593-0156
www.pacificyachting.com
Tel: 905-624-8218; Fax: 905-624-6764
www.powerboating.com
Riviste USA (con molti lettori canadesi)
Tel: 212-767-6041
Boating
PassageMaker
Soundings
Yachting
Advertising: Wade Luce 323-954-4820
www.boatingmag.com
Published by Hachette Filipachi Media U.S.
105 Eastern Ave., Suite 203
Annapolis, MD 21403; Tel: 410-990-9086
Advertising: Will Carlsen;
[email protected]
Tel: 1-800-444-7686
Advertising: [email protected]
www.soundingspub.com
Published by Trader Publishing Company
Advertising: 212-779-5300
www.yachtingmagazine.com
Published by the Millard Group
Commenti
Pubblica in maggio la sua Guida della
Nautica per la Primavera/Estate
Periodico di settore per costruttori e
per il mercato della nautica
Si autodefinisce “la pietra di paragone
di eccellenza editoriale nel mondo della
nautica da diporto nord americana”
Rivista canadese per il mondo dello
yachting (vela e grandi motoyacht)
Rivista canadese per il mondo dello
yachting (vela e grandi motoyacht) della
costa occidentale
Pubblicazione canadese per appassionati
delle barche a motore. In giugno
pubblica un supplemento annuo con le
prove di nuove barche
Prove di barche, resoconti di crociere,
consigli per la pesca e articoli su nuove
attrezzature ed elettronica
Rivista USA per gli appassionati di
motocruiser e pescherecci convertiti
Pubblicazione USA per diportisti
specializzata in notizie sulle barche,
prossimi eventi, nuovi prodotti e
resoconti delle maggiori manifestazioni
USA e internazionali di nautica
Rivista USA per lo yachtsman
contemporaneo, pubblica per gli
appassionati della vela e della
navigazione a motore autorevoli
valutazioni di nuove barche e
attrezzature per la nautica. Fondata nel
1907
94
9.8
Porti Turistici in Canada
L’elenco e i brevi profili dei principali porti canadesi che seguono sono stati rilevati dai siti
internet di Transport Canada e delle rispettive località. Anche se alcuni di questi porti
servono principalmente scopi commerciali, per fini di completezza tutti i porti vengono
elencati. I principali porti turistici sono:1) Halifax, 2) Montreal, 5) Quebec City, 7) Toronto, e
8) Vancouver.
4
3
8
10
Porto
7
5
92 6
1
Breve Descrizione
1. Halifax, NS
Quello di Halifax è uno dei più profondi e grandi porti naturali del mondo.
-Libero dai ghiacci tutto l’anno e con maree minime
-Impatto economico di quasi Can$700 milioni
-Genera occupazione diretta e indiretta per 9.000 posti di lavoro
-Collocazione strategica sulla Grande Rotta Circolare
-Porto container più orientale nordamericano con tutti i servizi
-Primo porto d’arrivo, ultimo porto di partenza dal Nord America da Europa e Med./Suez
-Serve le principali linee sulle rotte transatlantiche: Europa, Medio Oriente, Asia Sud
Orientale/Subcontinente Indiano ed Estremo Oriente
-Serve il maggior numero di principali servizi container di qualsiasi altro porto canadese
-Attualmente fanno scalo ad Halifax navi fino a 5.000 TEU
www.portofhalifax.ca
2. Montreal, QC
Per 12 mesi l’anno, è la rotta più diretta e più redditizia fra la cintura industriale
nordamericana e i mercati dell’Europa Settentrionale e del Mediterraneo. Principale portale
d’accesso al cuore dell’industria nordamericana, Montreal e il suo entroterra sono un centro
cosmopolita con una popolazione di oltre tre milioni di abitanti. Con un rinomato settore
manifatturiero, una vasta gamma di servizi ed esperienza nelle alte tecnologie, la regione è
anche un centro finanziario e bancario internazionale.
Collegato con oltre 100 Paesi di tutto il mondo da numerose importanti linee di trasporto
marittimo, il Porto di Montreal è su una delle vie d’acqua navigabili più lunghe del mondo – il
95
fiume San Lorenzo – e offre la rotta più breve fra i principali porti europei e mediterranei e i
mercati nordamericani. Distante 1.600 km dalla costa atlantica, è il porto internazionale più
vicino al centro della cintura industriale nordamericana, serve un entroterra di circa 100
milioni di consumatori canadesi e americani.
