INVESTIAMO INSIEME AGLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO ARCA

ARCAECONOMIAREALE
EQUITY
Chi è Arca sgr
Costituita nell’ottobre del 1983 da dodici Banche Popolari, Arca SGR è oggi una tra le principali società di gestione
del risparmio operanti in Italia.
Grazie alla presenza di più di 120 enti collocatori operanti con oltre 8.000 sportelli e con una rete di promotori
finanziari e canali on-line, Arca SGR dispone di una tra le maggiori reti di distribuzione presenti sul territorio nazionale.
Arca Economia Reale Equity Italia
CATEGORIA:
Azionario Italia
periodo minimo raccomandato:
8 anni
indicatore sintetico del grado
di rischio: 6
L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una
scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del
Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa
comunitaria vigente.
BENCHMARK:
70% indice FTSE ITALIA STAR EUR total return
30% indice FTSE AIM ITALIA EUR total return
importo minimo di
sottoscrizione:
€ 10.000
CALCOLO VALORE QUOTA:
COMMISSIONE DI INCENTIVO:
pari al 20% della differenza fra il rendimento del Fondo
nel periodo di riferimento e il rendimento del parametro di
riferimento. Il periodo di riferimento coincide con l’anno
solare; per il primo anno di operatività l’orizzonte temporale
di riferimento è ricompreso fra l’ultimo giorno del mese di
inizio sottoscrizione del Fondo e l’ultimo giorno dell’anno.
La commissione viene calcolata sul minore ammontare
tra il valore complessivo netto medio del Fondo nell’anno
considerato e il valore complessivo netto del Fondo
disponibile nel giorno del calcolo.
Il parametro di riferimento è: 70% FTSE ITALIA STAR EUR
total return e 30% indice FTSE AIM ITALIA EUR total return.
La commissione si applica solo se nell’anno considerato:
• il rendimento del Fondo risulti positivo;
• il rendimento del Fondo sia superiore al parametro di
riferimento;
• il valore della quota del Fondo risulti superiore al più
elevato valore registrato dalla stessa in qualunque giorno
antecedente la data di inizio dell’orizzonte temporale
di riferimento (principio del High Watermark).
Settimanale
RIMBORSI:
COMMISSIONE DI GESTIONE:
è prevista una soglia massima di rimborsi settimanali
pari al 2,5% del valore complessivo netto del Fondo.
2% su base annua. è calcolata sulla base del valore
complessivo netto del Fondo, imputata in occasione di ciascun
calcolo del valore unitario della quota e prelevata dalle
disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo
successivo alla fine di ogni trimestre solare.
con ArcaClick
il tuo portafoglio in un “click”
La tua posizione personale è disponibile nell’area riservata del nuovo sito arcaonline.it.
con l’iscrizione ad ArcaClick potrai:
accedere al tuo portafoglio in Fondi Comuni e Fondo Pensione
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ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
Investire nell’eccellenza italiana delle piccole e medie imprese
COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE:
pari al 4%, prelevata sull’ammontare delle somme lorde versate.
Per informazioni di maggior dettaglio consultare il Prospetto.
INVESTIAMO
INSIEME AGLI IMPRENDITORI
DI SUCCESSO
Materiale pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto,
disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.arcaonline.it.
ARCAECONOMIAREALE
Fondo
UN’ITALIA CHE FUNZIONA
L’investimento nelle aziende italiane di piccole e medie dimensioni è profittevole
perché si tratta di imprese che possono offrire prodotti e servizi innovativi,
con un’alta vocazione all’export e forte leadership su specifiche nicchie
di mercato con basso livello di indebitamento e alta redditività.
EQUITY
Anche in periodo
di stagnazione
economica le aziende
di piccole-medie
dimensioni
(indice FTSE ITALIA STAR)
hanno reagito meglio
delle grandi aziende
(indice FTSE ITALIA ALL SHARE).
250
Arca SGR ha introdotto nella propria offerta una nuova opportunità di investimento che consente
di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane facendo leva sulla solidità, peculiarità
e distintività del processo di investimento e valorizzando, attraverso i propri partner sul territorio,
il legame con il tessuto economico italiano.
Arca Economia Reale Equity Italia
è un Fondo azionario che investe nelle eccellenze
italiane che hanno deciso di intraprendere un percorso di sviluppo. Arca intende affiancarsi
a queste realtà industriali per sostenerne la crescita.
I PUNTI DI FORZA
Tipologia di investimento:
il Fondo investe in imprese italiane di eccellenza,
con solidità finanziaria e ottimi risultati economici
Unicità ed esclusività:
I mercati finanziari
di riferimento sono l’AIM*
e lo STAR**, due mercati
in fase di forte sviluppo
Fondo unico nel panorama dei fondi italiani
più di € 32 mld
di capitalizzazione***
Team di gestione:
liquidità raddoppiata nel 2014
solida esperienza del team di gestione
nell’azionario Italia e in particolare
nell’AIM e STAR
forte presenza di investitori
istituzionali esteri
investimenti realizzati a sostegno del tessuto
industriale italiano
Valore aggiunto rispetto al Fai da te:
il Fondo effettua un’attenta selezione di titoli
che successivamente vengono attivamente gestiti
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane che vogliono investire nella loro crescita
Il segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana è dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza
* **
Dati al 31 marzo 2015
**
150
100
FTSE ITALIA
STAR
50
Il Fondo Arca Economia Reale Equity Italia fa parte di una nuova gamma di Fondi dedicati al
sostegno del sistema Italia che si pone come obiettivo da un lato la valorizzazione delle aziende
di piccole e medie dimensioni con elevate prospettive di sviluppo, dall’altro di incidere sul sistema
competitivo del Paese mediante la realizzazione di opere infrastrutturali e produzione energetica
da fonti rinnovabili.
FTSE ITALIA
ALL SHARE
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
03/2015
Fonte Bloomberg, indici total return, 31/12/2009 base 100
più di 130 aziende quotate***
Legame con l’economia reale:
*
200
ARCA PER L’ECONOMIA REALE ITALIANA
POLITICA DI INVESTIMENTO
La politica di investimento si può sintetizzare in
due concetti-chiave: tradizione e innovazione.
Arca SGR ha, infatti, sviluppato nel tempo un
know-how significativo in tema di investimenti
nel mercato azionario italiano ed è tra le società
di gestione più attive nella partecipazione alle
offerte pubbliche iniziali (IPO) di aziende che
intendono quotarsi.
Il Fondo Arca Economia Reale investe
prevalentemente sui mercati STAR e AIM,
i circuiti della Borsa Italiana che vivono una
fase di forte sviluppo e che raccolgono un
crescente interesse da parte di investitori sia
italiani sia esteri. L’attività di gestione si prefigge
l’obiettivo di generare valore nel tempo attraverso
un processo di rigorosa selezione delle società che
rappresentano l’eccellenza nel panorama
dell’imprenditoria italiana e con le migliori
prospettive di crescita.
L’individuazione e l’analisi delle migliori aziende
anche nella fase che precede il momento della
quotazione, nonché la scelta della tipologia di
strumenti finanziari più idonei (ad esempio azioni
verso obbligazioni convertibili) rappresentano
un’ulteriore modalità di creazione di valore nella
strategia di gestione del Fondo.
L’eccellenza dell’imprenditoria italiana
tra tradizione e innovazione