Gruppo Generali: collocati con successo i due bond “ibridi”

Da non distribuire negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone (o a persone residenti negli Stati Uniti, Australia,
Canada o Giappone)
COMUNICATO STAMPA
Gruppo Generali:
collocati con successo i due bond “ibridi”
Forte richiesta dagli investitori istituzionali: collocato un ammontare totale nominale
rispettivamente € 1.250 milioni e di £ 495 milioni
Trieste, 30 gennaio 2007. Generali comunica che in data odierna è stato collocato con successo
da Assicurazioni Generali S.p.A. e Generali Finance B.V. il debito “ibrido” pari a € 2 miliardi
equivalenti, destinato agli investitori istituzionali, attraverso l’emissione di due prestiti
obbligazionari. I prestiti saranno regolati il prossimo 8 febbraio.
Le due emissioni obbligazionarie sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della
Compagnia nella seduta del 7 settembre 2006, e concludono il programma di rifinanziamento
dell’operazione di acquisizione di Toro Assicurazioni S.p.A.,
L’emissione in Euro, Perp NC 10, (da parte di Generali Finance B.V.) pagherà un interesse
corrispondente al tasso mid-swap a dieci anni più uno spread di 114 punti base per un importo di
€ 1.250 milioni. L’emissione in Sterline, Perp NC 15, (da parte di Assicurazioni Generali S.p.A) e
con importo pari a £ 495 milioni, pagherà un interesse corrispondente ad uno spread di 146 punti
base sopra il tasso dell’equivalente titolo di stato Inglese.
L’emissione ha ricevuto un rating (atteso) A3 da Moody’s, A da S&P e A+ da Fitch. I titoli saranno
quotati alla Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato curato da HSBC, JPMorgan, Mediobanca e UBS in veste di joint lead
managers e bookrunners mentre Caboto, Commerzbank, Calyon, Societé Genéralé e Banca
Generali sono intervenuti in qualità di co-managers.
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Da non distribuire negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone
Australia, Canada o Giappone)
(o a persone residenti negli Stati Uniti,
Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un’offerta o sollecitazione di un’offerta d’acquisto o di sottoscrizione
di valori mobiliari.
Né questo comunicato né alcuna copia di esso sono destinati alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti o a
qualsiasi soggetto residente negli Stati Uniti, secondo quanto previsto dalla Regulation S della Legge degli Stati Uniti sui
Valori Mobiliari del 1933 e successive modifiche (la "Legge sui Valori Mobiliari "). Questo comunicato non rappresenta
un’offerta di vendita di valori mobiliari ovvero una sollecitazione di un’offerta d’acquisto di valori mobiliari, e non vi sarà
offerta di valori mobiliari né negli Stati Uniti, né altrove, né in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sarebbe contro la
legge. Le obbligazioni qui menzionate (“Obbligazioni”) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti ai sensi
della Legge sui Valori Mobiliari o di qualsiasi altra legge sui valori mobiliari emessa da uno stato americano e non
potranno essere offerte né vendute negli Stati Uniti in mancanza della registrazione o dell’esenzione dalla registrazione
in base alla suddetta Legge sui Valori Mobiliari. Non vi sarà un’offerta di vendita al pubblico dei valori mobiliari in oggetto
negli Stati Uniti o altrove.
Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un’offerta o sollecitazione di un’offerta d’acquisto o di
sottoscrizione di valori mobiliari in Italia o altrove. Ognuno dei Joint Lead Managers ha dichiarato che non
offrirà le Obbligazioni né distribuirà i documenti relativi a questa offerta in Italia salvo che ad operatori
qualificati, secondo la definizione dell’articolo 31, secondo comma del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio
1998 e successive modifiche. Coloro che non siano operatori qualificati non devono agire sulla base del
presente annuncio o fare affidamento su di esso. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui questo
annuncio si riferisce è disponibile esclusivamente per operatori qualificati.
Né questo comunicato né alcuna copia di esso può essere introdotta, trasmessa o distribuita, direttamente o
indirettamente, in Australia, Canada o Giappone. Qualunque contravvenzione a tale divieto costituisce una violazione
delle leggi in materia finanziaria dell'Australia, del Canada o del Giappone.
La distribuzione di questo comunicato e l’offerta o la vendita delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni può essere limitata
in base ai termini di legge. Nessuna azione è stata intrapresa dal Gruppo Generali o dai joint lead managers o da alcuna
delle rispettive società controllate e/o collegate che possa permettere l’offerta delle Obbligazioni, il possesso o la
distribuzione di questo comunicato o di qualsiasi altra offerta o materiale pubblicitario in relazione alle Obbligazioni in
qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta qualsiasi azione per tale scopo. Il Gruppo Generali ed i joint lead managers
richiedono che le persone che dovessero entrare in possesso di questo comunicato si informino di e rispettino tali
restrizioni.
STABILIZZAZIONE/FSA