Montreal è, fra tutti i porti della costa orientale del Nord America, quello che offre, per 12
mesi l’anno, l’accesso più rapido, più diretto e più economico ai principali mercati del Canada
centrale, del Midwest e del nord-est degli Stati Uniti. Alle navi basta un solo scalo – quello al
Porto di Montreal – per accedere a questi vasti mercati. Quasi tutte le linee di trasporto
marittimo che fanno regolarmente scalo al Porto di Montreal vi caricano e scaricano
completamente le loro navi, consentendo così considerevoli risparmi di tempo e di costi.
L’interconnessione di collegamenti transatlantici, ferroviari e stradali accorcia le distanze e
riduce i costi di trasporto porta-a-porta delle merci.
www.port-montreal.com
3. Port Alberni, BC
L’Ente Gestione Port Alberni (Port Alberni Port Authority) venne costituito il 1 luglio 1999
come estensione della Port Alberni Harbour Commission. La baia è caratterizzata da acque
calme, è priva di qualsiasi ostacolo alla navigazione, ed offre una rotta marittima diretta con
le destinazioni del Pacific Rim. Lunga oltre 40 km, e con una larghezza media di circa 1,5 km,
la Baia di Alberni è in grado di ospitare navi della categoria Panamax.
Port Alberni è uno dei migliori porti interni a fondale profondo del continente nordamericano.
La Baia di Alberni è un canale simile ad un fiordo facilmente navigabile da parte di grandi navi
da carico e da crociera. Port Alberni dispone di tutti i servizi a terra necessari al commercio
internazionale e costiero, fra cui Dogana e controllo passaporti, agenzie marittime, compagnie
di stivatori, rimorchiatori e cantieri navali.
www.portalberniportauthority.ca
4. Prince Rupert, BC
Con la sua collocazione strategica al punto di entrata nordamericano del Corridoio di Trasporto
Nord Occidentale, il porto di Prince Rupert collega i dinamici mercati asiatici con una delle
maggiori regioni industriali e di consumo del mondo. Dotato di moderni terminali e con la
disponibilità di vaste aree destinate allo sviluppo industriale, gli impianti di questo porto, non
soggetto a congestione, offrono opportunità di risparmio agli spedizionieri marittimi ed ai
produttori. Collegamenti stradali e ferroviari di prima categoria assicurano l’accesso efficiente
all’intero Continente Nord Americano. Con i fondali più profondi di qualsiasi altro porto in
Nord America e accesso 12 mesi l’anno senza la presenza di ghiacci, il Porto di Prince Rupert è
al servizio continuativo delle navi di qualsiasi dimensione. Adiacente al corridoio Mid-West
Express, il Porto di Prince Rupert è un collegamento essenziale per l’economia del Nuovo
Mondo.
Terminali modernissimi dotati delle tecnologie più avanzate offrono servizi rapidi ed efficienti
per il caricamento di prodotti alla rinfusa, prodotti agricoli e carichi speciali. Innovazioni
recenti consentono di servire portacontainer e navi da crociera. Gli impianti del Porto di
Prince Rupert sono fra i più moderni e meglio attrezzati del Nord America. Progettato per le
alte prestazioni, il Porto di Prince Rupert dispone di impianti dedicati per cereali, carbone,
prodotti forestali, specialità agricole, merci generali e navi da crociera. Prince Rupert Grain
Ltd. è un terminale per cereali ultramoderno, specializzato nella movimentazione di elevati
volumi di cereali del Canada Wheat Board, come frumento e orzo.
www.rupertport.com
5. Quebec City, QC
Il Porto di Québec
Il Porto di Quebec è lo scalo marittimo sul San Lorenzo che registra la crescita più rapida.
Negli ultimi anni, la Port Authority, l’ente portuale, e i suoi partner hanno effettuato
investimenti per oltre Can$ 150 milioni. Grazie a questi investimenti, insieme al il dinamismo
delle attività condotte presso i terminali del Porto e i vantaggi strategici della sua
collocazione, come fondali che rendono possible l’attracco di navi che trasportano carichi di
oltre 150.000 tonn., e collegamenti ferroviari con l’intero continente, il Porto di Quebéc è lo
96
scalo marittimo che apre al resto del mondo le principali regioni industriali ed agricole del
Nord America.
