Buongiorno annuncia l`acquisizione della società statunitense

Buongiorno annuncia l’acquisizione della società statunitense Rocket Mobile,
leader nelle applicazioni wireless e certificata QUALCOMM BREW 1
Buongiorno USA, Inc., controllata statunitense di Buongiorno SpA,
ha firmato l’accordo definitivo per l’acquisizione fino al 100% del capitale di Rocket.Mobile.
Grazie all’acquisizione di Rocket Mobile, Buongiorno amplierà la propria offerta di Value Added Services di qualità
al mondo BREW e potrà rafforzare i rapporti con gli operatori mobile statunitensi
e accelerare in questo modo il canale di distribuzione B2B sul mercato americano.
Il prezzo dell’operazione è di 17 milioni di USD, più i net current asset,
ed un eventuale earn-out basato sull’Ebitda di massimi 10 milioni di USD.
Milano, 3 agosto 2006 – Buongiorno USA, Inc., la controllata statunitense del Gruppo Buongiorno SpA (MTAX
STAR, Borsa Italiana: BNG), multinazionale attiva nel mercato dei contenuti multimediali per la telefonia e i canali
digitali, ha firmato l’accordo definitivo per l’acquisizione fino al 100% del capitale sociale di Rocket Mobile, Inc..
Fondata nel 2001, Rocket Mobile è una società basata nella Silicon Valley (Los Gatos, California – US)
all’avanguardia nella fornitura di applicazioni software multimediali e per la messaggistica destinate ai telefoni cellulari.
Nello specifico, la società si occupa della creazione di applicazioni avanzate in grado di garantire un alto livello di
soddisfazione dei clienti finali e dei partner che operano nel settore wireless, incluse aziende produttrici di telefoni
cellulari, operatori wireless e provider di contenuti. Tra i partner figurano – per menzionarne alcuni – Motorola,
Verizon Wireless, Alltel, Samsung Electronics, Sony BMG, Qualcomm, Sharp, Kodak, National Geographic e
Corbis.
Rocket Mobile ha sviluppato una delle prime applicazioni mobili ad aver conseguito la certificazione TRUE BREW in
US e, in seguito, ha continuato a puntare su questa tecnologia per lo sviluppo di sofisticate applicazioni che hanno
permesso di ottenere ben quattro premi in qualità di sviluppatore QUALCOMM BREW.
Le applicazioni di messaggistica proposte da Rocket Mobile sono precaricate dai produttori di telefoni cellulari (linea
di business “Factory Pre-load”); le applicazioni clienti offerte da Rocket Mobile sono scaricabili presso gli operatori
BREW in tutto il mondo (linea di business “Retail Business”).
“Le applicazioni e i servizi all’avanguardia sviluppati da Rocket Mobile hanno una portata tecnica tale da aggiungere
valore all'intera catena della telefonia mobile. L’integrazione di Rocket Mobile amplierà l’offerta di qualità di
Buongiorno di Value Added Services adattandola al mondo BREW. Inoltre, grazie alle relazioni sviluppate da Rocket
Mobile, Buongiorno potrà rafforzare i rapporti con gli operatori mobile statunitensi e accelerare in questo modo il
canale di distribuzione B2B”, commenta Andrea Casalini, Chief Executive Officer di Buongiorno SpA.
Rocket Mobile ha chiuso il 2005 con ricavi2 pari a circa 5 milioni di USD, Gross Margin a 4,2 milioni di USD e
Risultato Operativo a 0,27 milioni di USD. La società prevede di chiudere il 2006 con Ricavi pari a circa10 milioni di
USD, Gross Margin a 8 milioni di Dollari e Risultato Operativo a circa 2,2 milioni di USD. Il primo semestre 2006 è in
linea con gli obiettivi del piano.
L’acquisizione di Rocket Mobile sarà realizzata per cassa dalla consociata americana Buongiorno USA, Inc., per un
valore di 17 milioni di USD, più i net current asset. Inoltre, potrà essere riconosciuta una parte variabile (earn-out) di
massimi 10 milioni di USD soggetta al raggiungimento da parte di Rocket Mobile di un determinato EBITDA nei 12
mesi successivi alla firma del contratto.