Marina del Porto di Quebec
Ubicata nel cuore del quartiere storico del Vecchio Porto, la Marina (Porto Turistico) di Quebec
è la destinazione ideale per una sosta con la vostra famiglia e i vostri amici. Le moderne
attrezzature, la completa gamma di servizi e, soprattutto, il cortese e amichevole benvenuto
del personale renderanno piacevole la vostra visita. Il porticciolo ha oltre 415 attracchi per
imbarcazioni da diporto e attrezzature per natanti fino a 200 piedi di lunghezza e pescaggio di
20 piedi. Tutti gli attracchi hanno attacchi per acqua potabile ed elettricità da 30 amp (sono
disponibili anche attacchi da 50 e 100 amp). Gli attracchi vengono assegnati dal personale del
porticciolo in base alle dimensioni dell’imbarcazione ed alle disponibilità.
Grazie alla collocazione ideale del porticciolo, sarete a pochi passi dalla rue Saint-Paul, nota
come strada degli antiquari, con i suoi caffè e boutiques, dalla Gare du Palais (stazione
ferroviaria e autobus), dal Mercato del Vecchio Porto, dal Museo della Civiltà, dal terminal
delle navi da crociera, dall’Agora del Vecchio, dal quartiere Petit-Champlain, dai bastioni
della città vecchia e dalla maggior parte delle attrazioni turistiche di Quebec Ville.
www.portquebec.ca
6. Saint John, NB
Il Porto di Saint John, il maggiore scalo marittimo della Provincia del New Brunswick,
movimenta in media 25 milioni di tonn. di merci l’anno, ed è uno dei più importanti porti
canadesi, di riconosciuta importanza strategica per il commercio estero e l’economia del
Canada.
Saint John non è soltanto un porto internazionale, ma fa anche parte dell’infrastruttura della
città e della regione, dove genera quasi 3.000 posti di lavoro diretti.
Il Porto è indispensabile alle industrie del petrolio, potassa, forestale e dell’acquacultura del
New Brunswick ed al commercio di import-export della Provincia. Il Porto dà inoltre un
contributo rilevante al turismo nella Provincia, con un crescente numero di navi da crociera
che vi fanno scalo. Il Porto è la pietra angolare della comunità di Saint John, e rappresenta
anche una struttura commerciale, in quanto fa parte dell’infrastruttura dei trasporti del
Canada, mettendo a disposizione un portale marittimo ai mercati globali.
www.sjport.com
7. Toronto, ON
La Più Grande Metropoli Canadese e il Suo Porto Interno
Una delle attività gestite dalla Port Authority, l’Ente Portuale di Toronto, il Porto di Toronto,
uno dei maggiori porti interni del Canada, è ubicato sulla sponda nord occidentale del Lago
Ontario. Il Porto mantiene una posizione importante nel sistema di navigazione dei Grandi
Laghi, e dista appena 26 miglia da Port Weller, all’entrata del Canale Welland che porta al
Lago Erie. Ben protetto e attrezzato, il Porto di Toronto è lungo quasi due miglia e largo un
miglio, ed è protetto da una catena di isole. Due diverse entrate facilitano il movimento del
traffico e fanno risparmiare tempo e distanze alle compagnie di navigazione.
Il Porto di Toronto
Il Porto ha una superficie pavimentata di oltre 50 acri, con ubicazione centrale, adiacente al
centro cittadino, con eccellente accesso alle linee ferroviarie ed alle principali autostrade. Lo
scalo, sorvegliato 24 ore su 24, è assicurato per tutte le evenienze.
Tre miglia di banchine con fondali profondi consentono il carico e lo scarico di prodotti alla
rinfusa. I terminali marittimi del Porto di Toronto dispongono di magazzini coperti e a cielo
aperto, con 6.000 piedi di banchine d’attracco per navi che trasportano carichi generici. Tutti
gli attracchi hanno una profondità superiore a quella della Seaway.
www.torontoport.com
8. Vancouver, BC
97
Il Porto di Vancouver
Vancouver è uno dei migliori porti naturali con acque profonde. Lo scalo copre 247 km di costa
che iniziano a Robert Banks, alla frontiera con gli Stati Uniti, lungo la sponda meridionale della
Baia di Burrard, procedono lungo Indian Arm fino alla sponda settentrionale della Baia di
Burrard. La Vancouver Port Authority, l’Ente portuale, controlla 6.000 ettari di mare e 460
ettari di terra, per la maggior parte occupati da terminali cargo. Altri terreni sono di proprietà
di aziende, province e comuni.