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BREW è una soluzione creata da QUALCOMM (www.qualcomm.com) per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni per la telefonia mobile,
adottata principalmente da operatori che utilizzano la tecnologia wireless CDMA, largamente diffusa in USA, Asia, America Latina e Australia.
BREW offre una piattaforma di sviluppo potente e ricca di funzionalità, ma anche un sofisticato sistema integrato di distribuzione delle applicazioni
agli utenti. Per maggiori informazioni: http://brew.qualcomm.com/brew/en/
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Il Conto Economico di Rocket Mobile è basato sul cash account model.
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La parte fissa del prezzo sarà finanziata per il 50% da un aumento di capitale in Buongiorno USA, Inc. a cui Mitsui &
Co., Ltd. parteciperà per la quota parte già detenuta nel capitale sociale. Il restante 50% sarà coperto tramite un
finanziamento intragruppo da parte della Capogruppo a favore di Buongiorno USA, Inc..
Per il finanziamento dell’operazione Buongiorno SpA potrà contare, oltre che sulla liquidità attualmente disponibile,
su un parziale utilizzo della linea di credito a medio termine approvata lo scorso maggio 2006 dal Consiglio di
Amministrazione e avente un totale di 30 milioni di Euro
Il versamento della parte fissa sarà effettuato in un’unica tranche al data del closing, prevista per l’inizio di settembre.
Rocket Mobile continuerà ad operare come unità di business all’interno del Gruppo e Wayne Yurtin rimarrà nella sua
attuale posizione di presidente e CEO di Rocket Mobile. A maggiore conferma del proprio impegno di lungo
periodo, Wayne Yurtin – in qualità di azionista di maggioranza venditore di Rocket Mobile - si è impegnato a
reinvestire un minimo di 1 milione di USD dei propri proventi acquistando sul mercato azioni Buongiorno entro 3
mesi dalla data del closing, impegnandosi a non vendere per 12 mesi le azioni così acquistate.
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Informazioni su Buongiorno S.p.A.
Buongiorno S.p.A. (MTAX STAR, Borsa Italiana: BNG) è una multinazionale attiva nel mercato dei contenuti multimediali per la
telefonia e i canali digitali. Tra i primi gruppi a livello mondiale nel settore dei servizi mobili a valore aggiunto, Buongiorno è market
leader in Europa e ricopre un ruolo di rilievo negli Stati Uniti e in America Latina. Buongiorno è attiva in Russia e in Asia Pacifica
attraverso una joint venture con il gruppo giapponese Mitsui & Co., Ltd. Buongiorno articola la propria attività su due linee di
business: i servizi a valore aggiunto per gli utenti di telefonia mobile e fissa (Consumer Services) distribuiti con il brand BLINKO e
attraverso partnership con i maggiori gruppi media e operatori telefonici, e i servizi di marketing relazionale (Marketing Services)
per le aziende.
Per ulteriori informazioni su Buongiorno consultare il sito web www.buongiorno.com o contattare:
Michaela M. Carboni
Monica Montefusco
Investor Relations Director
Global PR & Events Manager
Tel. +39 02 58213541
Tel. +39 02 58213548
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Informazioni su Rocket Mobile
Rocket Mobile, Inc - società privata con sede nella Silicon Valley - è uno dei principali sviluppatori di applicazioni per telefoni
cellulari e di tecnologie di messaggistica mobile per produttori di apparecchiature originali. Rocket Mobile opera nel campo della
progettazione, dello sviluppo e della brevettazione di applicativi e tecnologie per i telefoni cellulari più diffusi. L’offerta di
messaggistica di Rocket Mobile comprende tecnologia client side che consente ai produttori di telefoni cellulari di integrare le
funzionalità SMS (Short Message Service), EMS (Enhanced Messaging Service), MMS (Multimedia Message Service), IM (Instant
Messaging), e Mobile Browsing (cHTML/HTML/WAP) nei propri prodotti. Rocket Mobile è uno sviluppatore QUALCOMM Elite®
BREW con sede a Los Gatos, California.
Per ulteriori informazioni su Rocket Mobile consultare il sito web http://www.RocketMobile.com o contattare:
Young Yoon
Email: [email protected]
Phone: 408.395.5575 ext. 105
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