Impatto economico
Il valore delle merci, provenienti da o dirette a 90 diversi Paesi, che transitano per il Porto di
Vancouver è di circa Can$43 miliardi l’anno. Il Porto e il suo indotto creano posti di lavoro per
circa 70.000 canadesi, contribuiscono per quasi Can$4 miliardi al Pil canadese, e generano
entrate fiscali per Can$763 milioni. I gestori puntano a triplicare questi risultati entro i
prossimi 15 anni, con un Piano del Porto strutturato per conseguire questo obiettivo.
Il Porto di Vancouver è il portale di accesso del Nord America al commercio con il Pacifico
asiatico. Uno dei maggiori porti al mondo, è al primo posto in Nord America per volume di
esportazioni. Sulla costa occidentale, è al terzo posto sia per volume complessivo di cargo, sia
per numero di container stranieri pieni. In Canada, è al primo posto sia per volume
complessivo di cargo, sia per numero di container in arrivo e in partenza.
www.portvancouver.com
9. Valleyfield, QC
10. Windsor, ON
Il Porto of Valleyfield, sulla Seaway del San Lorenzo, circa 40 miglia a sud-ovest di Montreal,
creato dal Municipio di Valleyfield, è stato inaugurato nel 1968. Concepito in origine come
scalo al servizio delle industrie locali, si è poi considerevolmente ampliato, sia in termini di
impianti che di mercati, grazie alla ideale collocazione geografica, alla qualità della
manodopera ed alle scelte strategiche del management. Lo scalo dispone di una gamma
completa di servizi di attracco, stivaggio e servizi a terra.
Port Windsor, sul Great Lakes/St. Lawrence Seaway System, una delle più efficienti vie
d’acqua profonde al mondo, è ubicato sul fiume Detroit, dalla parte opposta della città di
Detroit, Michigan. Il porto dista 993 km da Montreal e si estende lungo 21,2 km di costa con
terminali marittimi, parchi ed eleganti zone residenziali. Gli impianti industriali e marittimi
sono concentrati nella parte occidentale del porto.
Port Windsor è terzo fra i maggiori porti dei Grandi Laghi in termini di volume di traffico. I
carichi consistono di una vasta gamma di prodotti, fra cui sale, cereali, fluospar, legname,
acciaio, petrolio, autoveicoli e attrezzature pesanti di sollevamento.Nell’ultimo decennio il
traffico merci del porto è aumentato del 38% da 4,2 a 5,8 milioni di tonn., di pari passo con la
crescita economica di Windsor e del Mid-west USA. .
La città di Windsor, Ontario, ha oltre 200.000 abitanti ed è il maggiore centro urbano della
regione di Windsor-Essex, la cui popolazione si avvicina ai 400.000 abitanti. La regione è uno
dei maggiori centri industriali del Canada, con una gamma diversificata di attività che
comprende autoveicoli e componentistica, macchine utensili, prodotti alimentari e bevande,
prodotti chimici e farmaceutici. Negli ultimi anni, con l’avvento di un grande casinò, WindsorEssex è diventata anche un’importante destinazione turistica.
www.mnsi.net
9.9
98
Parchi Industriali di Interesse per il Settore
L’Elenco che segue descrive alcuni parchi industriali in Ontario, British Columbia e Nova
Scotia, le Province con la maggiore concentrazione di attività per la nautica da diporto.
Località
Nome
Altre Informazioni
Toronto-Parchi Industriali Locali
Barrie,
ON
Mapleview
West
Business
Park
Terreni disponibili: 39 acri di terreno dotati di tutti i servizi con doppi servizi idraulici
Prezzi: Appezzamenti da uno-due acri, a partire da Can$225.000/300.000 per acro. Il prezzo
comprende: Imposta sui terreni adibiti a parco industriale (2% dell’acreaggio acquistata),
imposta Molson Park Interchange (da Can$300 a 1.500 per acro), acqua, gas, servizi idraulici
e sanitari e servizi di drenaggio acqua piovana
Caratteristiche e dimensioni dei lotti: In genere, i lotti hanno un lato a mare di 656 piedi
(200 m), con dimensioni di 656 x 633 piedi (200 m x 193 m)
Barrie,
ON
South Barrie
Industrial
Park
Terreni disponibili: 32 acri con servizi per i lotti lungo la Rawson Avenue, di cui è previsto il
completamento (unitamente alla costruzione di Rawson Avenue) nel 2006.
Toronto,
ON
Don Mills
Employment
District
Prezzi: Lotti da un acro da Can$60.000 a 100.000 per acro. Il prezzo comprende: Imposta sui
terreni adibiti a parco industriale (2% dell’acreaggio acquistato), imposta Molson Park
Interchange (da Can$300 a 1.500 per acro), acqua, gas, servizi idraulici e sanitari e servizi di
drenaggio acqua piovana.
Il Distretto Occupazionale è uno dei primi parchi industriali di Toronto, con edifici per uffici
di tipo suburbano affondati nel verde. Il Distretto ospita una notevole concentrazione di sedi
di aziende, fra cui Bell Canada e Celestica. Negli ultimi tre anni sono stati spesi Can$33
milioni per la costruzione di edifici.
Dimensioni dell’Area
- 360 acri, completamente attrezzati
- 258 uffici con oltre 9.000 dipendenti
- 29 aziende del settore dei servizi (negozi, servizi vari, riparazioni e agenzie immobiliari)
con quasi 600 dipendenti
Contattate l’ 800-595-7052, oppure compilate il modulo elettronico per ricevere ulteriori
informazioni - Toronto Economic Development
Toronto,
ON
Lake Shore
Industrial
Park
Lake Shore è un parco industriale suburbano ubicato sulla Gardiner Expressway, poco
distante dal centro di Toronto e dall’Aeroporto Pearson International. Il Distretto
Occupazionale ospita numerose aziende che producono prodotti alimentari nei pressi del
Food Terminal, e presenta una forte concentrazione di servizi per le aziende. Nell’ultimo
triennio sono stati spesi Can$13 milioni per la costruzione di edifici.
- 1.361 acri.
- 151 aziende industriali, che nel 2003 avevano complessivamente 8.100 addetti.
- 166 aziende commerciali e di servizi (negozi, servizi vari, riparazione e agenzie
immobiliari) con oltre 1.800 dipdendenti complessivi.
Contattate l’ 800-595-7052, oppure compliate il modulo elettronico per ricevere ulteriori
informazioni – Toronto Economic Development
Toronto,
ON
Port Land
Il Port Land di Toronto, 1.000 acri ubicati ad un miglio dal distretto finanziario della città,
ospita oltre 75 diverse aziende industriali. Il Parco è un’area di sviluppo senza paragoni in
Nord America, con lotti prospicienti il mare e vicini al centro cittadino.
Dimensioni dell’area
- 400 dei 1.000 acri sono gestiti dalla Toronto Economic Development Corporation e i restanti
600 acri sono di proprietà privata.
- 81 aziende con 4,337 dipendenti nel 2002
Contattate l’ 800-595-7052, oppure compilate il modulo elettronico per ricevere ulteriori
informazioni – Toronto Economic Development
Località
Nome
99
Altre Informazioni
Vancouver – Parchi Industriali Locali
Vancouver,
BC
Southbridge
Business
Park
310 – 366 East Kent Avenue
Con 156.091 piedi quadri convenientemente ubicati nella zona meridionale della città (South
Vancouver) non lontana da South West Marine Drive, il Southbridge Business Park è sulla riva
del Fraser River. Il Parco, che consiste di otto edifici con 52 unità da 2.000 piedi quadri
ciascuna, offre rapido e facile accesso a Richmond ed al Vancouver International Airport
tramite un itinerario che passa su tre ponti (Knight Street, Arthur Lang e Oak Street)
Contattare il: 604-633-2888
Langley,
BC
Gateway
200
Business
Park
200th Street e 86th Avenue
Con circa 45 acri per usi industriali, commerciali e negozi, ubicato immediatamente a sud
della Trans Canada Highway sulla 200th Street nella Township di Langley, il Gateway 200
Business Park offre ai potenziali inquilini e proprietari un’opportunità dinamica senza
paragoni nell’area di Vancouver. Il Gateway 200 Business Park è stato strategicamente
progettato in modo da assicurare un’efficiente circolazione del traffico, da rendere
disponibili lotti di dimensioni e usi flessibili, e di utilizzare al meglio i quasi 1.800 piedi del
parco prospicienti la 200th Strada.
Surrey, BC
Bear Creek
Industrial
Park
12779 80th Avenue
Con 33.113 piedi quadri ubicati all’incrocio di due importanti arterie, la 128th Strada e la
80th Avenue, nela località di Surrey, questo parco commerciale consiste di due edifici per
un totale di 14 unità, ciascuna di 2.700 piedi quadri. Il Parco è facilmente accessibile dalla
152th Strada oppure dalla King George Highway. Fra le aziende presenti spiccano Sherwin
Williams, Acklands Grainger e Alacan Windows.
Surrey, BC
Port Kells
Industrial
Park
18503 97th Avenue
Con 23.654 piedi quadri, due edifici con 22 unità di 1.200 piedi quadri ciascuna, questo
parco per industrie leggere è ubicato in una zona già ben sviluppata. L’area ha accesso alla
Highway #1 che, a sua volta, consente l’accesso diretto in direzione ovest a Burnaby, New
Westminster e Vancouver, oltre che al resto della British Columbia e del Canada. La Highway
#15 conduce alla frontiera del Pacifico con gli Stati Uniti.
Halifax-Parchi Industriali Locali
Dartmouth
, NS
Burnside
Industrial
Park
Halifax, NS
Bayers Lake
Business
Park
Il Burnside Park è in una superba ubicazione con ottimi collegamenti con i principali sistemi
di trasporto. Attualmente ospita oltre 1.300 imprese, con oltre 15.000 dipendenti. Il Parco è
nella località di Dartmouth, ed è affiancato dalle autostrade 111 e 118, a pochi minuti dal
centro di Halifax, dall’Aeroporto Internazionale e dal Porto. Burnside Park ha più
collegamenti con vari mezzi di trasporto – ferroviari e stradali - di qualsiasi altro Parco nella
regione di Halifax, con la più elevata concentrazione di servizi di trasporto su gomma della
costa atlantica del Canada .
Il Bayers Lake Business Park ha registrato una crescita spettacolare dalla sua creazione,
nella metà degli anni Ottanta. Ubicato all’incrocio delle Austostrade Highway 102 e 103, è
prossimo all’area di Clayton Park, dove è in atto un rapido sviluppo. La prossimità al centro
di Halifax ed alle installazioni portuali sono fattori che hanno contribuito al successo del
Bayers Lake Business Park. Su una superficie di oltre 580 acri (236 ettari), il Bayers Lake
Business Park è una delle maggiori concentrazioni di attività industriali leggere commerciali
della regione. Il valore della collocazione strategica del Parco è stato riconosciuto da grandi
ipermercati quali Costco, Walmart, Kent Building Supplies, Office Depot, e Future Shop
100
9.10 Elenco delle principali marche straniere vendute tramite
distributori canadesi
Marca
Rivenditori
Carver
Marquis
Blackfish Marine
1604 Duranleau St., Granville Island, Vancouver, BC
604-669-8081
Crate Marine Sales, Ltd.
290 The Queensway South, Keswick, ON
905-476-4552
Marina Gagnon et Fils Ltd.
50 - 62e Avenue C.P. 210, St. Paul Ile Aux Noix, PQ
450-291-3336
Bayliner
Jeanneau
Lagoon
Jeanneau
Beneteau Wauquiez
and CNB
Beneteau
Sea Ray
Mainland Marine
1542 The Queensway, Toronto, ON
416-503-3332
Olympic Boat Centres, Inc.
1815 Maritime Mews, Vancouver, BC
604-685-2001
Angus Yachts of Toronto
370 Queens Quay West, Suite 202, Toronto ON
416 260 0171
Fraser Yacht Sales Ltd.
1612 - West 1st Avenue, Vancouver, BC
604-734-3344
Anchor Yacht Sales
One Port Street East, Mississauga, ON
905-891-0191
Coverdale Yacht Sales
Box 2011, Sidney, BC
250-655-3575
Westerly Yacht Sales Ltd.
1535 Coal Harbour Quay, Vancouver, BC
604-685-2211
Skyline Marina
75 Forestview Road, Orillia, ON
905832-8333
M&P Mercury
7340 6 Street, Burnaby, BC
604-524-0311
Regal
Marina Fortin
878 Principale. St-Paul-De-Ile-Aux-Noix, QC
450-291-3333
Captain’s Village Marina
Wharf Road, Scotch Creek, BC
250-955-2424
Crate Marine Sales Ltd.
290 The Queensway South, Keswick, ON
905-476-4552
Bayside Marine Supplies Ltd.
4566 Prospect Road, Bayside, NS
902-852-4199

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